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Integrations

Usar la integración de HubSpot con el Calendario de Google o el Calendario de Office 365

Última actualización: octubre 29, 2019

La integración bidireccional del Calendario de Google y el Calendario de Office 365 con HubSpot te permite registrar una reunión en CRM, crear un evento de calendario para esa reunión y enviar una invitación a los asistentes a esa reunión simultáneamente. Además, si creas un evento de reunión en el Calendario de Google o en el Calendario de Office 365 con un contacto de HubSpot, el evento aparece en la cronología del registro del contacto.

Ten en cuenta: si buscas información sobre cómo usar tu calendario con la herramienta de reuniones, consulta este artículo: Usar reuniones.

Conectar el Calendario de Google con HubSpot

  • En la parte superior derecha, haz clic en Conectar una aplicación.
  • Utiliza la barra de búsqueda para buscar la integración del Calendario de Google. Pasa el cursor sobre la integración y haz clic en Ver integración.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Conectar con el Calendario de Google.
  • Serás redirigido al inicio de sesión de Google o elige una cuenta de Google, si tienes varias cuentas.
  • Haz clic en Permitir.

Ten en cuenta: solo se puede integrar HubSpot con tu Calendario de Google por defecto.

Serás redirigido a HubSpot mediante un cuadro de diálogo que indica que se instaló el Calendario de Google para HubSpot.

Conectar el Calendario de Office 365 con HubSpot

  • En la parte superior derecha, haz clic en Conectar una aplicación
  • Utiliza la barra de búsqueda para buscar la integración del Calendario de Office 365. Pasa el cursor sobre la integración y haz clic en Ver integración.
  • En el cuadro de diálogo, haz clic en Conectar con el Calendario de Office 365
  • Serás redirigido a Office 365, donde puedes iniciar sesión en tu cuenta. 

Después de ingresar tus credenciales de inicio de sesión, serás redirigido a HubSpot con un cuadro de diálogo que indica que se instaló el Calendario de Office 365. 

Ten en cuenta: puedes conectar la integración del Calendario de Google o la integración del Calendario de Office 365 con HubSpot. Ambas integraciones no pueden estar instaladas al mismo tiempo. 

Programar una reunión en HubSpot

Después de conectar el Calendario de Google o el Calendario de Office 365, navega a contactos, empresas, negocios o tickets de asistencia técnica. En el panel izquierdo, haz clic en el ícono Reunión date para crear un evento de reunión. En la ventana que se abre en la parte inferior de la pantalla, ingresa los detalles de la reunión. Cuando se crea tu reunión, se agregará el evento correspondiente a tu Calendario de Google o el Calendario de Office 365 y el contacto recibirá una invitación a la reunión. Más información sobre cómo programar una reunión en un registro de contacto, empresa, negocio o ticket de asistencia técnica.schedule-meeting-from-contact-record

Ten en cuenta: eliminar una reunión en HubSpot no elimina el evento del Calendario de Google ni del Calendario de Office 365.

Programar una reunión en el Calendario de Google o el Calendario de Office 365

Si creas una reunión en el Calendario de Google o el Calendario de Office 365 e incluyes a un invitado que también es un contacto en tu cuenta de HubSpot, la reunión aparece en su cronología. Lo mismo es válido si un contacto de HubSpot te invita a una reunión; la reunión aparece en la cronología del contacto. create-google-calendar-event

Ten en cuenta:
  • Para que la reunión aparezca en la cronología del contacto, el invitado debe usar la misma dirección de correo electrónico de la propiedad Correo electrónico del registro del contacto.
  • HubSpot evita automáticamente que se agregue cualquier evento para los participantes de tu organización basado en el dominio del correo electrónico y los usuarios existentes en tu cuenta de HubSpot.
  • Cualquier evento creado antes de la integración no se va a sincronizar con HubSpot, incluso si los invitados a dichos eventos existen como un contacto en tu cuenta de HubSpot y tienen la misma dirección de correo electrónico en la propiedad Correo electrónico. Solo los eventos creados en Gmail y Office 365 mientras la integración está activa se van a sincronizar con la cronología del contacto.

contact-record-scheduled-meeting

Si editas o eliminas el evento en el calendario, las actualizaciones también van a aparecer automáticamente en la reunión en la cronología del contacto.

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