使用会议工具创建日程安排页面

创建一对一日程安排页面，以便联系人与您预约会议。如果您有指定的销售集线器或 服务集线器席位，还可以创建团队日程安排页面，这样联系人就可以与多个用户预约时间。联系人可以使用会议链接访问这些日程安排页面。如果您连接了 Gmail 或 Office 365 日历，已安排的会议将与您连接的日历同步，因此您的约会将始终是最新的。

拥有会议日程安排页面权限的用户 也可以通过选择其他用户作为会议组织者，为其他用户创建和编辑日程安排页面。

如果您没有席位，您只能自定义一个带有默认 HubSpot 品牌的日程安排页面。 在HubSpot 的产品和服务目录中了解有关订阅限制的更多信息。

开始之前

• 要了解每个席位所包含的全部内容，请在HubSpot 的产品和服务目录中了解更多信息。
• 如果 "会议日程安排 " 没有出现在导航菜单 "库"下，请确保您的用户拥有 "销售访问 "权限。
• 如果你有会议日程安排页面权限，你可以为其他用户创建、编辑和删除日程安排页面。如果您是超级管理员或具有添加和编辑用户权限的用户，则可以授予用户这些权限。

创建日程安排页面

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 会议排程器。

2. 在右上方，单击创建日程安排页面。

3. 在对话框中选择会议选项：
   • 一对一： 联系人将只与您或您为其创建日程安排页面的用户安排时间。
   • 小组（ 仅限销售集线器 或服务集线器 入门版、专业版或企业版 ）：该小组日程安排页面显示所有选定小组成员 都可以会面的时间段。使用该选项可帮助联系人同时与团队中的多名成员预约会面。
   • 循环 （ 仅限销售集线器 或服务集线器 启动版、专业版或企业版 ）： 该团队日程安排页面显示所有选定团队成员的个人空闲时间。使用该选项可帮助联系人与空闲时间最符合其日程安排的团队成员预约会议。

4. 按照以下步骤继续设置日程安排页面。

概述

在 "概览 "页面，输入日程安排页面的基本信息。

1. 内部名称： 用于访问日程安排页面的会议链接添加到电子邮件时显示的名称。
2. 品牌：如果您有品牌插件，请从品牌 下拉菜单中选择要将此会议与之关联的品牌。
3. 组织者： 会议所有者，或与联系人一起安排会议的用户。您必须拥有会议日程安排页面权限，才能为账户中的其他用户创建日程安排页面，而且该用户必须已激活会议工具。要为其他用户创建日程安排页面，请从 "组织者 "下拉菜单中选择他们的姓名。
4. 活动标题： 与联系人共享的日历活动名称。例如，"产品演示 "将显示为活动名称。您可以单击 "个性化 "在主题中插入个性化标记。
5. 地点：包含您与会议与会者联系的方式和地点的信息。这可以是呼叫链接、实际地点等。该地点将显示在联系人的日历邀请中，以及在默认个人日历上创建的事件中。
6. 添加视频会议链接：如果你正在使用 HubSpot 与Microsoft Teams、Zoom、UberConference 或Google Meet 的集成，你可以添加视频会议链接。如果你没有设置视频会议集成，你将看不到这个选项。如果您使用的是不同的视频会议软件，而且您是开发人员或您的团队中有开发人员，请了解如何使用视频会议扩展 API。
7. 取消和重新安排：打开开关可在事件描述中包含取消和重新安排链接，这样当会议安排好后，联系人就可以根据需要取消或修改日期和时间。
8. 描述： 预订会议时出现在邀请函中的会议描述。该描述将出现在联系人收到的日历邀请和在默认个人日历上创建的事件中。您可以单击个性化在主题中插入个性化标记。您可以使用工具栏对描述进行格式化。
9. 会议类型： 选择会议是现场会议还是在线会议。会议类型可在报告中使用。
   
   
10. 单击下一步。

团队成员（ 仅限销售枢纽 或服务枢纽 启动版、专业版或企业版）

如果创建小组会议或循环会议，请选择要让哪些团队成员参加会议。

1. 在右上角单击 "编辑成员"。
2. 在右侧面板中，您可以选择以下选项之一：
   • 用户：单击用户 下拉菜单并选择另一个用户，然后单击确认。如果用户的日历已断开，其姓名下方会出现提示，"检查可用性 "开关也会关闭。

     

