Planlegg et møte med en kontakt i en post

Når du har integrert Google Kalender eller Office 365-kalenderen, kan du planlegge møter med kontakter fra kontakt-, firma-, avtale- eller billettoppføringer og sende en kalenderinvitasjon til møtedeltakerne. Du kan også legge til brukere som møtedeltakere.

Brukere i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto med en tildelt plass kan planlegge møter på vegne av andre brukere i kontoen som også har en tildelt plass.

Denne artikkelen gjelder for brukere som bruker Google Kalender eller Office 365-integrasjonen med HubSpot. Hvis du har koblet kalenderen din til møteverktøyet, kan du lese mer om hvordan du oppretter og redigerer planleggingssider.

Planlegg et møte for deg selv på skrivebordet

• Gå til kontaktene, selskapene, avtalene eller billettene dine i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på posten.
• Klikk på meetingsPlanlegg et møte i panelet til venstre. En popup-boks med den tilkoblede kalenderen din vises. Slik setter du opp møtet:
  • Klikk på rullegardinmenyen Varighet for å angi lengden på møtet.
  • Klikk på ønsket tidspunkt i kalenderen.

• • Skriv inn en tittel for møtet.
  • Klikk på rullegardinmenyen Møtetype for å velge møtetype. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har aktivert tilpassede samtale- og møtetyper.

• • Klikk på rullegardinmenyen Deltakere for å søke etter og velge andre kontakter og brukere som skal inkluderes i møtet.

• • Klikk på rullegardinmenyen Sted, og velg ett av følgende alternativer for møtestedet.
    • Telefonsamtale: Skriv inn telefonnummeret i tekstfeltet.
    • Personlig oppmøte: Skriv adressen i tekstfeltet.
    • Videokonferanse: Koble til en videokonferanseapp som Zoom, Google Meet eller UberConference. En lenke genereres automatisk når møtet opprettes. Finn ut mer om hvordan du bruker HubSpots integrasjoner med Zoom, Google Meet eller UberConference. Hvis du er utvikler eller har en utvikler i teamet ditt, kan du lese mer om hvordan du bruker API-et for videokonferanseutvidelser.
    • Tilpasset: Skriv inn tilpassede stedsopplysninger i tekstfeltet.

• • Hvis du vil sende e-postpåminnelser før et møte, velger du hvor mange uker, dager, timer eller minutter før møtet en e-post skal sendes ut, skriver inn et tall i tekstfeltet og klikker deretter på rullegardinmenyen Planlagt e-post påminnelse og velger et tidsmål.
    Hvis påminnelser om møter er slått på som standard for kontoen din, vil nye møter arve standardpåminnelsene.
    • Du kan legge til opptil tre påminnelser. Hvis du vil legge til flere påminnelser, klikker du på + Legg til påminnelse. Hvis du vil slette en påminnelse, klikker du på søppelbøtteikonet. delete
    • To jkhdkjhdkjhdjhdkjhldjhdjhjdhjhdjhdjhhToToHvis du vil inkludere beskrivelsen av invitasjonen i påminnelses-e-postteksten, merker du av for Inkluder beskrivelsen av invitasjonen i påminnelses-e-postteksten.

• • Skriv inn informasjon om møtet i delen Deltakerbeskrivelse . Møtedeltakerne vil se denne informasjonen i kalenderinvitasjonen.
    • Bruk formateringsalternativene nederst i delen Deltakerbeskrivelse for å endre teksten, sette inn en lenke, bruke et utdrag eller legge ved en intern fil (kun tilgjengelig når du lukker kalenderen).

Merk: Hvis du vil legge til en Zoom-, Google Meet- eller UberConference-lenke i møtet, må HubSpot-brukerens e-postadresse stemme overens med Zoom-, Google Meet- eller UberConference-brukerens e-postadresse.

• • Klikk på + Legg til internt notat for å åpne tekstboksen Teamnotater. I tekstboksen Teamnotater skriver du inn eventuelle interne notater som teammedlemmene kan se gjennom. Møtekontaktdeltakerne vil ikke se denne informasjonen i kalenderinvitasjonen. Bruk formateringsalternativene nederst for å endre teksten, sette inn en lenke, legge ved en fil eller bruke et utdrag.
  • Klikk på rullegardinmenyen Tilknyttet til for å søke og merke av i avmerkingsboksene ved siden av postene som skal knyttes til møteaktiviteten.

• Du kan også klikke på kollaps-ikonet for å planlegge møtet uten å vise kalenderen.
  

  

• Klikk på Lagre.
  
  • Kontakten må ha en gyldig e-postadresse i egenskapen E-post for å motta en invitasjon.
  • Når møtet er planlagt, vil kontakten motta en invitasjon med en .ics-fil som kan legges til i kalenderen.
  • Det opprettes automatisk et møte for deg i kalenderen din.

Møtet lagres som et engasjement på postens tidslinje. Navnet ditt vil bli oppført som vert og arrangør.

Planlegg et møte for deg selv i HubSpot-mobilappen.

• Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
• Trykk på Meny og deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
• Trykk på navnet på posten.
• Trykk på Mer. Trykk deretter på Møte. Slik setter du opp møtet:
  • Skriv inn en tittel og beskrivelse for møtet.
  • Trykk på Startdato, Starttid, Sluttdato og Slutttid for å angi dato og lengde på møtet.
  • Trykk på Sjekk tilgjengelighet for å vise kalenderen din.
  • Trykk på Møtetype for å velge møtetype. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har aktivert tilpassede anrops- og møtetyper.
  • Trykk på sted og velg ett av følgende alternativer for møtestedet.
    • Adresse: Skriv adressen i tekstfeltet.
    • Telefonnummer: Skriv telefonnummeret i tekstfeltet.
    • Tilpasset sted: Skriv egendefinerte stedsopplysninger i tekstfeltet.

    Merk: Videokonferanse er ikke tilgjengelig når du planlegger et møte fra HubSpot-mobilappen.

  • Trykk på Internt notat: Skriv inn eventuelle interne notater som teammedlemmene kan se gjennom. Møtekontaktdeltakerne vil ikke se denne informasjonen i kalenderinvitasjonen. Bruk @ til å tagge andre brukere.
  • Trykk på Tilknyttet til for å søke og velge/fjerne krysset ved siden av postene som skal knyttes til møteaktiviteten.
  
  • Trykk på Lagre. Klikk på Fortsett og send i popup-boksen.
    • Kontakten må ha en gyldig e-postadresse i egenskapen E-post for å motta en invitasjon.
    • Når møtet er planlagt, mottar kontakten en invitasjon med en .ics-fil som kan legges til i kalenderen.
    • Det opprettes automatisk et møte for deg i kalenderen din.

Møtet lagres som et engasjement på postens tidslinje. Navnet ditt blir oppført som vert og arrangør.

Etter at møtet er planlagt, kan du redigere det i HubSpot-mobilappen. Slik redigerer du et møte:

• Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
• Trykk på Meny og deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
• Trykk på navnet på oppføringen som er knyttet til møtet.
• Trykk på menyikonet øverst til høyre i aktiviteten. Klikk deretter på Rediger.
• Når du har gjort endringer, trykker du på Lagre.

Planlegge et møte for en annen bruker på skrivebordet(Sales Hub og Service Hub Professional og Enterprise)

Hvis du er en bruker i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto med en tildelt plass, kan du planlegge møter på vegne av andre brukere i kontoen som også har en tildelt plass, har kalenderen sin tilkoblet og har kalendersynkronisering slått på. Dette kan være nyttig hvis du jobber med forretnings- eller salgsutvikling og skal planlegge et møte for en kundeansvarlig.

Slik planlegger du et møte for en annen bruker:

• Gå til kontaktene, selskapene, avtalene eller billettene dine i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på posten.
• Klikk på meetingsPlanlegg et møte i panelet til venstre. En popup-boks med den tilkoblede kalenderen din vises. Slik setter du opp møtet:
  
  • Klikk på rullegardinmenyen Vert for å velge brukeren du planlegger møtet for. Kalenderen oppdateres for å gjenspeile vertens tilgjengelighet, eller se hvordan du planlegger et møte ved hjelp av møterotasjoner. Plasseringen oppdateres også for å gjenspeile vertens videokonferansealternativer.
• Fortsett å planlegge møtet.

Væroppmerksom på atdu som standard ikke blir lagt til som deltaker i møtet.Hvis du ønsker å delta på møtet, må du legge til deg selv som deltaker i rullegardinmenyen Deltakere.

• Klikk på Lagre.
  
  • Kontakten må ha en gyldig e-postadresse i egenskapen E-post for å motta en invitasjon.
  • Når møtet er planlagt, vil kontakten og verten motta en invitasjon med en .ics-fil som kan legges til i kalenderen.

Brukere kan se hvem som har organisert og vært vertskap for et møte ved å gå gjennom postens tidslinje.

Brukerne kan også bruke Aktivitet opprettet av eiendom (arrangør) og Aktivitet tildelt eiendom (vert) til å opprette en rapport.

Tilordne et møteutfall på skrivebordet

Etter at møtet har funnet sted, kan verten tilordne et møteutfall for å få bedre oversikt over møter med kontakter.

• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger i møteforpliktelsen og velg Rediger.

• Klikk på rullegardinmenyen Utfall og velg et møteutfall.

• Klikk på Lagre.

Merk: Endringer i møtebeskrivelsen i kontaktoppføringen sendes bare til deltakerne hvis du bruker Google Kalender og har slått på toveisintegrasjonen mellom Google Kalender og HubSpot . Hvis du bruker en Office 365-kalender eller ikke har slått på integrasjonen, må du oppdatere møtebeskrivelsen i kalenderhendelsen for å sende endringene til deltakerne, ikke i kontaktoppføringen.

Tilordne et møteutfall i HubSpot-mobilappen

Merk: Denne funksjonen er for øyeblikket bare tilgjengelig for iOS-brukere.

• Åpne HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhet.
• Trykk på Meny og deretter på Kontakter i venstre sidefelt.
• Trykk på navnet på oppføringen som er knyttet til møtet.
• Trykk på menyikonet øverst til høyre i aktiviteten. Klikk deretter på Rediger.
• Velg et nytt utfall fra en liste øverst i møteutfallet.
  
• Trykk på Lagre.