Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie i używanie typów połączeń i spotkań

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 24, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub   Professional , Enterprise

Utwórz niestandardowe typy połączeń i spotkań, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób Twój zespół sprzedaży spędza czas.

Włączanie i tworzenie typów połączeń i spotkań

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Spotkania.
  • Aby włączyć typy połączeń i spotkań, wybierz przełącznik Śledź typy połączeń i spotkań.
  • Aby edytować typy połączeń i spotkań, obok przełącznika Śledź typy połączeń i spotkań kliknij Edytuj opcje. W prawym panelu:
    • Kliknij istniejący typ, aby go edytować, lub ikonę kosza, aby go usunąć. delete traby go usunąć.
    • Kliknij Dodaj inny typ, aby dodać nowy typ połączenia i spotkania.

Uwaga: na koncie można utworzyć maksymalnie 100 typów połączeń i spotkań.

  • Kliknij przycisk Zapisz.

Wybór typu połączenia lub spotkania w rekordzie kontaktu, firmy lub transakcji

  • Po nawiązaniu połączenia z kontaktem z HubSpot, kliknij menu rozwijane Wybierz typ połączenia, aby wybrać typ połączenia.

  • Podczas ręcznego rejestrowania aktywności kliknij menu rozwijane Wybierz typ połączenia , aby wybrać typ połączenia podczas rejestrowania połączenia, i kliknij menu rozwijane Wybierz typ spotkania , aby wybrać typ spotkania podczas rejestrowania spotkania.

Ustawianie typu spotkania dla stron planowania

Aby określić typ spotkania dla strony planowania:

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Biblioteka > Spotkania..
  • Najedź kursorem na łącze spotkania używane do uzyskania dostępu do strony harmonogramu i kliknij Edytuj lub utwórz nową stronę harmonogramu, klikając Utwórz stronę harmonogramu.
  • Na ekranie Przegląd kliknij menu rozwijane Typ spotkania i wybierz typ spotkania.

Raport o połączeniach i typach spotkań

HubSpot oferuje kilka domyślnych raportów dotyczących typów połączeń i spotkań, takich jak Suma połączeń i spotkań (według przedstawiciela) oraz Suma połączeń i spotkań (według typu), które można dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Jeśli posiadasz subskrypcję Professional lub Enterprise, możesz utworzyć niestandardowy raport dotyczący typów połączeń i spotkań, zaznaczając pole wyboru Działania po wyświetleniu monitu o wybranie zestawu danych. Następnie można wybrać typ połączenia i spotkania jako filtr.

report-call-and-meetings

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.