Typen gesprekken en vergaderingen aanmaken en gebruiken

Maak aangepaste types voor gesprekken en vergaderingen om beter te begrijpen hoe uw verkoopteam zijn tijd besteedt.

Gespreks- en vergadertypes inschakelen en aanmaken

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Activiteiten.

• Schakel op het tabblad Vergaderingen het selectievakje Gespreks- en vergadertypen bijhouden in om gespreks- en vergadertypen in te schakelen.
• Om uw gespreks- en vergadertypes te bewerken, klikt u naast het selectievakje Gespreks- en vergadertypes bijhouden op Opties bewerken. In het rechterpaneel:
  • Klik op een bestaand type om het te bewerken, of op hetprullenbakpictogram om het te verwijderen.
  • Klik op Nog een type toevoegen om een nieuw oproep- en vergaderingstype toe te voegen.

Let op: u kunt maximaal 100 gespreks- en vergadertypes in uw account aanmaken.

• Klik op Opslaan.

Selecteer een gespreks- of vergadertype op een contactpersoon, bedrijf of deal record

• Nadat je een contact hebt gebeld vanuit HubSpot, klik je op het keuzemenu Selecteer gesprekstype om het gesprekstype te selecteren.

• Wanneer je handmatig een activiteit aanmeldt, klik je op het keuzemenu Gesprekstype selecteren om een gesprekstype te selecteren wanneer je een gesprek aanmeldt, en klik je op het keuzemenu Vergadertype selecteren om een vergadertype te selecteren wanneer je een vergadering aanmeldt.

• Wanneer u een vergadering met een contactpersoon plant, klikt u op het keuzemenu Vergadertype selecteren om het vergadertype te selecteren.

Een vergaderingstype instellen voor uw planningspagina's

Om een vergaderingstype in te stellen voor een planningspagina:

• Navigeer in uw HubSpot-account naar Sales > Vergaderingen.
• Beweeg de muis over de link voor de vergadering die wordt gebruikt om de planningspagina te openen en klik op Bewerken, of maak een nieuwe planningspagina door te klikken op Maak planningspagina.
• Klik in het scherm Overzicht op het keuzemenu Vergadertype en selecteer een vergadertype.

Rapportage over uw gespreks- en vergadertypes

HubSpot biedt een paar standaard rapporten voor bel- en vergadertypes, zoals Bel- en vergadertotalen (per rep) en Bel- en vergadertotalen (per type), en die kun je toevoegen aan je dashboard.

Als je een Professional of Enterprise abonnement hebt, kun je een aangepast rapport maken over je bel- en vergadertypes door het selectievakje Activiteiten in te schakelen wanneer je wordt gevraagd een dataset te kiezen. Vervolgens kunt u gespreks- en vergadertype als filter selecteren.