De prognosetool instellen

Met het prognosehulpmiddel kunnen managers de voortgang van hun team bij het bereiken van hun doelen bijhouden. Om de prognosetool te gebruiken, moet u het voorspelde dealbedrag instellen voor de prognosetool en gerelateerde rapporten. U kunt ook prognosecategorieën instellen voor elk van uw verkooppijplijnen of dealstadia gebruiken. Vervolgens stelt u omzetdoelstellingen in voor uw teamleden. U kunt ook de prognosekolommen aanpassen die zullen verschijnen in de prognosetool.

Let op: om de prognosetool in te stellen en uw prognosecategorieën en instellingen te bewerken, moet u een Super Admin zijn. Gebruikers met Forecast rechten kunnen de forecast tool bekijken en wijzigingen aanbrengen, maar kunnen de forecast categorieën en instellingen niet bewerken.

Het transactiebedrag van uw prognosetool instellen

Het voorspelde transactiebedrag bepaalt hoe transactiebedragen worden weergegeven in de prognosetool en gerelateerde rapporten. Bestaande en nieuwe gebruikers met prognose rechten worden standaard ingesteld op gewogen bedrag.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Prognose.
• Klik op het keuzemenu Forecast deal amount en selecteer een bedrag.
  • Gewogen bedrag: het Bedrag vermenigvuldigd met de Deal waarschijnlijkheid.
  • Totaalbedrag: het volledige dealbedrag.
  • Forecast bedrag (legacy): hiermee kunt u de Forecast waarschijnlijkheid deal eigenschap handmatig of via workflow automatisering instellen. Deze optie verschijnt in accounts die vóór 19 juli 2021 zijn aangemaakt .
    

Uw prognoseperiode instellen

De prognoseperiode geeft de tijdsperiode aan die u gebruikt voor omzetdoelstellingen en prognose-inzendingen voor alle pijplijnen.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Prognose.
• Om een maandelijkse of driemaandelijkse prognoseperiode in te stellen, klikt u in de instelling Selecteer de prognoseperiode voor alle pijplijnen op het dropdown menu en selecteert u een periode.

Let op: als u de prognoseperiode wijzigt, worden de omzetdoelstellingen en prognose-indiening voor alle pijplijnen opnieuw ingesteld. U zult nieuwe omzetdoelstellingen en prognose-indiening moeten creëren.

Stel uw statusindicator voor prognose-indiening in

Wanneer de statusindicator voor prognose-indiening is ingeschakeld, verschijnt er een indicator in de Prognose-indieningscel voor gebruikers die hun prognose in het ingestelde aantal dagen niet hebben bijgewerkt. De indicator wordt alleen getoond wanneer de gebruiker zijn prognoseweergave filtert op de huidige periode.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalk menu naar Objecten > Prognose.
• In de sectiePrognose inzendingen selecteert u het selectievakje Statusindicator prognose inzending. Wanneer dit is ingeschakeld, staat de instelling standaard op acht dagen. U kunt het aantal dagen bewerken tot eenendertig dagen.

• Wanneer de instelling is ingeschakeld, verschijnt een indicator in de kolom Prognose-indiening .
  

Prognosecategorieën voor uw pijplijn instellen

Met prognosecategorieën kunt u uw deals groeperen in categorieën die de waarschijnlijkheid weergeven dat een deal wordt gesloten. Gebruikers kunnen de prognosecategorie voor een individuele deal ook handmatig bijwerken vanuit het dealrecord. Om uw voorspellingscategorieën in te stellen:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Prognose.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer een pijplijn die u wilt wijzigen.

• Gebruik de vervolgkeuzemenu's voor categorieën om uw dealstadia in te delen in een van de vier prognosecategorieën. Selecteer en wis de selectievakjes naast de op te nemen dealstadia.
  • Niet voorspeld: deals die in de pijplijn zitten voor de huidige periode, maar die niet zijn opgenomen in de prognose.
  • Pipeline: deals met een lage kans op sluiting.
  • Best case: deals die in het beste geval worden gesloten, met een matige kans op sluiting.
  • Commit: deals die met een hoge waarschijnlijkheid zullen worden gesloten en die in de forecast zijn opgenomen.
  • Gesloten: deals die binnen de voorspelde periode zijn gesloten.

• Om de prognosecategorieën automatisch bij te werken wanneer een deal naar een andere dealfase overgaat, klikt u op om de schakelaar Prognosecategorieën automatiseren aan te zetten. Met deze instelling ingeschakeld wordt een workflow aangemaakt in uw workflowtool. De workflow krijgt de naam Forecast Category Mapping for Pipeline: [naam pipeline].

