Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Użyj synchronizacji kalendarza HubSpot z Kalendarzem Google lub Kalendarzem Outlook

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 19, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Synchronizacja Kalendarza Google i Kalendarza Outlook z HubSpot pozwala jednocześnie zarejestrować spotkanie w CRM, utworzyć wydarzenie kalendarza dla tego spotkania i wysłać zaproszenia do gości spotkania. Dodatkowo, jeśli utworzysz wydarzenie spotkania w Kalendarzu Google lub w Kalendarzu Outlook z kontaktem HubSpot, wydarzenie pojawi się na osi czasu jego rekordu kontaktu.

Aby używać kalendarza z narzędziem Spotkania HubSpot, zapoznaj się z tym artykułem.

Uwaga: Synchronizacja kalendarza będzie synchronizowana tylko z głównym kalendarzem użytkownika. Jeśli użytkownik ma wiele kalendarzy w programie Outlook lub Google, program HubSpot będzie synchronizował się tylko z kalendarzem podstawowym lub domyślnym.

Podłącz kalendarz Google do systemu HubSpot

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Wyszukaj integrację Kalendarza Google i wybierz Kalendarz Google w wynikach. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Połącz aplikację.
  • Zostaniesz przekierowany do Google, aby się zalogować lub wybrać konto Google, jeśli masz wiele kont.
  • Kliknij Zezwalaj.

Uwaga: możliwa jest tylko integracja HubSpot z domyślnym kalendarzem Google.

Zostaniesz przekierowany z powrotem do HubSpot z oknem dialogowym informującym, że Kalendarz Google dla HubSpot został zainstalowany.

Podłączenie kalendarza programu Outlook do systemu HubSpot

Przed połączeniem z HubSpot upewnij się, że jesteś zalogowany na właściwym koncie e-mail w programie Outlook:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
  • Wyszukaj integrację Outlook Calendar i wybierz Outlook Calendar w wynikach. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Połącz aplikację.
  • Zostaniesz przekierowany do Office 365, gdzie możesz zalogować się na swoje konto.
  • Przejrzyj wymagane uprawnienia i kliknij Akceptuj.

Po wprowadzeniu danych logowania zostaniesz przekierowany do HubSpot z oknem dialogowym informującym, że Outlook Calendar został zainstalowany.

Po zainstalowaniu integracji inni użytkownicy na koncie mogą przejść do Ustawienia > Ogólne. Kliknij kartę Kalendarz i kliknij opcję Połącz swój kalendarz.

Uwaga: do HubSpot można podłączyć albo synchronizację Kalendarza Google, albo synchronizację Kalendarza Outlook. Obie integracje nie mogą być zainstalowane w tym samym czasie.

Zaplanuj spotkanie w HubSpot

Po podłączeniu Kalendarza Google lub Kalendarza Outlook, przejdź do kontaktów, firm, transakcji lub biletów. W lewym panelu kliknij datę ikony Meet, aby utworzyć wydarzenie spotkania. W wyskakującym okienku wprowadź szczegóły spotkania. Po utworzeniu spotkania do Kalendarza Google lub Kalendarza Outlook zostanie dodane odpowiednie wydarzenie, a kontakt otrzyma zaproszenie na spotkanie. Dowiedz się więcej o planowaniu spotkania w rekordzie kontaktu, firmy, transakcji lub biletu.schedule-meeting-from-contact-record

Uwaga: usunięcie spotkania w HubSpot nie spowoduje usunięcia wydarzenia z Kalendarza Google lub Kalendarza Outlook.

Zaplanuj spotkanie w Kalendarzu Google lub Kalendarzu Outlook

Jeśli utworzysz spotkanie w Kalendarzu Google lub Kalendarzu Outlook i dołączysz do niego gościa, który jest kontaktem w Twoim koncie HubSpot, spotkanie pojawi się na jego osi czasu. To samo dotyczy sytuacji, gdy kontakt w HubSpot zaprosi Cię na spotkanie; spotkanie pojawi się na osi czasu tego kontaktu. create-google-calendar-event

Jeśli edytujesz lub usuniesz wydarzenie w swoim kalendarzu, aktualizacje pojawią się również w spotkaniu na osi czasu kontaktu automatycznie.

contact-record-scheduled-meeting

Uwaga:
  • Gdy spotkanie jest tworzone z połączonego kalendarza, spotkanie będzie logować się tylko na osi czasu kontaktów, które już istnieją na koncie HubSpot. HubSpot nie będzie automatycznie tworzyć rekordów kontaktów, jeśli goście nie istnieją już na Twoim koncie HubSpot.
  • Aby spotkanie pojawiło się na osi czasu Twojego kontaktu, gość musi używać tego samego adresu e-mail w właściwości Email swojego rekordu kontaktu.
  • HubSpot automatycznie zapobiega dodawaniu zdarzeń dla członków organizacji na podstawie domeny e-mail (domeny docelowe i połączone portalu) oraz istniejących użytkowników.
  • Wszelkie wydarzenia utworzone przed integracją nie zostaną zsynchronizowane z HubSpot, nawet jeśli goście w takich wydarzeniach istnieją jako kontakt na Twoim koncie HubSpot i mają ten sam adres e-mail we właściwości Email. Tylko wydarzenia utworzone w Google i Office 365, gdy integracja jest aktywna, zostaną zsynchronizowane z osią czasu kontaktu.
  • W przypadku spotkań cyklicznych HubSpot zsynchronizuje tylko pierwsze wydarzenie w serii. Jeśli inne wydarzenie w serii ulegnie zmianie lub zmieni się odpowiedź uczestników, zaktualizowane wydarzenie zostanie zsynchronizowane z HubSpot. Na przykład, jeśli ktoś odwoła w danym tygodniu regularne cotygodniowe spotkanie, spowoduje to synchronizację wydarzenia z tego tygodnia z systemem HubSpot.
  • Wydarzenia całodniowe nie będą synchronizowane z HubSpot.
  • Synchronizacja kalendarza HubSpot nie synchronizuje prywatnych wydarzeń kalendarzowych z kontem HubSpot. Jeśli wydarzenie publiczne zostanie później zmienione na prywatne, zaangażowanie pozostanie na koncie HubSpot, ale zmiany w wydarzeniu nie będą już synchronizowane.
  • Po utworzeniu spotkania dodanie uczestników do zaangażowania w spotkanie w HubSpot nie spowoduje dodania ich do wydarzenia w kalendarzu. Aby uniknąć tego problemu, możesz dokonać niewielkiej zmiany w opisie spotkania w tym samym czasie, w którym dodajesz uczestników, a następnie kliknij przycisk Zapisz i wyślij aktualizację.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.