Laatst bijgewerkt: januari 19, 2023
Met de prognosetool kunnen managers de voortgang van hun team naar het bereiken van hun doelen bijhouden. Om de prognosetool te gebruiken, moet u het voorspelde dealbedrag instellen voor de prognosetool en gerelateerde rapporten. U kunt ook prognosecategorieën instellen voor elk van uw verkooppijplijnen of dealstadia gebruiken. Vervolgens stelt u omzetdoelstellingen in voor uw teamleden. U kunt ook de prognosekolommen aanpassen die in de prognosetool worden weergegeven.
Let op: om het voorspellingshulpmiddel in te stellen en uw voorspellingscategorieën en instellingen te bewerken, moet u een Super Admin zijn. Gebruikers met voorspellingsrechten kunnen de voorspellingstool bekijken en wijzigen, maar kunnen de voorspellingscategorieën en -instellingen niet bewerken.
Stel het transactiebedrag van uw prognosetool in
Het voorspelde transactiebedrag bepaalt hoe transactiebedragen worden weergegeven in de prognosetool en gerelateerde rapporten. Bestaande en nieuwe gebruikers met prognose-machtigingen worden standaard ingesteld op gewogen bedrag.
- Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Prognose.
- Klik op het keuzemenu Forecast deal amount en selecteer een bedrag.
- Gewogen bedrag: het bedrag vermenigvuldigd met de Deal-kans.
- Totaalbedrag: het volledige dealbedrag.
- Prognosebedrag (legacy): hiermee kunt u de dealwaarschijnlijkheid handmatig of via workflowautomatisering instellen. Deze optie verschijnt in accounts die vóór 19 juli 2021 zijn aangemaakt .
Statusindicator voor het indienen van prognoses instellen
Wanneer de statusindicator voor het indienen van prognoses is ingeschakeld, verschijnt een indicator in de cel voor het indienen van prognoses voor gebruikers die hun prognose in het ingestelde aantal dagen niet hebben bijgewerkt. De indicator verschijnt alleen wanneer de prognoseweergave van de gebruiker is gefilterd op de huidige periode.
- Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Prognose.
- Schakel in de sectiePrognose-inzendingen het selectievakje Statusindicator prognose-inzendingen in . Wanneer dit is ingeschakeld, staat de instelling standaard op acht dagen. U kunt het aantal dagen bewerken tot eenendertig dagen.
- Wanneer de instelling is ingeschakeld, verschijnt een indicator in de kolom Prognose-indiening .
Stel de prognosecategorieën van uw pijplijn in
Met prognosecategorieën kunt u uw deals groeperen in categorieën die de waarschijnlijkheid weergeven dat een deal wordt gesloten. Gebruikers kunnen de prognosecategorie voor een individuele deal ook handmatig bijwerken vanuit het dealrecord. Zo stelt u uw prognosecategorieën in:
- Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Prognose.
- Klik op het tabblad Pijpleidingen.
- Klik op het keuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer een pijplijn die u wilt wijzigen.
- Om een maandelijkse of driemaandelijkse prognoseperiode voor deze pijplijn en de omzetdoelstellingen in te stellen, klikt u naast de Prognoseperiode voor deze pijplijn instellen instelling, klikt u op het dropdown menu en selecteert u een periode.
Let op: als u de prognoseperiode wijzigt, worden de omzetdoelstellingen en prognose-inzendingen voor de betreffende pijplijn opnieuw ingesteld. U zult nieuwe omzetdoelen en prognose-inzendingen moeten aanmaken.
- Gebruik de vervolgkeuzemenu's voor categorieën om uw dealstadia in te delen in een van de vier prognosecategorieën. Schakel de selectievakjes naast de op te nemen dealstadia in en uit.
- Niet voorspeld: deals die in de pijplijn zitten voor de huidige periode, maar niet zijn opgenomen in de prognose.
- Pipeline:deals die met een lage waarschijnlijkheid zullen worden gesloten.
- Best case: deals die in het beste geval zullen worden gesloten, met een matige kans op sluiting.
- Commit:deals die met een hoge waarschijnlijkheid zullen worden gesloten en die in de forecast zijn opgenomen.
- Gesloten: deals die binnen de voorspelde periode zijn gesloten.
- Om de prognosecategorieën automatisch bij te werken wanneer een deal naar een andere dealfase gaat, klikt u op om de schakelaar Prognosecategorieën automatiseren aan te zetten. Met deze instelling ingeschakeld wordt een workflow aangemaakt in uw workflowtool. De workflow krijgt de naam Forecast Category Mapping for Pipeline: [naam pipeline].
Let op:
- Om aangepaste automatisering van prognosecategorieën te maken, kunt u de standaardworkflow klonen en bewerken, en vervolgens de schakelaar Prognosecategorieën automatiseren uitschakelen, zodat uw aanpassing in plaats daarvan wordt toegepast. Wanneer u deze instelling uitschakelt, wordt de standaardworkflow verwijderd.
