Stel het prognose-instrument in

Met de forecast tool kunnen salesmanagers de voortgang van hun team in de richting van het bereiken van hun doelen bijhouden. Om de prognosetool te gebruiken, moet u eerst prognosecategorieën instellen voor elk van uw verkooppijpleidingen en vervolgens omzetdoelstellingen voor uw teamleden vaststellen.

Stel de voorspellingscategorieën voor uw pijpleidingen in

Met de voorspellingscategorieën kunt u uw deals groeperen in categorieën die de waarschijnlijkheid van het sluiten van een deal vertegenwoordigen. Als u een salesmanager bent, kunt u in uw accountinstellingen de dealfasen groeperen in prognosecategorieën voor uw hele team. Verkopers kunnen ook handmatig de voorspellingscategorie voor een individuele deal updaten vanuit het dealrecord. Om uw voorspellingscategorieën in te stellen:

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar CRM > Forecast .
• Klik op de knop Selecteer een pijpleiding om het dropdown menu voor de voorspellingscategorieën in te stellen en selecteer een pijpleiding die u wilt wijzigen.

• Om een maandelijkse of driemaandelijkse prognoseperiode voor deze pijplijn en de omzetdoelstellingen vast te stellen, naast de Stel de voorspellingsperiode voor deze pijpleiding in instelling, klik op het dropdown menu en selecteer een tijdsperiode.
• Gebruik de categorie dropdown menu's om uw deal te organiseren in een van de vier voorspellingscategorieën. Selecteer/verwijder de selectievakjes naast de deal-fasen om deze op te nemen.
  • Pipeline:deals die in de pijplijn zitten voor de huidige periode, maar niet in de prognose zijn opgenomen.
  • Best case: deals die in het beste geval worden gesloten, maar nog minder zeker zijn dan de meest waarschijnlijke deals.
  • Commit:deals die een hoge waarschijnlijkheid hebben om te sluiten en die zijn gecommitteerd aan de prognose.
  • Closed won: deals die binnen de prognoseperiode zijn gesloten.

• Om een weging toe te voegen aan uw voorspellingscategorieën, klikt u naast de categorie op het vervolgkeuzemenu Weging en selecteert u een percentage. De weging legt de nadruk op de transactievoorspellingsbedragen op basis van de toegewezen voorspellingscategorie.

• Boven de voorspellingscategorie mappings kunt u andere standaardinstellingen updaten:
  • Om de voorspellingscategorieën automatisch bij te werken wanneer een deal naar een andere dealfase gaat, klikt u op om de schakelaar Automatisch voorspellen categorieën aan te zetten. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt er een workflow aangemaakt in uw workflows tool. De workflow wordt Forecast Category Mapping for Pipeline genoemd : [naam van de pijpleiding].
  • Om uw voorspellingscategorieën toe te passen op uw bestaande deals, klikt u op de knop Toepassen op bestaande deals inschakelen.

Let op: u kunt de standaard workflow die is toegevoegd aan uw account klonen en bewerken wanneer de schakelaar Automatiseren van prognosecategorieën is ingeschakeld. Als u de standaardworkflow kloont en bewerkt, is het aanbevolen om de schakelaar Automatiseren van prognosecategorieën uit te schakelen, zodat uw aangepaste automatisering in plaats daarvan van toepassing is.

• Klik op Opslaan.

Als u verder gaat, worden uw deals gecategoriseerd in een van de prognosecategorieën op basis van hun dealfase.

Als een verkoper aan een deal werkt, kan hij de prognosecategorie die aan de deal is toegewezen opnieuw beoordelen en besluiten dat een andere categorie de waarschijnlijkheid van het sluiten van de deal beter weergeeft. De verkoper kan de prognosecategorie handmatig bijwerken voor een individuele deal uit het dealrecord:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik op de naam van een deal.
• Klik in de sectie Over in de linker zijbalk op Bekijk alle woningen.
• Zoek of blader naar de Forecast-categorie eigenschap, klik dan op de dropdown menu om een andere categorie te selecteren.
• Klik linksonder op Opslaan.

Bewerk de voorspellingscategorieën

De standaard voorspellingscategorieën van HubSpot zijn Most likely, Best case, Pipeline en Commit. Als u de categorie-etiketten wilt bewerken of een andere categorie wilt toevoegen, kunt u de eigenschap Prognosecategorie bewerken.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in de linker zijbalk naar CRM > Eigenschappen.
• Klik bovenin op het menu Filter op dropdown en selecteer Deal properties.
• Zoek naar de categorie Prognose , ga dan met de muis over de eigenschap heen en klik op Bewerken.
• In het rechterpaneel kunt u een andere waarde invoeren voor een van de bestaande eigenschappen. Of u kunt op Toevoegen klikken en een nieuwe voorspellingscategoriewaarde invoeren.

• Klik op Opslaan.

Naast Niet voorspeld en Gesloten gewonnen, verschijnen er slechts drie extra categorieën in uw voorspellingscategorieën. Specifiek, alleen de laatste drie waarden van de eigenschappen zullen verschijnen als categorieën die u kunt toewijzen in uw voorspellingsinstellingen. Bijvoorbeeld, als de laatste drie waarden Best Case, Pipeline en Commit zijn, dan zal Most likely niet verschijnen als een optie om stappen van de transactie in kaart te brengen. U zou die waarde moeten verslepen naar een van de laatste drie posities in de instellingen van de eigenschap om deze te laten verschijnen in uw voorspellingsinstellingen.

Let op: terwijl alleen de laatste drie voorspellingscategorieën in uw voorspellingsinstellingen worden weergegeven, kunt u elke voorspellingscategorie selecteren bij het handmatig bijwerken van de eigenschap voorspellingscategorie van een dealrecord.

Stel omzetdoelstellingen in voor uw verkoopteam

Let op: u moet een Super Admin zijn om doelen in uw account aan te maken, te bewerken en te verwijderen.

Zodra u uw voorspellingscategorieën hebt aangepast, moet u omzetdoelstellingen aan uw team toewijzen.

• Klik in de rechterbovenhoek op de Wijzig doelen.
• Klik in de instellingen van uw Doelen op Creëer in de rechterbovenhoek.
• Leer hoe u klaar bent met het maken van omzetdoelstellingen voor uw team.

Als u klaar bent met het instellen van uw voorspellingscategorieën en het toewijzen van omzetdoelstellingen aan uw team, leert u meer over het gebruik van de voorspellingstool.