Crie e use tipos de chamadas e reuniões

Crie tipos personalizados para chamadas e reuniões para compreender melhor como sua equipe de vendas está investindo tempo.

Ativar e criar tipos de chamadas e reuniões

• Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Atividades.

• Na guia Chamadas, para ativar os tipos de chamadas e reuniões, marque a caixa de seleção Acompanhar tipos de chamadas e reuniões.
• Para editar os tipos de chamadas e reuniões, ao lado da caixa de seleção Acompanhar tipos de chamadas e reuniões, clique em Editar opções. No painel direito:
  • Clique em um tipo existente para editá-lo ou no ícone de lixeira delete trpara excluí-lo.
  • Clique em Adicionar outro tipo para adicionar um novo tipo de chamada e de reunião.

Observação: você pode criar até 30 tipos de chamadas e reuniões em sua conta.

• Clique em Salvar.

Selecione um tipo de chamada ou de reunião em um registro de contato, de empresa ou de negócio

• Depois de ligar para um contato do HubSpot, clique no menu suspenso Selecionar tipo de chamada para selecionar o tipo de chamada.

• Quando você registrar manualmente uma atividade, clique no menu suspenso Selecionar tipo de chamada para selecionar um tipo de chamada ao Registrar uma chamada e clique no menu suspenso Selecionar tipo de reunião para selecionar um tipo de reunião ao Registrar uma reunião.

• Quando você programar uma reunião com um contato, clique no menu suspenso Selecionar tipo de reunião para selecionar o tipo de reunião.

Definir um tipo de reunião para seus links de reunião

Para especificar um tipo de reunião para um link de reunião:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Reuniões.
• Passe o cursor do mouse sobre o link de reunião e clique em Editar ou crie um novo link de reunião, clicando em Criar link de reunião.
• Na tela Detalhes, clique no menu suspenso Tipo de reunião e selecione um tipo de reunião.

Gerar relatórios sobre tipos de chamada e reunião

O HubSpot oferece alguns relatórios padrão para tipos de chamadas e reuniões, como Totais de chamadas e reuniões (por tipo) e Tabela de classificação de chamadas e reuniões (por tipo), que podem ser adicionados ao seu painel.

Se você tiver uma assinatura do Professional ou Enterprise, poderá criar um relatório personalizado nos tipos de chamadas e de reuniões, marcando a caixa de seleção Atividades quando solicitado a escolher um conjunto de dados. Depois disso, você pode selecionar o Tipo de chamada e reunião como um filtro.