Het voorspellingshulpmiddel instellen

Met de prognose-tool kunnen managers de voortgang van hun team naar het bereiken van hun doelen bijhouden. Om de prognose tool te gebruiken, dient u eerst prognose categorieën in te stellen voor elk van uw verkoop pijplijnen en vervolgens omzetdoelstellingen in te stellen voor uw teamleden.

Let op: om de prognose tool in te stellen en uw prognose categorieën en instellingen te bewerken, dient u een Super Admin te zijn. Gebruikers met prognose rechten kunnen de prognose tool bekijken en wijzigingen aanbrengen, maar kunnen de prognose categorieën en instellingen niet bewerken.

De voorspellingscategorieën van uw pijplijn instellen

Prognosecategorieën stellen u in staat uw deals te groeperen in categorieën die de waarschijnlijkheid weergeven dat een deal wordt gesloten. Gebruikers kunnen ook handmatig de prognosecategorie voor een individuele deal bijwerken vanuit het dealrecord. Om uw prognosecategorieën in te stellen:

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten> Prognose .
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn om prognosecategorieën in te stellen en selecteer een pijplijn die u wilt wijzigen.

• Om te kiezen welke kolommen en voorspellingscategorieën worden weergegeven in de voorspellingstool, klikt u op Aanpassen in de sectie Aanpassen van de voorspellingskolom. In het dialoogvenster selecteert u de selectievakjes links van de categorieën die u wilt weergeven en klikt u vervolgens op Opslaan.
• Om een maandelijkse of driemaandelijkse prognoseperiode voor deze pijplijn en de omzetdoelstellingen in te stellen, klikt u naast de Stel de voorspellingsperiode voor deze pijplijn in instelling, klikt u op het vervolgkeuzemenu en selecteert u een periode.
• Gebruik de vervolgkeuzemenu's voor categorieën om uw dealfasen in te delen in een van de vier prognosecategorieën. Schakel de selectievakjes naast de op te nemen dealstadia in of uit.
  • Pijplijn:deals die in de pijplijn zitten voor de huidige periode, maar niet in de prognose zijn opgenomen.
  • Best case: deals die in het beste geval zullen worden gesloten, maar die nog minder zeker zijn dan de meest waarschijnlijke deals.
  • Commit:deals die een hoge waarschijnlijkheid hebben om te sluiten en zijn gecommitteerd aan de forecast.
  • Afgesloten: deals die binnen de voorspelde periode zijn afgesloten.

• Om een weging toe te voegen aan uw prognosecategorieën, klikt u naast de categorie op het vervolgkeuzemenu Prognose waarschijnlijkheid en selecteert u een percentage. Weging legt de nadruk op de prognosebedragen van de deals op basis van hun toegewezen prognosecategorie.

• Boven de prognosecategorie-indelingen kunt u andere standaardinstellingen bijwerken:
  • Om de prognosecategorieën automatisch bij te werken wanneer een deal naar een andere dealfase gaat, klikt u op de schakelaar Prognosecategorieën automatiseren . Als deze instelling is ingeschakeld, wordt er een workflow aangemaakt in uw workflowtool. De workflow krijgt de naam Mapping prognosecategorieën voor pijplijn: [naam van pijplijn].
  • Om uw prognosecategorieën toe te passen op uw bestaande deals, klikt u op de schakelaar Toepassen op bestaande deals aan.

Let op: u kunt de standaardworkflow klonen en bewerken die aan uw account wordt toegevoegd wanneer de schakelaar Prognosecategorieën automatiseren is ingeschakeld. Als u de standaardworkflow kloont en bewerkt, is het raadzaam de schakelaar Prognosecategorieën automatiseren uit te schakelen, zodat uw aangepaste automatisering in plaats daarvan wordt toegepast.

• Klik op Opslaan.

In de toekomst zullen uw deals worden ingedeeld in een van de prognosecategorieën op basis van hun dealstadium.

Terwijl een vertegenwoordiger aan een deal werkt, kan hij of zij de prognosecategorie die aan de deal is toegewezen opnieuw evalueren en besluiten dat een andere categorie beter de waarschijnlijkheid weergeeft dat de deal wordt gesloten. Ze kunnen de prognosecategorie voor een individuele deal handmatig bijwerken vanuit het dealrecord:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik op de naam van een deal.
• Klik in het gedeelte Over in de linkerzijbalk op Alle eigenschappen weergeven.
• Zoek of blader naar de eigenschap Verwachtingscategorie en klik vervolgens op hetvervolgkeuzemenu om een andere categorie te selecteren.
• Klik linksonder op Opslaan.

De voorspellingscategorieën bewerken

De standaard voorspellingscategorieën van HubSpot zijn Meest waarschijnlijk, Best case, Pijplijn, en Vastleggen. Als u de categorielabels wilt bewerken of een andere categorie wilt toevoegen, kunt u de eigenschap Verwachtingscategorie bewerken.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in de linkerzijbalk naar Objecten > Eigenschappen.
• Klik bovenaan op het vervolgkeuzemenu Filteren op en selecteer Deal properties.
• Zoek naar de eigenschap Voorspellingscategorie , ga met de muis over de eigenschap en klik op Bewerken.
• In het rechterpaneel kunt u een andere waarde invoeren voor een van de bestaande eigenschappen. Of u kunt klikken op Een optie toevoegen en een nieuwe waarde voor de prognosecategorie invoeren.

• Klik op Opslaan.

Naast Niet voorspeld en Gewonnen gesloten verschijnen er slechts vijf extra categorieën in uw voorspellingscategorie mapping. Meer bepaald, enkel de laatste vijf eigenschapwaarden zullen verschijnen als categorieën die u kunt toewijzen in uw voorspellingsinstellingen. Als u meer dan vijf extra categorieën hebt, moet u de waarden van uw eigendom naar een van de laatste vijf posities in de instellingen van het eigendom slepen en neerzetten om ze in uw prognose-instellingen te laten verschijnen.

Opgelet: hoewel enkel de laatste vijf voorspellingscategorieën in uw voorspellingsinstellingen zullen verschijnen, kunt u elke willekeurige voorspellingscategorie selecteren wanneer u manueel de eigenschap van de voorspellingscategorie van een dealrecord bijwerkt.

Houd er rekening mee dat de volgorde van de categorieën van invloed is op het rapport Dealchange history in je sales analytics tool. Transacties moeten namelijk in volgorde van boven naar beneden door de prognosecategorieën bewegen om te worden beschouwd als een transactie waarvan het prognosebedrag naar voren is verschoven. Als de volgorde van uw categorieën bijvoorbeeld Best Case, Pipeline en vervolgens Commit is, wordt een deal die van Best Case naar Pipeline gaat, geteld als een deal waarvan het voorspelde bedrag vooruit is gegaan in uw Dealchange history -rapport voor de geselecteerde tijd.

Omzetdoelstellingen instellen voor uw verkoopteam

Let op: u moet een Super Admin zijn om doelen in uw account te kunnen aanmaken, bewerken en verwijderen.

Zodra u uw prognosecategorieën hebt aangepast, moet u omzetdoelen aan uw team toewijzen.

• Klik rechtsboven op de knopDoelen bewerken .
• Klik in uw instellingen voor Doelen rechtsboven op Maken .
• Leer hoe u klaar bent met het maken van omzetdoelen voor uw team.

Als u klaar bent met het instellen van uw prognosecategorieën en het toewijzen van omzetdoelstellingen aan uw team, leest u meer over het gebruik van de prognosetool.