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기록에 있는 연락처와 미팅 예약하기

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

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Google 캘린더 또는 Office 365 캘린더를 통합한 후에는 연락처, 회사, 거래 또는 티켓 기록의 연락처로 미팅을 예약하고 미팅 참석자에게 캘린더 초대를 보낼 수 있습니다. 사용자를 회의 참석자로 추가할 수도 있습니다.

좌석이 할당된 Sales Hub Professional 또는 Enterprise 계정의 사용자는 계정에 좌석이 할당된 다른 사용자를 대신하여 미팅을 예약할 수 있습니다.

이 문서는 Google 캘린더 또는 Office 365와 HubSpot의 연동을 사용하는 사용자에게 적용됩니다. 캘린더를 미팅 도구에 연결한 경우에는 예약 페이지 만들기 및 편집에 대해 자세히 알아보세요.

참고하세요:

  • 샌드박스 계정을 사용하는 경우 샌드박스 계정의 다른 사용자와만 미팅을 예약할 수 있습니다.
  • 최신 기능을 사용하려면 베타 버전에 옵트인할 수 있습니다.

데스크톱에서 나만을 위한 미팅 예약하기

  • HubSpot 계정에서 연락처, 회사, 거래 또는 티켓으로 이동합니다.
  • 기록의 이름을 클릭합니다.
  • 왼쪽 패널에서 meetings미팅 예약을 클릭합니다. 연결된 캘린더의 팝업 상자가 나타납니다. 미팅을 설정합니다:
    • 기간 드롭다운 메뉴를 클릭하여 회의 시간을 설정합니다.
    • 캘린더에서 원하는 시간을 클릭합니다.
    • 미팅 제목을 입력합니다.
    • 미팅 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하여 미팅 유형을 선택합니다. 이 설정은 사용자 지정 통화 및 미팅 유형을 사용 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
    • 참석자 드롭다운 메뉴를 클릭하여 미팅에 포함할 다른 연락처 및 사용자를 검색하고 선택합니다.
    • 위치 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하여 회의 위치를 설정합니다.
        • 전화 통화: 텍스트 필드에 전화번호를 입력합니다.
        • 직접 방문: 텍스트 필드에 주소를 입력합니다.
      화상 회의:
          Zoom, Google Meet 또는 UberConference와 같은 화상 회의 앱을 연결합니다. 미팅을 만들면 링크가 자동으로 생성됩니다. HubSpot의 다음 앱과의 통합 사용에 대해 자세히 알아보세요.
      Zoom
          ,
      Google Meet
          또는
      UberConference
          . 개발자이거나 팀에 개발자가 있는 경우, 개발자를 위한
      화상 회의 확장 API
      사용하는 방법을
        알아보세요.
      • 사용자 지정: 사용자 지정: 텍스트 필드에 사용자 지정 위치 세부 정보를 입력합니다.
    • 미팅 전에 미리 알림 이메일을 보내려면 예약된 미리 알림 이메일 섹션에서 미팅 몇 주, 며칠, 시간 또는 몇 분 전에 이메일을 보낼지 선택하고 텍스트 필드에 숫자를 입력한 다음 예약된 미리 알림 이메일 드롭다운 메뉴를 클릭하고 시간 측정값을 선택합니다.
      계정의 미팅 미리 알림 기본 설정 스위치가 켜져 있는 경우, 새 미팅은 기본 미리 알림을 상속받게 됩니다. 미팅 미리 알림의 시간대가 어떻게 결정되는지 알아보세요.
      • 미리 알림 이메일은 최대 3개까지 추가할 수 있습니다. 미리 알림 이메일을 추가하려면 + 미리 알림 추가를 클릭합니다. 미리 알림을 삭제하려면 클릭합니다.
      • 미리 알림 이메일 본문에 초대 설명을 포함하려면 미리 알림 이메일 본문에 초대 설명 포함 확인란을 선택합니다.
    • 참석자 설명 섹션에 미팅에 대한 세부 정보를 입력합니다. 미팅 참석자는 캘린더 초대에 이 정보를 볼 수 있습니다.
      • 참석자 설명 섹션 하단의 서식 지정 옵션을 사용하여 텍스트를 수정하거나, 링크를 삽입하거나, 스니펫을 사용하거나, 내부 전용 파일을 첨부합니다(캘린더를 축소할 때만 사용 가능).

