Planlæg et møde med en kontakt i en post

Når du har integreret din Google Kalender eller Office 365-kalender, kan du planlægge møder med kontakter fra kontakt-, firma-, aftale- eller billetregistre og sende en kalenderinvitation til mødedeltagerne. Du kan også tilføje brugere som mødedeltagere.

Brugere på en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto med et tildelt sæde kan planlægge møder på vegne af andre brugere på kontoen, som også har et tildelt sæde.

Denne artikel gælder for brugere, der bruger Google Calendar eller Office 365-integrationen med HubSpot. Hvis du har forbundet din kalender med mødeværktøjet, kan du læse mere om, hvordan du opretter og redigerer planlægningssider.

Planlæg et møde for dig selv på skrivebordet

• I din HubSpot-konto skal du navigere til dine kontakter, virksomheder, aftaler eller billetter.
• Klik på navnet på posten.
• I venstre panel klikker du på meetingsPlanlæg et møde. En pop-up boks med din forbundne kalender vises. Sådan sætter du dit møde op:
  • Klik på rullemenuen Varighed for at indstille længden af dit møde.
  • Klik på det ønskede tidspunkt i din kalender.

• • Indtast en titel til dit møde.
  • Klik på dropdown-menuen Mødetype for at vælge mødetype. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har aktiveret tilpassede opkalds- og mødetyper.

• • Klik på rullemenuen Deltagere for at søge efter og vælge andre kontakter og brugere, der skal deltage i mødet.

• • Klik på rullemenuen Placering, og vælg en af følgende muligheder for mødets placering.
    • Telefonopkald: Skriv telefonnummeret i tekstfeltet.
    • Personligt møde: Skriv adressen i tekstfeltet.
    • Videokonference: Tilslut en videokonference-app som Zoom, Google Meet eller UberConference. Et link genereres automatisk ved oprettelsen af mødet. Læs mere om, hvordan du bruger HubSpots integrationer med Zoom, Google Meet eller UberConference. Hvis du er udvikler eller har en udvikler på dit team, kan du lære, hvordan du bruger Video Conference Extension API.
    • Brugerdefineret: Skriv tilpassede lokationsoplysninger i tekstfeltet.

• • Hvis du vil sende påmindelses-e-mails før et møde, skal du i afsnittet Planlagte påmindelses-e-mails vælge, hvor mange uger, dage, timer eller minutter før mødet en e-mail skal sendes ud, indtaste et tal i tekstfeltet og derefter klikke på rullemenuen Planlagte påmindelses-e-mails og vælge en tidsangivelse.
    Hvis kontakten Slå mødepåmindelse til som standard er slået til for din konto, vil nye møder arve standardpåmindelserne.
    • Du kan tilføje op til tre påmindelses-e-mails. Hvis du vil tilføje flere påmindelser, skal du klikke på + Tilføj påmindelse. For at slette en påmindelse skal du klikke på ikonet med skraldespanden. delete
    • To jkhdkjhdkjhdjhdkjhldjhdjhjdhjhdjhdjhhToToHvis du vil inkludere beskrivelsen af invitationen i påmindelses-e-mailens brødtekst, skal du markere afkrydsningsfeltet Include the Invite Description in the reminder email body (Inkluder beskrivelsen af invitationen i påmindelses-e-mailens brød tekst).

• • I afsnittet Deltagerbeskrivelse skal du indtaste detaljer om mødet. Mødedeltagerne vil se disse oplysninger i kalenderinvitationen.
    • Brug formateringsindstillingerne i bunden af afsnittet Deltagerbeskrivelse til at ændre teksten, indsætte et link, bruge et uddrag eller vedhæfte en fil, der kun er intern (kun tilgængelig, når du lukker kalenderen ned ).

Bemærk: Hvis du vil tilføje et Zoom-, Google Meet- eller UberConference-link til dit møde, skal din HubSpot-bruger-e-mailadresse matche din Zoom-, Google Meet- eller UberConference-bruger-e-mailadresse.

• • Klik på + Tilføj intern note for at åbne tekstboksen Teamnoter. I tekstboksen Teamnoter kan du indtaste interne noter, som dine teammedlemmer kan gennemgå. Mødets kontaktdeltagere vil ikke se disse oplysninger på deres kalenderinvitation. Brug formateringsindstillingerne i bunden til at ændre teksten, indsætte et link, vedhæfte en fil eller bruge et uddrag.
  • Klik på rullemenuen Associeret med for at søge og markere/afmarkere afkrydsningsfelterne ud for de poster, der skal associeres med mødeaktiviteten.

• Du kan også klikke på kollaps-ikonet for at planlægge mødet uden at se din kalender.
  

  

• Klik på Gem.
  
  • Kontakten skal have en gyldig e-mailadresse udfyldt i egenskaben E-mail for at modtage en invitation.
  • Når mødet er planlagt, vil din kontaktperson modtage en invitation med en .ics-fil, som kan tilføjes til deres kalender.
  • Der vil automatisk blive oprettet et møde for dig i din kalender.

Mødet gemmes som en aftale på postens tidslinje. Dit navn vil blive opført som vært og arrangør.

