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Integrations

Synchroniser HubSpot avec Google Agenda ou le calendrier Outlook

Dernière mise à jour: mars 30, 2021

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La synchronisation de Google Agenda et du calendrier Outlook avec HubSpot vous permet simultanément d'enregistrer un rendez-vous dans votre CRM, de créer un événement dans votre calendrier pour cette réunion et d'envoyer une invitation aux participants. De plus, si vous créez une réunion dans Google Agenda ou dans le calendrier Outlook avec un contact HubSpot, l'événement apparaîtra dans la chronologie de sa fiche d'informations.

Pour utiliser votre calendrier avec l'outil Réunions de HubSpot, consultez cet article.

Remarque : La synchronisation du calendrier ne synchronisera que le calendrier principal de l'utilisateur. Si un utilisateur possède plusieurs calendriers dans Outlook ou Google, HubSpot ne synchronisera que le calendrier principal ou par défaut.

Connecter votre agenda Google à HubSpot
  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
  • Recherchez l'intégration Google Agenda et sélectionnez Google Agenda dans les résultats. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Connecter l'application.
  • Dans la fenêtre suivante, connectez-vous au compte Google souhaité.
  • Cliquez sur Autoriser.

Remarque : Vous ne pouvez connecter HubSpot qu'à votre agenda Google par défaut.

Une boîte de dialogue HubSpot s'affiche alors, confirmant la connexion de Google Agenda à HubSpot.

Connecter votre calendrier Outlook à HubSpot

  • Depuis votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Marketplace marketplace dans la barre de navigation principale, puis sélectionnez Marketplace des applications.
  • Recherchez l'intégration Calendrier Outlook et sélectionnez Calendrier Outlook dans les résultats. Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Connecter l'application.
  • Dans la fenêtre suivante, connectez-vous à votre compte Office 365.

Lorsque vous aurez saisi vos identifiants de connexion, une boîte de dialogue HubSpot s'ouvrira, indiquant que l'intégration Outlook Calendar a été installée.

Remarque : Vous pouvez connecter à HubSpot soit Google Agenda soit le calendrier Outlook. Les deux intégrations ne peuvent pas être installées en même temps.

Planifier un rendez-vous dans HubSpot

Une fois que vous avez connecté Google Agenda ou le calendrier Outlook, accédez à un contact, une entreprise, une transaction ou un ticket. Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône de réunion date pour créer un rendez-vous. Dans la boîte contextuelle, saisissez les détails de rendez-vous. Une fois votre rendez-vous créé, un événement correspondant sera ajouté à votre agenda Google ou votre calendrier Outlook et le contact recevra une invitation à la réunion. Pour en savoir plus sur la planification d'un rendez-vous depuis la fiche d'informations d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket, consultez cet article.schedule-meeting-from-contact-record

Remarque : La suppression d'un rendez-vous dans HubSpot ne supprime pas l'événement dans Google Agenda ou le calendrier Outlook.

Planifier une réunion dans Google Agenda ou le calendrier Outlook

Si vous créez une réunion dans Google Agenda ou le calendrier Outlook et que vous ajoutez un invité qui figure dans la liste de vos contacts dans HubSpot, cet événement s'affichera dans sa chronologie. De même, si un contact dans HubSpot vous invite à une réunion, celle-ci apparaîtra dans sa chronologie. create-google-calendar-event

Si vous modifiez ou supprimez l'événement dans votre calendrier, les mises à jour s'afficheront automatiquement dans le rendez-vous enregistré dans la chronologie du contact.

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Remarque :
  • Lorsqu'une réunion est créée à partir de votre calendrier connecté, elle ne sera enregistrée que dans la chronologie des contacts qui existent déjà dans votre compte HubSpot. HubSpot ne créera pas automatiquement de fiches d'informations de contact si les participants n'existent pas dans votre compte HubSpot. 
  • Pour que la réunion apparaisse dans la chronologie de vos contacts, les participants doivent utiliser l'adresse e-mail figurant dans la propriété E-mail de leur fiche d'informations.
  • HubSpot empêche automatiquement l'ajout d'événements pour les utilisateurs existants et les membres de votre organisation sur la base du domaine de messagerie (les domaines cibles et connectés de votre portail).
  • Aucun des événements créés avant l'intégration de Google Agenda ou du calendrier Outlook ne sera synchronisé avec HubSpot, même si les participants à ces événements existent en tant que contacts dans votre compte HubSpot et ont la même adresse e-mail que celle dans la propriété E-mail. Seuls les événements créés dans Google et Office 365 alors que l'intégration est active seront synchronisés dans la chronologie du contact.
  • Pour les réunions récurrentes, HubSpot ne synchronise que le premier événement. Si un autre événement de la série est modifié ou que la réponse des participants change, l'événement mis à jour sera synchronisé avec HubSpot. Par exemple, si une personne annule sa participation à une réunion hebdomadaire récurrente pour une semaine spécifique, cela déclenchera la synchronisation de l'événement de cette semaine avec HubSpot.
  • Aucun événement de toute une journée ne sera synchronisé avec HubSpot. 
  • HubSpot ne synchronise pas les événements de calendrier marqués comme privés avec votre compte HubSpot.