Ennustetyökalun määrittäminen

Ennustetyökalun avulla esimiehet voivat seurata tiiminsä edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa. Jotta voit käyttää ennustetyökalua, sinun on määritettävä ennustettu kauppasumma ennustetyökalua ja siihen liittyviä raportteja varten. Voit myös määrittää ennusteluokkia kullekin myyntiputkellesi tai käyttää sopimusvaiheita. Tämän jälkeen asetat tiimisi jäsenille liikevaihtotavoitteet. Voit myös mukauttaa ennustetyökalussa näkyvät ennustesarakkeet.

Huomaa: Ennustetyökalun määrittäminen ja ennusteluokkien ja -asetusten muokkaaminen edellyttää, että olet Super Admin. Käyttäjät, joilla on Ennuste-oikeudet , voivat tarkastella ja tehdä muutoksia ennustetyökalussa, mutta eivät voi muokata ennusteluokkia ja -asetuksia.

Määritä ennustustyökalun kauppasumma

Ennustettu kauppasumma määrittää, miten kauppasummat näytetään ennustustyökalussa ja siihen liittyvissä raporteissa. Nykyiset ja uudet käyttäjät, joilla on Forecast-oikeudet , käyttävät oletusarvoisesti painotettua määrää.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Ennuste.
• Napsauta Forecast deal amount -pudotusvalikkoa ja valitse summa.
  • Painotettu määrä: Määrä kerrottuna sopimuksen todennäköisyydellä .
  • Kokonaismäärä: koko sopimuksen määrä.
  • Forecast amount (legacy) (Ennustettu määrä): Voit asettaa Forecast probability deal -ominaisuuden manuaalisesti tai työnkulun automaation avulla. Tämä vaihtoehto näkyy tileissä, jotka on luotu ennen 20. maaliskuuta 2024.
    

Määritä ennustejakso

Ennustejakso osoittaa ajanjakson, jota käytät tulotavoitteisiin ja ennusteiden toimittamiseen kaikkien putkistojen osalta.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Ennuste.
• Jos haluat asettaa joko kuukausittaisen tai neljännesvuosittaisen ennustejakson, valitse kaikkien putkistojen ennustejakson valinta -asetuksessa pudotusvalikko ja valitse ajanjakso.

Huomaa: jos muokkaat ennustejaksoa, tulotavoitteet ja ennusteiden toimittaminen nollataan kaikkien putkistojen osalta. Sinun on luotava uudet tulotavoitteet ja ennusteiden toimittaminen.

Määritä ennusteen lähettämisen tilan ilmaisin

Kun ennusteen lähettämisen tilan ilmaisin on käytössä, ennusteen lähettämisen solussa näkyy ilmaisin käyttäjille, jotka eivät ole päivittäneet ennustettaan asetettuun määrään päiviä. Indikaattori näkyy vain, kun käyttäjän ennusteenäkymä on suodatettu nykyiseen ajanjaksoon.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Ennuste.
• ValitseEnnusteiden toimittaminen -osiossa Ennusteiden toimittamisen tilan ilmaisin -valintaruutu. Kun se on päällä, asetuksen oletusarvo on kahdeksan päivää. Voit muokata päivien lukumäärää aina kolmeenkymmeneen yhteen päivään asti.

• Kun asetus on käytössä, ennusteiden toimittaminen -sarakkeessa näkyy ilmaisin.
  

Määritä putkiston ennusteluokat

Ennustekategorioiden avulla voit ryhmitellä kaupat kategorioihin, jotka edustavat kaupan todennäköisyyttä tulla solmituksi. Käyttäjät voivat myös manuaalisesti päivittää yksittäisen kaupan ennusteluokan kaupan tietueesta. Ennustekategorioiden määrittäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Ennuste.
• Napsauta Pipelines-välilehteä.
• Napsauta Select a pipeline (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava putki .

• Järjestä sopimusvaiheet johonkin neljästä ennustekategoriasta luokan pudotusvalikoiden avulla. Valitse ja poista valintaruudut niiden kauppavaiheiden vieressä, jotka haluat sisällyttää.
  • Ei ennustettu: kaupat, jotka ovat valmistelussa kuluvalla ajanjaksolla, mutta joita ei sisällytetä ennusteeseen.
  • Pipeline: kaupat, joiden toteutumisen todennäköisyys on pieni.
  • Paras tapaus: kaupat, jotka tehdään parhaassa tapauksessa ja joiden todennäköisyys toteutua on kohtalainen.
  • Sitoumus: kaupat, joiden toteutumisen todennäköisyys on suuri ja jotka on sidottu ennusteeseen.
  • Closed won: kaupat, jotka on saatu päätökseen ennustetun ajanjakson aikana.

