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Meetings

Criar e editar páginas de agendamento

Ultima atualização: Outubro 21, 2021

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Crie páginas de agendamento um-a-um para que os contatos possam reservar tempo com você. Se você tiver umlugar atribuídono Sales Hub ou Service Hub pago, você também pode criar uma página de agendamento da equipe para que os contatos possam reservar tempo com vários membros da equipe. Seus contatos podem acessar estas páginas de agendamento usando um link de reunião. Se você conectou seu calendário do Gmail ou do Office 365, as reuniões agendadas sincronizarão com o calendário conectado para que seus compromissos estejam sempre atualizados.

Super administradores com assentos pagos no Sales Hub ou Service Hub também pode criar páginas de agendamento para outros membros da equipe selecionando o outro usuário como organizador da reunião.

Ise você estiver usando as ferramentas gratuitas do HubSpot, você pode personalizar uma página de agendamento com a marca padrão do HubSpot. Saiba mais sobre seus limites de assinatura no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Criar páginas de agendamento

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Reuniões.
  • No canto superior direito, clique em Criar página de agendamento.
  • Na caixa de diálogo, selecione uma opção de reunião:
    • One-on-One: o contato agendará o horário só com você ou com o usuário para o qual você está criando as páginas de agendamento
    • Grupo (Centro de Vendas ou Centro de Serviços Starter, Professional, ou Enterprise only): esta página de agendamento de equipes exibe faixas horárias onde todos os membros selecionados da equipe estão disponíveis para se reunir. Use esta opção para ajudar um contato a marcar uma reunião com mais de um membro da sua equipe de uma única vez.
    • Round robin (Centro de Vendas ouCentro de Serviços Starter, Professional, ou Enterprise only): esta página de agendamento de equipe mostra a disponibilidade individual de todos os membros da equipe selecionados. Use essa opção para ajudar um contato a marcar uma reunião com um membro da equipe cuja disponibilidade se alinha melhor com a programação.
  • Clique em Próximo.
  • Continue a configurar a sua página de programação seguindo as etapas abaixo.

Visão geral

Na página Síntese , edite as informações básicas da página de agendamento.

  • Nome interno: o nome que aparece quando o link da reunião usado para acessar a página de agendamento é adicionado a um e-mail. 
  • Organizador: o proprietário da reunião ou o usuário com o qual o contato está agendando uma reunião.

Por favor note: você deve ser um super administração com um lugar atribuído no Sales Hub ou Service Hub pago para criar páginas de agendamento para outros usuários em sua conta. Para criar uma página de agendamento para outro usuário, selecione seu nome no menu suspenso Organizer .

  • Título: o nome do evento do calendário compartilhado com seu contato. Por exemplo, "Demonstração do produto" aparecerá como o nome do evento. Você pode inserir tokens de personalização no assunto, clicando em Token de contato ou Token de empresa.
  • Localização: inclua informações sobre como e onde você se conectará com o participante da reunião. Esse pode ser um link para chamada, um local físico etc. Essa localização aparecerá no convite do calendário do contato e no evento criado em seu calendário pessoal padrão.
  • Adicionar link de videoconferência: se você estiver usando a integração do HubSpot com Zoom, UberConference ou Google Meet, você pode adicionar um link de videoconferência. Se você não tiver configurado a integração de videoconferência, não verá essa opção. Se você estiver usando outro software de videoconferência, e você for um desenvolvedor ou houver um desenvolvedor em sua equipe, saiba como usar a API da extensão de videoconferência.
  • Descrição: uma descrição da reunião exibida no convite quando uma reunião é marcada. Essa descrição aparecerá no convite do calendário que o contato receberá e no evento criado no seu calendário pessoal padrão.
  • Tipo de reunião (somente para Sales Hub Professional ou Enterprise ou Service Hub Professional ou Enterprise): escolha um tipo de reunião no menu suspenso.

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  • Quando terminar, clique em Próximo.

Membros da equipe (somente para Sales Hub ou Service Hub StarterProfessional ou Enterprise )

Selecione quais membros da equipe você quer incluir no grupo ou na reunião de round robin. 

  • No canto superior direito, clique em Adicionar membro da equipe.
  • No painel direito, clique no menu suspenso Membros da equipe e selecione outro membro da equipe, em seguida, clique em Confirmar.  Se o calendário de um usuário for desconectado, um alerta aparecerá abaixo de seu nome e o botão Verificar disponibilidade será desativado. 

