HubSpot과 Dialpad 미팅 통합을 통해 HubSpot 내에서 연락처와 Dialpad 미팅 미팅을 예약하고, 미팅을 HubSpot과 동기화할 수 있습니다.
Dialpad 미팅 통합 설치하기
슈퍼 관리자이거나
앱 마켓플레이스 액세스 권한이 있어야 Dialpad Meetings를 HubSpot에 연결할 수 있습니다.
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 마켓플레이스 아이콘 marketplace을 클릭한 다음 앱 마켓플레이스를 선택합니다.
- 검색 창을 사용하여 Dialpad Meetings 연동을 찾아 선택합니다.
- 오른쪽 상단에서 앱 설치를 클릭합니다.
- Dialpad Meetings 자격 증명을 입력하고 로그인을 클릭합니다.
- 승인을 클릭하여 HubSpot에 Dialpad Meetings 계정에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 액세스를 승인하면 자동으로 HubSpot의 Dialpad Meetings 설정 페이지로 다시 리디렉션됩니다.
HubSpot 내에서 연락처와 새 Dialpad Meetings 회의를 예약할 수 있습니다. HubSpot 내의 Dialpad 미팅 설정 화면에서 언제든지 연동을 비활성화할 수 있습니다.
Dialpad Meetings 회의 예약하기
연락처 기록에서 회의를 예약할 때 Dialpad 회의 링크를 삽입할 수 있습니다.
- HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 연락처의 이름을 클릭합니다.
- 왼쪽 패널에서meetings 회의 아이콘을 클릭합니다. 팝업 상자에서 미팅을 설정합니다.
- 다이얼패드 미팅 비디오 링크를 추가하려면 위치 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 다이얼패드 미팅을 선택합니다. HubSpot이 자동으로 전화 번호 및 비밀번호와 함께 회의 링크를 초대에 추가합니다.
회의가 만들어지면 성공 메시지가 카드에 표시됩니다. 초대받은 사람은 다이얼패드 미팅에서 직접 이메일 초대를 받게 되며, 미팅은 연락처의 타임라인에 표시됩니다.
HubSpot 연락처 중 한 명과 예약한 모든 Dialpad 회의는 자동으로 HubSpot에 로그인됩니다. 회의에 대한 업데이트는 10분마다 Dialpad 회의와 HubSpot 간에 동기화됩니다.
회의 링크에 Dialpad 회의 링크 추가하기
잠재 고객이 시간을 예약할 때 Dialpad 미팅 링크를 미팅 링크에 추가하여 자동으로 Dialpad 미팅 미팅을 만들 수 있습니다. 미팅 도구 설정 및 미팅 링크 만들기에 대해 자세히 알아보세요.
- HubSpot 계정에서 라이브러리 > 미팅 스케줄러로 이동합니다.
- Dialpad 미팅 화상 회의를 추가하려는 예약 페이지 위로 마우스를 가져가서 편집을 클릭하거나 예약 페이지 만들기를 클릭합니다.
- 개요 탭에서 화상 회의 링크 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 Dialpad 미팅을 선택합니다.
- 저장을 클릭하여 변경 사항을 확인하거나 다음을 클릭하여 예약 페이지 설정을 계속합니다.
잠재 고객이 미팅을 예약하면 캘린더 초대에 화상 회의 링크가 자동으로 추가됩니다. HubSpot과 Google 캘린더 양방향 통합을 사용하는 경우 CRM의 기록에서 예약된 미팅에 화상 회의 링크를 추가하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
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