Een HubSpot standaard sandbox account opzetten (legacy)

Super Admin kan standaard sandbox accounts maken om functionaliteiten te testen zonder je HubSpot account te beïnvloeden. Je kunt bijvoorbeeld een app koppelen aan je standaard sandbox account om een nieuwe integratie te testen. Vervolgens kun je gegevens synchroniseren vanuit je hoofdaccount om de integratie te testen, maar de gegevens in je hoofdaccount toch schoon te houden.

Let op: een standaard sandbox-account is anders dan een app-ontwikkelaarsaccount, dat wordt gebruikt voor het ontwikkelen van HubSpot-apps en -integraties.

Voordat je begint

Houd rekening met het volgende voordat je aan de slag gaat met sandbox-accounts:

• Bij gebruik van een sandbox account:
  • Standaard sandbox-accounts hebben toegang tot dezelfde tools en functies als je hoofdaccount op basis van je abonnement, maar gebruikers kunnen geen gesprekken voeren of lead scoring doen. Dit geldt ook voor het gebruik van andere tools die gerelateerd zijn aan deze functies, zoals het maken van oproepgebaseerde workflows.
  • Bètafuncties worden gesynchroniseerd vanuit uw productieaccount. Als u bèta's wilt testen buiten uw productieaccount, kunt u uw sandbox aanmelden voor een bèta.
  • Het wordt niet aanbevolen om een standaard sandboxaccount te gebruiken voor een websiteherontwerp, omdat de herontworpen sjablonen en pagina's niet kunnen worden overgedragen naar de hoofdaccount.
• Je kunt één-op-één testmails en marketingmails versturen vanuit een standaard sandboxaccount naar bestaande sandboxgebruikers.
  • Als u e-mails verstuurt naar contactpersonen die geen SandBox-gebruikers zijn, worden de e-mails niet verzonden omdat ze geen gebruikers zijn in de standaard SandBox-account.
  • E-mails die vanuit een standaard sandboxaccount worden verzonden, worden gerouteerd over gedeelde IP-adressen die de productieaccount gebruikt.
• Je kunt HubSpot-gebruikers toevoegen binnen je sandbox account:
  • Superbeheerders worden standaard toegevoegd als gebruikers bij het maken van een standaard sandbox account.
  • Als je gebruikers toevoegt aan je standaard sandbox account, maakt HubSpot ze niet aan als nieuwe gebruikers in je hoofdaccount. Als je bijvoorbeeld een consultant of contractmedewerker toevoegt aan een standaard sandbox account, hebben zij geen toegang tot je hoofdaccount.
  • Op dezelfde manier hebben toegekende seats in een standaard sandboxaccount geen invloed op de seats in je hoofdaccount. Gebruikers met een Sales Hub Enterprise of Service Hub Enterprise seat in je hoofdaccount krijgen ook niet automatisch die seat toegewezen als ze worden toegevoegd aan het standaard sandbox account.
• Wanneer je een standaard sandbox instelt in een proefaccount, heb je toegang tot de sandbox tot het einde van je proefperiode.
  • Alleen Professional- en Enterprise-proeven worden gesynchroniseerd vanuit uw productieaccount.
  • Zodra de proefperiode is afgelopen, kunt u niet meer naar uw standaard sandbox-account navigeren.
  • Als u binnen 90 dagen na het einde van uw proefperiode een upgrade uitvoert, hebt u weer toegang tot uw standaard sandboxaccount.

Standaard sandbox accounts maken en beheren

Standaard kunt u slechts één standaard sandbox account aanmaken. Om een nieuwe sandbox aan te maken, moet u eerst een bestaande sandbox verwijderen.

Tijdens het aanmaken heb je de optie om een eenmalige synchronisatie uit te voeren van maximaal 5.000 contactpersonen en bijbehorende deals, tickets en bedrijfsrecords. Als je meer dan 5.000 contactpersonen nodig hebt, kun je handmatig tot 200.000 contactpersonen importeren. Extra sandboxes kunnen ook worden aangeschaft als aanvulling op je abonnement.

Om een standaard zandbakaccount te maken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Selecteer Sandboxen in het linker zijbalkmenu, in de sectie Accountbeheer .
3. Om een nieuwe zandbak te maken, klikt u op Standaard zandbak maken.
   
