기록에 있는 연락처와 미팅 예약하기
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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Google 캘린더 또는 Office 365 캘린더를 통합한 후에는 연락처, 회사, 거래 또는 티켓 기록의 연락처로 미팅을 예약하고 미팅 참석자에게 캘린더 초대를 보낼 수 있습니다. 사용자를 회의 참석자로 추가할 수도 있습니다.
좌석이 할당된 Sales Hub Professional 또는 Enterprise 계정의 사용자는 계정에 좌석이 할당된 다른 사용자를 대신하여 미팅을 예약할 수 있습니다.
이 문서는 Google 캘린더 또는 Office 365와 HubSpot의 연동을 사용하는 사용자에게 적용됩니다. 캘린더를 미팅 도구에 연결한 경우에는 예약 페이지 만들기 및 편집에 대해 자세히 알아보세요.
데스크톱에서 나만을 위한 미팅 예약하기
- HubSpot 계정에서 연락처, 회사, 거래 또는 티켓으로 이동합니다.
- 기록의 이름을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 meetings미팅 예약을 클릭합니다. 연결된 캘린더의 팝업 상자가 나타납니다. 미팅을 설정합니다:
- 기간 드롭다운 메뉴를 클릭하여 회의 시간을 설정합니다.
- 캘린더에서 원하는 시간을 클릭합니다.
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- 미팅 제목을 입력합니다.
- 미팅 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하여 미팅 유형을 선택합니다. 이 설정은 사용자 지정 통화 및 미팅 유형을 사용 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
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- 참석자 드롭다운 메뉴를 클릭하여 미팅에 포함할 다른 연락처 및 사용자를 검색하고 선택합니다.
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- 위치 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하여 회의 위치를 설정합니다.
- 전화 통화: 텍스트 필드에 전화번호를 입력합니다.
- 직접 방문: 텍스트 필드에 주소를 입력합니다.
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Zoom, Google Meet 또는 UberConference와 같은 화상 회의 앱을 연결합니다. 미팅을 만들면 링크가 자동으로 생성됩니다. HubSpot의 다음 앱과의 통합 사용에 대해 자세히 알아보세요.
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,
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또는
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. 개발자이거나 팀에 개발자가 있는 경우, 개발자를 위한
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를
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알아보세요.
- 사용자 지정: 사용자 지정: 텍스트 필드에 사용자 지정 위치 세부 정보를 입력합니다.
- 위치 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하여 회의 위치를 설정합니다.
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- 미팅 전에 미리 알림 이메일을 보내려면 예약된 미리 알림 이메일 섹션에서 미팅 몇 주, 며칠, 시간 또는 몇 분 전에 이메일을 보낼지 선택하고 텍스트 필드에 숫자를 입력한 다음 예약된 미리 알림 이메일 드롭다운 메뉴를 클릭하고 시간 측정값을 선택합니다.
계정의 미팅 미리 알림 기본 설정 스위치가 켜져 있는 경우, 새 미팅은 기본 미리 알림을 상속받게 됩니다. 미팅 미리 알림의 시간대가 어떻게 결정되는지 알아보세요.- 미리 알림 이메일은 최대 3개까지 추가할 수 있습니다. 미리 알림 이메일을 추가하려면 + 미리 알림 추가를 클릭합니다. 미리 알림을 삭제하려면 휴지통 삭제 아이콘을 클릭합니다. delete
- To jkhdkjhdkjhdjhdkjhldjhdjhjdhjhdjhdjhhToTo미리 알림 이메일 본문에 초대 설명을 포함하려면 미리 알림 이메일 본문에 초대 설명 포함 확인란을 선택합니다.
- 미팅 전에 미리 알림 이메일을 보내려면 예약된 미리 알림 이메일 섹션에서 미팅 몇 주, 며칠, 시간 또는 몇 분 전에 이메일을 보낼지 선택하고 텍스트 필드에 숫자를 입력한 다음 예약된 미리 알림 이메일 드롭다운 메뉴를 클릭하고 시간 측정값을 선택합니다.
