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Crie e use tipos de chamadas e reuniões

Ultima atualização: Janeiro 24, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Vendas Hub Professional, Enterprise

Crie tipos personalizados para chamadas e reuniões para compreender melhor como sua equipe de vendas está investindo tempo.

Ativar e criar tipos de chamadas e reuniões

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Reuniões.
  • Para ativar os tipos de chamadas e reuniões, seleccione a opção Track call and meeting types .
  • Para editar os seus tipos de chamadas e reuniões, junto ao interrutor Acompanhar tipos de chamadas e reuniões , clique em Editar opções. No painel direito:
    • Clique num tipo existente para o editar ou no ícone do lixo delete tr para o eliminar.
    • Clique em Adicionar outro tipo para adicionar um novo tipo de chamada e de reunião.

Note por favor: pode criar até 100 tipos de chamadas e reuniões na sua conta.

  • Clique em Salvar.

Selecione um tipo de chamada ou de reunião em um registro de contato, de empresa ou de negócio

  • Quando regista manualmente uma atividade, clique no menu pendente Selecionar tipo de chamada para selecionar um tipo de chamada quando Regista uma chamada, e clique no menu pendente Selecionar tipo de reunião para selecionar um tipo de reunião quando Regista uma reunião.

Defina um tipo de reunião para as suas páginas de agendamento

Para especificar um tipo de reunião para uma página de agendamento:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Reuniões.
  • Passe o cursor do rato sobre a ligação da reunião utilizada para aceder à página de agendamento e clique em Editar, ou crie uma nova página de agendamento clicando em Criar página de agendamento.
  • No ecrã Visão Geral , clicar no menu pendente Tipo de reunião e seleccionar um tipo de reunião.

Gerar relatórios sobre tipos de chamada e reunião

O HubSpot oferece alguns relatórios padrão para tipos de chamadas e reuniões, como Totais de chamadas e reuniões (por representante) e Totais de chamadas e reuniões (por tipo), e  que podem ser adicionados ao seu painel.

Se tiver uma subscrição Professional ou Enterprise, pode criar um relatório personalizado sobre os seus tipos de chamadas e reuniões seleccionando a caixa de verificação Actividades quando lhe for pedido para escolher um conjunto de dados. Depois, pode seleccionar Call e tipo de reunião como um filtro.

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