Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Meetings

Een vergadering plannen met een contactpersoon in een dossier

Laatst bijgewerkt: januari 19, 2023

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Zodra u uw Google Agenda of Office 365 agenda hebt geïntegreerd, kunt u vergaderingen plannen met contactpersonen uit contact-, bedrijfs-, deal- of ticketrecords en een agenda-uitnodiging sturen naar de vergaderplatforms. U kunt ook gebruikers toevoegen als vergaderplatform.

Dit artikel is van toepassing op gebruikers die de Google Agenda of Office 365 integratie met HubSpot gebruiken. Als je je agenda hebt gekoppeld aan de vergadertool, lees dan meer over het maken en bewerken van planningspagina's.

  • Navigeer in je HubSpot-account naar je contactpersonen, bedrijven, deals of tickets.
  • Klik op de naam van het record.
  • Klik in het linkerpaneel op vergaderingen Plan een vergadering. Er verschijnt een pop-upvenster van uw verbonden agenda. Om uw vergadering in te stellen:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Duur om de lengte van uw vergadering in te stellen.
    • Klik op de gewenste tijd in uw agenda.
    • Voer een titel in voor uw vergadering.
    • Klik op het Vergadertype dropdown menu om het vergadertype te selecteren. Deze instelling is alleen beschikbaar als u aangepaste gespreks- en vergadertypes hebt ingeschakeld.
    • Klik op het Uitrolmenu Genodigden om andere contactpersonen en gebruikers te zoeken en te selecteren die aan de vergadering moeten deelnemen.
    • Klik op het Locatie dropdown menu en selecteer een van de volgende opties voor de vergaderlocatie.
      • Telefoongesprek: Schrijf het telefoonnummer in het tekstveld.
      • Persoonlijk: Schrijf het adres in het tekstveld.
      • Videoconferentie: Verbind een videoconferentie app zoals Zoom, Google Meet, of UberConference. Een link wordt automatisch gegenereerd bij het aanmaken van de vergadering. Meer informatie over het gebruik van HubSpot's integraties met Zoom, Google Meet of UberConference. Als je een ontwikkelaar bent of een ontwikkelaar in je team hebt, lees dan hoe je de Video Conference Extension API kunt gebruiken.
      • Aangepast: Schrijf aangepaste locatiegegevens in het tekstveld.
    • Voer in het gedeelte Beschrijving aanwezigen details over de vergadering in. De vergaderplatforms zullen deze informatie zien in de agenda-uitnodiging.
      • Gebruik de opmaakopties onder aan de beschrijving van de deelnemer om de tekst aan te passen, een link in te voegen, een bestand toe te voegen of een knipsel te gebruiken.

Let op: om een Zoom, Google Meet, of UberConference link aan uw vergadering toe te voegen, moetuw HubSpot gebruikers e-mailadres overeenkomen met uw Zoom, Google Meet, of UberConference gebruikers e-mailadres.

    • Klik op + Interne notitie toevoegen om het tekstvak Teamnotities te openen. Voer in het tekstvak Teamnotities alle interne notities in die je teamleden kunnen bekijken. De deelnemers aan de vergadering zien deze informatie niet op hun agenda-uitnodiging. Gebruik de opmaakopties onderaan om de tekst te wijzigen, een link in te voegen, een bestand toe te voegen of een knipsel te gebruiken.
    • Klik op het Gekoppeld aan dropdown menu om te zoeken en de selectievakjes naast de records die u aan de vergaderactiviteit wilt koppelen aan te vinken.

pop-up_meeting1

  • Klik op Opslaan.
      • De contactpersoon moet een geldig e-mailadres hebben ingevuld in de eigenschap E-mail om een uitnodiging te ontvangen.
      • Zodra de vergadering is gepland, ontvangt uw contactpersoon een uitnodiging met een .ics-bestand dat aan zijn agenda kan worden toegevoegd.
      • Er wordt automatisch een vergadering voor u aangemaakt in uw agenda.

Let op:

  • Als u niet hebt geïntegreerd met Google Agenda of Office 365 Agenda, wordt u gevraagd dit te doen bij het plannen van een vergadering.

De vergadering wordt opgeslagen als een afspraak op de tijdlijn van de record. Nadat de vergadering heeft plaatsgevonden, kunt u een vergaderresultaat toewijzen om uw vergaderingen met contactpersonen beter te kunnen volgen.

  • Klik in het record op het vervolgkeuzemenu Acties op de afspraak voor de vergadering en selecteer Bewerken.

meeting_edit2

  • Klik op het keuzemenu Resultaat en selecteer een vergaderresultaat.

meeting_outcome3

  • Klik op Opslaan.
U kunt ook op het inklappictogram klikken om de vergadering te plannen zonder uw agenda te bekijken.

meeting_collapse

Opmerking: wijzigingen in de beschrijving van de vergadering in het contactrecord worden alleen naar de deelnemers verzonden als je Google Agenda gebruikt en de tweewegintegratie van Google Agenda met HubSpot hebt ingeschakeld. Als u een Office 365-agenda gebruikt of de integratie niet hebt ingeschakeld, werkt u de beschrijving van de vergadering bijin de agenda-evenement om wijzigingen naar de aanwezigen te verzenden, niet in het contactrecord.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.