使用會議工具建立排程頁面

建立一對一的排程頁面，讓聯絡人可以與您預約會面。如果您有指定的Sales Hub或Service Hub席位，您也可以建立團隊排程頁面，讓聯絡人可以與多位使用者預約時間。您的聯絡人可以使用會議連結存取這些排程頁面。如果您連接 Gmail 或 Office 365 行事曆，排定的會議就會與您連接的行事曆同步，因此您的約會總是最新的。

擁有會議排程頁權限的使用者也可以選擇其他使用者為會議組織者，為其他使用者建立和編輯排程頁。

HubSpot 免費工具的使用者可以建立一個個人排程頁面，並使用預設的 HubSpot 品牌。在HubSpot 的產品與服務目錄中了解更多關於您的訂閱限制。

開始之前

• 擁有指定Core席位的使用者可以建立單一的 One-on-One排程頁面。擁有指定Sales Hub或Service Hub席位的使用者可以建立多個排程頁面。擁有指定「僅限檢視」座位的使用者無法建立排程頁面。
• 若要建立團隊排程頁面，使用者必須有指定的Sales Hub或Service Hub座席。在HubSpot 的產品和服務目錄中瞭解更多關於每個席位所包含的完整範圍。
• 如果Meetings Scheduler沒有出現在Sales 下方的導覽功能表中，請確定您的使用者擁有Sales Access權限。
• 如果您有會議排程頁面的權限，您可以為其他使用者建立、編輯和刪除排程頁面。如果您是超級管理員或具有新增和編輯使用者權限的使用者，您可以授予使用者這些權限。

選擇會議類型

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「會議排程器」。
2. 在右上方，按一下建立排程頁面。
3. 在對話方塊中，選擇會議選項：
   • 一對一：連絡人將只與您或您要建立排程頁面的使用者排定時間。
   • 群組(僅限Sales Hub或Service Hub Starter、Professional 或Enterprise)：此團隊排程頁面會顯示所有選取團隊成員都可以會面的時段。使用此選項可協助聯絡人一次預約多位團隊成員的會議。
   • 循環 (僅限Sales Hub或Service Hub Starter、Professional 或Enterprise)： 此團隊排程頁面顯示所有選取團隊成員的個別可用性。使用此選項可協助聯絡人與最符合其排程的團隊成員預約會面。
4. 按照以下步驟繼續設定排程頁面。

自訂會議詳細資訊

在「總覽」頁面，輸入排程頁的基本資訊。

1. 內部名稱：用於存取排程頁面的會議連結加入電子郵件時顯示的名稱。
2. 品牌：如果您有品牌附加元件，請從品牌 下拉式功能表中選擇要將此會議與之相關聯的品牌。
3. 組織者：會議擁有者，或聯絡人排定會議的使用者。您必須擁有會議排程頁面權限，才能為帳戶中的其他使用者建立排程頁面，而且該使用者必須已啟動會議工具。若要為其他使用者建立排程頁面，請從組織者下拉式功能表中選擇他們的姓名。
4. 活動標題：您與聯絡人分享的行事曆活動名稱。例如，「產品展示」會顯示為活動名稱。您可以按一下個人化，在標題中插入個人化標記。
5. 地點：包含您與會議出席者聯繫的方式和地點的相關資訊。這可以是撥打電話的連結、實際位置等。此位置會顯示在連絡人的行事曆邀請中，以及在預設個人行事曆上建立的活動中。
6. 新增視訊會議連結：如果您使用 HubSpot 與Microsoft Teams、Zoom、UberConference 或Google Meet 的整合，您可以新增視訊會議連結。如果您尚未設定視訊會議整合，則不會看到此選項。如果您使用不同的視訊會議軟體，而且您是開發人員或您的團隊中有開發人員，請學習如何使用視訊會議擴充 API。
7. 取消和重新排程：切換開關，可在事件描述中包含取消和重新排程連結，因此排定會議時，聯絡人可視需要取消或修改日期和時間。
8. 描述：預約會議時會出現在邀請函中的會議描述。此描述會出現在聯絡人收到的行事曆邀請中，以及在預設個人行事曆上建立的事件中。您可以按一下個人化，在主題中插入個人化標記。您可以使用工具列來格式化描述。
9. 會議類型：選擇會議是現場會議還是線上會議。會議類型可在報告中使用。
   
   
10. 按一下下一步。

選取團隊成員

如果要建立群組或循環會議，請使用團隊成員頁面來選擇要包含在會議中的團隊成員。

1. 在右上方，按一下編輯成員。
2. 在右側面板中，選擇下列選項之一：
   • 使用者：按一下使用者 下拉式功能表並選擇要新增的使用者，然後按一下確認。如果使用者的行事曆已斷線，其姓名下方會出現警示，且「檢查可用性 」開關會關閉。