Atenção: o membro da sua equipa deve ter um Centro de Vendas ou Centro de Serviços e ter umcalendário conectado antes de poderem ser adicionados a um grupo ou a uma reunião redonda robin.

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  • Clique em Próximo

Atenção: uma vez criada a página de agendamento, o usuário que criou uma reunião de grupo não pode ser removido como membro da equipe. No entanto, um utilizador que criou uma reunião round robin pode retirar-se como um membro da equipa

Experiência de agendamento

Na página Experiência de agendamento, personalize a disponibilidade da reunião e o formulário de agendamento.

  • No topo, edite a URL da página de agendamento. Esse é o link que os contatos usam para agendar reuniões em seu calendário.

Atenção: você só pode usar caracteres alfanuméricos, hífens ou sublinhados na URL da página de agendamento. Outros caracteres especiais não são suportados e não podem ser inseridos no campo de texto

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  • Na guia Programação, você pode personalizar as seguintes informações:
    • Título: digite o nome que aparecerá acima do calendário na página de agendamento.
    • Duração: o tempo que os visitantes podem reservar para si. Clique em + Adicionar duração para adicionar mais opções.
    • Fuso horário: clique no menu suspenso Fuso horário e selecione seu fuso horário. Este é o fuso horário no qual a sua disponibilidade está baseada. 
    • Horários disponíveis: use os menus suspensos para definir os dias da semana e a duração dos seus horários disponíveis. Clique em + Adicionar horas para adicionar mais horários e períodos.
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Atenção: os horários disponíveis da sua página de programação aparecerão nas configurações de fuso horário do contato. Por exemplo, se o computador do contato estiver definido para o horário do Pacífico, os horários serão exibidos no horário do Pacífico. As configurações de calendário do contato determinam a data e a hora do evento do calendário enviado ao contato após agendar uma reunião.

  • Para ver as opções de personalização adicionais, clique para expandir a seção Configurações adicionais. Veja o que é possível personalizar: 
    • Foto da reunião: esta foto aparecerá na parte superior da sua página de agendamento. Selecione uma opção de imagem para exibir a imagem padrão, o logotipo da sua empresa ou fazer upload de uma imagem personalizada. 
    • Quando uma reunião pode ser programada: insira o número de semanas a partir de agora em que as pessoas podem marcar um horário no seu calendário. Se você estiver criando uma página de programação para um evento ou conferência, você pode especificar um intervalo de datas personalizado para reserva. Marque o botão de seleção Durante um período de semanas consecutivas ou Personalizar intervalo de datas (somente para usuários com licenças pagas do Sales Hub atribuídas), em seguida, selecione o número de semanas ou use os campos do seletor de datas para definir o intervalo de tempo. Um intervalo de datas personalizado não pode ser maior do que 10 semanas.
    • Tempo mínimo de aviso: clique no menu suspenso para selecionar o tempo mínimo de antecedência no qual um visitante pode agendar uma reunião com você.
    • Espaço de tempo: clique nos menus suspensos para selecionar a duração do seu espaço de tempo entre as reuniões. O espaço de tempo evita que reuniões sejam agendadas com muita proximidade. Por exemplo, se você tiver uma reunião das 13h às 13h30 com um intervalo de tempo de 30 minutos, o próximo horário de reunião disponível será às 14h.
    • Incremento de hora de início: defina a frequência das horas de início das reuniões. Por exemplo, se você estiver disponível entre 10h e 12h para uma reunião de 60 minutos e seu incremento de tempo inicial for de 15 minutos, um prospect poderá marcar 60 minutos com você às 10h, às 10h15, às 10h30 etc.
    • Idioma da página de reserva: selecione o idioma no qual a página de agendamento deve aparecer. Se as configurações do navegador de um visitante não puderem ser detectadas, sua página de agendamento aparecerá em inglês.
    • Formato de data e hora: a data e a hora serão formatadas no mesmo idioma selecionado para o idioma da página de agendamento.click-to-expand-additional-meetings-settings
  • Clique na guia Formulário para personalizar o formulário que os contatos verão ao marcar uma reunião com você.
  • Por padrão, os contatos serão solicitados a inserir seu Nome, Sobrenome e E-mail ao realizar o agendamento. Se você for um usuário do Sales Hub ou Service Hub pago, poderá adicionar mais perguntas. Observe que todos os campos de formulário adicionais adicionados serão incluídos no convite do evento no calendário e na descrição do evento.
    • Para adicionar uma pergunta de campo de texto simples, clique em Pergunta personalizada. Insira uma pergunta e clique em Salvar. Para tornar o campo opcional, desmarque a caixa de seleção Obrigatório à direita do campo.
    • Para adicionar uma propriedade de contato existente como um campo, clique em Propriedade do contato. Isso permite adicionar diferentes tipos de campos ao seu formulário. Se precisar criar uma nova propriedade para esse campo, saiba como criar propriedades personalizadas. Selecione uma Propriedade do contato no menu suspenso e clique em Salvar. Para tornar o campo opcional, desmarque a caixa de seleção Obrigatório à direita do campo.

