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Integrations

Usar a sincronização de calendário da HubSpot com o Google Agenda ou o Calendário do Outlook

Ultima atualização: Junho 14, 2021

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A sincronização do Google Agenda e do Calendário do Outlook com o HubSpot permite registrar uma reunião simultaneamente no seu CRM, criar um evento de calendário para essa reunião e enviar um convite aos participantes da reunião. Além disso, se você criar um evento de reunião no Google Agenda ou no Calendário do Outlook com um contato do HubSpot, o evento aparecerá na linha do tempo do registro do contato.

Para usar seu calendário com a ferramenta de reuniões da HubSpot, consulte este artigo.

Observação: a sincronização do calendário apenas sincronizará com o calendário principal do usuário. Se um usuário tiver vários calendários no Outlook ou no Google, o HubSpot sincronizará apenas com o calendário principal ou padrão.

Conectar o Google Agenda ao HubSpot

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
  • Pesquise a integração do Google Agenda e selecione Google Agenda nos resultados. No canto superior direito, clique em Conectar aplicativo.
  • Você será redirecionado para o Google para fazer login ou escolher uma conta do Google se tiver várias contas.
  • Clique em Permitir.

Observação: é possível integrar o HubSpot somente à sua conta padrão do Google Agenda.

Você será redirecionado de volta ao HubSpot com uma caixa de diálogo indicando que o Google Agenda para HubSpot foi instalado.

Conectar seu Calendário do Outlook ao HubSpot

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal, e selecione App do Marketplace.
  • Pesquise a integração do Calendário do Outlook e selecione o Calendário do Outlook nos resultados. No canto superior direito, clique em Conectar aplicativo.
  • Você será redirecionado para o Office 365, onde poderá fazer login na sua conta.
  • Revise as permissões solicitadas e clique em Aceitar.

Depois de inserir suas credenciais de login, você será redirecionado para o HubSpot com uma caixa de diálogo indicando que o Calendário do Outlook foi instalado.

Assim que a integração for instalada, outros usuários na conta poderão acessar Configurações > Geral. Clique na guia Calendário e em Conectar seu calendário.

Observação: você pode conectar qualquer uma das sincronizações do Google Agenda ou do Calendário do Outlook ao HubSpot. As duas integrações não podem ser instaladas ao mesmo tempo.

Agende uma reunião no HubSpot

Depois de conectar o Google Agenda ou o Calendário do Outlook, acesse contatos, empresas, negócios ou tíquetes. No painel esquerdo, clique no ícone de reuniãodate para criar um evento de reunião. Na caixa pop-up, insira os detalhes da reunião. Quando sua reunião for criada, um evento correspondente será adicionado ao seu Google Agenda ou Calendário do Outlook e o contato receberá um convite de reunião. Saiba mais sobre o agendamento de uma reunião em um contato, empresa, transação ou registro de bilhete.schedule-meeting-from-contact-record

Observação: excluir uma reunião no HubSpot não removerá o evento do Google Agenda ou do Calendário do Outlook.

Programar uma reunião no Google Agenda ou no Calendário do Outlook

Se você criar uma reunião no Google Agenda ou no Calendário do Outlook e incluir um participante que também é um contato da sua conta da HubSpot, a reunião será exibida na linha do tempo do contato. O mesmo acontece se um contato no HubSpot convidá-lo para uma reunião; a reunião será exibida na linha do tempo do contato. create-google-calendar-event

Se você editar ou excluir o evento em sua agenda, as atualizações também aparecerão na reunião na linha do tempo do contato automaticamente.

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Observação:
  • Quando uma reunião é criada do seu calendário conectado, ela será registrada apenas na linha do tempo dos contatos que já existem na sua conta da HubSpot. O HubSpot não criará automaticamente registros de contatos se os participantes ainda não existirem na sua conta da HubSpot. 
  • Para que a reunião apareça na linha do tempo do seu contato, o convidado deve usar o mesmo endereço de e-mail na propriedade de E-maildo registro do contato.
  • A HubSpot impede automaticamente que eventos sejam adicionados a membros da sua organização com base no domínio de e-mail (os domínios de destino e conectados ao seu portal) e usuários existentes.
  • Todos os eventos criados antes da integração não serão sincronizados com o HubSpot, mesmo que os convidados nesses eventos existam como um contato na sua conta da HubSpot e tenham o mesmo endereço de e-mail na propriedade E-mail. Somente eventos criados no Google e no Office 365, enquanto a integração é ativa, serão sincronizados com a linha do tempo do contato.
  • Para reuniões recorrentes, o HubSpot sincronizará apenas o primeiro evento na série. Se outro evento da série ou a resposta do participante for alterada, o evento atualizado será sincronizado com o HubSpot. Por exemplo, se alguém cancelar uma semana específica de uma reunião semanal, isso acionará o evento dessa semana para sincronizar com o HubSpot.
  • Todos os eventos que duram um dia não serão sincronizados com o HubSpot.
  • A sincronização do calendário da HubSpot não sincronizará eventos de calendário privados para sua conta da HubSpot.