   

   • 使用輪換：按一下輪換下拉式功能表，選擇會議輪換。然後按一下確認。使用輪值時，預約會議時只會顯示下一個應該預約的使用者的可用性。
     

     

3. 按一下下一步。

自訂排程詳細資訊

在「排程」頁面，自訂您的會議可用性和預約表格。

1. 在頂端，編輯排程頁的 URL。這是聯絡人在行事曆上預約會議時使用的連結，連結建立後就無法編輯。您只能在排程頁 URL 中使用字母數字、連結線或底線。不支援其他特殊字符。如果您有指定的Sales Hub 或Service Hub 席位，您可以在行事曆設定中調整 URL 的一部分。
2. 如果您已設定HubSpot 付款或Stripe 作為付款處理選項，您可以開啟「收集付款 」開關，將付款連結加入排程頁。在「付款 」標籤上，按一下付款 連結 下拉式功能表，然後選擇付款連結。當聯絡人在此排程頁面上預約會議時，此付款連結的結帳頁面將會出現。

請注意：會議重定向頁面將優先出現。如果您已將會議中使用的付款連結 設定 為重定向，並希望在會議預約並付款後重定向至該頁面，請確定您在會議頁面重定向設定中選擇此頁面。

歡迎

如果您要建立一個循環會議，在歡迎標籤上，您可以選擇顯示聯絡人所有者的排程頁面。如果您不想優先顯示聯絡人所有者的排程頁面，請跳至排程索引標籤。

1. 若要在已知聯絡人預約會議時顯示聯絡人所有者的排程頁面，請按一下切換開啟「優先考慮聯絡人所有者」開關。進一步瞭解此設定如何影響會議可用性。開啟「優先考慮聯絡人擁有者 」設定後，將會出現歡迎畫面，讓聯絡人在存取排程頁面前輸入其電子郵件地址：
2. 在頁面標題 欄位中，輸入顯示在歡迎畫面的文字。
3. 在「說明 」欄位中，輸入文字以解釋為何要求訪客輸入電子郵件地址。
4. 若要自訂顯示在歡迎畫面的圖片，請在圖片區 中選取圖片選項。
   • 預設圖像： 會出現 HubSpot 提供的預設會議圖示。
   • 公司頭像： 與建立排程頁面使用者的電子郵件網域相關聯的公司頭像。這是使用HubSpot Insights 輸入的。
   • 自訂圖片： 上傳從檔案管理員選取的自訂方形圖片。圖片必須是正方形才能正確呈現。將滑鼠移至頭像上方，按一下edit 鉛筆圖示，然後選擇變更照片。在右側面板中，選擇一張圖片。

時間表

在排程標籤上，您可以自訂排程頁面的可用性：

• 排程標題： 輸入將出現在排程頁面日曆上方的名稱。
• 時間長度：訪客可以預約您的時間長度。按一下時間長度選項下拉式功能表，然後選擇所需的時間長度。按一下 + 新增自訂時間長度以新增更多選項。
• 時區：按一下您的時區 下拉式功能表，然後選擇您的時區。這是您的可用性所依據的時區。

• 可用性視窗： 使用下拉式功能表設定可用時段的週日和持續時間。按一下+ 增加時數 以增加額外的時段。
• 考慮工作時間：如果您希望使用者在工作時間內被預約，請開啟考慮工作時間切換開關。如果使用者沒有設定工作時間，他們將不會在上述設定的可用性視窗之外被預約。瞭解如何設定工作時間。

請注意：您的排程頁面的可用時間會顯示在聯絡人的時區設定中。例如，如果聯絡人的電腦設定為太平洋時間，則時間會以太平洋時間顯示。聯絡人的行事曆設定 會決定預約會議後傳送給聯絡人的行事曆事件的日期和時間。

