使用HubSpot的日曆與Google日曆或Outlook日曆同步
上次更新時間: 六月 28, 2023
與HubSpot同步的Google日曆和Outlook日曆允許您同時在CRM中記錄會議,為該會議創建日曆事件,並發送邀請給會議客人。 此外,如果您在Google日曆或Outlook日曆中與HubSpot聯絡人建立會議活動,該活動將出現在他們的聯絡紀錄時間軸上。
若要將行事曆與HubSpot會議工具一起使用,請參閱本文。
請注意:日曆同步只會與用戶的主要日曆同步。 如果使用者在Outlook或Google中擁有多個行事曆, HubSpot只會與主行事曆或預設行事曆同步。
將您的Google日曆連接到HubSpot
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「App Marketplace」。
- 搜尋Google日曆整合,然後在結果中選擇Google日曆。 在右上角,按一下「連線應用程式」。
- 如果您有多個帳戶,系統會將您重新導向至Google以登入或選擇Google帳戶。
- 按一下允許。
請注意:只能將HubSpot與您的預設Google行事曆整合。
系統會將您重定向回HubSpot ,並會顯示一個對話方塊,顯示已安裝適用於HubSpot的Google日曆。
將Outlook日曆連接到HubSpot
在連接HubSpot之前,請確保您已在Outlook中登入正確的電子郵件帳戶:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「App Marketplace」。
- 搜尋Outlook日曆整合,然後在結果中選擇Outlook日曆。 在右上角,按一下「連線應用程式」。
- 你會被重定向到Office 365 ,在那裡你可以登入你的帳戶。
- 查看請求的權限,然後點擊「接受」。
輸入登入憑證後,系統會將您重定向到HubSpot ,並帶有顯示已安裝Outlook日曆的對話方塊。
安裝整合後,帳戶中的其他用戶可以瀏覽到「設定」>「 一般」。 點擊「行事曆」分頁,然後點擊「連結行事曆」。
請注意:您可以將Google日曆同步或Outlook日曆同步連接到HubSpot。 兩個集成不能同時安裝。
在HubSpot中安排會議
連結Google日曆或Outlook日曆後,請瀏覽到聯絡人、公司、優惠或工單。 在左側面板中,按一下「會議」圖示 日期以建立會議活動。 在彈出式方塊中,輸入您的會議詳情。 建立會議後,相應的活動將新增到您的Google日曆或Outlook日曆中,並且聯絡人將收到會議邀請。 進一步了解如何安排聯絡人、公司、交易或工單記錄的會議。
請注意:在HubSpot中刪除會議不會從Google日曆或Outlook日曆中刪除該活動。
在Google日曆或Outlook日曆中安排會議
如果您在Google日曆或Outlook日曆中建立會議,並且在您的HubSpot帳戶中包含一位聯絡人,則該會議將出現在他們的時間軸上。 如果HubSpot中的聯絡人邀請您參加會議,情況也是如此;會議將出現在聯絡人的時間軸上。
如果您在日曆中編輯或刪除活動,更新也會自動顯示在聯絡時間軸上的會議中。
- 當會議是從您的連線行事曆建立時,該會議只會登入您HubSpot帳戶中已存在的聯絡人的時間軸。 如果您的HubSpot帳戶中並不存在訪客, HubSpot不會自動建立聯絡記錄。
- 若要將會議顯示在聯絡人的時間軸中,來賓必須在其聯絡紀錄的「電子郵件」屬性中使用相同的電子郵件地址。
- HubSpot會根據電子郵件網域(門戶網域的目標和連接的網域)以及現有用戶自動防止為組織成員新增任何事件。
- 整合前建立的任何活動都不會同步到HubSpot ,即使活動中的訪客是HubSpot帳戶中的聯絡人,並且在「電子郵件」屬性中擁有相同的電子郵件地址。 只有在整合啟用期間在Google和Office 365中建立的事件才會同步到聯絡人的時間軸。
- 對於定期會議, HubSpot只會同步系列中的第一個事件。 如果系列中的其他事件發生變化,或與會者回應發生變化,更新的事件將同步到HubSpot。 例如,如果某人取消某週的例行每週會議,則會觸發該週的活動同步到HubSpot。
- 全天事件不會同步到HubSpot。
- HubSpot的日曆同步不會將私人日曆活動同步到您的HubSpot帳戶。 如果公開活動後來變更為私人活動,參與將保留在您的HubSpot帳戶中,但對活動的變更將不再同步。
- 建立會議後,在HubSpot中將與會者新增到會議參與度不會將他們新增到行事曆活動中。 若要避免此問題,您可以在新增與會者的同時對會議的描述進行小幅變更,然後按一下「儲存並發送更新」。