Meetings

Plan een ontmoeting met een contactpersoon in een dossier.

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Zodra u uw Google Agenda of Office 365-kalender hebt geïntegreerd, kunt u vergaderingen plannen met contactpersonen van binnenuit, van het bedrijf, van de deal of van de ticketrecords:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar uw contacten, bedrijven, deals of tickets.
  • Klik op de naam van het record.
  • Klik in het linkerpaneel op Meet Meet. In het venster dat onderaan het scherm wordt geopend, stelt u uw vergadering in:
    • Voer een titel in voor uw vergadering.
    • Klik op Selecteer type vergadering om het type vergadering te selecteren. Deze instelling is alleen beschikbaar als u aangepaste gespreks- en vergaderingstypes hebt ingeschakeld.
    • Klik op het dropdown menu van de deelnemers om te zoeken en andere contacten te selecteren die in de vergadering moeten worden opgenomen.
    • Stel de starttijd van uw vergadering in.
    • Klik op Duur om de duur van uw vergadering in te stellen.
    • Voer een beschrijving van uw vergadering in.
    • Klik op het insertVideo video-icoon om de details van de videoconferentie toe te voegen. Leer meer over het gebruik van de integratie van HubSpot met Zoom of UberConference. Als u een ontwikkelaar bent of een ontwikkelaar in uw team hebt, leer dan hoe u de Video Conference Extension API kunt gebruiken.
    • Klik op het pictogram Bijlage om een bestand aan uw vergadering toe te voegen.

      Let op: om een Zoom of UberConference link toe te voegen aan uw vergadering, moet uw HubSpot gebruikers e-mailadres overeenkomen met uw Zoom of UberConference gebruikers e-mailadres.

    • Klik op het vervolgkeuzemenu Associated with dropdown om de records te zoeken en te selecteren die aan de vergadering moeten worden gekoppeld, of deselecteer de records die niet aan de vergadering moeten worden gekoppeld.
    • Selecteer Toevoegen aan Google Calendar of Toevoegen aan Office 365 Calendar om het evenement toe te voegen aan uw Google Calendar of Office 365 Calendar en de contactpersoon een uitnodiging te sturen. Lees meer over het koppelen van uw Google Calendar of Office 365 Calendar aan het CRM.

  • Als Toevoegen aan Google Calendar of Toevoegen aan Office 365 Calendar is geselecteerd, klik dan op Opslaan.
    • Als Toevoegen aan Google Agenda of Toevoegen aan Office 365 Agenda is geselecteerd:
      • De contactpersoon moet een geldig e-mailadres hebben dat is ingevuld in de E-mail eigenschap om een uitnodiging te ontvangen.
      • Zodra de vergadering is ingepland, ontvangt uw contactpersoon een uitnodiging met een .ics bestand dat aan zijn of haar agenda kan worden toegevoegd.
      • Een geaccepteerde vergadering wordt automatisch voor u aangemaakt in uw agenda.
    • Als u geen Add to Google Calendar of Add to Office 365 Calendar hebt geselecteerd, wordt er geen uitnodiging voor een vergadering verzonden.

Let op: als u niet geïntegreerd bent met Google Calendar of Office 365 Calendar, wordt u gevraagd dit te doen bij het plannen van een vergadering.

De vergadering zal worden opgeslagen als een afspraak op de tijdlijn van het record. Nadat de vergadering heeft plaatsgevonden, kunt u een resultaat van de vergadering toewijzen om uw vergaderingen met contactpersonen beter te kunnen volgen.
  • Beweeg de muis over de afspraak voor de vergadering en klik op Bewerken.

click-edit-on-meeting-engagement

  • Klik op het Outcom e dropdown menu en selecteer een resultaat van de vergadering .

select-a-meetings-outcome

  • Klik op Opslaan. Als u hebt geselecteerd om dit evenement toe te voegen aan uw geïntegreerde Google-kalender of Office 365-kalender, klikt u op Opslaan en verstuurt u updates.