使用會議工具建立排程頁面

建立一對一的排程頁面，讓聯絡人可以與您預約會面。如果您有指定的Sales Hub或Service Hub席位，您也可以建立團隊排程頁面，讓聯絡人可以與多位使用者預約時間。您的聯絡人可以使用會議連結存取這些排程頁面。如果您連接 Gmail 或 Office 365 行事曆，排定的會議將會與您連接的行事曆同步，因此您的約會隨時都是最新的。

擁有會議排程頁權限的使用者也可以透過選擇其他使用者為會議組織者，為其他使用者建立和編輯排程頁。

HubSpot 免費工具的使用者可以建立一個個人排程頁面，並使用預設的 HubSpot 品牌。在HubSpot 的產品與服務目錄中了解更多關於您的訂閱限制。

開始之前

• 若要建立團隊排程頁面，使用者必須有指定的Sales Hub或Service Hub席位。在HubSpot 的產品與服務目錄中瞭解每個席位所包含的完整範圍。
• 如果Meetings Scheduler沒有出現在Sales 下方的導覽功能表中，請確定您的使用者擁有Sales Access權限。
• 如果您有會議排程頁面的權限，您可以為其他使用者建立、編輯和刪除排程頁面。如果您是超級管理員或具有新增和編輯使用者權限的使用者，您可以授予使用者這些權限。

選擇會議類型

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「會議排程器」。
2. 在右上方，按一下建立排程頁面。
3. 在對話方塊中，選擇會議選項：
   • 一對一：連絡人將只與您或您要建立排程頁面的使用者排定時間。
   • 群組(僅限Sales Hub或Service Hub Starter、Professional 或Enterprise )：此團隊排程頁面會顯示所有選取團隊成員 都可以會面的時段。使用此選項可協助聯絡人一次預約多位團隊成員的會議。
   • 循環 ( 僅限Sales Hub 或Service Hub Starter、Professional 或Enterprise )： 此團隊排程頁面顯示所有選取團隊成員的個別可用性。使用此選項可協助聯絡人與最符合其排程的團隊成員預約會面。
4. 按照以下步驟繼續設定排程頁面。

自訂會議詳細資訊

在「總覽」頁面，輸入排程頁的基本資訊。

1. 內部名稱：用於存取排程頁面的會議連結加入電子郵件時顯示的名稱。
2. 品牌：如果您有品牌附加元件，請從品牌 下拉式功能表中選擇要將此會議與之相關聯的品牌。
3. 組織者：會議擁有者，或聯絡人排定會議的使用者。您必須擁有會議排程頁面權限，才能為帳戶中的其他使用者建立排程頁面，而且該使用者必須已啟動會議工具。若要為其他使用者建立排程頁面，請從組織者 下拉式功能表中選擇他們的姓名。
4. 活動標題：您與聯絡人分享的行事曆活動名稱。例如，「產品展示」會顯示為活動名稱。您可以按一下個人化，在標題中插入個人化標記。
5. 地點：包含您與會議出席者聯繫的方式和地點的相關資訊。這可以是撥打電話的連結、實際位置等。此位置會顯示在連絡人的行事曆邀請中，以及在預設個人行事曆上建立的活動中。
6. 新增視訊會議連結：如果您使用 HubSpot 與Microsoft Teams、Zoom、UberConference 或Google Meet 的整合，您可以新增視訊會議連結。如果您尚未設定視訊會議整合，則不會看到此選項。如果您使用不同的視訊會議軟體，而且您是開發人員或您的團隊中有開發人員，請學習如何使用視訊會議擴充 API。
7. 取消和重新排程：切換開關，可在事件描述中包含取消和重新排程連結，因此排定會議時，聯絡人可視需要取消或修改日期和時間。
8. 描述：預約會議時會出現在邀請函中的會議描述。此描述會出現在聯絡人收到的行事曆邀請中，以及在預設個人行事曆上建立的活動中。您可以按一下個人化，在主題中插入個人化標記。您可以使用工具列來格式化描述。
9. 會議類型：選擇會議是現場會議還是線上會議。會議類型可在報告中使用。
   
   
10. 按一下下一步。

選取團隊成員

如果要建立群組或循環會議，請使用團隊成員頁面來選擇要包含在會議中的團隊成員。

1. 在右上方，按一下編輯成員。
2. 在右側面板中，選擇下列選項之一：
   • 使用者：按一下使用者 下拉式功能表並選擇要新增的使用者，然後按一下確認。如果使用者的行事曆已斷線，其姓名下方會出現警示，且「檢查可用性 」開關會關閉。

