Opret planlægningssider med mødeværktøjet

Opret en-til-en-planlægningssider, så kontakter kan booke møder med dig. Hvis du har etbetalt sæde i Sales Hub eller Service Hub , kan du også oprette en team-planlægningsside, så kontakter kan booke tid med flere brugere. Dine kontakter kan få adgang til disse planlægningssider ved hjælp af et mødelink. Hvis du forbinder din Gmail- eller Office 365-kalender, vil planlagte møder blive synkroniseret med din forbundne kalender, så dine aftaler altid er opdaterede.

Superadministratorer med tildelte Sales Hub- eller Service Hub-betalingspladser kan også oprette og redigere planlægningssider for andre brugere ved at vælge den anden bruger som mødearrangør.

Hvis du ikke har et betalt sæde, kan du kun tilpasse én planlægningsside med standard HubSpot-branding. Læs mere om dine abonnementsgrænser i HubSpots produkt- og servicekatalog.

Bemærk: Hvis du vil have de mest opdaterede funktioner, kan du tilmelde dig betaversionen.

Opret planlægningssider

• Naviger i din HubSpot-konto til Salg > Møder.

• Klik på Opret planlægningsside øverst til højre.

• Vælg en mødeindstilling i dialogboksen:
  • En-til-en: Kontakten vil planlægge tid med kun dig eller den bruger, du opretter planlægningssiderne for.
  • Gruppe( kunSales Hub eller Service Hub Starter, Professional eller Enterprise ): Denne teamplanlægningsside viser tidsintervaller, hvor alle valgte teammedlemmer er tilgængelige for at mødes. Brug denne mulighed til at hjælpe en kontakt med at booke et møde med mere end ét medlem af dit team på én gang.
  • Round robin ( kunSales Hub eller Service Hub Starter, Professional eller Enterprise ): Denne teamplanlægningsside viser den individuelle tilgængelighed for alle de valgte teammedlemmer. Brug denne mulighed til at hjælpe en kontakt med at booke et møde med et teammedlem, hvis tilgængelighed passer bedst med deres tidsplan.
• Klik på Næste.
• Fortsæt med at opsætte din planlægningsside ved at følge nedenstående trin.

Oversigt

Rediger planlægningssidens grundlæggende oplysninger på siden Oversigt .

• Internt navn: det navn, der vises, når det mødelink, der bruges til at få adgang til planlægningssiden, tilføjes til en e-mail.
• Arrangør: Mødets ejer eller den bruger, som kontakten planlægger et møde med.

Bemærk: Du skal være superadministrator med et betalt sæde i Sales Hub eller Service Hub for at kunne oprette planlægningssider til andre brugere på din konto, og brugeren skal have aktiveret mødeværktøjet. For at oprette en planlægningsside for en anden bruger skal du vælge deres navn i dropdown-menuen Organizer .

• Titel: navnet på den kalenderbegivenhed, du deler med din kontakt. For eksempel vil "Produktdemo" blive vist som begivenhedens navn. Du kan indsætte personaliseringstokens i emnet ved at klikke på Contact to ken eller Company token.
• Sted: Inkluder oplysninger om, hvordan og hvor du vil få kontakt med din mødedeltager. Det kan være et call-in-link, en fysisk placering osv. Denne placering vises i kontaktens kalenderinvitation, og begivenheden oprettes i din personlige standardkalender.
• Tilføj videokonferencelink: Hvis du bruger HubSpots integration med Microsoft Teams, Zoom, UberConference eller Google Meet, kan du tilføje et videokonferencelink. Hvis du ikke har konfigureret en videokonferenceintegration, vil du ikke se denne mulighed. Hvis du bruger en anden videokonferencesoftware, og du er udvikler, eller der er en udvikler på dit team, kan du lære, hvordan du bruger Video Conference Extension API.
• Beskrivelse: en beskrivelse af mødet, som vises i invitationen, når et møde bookes. Denne beskrivelse vises i den kalenderinvitation, din kontakt modtager, og i den begivenhed, der oprettes i din personlige standardkalender.
• Aflys og omlæg: Inkluder aflysnings- og omlægningslinks i begivenhedsbeskrivelsen, så når et møde er planlagt, kan kontaktpersonen aflyse eller ændre dato og tidspunkt, hvis det er nødvendigt.
• Mødetype ( kunSales Hub Professional eller Enterprise eller Service Hub Professional eller Enterprise ): Vælg en mødetype fra dropdown-menuen.

