Typen oproepen en vergaderingen maken en gebruiken

Maak aangepaste types voor gesprekken en vergaderingen om een beter inzicht te krijgen in hoe uw verkoopteam tijd besteedt.

Gespreks- en vergadertypes inschakelen en aanmaken

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.

• Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Activiteiten.

• Op het tabblad Bellen schakelt u gespreks- en vergadertypen in door het selectievakje Gespreks- en vergadertypen bijhouden in te schakelen.
• Om uw oproep- en vergadertypes te bewerken, klikt u naast het selectievakje Oproep- en vergadertypes volgen op Opties bewerken. In het rechterpaneel:
  • Klik op een bestaand type om het te bewerken, of op hetprullenbakpictogram om het te verwijderen.
  • Klik op Een ander type toevoegen om een nieuw oproep- en vergadertype toe te voegen.

Let op: u kunt maximaal 30 gespreks- en vergadertypes aanmaken in uw account.

• Klik op Opslaan.

Een type oproep of vergadering selecteren op een contact-, bedrijfs- of transactierecord

• Nadat u een contactpersoon vanuit HubSpot hebt gebeld, klikt u op het vervolgkeuzemenu Gesprekstype selecteren om het gesprekstype te selecteren.

• Wanneer u handmatig een activiteit logt, klikt u op het vervolgkeuzemenu Gesprekstype selecteren om een gesprekstype te selecteren wanneer u een gesprek logt, en klikt u op het vervolgkeuzemenu Vergadertype selecteren om een vergadertype te selecteren wanneer u een vergadering logt.

• Wanneer u een vergadering met een contactpersoon plant, klikt u op het vervolgkeuzemenu Vergadertype selecteren om het vergadertype te selecteren.

Een vergadertype instellen voor uw vergaderkoppelingen

Een vergadertype voor een vergaderkoppeling opgeven:

• Navigeer in uw HubSpot-account naar Sales > Vergaderingen.
• Beweeg de muis over uw vergaderlink en klik op Bewerken, of maak een nieuwe vergaderlink door op Maak vergaderlink te klikken.
• Klik in het scherm Details op het vervolgkeuzemenu Vergadertype en selecteer een vergadertype.

Rapportage over uw gespreks- en vergadertypes

HubSpot biedt een paar standaardrapporten voor oproep- en vergadertypes, zoals Oproep- en vergadertotalen (per Type), en Oproep- en vergader Leaderboard (per Type) die aan uw dashboard kunnen worden toegevoegd.

Als u een Geavanceerd of Enterprise-abonnement hebt, kunt u een aangepast rapport over uw gespreks- en vergadertypes maken door het selectievakje Activiteiten te selecteren wanneer u wordt gevraagd om een gegevensset te kiezen. Zodra dit is gebeurd, kunt u Gesprek- en vergadertype als filter selecteren.