De voorspellingstool instellen

Met de prognosetool kunnen managers de voortgang van hun team bij het behalen van hun doelen bijhouden. Om de prognosetool te gebruiken, moet u het prognose-dealbedrag voor de prognosetool en gerelateerde rapporten instellen. U kunt ook prognosecategorieën instellen voor elk van uw verkooppijplijnen of dealfasen gebruiken. Vervolgens stelt u voorspelbare omzetdoelen in voor uw teamleden. U kunt ook de prognosekolommen aanpassen die in de prognosetool worden weergegeven.

Meer informatie over het configureren van prognosetypen.

Let op: om de prognosetool in te stellen en uw prognosecategorieën en -instellingen te bewerken, moet u een superbeheerder zijn. Gebruikers met prognose- rechten kunnen de prognosetool bekijken en wijzigingen aanbrengen, maar kunnen de prognosecategorieën en -instellingen niet bewerken. 

Uw prognosetool instellen

Stel het dealbedrag van uw prognosetool in

Het prognose-dealbedrag bepaalt hoe dealbedragen worden weergegeven in de prognosetool en gerelateerde rapporten. Bestaande en nieuwe gebruikers met prognoserechten worden standaard ingesteld om het gewogen bedrag te gebruiken.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Prognose.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Voorspeld dealbedrag' en selecteer een bedrag.
   • Gewogen bedrag: het bedrag vermenigvuldigd met de dealkans. 
   • Totaalbedrag: het volledige dealbedrag.
   • Voorspelingsbedrag (legacy): hiermee kunt u de eigenschap Voorspelingskans deal handmatig of via workflowautomatisering instellen. Deze optie verschijnt in accounts die vóór 20 maart 2024 zijn aangemaakt.

Uw prognoseperiode instellen

De prognoseperiode geeft de periode aan die u gebruikt voor omzetdoelen en prognose-inzendingen voor alle pijplijnen.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Prognose.
3. Om een maandelijkse of driemaandelijkse prognoseperiode in te stellen, klikt u in de instelling Selecteer de prognoseperiode voor alle pijplijnen op het vervolgkeuzemenu en selecteert u een periode.

Let op: als u de prognoseperiode wijzigt, worden de prognosticeerbare omzetdoelen en prognose-inzendingen voor alle pijplijnen gereset. U moet dan nieuwe omzetdoelen en prognose-inzendingen aanmaken.

Stel uw indicator voor de status van prognoses in

Wanneer de statusindicator voor prognoses is ingeschakeld, wordt er een indicator weergegeven in de cel Prognose voor gebruikers die hun prognose niet binnen het ingestelde aantal dagen hebben bijgewerkt. De indicator wordt alleen weergegeven wanneer de prognoseweergave van de gebruiker is gefilterd op de huidige periode.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Prognose.
3. Schakel in het gedeelte Prognose-inzendingen het selectievakje Prognose-inzendingsstatusindicator in. Wanneer deze is ingeschakeld, is de standaardinstelling acht dagen. U kunt het aantal dagen wijzigen tot maximaal eenendertig dagen.
4. Wanneer de instelling is ingeschakeld, wordt er een indicator weergegeven in de kolom Prognose-indiening .

Stel de prognosecategorieën van uw pijplijn in

Met prognosecategorieën kunt u uw deals groeperen in categorieën die de waarschijnlijkheid van het sluiten van een deal weergeven. Gebruikers kunnen de prognosecategorie voor een individuele deal ook handmatig bijwerken vanuit het dealrecord. Uw prognosecategorieën instellen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu in de linkerzijbalk naar Objecten> Prognose.
3. Klik op het tabblad Pipelines.
4. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer een pijplijn die u wilt wijzigen.

5. Gebruik de vervolgkeuzemenu's voor categorieën om uw dealfasen in een van de vier prognosecategorieën te ordenen. Schakel de selectievakjes naast de dealfasen die u wilt opnemen in of uit.
   • Niet voorspeld: deals die in de pijplijn zitten voor de huidige periode, maar niet zijn opgenomen in de prognose.
   • Pijplijn: deals die een lage kans hebben om te worden gesloten.
   • Best case: deals die in het beste geval worden gesloten en een gemiddelde kans hebben om te worden gesloten.
   • Toegezegd: deals die een grote kans hebben om te worden gesloten en die zijn opgenomen in de prognose.
   • Gesloten gewonnen: deals die binnen de voorspelde periode zijn gesloten.