참고: 미팅에 Zoom, Google Meet 또는 UberConference 링크를 추가하려면 HubSpot 사용자 이메일 주소가 Zoom, Google Meet 또는 UberConference 사용자 이메일 주소와 일치해야 합니다.
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- 내부 노트 추가를 클릭하여 팀 노트 텍스트 상자를 엽니다. 팀 노트 텍스트 상자에 팀원들이 검토할 내부 노트를 입력합니다. 미팅 연락처 참석자에게는 캘린더 초대에 이 정보가 표시되지 않습니다. 하단의 서식 옵션을 사용하여 텍스트를 수정하거나, 링크를 삽입하거나, 파일을 첨부하거나, 스니펫을 사용합니다.
- 연결 대상 드롭다운 메뉴를 클릭하여 검색하고 미팅 활동과 연결할 레코드 옆의 확인란을 선택/선택 취소합니다.
- 접기 아이콘을 클릭하여 캘린더를 보지 않고 미팅을 예약할 수도 있습니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 연락처가 초대를 받으려면 이메일 속성에 유효한 이메일 주소가 입력되어 있어야 합니다.
- 미팅이 예약되면 연락처는 캘린더에 추가할 수 있는 .ics 파일이 포함된 초대장을 받게 됩니다.
- 캘린더에 자동으로 미팅이 만들어집니다.
참고: Google 캘린더 또는 Office 365 캘린더와 통합하지 않은 경우, 미팅을 예약할 때 통합하라는 메시지가 표시됩니다.
미팅은 기록의 타임라인에 참여로 저장됩니다. 사용자의 이름이 호스트 및 주최자로 표시됩니다.
HubSpot 모바일 앱에서 직접 미팅 예약하기
- iOS 또는 Android 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.
- 메뉴를 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 연락처를 탭합니다.
- 연락처의 이름을 탭합니다.
- 자세히를 탭합니다. 그런 다음 회의를 탭합니다. 회의를 설정합니다:
- 회의 제목과 설명을 입력합니다.
- 시작 날짜, 시작 시간, 종료 날짜, 종료 시간을 탭하여 회의 날짜와 시간을 설정합니다.
- 예약 가능 여부 확인을 탭하여 캘린더를 확인합니다.
- 미팅 유형을 탭하여 미팅 유형을 선택합니다. 이 설정은 사용자 지정 통화 및 미팅 유형을 사용 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 위치를 탭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하여 회의 위치를 선택합니다.
- 주소: 주소: 텍스트 필드에 주소를 입력합니다.
- 전화 번호: 텍스트 필드에 전화번호를 입력합니다.
- 사용자 지정 위치: 사용자 지정 위치: 텍스트 필드에 사용자 지정 위치 세부 정보를 입력합니다.
참고: HubSpot 모바일 앱에서 미팅을 예약할 때는 화상 회의를 사용할 수 없습니다.
- 내부 메모를 탭하여 팀원들이 검토할 내부 메모를 입력합니다. 미팅 연락처 참석자에게는 캘린더 초대에 이 정보가 표시되지 않습니다. 를 사용하여 다른 사용자를 태그합니다.
- 연결됨을 탭하여 검색하고 미팅 활동과 연결할 레코드 옆의 X를 선택/선택 취소합니다.
- 저장을 탭합니다. 팝업 상자에서 계속 및 보내기를 클릭합니다.
- 연락처가 초대를 받으려면 이메일 속성에 유효한 이메일 주소가 입력되어 있어야 합니다.
- 미팅이 예약되면 연락처는 캘린더에 추가할 수 있는 .ics 파일이 포함된 초대장을 받게 됩니다.
- 캘린더에 자동으로 미팅이 만들어집니다.
미팅은 기록의 타임라인에 참여로 저장됩니다. 사용자의 이름이 호스트 및 주최자로 표시됩니다.