• Når du er færdig, skal du klikke på Næste.

Teammedlemmer( kunSales Hub eller Service Hub Starter, Professional eller Enterprise )

Vælg, hvilke teammedlemmer du vil inkludere i gruppe- eller round robin-mødet.

• Klik på Tilføj teammedlem øverst til højre.
• Klik på rullemenuen Teammedlemmer i højre panel, vælg et andet teammedlem, og klik derefter på Bekræft. Hvis en brugers kalender er afbrudt, vises en advarsel under brugerens navn, og knappen Tjek tilgængelighed er slået fra.

Bemærk: Dit teammedlem skal have aktiveret mødeværktøjet, hvilket de kan gøre ved at navigere til mødeværktøjet og klikke på Kom i gang og have et tildelt Sales Hub- eller Service Hub-betalt sæde for at blive føjet til et gruppe- eller rundkredsmøde. Hvis en brugers kalender ikke er forbundet, kan de stadig føjes til linket, men det kan påvirke de tilgængelige tider, der vises på planlægningssiden. Læs mere om, hvordan tilgængelighed til rundkreds- og gruppemøder fungerer.

• Klik på Næste.

Bemærk: Når planlægningssiden er oprettet, kan den bruger, der har oprettet et gruppemøde, ikke fjernes som teammedlem. En bruger, der har oprettet et round robin-møde, kan dog fjerne sig selv som teammedlem.

Erfaring med planlægning

På siden Planlægningsoplevelse kan du tilpasse dit mødes tilgængelighed og bookingformular.

• Øverst skal du redigereplanlægningssidens URL. Det er det link, som kontakterne vil bruge til at booke møder i din kalender, og det kan ikke redigeres, efter at linket er oprettet.

Bemærk: Du kan kun bruge alfanumeriske tegn, bindestreger eller understregninger i planlægningssidens URL. Andre specialtegn understøttes ikke og kan ikke indtastes i tekstfeltet.

• Hvis du er en Starter-, Professional- eller Enterprise-bruger med betalingsværktøjet indstillet, kan du tilføje et betalingslink til planlægningssiden ved at klikke på knappen Indsaml betalinger .
• På fanen Betaling skal du klikke på rullemenuen Betalingslink og vælge et betalingslink. Checkout-siden for dette betalingslink vises, når en kontakt booker et møde på denne planlægningsside.

Bemærk: I øjeblikket kan du kun indsamle betalinger fra en-til-en-planlægningssider.

• Hvis du opretter et round robin-møde, kan du på fanen Velkommen vælge at vise kontaktejerens planlægningsside. Hvis du ikke vil prioritere kontaktpersonens planlægningsside, skal du springe til fanen Planlæg .
  • Hvis du vil vise kontaktejerens planlægningsside, når den kendte kontakt booker et møde, skal du klikke på kontakten Prioritér kontakte jer for at slå den til. Læs mere om, hvordan denne indstilling påvirker mødets tilgængelighed.
  • Når indstillingen Prioriter kontakt ens ejer er slået til, vises en velkomstskærm, hvor kontakten kan indtaste sin e-mailadresse, før han eller hun får adgang til planlægningssiden:
    • I feltet Sidetitel skal du indtaste den tekst, der vises på velkomstskærmen.
    • I feltet Beskrivelse skal du indtaste en tekst, der forklarer, hvorfor du beder om den besøgendes e-mailadresse.
    • Hvis du vil tilpasse det billede, der vises på velkomstskærmen, skal du vælge en billedindstilling i afsnittet Billede .
      • Standardbillede: Standardmødeikonet fra HubSpot vil blive vist.
      • Virksomhedsavatar: den virksomhedsavatar, der er knyttet til e-maildomænet for den bruger, der oprettede planlægningssiden. Dette udfyldes ved hjælp af HubSpot Insights.
      • Brugerdefineret billede: upload et brugerdefineret firkantet billede, som du vælger fra filhåndteringen. Hold musen over avataren, klik på blyantikonet edit, og vælg derefter Change photo. Vælg et billede i panelet til højre.

