Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Użyj synchronizacji kalendarza HubSpot z Kalendarzem Google lub Kalendarzem Outlook

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Synchronizacja Kalendarza Google i Kalendarza Outlook z HubSpot pozwala na jednoczesne rejestrowanie spotkania w CRM, tworzenie wydarzenia kalendarza dla tego spotkania i wysyłanie zaproszeń do gości spotkania. Ponadto, jeśli utworzysz wydarzenie spotkania w Kalendarzu Google lub Kalendarzu Outlook z kontaktem HubSpot, wydarzenie to pojawi się na osi czasu jego rekordu kontaktu.

Aby używać kalendarza z narzędziem Spotkania HubSpot, zapoznaj się z tym artykułem.

Uwaga: synchronizacja kalendarza będzie synchronizowana tylko z głównym kalendarzem użytkownika. Jeśli użytkownik ma kilka kalendarzy w programie Outlook lub Google, HubSpot będzie synchronizował się tylko z kalendarzem głównym lub domyślnym.

Połącz swój kalendarz Google z HubSpot

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Wyszukaj integrację z Kalendarzem Google i wybierz Kalendarz Google w wynikachwyszukiwania . W prawym górnym rogu kliknij przycisk Połącz aplikację.
  • Zostaniesz przekierowany do Google, aby się zalogować lub wybrać konto Google, jeśli masz wiele kont.
  • Kliknij przycisk Zezwalaj.

Uwaga: możliwa jest tylko integracja HubSpot z domyślnym kalendarzem Google.

Zostaniesz przekierowany z powrotem do HubSpot z oknem dialogowym informującym, że Kalendarz Google dla HubSpot został zainstalowany.

Podłącz kalendarz programu Outlook do HubSpot

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Wyszukaj integrację z kalendarzem Outlook i wybierz kalendarz Outlook w wynikach. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Połącz aplikację.
  • Zostaniesz przekierowany do usługi Office 365, gdzie możesz zalogować się na swoje konto.
  • Zapoznaj się z wymaganymi uprawnieniami i kliknij Akceptuj.

Po wprowadzeniu danych logowania, zostaniesz przekierowany do HubSpot z oknem dialogowym informującym, że Outlook Calendar został zainstalowany.

Po zainstalowaniu integracji inni użytkownicy na koncie mogą przejść do Ustawienia > Ogólne. Kliknij kartę Kalendarz i kliknij przycisk Podłącz swój kalendarz.

Uwaga: do HubSpot można podłączyć albo synchronizację Kalendarza Google, albo synchronizację Kalendarza Outlook. Obie integracje nie mogą być zainstalowane w tym samym czasie.

Zaplanuj spotkanie w HubSpot

Po podłączeniu Kalendarza Google lub Kalendarza Outlook, przejdź do kontaktów, firm, ofert lub biletów. W lewym panelu kliknij ikonę Spotkaj się z datą, aby utworzyć wydarzenie spotkania. W wyskakującym okienku wprowadź szczegóły spotkania. Po utworzeniu spotkania odpowiednie wydarzenie zostanie dodane do kalendarza Google lub kalendarza Outlook, a kontakt otrzyma zaproszenie na spotkanie. Dowiedz się więcej o planowaniu spotkania w rekordzie kontaktu, firmy, transakcji lub biletu.schedule-meeting-from-contact-record

Uwaga: usunięcie spotkania w HubSpot nie spowoduje usunięcia tego wydarzenia z Kalendarza Google lub Kalendarza Outlook.

Zaplanuj spotkanie w Kalendarzu Google lub Kalendarzu Outlook

Jeśli utworzysz spotkanie w Kalendarzu Google lub Kalendarzu Outlook i dołączysz do niego gościa, który jest kontaktem w Twoim koncie HubSpot, spotkanie pojawi się na jego osi czasu. To samo dotyczy sytuacji, gdy kontakt w HubSpot zaprosi Cię na spotkanie; spotkanie pojawi się na osi czasu tego kontaktu. create-google-calendar-event

Jeśli edytujesz lub usuwasz wydarzenie w swoim kalendarzu, aktualizacje pojawią się również automatycznie w spotkaniu na osi czasu kontaktu.

contact-record-scheduled-meeting

Uwaga:
  • Gdy spotkanie jest tworzone z połączonego kalendarza, spotkanie zaloguje się tylko na osi czasu kontaktów, które już istnieją w Twoim koncie HubSpot. HubSpot nie będzie automatycznie tworzyć rekordów kontaktów, jeśli goście nie istnieją jeszcze na koncie HubSpot.
  • Aby spotkanie pojawiło się na osi czasu Twojego kontaktu, gość musi używać tego samego adresu e-mail we właściwości Email swojego rekordu kontaktu.
  • HubSpot automatycznie zapobiega dodawaniu zdarzeń dla członków Twojej organizacji na podstawie domeny e-mail (domeny docelowej i połączonych domen portalu) oraz istniejących użytkowników.
  • Wszelkie wydarzenia utworzone przed integracją nie zostaną zsynchronizowane z HubSpot, nawet jeśli goście w takich wydarzeniach istnieją jako kontakt na Twoim koncie HubSpot i mają ten sam adres e-mail we właściwości Email. Tylko wydarzenia utworzone w Google i Office 365, gdy integracja jest aktywna, zostaną zsynchronizowane z osią czasu kontaktu.
  • W przypadku spotkań cyklicznych HubSpot zsynchronizuje tylko pierwsze wydarzenie z serii. Jeśli inne wydarzenie w serii ulegnie zmianie lub zmieni się reakcja uczestników, zaktualizowane wydarzenie zostanie zsynchronizowane z HubSpot. Na przykład, jeśli ktoś odwoła w danym tygodniu regularne cotygodniowe spotkanie, spowoduje to synchronizację wydarzenia z tego tygodnia do HubSpot.
  • Wydarzenia całodniowe nie będą synchronizowane z HubSpot.
  • Synchronizacja kalendarza HubSpot nie synchronizuje wydarzeń z kalendarza prywatnego z kontem HubSpot użytkownika.