Opret planlægningssider med mødeværktøjet

Opret en-til-en-planlægningssider, så kontakter kan booke møder med dig. Hvis du har et tildelt Sales Hub- eller Service Hub-sæde, kan du også oprette en teamplanlægningsside, så kontakter kan booke tid med flere brugere. Dine kontakter kan få adgang til disse planlægningssider ved hjælp af et mødelink. Hvis du forbinder din Gmail- eller Office 365-kalender, vil planlagte møder blive synkroniseret med din forbundne kalender, så dine aftaler altid er opdaterede.

Brugere med tilladelser til mødeplanlægningssider kan også oprette og redigere planlægningssider for andre brugere ved at vælge den anden bruger som mødearrangør.

Hvis du ikke har et sæde, kan du kun tilpasse én planlægningsside med standard HubSpot-branding. Læs mere om dine abonnementsgrænser i HubSpots produkt- og servicekatalog.

Bemærk: For at få de mest opdaterede funktioner kan du tilmelde dig betaversionen.

Før du kommer i gang

• Hvis Meetings ikke vises i navigationsmenuen under Sales, skal du sørge for, at din bruger har Sales Access-tilladelser.
• Du kan oprette, redigere og slette planlægningssider for andre brugere, hvis du har tilladelser til mødeplanlægningssider. Hvis du er superadministrator eller bruger med tilladelser til at tilføje og redigere brugere, kan du give en bruger disse tilladelser.

Opret planlægningssider

• • På din HubSpot-konto skal du navigere til Bibliotek > Møder.

• Klik på Opret planlægningsside øverst til højre.
• Vælg en mødeindstilling i dialogboksen:
  • En-til-en: Kontakten vil planlægge tid med kun dig eller den bruger, du opretter planlægningssiderne for.
  • Gruppe( kunSales Hub eller Service Hub Starter, Professional eller Enterprise ): Denne gruppeplanlægningsside viser tidsintervaller, hvor alle valgte teammedlemmer er tilgængelige for at mødes. Brug denne mulighed til at hjælpe en kontakt med at booke et møde med mere end ét medlem af dit team på én gang.
  • Round robin ( kunSales Hub eller Service Hub Starter, Professional eller Enterprise ): Denne teamplanlægningsside viser den individuelle tilgængelighed for alle valgte teammedlemmer. Brug denne mulighed til at hjælpe en kontakt med at booke et møde med et teammedlem, hvis tilgængelighed passer bedst med deres tidsplan.

• Fortsæt med at opsætte din planlægningsside ved at følge trinene nedenfor.

Oversigt

På siden Oversigt skal du redigere planlægningssidens grundlæggende oplysninger.

• Internt navn: det navn, der vises, når det mødelink, der bruges til at få adgang til planlægningssiden, føjes til en e-mail.
• Forretningsenhed: Hvis du har add-on'en Forretningsenheder, skal du vælge den forretningsenhed, du vil knytte dette møde til, i dropdown-menuen Forretningsenhed.
• Arrangør: Mødeejeren eller den bruger, som kontakten planlægger et møde med. Du skal have tilladelsen Mødeplanlægningssider for at kunne oprette planlægningssider for andre brugere på din konto, og brugeren skal have aktiveret mødeværktøjet. For at oprette en planlægningsside for en anden bruger skal du vælge deres navn i dropdown-menuen Organizer .
• Titel: navnet på den kalenderbegivenhed, du deler med din kontakt. For eksempel vil "Produktdemo" blive vist som begivenhedens navn. Du kan indsætte personaliseringstokens i emnet ved at klikke på Contact token eller Company token.
• Lokation: Inkluder information om, hvordan og hvor du vil skabe forbindelse til din mødedeltager. Det kan være et call-in-link, en fysisk placering osv. Denne placering vises i kontaktens kalenderinvitation, og begivenheden oprettes i din personlige standardkalender.
• Tilføj videokonferencelink: Hvis du bruger HubSpots integration med Microsoft Teams, Zoom, UberConference eller Google Meet, kan du tilføje et videokonferencelink. Hvis du ikke har konfigureret en videokonferenceintegration, vil du ikke se denne mulighed. Hvis du bruger en anden videokonferencesoftware, og du er udvikler, eller der er en udvikler på dit team, kan du lære, hvordan du bruger Video Conference Extension API.
• Annuller og omlæg: slå kontakten til for at inkludere links til at annullere og omlægge i begivenhedsbeskrivelsen, så når et møde er planlagt, kan kontakten annullere eller ændre dato og klokkeslæt, hvis det er nødvendigt.
• Beskrivelse: en beskrivelse af mødet, som vises i invitationen, når et møde er booket. Denne beskrivelse vises i den kalenderinvitation, din kontakt modtager, og i den begivenhed, der oprettes i din personlige standardkalender.

