Crie e use tipos de chamadas e reuniões
Ultima atualização: Outubro 19, 2020
Disponível para
Sales Hub Professional, Enterprise |
Crie tipos personalizados para chamadas e reuniões para compreender melhor como sua equipe de vendas está investindo tempo.
Ative e crie tipos de chamadas e de reuniões
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, clique no menu suspenso Vendas e selecione Tipos de chamada e reunião.
- Clique para ativar a opção Ativar e personalizar os tipos de chamada e de reunião para a sua equipe.
- Clique em um tipo existente para editá-lo ou no ícone de lixeiradelete para excluí-lo.
- Clique em Adicionar outro tipo para adicionar um novo tipo de chamada e de reunião.
Observação: você pode criar até 30 tipos de chamadas e reuniões em sua conta.
- No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.
Selecione um tipo de chamada ou de reunião em um registro de contato, de empresa ou de negócio
- Depois de ligar para um contato do HubSpot, clique no menu suspenso Selecionar tipo de chamada para selecionar o tipo de chamada.
- Quando você registrar manualmente uma atividade, clique no menu suspenso Selecionar tipo de chamada para selecionar um tipo de chamada ao Registrar uma chamada e clique no menu suspenso Selecionar tipo de reunião para selecionar um tipo de reunião ao Registrar uma reunião.
- Quando você programar uma reunião com um contato, clique no menu suspenso Selecionar tipo de reunião para selecionar o tipo de reunião.
Defina um tipo de reunião para seus links de reuniões
Para especificar um tipo de reunião para um link de reuniões:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Reuniões.
- Passe o cursor do mouse sobre seu link de reuniões e clique em Editar, ou crie um novo link de reuniões clicando em Criar link de reunião.
- Na tela Detalhes, clique no menu suspenso Tipo de reunião e selecione um tipo de reunião.
Gerar relatórios sobre tipos de chamada e reunião
O HubSpot oferece alguns relatórios padrão para tipos de chamada e reunião, comoTotais de chamadas e reuniões (por tipo) e Tabela de classificação de chamadas e reuniões (por tipo), que podem ser adicionados ao seu painel.
Se você tiver uma assinatura Professional ou Enterprise, ou o Complemento de relatórios, poderá criar um relatório personalizado nos tipos de chamada e de reunião, marcando a caixa de seleção Atividades quando solicitado a escolher um conjunto de dados. Depois disso, você pode selecionar o Tipo de chamada e reunião como um filtro.
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