• På fanen Tidsplan kan du tilpasse følgende:
  
  • Titel: Indtast det navn, der vises over kalenderen på planlægningssiden.
  • Varighed: hvor lang tid besøgende kan booke dig. Klik på + Tilføj varighed for at tilføje flere muligheder.
  • Tidszone: Klik på dropdown-menuen Tidszone , og vælg din tidszone. Dette er den tidszone, som din tilgængelighed er baseret på.
  • Tilgængelige tider: Brug dropdown-menuerne til at indstille ugedagene og varigheden af dine tilgængelige tidslommer. Klik på + Tilføj timer for at tilføje yderligere tidsintervaller.

Bemærk: De tilgængelige tidspunkter på din planlægningsside vises i kontaktens tidszoneindstillinger. Hvis kontaktens computer f.eks. er indstillet til Stillehavstid, vises tidspunkterne i Stillehavstid.Kontaktens kalenderindstillinger bestemmer dato og klokkeslæt for den kalenderbegivenhed, der sendes til kontakten efter booking af et møde.

• For at se yderligere tilpasningsmuligheder skal du klikke for at udvide afsnittet Yderligere indstillinger . Her kan du tilpasse følgende:
  • Billede: Dette billede vises øverst på din planlægningsside. Vælg en billedindstilling:
    • Arrangørens avatar: mødearrangørens avatar, som er indstillet i dennes brugerprofil og præferencer, vises. Denne mulighed er kun tilgængelig, når du opretter en en-til-en-planlægningsside.

• • • Virksomhedsavatar: Virksom hedsavataren, der er knyttet til e-maildomænet for den bruger, der oprettede planlægningssiden, vises. Dette udfyldes ved hjælp af HubSpot Insights.
    • Brugerdefineret billede: Upload et brugerdefineret billede valgt fra filhåndteringen. Hold musen over avataren, klik på blyantikonet edit, og vælg derefter Change photo. Vælg et billede i panelet til højre.
  • Hvornår et møde kan planlægges: Indtast det antal uger fra nu, hvor folk kan booke tid i din kalender. Hvis du opretter en planlægningsside til en begivenhed eller konference, kan du angive et brugerdefineret datointerval for booking. Vælg radioknappen Over en periode på rullende uger eller Brugerdefineret datointerval ( kun brugere med tildelte Sales Hub-betalte pladser ), og vælg derefter antallet af uger, eller brug datovælgerfelterne til at indstille dit tidsinterval. Et brugerdefineret datointerval kan ikke være længere end 10 uger.
  • Minimum varsel: Klik på dropdown-menuen for at vælge det minimum af tid før et møde, som nogen kan booke tid hos dig.
  • Buffertid: Klik på dropdown-menuen for at vælge mængden af buffertid mellem hvert af dine møder. Buffertiden forhindrer, at møder bliver booket for tæt på hinanden. Hvis du f.eks. har et møde fra 13:00-13:30 og har en buffertid på 30 minutter, vil det næste ledige mødetidspunkt være 14:00.
  • Starttidsinterval: Indstil hyppigheden af dine mødestarttider. Hvis du for eksempel er tilgængelig mellem kl. 10.00 og 12.00 til et møde på 60 minutter, og dit starttidsinterval er 15 minutter, kan en kunde booke 60 minutter med dig kl. 10.00, 10.15, 10.30 og så videre.
  • Bookingsidens sprog: Vælg det sprog, som planlægningssiden skal vises på. Hvis en besøgendes browserindstillinger ikke kan registreres, vil din bookingside blive vist på engelsk.
  • Dato og tidsformat: dato og tid formateres på det samme sprog, som er valgt til bookingsidens sprog.

