Créer et utiliser des types d'appels et de rendez-vous

Créez des types d'appels et de réunions personnalisés pour mieux comprendre comment le temps de travail de l'équipe commerciale se répartit.

Activer et créer des types d'appels et de rendez-vous

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.

• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Activités.

• Dans l'onglet Réunions , pour activer les types d'appels et de réunions, cochez la case Suivre les types d'appels et de réunions .
• Pour modifier les types d'appels et de rendez-vous, à côté de la case à cocher Suivre les types d'appels et de réunions, cliquez sur Modifier les options. Dans le panneau de droite :
  • Cliquez sur un type existant pour le modifier ou sur l'icône Corbeille delete pour le supprimer.
  • Cliquez sur Ajouter un autre type pour ajouter un nouveau type d'appel ou de rendez-vous.

Remarque : vous pouvez créer jusqu'à 100 types d'appels et de réunions dans votre compte.

• Cliquez sur Enregistrer.

Sélectionner un type d'appel ou de rendez-vous sur un contact, une entreprise ou une transaction

• Après avoir appelé un contact depuis HubSpot, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un type d'appel pour sélectionner le type d'appel.

• Lorsque vous consignez manuellement une activité, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le type d'appel pour sélectionner un type d'appel lorsque vous consignez un appel, et cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le type de réunion pour sélectionner un type de réunion lorsque vous consignez une réunion.

• Lorsque vous planifiez une réunion avec un contact, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le type de réunion pour sélectionner le type de réunion.

Définissez un type de réunion pour vos pages de planification

Pour spécifier un type de réunion pour une page de planification :

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Réunions.
• Passez la souris sur le lien de la réunion utilisé pour accéder à la page de planification et cliquez sur Modifier, ou créez une nouvelle page de planification en cliquant sur Créer une page de planification.
• Dans l'écran Aperçu , cliquez sur le menu déroulant Type de réunion et sélectionnez un type de réunion.

Faire des rapports sur les types d'appels et de réunions

HubSpot propose quelques rapports par défaut pour les types d'appels et de réunions, tels que les totaux d'appels et de réunions (par représentant) et les totaux d'appels et de réunions (par type), ainsi que qui peut être ajouté à votre tableau de bord.

Si vous avez un abonnement Pro ou Entreprise, vous pouvez créer un rapport personnalisé sur vos types d'appels et de réunions en cochant la case Activités lorsque vous êtes invité à choisir un ensemble de données. Ensuite, vous pouvez sélectionner le type d'appel et de réunion comme filtre.