Crie e use tipos de chamadas e reuniões

Crie tipos personalizados para chamadas e reuniões para compreender melhor como sua equipe de vendas está investindo tempo.

Ative e crie tipos de chamadas e de reuniões

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, clique no menu suspenso Vendas e selecione Tipos de chamada e reunião.

• Clique para ativar a opção Ativar e personalizar os tipos de chamada e de reunião para a sua equipe.
• Clique em um tipo existente para editá-lo ou no ícone de lixeiradelete para excluí-lo.
• Clique em Adicionar outro tipo para adicionar um novo tipo de chamada e de reunião.

Observação: você pode criar até 30 tipos de chamadas e reuniões em sua conta.

• No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Selecione um tipo de chamada ou de reunião em um registro de contato, de empresa ou de negócio

• Depois de ligar para um contato do HubSpot, clique no menu suspenso Selecionar tipo de chamada para selecionar o tipo de chamada.

• Quando você registrar manualmente uma atividade, clique no menu suspenso Selecionar tipo de chamada para selecionar um tipo de chamada ao Registrar uma chamada e clique no menu suspenso Selecionar tipo de reunião para selecionar um tipo de reunião ao Registrar uma reunião.

• Quando você programar uma reunião com um contato, clique no menu suspenso Selecionar tipo de reunião para selecionar o tipo de reunião.

Defina um tipo de reunião para seus links de reuniões

Para especificar um tipo de reunião para um link de reuniões:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Reuniões.
• Passe o cursor do mouse sobre seu link de reuniões e clique em Editar, ou crie um novo link de reuniões clicando em Criar link de reunião.
• Na tela Detalhes, clique no menu suspenso Tipo de reunião e selecione um tipo de reunião.

Gerar relatórios sobre tipos de chamada e reunião

O HubSpot oferece alguns relatórios padrão para tipos de chamada e reunião, comoTotais de chamadas e reuniões (por tipo) e Tabela de classificação de chamadas e reuniões (por tipo), que podem ser adicionados ao seu painel.

Se você tiver uma assinatura Professional ou Enterprise, ou o Complemento de relatórios, poderá criar um relatório personalizado nos tipos de chamada e de reunião, marcando a caixa de seleção Atividades quando solicitado a escolher um conjunto de dados. Depois disso, você pode selecionar o Tipo de chamada e reunião como um filtro.