   • 使用轮换：单击轮换下拉菜单选择会议轮换。然后单击确认。在使用轮换循环时，预订会议时将只显示下一个要预订的用户的可用性。

     

3. 单击下一步。

日程安排

在日程安排 页面，定制您的会议可用性和预订表格。

1. 在顶部编辑日程安排 页面 URL。这是联系人用来在日历上预订会议的链接，链接创建后就不能再编辑了。日程安排页面 URL 中只能使用字母数字字符、连字符或下划线。不支持其他特殊字符。如果你有指定的销售枢纽 或服务枢纽 付费席位，你可以在日历设置中调整部分 URL。
2. 如果已将HubSpot 付款或Stripe 设置为付款处理选项，则可以通过打开 "收集付款 " 开关在日程安排页面添加付款链接。在 "付款 "选项卡上，单击 "付款链接 "下拉菜单并选择付款链接。当联系人在该日程安排页面预订会议时，该支付链接的结账页面就会出现。

欢迎光临

1. 要在已知联系人预订会议时显示联系人所有者的日程安排页面，请单击打开 "优先考虑联系人所有者"开关。了解更多有关此设置如何影响会议可用性的信息。打开"优先考虑联系人所有者 "设置后，会出现一个欢迎屏幕，联系人可以在此输入电子邮件地址，然后访问日程安排页面：

• • 在页面标题 字段中，输入显示在欢迎页面 上的文字。
  • 在 "说明 "字段中，输入文字说明要求访问者提供电子邮件地址的原因。
  • 要自定义显示在欢迎页面上的图片，请在图片 部分选择一个图片选项。
    • 默认图片： 将显示 HubSpot 提供的默认会议图标。
    • 公司头像： 与创建日程安排页面的用户的电子邮件域相关联的公司头像。这将通过HubSpot Insights 生成。
    • 自定义图片： 上传从文件管理器中选择的自定义正方形图片。图片必须是正方形才能正确显示。将鼠标悬停在头像上，点击edit 铅笔图标，然后选择更改照片。在右侧面板中选择图片。

时间安排

1. 日程安排标题： 输入将出现在日程安排页面日历上方的名称。
2. 持续时间：游客可以预订的时间长度。单击持续时间选项下拉菜单，选择所需的持续时间。单击 + 添加自定义时长可添加更多选项。
3. 时区：单击您所在的 时区下拉菜单，选择您所在的时区。这是您的可用性所基于的时区。

请注意：哈萨克斯坦不承认夏令时，因此这些地区使用 UTC+5 时区。了解更多有关如何解决这一问题的信息。

4. 可用性窗口： 使用下拉菜单设置一周的天数和可用时段的持续时间。单击+ 添加时间 可添加额外的时段。
5. 考虑工作时间：如果希望用户在工作时间内被预定，请打开考虑工作时间切换开关。如果用户没有设置工作时间，则不会在上面设置的可用性窗口之外被预订。了解如何设置工作时间。

请注意：您的日程安排页面的可用时间将显示在联系人的时区设置中。例如，如果联系人的电脑设置为太平洋时间，则时间将显示为太平洋时间。联系人的日历设置 决定了预订会议后发送给联系人的日历事件的日期和时间。

6. 要查看其他自定义选项，请单击展开 "其他设置 "部分，自定义以下内容：
   • 图片：此图片将显示在日程安排页面的顶部。选择图片选项：
     • 组织者头像： 会议组织者的头像将出现在其用户配置文件和偏好设置中。此选项仅在创建一对一日程安排页面时可用。
     • 公司头像： 与创建日程安排页面的用户的电子邮件域相关联的公司头像将出现。该头像使用HubSpot Insights 填充。
     • 自定义图片： 上传从文件管理器中选择的自定义图片。将鼠标悬停在头像上，点击edit 铅笔图标，然后选择更改照片。在右侧面板中选择图片。
   • 何时可以安排会议：输入人们可以在日历上预定时间的天数或周数。如果是为活动或会议创建日程安排页面，则可以指定自定义的预订日期范围。选择 "在一段滚动时间内"或 "自定义日期范围（仅限已分配销售 集线器 和服务集线器席位的用户）"单选按钮，然后选择工作日、日历日或周数，或使用日期选择器字段设置时间范围。自定义日期范围不能超过 10 周。
   • 最短通知时间：单击下拉菜单，选择在会议开始前允许他人与您预约时间的最短时间。
   • 缓冲时间：单击下拉菜单，选择每次会议之间的缓冲时间。缓冲时间可以防止会议预定时间过于接近。例如，如果您的会议时间是下午 1:00 - 1:30，缓冲时间为 30 分钟，那么下一个可用的会议时间就是下午 2:00。
   • 开始时间增量：单击下拉菜单 设置会议开始时间的频率。例如，如果您可以在上午 10:00 至中午 12:00 之间召开 60 分钟的会议，而您的开始时间增量为 15 分钟，那么潜在顾客可以在上午 10:00、10:15、10:30 等时间段与您预订 60 分钟的会议。
   • 预订页面语言：单击下拉菜单选择日程安排页面应显示的语言。如果无法检测到访客的浏览器设置，您的日程安排页面将以英文显示。
   • 日期和时间格式：点击下拉菜单选择日期和时间格式。下拉菜单中的可用选项取决于您为预订页面语言所选择的语言（例如，如果您在预订页面语言中选择了法语，则可以在日期和时间格式中选择加拿大或法国。

