Ennustetyökalun määrittäminen

Ennustetyökalun avulla esimiehet voivat seurata tiiminsä edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa. Jotta voit käyttää ennustetyökalua, sinun on määritettävä ennustetun sopimuksen määrä ennustetyökalua ja siihen liittyviä raportteja varten. Voit myös määrittää ennusteluokkia kullekin myyntiputkellesi tai käyttää sopimusvaiheita. Tämän jälkeen asetat tiimisi jäsenille liikevaihtotavoitteet. Voit myös mukauttaa ennustetyökalussa näkyvät ennustesarakkeet.

Huomaa: Jotta voit määrittää ennustetyökalun ja muokata ennusteluokkia ja -asetuksia, sinun on oltava Super Admin. Käyttäjät, joilla on Forecast-oikeudet , voivat tarkastella ja tehdä muutoksia ennustetyökalussa, mutta eivät voi muokata ennusteluokkia ja -asetuksia.

Määritä ennustetyökalun kauppasumma

Ennusteen kauppasumma määrittää, miten kauppasummat näytetään ennustetyökalussa ja siihen liittyvissä raporteissa. Nykyisille ja uusille käyttäjille, joilla on Forecast-oikeudet , asetetaan oletusarvoisesti käytettäväksi painotettu summa.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Ennuste.
• Napsauta Forecast deal amount -pudotusvalikkoa ja valitse määrä.
  • Painotettu määrä: Määrä kerrottuna Diilin todennäköisyydellä.
  • Kokonaismäärä: koko sopimuksen määrä.
  • Forecast amount (legacy) (Ennustettu määrä): Voit asettaa Forecast probability deal -ominaisuuden manuaalisesti tai työnkulun automaation avulla. Tämä vaihtoehto näkyy tileissä, jotka on luotu ennen 19.7.2021.
    

Määritä ennustejakso

Ennustejakso ilmoittaa ajanjakson, jota käytät tulotavoitteisiin ja ennusteiden toimittamiseen kaikkien putkistojen osalta.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Forecast.
• Jos haluat määrittää joko kuukausittaisen tai neljännesvuosittaisen ennustejakson, napsauta Valitse ennustejakso kaikille putkistoille -asetuksessa pudotusvalikkoa ja valitse ajanjakso.

Huomaa: jos muokkaat ennustejaksoa, tulotavoitteet ja ennusteen toimittaminen nollataan kaikkien putkistojen osalta. Sinun on luotava uudet tulotavoitteet ja ennusteiden toimittaminen.

Määritä ennusteiden toimittamisen tilamittari

Kun ennusteen lähettämisen tilan ilmaisin on käytössä, ennusteen lähettämisen solussa näkyy ilmaisin käyttäjille, jotka eivät ole päivittäneet ennustettaan asetettuun määrään päiviä. Indikaattori näkyy vain, kun käyttäjän ennusteenäkymä on suodatettu kuluvaan ajanjaksoon.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Ennuste.
• ValitseForecast submissions (Ennusteen lähettäminen ) -osiossa Forecast submission status indicator (Ennusteen lähettämisen tilan ilmaisin ) -valintaruutu. Kun se on päällä, asetuksen oletusarvo on kahdeksan päivää. Voit muokata päivien lukumäärää aina kolmeenkymmeneen yhteen päivään asti.

• Kun asetus on päällä, ilmaisin näkyy Ennusteen toimittaminen-sarakkeessa .
  

Määritä putkiston ennusteluokat

Ennusteluokkien avulla voit ryhmitellä kaupat luokkiin, jotka edustavat kaupan todennäköisyyttä tulla päätökseen. Käyttäjät voivat myös päivittää yksittäisen kaupan ennusteluokan manuaalisesti kaupan tietueesta. Ennusteluokkien määrittäminen:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Forecast.
• Napsauta Putkilinjat-välilehteä.
• Napsauta Valitse putkisto -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava putkisto .

• Järjestä sopimusvaiheet johonkin neljästä ennusteluokasta luokan pudotusvalikoiden avulla. Valitse ja poista valintaruudut mukaan otettavien kauppavaiheiden vierestä.
  • Ei ennustettu: kaupat, jotka ovat valmisteilla nykyisellä ajanjaksolla, mutta joita ei ole sisällytetty ennusteeseen.
  • Putkisto: kaupat, joiden todennäköisyys saada kauppa päätökseen on pieni.
  • Paras tapaus: kaupat, jotka tehdään parhaassa tapauksessa ja joiden todennäköisyys toteutua on kohtalainen.
  • Sitoumus: kaupat, joiden toteutumisen todennäköisyys on suuri ja jotka on sidottu ennusteeseen.
  • Closed won: kaupat, jotka on saatu päätökseen ennustetun ajanjakson aikana.

