Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Planlegg et møte med en kontakt i en post

Sist oppdatert: februar 11, 2025

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Når du har integrert Google Kalender eller Office 365-kalenderen, kan du planlegge møter med kontakter fra kontakt-, firma-, avtale- eller billettoppføringer og sende en kalenderinvitasjon til møtedeltakerne. Du kan også legge til brukere som møtedeltakere.

Brukere i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto med et tildelt sete kan planlegge møter på vegne av andre brukere i kontoen som også har et tildelt sete.

Denne artikkelen gjelder for brukere som bruker Google Kalender- eller Office 365-integrasjonen med HubSpot. Hvis du koblet kalenderen til møteverktøyet, kan du finne ut mer om hvordan du oppretter og redigerer planleggingssider.

Vær oppmerksom på:

hvis du bruker en sandkassekonto, kan du bare bestille møter med andre brukere i sandkassekontoen.

for de mest oppdaterte funksjonene, kan du melde deg på betaversjonen.

Avtal et møte for deg selv på skrivebordet

Gå til kontaktene, selskapene, tilbudene eller billettene i HubSpot-kontoen din.
Klikk på navnet på posten.
I panelet til venstre klikker du på meetingsPlanlegg et møte. En popup-boks med den tilkoblede kalenderen vises. For å sette opp møtet ditt:
- Klikk på rullegardinmenyen Varighet for å angi lengden på møtet.
- Klikk på ønsket tidspunkt i kalenderen din.

- Skriv inn en tittel for møtet.
- Klikk på rullegardinmenyen Møtetype for å velge møtetype. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har aktivert tilpassede anrops- og møtetyper.

- Klikk på rullegardinmenyen Deltakere for å søke og velge andre kontakter og brukere som skal inkluderes i møtet.

- Klikk på rullegardinmenyen Sted, og velg ett av følgende alternativer for møtestedet.
  Videokonferanser:
  Zoom
  Google Meet
  UberConference
  API for videokonferanseutvidelse
  - Egendefinert: Skriv egendefinerte stedsdetaljer i tekstfeltet.

- For å sende påminnelser på e-post før et møte, velg hvor mange uker, dager, timer eller minutter før møtet en e-post skal sendes ut, skriv inn et nummer i tekstfeltet, klikk deretter på rullegardinmenyen Planlagt påminnelse på e-post og velg et tidsmål.
  Hvis aktivering av møtepåminnelse som standard er aktivert for kontoen din, vil nye møter arve standardpåminnelsene. Finn ut hvordan tidssonen for møtepåminnelsen bestemmes.
  - Du kan legge til opptil tre påminnelseseposter. For å legge til flere påminnelseseposter, klikk på + Legg til påminnelse. Hvis du vil slette en påminnelse, klikker du på
  - Hvis du vil inkludere invitasjonsbeskrivelsen i e-postteksten for påminnelsen, merker du av for Inkluder invitasjonsbeskrivelsen i e-postteksten for påminnelsen.

- Skriv inn detaljer om møtet i delen Deltakerbeskrivelse. Møtedeltakerne vil se denne informasjonen i kalenderinvitasjonen.
  - Bruk formateringsalternativene nederst i delen Deltakerbeskrivelse til å endre teksten, sette inn en kobling, bruke en kodebit eller legge ved en intern fil (bare tilgjengelig når du skjuler kalenderen).

Merk: For å legge til en Zoom-, Google Meet- eller UberConference-kobling til møtet, må HubSpot-brukerens e-postadresse samsvare med Zoom-, Google Meet- eller UberConference-brukerens e-postadresse.

- Klikk på + Legg til internt notat for å åpne tekstboksen for teamnotater. I tekstboksen Teamnotater skriver du inn interne notater som teammedlemmene kan se gjennom. Møtekontaktdeltakerne vil ikke se denne informasjonen på kalenderinvitasjonen. Bruk formateringsalternativene nederst for å endre teksten, sette inn en kobling, legge ved en fil eller bruke en kodebit.
- Klikk på rullegardinmenyen Tilknyttet for å søke og merke av/fjerne merket i avmerkingsboksene ved siden av postene som skal knyttes til møteaktiviteten.

pop-up_meeting1

Du kan også klikke på skjul-ikonet for å planlegge møtet uten å vise kalenderen.
Klikk på Lagre.
- Kontakten må ha en gyldig e-postadresse i Epost-egenskapen for å motta en invitasjon.
- Når møtet er planlagt, vil kontakten din motta en invitasjon med en .ics-fil som kan legges til i kalenderen.
- Et møte opprettes automatisk for deg i kalenderen din.

Merk: Hvis du ikke har integrert med Google Kalender eller Office 365 Kalender, blir du bedt om å gjøre dette når du planlegger et møte.

Møtet lagres som en forlovelse på postens tidslinje. Navnet ditt vil bli oppført som vert og arrangør.

