Sist oppdatert: desember 5, 2023
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Integrasjonen mellom HubSpot og Dialpad Meetings gjør det mulig å planlegge Dialpad Meetings-møter med kontaktene dine i HubSpot og synkronisere møtene med HubSpot.
Installer Dialpad Meetings-integrasjonen
Du må enten være superadministrator eller ha tilgangsrettigheter til App Marketplace for å koble Dialpad Meetings til HubSpot.- I HubSpot-kontoen din klikker du på ikonet Marketplace i den øverste navigasjonslinjen og velger deretter App Marketplace.
- Bruk søkefeltet til å finne og velge Dialpad Meetings-integrasjonen.
- Klikk på Installer app øverst til høyre.
- Skriv inn påloggingsinformasjonen for Dialpad Meetings og klikk på Logg inn.
- Klikk på Autoriser for å gi HubSpot tilgang til Dialpad Meetings-kontoen din. Når du har godkjent tilgangen, blir du automatisk sendt tilbake til innstillingssiden for Dialpad Meetings i HubSpot.
Du kan planlegge nye Dialpad Meetings-møter med kontaktene dine i HubSpot. Du kan når som helst deaktivere integrasjonen fra skjermbildet for Dialpad Meetings-innstillinger i HubSpot.
Planlegg et Dialpad Meetings-møte
Når du planlegger et møte fra kontaktoppføringen, kan du sette inn Dialpad Meetings-lenken.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Klikk på navnet til kontakten.
- Klikk på ikonetMeeting i panelet til venstre. Konfigurer møtet i popup-boksen.
- Hvis du vil legge til videolinken til Dialpad Meetings, klikker du på rullegardinmenyen Sted ogvelgerderetter Dialpad Meetings. HubSpot legger automatisk til konferansekoblingen din, sammen med et telefonnummer og passord i invitasjonen.
- Klikk på Lagre for å planlegge møtet.
Når møtet er opprettet, vises en suksessmelding i kortet. Den inviterte mottar en e-postinvitasjon direkte fra Dialpad Meetings, og møtet vises på kontaktens tidslinje.
Alle Dialpad-møter du planlegger med en av HubSpot-kontaktene dine, logges automatisk i HubSpot. Oppdateringer av møter synkroniseres mellom Dialpad Meetings og HubSpot hvert 10. minutt.
Legg til en Dialpad Meetings-kobling til møtekoblingene dine
Du kan legge til en Dialpad Meetings-kobling i møtekoblingene dine for automatisk å opprette et Dialpad Meetings-møte når potensielle kunder booker tid hos deg. Les mer om hvordan du konfigurerer møteverktøyet og oppretter møtekoblinger.
- Gå til Bibliotek > Møter i HubSpot-kontoen din.
- Hold musepekeren over planleggingssiden du vil legge til en Dialpad Meetings-videokonferanse på, og klikk på Rediger, eller klikk på Opprett planleggingsside.
- I Oversikt-fanen klikker du på rullegardinmenyen Legg til videokonferansekobling og velger Dialpad Meetings.
- Klikk på Lagre for å bekrefte endringene, eller på Neste for å fortsette å konfigurere planleggingssiden.
Når en kunde booker et møte med deg, legges det automatisk til en lenke til videokonferansen i kalenderinvitasjonen. Hvis du bruker Google Kalenders toveisintegrasjon med HubSpot, kan du lese mer om hvordan du legger til en videokonferanselenke i et møte som er planlagt fra en post i CRM-systemet.