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使用會議工具建立排程頁面

上次更新時間: 二月 20, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

建立一對一的日程安排頁面,以便聯絡人可以與您預訂會議。如果您有指定的Sales Hub 或Service Hub付費席次,您也可以建立團隊排程頁面,以便聯絡人可以與多位使用者預約時間。您的聯絡人可以使用會議連結存取這些排程頁面。如果您連接Gmail或Office 365行事曆排定的會議將與連接的行事曆同步,因此您的預約將始終是最新的。 

擁有指定Sales Hub或Service Hub付費席次的超級管理員也可以選擇其他使用者作為會議組織者,為其他使用者建立和編輯排程頁面

如果您 沒有付費座位,則只能使用預設的HubSpot品牌來自訂一個排程頁面。在HubSpot的產品與服務目錄中 進一步了解您的訂閱限制。 

請注意:如要使用最新功能,你可以選擇加入測試版。

建立排程頁面

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「會議」。

請注意:


  • 在右上角,按一下建立排程頁面。
  • 在對話方塊中,選擇會議選項:
    • 一對一:聯絡人將只與您或您正在為其建立排程頁面的用戶安排時間。
    • 羣組(僅限Sales Hub或Service Hub Starter、Professional或Enterprise ) :此團隊排程頁面顯示所有選定團隊成員都可以見面的時段。使用此選項可協助聯絡人同時預訂與團隊多於一名成員的會議。
    • Round robin (僅限Sales Hub或Service Hub Starter、Professional或Enterprise ) :此團隊排程頁面顯示所有選定團隊成員的個人可用性。使用此選項可協助聯絡人預訂與其可用性最符合其日程安排的團隊成員的會議。
  • 按一下下一步。
  • 請按照以下步驟繼續設定日程安排頁面。

A.概述

在「概覽」頁面上,編輯排程頁面的基本資訊。

  • 內部名稱:用於存取排程頁面的會議連結新增到電子郵件中時出現的名稱。
  • 組織 者:會議擁有者,或聯絡人正在安排會議的用戶。

請注意:您必須是擁有指定Sales Hub 或Service Hub 付費席位的超級管理員,才能為帳戶中的其他使用者建立排程頁面,且該使用者必須已啟用會議工具。若要為其他用戶建立排程頁面,請從整理工具下拉選單中選擇其名稱。

  • 標題:您與聯絡人分享的日曆活動名稱。例如,「產品演示」會顯示為活動名稱。您可以按一下聯絡令牌或公司令牌,在主題中插入個性化令牌。
  • 位置:包括如何以及在何處與會議參加者建立聯繫的資訊。這可以是呼入連結、實際位置等。此位置會顯示在聯絡人的行事曆邀請中,並在預設個人行事曆上建立活動。
  • 新增視訊會議連結:如果您使用HubSpot與Microsoft TeamsZoomUberConference或Google Meet的整合功能,可以新增視訊會議連結。如果您尚未設定視訊會議整合,您將不會看到此選項。如果您使用不同的視訊會議軟體,且您是開發人員或您的團隊中有開發人員,請了解如何使用視訊會議擴展API
  • 描述:預訂會議時,會議的描述會顯示在邀請函中。此描述會顯示在您的聯絡人收到的邀請行事曆中,以及在預設個人行事曆上建立的活動。
  • 取消和重新安排:在活動描述中包含取消和重新安排的連結,因此當會議安排好時,聯絡人可以在必要時取消或修改日期和時間。
  • 會議類型(僅限Sales Hub Professional 或Enterprise或Service Hub Professional或Enterprise ) :從下拉菜單中選擇會議類型。

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  • 完成後,按一下下一步。

團隊成員(僅限Sales Hub或Service Hub Starter、Professional或Enterprise )

選擇要包含在羣組或輪迴會議中的團隊成員。

  • 在右上角點擊新增團隊成員。
  • 在右側面板中,按一下團隊成員下拉選單,然後選擇其他團隊成員,然後按一下確認。如果用戶的日曆已中斷連線,系統會在其姓名下方發出提醒,並關閉「檢查可訂狀態」按鈕。

請注意:您的團隊成員必須已啟用會議工具,只需前往會議工具並按一下「開始」,即指定的Sales Hub或Service Hub付費席位新增至羣組或循環會議。如果用戶的日曆未連接,仍然可以新增至連結,但這可能會影響排程頁面上顯示的可用時間。進一步了解循環和團體會議的可訂狀態

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  • 按一下下一步。

請注意:建立排程頁面後,就無法將建立羣組會議的使用者移除為團隊成員。但是,創建輪迴會議的用戶可以刪除自己作為團隊成員。

預約體驗

在「日程安排體驗」頁面上,自訂會議可訂狀態和預訂表格。

  • 在頂部,編輯排程網頁網址。這是聯絡人用來預訂日曆上的會議的連結,在建立連結後無法編輯。

請注意:您只能在排程頁面網址中使用字母數字字符、連字符或下劃線。不支援其他特殊字元,因此無法輸入文本欄位。

請注意:目前,您只能從一對一的預約頁面收取款項。

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  • 在「日程安排」標籤上,您可以自訂以下內容:
    • 標題:輸入日程安排頁面上行事曆上方顯示的名稱。
    • 持續時間:訪客可以預訂的時間長度。按一下+新增持續時間以新增更多選項。
    • 時區:按一下時區下拉式選單,然後選擇您的時區。這是你的可訂狀態所依據的時區。
    • 可供預訂的時間:使用下拉式選單設定一周的日期和可供預訂的時間段。按一下+新增時段以新增其他時段。
排程體驗排程標籤

