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Integrations

Use a integração da HubSpot com o Google Agenda ou com o Calendário Office 365

Ultima atualização: Outubro 31, 2019

A integração bidirecional do Google Agenda e do Calendário Office 365 com o HubSpot permite que você registre simultaneamente uma reunião no seu CRM, crie um evento de calendário para essa reunião e envie convites para convidados da reunião. Além disso, se você criar um evento de reunião no Google Agenda ou no Calendário do Office 365 com um contato do HubSpot, o evento aparecerá em sua linha do tempo do registro de contato.

Observação: Se você estiver procurando informações sobre como usar seu calendário com a ferramenta de reuniões, consulte este artigo: Usar reuniões

Conectar o Google Agenda ao HubSpot

  • No canto superior direito, clique em Conectar um aplicativo.
  • Use a barra de pesquisa para pesquisar a integração do Google Agenda.  Passe o cursor do mouse sobre a integração e clique em Exibir integração.
  • Na caixa de diálogo, clique em Conectar ao Google Agenda.
  • Você será redirecionado para o Google para fazer login ou escolher uma conta do Google se tiver várias contas.
  • Clique em Permitir.

Observação: é possível integrar o HubSpot somente à sua conta padrão do Google Agenda.

Você será redirecionado de volta ao HubSpot com uma caixa de diálogo indicando que o Google Agenda para HubSpot foi instalado.

Conecte seu calendário do Office 365 ao HubSpot

  • No canto superior direito, clique em Conectar um aplicativo.
  • Use a barra de pesquisa para pesquisar a integração do Calendário do Office 365. Passe o cursor do mouse sobre a integração e clique em  Exibir integração.
  • Na caixa de diálogo, clique em Conectar ao Calendário do Office 365.
  • Você será redirecionado para o Office 365, onde poderá fazer login na sua conta.

Depois de inserir suas credenciais de login, você será redirecionado para o HubSpot com uma caixa de diálogo indicando que o Calendário do Office 365 foi instalado.

Observação: você pode conectar a integração do Google Agenda ou a integração do Office 365 para o HubSpot. As duas integrações não podem ser instaladas ao mesmo tempo.

Agende uma reunião no HubSpot

Depois de conectar seu Google Agenda ou o Calendário do Office 365, acesse contatos, empresas, transações ou tíquetes. No painel à esquerda, clique no Meet icon date para criar um evento de reunião. Na janela que se abre na parte inferior da tela, insira os detalhes da sua reunião. Quando sua reunião for criada, um evento correspondente será adicionado ao seu Google Agenda ou Calendário do Office 365 e o contato receberá um convite de reunião. Saiba mais sobre o agendamento de uma reunião em um contato, empresa, transação ou registro de bilhete.schedule-meeting-from-contact-record

Observação: excluir uma reunião no HubSpot não removerá o evento do Google Agenda ou do Calendário do Office 365.

Agendar uma reunião no Google Agenda ou no Calendário do Office 365

Se você criar uma reunião no Google Agenda ou no Calendário do Office 365 e incluir um convidado que seja um contato em sua conta do HubSpot, a reunião será exibida em sua linha do tempo. O mesmo acontece se um contato no HubSpot o convida para uma reunião; a reunião aparecerá na linha do tempo do contato. create-google-calendar-event

Observação:
  • Para que a reunião apareça na linha do tempo do seu contato, o convidado deve estar usando o mesmo endereço de e-mail na propriedade E-maildo registro de contato.
  • A HubSpot impede automaticamente que eventos sejam adicionados a membros da sua organização com base no domínio de e-mail e usuários existentes na sua conta da HubSpot.
  • Todos os eventos criados antes da integração não serão sincronizados com o HubSpot, mesmo que os convidados nesses eventos existam como um contato na sua conta da HubSpot e tenham o mesmo endereço de e-mail na propriedade E-mail. Somente eventos criados no Gmail e no Office 365, enquanto a integração é ativa, serão sincronizados com a linha do tempo do contato.

contact-record-scheduled-meeting

Se você editar ou excluir o evento em sua agenda, as atualizações também aparecerão na reunião na linha do tempo do contato automaticamente.

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