• Klik på Næste.

Teammedlemmer( kunSales Hub eller Service Hub Starter, Professional eller Enterprise )

Vælg, hvilke teammedlemmer du vil inkludere i gruppe- eller round robin-mødet.

• Klik på Tilføj teammedlem øverst til højre.
• Klik på rullemenuen Teammedlemmer i højre panel, og vælg et andet teammedlem, og klik derefter på Bekræft. Hvis en brugers kalender er afbrudt, vises der en advarsel under brugerens navn, og knappen Tjek tilgængelighed er slået fra.

• Klik på Næste.

Planlægning

På siden Planlægning kan du tilpasse dit mødes tilgængelighed og bookingformular.

• Øverst skal du redigereplanlægningssidens URL. Dette er det link, som kontakter bruger til at booke møder i din kalender, og det kan ikke redigeres, efter at linket er oprettet. Du kan kun bruge alfanumeriske tegn, bindestreger eller understregninger i planlægningssidens URL. Andre specialtegn understøttes ikke.
• Hvis du opretter en en-til-en- eller gruppeplanlægningsside, og du har konfigureret HubSpot-betalinger eller Stripe-betalingsbehandling, kan du føje et betalingslink til planlægningssiden ved at slå kontakten Indsaml betalinger til.
• Klik på dropdown-menuen Betalingslink på fanen Betaling, og vælg et betalingslink. Checkout-siden for dette betalingslink vises, når en kontakt booker et møde på denne planlægningsside.

Velkommen til

• Hvis du vil vise kontaktejerens planlægningsside, når den kendte kontakt booker et møde, skal du klikke på kontakten Prioritér kontakte jer for at slå den til. Læs mere om, hvordan denne indstilling påvirker mødets tilgængelighed.
• Når indstillingen Prioriter kontakt ens ejer er slået til, vises en velkomstskærm, hvor kontakten kan indtaste sin e-mailadresse, før han eller hun får adgang til planlægningssiden:
  • I feltet Sidetitel skal du indtaste den tekst, der vises på velkomstskærmen.
  • I feltet Beskrivelse skal du indtaste en tekst, der forklarer, hvorfor du beder om den besøgendes e-mailadresse.
  • Hvis du vil tilpasse det billede, der vises på velkomstskærmen, skal du vælge en billedindstilling i afsnittet Billede .
    • Standardbillede: Standardmødeikonet fra HubSpot vil blive vist.
    • Virksomhedsavatar: den virksomhedsavatar, der er knyttet til e-maildomænet for den bruger, der oprettede planlægningssiden. Dette udfyldes ved hjælp af HubSpot Insights.
    • Brugerdefineret billede: upload et brugerdefineret kvadratisk billede valgt fra filhåndteringen. Billedet skal være kvadratisk for at blive gengivet korrekt. Hold musen over avataren, og klik på blyantikonet edit, og vælg derefter Change photo. Vælg et billede i panelet til højre.

Tidsplan

• Titel: Indtast det navn, der vises over kalenderen på planlægningssiden.
• Varighed: hvor lang tid besøgende kan booke dig. Klik på rullemenuen Varighedsmuligheder, og vælg de ønskede varigheder. Klik på + Tilføj brugerdefineret varighed for at tilføje flere muligheder.
• Tidszone: Klik på rullemenuen Tidszone , og vælg din tidszone. Dette er den tidszone, som din tilgængelighed er baseret på.
• Tilgængelighedsvindue: Brug dropdown-menuerne til at indstille ugedagene og varigheden af dine tilgængelige tidslommer. Klik på + Tilføj timer for at tilføje yderligere tidsintervaller.
• Overvej arbejdstid (BETA): Slå Overvej arbejdstid til, hvis du ønsker, at brugere skal bookes i deres arbejdstid. Hvis brugerne ikke har indstillet arbejdstider, vil de ikke blive booket uden for det tilgængelighedsvindue, der er indstillet ovenfor. Lær, hvordan du indstiller arbejdstider.

