通过 HubSpot 与 Dialpad Meetings 的集成,你可以在 HubSpot 中为联系人安排 Dialpad Meetings 会议,并将会议与 HubSpot 保持同步。
安装 Dialpad 会议集成
你必须是
超级管理员或拥有
应用市场访问权限,才能将 Dialpad Meetings 连接到 HubSpot。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的“商城”图标 marketplace,然后选择应用程序商城。
- 使用搜索栏查找并选择 Dialpad Meetings 集成。
- 在右上角点击安装应用程序。
- 输入你的 Dialpad Meetings 凭据并点击登录。
- 点击授权,授予 HubSpot 访问 Dialpad Meetings 账户的权限。授权访问后,会自动跳转到HubSpot的Dialpad Meetings设置页面。
你可以在 HubSpot 中与联系人安排新的 Dialpad 会议。 你可以随时在HubSpot中的Dialpad会议设置界面关闭整合。
安排 Dialpad 会议
在联系人记录中安排会议时,你可以插入你的 Dialpad 会议链接。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。
- 点击联系人姓名 。
- 在左侧面板中,点击meetings 会议图标 。 在弹出的对话框中,设置你的会议。
- 要添加 Dialpad 会议视频链接,请单击 "位置 "下拉菜单,然后选择 Dialpad 会议。HubSpot 会自动在邀请函中添加会议链接、电话号码和密码。
会议创建完成后,卡片中将显示成功信息。你的受邀者将直接收到 Dialpad Meetings 发出的电子邮件邀请,会议将出现在联系人的时间轴上。
你与HubSpot联系人安排的任何Dialpad会议都会自动记录在HubSpot中。会议更新将每10分钟在Dialpad会议和HubSpot之间同步一次。
在你的会议链接中添加 Dialpad 会议链接
你可以在你的会议链接中添加Dialpad Meetings链接,当潜在客户与你预约时间时,自动创建一个Dialpad Meetings会议。了解更多关于设置会议工具和创建会议链接的信息。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到库 > 会议排程器。
- 将鼠标悬停在你想添加Dialpad Meetings视频会议的日程页面上,点击编辑,或点击创建日程页面。
- 在 "概览" 选项卡 上,点击 "添加视频会议链接 "下拉菜单,选择Dialpad Meetings。
- 单击 "保存 " 确认更改,或单击 " 下一步"继续设置日程安排页面。
当潜在客户与你预约会议时,视频会议链接将自动添加到日历邀请中。如果您使用的是与 HubSpot 双向集成的 Google 日历,请了解更多有关将视频会议链接添加到 CRM 记录中预定的会议的信息。
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