สร้างและใช้ประเภทการโทรและการประชุม

สร้างประเภทที่กำหนดเองสำหรับการโทรและการประชุมเพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าทีมขายของคุณใช้เวลา อย่างไร

เปิดและสร้างประเภทการโทรและการประชุม

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

• ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่การประชุม

• หากต้องการเปิดใช้งานการโทรและประเภทการประชุมให้เลือกสลับสวิตช์ติดตามการโทรและประเภทการประชุม
• หากต้องการแก้ไขประเภทการโทรและการประชุมของคุณถัดจากสวิตช์ติดตามการโทรและประเภทการประชุมให้คลิกแก้ไขตัวเลือก ในแผงด้านขวา:
  • คลิกประเภทที่มีอยู่เพื่อแก้ไขหรือdelete trไอคอนถังขยะเพื่อลบ
  • คลิกเพิ่มประเภทอื่นเพื่อเพิ่มประเภทการโทรและการประชุมใหม่

โปรดทราบ: คุณสามารถสร้างประเภทการโทรและการประชุมได้สูงสุด 100 ประเภทในบัญชีของคุณ

• คลิก บันทึก

เลือกประเภทการโทรหรือการประชุมในรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทหรือบันทึกข้อตกลง

• หลังจากโทรหาผู้ติดต่อจาก HubSpot ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกประเภทการโทรเพื่อเลือกประเภทการโทร

• เมื่อคุณบันทึกกิจกรรมด้วยตนเองให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกประเภทการโทรเพื่อเลือกประเภทการโทรเมื่อคุณบันทึกการโทรและคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกประเภทการประชุมเพื่อเลือกประเภทการประชุมเมื่อคุณบันทึกการประชุม

• เมื่อคุณกำหนดเวลาการประชุมกับผู้ติดต่อให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกประเภทการประชุมเพื่อเลือกประเภทการประชุม

กำหนดประเภทการประชุมสำหรับหน้าการกำหนดเวลาของคุณ

วิธีระบุประเภทการประชุมสำหรับหน้าการกำหนดเวลา:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ไลบรารี > ตัวกำหนดเวลาประชุม
• เลื่อนเมาส์ไปที่ลิงก์การประชุมที่ใช้ในการเข้าถึงหน้าการกำหนดเวลาและคลิกแก้ไขหรือสร้างหน้าการกำหนดเวลาใหม่โดยคลิกสร้างหน้าการกำหนดเวลา
• บนหน้าจอภาพรวมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทการประชุมและเลือกประเภทการประชุม

รายงานการเข้าพบและประเภทการประชุมของคุณ

HubSpot มีรายงานเริ่มต้นสำหรับประเภทการโทรและการประชุมเช่นยอดรวมการโทรและการประชุม (ตามตัวแทน) และยอดรวมการโทรและการประชุม (ตามประเภท)  ซึ่งสามารถเพิ่มลงในแดชบอร์ดของคุณได้

หากคุณสมัครสมาชิกแบบมืออาชีพหรือแบบองค์กรคุณสามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองเกี่ยวกับประเภทการโทรและการประชุมได้โดยเลือกช่องทำเครื่องหมายกิจกรรมเมื่อได้รับแจ้งให้เลือกชุดข้อมูล จากนั้นคุณสามารถเลือกประเภทการโทรและการประชุมเป็นตัวกรองได้