Laatst bijgewerkt: juni 28, 2023
Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:
Alle producten en plannen
|
Met de Google Agenda en Outlook Agenda sync met HubSpot kun je tegelijkertijd een vergadering in je CRM registreren, een agenda-evenement voor die vergadering aanmaken en uitnodigingen naar vergadergasten sturen. Bovendien, als je een vergadering evenement in Google Agenda of in Outlook Agenda maakt met een HubSpot contactpersoon, zal het evenement verschijnen op hun contact record tijdlijn.
Om je agenda te gebruiken met de HubSpot vergadertool, raadpleeg je in plaats daarvan dit artikel.
Let op: Agenda sync synchroniseert alleen met de primaire agenda van een gebruiker. Als een gebruiker meerdere agenda's in Outlook of Google heeft, zal HubSpot alleen synchroniseren met de primaire of standaard agenda.
Verbind uw Google Agenda met HubSpot
- Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram in de navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
- Zoek naar de Google Agenda integratie, en selecteer Google Agenda in de resultaten. Klik rechtsboven op Connect app.
- Je wordt doorgestuurd naar Google om je aan te melden of een Google-account te kiezen als je meerdere accounts hebt.
- Klik op Toestaan.
Let op: het is alleen mogelijk om HubSpot te integreren met je standaard Google agenda.
Je wordt teruggeleid naar HubSpot met een dialoogvenster dat aangeeft dat Google Agenda voor HubSpot is geïnstalleerd.
Verbind je Outlook Agenda met HubSpot
Zorg ervoor dat je bent aangemeld bij het juiste e-mailaccount in Outlook voordat je verbinding maakt met HubSpot:
- Klik in je HubSpot account op het Marktplaats-pictogram in de navigatiebalk en selecteer vervolgens App-marktplaats.
- Zoek naar de Outlook Agenda integratie en selecteer Outlook Agenda in de resultaten. Klik rechtsboven op Connect app.
- U wordt doorgestuurd naar Office 365, waar u kunt inloggen op uw account.
- Bekijk de gevraagde machtigingen en klik op Accepteren.
Nadat je je inloggegevens hebt ingevoerd, word je doorgestuurd naar HubSpot met een dialoogvenster dat aangeeft dat Outlook Agenda is geïnstalleerd.
Zodra de integratie is geïnstalleerd, kunnen andere gebruikers in het account navigeren naar Instellingen > Algemeen. Klik op het tabblad Agenda en klik op Uw agenda koppelen.
Let op: je kunt zowel de Google Agenda-synchronisatie als de Outlook Agenda-synchronisatie verbinden met HubSpot. Beide integraties kunnen niet tegelijkertijd worden geïnstalleerd.
Een vergadering plannen in HubSpot
Nadat je je Google Agenda of Outlook Agenda hebt gekoppeld, navigeer je naar contacten, bedrijven, deals of tickets. Klik in het linkerpaneel op het vergaderpictogram om een vergadergebeurtenis te maken. In het pop-upvenster voert u de details van uw vergadering in. Wanneer uw vergadering is aangemaakt, wordt een bijbehorende gebeurtenis toegevoegd aan uw Google Agenda of Outlook Agenda en ontvangt de contactpersoon een uitnodiging voor de vergadering. Meer informatie over het plannen van een vergadering op een contact, bedrijf, deal of ticket record.
Let op: het verwijderen van een vergadering in HubSpot verwijdert de gebeurtenis niet uit Google Agenda of Outlook Agenda.
Een vergadering plannen in Google Agenda of Outlook Agenda
Als je een vergadering maakt in Google Agenda of Outlook Agenda en een gast opneemt die een contactpersoon is in je HubSpot-account, verschijnt de vergadering op hun tijdlijn. Hetzelfde geldt als een contactpersoon in HubSpot je uitnodigt voor een vergadering; de vergadering verschijnt op de tijdlijn van de contactpersoon. 
Als u de gebeurtenis in uw agenda bewerkt of verwijdert, verschijnen de updates ook automatisch in de vergadering op de tijdlijn van de contactpersoon.
- Wanneer een vergadering wordt aangemaakt vanuit uw gekoppelde agenda, zal de vergadering alleen op de tijdlijn van contacten die al bestaan in uw HubSpot-account worden aangemeld. HubSpot zal niet automatisch contactpersonen aanmaken als de gasten nog niet bestaan in je HubSpot account.
- Om de vergadering in de tijdlijn van uw contactpersoon te laten verschijnen, moet de gast hetzelfde e-mailadres gebruiken in de eigenschap E-mail van hun contactpersoonrecord.
- HubSpot voorkomt automatisch dat evenementen worden toegevoegd voor leden van uw organisatie op basis van het e-maildomein (de doel- en verbonden domeinen van uw portal) en bestaande gebruikers.
- Evenementen die vóór de integratie zijn gemaakt, worden niet gesynchroniseerd met HubSpot, zelfs als gasten in dergelijke evenementen bestaan als een contact in uw HubSpot-account en hetzelfde e-mailadres hebben in de eigenschap E-mail. Alleen evenementen die zijn gemaakt in Google en Office 365 terwijl de integratie actief is, worden gesynchroniseerd met de tijdlijn van de contactpersoon.
- Voor terugkerende vergaderingen zal HubSpot alleen het eerste evenement in de reeks synchroniseren. Als een ander evenement in de serie verandert, of de reactie van een deelnemer verandert, zal het bijgewerkte evenement worden gesynchroniseerd met HubSpot. Bijvoorbeeld, als iemand een bepaalde week afzegt voor een reguliere wekelijkse vergadering, zal dit het evenement van die week activeren om te synchroniseren naar HubSpot.
- Alle dag gebeurtenissen zullen niet worden gesynchroniseerd naar HubSpot.
- HubSpot's agendasynchronisatie synchroniseert geen privé agenda-evenementen met je HubSpot-account. Als een openbaar evenement later wordt gewijzigd in privé, blijft de afspraak in je HubSpot-account, maar wijzigingen in het evenement worden niet langer gesynchroniseerd.
- Zodra een vergadering is gemaakt, zal het toevoegen van deelnemers aan de vergaderovereenkomst in HubSpot ze niet toevoegen aan het agenda-evenement. Om dit probleem te voorkomen, kunt u een kleine wijziging aanbrengen in de beschrijving van de vergadering op het moment dat u deelnemers toevoegt en vervolgens op Opslaan en update verzenden klikken.