Bemærk: De tilgængelige tider på din planlægningsside vises i kontaktens tidszoneindstillinger. Hvis kontaktens computer f.eks. er indstillet til Stillehavstid, vil tiderne blive vist i Stillehavstid.Kontaktens kalenderindstillinger bestemmer dato og klokkeslæt for den kalenderbegivenhed, der sendes til kontakten efter booking af et møde.

• Hvis du vil se flere tilpasningsmuligheder, skal du klikke for at udvide afsnittet Yderligere indstillinger . Her kan du tilpasse følgende:
  • Billede: Dette billede vises øverst på din planlægningsside. Vælg en billedindstilling:
    • Arrangørens avatar: mødearrangørens avatar, som er indstillet i dennes brugerprofil og præferencer, vises. Denne mulighed er kun tilgængelig, når du opretter en en-til-en-planlægningsside.

• • • Virksomhedsavatar: Virksom hedsavataren, der er knyttet til e-maildomænet for den bruger, der oprettede planlægningssiden, vises. Den udfyldes ved hjælp af HubSpot Insights.
    • Brugerdefineret billede: upload et brugerdefineret billede fra filhåndteringen. Hold musen over avataren, og klik på blyantikonet edit, og vælg derefter Change photo. Vælg et billede i panelet til højre.
  • Hvornår et møde kan planlægges: Indtast det antal dage eller uger fra nu af, hvor folk kan booke tid i din kalender. Hvis du opretter en planlægningsside til en begivenhed eller konference, kan du angive et brugerdefineret datointerval for booking. Vælg radioknappen Over en periode med rullende tid eller Brugerdefineret datointerval (kun brugere med tildelte Sales Hub- og Service Hub-sæder ), og vælg derefter antallet af arbejdsdage, kalenderdage eller uger, eller brug datovælgerfelterne til at indstille dit tidsinterval. Et brugerdefineret datointerval kan ikke være længere end 10 uger.
  • Minimum varsel: Klik på dropdown-menuen for at vælge det minimum af tid før et møde, som nogen kan booke tid hos dig.
  • Buffertid: Klik på dropdown-menuen for at vælge mængden af buffertid mellem hvert af dine møder. Buffertiden forhindrer, at møder bliver booket for tæt på hinanden. Hvis du f.eks. har et møde fra 13:00-13:30 og har en buffertid på 30 minutter, vil det næste ledige mødetidspunkt være 14:00.
  • Starttidsforøgelse: Indstil hyppigheden af dine mødestarttider. Hvis du f.eks. er tilgængelig mellem kl. 10.00 og 12.00 til et møde på 60 minutter, og dit starttidsinterval er 15 minutter, kan en kunde booke 60 minutter med dig kl. 10.00, 10.15, 10.30 og så videre.
  • Bookingsidens sprog: Vælg det sprog, som planlægningssiden skal vises på. Hvis en besøgendes browserindstillinger ikke kan registreres, vil din bookingside blive vist på engelsk.

  Bemærk: Hvis du indstiller Bookingsidens sprog til Brug den besøgendes browserindstillinger, vil samtykketeksten altid blive vist på engelsk uanset den besøgendes browsersprog.

  • Dato og tidsformat: dato og tid formateres på det samme sprog, som er valgt til bookingsidens sprog.

Formular

• Som standard skal kontakter indtaste deresfornavn, efternavn og e-mail, når de booker. Hvis en formular indsendes via et mødelink, vil en unik e-mailadresse altid oprette en ny kontakt, uanset om en eksisterende kontakt har et matchende brugertoken. I dette tilfælde vil den eksisterende kontakts e-mailadresse ikke blive overskrevet af den nye e-mailadresse.
• Hvis du er tildelt et Sales Hub- eller Service Hub-sæde, kan du tilføje yderligere spørgsmål. Husk, at alle ekstra formularfelter, der tilføjes, vil blive inkluderet i kalenderbegivenhedens invitation og beskrivelse. Hvis du opretter en planlægningsside for en anden bruger, der ikke har et tildelt Sales Hub - eller Service Hub -sæde, kan du ikke tilføje ekstra spørgsmål til formularen.
  
