Tworzenie i używanie typów połączeń i spotkań

Utwórz niestandardowe typy połączeń i spotkań, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób Twój zespół sprzedaży spędza czas.

Włączanie i tworzenie typów połączeń i spotkań

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Spotkania.

• Aby włączyć typy połączeń i spotkań, wybierz przełącznik Śledź typy połączeń i spotkań.
• Aby edytować typy połączeń i spotkań, obok przełącznika Śledź typy połączeń i spotkań kliknij Edytuj opcje. W prawym panelu:
  • Kliknij istniejący typ, aby go edytować, lub ikonę kosza, aby go usunąć. delete traby go usunąć.
  • Kliknij Dodaj inny typ, aby dodać nowy typ połączenia i spotkania.

Uwaga: na koncie można utworzyć maksymalnie 100 typów połączeń i spotkań.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Wybór typu połączenia lub spotkania w rekordzie kontaktu, firmy lub transakcji

• Po nawiązaniu połączenia z kontaktem z HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz typ połączenia, aby wybrać typ połączenia.

• Podczas ręcznego rejestrowania aktywności kliknij menu rozwijane Wybierz typ połączenia , aby wybrać typ połączenia podczas rejestrowania połączenia, i kliknij menu rozwijane Wybierz typ spotkania , aby wybrać typ spotkania podczas rejestrowania spotkania.

• Podczas planowania spotkania z kontaktem kliknij menu rozwijane Wybierz typ spotkania , aby wybrać typ spotkania.

Ustawianie typu spotkania dla stron planowania

Aby określić typ spotkania dla strony planowania:

• Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Terminarz spotkań..
• Najedź kursorem na łącze spotkania używane do uzyskania dostępu do strony harmonogramu i kliknij Edytuj lub utwórz nową stronę harmonogramu, klikając Utwórz stronę harmonogramu.
• Na ekranie Przegląd kliknij menu rozwijane Typ spotkania i wybierz typ spotkania.

Raport o połączeniach i typach spotkań

HubSpot oferuje kilka domyślnych raportów dotyczących typów połączeń i spotkań, takich jak Suma połączeń i spotkań (według przedstawiciela) oraz Suma połączeń i spotkań (według typu), które można dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz utworzyć niestandardowy raport dotyczący typów połączeń i spotkań, zaznaczając pole wyboru Działania po wyświetleniu monitu o wybranie zestawu danych. Następnie można wybrać typ połączenia i spotkania jako filtr.