安排與記錄中的客服案件會面

一旦集成了 Google 日历或 Office 365 日历，就可以与联系人、公司、交易或票据记录中的联系人安排会议，并向会议与会者发送日历邀请。您还可以将用户添加为会议与会者。

Sales Hub 专业版 或 企业版账户中拥有指定席位的用户可以代表账户中同样拥有指定席位的其他用户安排会议。

本文适用于使用 Google 日历或 Office 365 与 HubSpot 集成的用户。如果您将日历连接到会议工具，请了解有关创建和编辑日程安排页面的更多信息。

在桌面上为自己安排会议

• 在 HubSpot 账户中，导航到联系人、公司、交易或票据。
• 单击记录名称 。
• 在左侧面板中，单击meetings安排会议。弹出一个已连接日历的对话框。设置会议：
  • 单击持续时间 下拉菜单，设置会议长度。
  • 单击日历上所需的时间。

• • 输入会议标题。
  • 单击会议类型下拉菜单选择会议类型。只有启用了自定义通话和会议类型，此设置才可用。

• • 单击 "与会者"下拉菜单，搜索并选择应参加会议的其他联系人和用户。

• • 单击 "地点"下拉菜单，为会议地点选择以下选项之一。
    • 电话：在文本字段中写入电话号码。
    • 面谈：在文本字段中写入地址。
    视频会议：
    连接 Zoom、Google Meet 或 UberConference 等视频会议应用程序。创建会议时将自动生成一个链接。了解更多有关使用 HubSpot 与以下应用程序集成的信息
    缩放
    ,
    谷歌会议
    或
    UberConference
    .如果您是开发人员或您的团队中有开发人员，请学习如何使用
    视频会议扩展 API
    .
    • 自定义：在文本字段中写入自定义位置详细信息。

• • 要在会议前发送提醒电子邮件，请在 "预定的提醒电子邮件 "部分选择应在会议前多少周、多少天、多少小时或多少分钟发送电子邮件，在文本字段中输入数字，然后单击 "预定的提醒电子邮件 "下拉菜单并选择时间范围。
    如果您的账户 默认打开了会议提醒开关，则新会议将继承默认提醒。了解如何确定会议提醒的时区。
    • 您最多可以添加三封提醒电子邮件。要添加其他提醒电子邮件，请单击 + 添加提醒。要删除提醒，请单击删除垃圾桶图标 delete
    • To jkhdkjhdkjhdjhdkjhldjhdjhjdhjhdjhdjhhToTo要在提醒电子邮件正文中包含邀请说明，请选择在提醒电子邮件正文中包含邀请说明复选框。

• • 在 "与会者描述 "部分，输入有关会议的详细信息。会议与会者将在日历邀请中看到这些信息。
    • 使用 "与会者描述"部分底部的格式选项修改文本、插入链接、使用片段或附加内部文件（仅在折叠日历时可用）。

请注意： 要为您的会议添加 Zoom、Google Meet 或 UberConference 链接，您的 HubSpot 用户电子邮件地址必须与您的 Zoom、Google Meet 或 UberConference 用户电子邮件地址一致。

• • 单击+ 添加内部备注打开团队备注 文本框。 在团队备注 文本框中，输入任何内部备注供团队成员查看。会议联系人不会在其日历邀请中看到此信息。使用底部的格式选项修改文本、插入链接、附加文件或使用片段。
  • 单击 "关联 "下拉菜单进行搜索，并选择/清除要与会议活动关联的记录旁边的复选框。

• 您也可以单击折叠图标，在不查看日历的情况下安排会议。
  

  

• 单击保存。
  
  • 联系人需要在电子邮件属性中填写有效的电子邮件地址，才能收到邀请。
  • 一旦安排好会议，联系人就会收到一个 .ics 文件的邀请函，可以将其添加到他们的日历中。
  • 会议将自动在您的日历中创建。

