Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Meetings

Tworzenie i używanie typów połączeń i spotkań

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Sales Hub Professional, Enterprise

Twórz niestandardowe typy dla połączeń i spotkań, aby mieć lepsze zrozumienie, jak Twój zespół sprzedaży spędza czas.

Włączanie i tworzenie typów połączeń i spotkań

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Działania.
  • Na karcie Spotkania , aby włączyć typy połączeń i spotkań, zaznacz pole wyboru Śledź typy połączeń i spotkań .
  • Aby edytować typy połączeń i spotkań, obok pola wyboru Śledź typy połączeń i spotkań kliknij przycisk Edytuj opcje. W prawym panelu:
    • Kliknij istniejący typ, aby go edytować, lubikonę kosza, aby go usunąć.
    • Kliknij przycisk Dodaj inny typ, aby dodać nowy typ połączenia i spotkania.

Uwaga: na swoim koncie możesz utworzyć maksymalnie 30 typów połączeń i spotkań.

  • Kliknij Zapisz.

Wybór typu połączenia lub spotkania w rekordzie kontaktu, firmy lub transakcji

  • Podczas ręcznego rejestrowania aktywności kliknij menu rozwijane Wybierz typ połączenia, aby wybrać typ połączenia podczas rejestrowania połączenia, oraz kliknij menu rozwijane Wybierz typ spotkania, aby wybrać typ spotkania podczas rejestrowania spotkania.

Ustawianie typu spotkania dla stron planowania

Aby określić typ spotkania dla strony planowania:

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Spotkania.
  • Najedź na łącze spotkania używane do uzyskania dostępu do strony harmonogramu i kliknij Edytuj, lub utwórz nową stronę harmonogramu, klikając Utwórz stronę planowania..
  • Na ekranie Przegląd kliknij menu rozwijane Typ spotkania i wybierz typ spotkania.

Raportowanie typów połączeń i spotkań

HubSpot oferuje kilka domyślnych raportów dla typów połączeń i spotkań, takich jak Call and Meeting totals (według typu) i Call and Meeting Leaderboard (według typu) , które można dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Jeśli masz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz utworzyć niestandardowy raport dotyczący typów połączeń i spotkań, zaznaczając pole wyboru Działania po wyświetleniu monitu o wybranie zbioru danych. Po wykonaniu tej czynności można wybrać jako filtr typ połączenia i spotkania.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.