Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Użyj synchronizacji kalendarza HubSpot z Kalendarzem Google lub Kalendarzem Outlook

Data ostatniej aktualizacji: maja 3, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Synchronizacja Kalendarza Google i Kalendarza Outlook z HubSpot umożliwia jednoczesne rejestrowanie spotkania w CRM, tworzenie wydarzenia kalendarza dla tego spotkania oraz wysyłanie zaproszeń do gości spotkania. Ponadto, jeśli utworzysz wydarzenie spotkania w Kalendarzu Google lub Kalendarzu Outlook dla kontaktu z HubSpot, wydarzenie to pojawi się na osi czasu rekordu kontaktu.

Aby używać kalendarza z narzędziem Spotkania HubSpot, należy zapoznać się z tym artykułem.

Uwaga: Synchronizacja kalendarza będzie synchronizowana tylko z głównym kalendarzem użytkownika. Jeśli użytkownik ma kilka kalendarzy w programie Outlook lub Google, HubSpot będzie synchronizował się tylko z kalendarzem podstawowym lub domyślnym.

Podłączanie kalendarza Google do HubSpot

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Wyszukaj integrację z Kalendarzem Google i wybierz Kalendarz Google w wynikachwyszukiwania . W prawym górnym rogu kliknij przycisk Połącz aplikację.
  • Zostaniesz przekierowany do serwisu Google w celu zalogowania się lub wybrania konta Google, jeśli masz kilka kont.
  • Kliknij Zezwalaj.

Uwaga: możliwa jest tylko integracja HubSpot z domyślnym kalendarzem Google.

Zostaniesz przekierowany z powrotem do HubSpot z oknem dialogowym informującym, że Kalendarz Google dla HubSpot został zainstalowany.

Podłączanie kalendarza programu Outlook do HubSpot

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Wyszukaj integrację z kalendarzem Outlook i wybierz w wynikachintegrację z kalendarzem Outlook. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Połącz aplikację.
  • Zostaniesz przekierowany do witryny Office 365, gdzie możesz zalogować się na swoje konto.
  • Zapoznaj się z wymaganymi uprawnieniami i kliknij Akceptuj.

Po wprowadzeniu danych logowania nastąpi przekierowanie do HubSpot z oknem dialogowym informującym, że Outlook Calendar został zainstalowany.

Po zainstalowaniu integracji inni użytkownicy konta mogą przejść do sekcji Ustawienia > Ogólne. Kliknij kartę Kalendarz i kliknij przycisk Połącz swój kalendarz.

Uwaga: do HubSpot można podłączyć albo synchronizację Kalendarza Google, albo synchronizację Kalendarza Outlook. Nie można zainstalować obu integracji jednocześnie.

Zaplanuj spotkanie w HubSpot

Po podłączeniu Kalendarza Google lub Kalendarza Outlook przejdź do kontaktów, firm, ofert lub biletów. W lewym panelu kliknij ikonę Spotkaj się z datą, aby utworzyć wydarzenie spotkania. W wyskakującym okienku wprowadź szczegóły spotkania. Po utworzeniu spotkania odpowiednie wydarzenie zostanie dodane do Kalendarza Google lub Kalendarza Outlook, a kontakt otrzyma zaproszenie na spotkanie. Dowiedz się więcej o planowaniu spotkania w rekordzie kontaktu, firmy, transakcji lub biletu.schedule-meeting-from-contact-record

Uwaga: usunięcie spotkania w HubSpot nie spowoduje usunięcia tego wydarzenia z Kalendarza Google lub Kalendarza Outlook.

Zaplanuj spotkanie w Kalendarzu Google lub Kalendarzu Outlook

Jeśli utworzysz spotkanie w Kalendarzu Google lub Kalendarzu Outlook i dołączysz do niego gościa, który jest kontaktem w Twoim koncie HubSpot, spotkanie pojawi się na jego osi czasu. To samo dotyczy sytuacji, gdy kontakt z HubSpot zaprosi Cię na spotkanie; spotkanie pojawi się na osi czasu tego kontaktu. create-google-calendar-event

Jeśli edytujesz lub usuwasz wydarzenie w swoim kalendarzu, aktualizacje pojawią się również automatycznie w spotkaniu na osi czasu kontaktu.

contact-record-scheduled-meeting

Uwaga:
  • Gdy spotkanie jest tworzone z połączonego kalendarza, będzie ono logować się na osi czasu tylko tych kontaktów, które już istnieją na koncie HubSpot. HubSpot nie będzie automatycznie tworzyć rekordów kontaktów, jeśli goście nie istnieją jeszcze na koncie HubSpot.
  • Aby spotkanie pojawiło się na osi czasu kontaktu, gość musi używać tego samego adresu e-mail we właściwości Email w swoim rekordzie kontaktu.
  • HubSpot automatycznie zapobiega dodawaniu zdarzeń dla członków organizacji na podstawie domeny e-mail (domeny docelowej i połączonych domen portalu) oraz istniejących użytkowników.
  • Wszelkie wydarzenia utworzone przed integracją nie zostaną zsynchronizowane z HubSpot, nawet jeśli goście w takich wydarzeniach istnieją jako kontakt na koncie HubSpot i mają ten sam adres e-mail we właściwości Email. Tylko wydarzenia utworzone w Google i Office 365 w czasie, gdy integracja jest aktywna, będą synchronizowane z osią czasu kontaktu.
  • W przypadku spotkań cyklicznych HubSpot zsynchronizuje tylko pierwsze wydarzenie z serii. Jeśli inne wydarzenie z serii ulegnie zmianie lub zmieni się reakcja uczestnika, zaktualizowane wydarzenie zostanie zsynchronizowane z HubSpot. Na przykład, jeśli ktoś odwoła w danym tygodniu spotkanie odbywające się regularnie raz w tygodniu, wydarzenie z tego tygodnia zostanie zsynchronizowane z HubSpot.
  • Wydarzenia całodniowe nie będą synchronizowane z HubSpot.
  • Synchronizacja kalendarza HubSpot nie synchronizuje wydarzeń z kalendarza prywatnego z kontem HubSpot użytkownika. Jeśli wydarzenie publiczne zostanie później zmienione na prywatne, zaangażowanie pozostanie na koncie HubSpot, ale zmiany w wydarzeniu nie będą już synchronizowane.
  • Po utworzeniu spotkania, dodanie uczestników do zaangażowania w spotkanie w HubSpot nie spowoduje dodania ich do wydarzenia w kalendarzu. Aby uniknąć tego problemu, można dokonać niewielkiej zmiany w opisie spotkania w tym samym czasie, w którym dodawani są uczestnicy, a następnie kliknąć przycisk Zapisz i wyślij aktualizację.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.