Data ostatniej aktualizacji: marca 7, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Sales Hub Professional, Enterprise
|
Twórz niestandardowe typy dla połączeń i spotkań, aby mieć lepsze zrozumienie, jak Twój zespół sprzedaży spędza czas.
Włączanie i tworzenie typów połączeń i spotkań
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Działania.
- Na karcie Spotkania , aby włączyć typy połączeń i spotkań, zaznacz pole wyboru Śledź typy połączeń i spotkań .
- Aby edytować typy połączeń i spotkań, obok pola wyboru Śledź typy połączeń i spotkań kliknij opcję Edytuj opcje. W prawym panelu:
- Kliknij istniejący typ, aby go edytować, lubikonę kasowania , aby go usunąć.
- Kliknij przycisk Dodaj inny typ, aby dodać nowy typ połączenia i spotkania.
Uwaga: na swoim koncie możesz utworzyć do 100 typów połączeń i spotkań.
- Kliknij Zapisz.
Wybieranie typu połączenia lub spotkania w rekordzie kontaktu, firmy lub transakcji
- Po nawiązaniu połączenia z kontaktem z HubSpot kliknij menu rozwijane Wybierz typ połączenia, aby wybrać typ połączenia.
- Podczas ręcznego rejestrowania aktywności kliknij menu rozwijane Wybierz typ połączenia, aby wybrać typ połączenia podczas rejestrowania połączenia, oraz kliknij menu rozwijane Wybierz typ spotkania, aby wybrać typ spotkania podczas rejestrowania spotkania.
- Gdy planujesz spotkanie z kontaktem, kliknij menu rozwijane Wybierz typ spotkania, aby wybrać typ spotkania.
Ustawianie typu spotkania dla stron planowania
Aby określić typ spotkania dla strony planowania:
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Spotkania.
- Najedź kursorem na łącze spotkania używane do uzyskania dostępu do strony planowania i kliknij przycisk Edytuj lub utwórz nową stronę planowania, klikając przycisk Utwórz stronę planowania.
- Na ekranie Przegląd kliknij menu rozwijane Typ spotkania i wybierz typ spotkania.
Raportowanie typów połączeń i spotkań
HubSpot oferuje kilka domyślnych raportów dotyczących typów połączeń i spotkań, takich jak Call and Meeting totals (według rep) i Call and Meeting totals (według typu), które można dodać do pulpitu nawigacyjnego.
Jeśli masz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz utworzyć niestandardowy raport dotyczący typów połączeń i spotkań, zaznaczając pole wyboru Activities (Działania ) po wyświetleniu monitu o wybór zbioru danych. Następnie jako filtr można wybrać Typ połączenia i spotkania.
