Mithilfe der Meetings-Integration von HubSpot und Dialpad können Sie Dialpad Meetings Meetings mit Ihren Kontakten von HubSpot aus planen. Auf diese Weise können Sie Ihre Meetings mit HubSpot synchronisieren.
Installieren Sie die Dialpad Meetings-Integration
Bitte beachten: Die Dialpad Meetings-Integration ist eine App auf Benutzerebene. Jeder HubSpot-Benutzer, der Dialpad mit seinen Meetinglinks verwenden möchte, muss die Integration installieren.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marketplace-Symbol marketplace und wählen Sie dann HubSpot Marketplace aus.
- Klicken Sie auf die Suchleiste und geben Sie Dialpad Meetings ein.
- Wählen Sie in den Ergebnissen Dialpad Meetings aus.
- Klicken Sie auf Installieren.
- Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen für Dialpad Meetings ein und klicken Sie auf Anmelden.
- Klicken Sie auf Authorize, um HubSpot Zugriff auf Ihren Dialpad Meetings Account zu gewähren. Nachdem Sie den Zugriff autorisiert haben, werden Sie automatisch zurück zur Einstellungsseite von Dialpad Meetings in HubSpot geleitet.
Planen Sie ein Dialpad Meetings-Meeting
Wenn Sie ein Meeting vom Kontaktdatensatz aus planen, können Sie Ihren Dialpad Meetings-Link hinzufügen.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
- Klicken Sie auf den Namen des Kontakts.
- Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf meetings Meeting vereinbaren. Richten Sie im Pop-up-Fenster "Planen " Ihr Meeting ein.
- Um Ihren Dialpad Meetings-Videolink hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ort auswählen und dann auf Dialpad Meetings . HubSpot fügt der Einladung automatisch Ihren Konferenzlink sowie eine Telefonnummer und einen Passcode hinzu.
- Um das Meeting zu planen, klicken Sie auf Meeting vereinbaren.
Sobald das Meeting erstellt wurde, erhält der eingeladene Gast direkt von Dialpad Meetings eine E-Mail-Einladung und das Meeting wird in der Chronik des Kontakts in HubSpot angezeigt.
Alle Dialpad-Meetings, die Sie mit einem Ihrer HubSpot-Kontakte planen, werden automatisch in HubSpot protokolliert. Aktualisierungen von Meetings werden alle 10 Minuten zwischen Dialpad Meetings und HubSpot synchronisiert.
Dialpad Meetings-Link zu Ihrer Terminplanungsseite hinzufügen
Sie können einen Dialpad Meetings-Link zu Ihren Meeting-Links hinzufügen, um automatisch ein Dialpad Meetings-Meeting zu erstellen, wenn Interessenten einen Termin bei Ihnen buchen. Erfahren Sie mehr über das Einrichten des Meeting-Tools und das Erstellen von Meeting-Links.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Meeting-Planer.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Terminplanungsseite, der Sie eine Dialpad Meetings-Videokonferenz hinzufügen möchten, und klicken Sie auf Bearbeiten, oder klicken Sie auf Terminplanungsseite erstellen.
- Klicken Sie auf dem Tab Übersicht unter Standort auf das Dropdown-Menü Videokonferenzlink hinzufügen und wählen Sie Dialpad Meetings aus.
- Klicken Sie auf Speichern , um Ihre Änderungen zu bestätigen, oder auf Weiter, um mit dem Einrichten Ihrer Planungsseite fortzufahren.
Wenn ein potenzieller Kunde ein Meeting mit Ihnen bucht, wird automatisch ein Link zur Videokonferenz in die Kalendereinladung eingefügt.
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