Ultima atualização: Junho 28, 2023
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Todos os produtos e planos
|
A sincronização do Google Agenda e do Calendário do Outlook com o HubSpot permite registrar uma reunião simultaneamente no seu CRM, criar um evento de calendário para essa reunião e enviar um convite aos participantes da reunião. Além disso, se você criar um evento de reunião no Google Agenda ou no Calendário do Outlook com um contato do HubSpot, o evento aparecerá na linha do tempo do registro do contato.
Para usar seu calendário com a ferramenta de reuniões da HubSpot, consulte este artigo.
Observação: a sincronização do calendário apenas sincronizará com o calendário principal do usuário. Se um usuário tiver vários calendários no Outlook ou no Google, o HubSpot sincronizará apenas com o calendário principal ou padrão.
Conectar o Google Agenda ao HubSpot
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal, e selecione App Marketplace.
- Pesquise a integração do Google Agenda e selecione Google Agenda nos resultados. No canto superior direito, clique em Conectar aplicativo.
- Você será redirecionado para o Google para fazer login ou escolher uma conta do Google se tiver várias contas.
- Clique em Permitir.
Observação: é possível integrar o HubSpot somente à sua conta padrão do Google Agenda.
Você será redirecionado de volta ao HubSpot com uma caixa de diálogo indicando que o Google Agenda para HubSpot foi instalado.
Conectar seu Calendário do Outlook ao HubSpot
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace na barra de navegação principal, e selecione App Marketplace.
- Pesquise a integração do Calendário do Outlook e selecione o Calendário do Outlook nos resultados. No canto superior direito, clique em Conectar aplicativo.
- Você será redirecionado para o Office 365, onde poderá fazer login na sua conta.
- Revise as permissões solicitadas e clique em Aceitar.
Depois de inserir suas credenciais de login, você será redirecionado para o HubSpot com uma caixa de diálogo indicando que o Calendário do Outlook foi instalado.
Assim que a integração for instalada, outros usuários na conta poderão acessar Configurações > Geral. Clique na guia Calendário e em Conectar seu calendário.
Observação: você pode conectar qualquer uma das sincronizações do Google Agenda ou do Calendário do Outlook ao HubSpot. As duas integrações não podem ser instaladas ao mesmo tempo.
Agende uma reunião no HubSpot
Depois de conectar o Google Agenda ou o Calendário do Outlook, acesse contatos, empresas, negócios ou tickets. No painel esquerdo, clique no ícone de reunião para criar um evento de reunião. Na caixa pop-up, insira os detalhes da reunião. Quando sua reunião for criada, um evento correspondente será adicionado ao seu Google Agenda ou Calendário do Outlook e o contato receberá um convite de reunião. Saiba mais sobre o agendamento de uma reunião em um contato, empresa, transação ou registro de bilhete.
Observação: excluir uma reunião no HubSpot não removerá o evento do Google Agenda ou do Calendário do Outlook.
Programar uma reunião no Google Agenda ou no Calendário do Outlook
Se você criar uma reunião no Google Agenda ou no Calendário do Outlook e incluir um participante que também é um contato da sua conta da HubSpot, a reunião será exibida na linha do tempo do contato. O mesmo acontece se um contato no HubSpot convidá-lo para uma reunião; a reunião será exibida na linha do tempo do contato. 
Se você editar ou excluir o evento em sua agenda, as atualizações também aparecerão na reunião na linha do tempo do contato automaticamente.
Agendar uma reunião utilizando a ferramenta de assistente de reuniões do Google Calendar
Pode utilizar a função de assistente de reuniões do Calendário Google durante uma chamada ou videoconferência. Sem deixar a sua caixa de entrada do Gmail, pode tomar notas, procurar um registo de contacto, ou iniciar uma reunião. Utilizando as notas do assistente de reunião, pode anotar momentos importantes durante a chamada para seguimento, e ter as suas notas sincronizadas com a actividade da reunião na linha temporal do registo no seu CRM.
Por favor note utilizar a ferramenta de assistente de reunião, deve ter a integração Google Calendar ligada na sua conta HubSpot
- Faça login no Gmail.
- No painel do lado direito da sua caixa de entrada do Gmail, clique no sprocket sprocket icon.
- Na barra lateral do HubSpot, clicar noícone meetings meetings.
- Seleccione umareunião a partir da lista.
- No assistente de reunião, aparecerão as plataformas de reunião.
- Para aceder ao registo de contacto na barra lateral, clicar no nome de um participante.
- Se houver plataformas de reuniões que não tenham um registo de contacto no CRM, clique em Adicionar ao lado do seu nome para criar um registo de contacto para aquele participante.
- Para iniciar a reunião, clique Reunião de lançamento
- Será levado para o seu calendário Google, onde poderá aceder ao evento do calendário para iniciar a reunião. O assistente de reunião permanecerá aberto no lado direito do seu ecrã, permitindo-lhe lançar a videoconferência ou chamada a partir do seu ambiente de trabalho sem perder o acesso ao assistente de reunião.
- Para tomar notas durante a chamada, no assistente de reunião, clique no separador Notas .
- Introduza as notas na caixa de texto, depois prima Enter. As notas aparecerão com o carimbo da hora no assistente da reunião, e no evento da linha do tempo no registo de contacto do participante no CRM.
- Quando uma reunião é criada do seu calendário conectado, ela será registrada apenas na linha do tempo dos contatos que já existem na sua conta da HubSpot. O HubSpot não criará automaticamente registros de contatos se os participantes ainda não existirem na sua conta da HubSpot.
- Para que a reunião apareça na linha do tempo do seu contato, o convidado deve usar o mesmo endereço de e-mail na propriedade de E-maildo registro do contato.
- A HubSpot impede automaticamente que eventos sejam adicionados a membros da sua organização com base no domínio de e-mail (os domínios de destino e conectados ao seu portal) e usuários existentes.
- Todos os eventos criados antes da integração não serão sincronizados com o HubSpot, mesmo que os convidados nesses eventos existam como um contato na sua conta da HubSpot e tenham o mesmo endereço de e-mail na propriedade E-mail. Somente eventos criados no Google e no Office 365, enquanto a integração é ativa, serão sincronizados com a linha do tempo do contato.
- Para reuniões recorrentes, o HubSpot sincronizará apenas o primeiro evento na série. Se outro evento da série ou a resposta do participante for alterada, o evento atualizado será sincronizado com o HubSpot. Por exemplo, se alguém cancelar uma semana específica de uma reunião semanal, isso acionará o evento dessa semana para sincronizar com o HubSpot.
- Todos os eventos que duram um dia não serão sincronizados com o HubSpot.
- A sincronização do calendário da HubSpot não sincronizará eventos de calendários privados para sua conta da HubSpot. Se um evento público for posteriormente alterado para privado, o compromisso permanecerá na sua conta da HubSpot, mas as alterações no evento deixarão de ser sincronizadas.
- Depois de criar uma reunião, adicionar os participantes ao compromisso da reunião no HubSpot não os adicionará ao evento do calendário. Para evitar esse problema, você pode fazer uma pequena mudança na descrição da reunião quando estiver adicionando participantes, depois clique em Salvar e enviar atualização.
