使用 HubSpot 的行事曆與 Google 行事曆或 Outlook 行事曆同步
上次更新時間: 三月 21, 2025
Google Calendar 和 Outlook Calendar 與 HubSpot 的同步功能可讓您同時在 CRM 中記錄會議、為該會議建立行事曆事件,以及向會議嘉賓發送邀請。此外,如果您在 Google 日曆或 Outlook 日曆中與 HubSpot 聯絡人建立會議事件,該事件將顯示在他們的聯絡人記錄時間軸上。
若要在 HubSpot 會議工具中使用您的行事曆,請參考這篇文章。
請注意: 行事曆同步只會與使用者的主要行事曆同步。如果使用者在 Outlook 或 Google 有多個行事曆,HubSpot 只會與主要或預設行事曆同步。
連接您的 Google 日曆到 HubSpot
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「App Marketplace」。
- 搜尋 Google 行事曆整合,並在結果中選擇Google 行事曆。在右上方,按一下Connect app。
- 您會被重新導向至 Google 登入,如果您有多個帳號,則選擇一個 Google 帳號。
- 按一下允許。
請注意:只能將 HubSpot 與您的預設 Google 行事曆整合。
您會被重新導回 HubSpot,並顯示已安裝 Google Calendar for HubSpot 的對話方塊。
連接您的 Outlook 日曆到 HubSpot
在連線 HubSpot 之前,請確認您已登入 Outlook 中正確的電子郵件帳號:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「App Marketplace」。
- 搜尋 Outlook Calendar 整合,並在結果中選擇Outlook Calendar。在右上方,按一下連線應用程式。
- 您會被重定向到 Office 365,在那裡您可以登入您的帳戶。
- 檢視要求的權限,然後按一下接受。
輸入登入憑證後,您會被重新導向到 HubSpot,並顯示已安裝 Outlook Calendar 的對話方塊。
安裝整合後,帳戶中的其他使用者可以導覽到「設定」>「一般」。按一下行事曆索引標籤,然後按一下連接您的行事曆。
請注意:您可以將 Google 行事曆同步或 Outlook 行事曆同步連接到 HubSpot。兩個整合不能同時安裝。
在 HubSpot 中安排會議
連接 Google 行事曆或 Outlook 行事曆後,瀏覽聯絡人、公司、交易或票據。
- 在左側面板中,按一下會議圖示 date 以建立會議事件。
- 在彈出的方塊中輸入您的會議詳細資訊。
- 按一下儲存,將會議新增至您的行事曆,並傳送會議邀請函給聯絡人。
請注意:在 HubSpot 中刪除會議不會從 Google Calendar 或 Outlook Calendar 中移除事件。
在 Google Calendar 或 Outlook Calendar 中安排會議
如果您在 Google 行事曆或 Outlook 行事曆中建立會議,並將 HubSpot 帳戶中的聯絡人納入其中,會議就會出現在他們的時間軸上。如果 HubSpot 中的聯絡人邀請您參加會議,會議也會出現在聯絡人的時間軸上。
如果您編輯或刪除行事曆中的活動,更新也會自動出現在連絡人時間軸上的會議中。
您也可以在 HubSpot 和您的 Google 或 Outlook 行事曆之間同步辦公外活動。進一步瞭解如何管理使用者的下班時間。
- 從您的連線行事曆建立會議時,會議只會記錄在 HubSpot 帳戶中已存在的聯絡人時間線上。如果客人不存在於您的 HubSpot 帳戶中,HubSpot 將不會自動建立聯絡人記錄。
- 要讓會議出現在聯絡人的時間軸,來賓必須在聯絡人記錄的Email屬性中使用相同的電子郵件地址。
- HubSpot 會根據電子郵件網域 (您入口網站的目標網域和連接網域) 以及現有使用者,自動防止為您組織的成員新增任何活動。也不會從任何 @hubspot.com 電子郵件地址建立事件。
- 任何在整合前建立的活動都不會同步到 HubSpot,即使此類活動中的訪客在您的 HubSpot 帳戶中作為連絡人存在,並且在Email屬性中擁有相同的電子郵件地址。只有在整合生效時在 Google 和 Office 365 中建立的活動,才會同步到連絡人的時間軸。
- 對於循環會議,HubSpot 只會同步系列中的第一個事件。如果系列中的另一個活動改變,或出席者的回應改變,更新的活動將會同步到 HubSpot。例如,如果有人取消了某一周的定期週會,就會觸發該周的事件同步到 HubSpot。
- HubSpot 的行事曆同步不會將私人行事曆事件同步到您的 HubSpot 帳戶。若公開活動後來變更為私人活動,會議仍會保留在您的 HubSpot 帳戶中,但活動的變更將不再同步。
- 一旦建立了會議,在 HubSpot 中將出席者加入會議約定就不會將他們加入行事曆事件。為了避免這個問題,您可以在新增出席者的同時,對會議的描述稍作修改,然後按一下「儲存」並傳送更新。
- 在會議活動邀請中加入為出席者的群組電子郵件不會同步到 HubSpot。相反,請個別邀請每個群組成員參加會議活動。