Planlæg et møde for dig selv i HubSpot-mobilappen

• Åbn HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhed.
• Tryk på Menu, og tryk derefter på Kontakter i venstre sidepanel.
• Tryk på navnet på posten.
• Tryk på Mere. Tryk derefter på Møde. Sådan sætter du dit møde op:
  • Indtast en titel og beskrivelse for dit møde.
  • Tryk på Startdato, Starttidspunkt, Slutdato og Sluttidspunkt for at indstille dato og længde for dit møde.
  • Tryk på Mødetype for at vælge mødetype. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har aktiveret tilpassede opkalds- og mødetyper.
  • Tryk på placering, og vælg en af følgende muligheder for mødets placering.
    • Adresse: Skriv adressen i tekstfeltet.
    • Telefonnummer: Skriv telefonnummeret i tekstfeltet.
    • Brugerdefineret placering: Skriv tilpassede placeringsoplysninger i tekstfeltet.

    Bemærk: Videokonferencer er ikke tilgængelige, når du planlægger et møde fra HubSpots mobilapp.

  • Tryk på Intern note for at indtaste eventuelle interne noter, som dine teammedlemmer kan gennemgå. Mødedeltagerne vil ikke se disse oplysninger på deres kalenderinvitation. Brug @ til at tagge andre brugere.
  • Tryk på Associeret med for at søge og vælge/slette X ud for de poster, der skal associeres med mødeaktiviteten.
  
  • Tryk på Gem. Klik på Fortsæt og send i pop op-boksen.
    • Kontakten skal have en gyldig e-mailadresse udfyldt i egenskaben E-mail for at modtage en invitation.
    • Når mødet er planlagt, modtager din kontakt en invitation med en .ics-fil, som kan føjes til deres kalender.
    • Der vil automatisk blive oprettet et møde for dig i din kalender.

Mødet gemmes som en aftale på postens tidslinje. Dit navn vil blive angivet som vært og arrangør.

Når mødet er planlagt, kan du redigere det i HubSpots mobilapp. Sådan redigerer du et møde:

• Åbn HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhed.
• Tryk på Menu, og tryk derefter på Kontakter i venstre sidepanel.
• Tryk på navnet på den post, der er knyttet til mødet.
• Tryk på menuikonet øverst til højre i aktiviteten. Klik derefter på Rediger.
• Når du har foretaget ændringer, skal du trykke på Gem.

Planlæg et møde for en anden bruger på skrivebordet(Sales Hub og Service Hub Professional og Enterprise)

Hvis du er bruger på en Sales Hub Professional- eller Enterprise-konto med et tildelt sæde, kan du planlægge møder på vegne af andre brugere på kontoen, som også har et tildelt sæde, har deres kalender tilsluttet og har kalendersynkronisering slået til. Dette kan være nyttigt, hvis du er en forretnings- eller salgsudviklingsrepræsentant, og du skal planlægge et møde for en account executive.

Sådan planlægger du et møde for en anden bruger:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til dine kontakter, virksomheder, aftaler eller billetter.
• Klik på navnet på posten.
• I venstre panel klikker du på meetingsPlanlæg et møde. En pop-up boks med din forbundne kalender vises. Sådan sætter du mødet op:
  
  • Klik på rullemenuen Vært for at vælge den bruger, du planlægger mødet for. Kalenderen opdateres, så den afspejler værtens tilgængelighed. Lokationen opdateres også, så den afspejler værtens muligheder for videokonference.
• Fortsæt med at planlægge mødet.

Bemærk: Du vil ikke blive tilføjet til mødet som deltager som standard. Hvis du gerne vil deltage i mødet, skal du tilføje dig selv som deltager i dropdown-menuen Deltagere.

• Klik på Gem.
  
  • Kontakten skal have en gyldig e-mailadresse udfyldt i egenskaben E-mail for at modtage en invitation.
  • Når mødet er planlagt, vil kontakten og værten modtage en invitation med en .ics-fil, som kan føjes til deres kalender.

Brugere kan se, hvem der har organiseret og været vært for et møde ved at gennemgå postens tidslinje.

Brugere kan også bruge Aktiviteten oprettet af ejendom (arrangør) og Aktiviteten tildelt ejendom (vært) til at oprette en rapport.

Tildel et møderesultat på skrivebordet

Når mødet har fundet sted, kan værten tildele et mødeudfald for bedre at kunne spore møder med kontakter.

• Klik på dropdown-menuen Handlinger på mødeaftalen og vælg Rediger.

• Klik på rullemenuen Resultat , og vælg et mødets resultat.

• Klik på Gem.

Bemærk: Ændringer i mødebeskrivelser på kontaktlisten vil kun blive sendt til deltagerne, hvis du bruger Google Kalender og har aktiveret Google Kalenders tovejsintegration med HubSpot. Hvis du bruger en Office 365-kalender eller ikke har slået integrationen til, skal du opdatere mødebeskrivelsen i kalenderbegivenheden for at sende ændringer til deltagerne, ikke i kontaktoptegnelsen.

Tildel et mødeudfald i HubSpot-mobilappen

Bemærk: Denne funktion er i øjeblikket kun tilgængelig for iOS-brugere.

• Åbn HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhed.
• Tryk på Menu, og tryk derefter på Kontakter i venstre sidepanel.
• Tryk på navnet på den post, der er knyttet til mødet.
• Tryk på menuikonet øverst til højre på aktiviteten. Klik derefter på Rediger.
• Top mødets resultat for at vælge et nyt resultat fra en liste.
  
• Tryk på Gem.