• Klik på fanen Formular for at tilpasse den formular, som kontakterne ser, når de booker et møde med dig.
• Som standard skal kontakter indtaste deresfornavn, efternavn og e-mail, når de booker. Hvis du er en betalt Sales Hub- eller Service Hub-bruger , kan du tilføje yderligere spørgsmål. Husk, at alle ekstra formularfelter, der tilføjes, vil blive inkluderet i invitationen til kalenderbegivenheden og beskrivelsen af begivenheden.
• Hvis en formular indsendes via et mødelink, vil en unik e-mailadresse altid oprette en ny kontakt, uanset om en eksisterende kontakt har et matchende brugertoken. I dette tilfælde vil den eksisterende kontakts e-mailadresse ikke blive overskrevet af den nye e-mailadresse.

• • Klik på Brugerdefineret spørgsmål for at tilføje et simpelt tekstfeltspørgsmål. Indtast et spørgsmål, og klik derefter på Gem. Hvis du vil gøre feltet valgfrit, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Required til højre for feltet.
  • Hvis du vil tilføje en eksisterende kontaktegenskab som et felt, skal du klikke på Kontaktegenskab. Dette giver dig mulighed for at tilføje forskellige felttyper til din formular. Hvis du har brug for at oprette en ny egenskab til dette felt, kan du læse om, hvordan du opretter brugerdefinerede egenskaber. Vælg en kontaktegenskab fra dropdown-menuen, og klik derefter på Gem. Hvis du vil gøre feltet valgfrit, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Required til højre for feltet.

Bemærk: Du kan ikke tilføje et filupload-felt til din mødeformular.

• Hvis du vil tilføje en CAPTCHA-udfordring til planlægningssiden for at forhindre spamindsendelser, skal du klikke på knappen CAPTCHA (spamforebyggelse) for at slå den til.
• Hvis du har aktiveret GDPR i din konto, vil alle planlægningssider, der oprettes fremover, som standard have GDPR ON. Planlægningssiden vil vise den standardtekst for Privatliv og samtykke , du har sat op i dine kontoindstillinger. Klik på Tilpas for at tilpasse dine indstillinger for Privatliv og samtykke (GDPR) for denne planlægningsside:
  
  • Du kan indhente en kontakts samtykke til at kommunikere til en bestemt abonnementstype eller indhente legitim interesse på din planlægningsside. I panelet Customize marketing consent skal du vælge Consent eller Legitimate interest fra dropdown-menuen.
    • Samtykke: Rediger teksten til samtykke til kommunikation, og tilføj derefter flere abonnementstyper/afkrydsningsfelter, så besøgende kan give samtykke til kommunikation fra flere abonnementstyper på en enkelt planlægningsside. Klik på + Tilføj endnu et afkrydsningsfelt, vælg derefter en samtykketype, og rediger teksten, der vises ved siden af afkrydsningsfeltet.
    • Berettiget interesse: Vælg et lovligt grundlag fra dropdown-menuen. Hvis du vil tilføje flere abonnementstyper, så du kan registrere flere abonnementstyper implicit, skal du klikke på + Tilføj endnu et abonnement og derefter klikke på rullemenuen Abonnementstype og vælge en abonnementstype. Standardabonnementet, som du vælger i møder, er "en-til-en"-kommunikation. Det er en intern abonnementstype i din HubSpot-konto.
  • Rediger planlægningssidens privatlivs- og samtykketekst. Alle ændringer, der foretages på en individuel planlægningsside , vil tilsidesætte den standardtekst, der er angivet i dine kontoindstillinger.
  • Klik på fanen Preview for at se, hvordan samtykkeindstillingerne vil blive gengivet.
• For at få adgang til yderligere formularindstillinger skal du klikke for at udvide sektionen Yderligere indstillinger:

