Créer et utiliser des types d'appels et de rendez-vous

Créez des types d'appels et de réunions personnalisés pour mieux comprendre comment le temps de travail de l'équipe commerciale se répartit.

Activer et créer des types d'appels et de rendez-vous

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Réunions.

• Pour activer les types d'appels et de rendez-vous, activez l'option Suivre les types d'appels et de rendez-vous.
• Pour modifier les types d'appels et de rendez-vous, à côté de l'option Suivre les types d'appels et de réunions, cliquez sur Modifier les options. Dans le panneau de droite :
  • Cliquez sur un type existant pour le modifier ou sur l'icône Corbeille  delete tr pour le supprimer.
  • Cliquez sur Ajouter un autre type pour ajouter un nouveau type d'appel ou de rendez-vous.

Remarque : vous pouvez créer jusqu'à 100 types d'appels et de réunions dans votre compte.

• Cliquez sur Enregistrer.

Sélectionner un type d'appel ou de rendez-vous sur un contact, une entreprise ou une transaction

• Après avoir appelé un contact depuis HubSpot, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un type d'appel pour sélectionner le type d'appel.

• Lorsque vous consignez manuellement une activité, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le type d'appel pour sélectionner un type d'appel lorsque vous consignez un appel, et cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le type de réunion pour sélectionner un type de réunion lorsque vous consignez une réunion.

• Lorsque vous planifiez une réunion avec un contact, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le type de réunion pour sélectionner le type de réunion.

Définir un type de réunion pour vos pages de planification

Pour spécifier un type de réunion pour une page de planification :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Réunions.
• Passez le curseur sur le lien de prise de rendez-vous utilisé pour accéder à la page de planification et cliquez sur Modifier, ou créez une nouvelle page de planification en cliquant sur Créer une page de planification.
• Sur l'écran Vue d'ensemble, cliquez sur le menu déroulant Type de réunion et sélectionnez un type de réunion.

Faire des rapports sur les types d'appels et de réunions

HubSpot propose quelques rapports par défaut pour les types d'appels et de réunions, tels que Nombre total d'appels et de réunions (par représentant) et Classement des appels et des réunions (par type), qui peuvent être ajoutés à votre tableau de bord.

Si vous disposez d'un abonnement Pro ou Entreprise, vous pouvez créer un rapport personnalisé sur les types d'appels et de réunions en sélectionnant la case à cocher Activités lorsque vous êtes invité à sélectionner un jeu de données. Vous pouvez ensuite sélectionner Type d'appel et de rendez-vous comme filtre.