• 圖片：此圖片將出現在您的排程頁面頂端。選取圖片選項：
  • 組織者的頭像： 會議組織者的頭像將會出現，此頭像是在其使用者個人資料和偏好設定中設定的。此選項只有在建立一對一排程頁面時可用。
  • 公司頭像： 與建立排程頁面使用者的電子郵件網域相關聯的公司頭像將會出現。這是使用HubSpot Insights 輸入的。
  • 自訂圖片： 上傳從檔案管理員中選取的自訂圖片。將滑鼠移至頭像上方，按一下edit 鉛筆圖示，然後選擇變更照片。在右側面板中，選擇一張圖片。
• 何時可以排定會議：輸入從現在開始，人們可以在行事曆上預約時間的天數或週數。
  • 如果您要為活動或會議建立排程頁面，您可以指定自訂的預約日期範圍。
  • 選擇在一段滾動時間內或自訂日期範圍(僅限已指定Sales Hub 或Service Hub席位的使用者) 單選按鈕。
  • 然後選擇工作天數、日曆天數或週 數，或使用日期選擇器欄位設定您的時間範圍。自訂日期範圍不能超過 10 週。
• 最短通知時間：按一下下拉式功能表，選取在會議之前，可讓他人與您預約時間的最短時間。
• 緩衝時間：按一下下拉式功能表，選擇每次會議之間的緩衝時間。緩衝時間可防止會議預約時間太接近。例如，如果您的會議時間為下午 1:00 - 1:30，且緩衝時間為 30 分鐘，則下一個可用的會議時間為下午 2:00。
• 開始時間增量：按一下下拉式功能表 ，設定會議開始時間的頻率。例如，如果您可在上午 10:00 至下午 12:00 之間進行 60 分鐘的會議，且您的開始時間增量為 15 分鐘，則準客戶可在上午 10:00、10:15、10:30 等時間與您預約 60 分鐘。
• 預約頁面語言：按一下下拉式功能表，選擇排程頁面應該顯示的語言。如果無法偵測到訪客的瀏覽器設定，您的排程頁面將會以英文顯示。
• 日期和時間格式：按一下下拉式功能表，選擇日期和時間格式。下拉式功能表中的選項取決於您所選擇的預約頁面語言(例如，如果您在預約頁面語言中選擇法文，您可以在日期和時間格式中選擇加拿大或法國。)。

表格

在表單索引標籤上，您可以自訂聯絡人預約會議時使用的表單：

• 預設情況下，聯絡人在預約時需要輸入他們的名字、姓氏和電子郵件。如果透過會議連結提交表單，則無論現有聯絡人是否有符合的使用者代號，唯一的電子郵件地址總是會建立新的聯絡人。在這種情況下，現有聯絡人的電子郵件地址不會被新的電子郵件地址覆寫。
• 若要新增現有聯絡人的屬性為欄位，請
  • 按一下+ 聯絡人屬性，將不同的欄位類型新增至您的表單。如果您需要為此欄位建立新的屬性，請學習如何建立自訂屬性。
  • 從下拉式功能表中選取聯絡人屬性，然後按一下儲存。
  • 若要使欄位成為選項，請清除欄位右方的「必須」核取方塊。
  • 您無法在會議表單中加入檔案欄位。
• 若要新增簡單的文字欄位問題：
  • 按一下+ 自訂問題。
  • 輸入問題，然後按一下儲存。
  • 若要使欄位成為選項，請清除欄位右方的「必須」核取方塊。
• 若要在排程頁面中加入CAPTCHA驗證碼，以防止垃圾郵件提交，請按一下以切換CAPTCHA (防止垃圾郵件)開關。
• 若要封鎖使用免費電子郵件網域的訪客，請按一下以開啟「封鎖免費電子郵件網域」開關。若要封鎖特定的電子郵件網域，使其無法在您的行事曆上預約時間，請按一下+ 封鎖特定網域。然後輸入電子郵件網域，按一下新增，然後按一下儲存。
• 若要允許客戶邀請其他來賓參加會議，請按一下以切換「允許來賓」開關。開啟此設定會自動關閉所有欄位已預先填入時自動提交表單的設定。

請注意： 只要符合特定條件，您可以允許潛在客戶在與您預約會面時提供來賓的電子郵件地址。如我們的隱私權政策所詳述，潛在客戶必須確認他們已獲得其他來賓同意與 HubSpot 分享他們的詳細資料。來賓也必須同意 HubSpot 持有並處理他們的資訊和資料，用於建立會議邀請和審核會議出席者。提供給我們的來賓資料將依照我們的隱私權政策處理。

