Typen oproepen en vergaderingen maken en gebruiken

Maak aangepaste types voor gesprekken en vergaderingen om een beter inzicht te krijgen in hoe uw verkoopteam tijd besteedt.

Gespreks- en vergadertypes inschakelen en maken

• { local.navSettings }}

• Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Activiteiten.

• Op het tabblad Bellen schakelt u gespreks- en vergadertypen in door het selectievakje Gespreks- en vergadertypen bijhouden in te schakelen.
• Om uw gespreks- en vergadertypes te bewerken, klikt u naast het selectievakje Gespreks- en vergadertypes bijhouden op Opties bewerken. In het rechterpaneel:
  • Klik op een bestaand type om het te bewerken, of op hetprullenbakpictogram om het te verwijderen.
  • Klik op Een ander type toevoegen om een nieuw oproep- en vergadertype toe te voegen.

Let op: u kunt maximaal 30 gespreks- en vergadertypes aanmaken in uw account.

• Klik op Opslaan.

Een oproep- of vergadertype selecteren op een contact-, bedrijfs- of dealrecord

• Nadat u een contactpersoon vanuit HubSpot hebt gebeld, klikt u op het vervolgkeuzemenu Gesprekstype selecteren om het gesprekstype te selecteren.

• Wanneer u handmatig een activiteit logt, klikt u op het vervolgkeuzemenu Gesprekstype selecteren om een gesprekstype te selecteren wanneer u een gesprek logt, en klikt u op het vervolgkeuzemenu Vergadertype selecteren om een vergadertype te selecteren wanneer u een vergadering logt.

• Wanneer u een vergadering met een contactpersoon plant, klikt u op het vervolgkeuzemenu Vergadertype selecteren om het vergadertype te selecteren.

Een vergadertype instellen voor uw planningspagina's

Om een vergadertype op te geven voor een planningspagina:

• Navigeer in uw HubSpot-account naar Sales > Vergaderingen.
• Beweeg met de muis over de vergaderlink die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de planningspagina en klik op Bewerken, of maak een nieuwe planningspagina door te klikken op Maak een planningspagina.
• Klik in het scherm Overzicht op het vervolgkeuzemenu Vergadertype en selecteer een vergadertype.

Rapportage over uw gespreks- en vergadertypes

HubSpot biedt een aantal standaardrapporten voor typen oproepen en vergaderingen, zoals Oproep- en Vergaderingstotalen (per Type), en Oproep- en Vergadering Leaderboard (per Type) die aan uw dashboard kunnen worden toegevoegd.

Als u een Geavanceerd of Enterprise-abonnement hebt, kunt u een aangepast rapport over uw soorten gesprekken en vergaderingen maken door het selectievakje Activiteiten te selecteren wanneer u wordt gevraagd om een gegevensset te kiezen. Zodra dit is gebeurd, kunt u Gesprek- en vergadertype als filter selecteren.