Hvis du er superadministrator, kan du oprette brugerdefinerede typer for opkald og møder for at få en bedre forståelse af, hvordan dit salgsteam bruger tid.
Aktivér og opret opkalds- og mødetyper
- På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
- Gå til Møder i menuen i venstre sidepanel.
- For at aktivere opkalds- og mødetyper skal du slå kontakten Spor opkalds- og mødet yper til.
- For at redigere dine opkalds- og mødetyper skal du klikke på Rediger indstillinger ved siden af kontakten Spor opkalds- og mødetyper. I det højre panel:
- Klik på en eksisterende type for at redigere den, eller på sletteikonet delete for at slette den.
- Klik på Tilføj en anden type for at tilføje en ny opkalds- og mødetype.
Bemærk venligst:
- Når du redigerer en eksisterende opkalds- eller mødetype, opretter HubSpot en ny type med det opdaterede navn i stedet for at opdatere etiketten på den eksisterende type. Som følge heraf beholder tidligere loggede opkald og møder det oprindelige typenavn. Kun nye opkald og møder vil bruge det opdaterede typenavn.
- Du kan oprette op til 100 opkalds- og mødetyper på din konto.
- Klik på Gem.
Vælg en opkalds- eller mødetype på en kontakt-, firma- eller aftalepost
- Når du har ringet til en kontakt fra HubSpot, skal du klikke på rullemenuen Vælg opkaldstype for at vælge opkaldstypen.
- Når du manuelt logger en aktivitet, skal du klikke på rullemenuen Vælg opkaldstype for at vælge en opkaldstype, når du logger et opkald, og klikke på rullemenuen Vælg mødetype for at vælge en mødetype, når du logger et møde.
- Når du planlægger et møde med en kontakt, skal du klikke på rullemenuen Vælg mødetype for at vælge mødetype.
Indstil en mødetype til dine planlægningssider
Sådan angiver du en mødetype for en planlægningsside:
- På din HubSpot-konto skal du gå til Salg > Mødeplanlægger.
- Hold musen over det mødelink, der bruges til at få adgang til planlægningssiden, og klik på Rediger, eller opret en ny planlægningsside ved at klikke på Opret planlægningsside.
- Klik på rullemenuen Mødetype på skærmbilledet Oversigt, og vælg en mødetype.
Rapport om dine opkalds- og mødetyper
HubSpot tilbyder et par standardrapporter for opkalds- og mødetyper, f.eks. Opkalds- og mødetotaler ( efter repræsentant) og Opkalds- og mødetotaler (efter type), som kan føjes til dit dashboard.
Hvis du har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du oprette en brugerdefineret rapport om dine opkalds- og mødetyper ved at markere afkrydsningsfeltet Aktiviteter, når du bliver bedt om at vælge et datasæt. Derefter kan du vælge Opkalds- og mødetype som filter.
Meetings
