Crear y usar tipos de llamadas y reuniones

Crea tipos personalizados para llamadas y reuniones para tener una mejor comprensión sobre cómo tu equipo de ventas está utilizando el tiempo.

Activar y crear tipos de llamadas y reuniones

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, dirígete a Reuniones.

• Para activar los tipos de llamadas y reuniones, activa el interruptor Monitorizar tipos de llamadas y reuniones.
• Para editar tus tipos de llamadas y reuniones, junto al interruptor Monitorizar tipos de llamadas y reuniones, haz clic en Editar opciones. En el panel derecho:
  • Haz clic en un tipo existente para editarlo o en el delete trsímbolo de la papelera para eliminarlo.
  • Haz clic en Agregar otro tipo para agregar un nuevo tipo de llamada y reunión.

Nota: puedes crear hasta 100 tipos de llamadas y reuniones en tu cuenta.

• Haz clic en Guardar.

Selecciona un tipo de llamada o reunión en un registro de contacto, empresa o negocio

• Después de llamar a un contacto desde HubSpot, haz clic en el menú desplegable Seleccionar tipo de llamada para seleccionar el tipo de llamada .

• Cuando registres manualmente una actividad, haz clic en el menú desplegable Seleccionar tipo de llamada para seleccionar un tipo de llamada cuando Registrar una llamada, y haz clic en el menú desplegable Seleccionar tipo de reunión para seleccionar un tipo de reunión cuando Registrar una reunión.

• Cuando programes una reunión con un contacto, haz clic en el menú desplegable Seleccionar tipo de reunión para seleccionar el tipo de reunión .

Establece un tipo de reunión para tus páginas de programación

Para especificar un tipo de reunión para una página de programación:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Biblioteca > Programador de reuniones.
• Pasa el ratón por encima del enlace de reunión utilizado para acceder a la página de programación y haz clic en Editar, o crea una nueva página de programación haciendo clic en Crear página de programación.
• En la pantalla Resumen, haz clic en el menú desplegable Tipo de reunión y selecciona un tipo de reunión.

Informe sobre tus tipos de llamadas y reuniones

HubSpot ofrece algunos informes predeterminados para los tipos de llamadas y reuniones, como Totales de llamadas y reuniones (por representante) y Totales de llamadas y reuniones (por tipo), y  que se pueden añadir a tu panel de control.

Si tienes una suscripción Pro o Enterprise, puedes crear un informe personalizado sobre tus tipos de llamadas y reuniones seleccionando la casilla Actividades cuando se te pida que elijas un conjunto de datos. Luego, puedes seleccionar Tipo de llamada y reunión como filtro.