- Definities van voorspellingscategorieën vindt u door met de muis over het info-icoon te gaan. Ze zijn gebaseerd op de volgorde van de voorspellingscategorieën, niet op de naam van de voorspellingscategorie. Als de prognosecategorie Commit dus op de tweede plaats staat, zal de definitie luiden als: "Deals met een lage waarschijnlijkheid van sluiting". U kunt de volgorde van de prognosecategorieën aanpassen aan de door u gewenste definitie door de eigenschap Prognosecategorie te bewerken.
- Klik op Opslaan.
In de toekomst zullen uw deals worden ingedeeld in een van de voorspellingscategorieën op basis van hun dealfase.
Terwijl een vertegenwoordiger aan een deal werkt, kan hij of zij de prognosecategorie die aan de deal is toegewezen opnieuw evalueren en besluiten dat een andere categorie beter weergeeft hoe groot de kans is dat de deal wordt gesloten. Ze kunnen de prognosecategorie voor een individuele deal handmatig bijwerken vanuit het dealrecord:
- Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
- Klik op de naam van een deal.
- Klik in de sectie Over in de linker zijbalk op Alle eigenschappen weergeven.
- Zoek of blader naar de eigenschap Voorspellingscategorie en klik vervolgens op hetkeuzemenu om een andere categorie te selecteren.
- Klik linksonder op Opslaan.
De voorspellingscategorieën bewerken
De standaard voorspellingscategorieën van HubSpot zijn Meest waarschijnlijk, Best case, Pipeline en Commit. Als u de categorielabels wilt bewerken of een andere categorie wilt toevoegen, kunt u de eigenschap Prognosecategorie bewerken.
- Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- Navigeer in de linker zijbalk naar Objecten > Eigenschappen.
- Klik bovenaan op het keuzemenu Filteren op en selecteer Deal eigenschappen.
- Zoek naar de eigenschap Voorspellingscategorie , ga met de muis over de eigenschap en klik op Bewerken.
- In het rechterpaneel kunt u een andere waarde invoeren voor een van de bestaande eigenschappen. Of u kunt op Een optie toevoegen klikken en een nieuwe waarde voor de voorspellingscategorie invoeren.
- Klik op Opslaan.
Naast Niet voorspeld en Gesloten gewonnen verschijnen er slechts vijf extra categorieën in uw voorspellingscategorieën. Alleen de laatste vijf waarden verschijnen als categorieën waaraan u kunt koppelen in uw prognose-instellingen. Indien u meer dan vijf extra categorieën hebt, dient u de waarden van uw eigendom naar een van de laatste vijf posities in de instellingen van het eigendom te slepen om het te laten verschijnen in uw voorspellingsinstellingen.
Let op: Hoewel alleen de laatste vijf prognosecategorieën worden weergegeven in uw prognose-instellingen, kunt u elke prognosecategorie selecteren wanneer u handmatig de eigenschap Prognosecategorie van een dealrecord bijwerkt.
Houd er rekening mee dat de volgorde van de categorieën van invloed is op het rapport Deal wijzigingsgeschiedenis in uw verkoopanalyseprogramma. Met name deals moeten in volgorde door de prognosecategorieën lopen, van boven naar beneden, om te tellen als een deal waarvan het geprognosticeerde bedrag vooruit is gegaan. Bijvoorbeeld, als de volgorde van uw categorieën Best Case, Pipeline, dan Commit is, zal de deal die van Best Case naar Pipeline gaat, worden geteld als een deal waarvan het voorspelde bedrag vooruit is gegaan in uw rapport Deal wijzigingsgeschiedenis voor de geselecteerde tijd.
Om te kiezen welke kolommen en prognosecategorieën worden weergegeven in de prognosetool:
- Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Prognose.
- Klik op Prognosekolommen aanpassen.
- Schakel in het dialoogvenster de selectievakjes in naast de kolommen die de gebruikers moeten zien.
- Klik op Opslaan.
Stel omzetdoelstellingen vast voor uw verkoopteam
Let op: je moet een Super Admin zijn om doelen in je account aan te maken, te bewerken en te verwijderen.
Zodra u uw prognosecategorieën hebt aangepast, moet u omzetdoelstellingen toewijzen aan uw team.
- Klik rechtsboven op dedoelen Bewerken .
- Klik in de instellingen van je Doelen rechtsboven op Maken .
- Leer hoe je klaar bent met het creëren van omzetdoelstellingen voor je team.
Wanneer u klaar bent met het instellen van uw prognosecategorieën en het toewijzen van omzetdoelstellingen aan uw team, kunt u meer te weten komen over het gebruik van de prognosetool.
