Sidst opdateret: december 5, 2023
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
Integrationen mellem HubSpot og Dialpad Meetings giver dig mulighed for at planlægge Dialpad Meetings-møder med dine kontakter inde fra HubSpot og holde dine møder synkroniseret med HubSpot.
Installer Dialpad Meetings-integrationen
Du skal enten være superadministrator eller have App Marketplace Access-tilladelser for at forbinde Dialpad Meetings til HubSpot.- På din HubSpot-konto skal du klikke på Marketplace-ikonet i den øverste navigationslinje og derefter vælge App Marketplace.
- Brug søgefeltet til at finde og vælge Dialpad Meetings-integrationen.
- Klik på Installer app øverst til højre.
- Indtast dine Dialpad Meetings-legitimationsoplysninger, og klik på Log ind.
- Klik på Authorize for at give HubSpot adgang til din Dialpad Meetings-konto. Når du har godkendt adgangen, vil du automatisk blive omdirigeret tilbage til siden med Dialpad Meetings-indstillinger i HubSpot.
Du kan planlægge nye Dialpad Meetings-møder med dine kontakter i HubSpot. Du kan til enhver tid deaktivere integrationen fra indstillingsskærmen for Dialpad Meetings i HubSpot.
Planlæg et Dialpad Meetings-møde
Når du planlægger et møde fra kontaktoptegnelsen, kan du indsætte dit Dialpad Meetings-link.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
- Klik på kontaktens navn .
- Klik påikonetMeeting i venstre panel. Opsæt dit møde i pop op-boksen.
- For at tilføje dit Dialpad Meetings-videolink skal du klikke på rullemenuen Location og dereftervælge Dialpad Meetings. HubSpot vil automatisk tilføje dit konferencelink sammen med et telefonnummer og en adgangskode til invitationen.
- Klik på Gem for at planlægge mødet.
Når mødet er oprettet, vises en succesmeddelelse i kortet. Din inviterede modtager en e-mailinvitation direkte fra Dialpad Meetings, og mødet vises på kontaktpersonens tidslinje.
Alle Dialpad-møder, du planlægger med en af dine HubSpot-kontakter, bliver automatisk logget i HubSpot. Opdateringer til møder synkroniseres mellem Dialpad Meetings og HubSpot hvert 10. minut.
Tilføj et Dialpad Meetings-link til dine mødelinks
Du kan tilføje et Dialpad Meetings-link til dine mødelinks for automatisk at oprette et Dialpad Meetings-møde, når potentielle kunder booker tid hos dig. Læs mere om opsætning af mødeværktøjet og oprettelse af mødelinks.
- {local.navMeetings }}
- Hold musen over den planlægningsside, du vil tilføje en Dialpad Meetings-videokonference til, og klik på Rediger, eller klik på Opret planlægningsside.
- På fanen Oversigt skal du klikke på rullemenuen Tilføj videokonferencelink og vælge Dialpad Meetings.
- Klik på Gem for at bekræfte dine ændringer, eller på Næste for at fortsætte opsætningen af din planlægningsside.
Når en kunde booker et møde med dig, bliver der automatisk tilføjet et link til videokonferencen i kalenderinvitationen. Hvis du bruger Google Kalenders tovejsintegration med HubSpot, kan du læse mere om, hvordan du tilføjer et videokonferencelink til et møde, der er planlagt fra en post i CRM.