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Meetings

使用會議工具建立和編輯日程安排頁面

上次更新時間: 十二月 1, 2022

套用至:

所有產品和版本

建立一對一的日程安排頁面,讓聯絡人可以預約與你的會議。如果你有指定的銷售中心 服務中心付費座位,你也可以建立團隊排程頁面,讓聯絡人可以預訂多位用戶的時間。您的聯絡人可以使用會議連結存取這些排程頁面。如果您連接Office 365日曆的Gmail預定會議將與連接的日曆同步,因此預約將隨時更新。

擁有指定銷售中心服務中心付費座位的超讚管理員也可以選擇其他用戶作為會議組織者,為其他用戶建立和編輯排程頁面

如果您 沒有付費座位,您只能使用預設的HubSpot品牌自訂一個排程頁面。在HubSpot的產品和服務目錄中 了解更多關於訂閱限制的資訊。

建立排程頁面

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「會議」。

請注意:


  • 按一下右上角的「建立日程安排頁面」
  • 在「」對話方塊中,選擇會議選項:
    • 一對一:聯絡人只會安排你或你建立排程頁面的用戶的時間。
    • 羣組(僅限銷售中心服務中心新手業或企業)此團隊日程安排頁面顯示所有選定的團隊成員都可以見面的時間隙。使用此選項可協助聯絡人預訂與多名團隊成員的會議。
    • ROUND ROBIN 僅限Sales HubService Hub StarterProfessional或Enterprise )此團隊排程頁面顯示所有所選團隊成員的個別可用性。使用此選項可協助聯絡人預約與其可訂日期最符合其日程的團隊成員的會議。
  • 按一下下一步
  • 請按照以下步驟繼續設定日程安排頁面。

A.概述

概覽」頁面上,編輯排程頁面的基本資訊。

  • 內部名稱:用於存取排程頁面的會議連結新增到電子郵件中時出現的名稱。
  • 組織 :會議擁有者,或聯絡人正在安排會議的用戶。

請注意:您必須是超讚管理員,並指定的銷售中心 服務中心 付費座位,才能為您帳戶中的其他用戶建立排程頁面,而用戶必須已啟用會議工具。若要為其他用戶建立排程頁面,請從整理工具下拉選單中選擇其名稱。

  • 標題:您與聯絡人分享的日曆活動名稱。例如,「產品演示」會顯示為活動名稱。您可以按一下聯絡令牌公司令牌,在主題中插入個性化令牌
  • 位置:包括如何以及在何處與會議參加者建立聯繫的資訊。這可以是呼入連結、實際位置等。此位置會顯示在聯絡人的行事曆邀請中,並在預設個人行事曆上建立活動。
  • 新增視訊會議連結:如果你使用的是HubSpot與Zoom、UberConference或 Google Meet的整合,你可以新增視訊會議連結。如果您尚未設定視訊會議整合,您將不會看到此選項。如果你使用不同的視訊會議軟體,而且你是開發人員或團隊中有開發人員,我會賺取如何使用視訊會議擴展API
  • 描述:預訂會議時,會議的描述會顯示在邀請函中。此描述會顯示在您的聯絡人收到的邀請行事曆中,以及在預設個人行事曆上建立的活動。
  • 取消和重新安排:在活動描述中包含取消和重新安排的連結,因此當會議安排好時,聯絡人可以在必要時取消或修改日期和時間。
  • 會議類型(僅限Sales Hub ProfessionalEnterpriseService Hub Professional或Enterprise ) :從下拉菜單中選擇會議類型。

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  • 完成後,按一下下一步

團隊成員(僅限銷售中心服務中心入門業或企業)

選擇您想加入羣組或循環會議的團隊成員。

  • 在右上角點擊新增團隊成員
  • 在右側面板中,按一下團隊成員下拉選單,然後選擇其他團隊成員,然後按一下確認。如果用戶的日曆已中斷連線,系統會在其姓名下方發出提醒,並關閉「檢查可訂狀態」按鈕。

請注意:您的團隊成員必須已啟用會議工具,他們可以前往會議工具並按一下「開始」 並將指定的銷售中心服務中心付費位新增至羣組或循環會議。如果用戶的日曆未連接,仍然可以新增至連結,但這可能會影響排程頁面上顯示的可用時間。進一步了解循環和團體會議的可訂狀態