참고: 미팅에 Zoom, Google Meet 또는 UberConference 링크를 추가하려면 HubSpot 사용자 이메일 주소가 Zoom, Google Meet 또는 UberConference 사용자 이메일 주소와 일치해야 합니다.

    • 내부 노트 추가를 클릭하여 팀 노트 텍스트 상자를 엽니다. 팀 노트 텍스트 상자에 팀원들이 검토할 내부 노트를 입력합니다. 미팅 연락처 참석자에게는 캘린더 초대에 이 정보가 표시되지 않습니다. 하단의 서식 옵션을 사용하여 텍스트를 수정하거나, 링크를 삽입하거나, 파일을 첨부하거나, 스니펫을 사용합니다.
    • 연결 대상 드롭다운 메뉴를 클릭하여 검색하고 미팅 활동과 연결할 레코드 옆의 확인란을 선택/선택 취소합니다.

  • 접기 아이콘을 클릭하여 캘린더를 보지 않고 미팅을 예약할 수도 있습니다.

  • 저장을 클릭합니다.
    • 연락처가 초대를 받으려면 이메일 속성에 유효한 이메일 주소가 입력되어 있어야 합니다.
    • 미팅이 예약되면 연락처는 캘린더에 추가할 수 있는 .ics 파일이 포함된 초대장을 받게 됩니다.
    • 캘린더에 자동으로 미팅이 만들어집니다.

참고: Google 캘린더 또는 Office 365 캘린더와 통합하지 않은 경우, 미팅을 예약할 때 통합하라는 메시지가 표시됩니다.

미팅은 기록의 타임라인에 참여로 저장됩니다. 사용자의 이름이 호스트 및 주최자로 표시됩니다.

HubSpot 모바일 앱에서 직접 미팅 예약하기

  • iOS 또는 Android 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.
  • 메뉴를 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 연락처를 탭합니다.
  • 연락처의 이름을 탭합니다.
  • 자세히를 탭합니다. 그런 다음 회의를 탭합니다. 회의를 설정합니다:
    • 회의 제목과 설명을 입력합니다.
    • 시작 날짜, 시작 시간, 종료 날짜, 종료 시간을 탭하여 회의 날짜와 시간을 설정합니다.
    • 예약 가능 여부 확인을 탭하여 캘린더를 확인합니다.
    • 미팅 유형을 탭하여 미팅 유형을 선택합니다. 이 설정은 사용자 지정 통화 및 미팅 유형을 사용 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
    • 위치를 탭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하여 회의 위치를 선택합니다.
        • 주소: 주소: 텍스트 필드에 주소를 입력합니다.
        • 전화 번호: 텍스트 필드에 전화번호를 입력합니다.
        • 사용자 지정 위치: 사용자 지정 위치: 텍스트 필드에 사용자 지정 위치 세부 정보를 입력합니다.

      참고: HubSpot 모바일 앱에서 미팅을 예약할 때는 화상 회의를 사용할 수 없습니다.

    • 내부 메모를 탭하여 팀원들이 검토할 내부 메모를 입력합니다. 미팅 연락처 참석자에게는 캘린더 초대에 이 정보가 표시되지 않습니다. 를 사용하여 다른 사용자를 태그합니다.
    • 연결됨을 탭하여 검색하고 미팅 활동과 연결할 레코드 옆의 X를 선택/선택 취소합니다.
    • 저장을 탭합니다. 팝업 상자에서 계속 및 보내기를 클릭합니다.
      • 연락처가 초대를 받으려면 이메일 속성에 유효한 이메일 주소가 입력되어 있어야 합니다.
      • 미팅이 예약되면 연락처는 캘린더에 추가할 수 있는 .ics 파일이 포함된 초대장을 받게 됩니다.
      • 캘린더에 자동으로 미팅이 만들어집니다.

