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使用 HubSpot 與 Dialpad Meetings 的整合

上次更新時間: 2025年5月28日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

HubSpot 與 Dialpad Meetings 整合,讓您可以在 HubSpot 內安排 Dialpad Meetings 會議與您的聯絡人,並讓您的會議與 HubSpot 保持同步。

安裝 Dialpad Meetings 整合

你必須是一個超級管理員或有應用程序市場訪問權限,以連接Dialpad會議和HubSpot。

請注意:Dialpad Meetings 整合是一個用戶級應用程式。每個想要使用 Dialpad 會議連結的 HubSpot 使用者都需要安裝整合。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的「Marketplace 圖示」marketplace,然後選取「HubSpot Marketplace」。
  • 使用搜尋列找到並選擇 Dialpad Meetings 整合。
  • 在右上方,點擊安裝應用程式
  • 輸入你的 Dialpad Meetings 認證並按登入
    install-uberconference-for-hubspot
  • 點擊授權,授予HubSpot訪問您的Dialpad會議帳戶。當您授權訪問後,您將自動返回到HubSpot的Dialpad Meetings設置頁面。

您可以在HubSpot中與您的聯絡人安排新的Dialpad會議。 您可以隨時在 HubSpot 的 Dialpad Meetings 設定畫面中關閉整合。

安排 Dialpad 會議

從聯絡人記錄安排會議時,您可以插入 Dialpad 會議連結。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 按一下連絡人的名稱
  • 在左側面板中,按一下 meetings 會議圖示。在彈出框中,設置您的會議。
  • 要加入你的 Dialpad 會議視頻鏈接,點擊位置 下拉菜單,然後選擇 Dialpad 會議。HubSpot 會自動加入你的會議連結,以及電話號碼和密碼到邀請函中。

select-dialpad-meetings

  • 若要排定會議,請按一下儲存

一旦會議被創建,一個成功的信息將出現在卡片中。你的被邀請人會直接收到一封來自 Dialpad Meetings 的邀請電郵,會議也會出現在聯絡人的時間軸上。

dialpad-meeting-on-contact-record

任何你與HubSpot聯絡人安排的Dialpad會議都會自動記錄在HubSpot中。會議的更新將每10分鐘在Dialpad Meetings和HubSpot之間同步。

你可以在你的會議鏈接中加入 Dialpad Meetings 會議鏈接,當潛在客戶與你預約時間時,自動創建 Dialpad Meetings 會議。了解更多關於設置會議工具創建會議鏈接

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「會議排程器」。
  • 將滑鼠停留在你想添加Dialpad Meetings視頻會議的日程頁面上,點擊編輯,或者點擊創建日程頁面
  • 總覽 標籤,點擊添加視頻會議鏈接 下拉菜單,選擇Dialpad Meetings
add-videoconference-link
  • 按一下「儲存」 確認您的變更,或按一下「 下一步」繼續設定您的排程頁面。

當潛在客戶與您預約會面時,視訊會議的連結會自動加入行事曆邀請中。如果您使用的是與 HubSpot 雙向整合的 Google 行事曆,請進一步瞭解如何將視訊會議連結新增至 CRM 記錄中排定的會議

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