  • Hvis du vil tilføje et simpelt tekstfeltspørgsmål, skal du klikke på Brugerdefineret spørgsmål. Indtast et spørgsmål, og klik derefter på Gem. Hvis du vil gøre feltet valgfrit, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Required til højre for feltet.
  • Klik på Kontaktegenskab for at tilføje en eksisterende kontaktegenskab som et felt. Dette giver dig mulighed for at tilføje forskellige felttyper til din formular. Hvis du har brug for at oprette en ny egenskab til dette felt, kan du lære, hvordan du opretter brugerdefinerede egenskaber. Vælg en kontaktegenskab fra dropdown-menuen, og klik derefter på Gem. Hvis du vil gøre feltet valgfrit, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Required til højre for feltet. Du kan ikke tilføje et filupload-felt til din mødeformular.

• Hvis du vil tilføje en CAPTCHA-udfordring til planlægningssiden for at forhindre spam, skal du klikke på knappen CAPTCHA (spamforebyggelse) for at slå den til.
• Hvis du vil give kunderne mulighed for at invitere andre gæster til møderne, skal du klikke på Tillad gæster for at slå den til. Hvis du slår denne indstilling til, slår du automatisk indstillingen Auto-submit form when all fields are pre-populated fra.

Bemærk: Du kan tillade potentielle kunder at angive e-mailadresser til gæster, når de booker et møde med dig, så længe visse kriterier er opfyldt. Som beskrevet i vores privatlivspolitik skal den potentielle kunde bekræfte, at han/hun har de andre gæsters samtykke til at dele deres oplysninger med HubSpot. Gæsterne skal også acceptere, at HubSpot opbevarer og behandler deres oplysninger og data med det formål at oprette en mødeinvitation og gennemgå mødedeltagere. Gæstedata, der leveres til os, vil blive behandlet i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

• Hvis du har slået indstillinger for databeskyttelse til på din konto, vil alle planlægningssider, der oprettes fremover, som standard have databeskyttelse slået til. Planlægningssiden vil som standard vise den samtykketekst , du har indstillet i dine kontoindstillinger for Privatliv & Samtykke. Klik på Tilpas for at tilpasse dine indstillinger for databeskyttelse og samtykke til denne planlægningsside:
  
  • Du kan indhente en kontakts samtykke til at kommunikere til en bestemt abonnementstype eller indhente legitim interesse på din planlægningsside. I panelet Tilpas samtykke til markedsføring skal du vælge Samtykke eller Legitim interesse i dropdown-menuen.
    • Samtykke: rediger teksten om samtykke til kommunikation, og tilføj derefter flere abonnementstyper/afkrydsningsfelter, så besøgende kan give samtykke til kommunikation fra flere abonnementstyper på en enkelt planlægningsside. Klik på + Tilføj endnu et afkrydsningsfelt, vælg derefter en samtykketype, og rediger teksten, der vises ved siden af afkrydsningsfeltet.
    • Legitim interesse: vælg et lovligt grundlag fra dropdown-menuen. Hvis du vil tilføje flere abonnementstyper, så du kan registrere flere abonnementstyper implicit, skal du klikke på + Add another subscription, derefter klikke på rullemenuen Subscription type og vælge en abonnementstype . Standardabonnementet, som du vælger i møder, er "en-til-en"-kommunikation. Det er en intern abonnementstype i din HubSpot-konto.
  • Rediger planlægningssidens privatlivs- og samtykketekst. Alle ændringer, der foretages på en individuel planlægningsside , vil tilsidesætte den standardtekst, der er angivet i dine kontoindstillinger.
  • Klik på fanen Preview for at se, hvordan samtykkeindstillingerne vil blive gengivet.
• For at få adgang til yderligere formularindstillinger skal du klikke for at udvide sektionen Yderligere indstillinger:

• • Hvis du ikke ønsker, at formularfelter på bookingsiden skal forhåndsudfyldes med kendte oplysninger, når en kontakt vender tilbage til din hjemmeside, skal du klikke for at slå forhåndsudfyldning af felter med kendte værdier fra. Hvis du slår denne indstilling fra, slår du automatisk indstillingen Auto-send formular, når alle felter er udfyldt på forhånd fra.
  • For automatisk at indsende formularen, når formularens felter er udfyldt med kendte data, skal du klikke på knappen Auto-submit form when all fields are pre-populated for at slå den til.