会议将作为约定保存在记录的时间轴上。您的姓名将被列为主持人和组织者。

在 HubSpot 移动应用程序中为自己安排会议

• 打开 iOS 或 Android 设备上的HubSpot应用程序。
• 点按菜单，然后点按左侧边栏中的联系人。
• 轻点记录名称 。
• 轻敲更多。然后轻点会议。设置会议
  • 输入会议的标题和描述。
  • 点触开始日期、开始时间、结束日期和结束时间，设置会议的日期和长度。
  • 点按检查可用性查看日历。
  • 点触会议类型选择会议类型。只有启用了自定义通话和会议类型，此设置才可用。
  • 点按地点并为会议地点选择以下选项之一。
    • 地址：在文本字段中写入地址。
    • 电话号码：在文本字段中写入电话号码。
    • 自定义位置：在文本字段中写入自定义位置详细信息。

    请注意：从 HubSpot 移动应用程序安排会议时，视频会议不可用。

  • 点按 内部备注，输入任何内部备注供团队成员查看。会议联系人不会在其日历邀请中看到此信息。使用 @ 标记其他用户。
  • 轻敲" 关联"搜索并选择/清除记录旁边的X，以便与会议活动关联。
  
  • 点 保存。在弹出框中，点击继续并发送。
    • 联系人需要在电子邮件属性中填写有效的电子邮件地址，才能收到邀请。
    • 一旦安排好会议，联系人就会收到附带 .ics 文件的邀请，该文件可添加到他们的日历中。
    • 您的日历中将自动为您创建一个会议。

会议将作为约定保存在记录的时间轴上。您的姓名将被列为主持人和组织者。

会议排定后，您可以在 HubSpot 移动应用程序中对其进行编辑。编辑会议：

• 打开 iOS 或 Android 设备上的HubSpot应用程序。
• 点按菜单，然后点按左侧边栏中的联系人。
• 轻点与会议关联的记录名称 。
• 点按活动右上角的菜单图标 。然后点击编辑。
• 更改后，轻点保存。

在桌面上为另一名用户安排会议（销售枢纽和服务枢纽 专业版 及企业版）

如果你是Sales Hub 专业版 或 企业版账户中拥有指定席位的用户，你可以代表账户中同样拥有指定席位、连接了日历并打开了日历同步的其他用户安排会议。如果你是业务或销售开发代表，需要为客户经理安排会议，这将很有帮助。

为其他用户安排会议：

• 在 HubSpot 账户中，导航到联系人、公司、交易或票据。
• 单击记录名称 。
• 在左侧面板中，单击meetings安排会议。弹出一个已连接日历的对话框。设置会议：
  
  • 单击 "主持人"下拉菜单，选择要安排会议的用户。日历将更新以反映主持人的空闲时间，或了解如何使用会议轮换安排会议。位置"也会更新，以反映主持人的视频会议选项。
• 继续安排会议。

如果您有指定座位，还可以使用会议轮换来轮流主持会议。

请注意： 默认情况下，您不会被添加为与会者。如果您想参加会议，请使用 "与会者"下拉菜单将自己添加为与会者。

• 单击保存。
  
  • 联系人需要在电子邮件属性中填写有效的电子邮件地址，才能收到邀请。
  • 会议安排好后，联系人和主持人都会收到附带 .ics 文件的邀请函，可以将其添加到他们的日历中。

用户可以通过查看记录的时间轴，查看谁组织和主持了会议。

用户还可以使用属性（组织者）创建的活动和分配给属性（主持人）的活动来创建报告。

请注意：如果为其他用户安排会议，其日历上的现有会议将显示 "忙碌"，而不是会议标题。

在桌面上指定会议结果

会议结束后，主持人可以指定会议结果，以便更好地跟踪与联系人的会议。

• 在记录中，单击会议约定上的 "操作"下拉菜单，然后选择 "编辑"。

• 单击 "结果 "下拉菜单，选择会议结果。

• 单击保存。

请注意：对联系人记录中会议描述的更改只有在使用 Google 日历并打开与 Google 日历双向集成的情况下才会发送给与会者。 HubSpot .如果您使用的是 Office 365 日历或没有打开集成，请更新日历事件中的会议描述，以便将更改发送给与会者，而不是发送到联系人记录中。

在 HubSpot 移动应用程序中指定会议结果

请注意： 此功能目前仅适用于 iOS 用户。

• 打开 iOS 或 Android 设备上的HubSpot应用程序。
• 点按菜单，然后点按左侧边栏中的联系人。
• 轻点与会议关联的记录名称 。
• 点按活动右上角的菜单图标 。然后点击编辑。
• 置顶会议结果，从列表中选择新结果。
  。
• 点按保存。