Observação: você não pode adicionar um campo de upload de arquivo ao formulário de reuniões.

  • Para adicionar um desafio CAPTCHA à página de agendamento para evitar envios de spam, clique para ativar o botão CAPTCHA (prevenção de spam).
  • Se você tiver oGDPR ativado em sua conta, qualquer página de agendamento criada avançando irá, por padrão, para GDPR ON. A página de agendamento mostrará opadrão Privacidade & Consentimento texto que você configurou nas configurações da sua conta. Para personalizar o seu Privacidade & Consentimento (GDPR) opções para esta página de agendamento, clique em Personalizar
    • Você pode capturar o consentimento de um contato para se comunicar com um tipo específico de assinatura, ou capturar interesse legítimo na sua página de agendamento. No painel Personalizar o consentimento de marketing, selecione Consentimento ou Interesse legítimo no menu suspenso.
      • Consentimento: editar otexto de consentimento de comunicação , depois adicionar tipos de assinatura/caixas de verificação adicionais para permitir aos visitantes consentir a comunicação de vários tipos de assinatura em uma única página de agendamento. Clique em + Adicionar outra caixa de seleção, em seguida, selecione um tipo de consentimento e edite o texto que aparecerá ao lado da caixa de seleção.
      • Interesse legítimo: selecione uma base jurídica no menu suspenso. Para adicionar mais tipos de assinatura para que você possa capturar vários tipos de assinatura implicitamente, clique em + Adicionar outra assinatura, clique no menu suspenso Tipo de assinatura e selecione um tipo de assinatura. A assinatura padrão que você selecionar nas reuniões será uma comunicação "individual". É um tipo de assinatura interna na sua conta da HubSpot
    • Editar o texto de privacidade e consentimento da página de agendamento. Quaisquer alterações feitas em uma página de agendamento individual Privacidade & Consentimento opções irá sobrepor-se ao padrão texto definido nas configurações da sua conta
    • Para ver como as opções de consentimento serão renderizadas, clique na guia Visualizar.
  • Para acessar as configurações de formulário adicionais, clique para expandir a seção Configurações adicionais:
    • Se você não quiser campos do formulário na página de reservas para pré-popular com informações conhecidas quando um contato retornar ao seu site, clique para alternar oscampos de pré-população com valores conhecidos desligue. Ativar essa configuração desativará automaticamente a configuração Enviar formulário automaticamente quando todos os campos forem preenchidos previamente .
    • Para enviar automaticamente o formulário quando os campos do formulário forem preenchidos previamente com dados conhecidos, clique para ativar o botão Enviar formulário automaticamente quando todos os campos forem preenchidos previamente.
  • Os usuários com uma licença paga do Sales Hub ou Service Hub atribuída podem redirecionar os contatos para uma página de site, uma landing page ou uma página externa específica depois de agendarem uma reunião. Para personalizar a experiência do contato após o agendamento, clique na guia Confirmação:
    • Selecione a opção Redirecionar para outra página. Se você tiver instalado um pixel de rede de anúncios, esse redirecionamento oferecerá suporte a agendamentos de reuniões em redes externas, como o Google e o Facebook.
    • Para selecionar uma página do HubSpot, clique no menu suspenso e selecione uma página. meetings-redirect-to-another-page
    • Para redirecionar para uma página externa, clique em Adicionar link externo. Na caixa de diálogo, insira a URL e clique em Adicionar.
  • Quando terminar de editar as suas opções de programação, clique em Next.

