Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Meetings

Typen oproepen en vergaderingen maken en gebruiken

Laatst bijgewerkt: februari 24, 2021

Geldt voor:

Sales Hub  Professional, Enterprise

Maak aangepaste types voor gesprekken en vergaderingen om een beter inzicht te krijgen in hoe uw verkoopteam tijd besteedt.

Gespreks- en vergadertypes inschakelen en aanmaken

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Activiteiten.
  • Op het tabblad Bellen schakelt u gespreks- en vergadertypen in door het selectievakje Gespreks- en vergadertypen bijhouden in te schakelen.
  • Om uw oproep- en vergadertypes te bewerken, klikt u naast het selectievakje Oproep- en vergadertypes volgen op Opties bewerken. In het rechterpaneel:
    • Klik op een bestaand type om het te bewerken, of op hetprullenbakpictogram om het te verwijderen.
    • Klik op Een ander type toevoegen om een nieuw oproep- en vergadertype toe te voegen.

Let op: u kunt maximaal 30 gespreks- en vergadertypes aanmaken in uw account.

  • Klik op Opslaan.

Een type oproep of vergadering selecteren op een contact-, bedrijfs- of transactierecord

  • Wanneer u handmatig een activiteit logt, klikt u op het vervolgkeuzemenu Gesprekstype selecteren om een gesprekstype te selecteren wanneer u een gesprek logt, en klikt u op het vervolgkeuzemenu Vergadertype selecteren om een vergadertype te selecteren wanneer u een vergadering logt.

Een vergadertype instellen voor uw vergaderkoppelingen

Een vergadertype voor een vergaderkoppeling opgeven:

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Sales > Vergaderingen.
  • Beweeg de muis over uw vergaderlink en klik op Bewerken, of maak een nieuwe vergaderlink door op Maak vergaderlink te klikken.
  • Klik in het scherm Details op het vervolgkeuzemenu Vergadertype en selecteer een vergadertype.

Rapportage over uw gespreks- en vergadertypes

HubSpot biedt een paar standaardrapporten voor oproep- en vergadertypes, zoals Oproep- en vergadertotalen (per Type), en Oproep- en vergader Leaderboard (per Type) die aan uw dashboard kunnen worden toegevoegd.

Als u een Geavanceerd of Enterprise-abonnement hebt, kunt u een aangepast rapport over uw gespreks- en vergadertypes maken door het selectievakje Activiteiten te selecteren wanneer u wordt gevraagd om een gegevensset te kiezen. Zodra dit is gebeurd, kunt u Gesprek- en vergadertype als filter selecteren.