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使用HubSpot的行事曆與Google行事曆或Outlook行事曆同步

上次更新時間: 四月 19, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

Google行事曆和Outlook行事曆與HubSpot同步處理功能可讓您在CRM中同時記錄會議、為該會議建立行事曆事件,以及傳送邀請給會議訪客。 此外,如果您在Google日曆或Outlook日曆中建立具有HubSpot聯絡人的會議活動,該活動將顯示在其聯絡人記錄時間軸上。

若要將行事曆與HubSpot會議工具搭配使用,請參閱本文

請注意:行事曆同步只會與用戶的主要行事曆同步。 如果使用者在Outlook或Google中有多個行事曆, HubSpot只會與主要或預設行事曆同步。

將您的Google日曆連接到HubSpot

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「App Marketplace」。
  • 搜尋「Google日曆」整合功能,然後在搜尋結果中選取「Google日曆」。 按一下右上角的「連結應用程式」。
  • 如果您有多個帳戶,系統會將您重新導向至Google以登入或選擇Google帳戶。
  • 按一下「允許」。

請注意:只能將HubSpot與預設的Google日曆整合。

系統會將您重新導向至HubSpot ,並出現一個對話方塊,指出已安裝Google Calendar for HubSpot。

將Outlook行事曆連結至HubSpot

連線到HubSpot之前,請確認您已在Outlook中登入正確的電子郵件帳戶: 

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「App Marketplace」。
  • 搜尋Outlook行事曆整合,然後在結果中選取Outlook行事曆。 按一下右上角的「連結應用程式」。
  • 系統會將您重新導向至Office 365 ,您可以在其中登入帳戶。
  • 檢查請求的權限,然後點擊「接受」。

輸入登入憑證後,系統會將您重新導向至HubSpot ,並出現指示已安裝Outlook行事曆的對話方塊。

安裝整合功能後,帳戶中的其他用戶可以前往「設定」>「 一般」 點擊「日曆」分頁,然後點擊「連結日曆」。

請注意:您可以將Google日曆同步或Outlook日曆同步連線至HubSpot。 無法同時安裝兩個整合。

在HubSpot中安排會議

連結「Google日曆」或「Outlook日曆」後,前往聯絡人、公司、優惠或票券。 在左側面板中,按一下「會議」圖示 date,即可建立會議活動。 在彈出式視窗中輸入會議詳細資訊。 建立會議時,系統會將相應的活動新增至您的Google行事曆或Outlook行事曆,聯絡人也會收到會議邀請。 深入瞭解如何在客服案件、公司、交易或支援查詢記錄中安排會議。schedule-meeting-from-contact-record

請注意:在HubSpot中刪除會議不會從Google日曆或Outlook日曆中刪除該活動。

在Google日曆或Outlook日曆中安排會議

如果您在「Google日曆」或「Outlook日曆」中建立會議,並在您的HubSpot帳戶中包含聯絡人的訪客,則該會議將顯示在其時間軸上。 如果HubSpot中的客服案件邀請您參加會議,情況也是如此;該會議將顯示在客服案件的時間軸上。 create-google-calendar-event

如果你在行事曆中編輯或刪除活動,更新內容也會自動顯示在聯絡時間軸上的會議中。

contact-record-scheduled-meeting

請注意:
  • 從連結的行事曆建立會議 時,會議只會登入您HubSpot帳戶中已存在的聯絡人的時間軸。 如果客人尚未存在於您的HubSpot帳戶中, HubSpot不會自動建立客服案件記錄。 
  • 若要將會議顯示在聯絡人的時間軸中,訪客必須在其聯絡人記錄的「電子郵件」屬性中使用相同的電子郵件地址。
  • HubSpot會根據電子郵件網域(入口網站的目標和連線網域)以及現有用戶,自動防止為您的組織成員新增任何事件。 活動也不會從任何@ hubspot.com電子郵件地址建立。 
  • 整合前建立的任何活動都不會同步到HubSpot ,即使此類活動的訪客在您的HubSpot帳戶中作為聯絡人存在,並且在電子郵件屬性中具有相同的電子郵件地址。 只有在整合用期間在Google和Office 365中建立的事件才會同步到聯絡人的時間軸。
  • 對於週期性會議, HubSpot只會同步系列中的第一個活動。 如果系列中的其他事件發生變更,或出席者回應發生變更,更新後的事件將同步到HubSpot。 例如,如果有人取消每週例行會議的某一週,則會觸發該週的活動同步到HubSpot。
  • 全天活動將不會同步到HubSpot。 
  • HubSpot的行事曆同步不會將私人行事曆活動同步到您的HubSpot帳戶。 如果稍後將公開活動變更為私人活動,參與度將保留在您的HubSpot帳戶中,但對活動的變更將不再同步。 
  • 建立會議後,在HubSpot中將與會者新增至會議參與度將不會將他們新增至行事曆活動。 若要避免此問題,您可以在新增與會者時對會議描述進行小幅變更,然後按一下[儲存並傳送更新]。 

 

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