Automação

Na página Automação , você pode desativar o e-mail de confirmação de reserva automática ou adicionar e-mails de lembrete adicionais a serem enviados antes da reunião.  

Por favor, note você não pode editar o conteúdo dos e-mails de confirmação ou de lembrete

  • Por padrão, um e-mail de confirmação será enviado quando alguém marcar uma reunião usando esta página de agendamento. Para desativar isso, clique no botão E-mail de confirmação.
  • Para enviar e-mails de lembrete antes de uma reunião, clique para ativar o botão Lembrete pré-reunião.
    • Para selecionar quantas semanas, dias, horas ou minutos antes da reunião um e-mail deve ser enviado, insira um número no campo de texto, clique no menu suspenso E-mail de lembrete agendado e selecione uma medida de tempo.pre-meeting-reminder-email
    • Você pode adicionar até três e-mails de lembrete. Para adicionar mais e-mail de lembretes, clique em Adicionar lembrete. Para excluir um lembrete, clique no ícone de exclusão.
    • Para incluir a descrição do convite no e-mail de lembrete, marque a caixa de seleção Inclua a descrição do convite no lembrete.
    • Para visualizar o e-mail que seus contatos receberão, clique em Visualizar e-mail de lembrete. O idioma do e-mail corresponderá ao idioma selecionado no menu suspenso Idioma da página de agendamento.
  • Clique em Concluído.

Agora você pode compartilhar um link de reunião com seus contatos para que eles possam acessar a página de agendamento e reservar tempo com você. Na colunaType , um rótulo One-on-One, Group ouRound Robinaparecerá ao lado do nome da reunião, e o nome do organizador será listado abaixo do rótulo.

Atenção: para reuniões round robin, o e-mail de lembrete será enviado pelo usuário HubSpot que foi reservado para a reunião com o contato, não pelo usuário HubSpot que criou a página de agendamento.


Os usuários com um assento pago atribuído no Sales Hub ou Service Hub também podem personalizar o logotipo da empresa, as informações da empresa e as cores padrão que são exibidas na página de agendamento em suas configurações de conta. As alterações feitas aqui também serão aplicadas aos seus documentos e orçamentos. Saiba como editar a marca da sua empresa para as ferramentas de vendas da HubSpot.

Editar páginas de agendamento

Você pode editar suas páginas de agendamento existentes se precisar alterar sua disponibilidade ou fazer outras alterações na experiência de agendamento
  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Reuniões.
  • Se você é um super administrador editando uma página de agendamento para outro usuário, clique no menu suspenso Proprietário e selecione outro usuário

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  • Passe o mouse sobre o nome de uma reunião e clique em Editar
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue pelas guias para fazer alterações na sua página de agendamento:
    • Visão geral editar as informações básicas da página de agendamento, incluindo o título, local e descrição da reunião
    • Agendamento: edite sua disponibilidade e as perguntas do formulário.
    • Automação: edite os e-mails de lembrete e a experiência após um agendamento de reunião.

Atenção: você não pode alterar o organizador da reuniãoapós a criação da página de agendamento. Para atribuir uma página de programação a um novo proprietário, é necessário transferir a propriedade.

  • Clique em Salvar.

Transferência de propriedade de uma página de programação

Pode haver casos em que um membro da equipe está fora do escritório, muda para uma outra equipe ou deixa a empresa. Se você é um usuário com Super administrativo você pode transferir sua página de agendamento para outro proprietário para que os contatos ainda possam reservar tempo com alguém da sua equipe. O novo proprietário deve ter um calendário conectado e uma licença paga do Sales Hub ou Service Hub atribuída.

Atenção: se você remover um usuário da sua conta, qualquer página de agendamento onde ele estiver atribuído como organizador será excluída. Você deve transferir a propriedade antes de remover o usuário da sua conta. 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Reuniões.
  • Marque as caixas de seleção próximas às reuniões a serem transferidas
  • No canto superior da tabela, clique em Transferir propriedade.

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  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Proprietário e selecione um novo proprietário
  • Clique em Transferir.

O proprietário da página de agendamento original não terá mais acesso à página de agendamento uma vez que ela seja transferida