Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Meetings

Een vergadering plannen met een contactpersoon in een record

Laatst bijgewerkt: februari 24, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Zodra u uw Google-agenda of Office 365-agenda hebt geïntegreerd

, kunt u vergaderingen plannen met contactpersonen uit contact-, bedrijfs-, deal- of ticketrecords en een agenda-uitnodiging naar de vergaderplatforms sturen.

Dit artikel is van toepassing op gebruikers die gebruikmaken van de Google Agenda- of Office 365-integratie met HubSpot. Als u uw agenda hebt gekoppeld aan de tool Vergaderingen, leest u meer over het maken en delen van koppelingen

voor vergaderingen.

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar uw contactpersonen, bedrijven, deals of tickets.
  • Klik op de naam van de record.
  • Klik in het linkerpaneel op Vergaderen Vergaderen. In het venster dat onder in het scherm wordt geopend, stelt u uw vergadering in:
    • Voer een titel voor uw vergadering in.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Vergadertype om het vergadertype te selecteren. Deze instelling is alleen beschikbaar als u aangepaste gespreks- en vergadertypeshebt ingeschakeld.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Genodigden om andere contactpersonen te zoeken en te selecteren die bij de vergadering moeten worden betrokken.
    • Stel de begintijd van uw vergadering in.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Duur om de lengte van uw vergadering in te stellen.
    • Voer in de sectie Beschrijving genodigden details over de vergadering in. De deelnemer aan de vergadering ziet deze informatie in de agenda-uitnodiging.
      • Gebruik de opmaakopties onderaan de beschrijving van de genodigden om de tekst aan te passen, een link in te voegen, een bestand bij te voegen of een knipsel te gebruiken.
      • Klik op hetpictogram Video invoegen om details over videovergaderingen toe te voegen. Meer informatie over het gebruik van HubSpot's integratie met Zoom of UberConference. Als u een ontwikkelaar bent of een ontwikkelaar in uw team heeft, leer dan hoe u de Video Conference Extension API kunt gebruiken.

Let op: als ueen Zoom- of UberConference-koppeling aan uw vergadering wilt toevoegen, moet het e-mailadres van uwHubSpot-gebruiker overeenkomen met het e-mailadres van uw Zoom- of UberConference-gebruiker.

    • Voer in hetgedeelte Teamnotitieseventuele interne notities in die uw teamleden kunnen bekijken. De vergaderplatforms zullen dezeinformatie niet op hun agenda-uitnodiging zien. Gebruik de opmaakopties onderaan om de tekst aan te passen, een koppeling in te voegen, een bestand bij te voegen of een knipsel te gebruiken.
    • Klik op het menu Gekoppeld aan om te zoeken en selecteer/verwijder de selectievakjes naast de records die u wilt koppelen aan de activiteit van de vergadering.
    • Schakel hetselectievakje Toevoegen aan Google-agenda of Toevoegen aan Office 365-agenda in om het evenement toe te voegen aan uw Google-agenda of Office 365-agenda en de contactpersoon een uitnodiging te sturen. Meer informatie over het koppelen van uw Google-agenda of Office 365-agenda aan het CRM.

  • Klik op Opslaan.
    • Als Toevoegen aan Google Agenda of Toevoegen aan Office 365 Agenda is geselecteerd:
      • De contactpersoon moet een geldig e-mailadres hebben ingevuld in de eigenschap E-mail om een uitnodiging te ontvangen.
      • Zodra de vergadering is gepland, ontvangt uw contactpersoon een uitnodiging met een .ics-bestand dat aan zijn agenda kan worden toegevoegd.
      • Een geaccepteerde vergadering wordt automatisch voor u aangemaakt in uw agenda.
    • Als u Toevoegen aan Google Agenda of Toevoegen aan Office 365 Agenda niet hebt geselecteerd, wordt er geen uitnodiging voor de vergadering verzonden.

Let op:

als u nog niet bent geïntegreerd met Google Agenda of Office 365 Agenda, wordt u gevraagd dit te doen wanneer u een vergadering plant. De vergadering wordt opgeslagen als een afspraak op de tijdlijn van het record. Nadat de vergadering heeft plaatsgevonden, kunt u een vergaderresultaat toewijzen om uw vergaderingen met contactpersonen beter te kunnen volgen.
  • Ga met uw muis over de vergaderafspraak in het record en klik op Bewerken.

click-edit-on-meeting-engagement

  • Klik op het vervolgkeuzemenu Resultaat en selecteer een vergaderingsresultaat.

select-a-meetings-outcome

  • Klik op Opslaan. Als u hebt geselecteerd omdeze gebeurtenis toe te voegen aan uw geïntegreerde Google-agenda of Office 365-agenda, klikt u op Opslaan en updates verzenden.