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Integrations

Utiliser la synchronisation du calendrier de HubSpot avec Google Agenda ou le calendrier Outlook

Dernière mise à jour: juillet 15, 2020

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La synchronisation de Google Agenda et du calendrier Outlook avec HubSpot vous permet simultanément d'enregistrer une réunion dans votre CRM, de créer un événement dans votre calendrier pour cette réunion et d'envoyer une invitation aux participants. De plus, si vous créez une réunion dans Google Agenda ou dans le calendrier Outlook avec un contact HubSpot, l'événement apparaîtra dans la chronologie de sa fiche d'informations.

Remarque : Pour utiliser votre calendrier avec l'outil Réunions de HubSpot, consultez cet article.


Connecter Google Agenda à HubSpot

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Visiter le marketplace des applications.
  • Utilisez la barre de recherche pour rechercher la synchronisation de Google Agenda. Passez le curseur de la souris sur l'intégration et cliquez sur Afficher l'intégration.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Se connecter à Google Agenda.
  • Dans la fenêtre suivante, connectez-vous au compte Google souhaité.
  • Cliquez sur Autoriser.

Remarque : Vous ne pouvez connecter HubSpot qu'à votre calendrier Google par défaut.

Une nouvelle boîte de dialogue HubSpot s'affiche alors, confirmant la connexion de Google Agenda à HubSpot.

Connecter votre calendrier Outlook à HubSpot

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale. Sous Gérer, sélectionnez Applications connectées.
  • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Visiter le marketplace des applications.
  • Utilisez la barre de recherche pour rechercher la synchronisation du calendrier Outlook. Passez le curseur de la souris sur l'intégration et cliquez sur Afficher l'intégration.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Se connecter au calendrier Outlook.
  • Vous serez redirigé vers Office 365, où vous pourrez vous connecter à votre compte.

Lorsque vous aurez saisi vos identifiants de connexion, une boîte de dialogue HubSpot s'ouvrira, indiquant que le calendrier Outlook a été installé.

Remarque : Vous pouvez connecter à HubSpot soit Google Agenda, soit le calendrier Outlook. Les deux intégrations ne peuvent pas être installées en même temps.

Planifier une réunion dans HubSpot

Une fois que vous avez connecté Google Agenda ou le calendrier Outlook, accédez aux contacts, aux entreprises, aux transactions ou aux tickets. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône de réunion date pour créer une réunion. Dans la fenêtre qui s'ouvre en bas de l'écran, saisissez les détails de cette réunion. Une fois votre réunion créée, un événement correspondant sera ajouté à Google Agenda ou au calendrier Outlook et le contact recevra une invitation à la réunion. Découvrez-en davantage sur la planification d'une réunion depuis la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket.schedule-meeting-from-contact-record

Remarque : La suppression d'une réunion dans HubSpot ne supprime pas l'événement dans Google Agenda ou le calendrier Outlook.

Planifier une réunion dans Google Agenda ou le calendrier Outlook

Si vous créez une réunion dans Google Agenda ou le calendrier Outlook et que vous ajoutez un invité qui figure dans la liste de vos contacts dans HubSpot, cet événement s'affichera dans sa chronologie. De même, si un contact dans HubSpot vous invite à une réunion, celle-ci apparaîtra dans sa chronologie. create-google-calendar-event

Remarque :
  • Lorsqu'une réunion est créée à partir de votre calendrier connecté, elle ne sera enregistrée que dans la chronologie des contacts qui existent déjà dans votre compte HubSpot. HubSpot ne créera pas automatiquement de fiches d'informations de contact si les participants n'existent pas dans votre compte HubSpot. 
  • Pour que la réunion apparaisse dans la chronologie de votre contact, les participants doivent utiliser l'adresse e-mail figurant dans la propriété E-mail de leur fiche d'informations.
  • HubSpot empêche automatiquement l'ajout d'un événement pour les contacts utilisant le domaine de messagerie de votre entreprise (les domaines cibles et connectés de votre portail), et les utilisateurs existants.
  • Aucun des événements créés avant l'intégration ne sera synchronisé avec HubSpot, même si les participants à ces événements existent en tant que contacts dans votre compte HubSpot et ont la même adresse e-mail que dans la propriété E-mail. Seuls les événements créés dans Gmail et Office 365 alors que l'intégration est active seront synchronisés dans la chronologie du contact.
  • Pour les réunions récurrentes, HubSpot ne synchronise que le premier événement dans la série. Si un autre événement de la série est modifié ou que la réponse des participants change, l'événement mis à jour sera synchronisé avec HubSpot. Par exemple, si une personne annule une semaine en particulier pour une réunion hebdomadaire récurrente, cela déclenchera la synchronisation de l'événement de semaine avec HubSpot.
  • Aucun événement de jour ne sera synchronisé avec HubSpot. 

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Si vous modifiez ou supprimez l'événement dans votre calendrier, les mises à jour s'afficheront aussi automatiquement dans la réunion enregistrée dans la chronologie du contact.

Remarque : À compter de décembre 2019, les utilisateurs devront reconnecter Google Agenda, en raison de nouvelles améliorations en matière de sécurité et de confidentialité concernant la connexion HubSpot-Google Agenda. 

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