Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Twórz niestandardowe typy dla połączeń i spotkań, aby mieć lepsze zrozumienie, jak Twój zespół sprzedaży spędza czas.
Włączanie i tworzenie typów połączeń i spotkań
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Działania.
- Na karcie Spotkania , aby włączyć typy połączeń i spotkań, zaznacz pole wyboru Śledź typy połączeń i spotkań .
- Aby edytować typy połączeń i spotkań, obok pola wyboru Śledź typy połączeń i spotkań kliknij przycisk Edytuj opcje. W prawym panelu:
- Kliknij istniejący typ, aby go edytować, lubikonę , aby go usunąć.
- Kliknij przycisk Dodaj inny typ, aby dodać nowy typ połączenia i spotkania.
Uwaga: na swoim koncie możesz utworzyć maksymalnie 30 typów połączeń i spotkań.
- Kliknij Zapisz.
Wybór typu połączenia lub spotkania w rekordzie kontaktu, firmy lub transakcji
- Po nawiązaniu połączenia z kontaktem z HubSpot kliknij menu rozwijane Wybierz typ połączenia, aby wybrać typ połączenia.
- Podczas ręcznego rejestrowania aktywności kliknij menu rozwijane Wybierz typ połączenia, aby wybrać typ połączenia podczas rejestrowania połączenia, oraz kliknij menu rozwijane Wybierz typ spotkania, aby wybrać typ spotkania podczas rejestrowania spotkania.
- Gdy planujesz spotkanie z kontaktem, kliknij menu rozwijane Wybierz typ spotkania, aby wybrać typ spotkania.
Ustawianie typu spotkania dla stron planowania
Aby określić typ spotkania dla strony planowania:
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Spotkania.
- Najedź na łącze spotkania używane do uzyskania dostępu do strony harmonogramu i kliknij Edytuj, lub utwórz nową stronę harmonogramu, klikając Utwórz stronę planowania..
- Na ekranie Przegląd kliknij menu rozwijane Typ spotkania i wybierz typ spotkania.
Raportowanie typów połączeń i spotkań
HubSpot oferuje kilka domyślnych raportów dla typów połączeń i spotkań, takich jak Call and Meeting totals (według typu) i Call and Meeting Leaderboard (według typu) , które można dodać do pulpitu nawigacyjnego.
Jeśli masz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz utworzyć niestandardowy raport dotyczący typów połączeń i spotkań, zaznaczając pole wyboru Działania po wyświetleniu monitu o wybranie zbioru danych. Po wykonaniu tej czynności można wybrać jako filtr typ połączenia i spotkania.
