ใช้การผสานรวมของ HubSpot กับการประชุม Dialpad

การผสานรวม HubSpot และ Dialpad Meetings ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาการประชุม Dialpad Meetings กับผู้ติดต่อของคุณจากภายใน HubSpot และทำให้การประชุมของคุณซิงค์กับ HubSpot

ติดตั้งการผสานรวมการประชุม Dialpad

คุณต้องเป็น Super Admin หรือมีสิทธิ์เข้าถึง App Marketplace เพื่อเชื่อมต่อการประชุม Dialpad กับ HubSpot

โปรดทราบ: การผสานรวม Dialpad Meetings เป็นแอประดับผู้ใช้ผู้ใช้ HubSpot แต่ละคนที่ต้องการใช้ Dialpad กับลิงก์การประชุมจะต้องติดตั้งการผสานรวม 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกไอคอนตลาด marketplace ในแถบนำทางด้านบน จากนั้นเลือก HubSpot Marketplace
• ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาและเลือกการผสานรวมการประชุม Dialpad
• ที่มุมขวาบนให้คลิกติดตั้งแอป
• ป้อนข้อมูลประจำตัวการประชุม Dialpad ของคุณแล้วคลิกเข้าสู่ระบบ 
  
• คลิกอนุญาตเพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึง HubSpot ไปยังบัญชี Dialpad Meetings ของคุณ เมื่อคุณอนุญาตการเข้าถึงแล้วระบบจะนำคุณกลับไปที่หน้าการตั้งค่าการประชุม Dialpad ใน HubSpot โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถกำหนดเวลาการประชุม Dialpad ใหม่กับผู้ติดต่อของคุณภายใน HubSpot คุณสามารถปิดใช้งานการผสานรวมได้ตลอดเวลาจากหน้าจอการตั้งค่าการประชุม Dialpad ภายใน HubSpot 

กำหนดเวลาการประชุม Dialpad

เมื่อกำหนดเวลาการประชุมจากบันทึกการติดต่อคุณสามารถแทรกลิงก์ Dialpad Meetings ของคุณได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• คลิกที่ชื่อของผู้ติดต่อ
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกไอคอน meetings การประชุม ในกล่องป๊อปอัปให้ตั้งค่าการประชุมของคุณ 
  
• หากต้องการเพิ่มลิงก์วิดีโอการประชุม Dialpad ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสถานที่จากนั้นเลือกการประชุม Dialpad HubSpot จะเพิ่มลิงก์การประชุมของคุณโดยอัตโนมัติพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์และรหัสผ่านไปยังคำเชิญ
  

• หากต้องการกำหนดเวลาการประชุมให้คลิก บันทึก

เมื่อสร้างการประชุมแล้วข้อความความสำเร็จจะปรากฏในบัตรผู้ได้รับเชิญของคุณจะได้รับคำเชิญทางอีเมลโดยตรงจากการประชุม Dialpad และการประชุมจะปรากฏในไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อ

การประชุม Dialpad ใดๆที่คุณกำหนดเวลาด้วยหนึ่งในผู้ติดต่อ HubSpot ของคุณจะถูกเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติใน HubSpot การอัปเดตการประชุมจะซิงค์ระหว่าง Dialpad Meetings และ HubSpot ทุก 10 นาที

เพิ่มลิงก์การประชุม Dialpad ไปยังลิงก์การประชุมของคุณ

คุณสามารถเพิ่มลิงก์การประชุม Dialpad ไปยังลิงก์การประชุมของคุณเพื่อสร้างการประชุม Dialpad โดยอัตโนมัติเมื่อกลุ่มเป้าหมายจองเวลากับคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องมือการประชุมและการสร้างลิงก์การประชุม

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > ตัวกำหนดเวลาประชุม
• วางเมาส์เหนือหน้าการกำหนดเวลาที่คุณต้องการเพิ่มการประชุมทางวิดีโอผ่าน Dialpad และคลิกแก้ไขหรือคลิกสร้างหน้าการกำหนดเวลา 
• บน แท็บภาพรวมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มลิงก์การประชุมทางวิดีโอและเลือกการประชุม Dialpad 

• คลิกบันทึกเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงหรือคลิกถัดไปเพื่อตั้งค่าหน้ากำหนดการของคุณต่อ 

เมื่อผู้มุ่งหวังจองการประชุมกับคุณลิงก์ไปยังการประชุมทางวิดีโอจะถูกเพิ่มไปยังคำเชิญในปฏิทินโดยอัตโนมัติหากคุณใช้การผสานรวม Google ปฏิทินแบบสองทางกับ HubSpot เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มลิงก์การประชุมทางวิดีโอไปยังการประชุมที่กำหนดเวลาไว้จากบันทึกใน CRM