請注意:你的日程安排頁面的可用時間會顯示在聯絡人的時區設定中。例如,如果聯絡人的電腦設定為太平洋時間,時間將以太平洋時間顯示。聯絡人的行事曆設定可決定預約會議後發送給聯絡人的行事曆事件的日期和時間

  • 若要查看其他自訂選項,請按一下展開「其他設定」部分。您可以在此自定義以下內容:
    • 圖片:此圖片會顯示在排程頁面的頂部。選擇影像選項:

請注意:您無法在會議表單中新增檔案上傳欄位。

    • 若要在排程頁面中新增CAPTCHA挑戰以防止垃圾郵件提交,請按一下以切換CAPTCHA (防止垃圾郵件)開啟。
    • 若要允許顧客邀請其他訪客參加會議,請按一下以切換開啟「允許訪客」。當所有欄位都已預先填入設定時,開啟此設定將自動關閉自動提交表單。

請注意:只要符合特定條件,潛在房客可以在預訂會議時提供電子郵件地址。如我們的私隱政策所述,潛在客戶必須確認他們已獲得其他客人的同意,才能與HubSpot分享其詳細資訊。參加者還必須同意HubSpot持有和處理他們的資訊和數據,以便創建會議邀請並審查會議參加者。提供給我們的房客資料將根據我們的隱私政策進行處理

  • 如果你的帳戶已開啟資料私隱設定,日後建立的任何排程頁面都會預設為「開啟資料私隱」。排程頁面會顯示你在私隱與同意帳戶設定中設定的預設同意文字。若要自訂此排程頁面的資料隱私和同意選項,請按一下「自訂」:
    • 您可以獲得聯絡人的同意,以便與特定訂閱類型進行溝通,或在您的排程頁面上獲得合法興趣。在「自訂行銷同意」面板中,從下拉式選單中選擇同意或合法利益。
      • 同意:編輯通訊同意文字,然後新增其他訂閱類型/核取方塊,允許訪客在單一排程頁面上同意來自多種訂閱類型的通訊。按一下+新增另一個核取方塊,然後選擇同意類型,然後編輯將出現在核取方塊旁邊的文字。
      • 合法利益:從下拉式選單中選擇合法基礎。若要新增更多訂閱類型,以便隱式捕獲多種訂閱類型,請按一下+新增其他訂閱,然後按一下訂閱類型下拉式選單,然後選擇一種訂閱類型。您在會議中選擇的預設訂閱是「一對一」溝通。這是您HubSpot帳戶中的內部訂閱類型。
    • 編輯排程頁面的隱私權和同意文字。對個別日程安排頁面的隱私權與同意選項所做的任何變更都將取代帳戶設定中的預設文字。
    • 若要查看同意選項的渲染方式,請按一下「預覽」標籤頁。
  • 若要存取其他表單設定,請按一下展開「其他設定」部分:

自動化

在「自動化」頁面上,您可以關閉自動預訂確認電子郵件,或新增會前發送的其他提醒電子郵件。

請注意:您無法編輯確認電子郵件的內容。如果您已指定Sales Hub或Service Hub付費席次,並已選擇加入「自訂會前提醒電子郵件」,即可編輯提醒電子郵件

請注意:即使您沒有使用交易電子郵件附加元件,提醒電子郵件也會以交易電子郵件發送。這些不會計入您的電子郵件傳送限制。

    • 若要在提醒電子郵件中包含邀請說明,請選擇在提醒中包含邀請說明核取方塊。
    • 若要預覽聯絡人會收到的電郵,請點擊「預覽提醒電郵」。電子郵件的語言將與預訂頁面語言下拉選單中選擇的語言相符。
  • 按一下完成。

你現在可以與聯絡人分享會議連結,以便他們存取日程安排頁面並與你預訂時間。在類型欄中,會議名稱旁邊會顯示一對一、羣組或循環標籤,組織者的名稱會列在標籤下方。

請注意:

  • 對於循環會議,提醒電子郵件將從已預訂與聯絡人的會議的HubSpot用戶發送,而不是從創建排程頁面的HubSpot用戶發送。
  • 預約會議時,組織者將是建立循環排程頁面的使用者。主持人將是分配會議的使用者。

擁有指定Sales Hub或Service Hub付費席次的使用者,也可以在帳戶設定中自訂排程頁面上顯示的公司標誌、公司資訊和預設顏色。此處所做的變更也適用於您的文件和報價。瞭解如何透過HubSpot銷售工具編輯公司品牌

了解如何管理排程頁面

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