Gebruik de integratie van HubSpot met Dialpad Meetings

Met de HubSpot en Dialpad Meetings integratie kun je Dialpad Meetings vergaderingen plannen met je contactpersonen vanuit HubSpot, en je vergaderingen gesynchroniseerd houden met HubSpot.

Installeer de Dialpad Meetings integratie

Je moet Super Admin zijn of App Marketplace Access rechten hebben om Dialpad Meetings met HubSpot te verbinden.

Let op: de Dialpad Meetings integratie is een app op gebruikersniveau. Elke HubSpot gebruiker die Dialpad wil gebruiken met zijn koppelingen voor vergaderingen moet de integratie installeren.

• Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens HubSpot-marktplaats.
• Gebruik de zoekbalk om de Dialpad Meetings integratie te vinden en te selecteren.
• Klik rechtsboven op App installeren.
• Voer je Dialpad Meetings gegevens in en klik op Inloggen.
  
• Klik op Autoriseren om HubSpot toegang te verlenen tot je Dialpad Meetings account. Zodra je de toegang hebt geautoriseerd, word je automatisch teruggeleid naar de Dialpad Meetings instellingenpagina in HubSpot.

Je kunt nieuwe Dialpad Vergaderingen plannen met je contactpersonen binnen HubSpot. Je kunt de integratie op elk gewenst moment uitschakelen vanuit het Dialpad Meetings instellingenscherm binnen HubSpot.

Plan een Dialpad Vergaderingen vergadering

Bij het plannen van een vergadering vanuit het contactrecord kunt u uw link Dialpad Vergaderingen invoegen.

• Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
• Klik op de naam van de contactpersoon.
• Klik in het linkerpaneel op hetpictogram meetings Vergadering. Stel in het pop-up venster uw vergadering in.
  
• Om je Dialpad Meetings videolink toe te voegen, klik je op het Locatie dropdown menu enselecteer je Dialpad Meetings. HubSpot voegt automatisch je conferentielink, samen met een telefoonnummer en wachtwoordcode toe aan de uitnodiging.
  

• Klik op Opslaan om de vergadering te plannen.

Zodra de vergadering is aangemaakt, verschijnt er een succesbericht op de kaart. Je genodigde ontvangt een e-mailuitnodiging rechtstreeks van Dialpad Meetings en de vergadering verschijnt op de tijdlijn van de contactpersoon.

Dialpad Meetings die je inplant met een van je HubSpot contactpersonen worden automatisch vastgelegd in HubSpot. Updates van vergaderingen worden elke 10 minuten gesynchroniseerd tussen Dialpad Meetings en HubSpot.

Voeg een Dialpad Meetings link toe aan uw koppelingen voor vergaderingen

U kunt een Dialpad Meetings link toevoegen aan uw koppelingen voor vergaderingen om automatisch een Dialpad Meetings vergadering aan te maken wanneer prospects tijd bij u reserveren. Lees meer over het instellen van de vergadertool en het aanmaken van vergaderingskoppelingen.

• Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Meetingplanner.
• Beweeg de muis over de planningspagina waaraan u een Dialpad Meetings videoconferentie wilt toevoegen en klik op Bewerken, of klik op Planningspagina maken.
• Op het tabblad Overzicht klikt u op het vervolgkeuzemenu Videoconferentie toevoegen en selecteert u Dialpad Vergaderingen.

• Klik op Opslaan om uw wijzigingen te bevestigen of op Volgende om door te gaan met het instellen van uw planningspagina.

Als een prospect een vergadering met jou boekt, wordt er automatisch een link naar de videoconferentie toegevoegd aan de agenda-uitnodiging. Als je gebruik maakt van de Google Agenda tweerichtingsintegratie met HubSpot, lees dan meer over het toevoegen van een videoconferentielink aan een vergadering die is gepland vanuit een record in de CRM.