使用HubSpot的行事曆與Google行事曆或Outlook行事曆同步
上次更新時間: 一月 13, 2025
通过与 HubSpot 的 Google 日历和 Outlook 日历同步,您可以同时在 CRM 中记录会议、为会议创建日历事件并向会议嘉宾发送邀请。此外,如果你在 Google 日历或 Outlook 日历中为 HubSpot 联系人创建了会议事件,该事件就会出现在他们的联系人记录时间轴上。
要在 HubSpot 会议工具中使用日历,请参阅本文。
请注意: 日历同步只会与用户的主日历同步。如果用户在 Outlook 或 Google 中拥有多个日历,HubSpot 将只与主日历或默认日历同步。
将谷歌日历连接到 HubSpot
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「App Marketplace」。
- 搜索 Google 日历集成,并在搜索结果中选择Google 日历。在右上角单击 "连接应用程序"。
- 你会被重定向到 Google 登录,如果你有多个账户,也可以选择一个 Google 账户。
- 单击 "允许"。
请注意:只能将 HubSpot 与默认的 Google 日历集成。
你将被重定向回到 HubSpot,并在对话框中显示 Google Calendar for HubSpot 已安装。
将您的 Outlook 日历连接到 HubSpot
在连接 HubSpot 之前,请确保在 Outlook 中登录了正确的电子邮件帐户:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「App Marketplace」。
- 搜索 Outlook Calendar 集成,并在搜索结果中选择Outlook Calendar。在右上角单击 "连接应用"。
- 你将被重定向到 Office 365,在那里你可以登录你的账户。
- 查看请求的权限,然后单击接受。
输入登录凭据后,你将被重定向到 HubSpot,对话框显示 Outlook Calendar 已安装。
安装集成后,账户中的其他用户可以导航到 "设置">"常规"。单击 "日历"选项卡,然后单击 "连接日历"。
请注意:您可以将 Google 日历同步或 Outlook 日历同步连接到 HubSpot。两个集成不能同时安装。
在 HubSpot 中安排会议
连接 Google 日历或 Outlook 日历后,导航至联系人、公司、交易或票务。
- 在左侧面板中,单击会议图标 date 创建会议事件。
- 在弹出框中输入会议详细信息。
- 单击保存将会议添加到日历中,并向联系人发送会议邀请。
请注意:在 HubSpot 中删除会议不会从 Google Calendar 或 Outlook Calendar 中删除事件。
在 Google 日历或 Outlook 日历中安排会议
如果你在 Google 日历或 Outlook 日历中创建会议,并让 HubSpot 账户中的联系人作为来宾参加,会议就会出现在他们的时间轴上。如果 HubSpot 中的联系人邀请你参加会议,会议也会出现在联系人的时间轴上。
如果您编辑或删除日历中的事件,更新也会自动出现在联系人时间轴上的会议中。
- 从连接的日历中创建会议时,会议只会记录在 HubSpot 账户中已存在的联系人的时间轴上。如果客人不存在于你的 HubSpot 账户中,HubSpot 不会自动创建联系人记录。
- 要让会议出现在联系人的时间轴上,客人必须在其联系人记录的电子邮件属性中使用相同的电子邮件地址。
- HubSpot 会根据电子邮件域(你的门户网站的目标域和连接域)和现有用户自动阻止为你的组织成员添加任何活动。也不会从任何 @hubspot.com 电子邮件地址创建事件。
- 整合前创建的任何事件都不会同步到 HubSpot,即使这些事件中的来宾作为联系人存在于你的 HubSpot 账户中,并且在电子邮件属性中拥有相同的电子邮件地址。只有在整合激活时在 Google 和 Office 365 中创建的活动才会同步到联系人的时间轴。
- 对于循环会议,HubSpot 只同步系列中的第一个事件。如果系列中的另一个事件发生变化,或者与会者的反应发生变化,更新后的事件将同步到 HubSpot。例如,如果有人取消了某一周的每周例会,就会触发该周的事件同步到 HubSpot。
- HubSpot 的日历同步不会将私人日历事件同步到你的 HubSpot 账户。如果公共事件后来更改为私人事件,该约定将保留在你的 HubSpot 账户中,但对该事件的更改将不再同步。
- 创建会议后,在 HubSpot 中将与会者添加到会议约定不会将他们添加到日历事件中。为了避免这个问题,你可以在添加与会者的同时对会议的描述稍作修改,然后点击保存并发送更新。
- 在会议活动邀请中添加为与会者的群组电子邮件不会同步到 HubSpot。相反,请单独邀请每个群组成员参加会议活动。