   

   • 使用輪換：按一下輪換下拉式功能表，選擇會議輪換。然後按一下確認。使用輪值時，預約會議時只會顯示下一個應該預約的使用者的可用性。
     

     

3. 按一下下一步。

自訂排程詳細資訊

在「排程」頁面，自訂您的會議可用性和預約表格。

1. 在頂端，編輯排程頁的 URL。這是聯絡人在行事曆上預約會議時使用的連結，連結建立後就無法編輯。您只能在排程頁 URL 中使用字母數字、連結線或底線。不支援其他特殊字符。如果您有指定的Sales Hub 或Service Hub 席位，您可以在行事曆設定中調整 URL 的一部分。
2. 如果您已設定HubSpot 付款或Stripe 作為付款處理選項，您可以開啟「收集付款 」開關，將付款連結加入排程頁。在「付款 」標籤上，按一下付款 連結 下拉式功能表，然後選擇付款連結。當聯絡人在此排程頁面上預約會議時，此付款連結的結帳頁面將會出現。

請注意：會議重定向頁面將優先出現。如果您已將會議中使用的付款連結 設定 為重定向，並希望在會議預約並付款後重定向至該頁面，請確定您在會議頁面重定向設定中選擇此頁面。

歡迎

如果您要建立一個循環會議，在歡迎標籤上，您可以選擇顯示聯絡人所有者的排程頁面。如果您不想優先顯示聯絡人所有者的排程頁面，請跳至排程索引標籤。

1. 若要在已知聯絡人預約會議時顯示聯絡人所有者的排程頁面，請按一下切換開啟「優先考慮聯絡人所有者」開關。進一步瞭解此設定如何影響會議可用性。開啟「優先考慮聯絡人擁有者 」設定後，將會出現歡迎畫面，讓聯絡人在存取排程頁面前輸入其電子郵件地址：
2. 在頁面標題 欄位中，輸入顯示在歡迎畫面的文字。
3. 在「說明 」欄位中，輸入文字以解釋為何要求訪客輸入電子郵件地址。
4. 若要自訂顯示在歡迎畫面的圖片，請在圖片區 中選取圖片選項。
   • 預設圖像： 會出現 HubSpot 提供的預設會議圖示。
   • 公司頭像： 與建立排程頁面使用者的電子郵件網域相關聯的公司頭像。這是使用HubSpot Insights 輸入的。
   • 自訂圖片： 上傳從檔案管理員選取的自訂方形圖片。圖片必須是正方形才能正確呈現。將滑鼠移至頭像上方，按一下edit 鉛筆圖示，然後選擇變更照片。在右側面板中，選擇一張圖片。

時間表

在排程標籤上，您可以自訂排程頁面的可用性：

• 排程標題： 輸入將出現在排程頁面日曆上方的名稱。
• 時間長度：訪客可以預約您的時間長度。按一下時間長度選項下拉式功能表，然後選擇所需的時間長度。按一下 + 新增自訂時間長度以新增更多選項。
• 時區：按一下您的時區 下拉式功能表，然後選擇您的時區。這是您的可用性所依據的時區。

• 可用性視窗： 使用下拉式功能表設定可用時段的週日和持續時間。按一下+ 增加時數 以增加額外的時段。
• 考慮工作時間：如果您希望使用者在工作時間內被預約，請開啟考慮工作時間切換開關。如果使用者沒有設定工作時間，他們將不會在上述設定的可用性視窗之外被預約。瞭解如何設定工作時間。

請注意：您的排程頁面的可用時間會顯示在聯絡人的時區設定中。例如，如果聯絡人的電腦設定為太平洋時間，則時間會以太平洋時間顯示。聯絡人的行事曆設定 會決定預約會議後傳送給聯絡人的行事曆事件的日期和時間。