形式

使用表单选项卡自定义联系人预订会议时将使用的表单：

1. 单击 "表格 "选项卡。
2. 默认情况下，联系人 在预订时 需要输入 "名"、 "姓 "和 "电子邮件 "。如果通过 会议链接 提交表单 ， 无论现有联系人是否有匹配的用户令牌，唯一的电子邮件地址都会 创建一个新的联系人。在这种情况下，现有联系人的电子邮件地址不会被新的电子邮件地址覆盖。
3. 如果您被分配了销售枢纽或服务枢纽 席位 ，您可以添加其他问题。请记住，添加的任何附加表单字段都将包含在日历事件邀请和事件描述中。如果你为其他 没有 分配 销售枢纽 或 服务枢纽 席位 的用户创建日程安排页面 ，则不能在表单中添加其他问题。
   • 要将现有联系人属性添加为字段，请执行以下操作
     • 单击+ 联系人属性，为表单添加不同的字段类型。如果需要为该字段创建新属性，请学习如何创建自定义属性。
     • 从下拉菜单中选择联系人属性，然后单击保存。
     • 要使字段可选，请清除字段右侧的必填复选框。
     • 您不能在会议表单中添加文件上传字段。
   • 要添加一个简单的文本字段问题：
     • 单击+ 自定义问题。
     • 输入问题，然后单击保存。
     • 要使字段成为可选项，请清除字段右侧的必填 复选框。
       
4. 要在日程安排页面添加验证码挑战以防止垃圾邮件提交，请单击 打开验证码（防止垃圾邮件） 开关。
5. 要阻止使用免费电子邮件域的访客，请单击切换阻止免费电子邮件域。 要阻止特定电子邮件域在日历上预订时间，请单击+ 阻止特定域。 然后输入电子邮件域，单击 添加， 然后单击保存。
6. 要允许客户邀请其他客人参加会议，请单击打开允许客人开关。打开此设置将自动关闭 "所有字段已预填时自动提交表单 "设置。

请注意： 只要符合特定条件，您可以允许潜在客户在与您预订会议时为客人提供电子邮件地址。正如我们的隐私政策所详述的，潜在客户必须确认他们已征得其他客人同意与HubSpot共享他们的详细信息。客人还必须同意 HubSpot 持有并处理他们的信息和数据，用于创建会议邀请和审查与会者。提供给我们的客人数据将根据我们的隐私政策进行处理。

