Se você for um Superadministrador, poderá criar tipos personalizados para chamadas e reuniões para entender melhor como sua equipe de vendas está gastando o tempo.
Ativar e criar tipos de chamadas e reuniões
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Reuniões.
- Para ativar os tipos de chamada e agendador de reuniões, ative a opção Rastrear tipos de chamada e agendador de reuniões .
- Para editar seus tipos de chamada e reunião, ao lado da opção Rastrear tipos de chamada e reunião, clique em Editar opções. No painel direito:
- Clique em um tipo existente para editá-lo ou no delete ícone Excluir para excluí-lo.
- Clique em Adicionar outro tipo para adicionar um novo tipo de chamada e de reunião.
Observação:
- Quando você edita um tipo de chamada ou agendador de reuniões existente, o HubSpot cria um novo tipo com o nome atualizado, em vez de atualizar o rótulo do tipo existente. Como resultado, as chamadas e reuniões registradas anteriormente mantêm o nome do tipo original. Somente novas chamadas e reuniões usarão o nome de tipo atualizado.
- Você pode criar até 100 tipos de chamadas e agendador de reuniões na sua conta.
- Clique em Salvar.
Selecione um tipo de chamada ou de reunião em um registro de contato, de empresa ou de negócio
- Depois de fazer chamadas para um contato do HubSpot, clique no menu suspenso Selecionar tipo de chamada para selecionar o tipo de chamada.
- Ao registrar manualmente uma atividade, clique no menu suspenso Selecionar tipo de chamada para selecionar um tipo de chamada ao registrar uma chamada, e clique no menu suspenso Selecionar tipo de agendador de reuniões para selecionar um tipo de agendador de reuniões ao registrar um agendador de reuniões .
- Quando você agenda um agendador de reuniões com um contato, clique no menu suspenso Selecionar tipo de agendador de reuniões para selecionar o tipo de agendador de reuniões.
Definir um tipo de reunião para suas páginas de agendamento
Para especificar um tipo de reunião para uma página de agendamento:
- No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Agendador de reuniões.
- Passe o cursor do mouse sobre o link de reunião usado para acessar a página de agendamento e clique em Editar, ou crie uma nova página de agendamento clicando em Criar página de agendamento.
- Na tela Visão Geral, clique no menu suspenso Tipo de Reunião e selecione um tipo de reunião.
Gerar relatórios sobre tipos de chamada e reunião
A HubSpot oferece alguns relatórios padrão para tipos de chamadas e agendadores de reuniões, como Totais de Chamadas e Agendadores de reuniões (por representante) e Totais de chamadas e Agendador de reuniões (por tipo), que podem ser adicionados ao seu painel.
Se você tiver uma assinatura Professional ou Enterprise , poderá criar um relatório personalizado sobre seus tipos de chamada e agendador de reuniões marcando a caixa de seleção Atividades quando solicitado a escolher um conjunto de dados. Em seguida, você pode selecionar Chamada e tipo de reunião como um filtro.
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