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  • 按一下下一步

請注意:建立排程頁面後,創建羣組會議的用戶就無法被刪除為團隊成員。然而,建立輪值會議的用戶可以將自己移除為團隊成員。

預約體驗

在「日程安排體驗」頁面上,自訂會議可訂狀態和預訂表格。

  • 在頂部,編輯排程網頁網址。這是聯絡人用來預訂日曆上的會議的連結,在連結建立後無法編輯。

請注意:您只能在排程網頁網址中使用字母、連字符或下劃線。不支持其他特殊字符,因此無法在文本字段中輸入。

請注意:目前您只能透過一對一的排程頁面收取款項。

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  • 在「日程安排」標籤上,您可以自訂以下內容:
    • 標題:輸入日程安排頁面上行事曆上方顯示的名稱。
    • 持續時間:訪客可以預訂的時間長度。按一下+新增持續時間以新增更多選項。
    • 時區:按一下時區 下拉選單,然後選擇你的時區。這是你的預訂狀況所依據的時區。
    • 可用時間:使用下拉菜單設定每週的天數和可用時間段。C lick + Add hours to add additional time slot.
排程體驗排程標籤

請注意:你的日程安排頁面的可用時間會顯示在聯絡人的時區設定中。例如,如果聯絡人的電腦設定為太平洋時間,時間將以太平洋時間顯示。聯絡人的日曆設定會決定預訂會議後發送給聯絡人的日曆活動的日期和時間

  • 若要查看其他自訂選項,請按一下以展開「其他設定」部分。在此您可以自定義以下內容:
    • 圖片:此圖片會顯示在排程頁面的頂部。選擇影像選項
      • 組織者的頭像 :會議組織者的頭像會出現在其用戶個人資料和偏好設定中。此選項僅在建立一對一排程頁面時可用。

請注意:

  • 如果你為沒有指定銷售中心服務中心付費座位的其他用戶建立排程頁面,則無法在表單中新增其他問題。
  • 如果表單透過會議連結提交,獨特的電子郵件地址總是會新 建一個聯絡人,無論現有聯絡人是否有匹配的用戶令牌。在這種情況下,現有聯絡人的電子郵件地址 不會 被新的電子郵件地址覆蓋。
    • 若要新增簡單的文字欄位問題,請按一下自訂問題。輸入問題,然後按一下儲存。若要使欄位可選,請清除欄位右側的必填核取方塊。
    • 若要將現有聯絡人屬性新增為欄位,請按一下聯絡人屬這允許您在表單中新增不同的欄位類型。如果需要為此欄位建立新的屬性,請瞭解如何建立自訂屬性 從下拉菜單中選擇一個聯絡人屬性,然後按一下儲存。若要使欄位可選,請清除欄位右側的必填核取方塊。

請注意:法在會議表單中新增案上載欄位。

  • 若要將CAPTCHA挑戰新增至排程頁面以防止垃圾郵件提交,請按一下以切換CAPTCHA (防止垃圾郵件)開關。
  • 如果你 在帳戶中啟用GDPR ,任何已建立的排程頁面都將預設為GDPR ON。日程安排頁面會顯示 您在帳戶 設定中設定的預設 隱私與同意 文字。若要為此排程頁面自訂「 隱私與同意」( GDPR) 選項,請點擊「自訂」
    • 您可以獲得聯絡人的同意,與特定的訂閱類型溝通,或在排程頁面上獲得合法興趣。在 「自訂市場推廣同意書」 面板中, 從下拉式選單中選擇 同意 正當興趣。
      • 同意: 編輯 通訊同意文字,然後新增其他訂閱類型/核取方塊,允許訪客同意在單個排程頁面上從多種訂閱類型進行通訊。 點擊 +新增另一個核取方塊,然後選擇同意類型並編輯核取方塊旁邊顯示的文本。
      • 合法權益:從下拉菜單中 選擇合法根據。 若要新增更多訂閱類型,以便您可以隱含地捕捉多種訂閱類型,請按一下 +新增其他訂閱,然後按一下 訂閱類型 下拉選單並選擇訂閱類型。 在會議中選擇的 預設訂閱是「一對一」溝通。這是您HubSpot帳戶中的內部訂閱類型。
    • 編輯排 程頁面的隱私和同意文字。對 個別日程安排頁面的 「隱私與同意」 選項所做 的任何變更 都會覆蓋帳戶設 定中設定的預設 文字。
    • 若要查看同意選項的渲染方式,請按一下 預覽 標籤。
  • 若要存取其他表單設定,請按一下以展開「其他設定」部分:

