Ultimo aggiornamento: aprile 16, 2021
La sincronizzazione di Google Calendar e Outlook Calendar con HubSpot ti permette di registrare simultaneamente una riunione nel tuo CRM, creare un evento di calendario per quella riunione e inviare inviti agli ospiti della riunione. Inoltre, se crei un evento di riunione in Google Calendar o in Outlook Calendar con un contatto HubSpot, l'evento apparirà sulla timeline del loro record di contatto.
Per usare il tuo calendario con lo strumento riunioni di HubSpot, fai invece riferimento a questo articolo.
Nota bene: La sincronizzazione del calendario si sincronizza solo con il calendario principale di un utente. Se un utente ha più calendari in Outlook o Google, HubSpot si sincronizzerà solo con il calendario primario o predefinito.
Collega il tuo calendario Google a HubSpot
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
- Cerca l'integrazione di Google Calendar e seleziona Google Calendar nei risultati. In alto a destra, clicca su Connect app.
- Sarai reindirizzato a Google per accedere o scegliere un account Google se hai più account.
- Fai clic su Consenti.
Nota: è possibile integrare HubSpot solo con il tuo calendario Google predefinito.
Sarai reindirizzato indietro a HubSpot con una finestra di dialogo che indica che Google Calendar per HubSpot è stato installato.
Collega il tuo calendario di Outlook a HubSpot
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona Marketplace nella barra di navigazione principale, quindi seleziona App Marketplace.
- Cerca l'integrazione del calendario di Outlook e seleziona Outlook Calendar nei risultati. In alto a destra, clicca su Connect app.
- Sarai reindirizzato a Office 365, dove potrai accedere al tuo account.
- Esamina le autorizzazioni richieste e clicca su Accept.
Dopo aver inserito le tue credenziali di accesso, sarai reindirizzato a HubSpot con una finestra di dialogo che indica che Outlook Calendar è stato installato.
Una volta che l'integrazione è installata, gli altri utenti dell'account possono navigare in Impostazioni > Generale.Clicca sulla scheda Calendario e clicca su Collega il tuo calendario.
Nota bene: è possibile collegare la sincronizzazione di Google Calendar o quella di Outlook Calendar a HubSpot. Entrambe le integrazioni non possono essere installate allo stesso tempo.
Pianifica una riunione in HubSpot
Dopo aver collegato il tuo Google Calendar o Outlook Calendar, naviga verso i contatti, le aziende, gli affari o i biglietti. Nel pannello di sinistra, clicca sull'icona Meet per creare un evento di riunione. Nella casella pop-up, inserisci i dettagli della tua riunione. Quando la tua riunione è creata, un evento corrispondente sarà aggiunto al tuo Google Calendar o Outlook Calendar e il contatto riceverà un invito alla riunione. Scopri di più su come programmare una riunione su un contatto, un'azienda, un affare o un record di biglietto.
Nota: l'eliminazione di una riunione in HubSpot non rimuoverà l'evento da Google Calendar o Outlook Calendar.
Programmare una riunione in Google Calendar o Outlook Calendar
Se crei una riunione in Google Calendar o Outlook Calendar e includi un ospite che è un contatto nel tuo account HubSpot, la riunione apparirà sulla sua timeline. Lo stesso vale se un contatto in HubSpot ti invita a una riunione; la riunione apparirà sulla timeline del contatto. 
Se modifichi o cancelli l'evento nel tuo calendario, gli aggiornamenti appariranno automaticamente anche nella riunione sulla timeline del contatto.
- Quando un meeting viene creato dal tuo calendario connesso, il meeting apparirà solo sulla timeline dei contatti che già esistono nel tuo account HubSpot. HubSpot non creerà automaticamente record di contatti se gli ospiti non esistono già nel tuo account HubSpot.
- Affinché la riunione appaia nella timeline del tuo contatto, l'ospite deve usare lo stesso indirizzo email nella proprietà Email del suo record di contatto.
- HubSpot impedisce automaticamente l'aggiunta di eventi per i membri della tua organizzazione in base al dominio email (i domini di destinazione del tuo portale e quelli collegati) e gli utenti esistenti.
- Qualsiasi evento creato prima dell'integrazione non sarà sincronizzato con HubSpot, anche se gli ospiti di tali eventi esistono come contatto nel tuo account HubSpot e hanno lo stesso indirizzo email nella proprietà Email. Solo gli eventi creati in Google e Office 365 mentre l'integrazione è attiva saranno sincronizzati con la timeline del contatto.
- Per le riunioni ricorrenti, HubSpot sincronizzerà solo il primo evento della serie. Se un altro evento della serie cambia, o la risposta dei partecipanti cambia, l'evento aggiornato sarà sincronizzato con HubSpot. Per esempio, se qualcuno cancella una particolare settimana per un regolare incontro settimanale, l'evento di quella settimana verrà sincronizzato con HubSpot.
- Tutti gli eventi giornalieri non saranno sincronizzati con HubSpot.
- La sincronizzazione del calendario di HubSpot non sincronizza gli eventi del calendario privato con il tuo account HubSpot.
