สร้างและใช้ประเภทการโทรและการประชุม

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถสร้างประเภทที่กำหนดเองสำหรับการโทรและการประชุมเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าทีมขายของคุณใช้เวลา

เปิดและสร้างประเภทการโทรและการประชุม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่การประชุม
3. หากต้องการเปิดใช้งานการโทรและประเภทการประชุมให้เปิดสวิตช์ติดตามการโทรและประเภทการประชุม
4. หากต้องการแก้ไขประเภทการโทรและการประชุมของคุณถัดจากสวิตช์ติดตามการโทรและประเภทการประชุมให้คลิกแก้ไขตัวเลือก ในแผงด้านขวา:
   • คลิกประเภทที่มีอยู่เพื่อแก้ไขหรือ deleteไอคอนลบเพื่อลบ
   • คลิกเพิ่มประเภทอื่นเพื่อเพิ่มประเภทการโทรและการประชุมใหม่

5. คลิก บันทึก

เลือกประเภทการโทรหรือการประชุมในรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลง

1. หลังจากโทรหาผู้ติดต่อจาก HubSpot ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกประเภทการโทรเพื่อเลือกประเภทการโทร
2. เมื่อคุณบันทึกกิจกรรมด้วยตนเองให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกประเภทการโทรเพื่อเลือกประเภทการโทรเมื่อคุณบันทึกการโทรและคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกประเภทการประชุมเพื่อเลือกประเภทการประชุมเมื่อคุณบันทึกการประชุม

3. เมื่อคุณกำหนดเวลาการประชุมกับผู้ติดต่อให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกประเภทการประชุมเพื่อเลือกประเภทการประชุม

กำหนดประเภทการประชุมสำหรับหน้าการกำหนดเวลาของคุณ

วิธีระบุประเภทการประชุมสำหรับหน้าการกำหนดเวลา:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ตัวกำหนดเวลาประชุม
2. เลื่อนเมาส์ไปที่ลิงก์การประชุมที่ใช้ในการเข้าถึงหน้าการกำหนดเวลาและคลิกแก้ไขหรือสร้างหน้าการกำหนดเวลาใหม่โดยคลิกสร้างหน้าการกำหนดเวลา
3. บนหน้าจอภาพรวมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทการประชุมและเลือกประเภทการประชุม

รายงานการเข้าพบและประเภทการประชุมของคุณ

HubSpot มีรายงานเริ่มต้นสำหรับประเภทการโทรและการประชุมเช่นยอดรวมการโทรและการประชุม (ตามตัวแทน) และยอดรวมการโทรและการประชุม (ตามประเภท) ซึ่งสามารถเพิ่มลงในแดชบอร์ดของคุณได้

หากคุณสมัครสมาชิกแบบมืออาชีพหรือแบบองค์กรคุณสามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองเกี่ยวกับประเภทการโทรและการประชุมได้โดยเลือกช่องทำเครื่องหมายกิจกรรมเมื่อได้รับแจ้งให้เลือกชุดข้อมูล จากนั้นคุณสามารถเลือกประเภทการโทรและการประชุมเป็นตัวกรองได้