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Meetings

Crie e use tipos de chamadas e reuniões

Ultima atualização: Março 12, 2021

Disponível para

Sales Hub  Professional, Enterprise

Crie tipos personalizados para chamadas e reuniões para compreender melhor como sua equipe de vendas está investindo tempo.

Ativar e criar tipos de chamadas e reuniões

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Atividades.
  • Na guia Chamadas, para ativar os tipos de chamadas e reuniões, marque a caixa de seleção Acompanhar tipos de chamadas e reuniões.
  • Para editar os tipos de chamadas e reuniões, ao lado da caixa de seleção Acompanhar tipos de chamadas e reuniões, clique em Editar opções. No painel direito:
    • Clique em um tipo existente para editá-lo ou no ícone de lixeira delete trpara excluí-lo.
    • Clique em Adicionar outro tipo para adicionar um novo tipo de chamada e de reunião.

Observação: você pode criar até 30 tipos de chamadas e reuniões em sua conta.

  • Clique em Salvar.

Selecione um tipo de chamada ou de reunião em um registro de contato, de empresa ou de negócio

  • Quando você registrar manualmente uma atividade, clique no menu suspenso Selecionar tipo de chamada para selecionar um tipo de chamada ao Registrar uma chamada e clique no menu suspenso Selecionar tipo de reunião para selecionar um tipo de reunião ao Registrar uma reunião.

Definir um tipo de reunião para seus links de reunião

Para especificar um tipo de reunião para um link de reunião:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Reuniões.
  • Passe o cursor do mouse sobre o link de reunião e clique em Editar ou crie um novo link de reunião, clicando em Criar link de reunião.
  • Na tela Detalhes, clique no menu suspenso Tipo de reunião e selecione um tipo de reunião.

 

Gerar relatórios sobre tipos de chamada e reunião

O HubSpot oferece alguns relatórios padrão para tipos de chamadas e reuniões, como Totais de chamadas e reuniões (por tipo) e Tabela de classificação de chamadas e reuniões (por tipo), que podem ser adicionados ao seu painel.

Se você tiver uma assinatura do Professional ou Enterprise, poderá criar um relatório personalizado nos tipos de chamadas e de reuniões, marcando a caixa de seleção Atividades quando solicitado a escolher um conjunto de dados. Depois disso, você pode selecionar o Tipo de chamada e reunião como um filtro.