7. 如果您 在账户中开启了数据隐私设置，那么今后创建的任何日程安排页面都将默认开启数据隐私。日程安排页面将显示您在 "隐私与同意 "账户设置中设置的默认 "同意 "文本。为该日程安排页面自定义数据隐私和同意选项：
   • 单击自定义。您可以在日程安排页面上获取联系人对特定订阅类型的通信同意，或获取合法利益。
   • 单击 "数据隐私和同意 "下拉菜单并选择 "同意 "或"合法利益"。
     • 同意： 编辑通信同意文本，然后添加更多订阅类型/复选框，允许访客同意在单个日程安排页面上与多个订阅类型通信。单击+ 添加另一个复选框，然后选择同意类型，并编辑复选框旁边的文本。
     • 合法利益： 从下拉菜单中选择法律依据。要添加更多订阅类型以便隐式捕获多个订阅类型，请单击订阅类型 下拉菜单并选择订阅类型。您为会议选择的默认订阅是 "一对一 "沟通，这是 HubSpot 帐户的内部订阅类型。
   • 如果选择了 "同意"，请编辑日程安排页面的隐私和同意文本。对单个日程安排页面的 "隐私与同意 " 选项所做的任何更改都将覆盖账户设置中的默认文本。
   • 要查看同意选项的显示效果，请单击 "预览 "选项卡。
   • 单击保存。
8. 要访问其他表单设置，请单击展开 "其他设置"部分：
   • 如果不希望在联系人返回网站时预订页面上的表单字段预先填充已知信息，请单击以切换 "预先填充字段已知值 "开关。这将自动关闭 "所有字段预填充时自动提交表单 "设置。
   • 要在表单字段预填已知数据时自动提交表单，请单击打开 "所有字段预填时自动提交表单 "开关。

确认

拥有指定销售 枢纽或 服务枢纽席位的用户可以在联系人预订会议后将其重定向到特定网站页面、登陆页面或外部页面。自定义联系人预订后的体验：

1. 单击 "确认 "选项卡。
2. 选择重定向到其他页面 选项。如果 安装了广告网络像素，此重定向支持通过 Google 和 Facebook 等外部网络跟踪会议预订。
3. 要选择 HubSpot 页面，请单击下拉菜单 并选择 页面。
   
4. 要重定向到外部页面，请单击添加外部链接。在对话框中输入URL，然后单击 添加。
5. 单击下一步。

自动化

在"自动化 " 页面，您可以关闭自动预订确认电子邮件，或在会议前添加更多提醒电子邮件。

1. 默认情况下，当有人使用本日程安排页面预订会议时，系统将发送一封确认电子邮件。要关闭此功能，请切换确认电子邮件 开关。
2. 要在会议前发送提醒电子邮件，请单击打开会前提醒开关。只有在连接了日历的情况下，才会发送提醒电子邮件。如果您的账户默认打开了会议提醒开关，新的日程安排页面将继承默认提醒。
   
   • 要选择在会议前几周、几天、几小时或几分钟发送电子邮件，请在文本字段中输入一个数字，然后单击下拉菜单并选择一个时间单位。
   
   • 您最多可以添加三封提醒邮件。要添加其他提醒邮件，请单击 + 添加提醒。要删除提醒，请单击delete 删除图标。
   • 要预览联系人将收到的电子邮件，请单击预览提醒电子邮件。电子邮件的语言将与预订页面语言下拉菜单中选择的语言一致。
   • 如果您有指定的销售枢纽或服务枢纽 席位，请单击d自定义提醒电子邮件 ，以自定义提醒电子邮件的主题行和正文，并为公司、联系人、主持人和会议详细信息添加新文本和个性化标记。
     • 在主题行字段中更新主题行。要在主题中包含其他信息， 请单击 底部工具栏中的个性化 下拉菜单 ，然后选择 属性标记 下拉菜单。然后选择一个 属性。
     • 要在提醒电子邮件正文中包含其他信息，如邀请 描述 或位置，请单击底部工具栏中的个性化下拉菜单，然后选择 属性标记下拉菜单。然后选择一个属性。
3. 单击创建日程安排页面。

分享您的会议

创建日程安排页面后，对话框将提供分享会议的方法：

1. 单击 "在弹出窗口中显示"，然后单击 "创建弹出窗口"，使用 "行动呼吁"工具在会议日历中配置弹出窗口。CTA 工具会自动使用会议信息创建弹出式窗口草稿。
2. 单击获取嵌入代码获取嵌入代码，以便在网站或博客等工具中使用。
   • 单击复制代码复制代码。
   • 单击 "给网络开发人员发送电子邮件"，然后输入网络开发人员的电子邮件，单击 "发送消息"，通过电子邮件将代码发送给开发人员。
3. 单击复制共享链接，然后单击 "复制 "将链接复制到 日程安排页面。

下一步工作

• 拥有指定销售中心或服务中心 席位的用户可以在账户设置中自定义公司徽标、公司信息以及显示在日程安排页面上的默认颜色。在此进行的更改也将适用于您的文档和报价。了解如何为 HubSpot 销售工具编辑公司品牌。
• 了解如何编辑日程安排页面、共享会议链接和编辑日程安排页面设置。