• Jos haluat päivittää ennustekategoriat automaattisesti, kun kauppa siirtyy eri sopimusvaiheeseen, napsauta Automate forecast categories -kytkintä päälle. Kun tämä asetus on päällä, työnkulku luodaan työnkulut-työkaluun. Työnkulun nimi on Forecast Category Mapping for Pipeline: [putken nimi].

• Napsauta Tallenna.

Jatkossa kaupat luokitellaan johonkin ennusteluokkaan niiden kaupan vaiheen perusteella.

Kun edustaja työskentelee sopimuksen parissa, hän saattaa arvioida uudelleen sopimukselle määritettyä ennusteluokkaa ja päättää, että jokin toinen luokka edustaa paremmin sopimuksen päättymisen todennäköisyyttä. Hän voi päivittää yksittäisen kaupan ennusteluokan manuaalisesti kaupan tietueesta:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
• Napsauta kaupan nimeä .
• Valitse vasemman sivupalkin Tietoja-osiossa Näytä kaikki ominaisuudet.
• Etsi tai selaa Forecast category (Ennusteluokka ) -ominaisuutta ja valitse sitten eri luokka napsauttamalla pudotusvalikkoa.
• Napsauta vasemmassa alareunassa Tallenna.

Muokkaa ennusteluokkia

HubSpotin oletusarvoisia ennusteluokkia ovat Todennäköisin, Paras tapaus, Putki ja Sitoumus. Jos haluat muokata luokkien merkintöjä tai lisätä toisen luokan, voit muokata Ennusteluokka-ominaisuutta.

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Objects > Properties.
• Napsauta yläreunassa Filter by -pudotusvalikkoa ja valitse Deal properties.
• Etsi Forecast category -ominaisuus, siirrä hiiren kursori ominaisuuden päälle ja valitse Muokkaa.
• Oikeanpuoleisessa paneelissa voit syöttää eri arvon jollekin olemassa olevista ominaisuuksista. Tai voit napsauttaa Lisää vaihtoehto ja syöttää uuden ennusteluokan arvon.

• Napsauta Tallenna.

Ennustamattomien ja Suljettujen voittojen lisäksi ennusteluokkakartoituksessa näkyy vain viisi muuta luokkaa. Tarkemmin sanottuna vain viisi viimeistä ominaisuuden arvoa näkyvät luokkina, joita voit kartoittaa ennusteasetuksissa. Jos sinulla on enemmän kuin viisi lisäluokkaa, sinun on raahattava ja pudotettava omaisuusarvosi johonkin viidestä viimeisestä kohdasta omaisuusasetuksissa, jotta se näkyy ennusteasetuksissa.

Huomaa: Vaikka vain viisi viimeistä ennusteluokkaa näkyvät ennusteasetuksissa, voit valita minkä tahansa ennusteluokan, kun päivität manuaalisesti kaupantekotietueen Ennusteluokka-ominaisuutta.

Muista, että luokkien järjestys vaikuttaa myyntianalyysityökalun Deal change history -raporttiin. Sopimusten on erityisesti kuljettava ennusteluokkien läpi järjestyksessä ylhäältä alaspäin, jotta ne voidaan laskea sopimuksiksi, joiden ennustettu määrä on siirtynyt eteenpäin. Jos luokkien järjestys on esimerkiksi Best Case, Pipeline ja Commit, kun kauppa siirtyy Best Case -luokasta Pipelineen , se lasketaan kaupaksi, jonka ennustettu määrä on siirtynyt eteenpäin Deal change history -raportissa valitun ajanjakson aikana.

Voit valita, mitkä sarakkeet ja ennustekategoriat näkyvät ennustetyökalussa:

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Ennuste.
• Valitse Mukauta ennusteen sarakkeet.
• Valitse valintaikkunassa niiden sarakkeiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat käyttäjien näkevän.
• Napsauta Tallenna.

Myyntitavoitteiden asettaminen myyntitiimille

Huomaa: sinun on oltava käyttäjä, jolla on Forecast-oikeudet, jotta voit luoda, muokata ja poistaa tavoitteita tililläsi . Jotta sinulle voidaan määrittää tavoite, sinulla on kuitenkin oltava joko maksullinen Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikka tai Service Hub Enterprise -paikka.

Kun olet mukauttanut ennusteluokkasi, sinun on määritettävä tiimillesi liikevaihtotavoitteet.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Tavoitteet.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Muokkaa tavoitteita.
• Napsauta tavoitteiden asetuksissa oikeassa yläkulmassa Luo .
• Opi, miten voit viimeistellä myyntitavoitteiden luomisen tiimillesi.

Kun olet saanut valmiiksi ennusteluokkien määrittämisen ja liikevaihtotavoitteiden osoittamisen tiimillesi, opi lisää ennustetyökalun käytöstä.