Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.

Gespreks- en vergadertypes aanmaken en gebruiken

Laatst bijgewerkt: januari 24, 2024

Beschikbaar met elk van de volgende abonnementen, behalve waar vermeld:

Sales Hub Professional, Enterprise

Maak aangepaste types voor gesprekken en vergaderingen om beter te begrijpen hoe je verkoopteam zijn tijd doorbrengt.

Gespreks- en vergadertypes inschakelen en aanmaken

  • Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Vergaderingen.
  • Om gespreks- en vergaderingstypen in te schakelen, selecteert u de schakelaar Gespreks- en vergaderingstypen bijhouden .
  • Om uw gespreks- en vergaderingstypen te bewerken, klikt u naast de schakelaar Gespreks- en vergaderingstypen bijhouden op Opties bewerken. In het rechterpaneel:
    • Klik op een bestaand type om het te bewerken of op het delete trprullenbakpictogram om het te verwijderen.
    • Klik op Nog een type toevoegen om een nieuw gespreks- en vergaderingstype toe te voegen.

Let op: u kunt maximaal 100 gespreks- en vergadertypes aanmaken in uw account.

  • Klik op Opslaan.

Een gespreks- of vergaderingstype selecteren bij een contactpersoon, bedrijf of dealrecord

  • Wanneer je handmatig een activiteit registreert, klik je op het vervolgkeuzemenu Gesprekstype selecteren om een gesprekstype te selecteren wanneer je een gesprek registreert en klik je op het vervolgkeuzemenu Vergadertype selecteren om een vergadertype te selecteren wanneer je een vergadering registreert.

Een vergaderingstype instellen voor uw planningspagina's

Om een vergaderingstype in te stellen voor een planningspagina:

  • Ga in je HubSpot account naar Sales > Meetings.
  • Beweeg de muis over de link voor de vergadering die wordt gebruikt om de planningspagina te openen en klik op Bewerken, of maak een nieuwe planningspagina door op Planningspagina maken te klikken.
  • Klik in het scherm Overzicht op het vervolgkeuzemenu Vergaderingsvorm en selecteer een vergaderingsvorm.

Rapport over uw gespreks- en vergadertypes

HubSpot biedt een paar standaardrapporten voor bel- en vergadertypes, zoals Bel- en vergadertotalen (per vertegenwoordiger) en Bel- en vergadertotalen (per type), die je kunt toevoegen aan je dashboard.

Als je een Professional- of Enterprise-abonnement hebt, kun je een aangepast rapport over je bel- en vergadertypes maken door het selectievakje Activiteiten te selecteren wanneer je wordt gevraagd een gegevensset te kiezen. Vervolgens kun je het type gesprek en vergadering als filter selecteren.

report-call-and-meetings

Was dit artikel nuttig?
Dit formulier wordt alleen gebruikt voor feedback op documentatie. Ontdek hoe je hulp krijgt met HubSpot.