自動化

自動化」頁面上,您可以關閉自動預訂確認電子郵件,或新增會前發送的其他提醒電子郵件。

請注意:您無法編輯確認或提醒電子郵件的內容。

  • 預設情況下,當有人使用此排程頁面預訂會議時,系統會發送確認電子郵件。若要關閉此功能,請點擊以切換「確認電郵」關閉。
  • 若要在會議前發送提醒電子郵件,請按一下以切換會前提醒開關。
    • 若要選擇在會議前多少星期、天、小時或分鐘發送電子郵件,請在文字欄位輸入數字,然後按一下「排定的提醒電子郵件」下拉式選單,並選擇時間量度。 pre-meteting-reminder-email
    • 您最多可以新增三封提醒電子郵件。若要新增其他提醒電子郵件,請點擊新增提醒。若要刪除提醒,請按一下刪除圖示

請注意:即使您沒有使用交易電郵加載項,提醒電郵也會以交易電郵的形式發送。這些不會計入您的電子郵件傳送限制。

    • 若要在提醒電子郵件中包含邀請說明,請選擇在提醒中包含邀請說明核取方塊。
    • 若要預覽聯絡人會收到的電郵,請點擊「預覽提醒電郵」。電子郵件的語言將與預訂頁面語言下拉選單中選擇的語言相符。
  • 按一下完成

你現在可以與聯絡人分享會議連結,以便他們存取日程安排頁面並與你預訂時間。 在「類型 」欄中,會議名稱旁邊會顯示一個一對一、羣循環 標籤,主辦人名稱也會列在標籤下方。

請注意:對循環會議,提醒電子郵件將由已預訂與聯絡人會議的HubSpot用戶發送,而不是創建排程頁面的HubSpot用戶。


擁有指定的銷售中心服務中心付費座位的用戶也可以自訂帳戶設定中排程頁面上顯示的公司標誌、公司資訊和預設顏色。此處所做的變更也適用於您的文件和報價。了解如何編輯HubSpot銷售工具的公司品牌

編輯或複製排程頁面

如果您需要更改預訂狀況或對預約體驗進行其他更改,可以編輯或複製現有的預約頁面。 

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  • 若要編輯排程頁面:
    • 將鼠標懸停在會議名稱上,然後按一下編
    • 在左側邊欄選單中,瀏覽標籤以更改日程安排頁面:

請注意:在建立排程頁面後,您無法更改會議組織者。如果你想為新擁有者指派排程頁面,則需要轉移擁有權

    • 按一下儲存
  • 若要從「會議」導覽選單中複製排程頁面: 
    • 將鼠標懸停在會議上,選擇操作下拉菜單,然後按一下複製。 
  • 若要從排程頁面編輯器複製排程頁面:
    • 將鼠標懸停在會議上,然後選擇編輯
    • 在排程編輯器的頂部,選擇操作下拉菜單,然後按一下複製。 
  • 在「複製排程頁面」對話方塊中,填寫新排程頁面的內部名稱」、「整理器」和「排程頁面」連結。
  • 按一下 儲存

請注意:您只能複製一對一的排程頁面。無法複製羣組和循環日程安排頁面,以及付款會議。

轉移排程頁面的擁有權

在某些情況下,團隊成員可能不在辦公室、遷移至其他團隊或離開公司。如果你是擁有超讚管理員權限的用戶,你可以將他們的日程安排頁面轉移給其他擁有者,以便聯絡人仍然可以預訂與團隊成員的時間。新擁有者必須有連結日曆和指定的銷售中心服務中心 付費座位

請注意:如果你從帳戶中刪除用戶,系統會刪除所有指定用戶作為整理員的日程安排頁面。在將用戶從帳戶中刪除之前,你應該先轉移所有權。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「會議」。
  • 選擇要轉移的會議旁邊的核取方塊。
  • 在表格頂部,按一下轉移擁有權

轉讓-會議-連結-所有權

  • 在「」對話方塊中,按一下「所有者」下拉選單,然後選擇新的所有者
  • 按一下傳輸

原始排程頁面擁有者在轉移後將無法再存取排程頁面。

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