Filtrer aktivitetsindekssider og registrer tidslinjer

Du kan se aktiviteter samlet på en indeksside eller enkeltvis på en journalposts tidslinje under standardfanen Aktiviteter. Aktiviteter omfatter noter, e-mails, opkald, opgaver, møder og anden kommunikation. Du kan også se de historiske ændringer, der er foretaget i visse aktiviteter.

Lær, hvordan du tilføjer standard- og brugerdefinerede aktivitetskort til den midterste kolonne i dine objektindstillinger.

Bemærk: Din konto kan bruge personlige navne til hvert objekt (f.eks. konto i stedet for virksomhed). Dette dokument henviser til objekter med deres HubSpot-standardnavne.

Se og filtrer aktiviteter på indekssider

Hvis du vil filtrere, redigere eller slette aktiviteter i bulk, kan du bruge aktivitetsindekssider. Se, hvordan du redigerer de kolonner, der vises i aktivitetsvisninger.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på rullemenuen Sekundære kontakter øverst til venstre, og vælg en aktivitet. De tilgængelige aktiviteter er opkald, kommunikation (f.eks. LinkedIn-, SMS- og WhatsApp-beskeder), e-mails, møder (BETA), noter, post og opgaver.
3. Klik på en visningsfane. Læs mere om at oprette og administrere gemte visninger.
4. Klik på et hurtigt filter over tabellen, eller klik på Avancerede filtre for at indstille brugerdefinerede filtre til at se aktiviteter baseret på specifikke kriterier. Læs mere om filtrering af poster.
5. Til venstre for aktivitetsnavnene skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af aktiviteter for at foretage masseændringer og klikke på en mulighed:
   • Rediger: Foretag ændringer af egenskabsværdier. I dialogboksen:
     • Vælg en egenskab, der skal redigeres, og indstil derefter den nye værdi. Få mere at vide om masseredigering.
     • Klik på Opdater.
   • Slet: Slet de valgte aktiviteter. I dialogboksen:
     
     • Indtast antallet af aktiviteter, der skal slettes.
     • Klik på Slet for at bekræfte.
6. Klik på aktivitetens navn for at se eller redigere en individuel aktivitet

Se og filtrer aktiviteter på en post

I den midterste kolonne i en individuel post kan du se aktiviteter på standardfanen Aktiviteter eller på andre faner i standard- og brugerdefinerede aktivitetskort. Du kan også se de historiske ændringer af visse aktiviteter.

Brug fanen Aktiviteter

De valgte aktiviteter og filtre gælder for alle poster for det pågældende objekt og er unikke for hver bruger.

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på navnet på en post.
3. Klik på fanen Aktiviteter i den midterste kolonne, og klik derefter på rullemenuen Filtrer aktivitet .
   • Vælg det tilsvarende afkrydsningsfelt for at inkludere en aktivitetstype på tidslinjen.
   • Vælg afkrydsningsfeltet Vælg alle for at vælge alle aktivitetstyper.
4. Hvis du vil filtrere engagementsaktiviteter, der er oprettet af eller tildelt bestemte brugere eller teams, skal du klikke på rullemenuerne Alle brugere eller Alle teams og vælge en bruger eller et team. Bruger- og teamfiltre vil ikke blive anvendt på andre poster i det pågældende objekt.
5. Klik på fanerne Noter, E-mails, Opkald, Opgaver og Møder for kun at se de respektive aktivitetstyper.

Få mere at vide om at oprette aktiviteter.

Brug aktivitetskort

Aktivitetskort kan føjes til dine poster og sidebjælker i dine objektindstillinger. Aktivitetskortene omfatter:

• Seneste aktiviteter: Viser de tre seneste aktiviteter. Du kan redigere kortet for at bestemme, hvilke aktiviteter der skal vises og i hvilken tidsperiode.
• Kommende aktiviteter: Viser de tre nærmeste kommende aktiviteter. Du kan redigere kortet for at bestemme, hvilke aktiviteter der skal vises og i hvilken tidsperiode.
• Allbound-tidslinje: Viser aktiviteter i en kalendervisning, opdelt efter aktivitetens retning (dvs. indgående eller udgående).
• Brugerdefinerede aktivitetstotalkort: allekort, du har oprettet til at vise aktiviteter.

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på navnet på en post.
3. Naviger til fanen med kortene, og rul derefter til kortet.

Kort med seneste og kommende aktiviteter

• Klik på rullemenuen Filtrer efter, og markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ved siden af de ønskede aktiviteter.
• Klik på højrepilen for at udvide og på nedpilen for at skjule. Hvis du vil udvide eller skjule alle aktiviteter på kortet, skal du klikke på Skjul alle og derefter vælge Udvid alle eller Skjul alle.
• Udvid aktiviteten, og rediger derefter dens detaljer.
• Udvid aktiviteten, og klik derefter på Vis hele aktiviteten for at se alle detaljer for en aktivitet.

Allbound-tidslinjekortet

For at bruge standardkortet for Allbound-tidslinjen:

• Klik på rullemenuen All time , og vælg derefter en tidsramme for at se aktiviteter inden for en bestemt tidsramme.
• Klik på rullemenuen Alle aktiviteter , og markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de ønskede aktiviteter for at se specifikke aktivitetstyper.
• Klik på rullemenuen Aktivitet tildelt til eller HubSpot-team, og marker derefter afkrydsningsfelterne for specifikke brugere eller teams for at filtrere efter den bruger eller det team, der er tildelt aktiviteten. Vælg Ikke tildelt for kun at medtage aktiviteter uden ejere.
• Klik på Ryd alle for at rydde alle filtre.
• Rul til venstre og højre, eller klik på pilene til venstre og højre for at se tidligere eller fremtidige uger.
• Klik på I dag for at vende tilbage til den aktuelle dag i kalenderen.
• Klik på en aktivitet for at se flere detaljer om den i højre panel.

Se en aktivitets historik

Manuelt loggede aktiviteter som f.eks. e-mails, opkald og noter kan redigeres og indeholder deres redigeringshistorik.

For at se en historik over ændringer af en aktivitet:

1. Naviger til dine poster.
2. Klik på navnet på den post, du vil tjekke.
3. Klik på fanen Aktiviteter.
4. Find den aktivitet, du vil analysere. Hvis aktivitetsoplysningerne er foldet sammen, skal du klikke påpilen right øverst til venstre for aktiviteten for at udvide den.
5. Klik på Handlinger, og vælg derefter Historik.
6. I højre panel kan du se historikken over ændringer i aktiviteten.