• 圖片：此圖片將出現在您的排程頁面頂端。選取圖片選項：
  • 組織者的頭像： 會議組織者的頭像將會出現，此頭像是在他們的使用者個人資料和偏好設定中設定的。此選項只有在建立一對一排程頁面時可用。
  • 公司頭像： 與建立排程頁面使用者的電子郵件網域相關聯的公司頭像將會出現。這是使用HubSpot Insights 輸入的。
  • 自訂圖片： 上傳從檔案管理員中選取的自訂圖片。將滑鼠移至頭像上方，按一下edit 鉛筆圖示，然後選擇變更照片。在右側面板中，選擇一張圖片。
• 何時可以排定會議：輸入從現在開始，人們可以在行事曆上預約時間的天數或週數。
  • 如果您要為活動或會議建立排程頁面，您可以指定自訂的預約日期範圍。
  • 選擇在一段滾動時間內或自訂日期範圍(僅限已指定Sales Hub 或Service Hub席位的使用者) 單選按鈕。
  • 然後選擇工作天數、日曆天數或週 數，或使用日期選擇器欄位設定您的時間範圍。自訂日期範圍不能超過 10 週。
• 最短通知時間：按一下下拉式功能表，選取在會議之前，可讓他人與您預約時間的最短時間。
• 緩衝時間：按一下下拉式功能表，選擇每次會議之間的緩衝時間。緩衝時間可防止會議預約時間太接近。例如，如果您的會議時間為下午 1:00 - 1:30，且緩衝時間為 30 分鐘，則下一個可用的會議時間為下午 2:00。
• 開始時間增量：按一下下拉式功能表 ，設定會議開始時間的頻率。例如，如果您可在上午 10:00 至下午 12:00 之間進行 60 分鐘的會議，且您的開始時間增量為 15 分鐘，則準客戶可在上午 10:00、10:15、10:30 等時間與您預約 60 分鐘。
• 預約頁面語言：按一下下拉式功能表，選擇排程頁面應該顯示的語言。如果無法偵測到訪客的瀏覽器設定，您的排程頁面將會以英文顯示。
• 日期和時間格式：按一下下拉式功能表，選擇日期和時間格式。下拉式功能表中的選項取決於您所選擇的預約頁面語言(例如，如果您在預約頁面語言中選擇法文，您可以在日期和時間格式中選擇加拿大或法國。)。

表格

在表單索引標籤上，您可以自訂聯絡人預約會議時使用的表單：

• 預設情況下，聯絡人在預約時需要輸入他們的名字、姓氏和電子郵件。如果透過會議連結提交表單，則無論現有聯絡人是否有符合的使用者代號，唯一的電子郵件地址總是會建立新的聯絡人。在這種情況下，現有聯絡人的電子郵件地址不會被新的電子郵件地址覆寫。
• 若要新增現有聯絡人的屬性為欄位，請
  • 按一下+ 聯絡人屬性，將不同的欄位類型新增至您的表單。如果您需要為此欄位建立新的屬性，請學習如何建立自訂屬性。
  • 從下拉式功能表中選取聯絡人屬性，然後按一下儲存。
  • 若要使欄位成為選項，請清除欄位右方的「必須」核取方塊。
  • 您無法在會議表單中加入檔案欄位。
• 若要新增簡單的文字欄位問題：
  • 按一下+ 自訂問題。
  • 輸入問題，然後按一下儲存。
  • 若要使欄位成為選項，請清除欄位右方的「必須」核取方塊。
• 若要在排程頁面中加入CAPTCHA驗證碼，以防止垃圾郵件提交，請按一下以切換CAPTCHA (防止垃圾郵件)開關。
• 若要封鎖使用免費電子郵件網域的訪客，請按一下以開啟「封鎖免費電子郵件網域」開關。若要封鎖特定的電子郵件網域，使其無法在您的行事曆上預約時間，請按一下+ 封鎖特定網域。然後輸入電子郵件網域，按一下新增，然後按一下儲存。
• 若要允許客戶邀請其他來賓參加會議，請按一下以切換「允許來賓」開關。開啟此設定會自動關閉所有欄位已預先填入時自動提交表單的設定。

請注意： 只要符合特定條件，您可以允許潛在客戶在與您預約會面時提供來賓的電子郵件地址。如我們的隱私權政策所詳述，潛在客戶必須確認他們已獲得其他來賓同意與 HubSpot 分享他們的詳細資料。來賓也必須同意 HubSpot 持有並處理他們的資訊和資料，用於建立會議邀請和審核會議出席者。提供給我們的來賓資料將依照我們的隱私權政策處理。

• 如果您在帳戶中開啟了資料隱私設定，則未來建立的任何日程安排頁面將預設為資料隱私開啟。排程頁面將顯示您在隱私與同意帳戶設定中設定的預設同意文字。要自訂此排程頁面的資料隱私權和同意書選項：
  • 按一下自訂。您可以在排程頁面上取得聯絡人同意傳達特定訂閱類型，或取得合法興趣。
  • 按一下資料隱私與同意下拉式功能表，然後選擇同意或合法權益。
    • 同意：編輯通訊同意文字，然後進一步新增訂閱類型/核取方塊，以允許訪客在單一排程頁面上同意來自多種訂閱類型的通訊。按一下+ 新增另一個核取方塊，然後選擇同意類型，並編輯將出現在核取方塊旁邊的文字。
    • 合法利益：從下拉式功能表中選擇法律依據。若要新增更多的訂閱類型，以便您可以隱含擷取多種訂閱類型，請按一下訂閱類型下拉式功能表，然後選擇訂閱類型。您為會議選擇的預設訂閱是一對一溝通，這是您 HubSpot 帳戶中的內部訂閱類型。
  • 如果您選擇同意，請編輯排程頁的隱私和同意文字。對個別排程頁的隱私權與同意書選項所做的任何變更，都會取代您帳戶設定中設定的預設文字。
  • 若要查看同意書選項的顯示方式，請按一下預覽索引標籤。
  • 按一下儲存。

