Tworzenie i używanie typów połączeń i spotkań

Utwórz własne typy połączeń i spotkań, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób Twój zespół sprzedaży spędza czas.

Włącz i utwórz typy połączeń i spotkań

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładki Obiekty > Działania.

• Na karcie Połączenia , aby włączyć typy połączeń i spotkań, zaznacz pole wyboru Śledź typy połączeń i spotkań .
• Aby edytować typy połączeń i spotkań, obok pola wyboru Śledź typy połączeń i spotkań kliknij przycisk Edytuj opcje. W prawym panelu:
  • Kliknąć istniejący typ, aby go edytować, lubikonę kosza, aby go usunąć.
  • Kliknąć przycisk Dodaj inny typ, aby dodać nowy typ połączenia i spotkania.

Uwaga: na swoim koncie możesz utworzyć maksymalnie 30 typów połączeń i spotkań.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Wybieranie typu połączenia lub spotkania na rekordzie kontaktu, firmy lub transakcji

• Po nawiązaniu połączenia z kontaktem z HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz typ połączenia, aby wybrać typ połączenia.

• Podczas ręcznego rejestrowania aktywności kliknij menu rozwijane Wybierz typ połączenia, aby wybrać typ połączenia podczas rejestrowania połączenia, oraz kliknij menu rozwijane Wybierz typ spotkania, aby wybrać typ spotkania podczas rejestrowania spotkania.

• Gdy planujesz spotkanie z kontaktem, kliknij menu rozwijane Wybierz typ spotkania, aby wybrać typ spotkania.

Ustawianie typu spotkania dla łączy do spotkań

Aby określić typ spotkania dla łącza spotkania:

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Spotkania.
• Najedź kursorem na łącze spotkania i kliknij Edytuj lub utwórz nowe łącze spotkania, klikając Utwórz łącze spotkania.
• Na ekranie Szczegóły kliknij menu rozwijane Typ spotkania i wybierz typ spotkania.

Raportowanie typów połączeń i spotkań

HubSpot oferuje kilka domyślnych raportów dla typów połączeń i spotkań, takich jak Call and Meeting totals (według typu) oraz Call and Meeting Leaderboard (według typu) , które można dodać do pulpitu nawigacyjnego.

W przypadku posiadania subskrypcji Professional lub Enterprise można utworzyć niestandardowy raport dotyczący typów połączeń i spotkań, zaznaczając pole wyboru Działania po wyświetleniu monitu o wybranie zbioru danych. Po wykonaniu tej czynności jako filtr można wybrać Typ połączenia i spotkania.