Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Meetings

Creëer en gebruik gesprekstypes en vergadertypes

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Sales Hub  Professional, Enterprise

Creëer aangepaste types voor gesprekken en vergaderingen om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop uw verkoopteam tijd doorbrengt.

Gespreks- en vergadertypes inschakelen en aanmaken

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Klik in het menu aan de linkerzijde van de balk op de keuzelijst Verkoop en selecteer het type gesprek en vergadering.
  • Klik op de knop Inschakelen en de gesprekstypes voor uw team aan te passen.
  • Klik op een bestaand type om het te bewerken, of op het prullenbakicoontje om het te verwijderen.
  • Klik op Een ander type toevoegen om een nieuw type gesprek en vergadering toe te voegen.

Let op: u kunt maximaal 30 gespreks- en vergadertypes aanmaken in uw account.

  • Klik linksonder op Opslaan.

Selecteer een type gesprek of vergadering op een contactpersoon, bedrijf of deal record

  • Wanneer u een activiteit handmatig registreert, klikt u op het vervolgkeuzemenu Gesprekstype selecteren om een gesprekstype te selecteren wanneer u een gesprek registreert, en klikt u op het vervolgkeuzemenu Gesprekstype selecteren om een gesprekstype te selecteren wanneer u een vergadering registreert.

Stel een vergaderingstype in voor uw vergaderingen links

Om een gesprekstype voor een vergadering te specificeren, klikt u op de link:

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Sales > Vergaderingen.
  • Ga met de muis over de link van uw vergadering en klik op Bewerken, of maak een nieuwe vergaderingslink aan door te klikken op Vergaderingslink aanmaken.
  • Klik in het detailscherm op het vervolgkeuzemenu Meeting Type en selecteer een vergaderingstype.

Rapporteren over uw oproep- en vergadertypes

HubSpot biedt enkele standaardrapporten voor bel- en vergaderingstypes, zoals Oproep- en vergaderingstotalen (per type) en Oproep- en vergaderingstotalen (per type) die aan uw dashboard kunnen worden toegevoegd.

Als u een Professional- of Enterprise-abonnement hebt, kunt u een aangepast rapport maken over uw gespreks- en vergaderingstypen door het selectievakje Activiteiten aan te vinken wanneer u wordt gevraagd een dataset te kiezen. Zodra dit is gedaan, kunt u het type gesprek en vergadering als filter selecteren.