Sist oppdatert: august 29, 2024
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Synkroniseringen av Google Kalender og Outlook Kalender med HubSpot gjør at du samtidig kan logge et møte i CRM-systemet, opprette en kalenderhendelse for møtet og sende invitasjoner til møtedeltakere. Hvis du oppretter en møtehendelse i Google Calendar eller Outlook Calendar med en HubSpot-kontakt, vil hendelsen vises på kontaktens tidslinje.
For å bruke kalenderen din med HubSpots møteverktøy, se denne artikkelen i stedet.
Merk: Kalendersynkronisering synkroniseres kun med en brukers primære kalender. Hvis en bruker har flere kalendere i Outlook eller Google, vil HubSpot kun synkronisere med den primære kalenderen eller standardkalenderen.
Koble Google-kalenderen din til HubSpot
- I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
- Søk etter Google Calendar-integrasjonen, og velg Google Calendar i resultatene. Klikk på Koble til app øverst til høyre.
- Du blir omdirigert til Google for å logge på eller velge en Google-konto hvis du har flere kontoer.
- Klikk på Tillat.
Merk: Det er kun mulig å integrere HubSpot med din standard Google-kalender.
Du blir omdirigert tilbake til HubSpot med en dialogboks som indikerer at Google Calendar for HubSpot ble installert.
Koble Outlook-kalenderen din til HubSpot
Sørg for at du er logget inn på riktig e-postkonto i Outlook før du kobler til HubSpot:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
- Søk etter Outlook Calendar-integrasjonen, og velg Outlook Calendar i resultatene. Klikk på Koble til app øverst til høyre.
- Du blir omdirigert til Office 365, hvor du kan logge inn på kontoen din.
- Gå gjennom de forespurte tillatelsene, og klikk på Godta.
Etter at du har skrevet inn påloggingsinformasjonen din, blir du omdirigert til HubSpot med en dialogboks som indikerer at Outlook-kalenderen ble installert.
Når integrasjonen er installert, kan andre brukere på kontoen navigere til Innstillinger > Generelt. Klikk på Kalender-fanen og klikk på Koble til kalenderen din.
Merk: Du kan koble enten Google Calendar-synkroniseringen eller Outlook Calendar-synkroniseringen til HubSpot. Begge integrasjonene kan ikke installeres samtidig.
Planlegg et møte i HubSpot
Etter at du har koblet til Google-kalenderen eller Outlook-kalenderen, navigerer du til kontakter, selskaper, avtaler eller billetter.
- I venstre panel klikker du på Møte-ikonet for å opprette en møtehendelse.
- Skriv inn møteinformasjonen i popup-boksen.
- Klikk på Lagre for å legge til møtet i kalenderen og sende kontakten en møteinvitasjon.
Merk: Hvis du sletter et møte i HubSpot , fjernes ikke hendelsen fra Google Kalender eller Outlook-kalenderen.
Planlegg et møte i Google Kalender eller Outlook-kalender
Hvis du oppretter et møte i Google Kalender eller Outlook Kalender og inkluderer en gjest som er en kontakt i HubSpot-kontoen din, vil møtet vises på deres tidslinje. Det samme gjelder hvis en kontakt i HubSpot inviterer deg til et møte; møtet vil vises på kontaktens tidslinje. 
Hvis du redigerer eller sletter hendelsen i kalenderen din, vil oppdateringene også automatisk vises i møtet på kontaktens tidslinje.
- Når et møte opprettes fra den tilkoblede kalenderen din, logges møtet bare på tidslinjen til kontakter som allerede finnes i HubSpot-kontoen din. HubSpot oppretter ikke automatisk kontaktoppføringer hvis gjestene ikke allerede finnes i HubSpot-kontoen din.
- For at møtet skal vises på kontaktens tidslinje, må gjesten bruke den samme e-postadressen i kontaktpostens E-post-egenskap.
- HubSpot forhindrer automatisk at det legges til hendelser for medlemmer av organisasjonen din basert på e-postdomene (portalens måldomene og tilkoblede domener) og eksisterende brukere. Det vil heller ikke opprettes hendelser fra noen @hubspot.com-e-postadresser.
- Eventuelle hendelser som er opprettet før integrasjonen, vil ikke bli synkronisert med HubSpot, selv om gjestene i slike hendelser finnes som en kontakt i HubSpot-kontoen din og har samme e-postadresse i egenskapen E-post. Bare arrangementer som opprettes i Google og Office 365 mens integrasjonen er aktiv, blir synkronisert med kontaktens tidslinje.
- For gjentatte møter synkroniserer HubSpot bare den første hendelsen i serien. Hvis et annet arrangement i serien endres, eller hvis deltakerens respons endres, synkroniseres det oppdaterte arrangementet med HubSpot. Hvis noen for eksempel avlyser et fast ukentlig møte en bestemt uke, vil det utløse synkronisering av den ukens hendelse til HubSpot.
- HubSpots kalendersynkronisering synkroniserer ikke private kalenderhendelser til HubSpot-kontoen din. Hvis en offentlig hendelse senere endres til privat, vil engasjementet forbli i HubSpot-kontoen din, men endringer i hendelsen vil ikke lenger synkroniseres.
- Når et møte er opprettet, vil ikke deltakere som legges til i HubSpot, bli lagt til i kalenderhendelsen. For å unngå dette problemet kan du gjøre en liten endring i beskrivelsen av møtet samtidig som du legger til deltakere , og deretter klikke på Lagre og send oppdatering.