미팅은 기록의 타임라인에 참여로 저장됩니다. 사용자의 이름이 호스트 및 주최자로 표시됩니다.

미팅이 예약된 후에는 HubSpot 모바일 앱에서 미팅을 편집할 수 있습니다. 미팅을 편집하려면 다음과 같이 하세요:

  • iOS 또는 Android 기기에서 HubSpot 앱을 엽니다.
  • 메뉴를 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 연락처를 탭합니다.
  • 미팅과 연결된 레코드의 이름을 탭합니다.
  • 활동의 오른쪽 위에 있는 메뉴 아이콘을 탭합니다. 그런 다음, 수정을 클릭합니다.
  • 변경한 후 저장을 탭합니다.

데스크톱에서 다른 사용자를 위한 미팅 예약하기(Sales HubService Hub Professional Enterprise)

좌석이 배정된 Sales Hub Professional 또는 Enterprise 계정의 사용자라면 계정에 좌석이 배정되어 있고 캘린더가 연결되어 있으며 캘린더 동기화가 켜져 있는 다른 사용자를 대신하여 미팅을 예약할 수 있습니다. 이 기능은 비즈니스 또는 영업 개발 담당자로서 계정 임원을 위한 미팅을 예약해야 하는 경우에 유용할 수 있습니다.

다른 사용자를 위해 미팅을 예약하려면 다음과 같이 하세요:

참고: 사용자는 기본적으로 미팅에 참석자로 추가되지 않습니다. 미팅에 참석하려면 참석자 드롭다운 메뉴를 사용하여 자신을 참석자로 추가하세요.

  • 저장을 클릭합니다.
    • 연락처가 초대를 받으려면 이메일 속성에 유효한 이메일 주소가 입력되어 있어야 합니다.
    • 미팅이 예약되면 연락처와 호스트는 캘린더에 추가할 수 있는 .ics 파일이 포함된 초대장을 받게 됩니다.

사용자는 기록의 타임라인을 검토하여 누가 미팅을 조직하고 주최했는지 확인할 수 있습니다.

또한 사용자는 속성(주최자) 이 만든 활동과 속성(호스트) 에 할당된 활동을 사용하여 보고서를 만들 수도 있습니다.

참고: 다른 사용자의 미팅을 예약하는 경우, 해당 사용자의 캘린더에 있는 기존 미팅은 미팅 제목 대신 바쁨으로 표시됩니다.

데스크톱에서 회의 결과 할당

미팅이 진행된 후 호스트는 미팅 결과를 지정하여 연락처와의 미팅을 더 잘 추적할 수 있습니다.

  • 레코드에서 미팅 참여의 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 편집을 선택합니다.

  • 결과 드롭다운 메뉴를 클릭하고 회의 결과를 선택합니다.

  • 저장을 클릭합니다.

참고: 연락처 기록의 미팅 설명 변경사항은 Google 캘린더를 사용 중이고 HubSpot과의 Google 캘린더 양방향 연동을 켠 경우에만 참석자에게 전송됩니다. Office 365 캘린더를 사용 중이거나 통합을 켜지 않은 경우에는 연락처 기록이 아닌 캘린더 이벤트에서 모임 설명을 업데이트하여 참석자에게 변경 내용을 보내세요.

HubSpot 모바일 앱에서 회의 결과 할당하기

참고: 이 기능은 현재 iOS 사용자만 사용할 수 있습니다.

  • iOS 또는 Android 기기에서 HubSpot 앱을 엽니다.
  • 메뉴를 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 연락처를 탭합니다.
  • 미팅과 연결된 레코드의 이름을 탭합니다.
  • 활동의 오른쪽 상단에 있는 메뉴 아이콘을 탭합니다. 그런 다음, 편집을 클릭합니다.
  • 회의 결과를 위로 탭하여 목록에서 새 결과를 선택합니다.
  • 저장을 탭합니다.
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