若要存取其他表單設定，請按一下以展開「其他設定」部分：

• 如果您希望當聯絡人返回您的網站時，預先在預訂頁面上填入已知資訊，請按一下切換開啟預先填入已知值欄位開關。
• 若要在表單欄位以已知資料預先填入時自動提交表單，請按一下以切換開啟所有欄位預先填入時自動提交表單開關。

確認

要在聯絡人預約會面後將其重定向至特定網站頁面、登陸頁面或外部頁面：

1. 按一下確認索引標籤。
2. 選取重新導向至其他頁面選項。如果您已安裝廣告網路像素，此重定向可支援透過 Google 和 Facebook 等外部網路追蹤會議預約。
3. 若要選擇 HubSpot 頁面，請按一下下拉式功能表並選擇頁面。

4. 若要重定向至外部頁面，請按一下新增外部連結。在對話方塊中輸入URL，然後按一下新增。
5. 按一下下一步。

設定會議自動化

在自動化 頁面，您可以控制自動預約確認電子郵件，或在會議前加入進一步的提醒電子郵件。

1. 預設情況下，當有人使用此排程頁面預約會議時，系統會發送一封確認電子郵件。若要關閉此功能，請切換「確認電子郵件」開關。
2. 若要在會議前傳送提醒電子郵件，請按一下以開啟會議前提醒開關。只有連線行事曆時，才會傳送提醒電子郵件。如果您的帳戶已開啟預設開啟會議提醒開關，新的排程頁面將會繼承預設提醒。
   • 若要選擇在會議前幾週、幾天、幾小時或幾分鐘發送電子郵件，請在文字欄位中輸入數字，然後按一下下拉式功能表並選擇時間量度。

   

   • 您最多可以新增三封提醒電子郵件。若要新增其他提醒電子郵件，請按一下+ 新增提醒。若要刪除提醒，請按一下delete Delete 圖示。
   • 若要預覽聯絡人將收到的電子郵件，請按一下預覽提醒電子郵件。電子郵件的語言將與預訂頁面語言下拉選單中選擇的語言相符。
   • 若要自訂提醒電子郵件的主題行和正文，並加入公司、聯絡人、主持人和會議詳細資訊的新文字和個人化代碼，請按一下自訂提醒電子郵件。
     • 在主旨行欄位中更新主旨行。若要在主旨中包含其他資訊，請按一下底部工具列中的個人化下拉式功能表，然後選擇內容標記下拉式功能表。然後選擇一個物業。
     • 若要在提醒電子郵件正文中加入其他資訊，例如邀約說明或地點，請按一下底部工具列中的個人化下拉式功能表，然後選取物業代號下拉式功能表。然後選擇一個物業。
3. 按一下建立排程頁面。

分享您的會議

建立排程頁面後，對話方塊會提供分享會議的方法：

1. 按一下以彈出式 視窗 顯示，然後按一下建立 彈出式視窗，以使用「行動呼召」工具設定會議行事曆的彈出式視窗。CTA 工具會自動使用會議資訊建立彈出式視窗草稿。
2. 按一下Get embed code (取得嵌入程式碼)，以取得嵌入程式碼，供網站或部落格等工具使用。
   • 按一下複製代碼以複製代碼。
   • 按一下Email Web 開發人員，然後輸入您 Web 開發人員的電子郵件，再按一下傳送訊息，即可透過電子郵件將代碼傳送給您的開發人員。
3. 按一下「複製分享連結」，然後按一下「複製」以將連結複製到排程頁面。

下一步

• 擁有指定Sales Hub或Service Hub座席的使用者可以在帳戶設定中自訂顯示在排程頁面上的公司標誌、公司資訊和預設顏色。在此處所做的變更也會套用到您的文件和報價。了解如何為 HubSpot 的銷售工具編輯您的公司品牌。
• 了解如何編輯排程頁面、分享會議連結，以及編輯您的排程頁面設定。