Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Opret og brug opkalds- og mødetyper

Sidst opdateret: januar 24, 2024

Gælder for:

Salg Hub   Professional , Enterprise

Opret brugerdefinerede typer for opkald og møder for at få en bedre forståelse af, hvordan dit salgsteam bruger tiden.

Tænd og opret opkalds- og mødetyper

  • På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
  • I menuen i venstre side skal du navigere til Møder.
  • For at slå opkalds- og mødetyper til, skal du vælge kontakten Spor opkalds- og mødetyper .
  • Hvis du vil redigere dine opkalds- og mødetyper, skal du klikke på Rediger indstillinger ved siden af kontakten Spor opkalds- og mødet yper. I det højre panel:
    • Klik på en eksisterende type for at redigere den, eller på delete trpapirkurvsikonet for at slette den.
    • Klik på Tilføj en anden type for at tilføje en ny opkalds- og mødetype.

Bemærk: Du kan oprette op til 100 opkalds- og mødetyper på din konto.

  • Klik på Gem.

Vælg en opkalds- eller mødetype på en kontakt-, firma- eller aftaleoptegnelse

  • Når du manuelt logger en aktivitet, skal du klikke på dropdown-menuen Vælg opkaldstype for at vælge en opkaldstype, når du logger et opkald, og klikke på dropdown-menuen Vælg mødet ype for at vælge en mødetype, når du logger et møde.

Indstil en mødetype til dine planlægningssider

Sådan angiver du en mødetype for en planlægningsside:

  • På din HubSpot-konto skal du navigere til Bibliotek > Møder.
  • Hold markøren over det mødelink, der bruges til at få adgang til planlægningssiden, og klik på Rediger, eller opret en ny planlægningssiden ved at klikke på Opret planlægningssiden.
  • Klik på dropdown-menuen Mødetype på skærmen Oversigt , og vælg en mødetype.

Rapport om dine opkalds- og mødetyper

HubSpot tilbyder et par standardrapporter for opkalds- og mødetyper, såsom Opkalds- og mødetotaler (efter repræsentant) og Opkalds- og mødetotaler (efter type), og som kan tilføjes til dit dashboard.

Hvis du har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du oprette en brugerdefineret rapport om dine opkalds- og mødetyper ved at markere afkrydsningsfeltet Aktiviteter, når du bliver bedt om at vælge et datasæt. Derefter kan du vælge Opkalds- og mødetype som et filter.

report-call-and-meetings

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.