Zuletzt aktualisiert am: September 10, 2024
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Die Google Kalender- und Outlook-Kalender-Synchronisierung mit HubSpot ermöglicht es Ihnen, gleichzeitig ein Meeting in Ihrem CRM zu protokollieren, ein Kalender-Event für dieses Meeting zu erstellen und Einladungen an Meeting-Teilnehmer zu senden. Wenn Sie außerdem ein Meeting-Event in Google Kalender oder in Outlook-Kalender mit einem HubSpot-Kontakt erstellen, wird das Event in der Chronik des Kontaktdatensatzes angezeigt.
Wenn Sie Ihren Kalender mit dem Meetings-Tool verwenden möchten, lesen Sie stattdessen diesen Artikel.
Bitte beachten: Bei der Kalendersynchronisierung wird nur mit dem primären Kalender eines Benutzers synchronisiert. Wenn ein Benutzer mehrere Kalender in Outlook oder Google hat, synchronisiert HubSpot nur mit dem primären oder dem Standardkalender.
Google Kalender mit HubSpot verknüpfen
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol und wählen Sie dann App Marketplace aus.
- Suchen Sie nach der Google Kalender-Integration und wählen Sie in den Ergebnissen Google Kalender aus. Klicken Sie oben rechts auf App verknüpfen.
- Sie werden zu Google weitergeleitet, um sich anzumelden oder ein Google-Konto zu wählen, wenn Sie mehrere Konten haben.
- Klicken Sie auf Zulassen.
Bitte beachten: Es ist nur möglich, HubSpot in Ihren standardmäßigen Google Kalender zu integrieren.
Sie werden zurück zu HubSpot weitergeleitet, wobei ein Dialogfeld angezeigt wird, das anzeigt, dass Google Calendar für HubSpot installiert wurde.
Ihren Outlook-Kalender mit HubSpot verknüpfen
Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem richtigen E-Mail-Konto in Outlook angemeldet sind, bevor Sie eine Verknüpfung mit HubSpot erstellen:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol und wählen Sie dann App Marketplace aus.
- Suchen Sie nach der Outlook-Kalender-Integration und wählen Sie in den Ergebnissen Outlook-Kalender aus. Klicken Sie oben rechts auf App verknüpfen.
- Sie werden zu Office 365 weitergeleitet, wo Sie sich bei Ihrem Konto anmelden können.
- Überprüfen Sie die angeforderten Berechtigungen und klicken Sie dann auf Akzeptieren.
Nach Eingabe Ihrer Anmeldedaten werden Sie mit einem Dialogfeld, das anzeigt, dass Outlook-Kalender installiert wurde, zu HubSpot weitergeleitet.
Sobald die Integration installiert ist, können andere Benutzer im Account Einstellungen > Allgemein aufrufen. Klicken Sie auf die Registerkarte Kalender und klicken Sie auf Kalender verknüpfen.
Bitte beachten: Sie können entweder die Google Kalender-Synchronisierung oder die Outlook-Kalender-Synchronisierung mit HubSpot verknüpfen. Es können nicht beide Integrationen gleichzeitig installiert werden.
Ein Meeting in HubSpot vereinbaren
Nachdem Sie Ihren Google Kalender oder Outlook-Kalender verknüpft haben, navigieren Sie zu Kontakte, Unternehmen, Deals oder Tickets.
- Klicken Sie im linken Bereich auf das Meeting-Symbol date, um ein Meeting-Event zu erstellen.
- Geben Sie im Popup-Feld Ihre Meeting-Details ein.
- Klicken Sie auf Speichern, um das Meeting zu Ihrem Kalender hinzuzufügen und dem Kontakt eine Meeting-Einladung zu senden.
Bitte beachten: Beim Löschen eines Meetings in HubSpot wird das Event nicht aus Google Kalender oder Outlook-Kalender entfernt.
Meetings in Google Kalender oder Outlook-Kalender vereinbaren
Wenn Sie ein Meeting im Google Kalender oder Outlook-Kalender erstellen und einen Gast einbeziehen, der als Kontakt in Ihrem HubSpot-Account gespeichert ist, wird das Meeting in der Chronik des Kontakts angezeigt. Dasselbe gilt, wenn ein Kontakt in HubSpot Sie zu einem Meeting einlädt; das Meeting wird in der Chronik des Kontakts angezeigt.
Wenn Sie das Event in Ihrem Kalender bearbeiten oder löschen, werden die Updates auch in der Besprechung automatisch auf der Kontaktzeitachse angezeigt.
- Wenn ein Meeting über Ihren verknüpften Kalender erstellt wird, wird das Meeting nur in der Chronik von Kontakten protokolliert, die bereits in Ihrem HubSpot-Account vorhanden sind. HubSpot erstellt nicht automatisch Kontaktdatensätze, wenn die Gäste nicht bereits in Ihrem HubSpot-Account vorhanden sind.
- Damit das Meeting in der Chronik Ihres Kontakts angezeigt wird, muss der Gast die gleiche E-Mail-Adresse in der Eigenschaft E-Mail seines Kontakts verwenden.
- HubSpot verhindert automatisch, dass Events für Mitglieder Ihrer Organisation auf der Grundlage der E-Mail-Domain (die Ziel- und verknüpften Domains Ihres Portals) und bestehende Benutzer hinzugefügt werden. Es werden auch keine Events von „@hubspot.com“-E-Mail-Adressen erstellt.
- Alle vor der Integration erstellten Events werden nicht mit HubSpot synchronisiert, auch wenn Gäste in solchen Events als Kontakt in Ihrem HubSpot-Account existieren und die gleiche E-Mail-Adresse in der Eigenschaft E-Mail haben. Nur Events, die in Google und Office 365 erstellt wurden, während die Integration aktiv ist, werden mit der Chronik des Kontakts synchronisiert.
- Für wiederkehrende Meetings synchronisiert HubSpot nur das erste Event in der Serie. Wenn sich ein anderes Event in der Serie oder die Antwort eines Teilnehmers ändert, wird das aktualisierte Event mit HubSpot synchronisiert. Wenn beispielsweise jemand eine bestimmte Woche für ein regelmäßiges wöchentliches Meeting storniert, wird eine Synchronisierung des Events dieser Woche mit HubSpot ausgelöst.
- Bei der Kalendersynchronisierung von HubSpot werden private Kalendertermine nicht mit Ihrem HubSpot-Account synchronisiert. Wenn ein öffentliches Event später in privat geändert wird, bleibt die Interaktion in Ihrem HubSpot-Account erhalten, Änderungen an dem Event werden jedoch nicht mehr synchronisiert.
- Nachdem ein Meeting erstellt wurde, werden Teilnehmer beim Hinzufügen zur Meeting-Interaktion in HubSpot nicht dem Kalendertermin hinzugefügt. Um dieses Problem zu vermeiden, können Sie eine kleine Änderung an der Beschreibung des Meetings vornehmen, während Sie Teilnehmer hinzufügen, und dann auf Speichern und Updates senden klicken.
