HubSpot과 Dialpad 미팅 통합을 통해 HubSpot 내에서 연락처와 Dialpad 미팅 미팅을 예약할 수 있습니다. 이를 통해 회의를 HubSpot과 동기화 상태로 유지할 수 있습니다.
Dialpad 미팅 통합 설치하기
참고: Dialpad Meetings 연동은 사용자 수준 앱입니다. 회의 링크와 함께 Dialpad를 사용하려는 각 HubSpot 사용자는 통합을 설치해야 합니다.
- HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음의 마켓플레이스 아이콘 마켓플레이스를 클릭한 다음 HubSpot 마켓플레이스를 선택합니다.
- 검색창을 클릭하고 Dialpad 미팅을 입력합니다.
- 결과에서 Dialpad 회의를 선택합니다.
- 설치를 클릭합니다.
- Dialpad Meetings 자격 증명을 입력하고 로그인을 클릭합니다.
- 승인을 클릭하여 HubSpot에 Dialpad Meetings 계정에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 액세스를 승인하면 HubSpot의 Dialpad Meetings 설정 페이지로 자동 리디렉션됩니다.
Dialpad Meetings 회의 예약하기
연락처 기록에서 미팅을 예약할 때 Dialpad 미팅 링크를 추가할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 연락처의 이름을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바에서meetings 회의 예약을 클릭합니다. 일정 팝업 창에서 미팅을 설정합니다.
- 다이얼패드 회의 비디오 링크를 추가하려면 위치 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 다이얼패드 회의를 클릭합니다. HubSpot이 자동으로 전화 번호 및 비밀번호와 함께 회의 링크를 초대에 추가합니다.
- 회의를 예약하려면 회의 예약을 클릭합니다.
회의가 만들어지면 초대받은 사람은 Dialpad 회의에서 직접 이메일 초대를 받게 되며, 회의가 HubSpot의 연락처 타임라인에 표시됩니다.
HubSpot 연락처 중 한 명과 예약한 모든 Dialpad 회의는 자동으로 HubSpot에 로그인됩니다. 회의에 대한 업데이트는 10분마다 Dialpad 회의와 HubSpot 간에 동기화됩니다.
회의 예약 페이지에 Dialpad 회의 링크 추가하기
잠재 고객이 시간을 예약할 때 자동으로 Dialpad 미팅을 만들도록 미팅 링크에 Dialpad 미팅 링크를 추가할 수 있습니다. 미팅 도구 설정 및 미팅 링크 만들기에 대해 자세히 알아보세요.
- HubSpot 계정에서 영업 > 미팅 스케줄러로 이동합니다.
- Dialpad 미팅 화상 회의를 추가하려는 예약 페이지 위로 마우스를 가져가서 편집을 클릭하거나 예약 페이지 만들기를 클릭합니다.
- 개요 탭의 위치 아래에서 화상 회의 링크 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 Dialpad 미팅을 선택합니다.
- 저장을 클릭하여 변경 사항을 확인하거나 다음을 클릭하여 예약 페이지 설정을 계속합니다.
잠재 고객이 미팅을 예약하면 캘린더 초대에 화상 회의 링크가 자동으로 추가됩니다.
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