Crear y usar tipos de llamadas y reuniones

Si eres superadministrador, puedes crear tipos personalizados para llamadas y reuniones para conocer mejor el tiempo que dedica tu equipo de ventas.

Activar y crear tipos de llamadas y reuniones

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, dirígete a Reuniones.
3. Para activar los tipos de llamadas y reuniones , active el interruptor Seguimiento de tipos de llamadas y reuniones .
4. Para editar tus tipos de llamadas y reuniones, junto al interruptor Monitorizar tipos de llamadas y reuniones, haz clic en Editar opciones. En el panel derecho:
   • Haga clic en un tipo existente para editarlo, o en el icono delete para eliminarlo.
   • Haz clic en Agregar otro tipo para agregar un nuevo tipo de llamada y reunión.

5. Haz clic en Guardar.

Selecciona un tipo de llamada o reunión en un registro de contacto, empresa o negocio

1. Después de llamar a un contacto desde HubSpot, haz clic en el menú desplegable Seleccionar tipo de llamada para seleccionar el tipo de llamada.
2. Cuando registre manualmente una actividad, haga clic en el menú desplegable Seleccionar tipo de llamada para seleccionar un tipo de llamada cuando registre una llamada, y haga clic en el menú desplegable Seleccionar tipo de reunión para seleccionar un tipo de reunión cuando registre una reunión.

3. Cuando programe una reunión con un contacto, haga clic en el menú desplegable Seleccionar tipo de reunión para seleccionar el tipo de reunión.

Establece un tipo de reunión para tus páginas de programación

Para especificar un tipo de reunión para una página de programación:

1. En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Programador de reuniones.
2. Pase el ratón por encima del enlace de la reunión utilizado para acceder a la página de programación y haga clic en Editar, o cree una nueva página de programación haciendo clic en Crear página de programación.
3. En la pantalla Resumen, haz clic en el menú desplegable Tipo de reunión y selecciona un tipo de reunión.

Informe sobre tus tipos de llamadas y reuniones

HubSpot ofrece algunos informes predeterminados para los tipos de llamadas y reuniones, como los totales de llamadas y reuniones (por representante) y los totales de llamadas y reuniones (por tipo), que se pueden añadir a tu panel de control.

Si tiene una suscripción Professional o Enterprise , puede crear un informe personalizado sobre sus tipos de llamadas y reuniones seleccionando la casilla de verificación Actividades cuando se le pida que elija un conjunto de datos. Luego, puedes seleccionar Tipo de llamada y reunión como filtro.