Crie e use tipos de chamadas e reuniões

Crie tipos personalizados para chamadas e reuniões para compreender melhor como sua equipe de vendas está investindo tempo.

Ativar e criar tipos de chamadas e reuniões

• Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Atividades.

• No separador Reuniões , para activar os tipos de chamada e reunião, seleccione a caixa de verificação " Track call and meeting types ".
• Para editar os tipos de chamadas e reuniões, ao lado da caixa de seleção Acompanhar tipos de chamadas e reuniões, clique em Editar opções. No painel direito:
  • Clique em um tipo existente para editá-lo ou no ícone de lixeira delete trpara excluí-lo.
  • Clique em Adicionar outro tipo para adicionar um novo tipo de chamada e de reunião.

Note por favor: pode criar até 100 tipos de chamadas e reuniões na sua conta.

• Clique em Salvar.

Selecione um tipo de chamada ou de reunião em um registro de contato, de empresa ou de negócio

• Depois de ligar para um contato do HubSpot, clique no menu suspenso Selecionar tipo de chamada para selecionar o tipo de chamada.

• Quando você registrar manualmente uma atividade, clique no menu suspenso Selecionar tipo de chamada para selecionar um tipo de chamada ao Registrar uma chamada e clique no menu suspenso Selecionar tipo de reunião para selecionar um tipo de reunião ao Registrar uma reunião.

• Quando você programar uma reunião com um contato, clique no menu suspenso Selecionar tipo de reunião para selecionar o tipo de reunião.

Defina um tipo de reunião para as suas páginas de agendamento

Para especificar um tipo de reunião para uma página de agendamento:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Reuniões.
• Passe o cursor sobre o link da reunião utilizado para aceder à página de agendamento e clique em Editar, ou crie uma nova página de agendamento, clicando Criar página de agendamento.
• No ecrã Visão Geral , clicar no menu pendente Tipo de reunião e seleccionar um tipo de reunião.

Gerar relatórios sobre tipos de chamada e reunião

HubSpot oferece alguns relatórios por defeito para tipos de chamadas e reuniões, tais como totais de Chamadas e Reuniões (por representante) e totais de Chamadas e Reuniões (por tipo), e que podem ser adicionados ao seu painel de instrumentos.

Se tiver uma subscrição Profissional ou Empresarial, pode criar um relatório personalizado sobre os seus tipos de chamadas e reuniões, seleccionando a caixa de verificação Actividades quando lhe for pedido para escolher um conjunto de dados. Depois, pode seleccionar Call e tipo de reunião como um filtro.