미팅이 예약된 후에는 HubSpot 모바일 앱에서 미팅을 편집할 수 있습니다. 미팅을 편집하려면 다음과 같이 하세요:
- iOS 또는 Android 기기에서 HubSpot 앱을 엽니다.
- 메뉴를 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 연락처를 탭합니다.
- 미팅과 연결된 레코드의 이름을 탭합니다.
- 활동의 오른쪽 위에 있는 메뉴 아이콘을 탭합니다. 그런 다음, 수정을 클릭합니다.
- 변경한 후 저장을 탭합니다.
데스크톱에서 다른 사용자를 위한 미팅 예약하기(Sales Hub 및 Service Hub Professional 및 Enterprise)
좌석이 배정된 Sales Hub Professional 또는 Enterprise 계정의 사용자라면 계정에 좌석이 배정되어 있고 캘린더가 연결되어 있으며 캘린더 동기화가 켜져 있는 다른 사용자를 대신하여 미팅을 예약할 수 있습니다. 이 기능은 비즈니스 또는 영업 개발 담당자로서 계정 임원을 위한 미팅을 예약해야 하는 경우에 유용할 수 있습니다.
다른 사용자를 위해 미팅을 예약하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 연락처, 회사, 거래 또는 티켓으로 이동합니다.
- 기록의 이름을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서 meetings미팅 예약을 클릭합니다. 연결된 캘린더의 팝업 상자가 나타납니다. 미팅을 설정합니다:
- 호스트 드롭다운 메뉴를 클릭하여 미팅을 예약할 사용자를 선택합니다. 호스트의 사용 가능 여부를 반영하여 캘린더가 업데이트되거나 미팅 로테이션을 사용하여 미팅을 예약하는 방법을 알아볼 수 있습니다. 호스트의 화상 회의 옵션을 반영하여 위치도 업데이트됩니다.
- 미팅 예약을 계속 진행합니다.
참고: 사용자는 기본적으로 미팅에 참석자로 추가되지 않습니다. 미팅에 참석하려면 참석자 드롭다운 메뉴를 사용하여 자신을 참석자로 추가하세요.
- 저장을 클릭합니다.
- 연락처가 초대를 받으려면 이메일 속성에 유효한 이메일 주소가 입력되어 있어야 합니다.
- 미팅이 예약되면 연락처와 호스트는 캘린더에 추가할 수 있는 .ics 파일이 포함된 초대장을 받게 됩니다.
사용자는 기록의 타임라인을 검토하여 누가 미팅을 조직하고 주최했는지 확인할 수 있습니다.
또한 사용자는 속성(주최자) 이 만든 활동과 속성(호스트) 에 할당된 활동을 사용하여 보고서를 만들 수도 있습니다.
참고: 다른 사용자의 미팅을 예약하는 경우, 해당 사용자의 캘린더에 있는 기존 미팅은 미팅 제목 대신 바쁨으로 표시됩니다.
데스크톱에서 회의 결과 할당
미팅이 진행된 후 호스트는 미팅 결과를 지정하여 연락처와의 미팅을 더 잘 추적할 수 있습니다.
- 레코드에서 미팅 참여의 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집을 선택합니다.
- 결과 드롭다운 메뉴를 클릭하고 회의 결과를 선택합니다.
- 저장을 클릭합니다.
참고: 연락처 기록의 미팅 설명 변경사항은 Google 캘린더를 사용 중이고
HubSpot 모바일 앱에서 회의 결과 할당하기
참고: 이 기능은 현재 iOS 사용자만 사용할 수 있습니다.
- iOS 또는 Android 기기에서 HubSpot 앱을 엽니다.
- 메뉴를 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 연락처를 탭합니다.
- 미팅과 연결된 레코드의 이름을 탭합니다.
- 활동의 오른쪽 상단에 있는 메뉴 아이콘을 탭합니다. 그런 다음, 편집을 클릭합니다.
- 회의 결과를 위로 탭하여 목록에서 새 결과를 선택합니다.
- 저장을 탭합니다.