• 如果您在帳戶中開啟了資料隱私設定，則未來建立的任何日程安排頁面將預設為資料隱私開啟。排程頁面將顯示您在隱私與同意帳戶設定中設定的預設同意文字。要自訂此排程頁面的資料隱私權和同意書選項：
  • 按一下自訂。您可以在排程頁面上取得聯絡人同意傳達特定訂閱類型，或取得合法興趣。
  • 按一下資料隱私與同意下拉式功能表，然後選擇同意或合法權益。
    • 同意：編輯通訊同意文字，然後進一步新增訂閱類型/核取方塊，以允許訪客在單一排程頁面上同意來自多種訂閱類型的通訊。按一下+ 新增另一個核取方塊，然後選擇同意類型，並編輯將出現在核取方塊旁邊的文字。
    • 合法利益：從下拉式功能表中選擇法律依據。若要新增更多的訂閱類型，以便您可以隱含擷取多種訂閱類型，請按一下訂閱類型下拉式功能表，然後選擇訂閱類型。您為會議選擇的預設訂閱是一對一溝通，這是您 HubSpot 帳戶中的內部訂閱類型。
  • 如果您選擇同意，請編輯排程頁的隱私和同意文字。對個別排程頁的隱私權與同意書選項所做的任何變更，都會取代您帳戶設定中設定的預設文字。
  • 若要查看同意書選項的顯示方式，請按一下預覽索引標籤。
  • 按一下儲存。

若要存取其他表單設定，請按一下以展開「其他設定」部分：

• 如果您希望當聯絡人返回您的網站時，預先在預訂頁面上填入已知資訊，請按一下切換開啟預先填入已知值欄位開關。
• 若要在表單欄位以已知資料預先填入時自動提交表單，請按一下以切換開啟所有欄位預先填入時自動提交表單開關。

確認

要在聯絡人預約會面後將其重定向至特定網站頁面、登陸頁面或外部頁面：

1. 按一下確認索引標籤。
2. 選取重新導向至其他頁面選項。如果您已安裝廣告網路像素，此重定向可支援透過 Google 和 Facebook 等外部網路追蹤會議預約。
3. 若要選擇 HubSpot 頁面，請按一下下拉式功能表並選擇頁面。

4. 若要重定向至外部頁面，請按一下新增外部連結。在對話方塊中輸入URL，然後按一下新增。
5. 按一下下一步。

設定會議自動化

在自動化 頁面，您可以控制自動預約確認電子郵件，或在會議前加入進一步的提醒電子郵件。

1. 預設情況下，當有人使用此排程頁面預約會議時，系統會發送一封確認電子郵件。若要關閉此功能，請切換「確認電子郵件」開關。
2. 若要在會議前傳送提醒電子郵件，請按一下以開啟會議前提醒開關。只有連線行事曆時，才會傳送提醒電子郵件。如果您的帳戶已開啟預設開啟會議提醒開關，新的排程頁面將會繼承預設提醒。
   • 若要選擇在會議前幾週、幾天、幾小時或幾分鐘發送電子郵件，請在文字欄位中輸入數字，然後按一下下拉式功能表並選擇時間量度。

   

   • 您最多可以新增三封提醒電子郵件。若要新增其他提醒電子郵件，請按一下+ 新增提醒。若要刪除提醒，請按一下delete Delete 圖示。
   • 若要預覽聯絡人將收到的電子郵件，請按一下預覽提醒電子郵件。電子郵件的語言將與預訂頁面語言下拉選單中選擇的語言相符。
   • 若要自訂提醒電子郵件的主題行和正文，並加入公司、聯絡人、主持人和會議詳細資訊的新文字和個人化代碼，請按一下自訂提醒電子郵件。
     • 在主旨行欄位中更新主旨行。若要在主旨中包含其他資訊，請按一下底部工具列中的個人化下拉式功能表，然後選擇內容標記下拉式功能表。然後選擇一個物業。
     • 若要在提醒電子郵件正文中加入其他資訊，例如邀約說明或地點，請按一下底部工具列中的個人化下拉式功能表，然後選取物業代號下拉式功能表。然後選擇一個物業。
3. 按一下建立排程頁面。

分享您的會議

建立排程頁面後，對話方塊會提供分享會議的方法：

1. 按一下以彈出式 視窗 顯示，然後按一下建立 彈出式視窗，以使用「行動呼召」工具設定會議行事曆的彈出式視窗。CTA 工具會自動使用會議資訊建立彈出式視窗草稿。
2. 按一下Get embed code (取得嵌入程式碼)，以取得嵌入程式碼，供網站或部落格等工具使用。
   • 按一下複製代碼以複製代碼。
   • 按一下Email Web 開發人員，然後輸入您 Web 開發人員的電子郵件，再按一下傳送訊息，即可透過電子郵件將代碼傳送給您的開發人員。
3. 按一下「複製分享連結」，然後按一下「複製」以將連結複製到排程頁面。

下一步

• 擁有指定Sales Hub或Service Hub座席的使用者可以在帳戶設定中自訂顯示在排程頁面上的公司標誌、公司資訊和預設顏色。在此處所做的變更也會套用到您的文件和報價。了解如何為 HubSpot 的銷售工具編輯您的公司品牌。
• 了解如何編輯排程頁面、分享會議連結，以及編輯您的排程頁面設定。