Avtal et møte for deg selv i HubSpot-mobilappen

Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
Trykk på Meny og deretter på Kontakter i venstre sidepanel.
Trykk på navnet på posten.
Trykk på Mer. Trykk deretter på Møte. For å sette opp møtet ditt:
- Skriv inn en tittel og beskrivelse for møtet.
- Trykk på Startdato, Starttid, Sluttdato og Sluttid for å angi dato og lengde på møtet.
- Trykk på Sjekk tilgjengelighet for å se kalenderen din.
- Trykk på Møtetype for å velge møtetype. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har aktivert tilpassede anrops- og møtetyper.
- Trykk på sted og velg ett av følgende alternativer for møtestedet.
  Merk: Videokonferanser er ikke tilgjengelig når du planlegger et møte fra HubSpot-mobilappen.
- Trykk på Internt notat angi eventuelle interne notater som teammedlemmene kan se gjennom. Møtekontaktdeltakerne vil ikke se denne informasjonen på kalenderinvitasjonen. Bruk @ til å merke andre brukere.
- Trykk på Tilknyttet for å søke og velge/fjerne merket for X ved siden av postene som skal knyttes til møteaktiviteten.
- Trykk på Lagre. I popup-boksen klikker du på Fortsett og sender.
  - Kontakten må ha en gyldig e-postadresse i Epost-egenskapen for å motta en invitasjon.
  - Når møtet er planlagt, vil kontakten din motta en invitasjon med en .ics-fil som kan legges til i kalenderen.
  - Et møte opprettes automatisk for deg i kalenderen din.

Møtet lagres som en forlovelse på postens tidslinje. Navnet ditt vil bli oppført som vert og arrangør.

Etter at møtet er planlagt, kan du redigere det i HubSpot-mobilappen. Slik redigerer du et møte:

Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
Trykk på Meny og deretter på Kontakter i venstre sidepanel.
Trykk på navnet på posten som er knyttet til møtet.
Trykk på menyikonet øverst til høyre for aktiviteten. Klikk deretter på Rediger.
Når du har gjort endringene, trykker du på Lagre.

Planlegg et møte for en annen bruker på skrivebordet (Sales Hub og Service Hub Professional og Enterprise)

Hvis du er en bruker i en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto med et tildelt sete, kan du planlegge møter på vegne av andre brukere i kontoen som også har et tildelt sete, har kalenderen tilkoblet og har aktivert kalendersynkronisering. Dette kan være nyttig hvis du er en bedrifts- eller salgsutviklingsrepresentant, og du må planlegge et møte for en kontoadministrator.

Slik planlegger du et møte for en annen bruker:

Gå til kontaktene, selskapene, tilbudene eller billettene i HubSpot-kontoen din.
Klikk på navnet på posten.
I panelet til venstre klikker du på meetingsPlanlegg et møte. En popup-boks med den tilkoblede kalenderen vises. For å sette opp møtet:
- Klikk på Verts nedtrekksmenyen for å velge brukeren du planlegger møtet for. Kalenderen vil oppdateres for å gjenspeile vertens tilgjengelighet, eller lære å planlegge et møte ved hjelp av møterotasjoner. Plasseringen vil også oppdateres for å gjenspeile vertens videokonferansealternativer.
Fortsett å planlegge møtet.

Hvis du har et tildelt sete, kan du også bruke møterotasjoner til å rotere vertene for møtet ditt.

Merk: Du vil ikke bli lagt til i møtet som deltaker som standard. Hvis du ønsker å delta på møtet, kan du legge deg til som deltaker ved å bruke rullegardinmenyen Deltakere.

Klikk på Lagre.
- Kontakten må ha en gyldig e-postadresse i Epost-egenskapen for å motta en invitasjon.
- Når møtet er planlagt, vil kontakten og verten motta en invitasjon med en .ics-fil som kan legges til i kalenderen deres.

Brukere kan se hvem som har organisert og vært vert for et møte ved å gjennomgå postens tidslinje.

meeting-host-organizer-1

Brukere kan også bruke Aktivitet opprettet av eiendom (arrangør) og Aktivitet tilordnet eiendom (vert) for å opprette en rapport.

meeting-report

Merk: Hvis du planlegger et møte for en annen bruker, vil eksisterende møter i kalenderen vise Opptatt i stedet for møtetittelen.

Tilordne et møteutfall på skrivebordet

Etter at møtet finner sted, kan verten tilordne et møteutfall for å bedre spore møter med kontakter.

Klikk på rullegardinmenyen Handlinger på møteengasjementet i posten, og velg Rediger.

meeting_edit2

Klikk på rullegardinmenyen Resultat og velg et møteutfall.

meeting_outcome3

Klikk på Lagre.

Merk: Endringer i møtebeskrivelsene i kontaktoppføringen sendes bare til deltakerne hvis du bruker Google Kalender og har slått på toveisintegrering av Google Kalender med HubSpot . Hvis du bruker en Office 365-kalender eller ikke har integrasjonen slått på, kan du oppdatere møtebeskrivelsen i kalenderhendelsen for å sende endringer til deltakerne, ikke i kontaktoppføringen.

Tilordne et møteutfall i HubSpot-mobilappen

Merk: Denne funksjonen er for øyeblikket bare tilgjengelig for iOS-brukere.

Åpne HubSpot-appen på iOS- eller Android-enheten din.
Trykk på Meny og deretter på Kontakter i venstre sidepanel.
Trykk på navnet på posten som er knyttet til møtet.
Trykk på menyikonet øverst til høyre for aktiviteten. Klikk deretter på Rediger.
Topp møtets utfall for å velge et nytt utfall fra en liste.
Trykk på Lagre.

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.