Bekræftelse

• Vælg muligheden Omdiriger til en anden side . Hvis du har installeret annoncenetværkspixels, understøtter denne omdirigering sporing af mødebookinger med eksterne netværk som Google og Facebook.
• For at vælge en HubSpot-side skal du klikke på dropdown-menuen og vælge en side.
• Hvis du vil omdirigere til en ekstern side, skal du klikke på Tilføj eksternt link. Indtast URL'en i dialogboksen, og klik derefter på Tilføj.
• Klik på Næste.

Automatisering

På siden Automatisering kan du slå den automatiske bookingbekræftelse fra eller tilføje yderligere påmindelsesmails, der skal sendes ud før mødet.

Bemærk: Du kan ikke redigere indholdet af bekræftelsesmails. Påmindelsesmails kan redigeres, hvis du har et tildelt Sales Hub- eller Service Hub -sæde og har tilmeldt dig Tilpas din påmindelsesmail før mødet.

• Som standard sendes en bekræftelsesmail, når nogen booker et møde ved hjælp af denne planlægningsside. Hvis du vil slå dette fra, skal du klikke på bekræftelses-e-mailen for at slå den fra.
• Hvis du vil sende påmindelses-e-mails før et møde, skal du klikke for at slå påmindelse før møde til. Påmindelsesmails vil kun blive sendt, hvis din kalender er forbundet. Hvis kontakten Slå mødepåmindelse til som standard er slået til for din konto, vil nye planlægningssider arve standardpåmindelserne.
  
  • For at vælge, hvor mange uger, dage, timer eller minutter før mødet en e-mail skal sendes ud, skal du indtaste et tal i tekstfeltet og derefter klikke på rullemenuen Planlagt påmindelses-e-mail og vælge et tidsmål.
  
  
  • • Du kan tilføje op til tre påmindelses-e-mails. Hvis du vil tilføje flere påmindelser, skal du klikke på + Tilføj påmindelse. For at slette en påmindelse skal du klikke på ikonet med skraldespanden. delete. To ksjhksToTo
    • To jkhdkjhdkjhdjhdkjhldjhdjhjdhjhdjhdjhhToToHvis du vil inkludere beskrivelsen af invitationen i påmindelses-e-mailens brødtekst, skal du markere afkrydsningsfeltet Include the Invite Description in the reminder email body.

Bemærk: Påmindelses-e-mails sendes som transaktions-e-mails, også selvom du ikke bruger add-on'en til transaktions-e-mails. De tæller ikke med i din grænse for afsendelse af e-mails.

• • Hvis du vil inkludere beskrivelsen af invitationen i påmindelses-e-mailen, skal du markere afkrydsningsfeltet Inkluder beskrivelsen af invitationen i på mindelsen.
  • Klik på Preview reminder email for at få et eksempel på den e-mail, dine kontakter vil modtage. Sproget i e-mailen vil matche det sprog, der er valgt i dropdown-menuen Sprog på bookingsiden.
• Klik på Udført.

Del din planlægningsside

Du kan nu dele et mødelink med dine kontakter, så de kan få adgang til planlægningssiden og booke tid hos dig. I kolonnen Type vil der blive vist en etiket for One-on-One, Group eller Round Robin ved siden af mødets navn, og arrangørens navn vil blive vist under etiketten.

Brugere med et tildelt Sales Hub- eller Service Hub-sæde kan også tilpasse virksomhedslogoet, virksomhedsoplysningerne og standardfarverne, der vises på din planlægningsside, i dine kontoindstillinger. Ændringer foretaget her vil også gælde for dine dokumenter og tilbud. Lær, hvordan du redigerer din virksomheds branding til HubSpots salgsværktøjer.

Lær, hvordan du administrerer planlægningssider.