Creëer en gebruik gesprekstypes en vergadertypes

Creëer aangepaste types voor gesprekken en vergaderingen om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop uw verkoopteam tijd doorbrengt.

Gespreks- en vergadertypes inschakelen en aanmaken

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.

• Klik in het menu aan de linkerzijde van de balk op de keuzelijst Verkoop en selecteer het type gesprek en vergadering.

• Klik op de knop Inschakelen en de gesprekstypes voor uw team aan te passen.
• Klik op een bestaand type om het te bewerken, of op het prullenbakicoontje om het te verwijderen.
• Klik op Een ander type toevoegen om een nieuw type gesprek en vergadering toe te voegen.

Let op: u kunt maximaal 30 gespreks- en vergadertypes aanmaken in uw account.

• Klik linksonder op Opslaan.

Selecteer een type gesprek of vergadering op een contactpersoon, bedrijf of deal record

• Nadat u een contactpersoon hebt gebeld vanuit HubSpot, klikt u op het vervolgkeuzemenu Gesprekstype selecteren om het gesprekstype te selecteren.

• Wanneer u een activiteit handmatig registreert, klikt u op het vervolgkeuzemenu Gesprekstype selecteren om een gesprekstype te selecteren wanneer u een gesprek registreert, en klikt u op het vervolgkeuzemenu Gesprekstype selecteren om een gesprekstype te selecteren wanneer u een vergadering registreert.

• Wanneer u een vergadering met een contactpersoon plant, klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer type vergadering om het type vergadering te selecteren.

Stel een vergaderingstype in voor uw vergaderingen links

Om een gesprekstype voor een vergadering te specificeren, klikt u op de link:

• Navigeer in uw HubSpot-account naar Sales > Vergaderingen.
• Ga met de muis over de link van uw vergadering en klik op Bewerken, of maak een nieuwe vergaderingslink aan door te klikken op Vergaderingslink aanmaken.
• Klik in het detailscherm op het vervolgkeuzemenu Meeting Type en selecteer een vergaderingstype.

Rapporteren over uw oproep- en vergadertypes

HubSpot biedt enkele standaardrapporten voor bel- en vergaderingstypes, zoals Oproep- en vergaderingstotalen (per type) en Oproep- en vergaderingstotalen (per type) die aan uw dashboard kunnen worden toegevoegd.

Als u een Professional- of Enterprise-abonnement hebt, kunt u een aangepast rapport maken over uw gespreks- en vergaderingstypen door het selectievakje Activiteiten aan te vinken wanneer u wordt gevraagd een dataset te kiezen. Zodra dit is gedaan, kunt u het type gesprek en vergadering als filter selecteren.