• • Hvis du ikke ønsker, at formularfelter på bookingsiden skal udfyldes på forhånd med kendte oplysninger, når en kontakt vender tilbage til din hjemmeside, skal du klikke for at slå feltet Udfyld felter på forhånd med kendte værdier fra. Hvis du slår denne indstilling fra, slår du automatisk indstillingen Auto-submit form when all fields are pre -populated fra.
  • For automatisk at indsende formularen, når formularens felter er udfyldt med kendte data, skal du klikke på Auto-submit form when all fields are pre-populated for at slå den til.
• Brugere med et betalt sæde i Sales Hub eller Service Hub kan omdirigere kontakter til en bestemt webside, landingsside eller ekstern side, når de har booket et møde. For at tilpasse kontaktpersonens oplevelse efter booking skal du klikke på Bekræftelse
  • Vælg indstillingen Omdiriger til en anden side . Hvis du har installeret annoncenetværkspixels, understøtter denne omdirigering sporing af mødebookinger med eksterne netværk som Google og Facebook.
  • For at vælge en HubSpot-side skal du klikke på dropdown-menuen og vælge en side.
  • Hvis du vil omdirigere til en ekstern side, skal du klikke på Tilføj eksternt link. Indtast URL'en i dialogboksen, og klik derefter på Tilføj.
• Når du er færdig med at redigere dine planlægningsindstillinger, skal du klikke på Næste.

Automatisering

På siden Automation kan du slå den automatiske bookingbekræftelse fra eller tilføje yderligere påmindelses-e-mails, der skal sendes ud før mødet.

Bemærk: Du kan ikke redigere indholdet af bekræftelses- eller påmindelses-e-mails.

• Som standard sendes en bekræftelsesmail, når nogen booker et møde ved hjælp af denne planlægningsside. For at slå dette fra skal du klikke på bekræftelses-e-mail-knappen for at slå den fra.
• Hvis du vil sende påmindelses-e-mails før et møde, skal du klikke på knappen Pre-meeting reminder for at slå den til. Påmindelsesmails vil kun blive sendt, hvis din kalender er forbundet. Hvis kontakten Slå mødepåmindelse til som standard er slået til for din konto, vil nye planlægningssider arve standardpåmindelserne.
  
  • For at vælge, hvor mange uger, dage, timer eller minutter før mødet en e-mail skal sendes ud, skal du indtaste et tal i tekstfeltet og derefter klikke på rullemenuen Planlagt påmindelses-e-mail og vælge et tidsmål.
  
  
  • • Du kan tilføje op til tre påmindelses-e-mails. Hvis du vil tilføje flere påmindelser, skal du klikke på + Tilføj påmindelse. For at slette en påmindelse skal du klikke på ikonet med skraldespanden. delete. To ksjhksToTo
    • To jkhdkjhdkjhdjhdkjhldjhdjhjdhjhdjhdjhhToToHvis du vil inkludere beskrivelsen af invitationen i påmindelses-e-mailens brødtekst, skal du markere afkrydsningsfeltet Include the Invite Description in the reminder email body.

Bemærk: Påmindelses-e-mails sendes som transaktions-e-mails, også selvom du ikke bruger add-on'en til transaktions-e-mails. De tæller ikke med i din grænse for afsendelse af e-mails.

• • Hvis du vil inkludere beskrivelsen af invitationen i påmindelsesmailen, skal du markere afkrydsningsfeltet Include the Invite Description in re minder.
  • Klik på Preview reminder email for at få et eksempel på den e-mail, dine kontakter vil modtage. Sproget i e-mailen vil matche det sprog, der er valgt i dropdown-menuen Sprog på bookingsiden.
• Klik på Udført.

Du kan nu dele et mødelink med dine kontakter, så de kan få adgang til planlægningssiden og booke tid sammen med dig. I kolonnenType vises en etiket for One-on-One, Group eller Round Robin ved siden af mødets navn, og arrangørens navn vises under etiketten.

Bemærk: Ved round robin-møder vil påmindelsesmailen blive sendt fra den HubSpot-bruger, der er blevet booket til mødet med kontakten, ikke den HubSpot-bruger, der oprettede planlægningssiden.

Brugere med et betalt sæde i Sales Hub eller Service Hub kan også tilpasse virksomhedslogoet, virksomhedsoplysningerne og standardfarverne, der vises på din planlægningsside, i dine kontoindstillinger. Ændringer foretaget her vil også gælde for dine dokumenter og tilbud. Lær, hvordan du redigerer din virksomheds branding til HubSpots salgsværktøjer.

Lær, hvordan du administrerer planlægningssider.