• Klik op Opslaan.

In de toekomst worden uw deals ingedeeld in een van de prognosecategorieën op basis van hun dealfase.

Terwijl een vertegenwoordiger aan een deal werkt, kan hij of zij de prognosecategorie die aan de deal is toegewezen opnieuw evalueren en besluiten dat een andere categorie beter weergeeft hoe waarschijnlijk het is dat de deal wordt gesloten. Ze kunnen de prognosecategorie voor een individuele deal handmatig bijwerken vanuit het dealrecord:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik op de naam van een deal.
• Klik in de sectie Over in de linker zijbalk op Alle eigenschappen weergeven.
• Zoek of blader naar de eigenschap Voorspellingscategorie en klik op het dropdownmenu om een andere categorie te selecteren.
• Klik linksonder opOpslaan.

Prognose categorieën bewerken

De standaard voorspellingscategorieën van HubSpot zijn Meest waarschijnlijk, Best case, Pipeline en Commit. Als u de categorielabels wilt bewerken of een andere categorie wilt toevoegen, kunt u de eigenschap Prognosecategorie bewerken.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in de linker zijbalk naar Objecten > Eigenschappen.
• Bovenaan klikt u op het vervolgkeuzemenu Filteren op en selecteert u Deal properties.
• Zoek naar de eigenschap Voorspellingscategorie , ga met de muis over de eigenschap en klik op Bewerken.
• In het rechterpaneel kunt u een andere waarde invoeren voor een van de bestaande eigenschappen. Of u kunt op Een optie toevoegen klikken en een nieuwe waarde voor de prognosecategorie invoeren.

• Klik op Opslaan.

Naast Niet voorspeld en Gesloten gewonnen verschijnen er slechts vijf extra categorieën in uw voorspellingscategorie mapping. Alleen de laatste vijf eigenschapwaarden verschijnen als categorieën waaraan u kunt koppelen in uw prognose-instellingen. Indien u meer dan vijf extra categorieën hebt, moet u de waarden van uw onroerend goed naar een van de laatste vijf posities in de instellingen van het onroerend goed slepen om het te laten verschijnen in uw voorspellingsinstellingen.

Let op: hoewel alleen de laatste vijf prognosecategorieën in uw prognose-instellingen verschijnen, kunt u elke prognosecategorie selecteren wanneer u handmatig de eigenschap Prognosecategorie van een dealrecord bijwerkt.

Houd er rekening mee dat de volgorde van de categorieën van invloed is op het rapport Deal wijzigingsgeschiedenis in uw verkoopanalyseprogramma. Met name deals moeten in volgorde door de prognosecategorieën lopen, van boven naar beneden, om te tellen als een deal waarvan het geprognosticeerde bedrag vooruit is gegaan. Bijvoorbeeld, als de volgorde van uw categorieën Best Case, Pipeline, dan Commit is, zal de deal die van Best Case naar Pipeline gaat, worden geteld als een deal waarvan het voorspelde bedrag vooruit is gegaan in uw rapport Deal wijzigingsgeschiedenis voor de geselecteerde tijd.

Om te kiezen welke kolommen en prognosecategorieën worden weergegeven in de prognosetool:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Prognose.
• Klik op Prognosekolommen aanpassen.
• In het dialoogvenster selecteert u de selectievakjes naast de kolommen die de gebruikers moeten zien.
• Klik op Opslaan.

Verkoopdoelstellingen voor uw verkoopteam instellen

Let op: u moet een gebruiker zijn metPrognose rechtenom doelen in uw account aan te maken, te bewerken en te verwijderen. Om een doel toe te wijzen, moet u echter beschikken overeen betaalde Sales Hub Starter, Professional, of Enterprise seat, of een Service Hub Enterprise seat..

Zodra u uw prognosecategorieën hebt aangepast, moet u omzetdoelen aan uw team toewijzen.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporten > Doelen.
• Klik in de rechterbovenhoek opDoelen bewerken .
• Klik in uw instellingen voor Doelen rechtsboven op Maken .
• Leer hoe je klaar bent met het maken van verkoopdoelen voor je team.

Wanneer u klaar bent met het instellen van uw prognosecategorieën en het toewijzen van omzetdoelstellingen aan uw team, leest u meer over het gebruik van de prognosetool.