   
4. Voer in het scherm Create onder Name your sandbox de naam van de zandbak in.
5. Klik rechtsonder op Volgende.
6. Selecteer in hetscherm Select assets een van de volgende opties:
   • Synchroniseer alle ondersteunde assets: synchroniseer alle ondersteunde assets met je sandbox. U kunt uw contactpersonen, formulieren, lijsten, marketinge-mails, objectdefinities, pijplijnen, thema's en sjablonen en workflows synchroniseren met uw sandboxaccount.
   • Selecteer specifieke assets: selecteer handmatig de specifieke assets die je wilt synchroniseren uit de ondersteunde asset types.
7. Klik rechtsonder op Volgende.
   • Schakel de selectievakjes in naast de asset types die u wilt synchroniseren. Klik vervolgens op Volgende.
   • Navigeer in het linkerpaneel naar de verschillende geselecteerde activatypes. Klik vervolgens op de selectievakjes naast de specifieke onderdelen die u wilt synchroniseren.
   • Nadat u alle specifieke assets hebt geselecteerd die u wilt synchroniseren, klikt u rechtsonder op Volgende.Als u Select specific assets (Specifieke assets selecteren) hebt geselecteerd:
   
   
8. Controleer uw assetselectie. Als u tevreden bent met uw selectie, klikt u rechtsonderop Build standard sandbox.

Let op: uw standaard sandbox account wordt automatisch ingeschreven in dezelfde beta's als uw productie account. Elke keer dat je een synchronisatie instelt, of het nu voor alle ondersteunde onderdelen is of voor specifieke onderdelen, zal je sandbox account automatisch aangemeld worden voor alle nieuwe beta's in je productie account sinds de laatste synchronisatie. Je kunt je ook inschrijven voor beta's in je sandbox account en deze zullen niet worden beïnvloed door synchronisaties als je productie account niet is ingeschreven in die beta.

Een sandbox bijwerken

Je kunt ook een bestaande standaardzandbak bijwerken, waardoor de huidige status van je hoofdaccount opnieuw wordt gesynchroniseerd met je zandbak, met uitzondering van contactpersonen en bijbehorende records. U kunt contactpersonen handmatig blijven toevoegen aan uw standaardzandbak met de standaard import- en exporthulpmiddelen.

• Als u uw standaardzandbak bijwerkt, worden alle wijzigingen overschreven die u hebt aangebracht in bedrijfsmiddelen die eerder zijn gesynchroniseerd met de standaardzandbakaccount.
• Als u aangepaste objecten maakt in uw standaard sandboxaccount, maar niet in uw productieaccount, worden de aangepaste objecten niet overschreven wanneer u het sandboxaccount opnieuw synchroniseert.

Om een bestaand standaard sandbox account bij te werken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Selecteer Sandboxes in het linker zijbalkmenu.
3. Naast de naam van de bestaande zandbak die je wilt bijwerken, selecteer Synchronisatie met zandbak instellen.

Een zandbak verwijderen

Om een standaard zandbakaccount te verwijderen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Selecteer Sandboxen in het linker zijbalkmenu.
3. Beweeg de muis over de naam van de zandbak die je wilt verwijderen en selecteer vervolgens Verwijderen.

Toegang tot je standaardzandbakaccounts

Alle gebruikers van standaard zandbakaccounts hebben toegang tot een zandbak via hun hoofdaccountmenu. Er verschijnt een banner bovenaan uw zandbak om aan te geven dat u zich in een zandbakaccount bevindt. Je kunt de accountkiezer gebruiken om terug te keren naar je productieaccount.

Om toegang te krijgen tot je sandbox account:

1. Klik in je HubSpot-account rechtsboven op je accountnaam.
2. Beweeg de muis over je accountnaam om een lijst met je recente accounts te zien.
3. Klik in het vervolgkeuzemenu op de naam van de sandbox die je wilt openen.
   

Toegang tot zandbakaccounts via uw accountinstellingen

Als je een superbeheerder bent, kun je ook toegang krijgen tot een zandbak via de accountinstellingen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Selecteer Sandboxen in het linker zijbalkmenu.
3. Klik op de naam van de zandbak die je wilt openen.
4. Je kunt de accountkiezer gebruiken om terug te keren naar je productieaccount.