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使用 HubSpot 与 Dialpad Meetings 的集成

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

所有产品和计划

通过 HubSpot 与 Dialpad Meetings 的集成,你可以在 HubSpot 中为联系人安排 Dialpad Meetings 会议,并将会议与 HubSpot 保持同步。

安装 Dialpad 会议集成

你必须是 超级管理员或拥有 应用市场访问权限,才能将 Dialpad Meetings 连接到 HubSpot。
  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace,然后选择应用程序商城
  • 使用搜索栏查找并选择 Dialpad Meetings 集成。
  • 在右上角点击安装应用程序
  • 输入你的 Dialpad Meetings 凭据并点击登录
  • 点击授权,授予 HubSpot 访问 Dialpad Meetings 账户的权限。授权访问后,会自动跳转到HubSpot的Dialpad Meetings设置页面。

你可以在 HubSpot 中与联系人安排新的 Dialpad 会议。 你可以随时在HubSpot中的Dialpad会议设置界面关闭整合。

安排 Dialpad 会议

在联系人记录中安排会议时,你可以插入你的 Dialpad 会议链接。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人
  • 点击联系人姓名
  • 在左侧面板中,点击meetings 会议图标在弹出的对话框中,设置你的会议。
  • 要添加 Dialpad 会议视频链接,请单击 "位置 "下拉菜单,然后选择 Dialpad 会议。HubSpot 会自动在邀请函中添加会议链接、电话号码和密码。

  • 要安排会议,请单击 "保存"

会议创建完成后,卡片中将显示成功信息。你的受邀者将直接收到 Dialpad Meetings 发出的电子邮件邀请,会议将出现在联系人的时间轴上。

你与HubSpot联系人安排的任何Dialpad会议都会自动记录在HubSpot中。会议更新将每10分钟在Dialpad会议和HubSpot之间同步一次。

你可以在你的会议链接中添加Dialpad Meetings链接,当潜在客户与你预约时间时,自动创建一个Dialpad Meetings会议。了解更多关于设置会议工具创建会议链接的信息。

  • 在 HubSpot 帐户中,导航到 > 会议排程器
  • 将鼠标悬停在你想添加Dialpad Meetings视频会议的日程页面上,点击编辑,或点击创建日程页面
  • 在 "概览" 选项卡 上,点击 "添加视频会议链接 "下拉菜单,选择Dialpad Meetings
  • 单击 "保存 " 确认更改,或单击 " 下一步"继续设置日程安排页面。

当潜在客户与你预约会议时,视频会议链接将自动添加到日历邀请中。如果您使用的是与 HubSpot 双向集成的 Google 日历,请了解更多有关将视频会议链接添加到 CRM 记录中预定的会议的信息。

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