6. Om de prognosecategorieën automatisch bij te werken wanneer een deal naar een andere dealfase gaat, klikt u op de schakelaar Prognosecategorieën automatiseren om deze in te schakelen. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt er een workflow aangemaakt in uw workflowtool. De workflow heeft de naam Prognosecategorieën toewijzen voor pijplijn: [naam van pijplijn].

7. Klik op Opslaan.

Uw bestaande en nieuwe deals worden op basis van hun dealfase in een van de prognosecategorieën ingedeeld.

Pas uw prognosetool aan

U kunt de standaardinstellingen van de prognosetool aanpassen. Dit omvat prognosecategorieën, kolommen in de prognosetabel

Pas de prognosecategorieën aan

De standaardprognosecategorieën van HubSpot zijn 'Meest waarschijnlijk', 'Beste scenario', 'Pijplijn' en 'Toegezegd'. Als u de categorielabels wilt bewerken of een andere categorie wilt toevoegen, kunt u de eigenschap Prognosecategorie bewerken.

Om categorielabels te bewerken of toe te voegen:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in de linkerzijbalk naar Objecten > Prognose.
3. Klik op het tabblad Instellingen op Prognosecategorieën bewerken.
4. Klik links op Veldtype.
5. Onder Dropdown-opties kunt u een andere waarde invoeren voor een van de bestaande eigenschappen. Of u kunt op Optie toevoegen klikken en een nieuwe waarde voor de prognosecategorie invoeren.

5. Klik op Opslaan.

Naast Niet voorspeld en Gesloten gewonnen worden er slechts vijf extra categorieën weergegeven in uw voorspellingscategorie-toewijzing. Concreet betekent dit dat alleen de laatste vijf eigenschapswaarden worden weergegeven als categorieën die u kunt toewijzen in uw voorspellingsinstellingen. Als u meer dan vijf extra categorieën hebt, kunt u uw eigenschapswaarden naar een van de laatste vijf posities in de eigenschapsinstellingen slepen en neerzetten, zodat deze in uw voorspellingsinstellingen worden weergegeven.

Om te kiezen welke kolommen en prognosecategorieën worden weergegeven in de prognosetool:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Prognose.
3. Klik op De tabel met prognosecategorieën aanpassen.
4. Vink in het dialoogvenster de selectievakjes aan naast de kolommen die u aan gebruikers wilt tonen.
5. Klik op Opslaan.

Pas de standaardkolommen voor de prognosetabel aan

Superbeheerders kunnen de standaardkolommen configureren die in de prognosetabel worden weergegeven. 

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Prognose.
3. Klik op het tabblad Instellingen op Standaardkolommen voor de prognosetabel kiezen.
4. Ga verder met het aanpassen van de standaardkolommen.
5. Klik op Opslaan.

Gebruik prognosecategorieën

Terwijl een vertegenwoordiger aan een deal werkt, kan hij de aan de deal toegewezen prognosecategorie opnieuw evalueren en besluiten dat een andere categorie de kans dat de deal wordt gesloten beter weergeeft. Hij kan de prognosecategorie voor een individuele deal handmatig bijwerken vanuit het dealrecord:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
2. Klik op de naam van een deal.
3. Klik in het gedeelte Over in de linkerzijbalk opActies en selecteer vervolgens Alle eigenschappen weergeven.
4. Zoek of blader naar de eigenschap van de categorie Prognose en klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu om een andere categorie te selecteren.
5. Klik linksonder op Opslaan.

Stel voorspelbare doelen voor uw verkoopteam

Nadat u uw prognosecategorieën hebt aangepast, moet u voorspelbare omzetdoelen toewijzen aan uw team. Om doelen te maken, te bewerken of te verwijderen, moet u superbeheerders- of prognoserechten hebben.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Prognose.
2. Klik rechtsboven opDoel maken.
3. Standaard wordt de sjabloon 'Voorspelbare omzet ' geselecteerd. Als dit niet het geval is, selecteert u deze in hetvervolgkeuzemenu.
4. Ga verder met het configureren van het doel.
5. Klik opGereed wanneer u klaar bent.

Wanneer u klaar bent met het instellen van uw prognosecategorieën en het toewijzen van voorspelbare omzetdoelen aan uw team, kunt u meer informatie vinden over het gebruik van de prognosetool.