• Jos haluat päivittää ennustekategoriat automaattisesti, kun kauppa siirtyy eri sopimusvaiheeseen, napsauta Automate forecast categories -kytkintä päälle. Kun tämä asetus on päällä, työnkulku luodaan työnkulut-työkaluun. Työnkulun nimi on Forecast Category Mapping for Pipeline: [putken nimi].

• Napsauta Tallenna.

Olemassa olevat ja uudet asiakkaasi luokitellaan johonkin ennusteluokkaan sopimusvaiheen perusteella.

Kun edustaja työskentelee sopimuksen parissa, hän saattaa arvioida uudelleen sopimukselle määritettyä ennusteluokkaa ja päättää, että jokin toinen luokka edustaa paremmin sopimuksen toteutumisen todennäköisyyttä. Hän voi päivittää yksittäisen kaupan ennusteluokan manuaalisesti kaupan tietueesta:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta sopimuksen nimeä .
• Valitse vasemman sivupalkin Tietoja-osiossa Näytä kaikki ominaisuudet.
• Etsi tai selaa Forecast category -ominaisuutta ja valitse sitten toinen luokka napsauttamalla pudotusvalikkoa.
• Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Muokkaa ennusteluokkia

HubSpotin oletusarvoisia ennusteluokkia ovat Todennäköisin, Paras tapaus, Putki ja Sitoumus. Jos haluat muokata luokkien merkintöjä tai lisätä toisen luokan, voit muokata Forecast category -ominaisuutta.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkissa kohtaan Objektit > Ennuste.
• Valitse Muokkaa ennusteluokkia.
• Oikeanpuoleisessa paneelissa voit syöttää jonkin olemassa olevan ominaisuuden toisen arvon. Tai voit valita Lisää vaihtoehto ja syöttää uuden ennusteluokan arvon.

• Napsauta Tallenna.

Ennustamattomien ja Suljettujen voittojen lisäksi vain viisi muuta luokkaa näkyy ennusteluokkakartoituksessa. Tarkemmin sanottuna vain viisi viimeisintä ominaisuusarvoa näkyvät kategorioina, joita voit käyttää ennusteasetuksissa. Jos sinulla on enemmän kuin viisi lisäluokkaa, sinun on raahattava ja pudotettava omaisuusarvosi johonkin viidestä viimeisestä kohdasta omaisuusasetuksissa, jotta se näkyy ennusteasetuksissasi.

Huomaa: Vaikka vain viisi viimeisintä ennusteluokkaa näkyy ennusteasetuksissa, voit valita minkä tahansa ennusteluokan, kun päivität manuaalisesti sopimustiedoston ennusteluokka-ominaisuutta.

Muista, että luokkien järjestys vaikuttaa myyntianalyysityökalun Deal change history -raporttiin. Sopimusten on erityisesti kuljettava ennusteluokkien läpi järjestyksessä ylhäältä alaspäin, jotta ne voidaan laskea sopimuksiksi, joiden ennustettu määrä on siirtynyt eteenpäin. Jos luokkien järjestys on esimerkiksi Best Case, Pipeline ja Commit, kun kauppa siirtyy Best Case -luokasta Pipelineen , se lasketaan kaupaksi, jonka ennustettu määrä on siirtynyt eteenpäin Deal change history -raportissa valitun ajanjakson aikana.

Voit valita, mitkä sarakkeet ja ennusteluokat näkyvät ennustustyökalussa:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Ennuste.
• Napsauta Mukauta ennusteluokkataulukkoa.
• Valitse valintaikkunassa niiden sarakkeiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat käyttäjien näkevän.
• Napsauta Tallenna.

Mukauta ennustetaulukon oletussarakkeita.

Ylläpitäjät voivat määrittää ennustetaulukon oletussarakkeet.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Ennuste.
• Napsauta Setup (Asetukset ) -välilehdellä Choose default columns for the forecasting deal table (Valitse oletussarakkeet ennustekauppataulukkoon).
• Jatka oletussarakkeiden mukauttamista.
• Napsauta Tallenna.

Aseta myyntitavoitteet myyntitiimillesi

Huomaa: sinun on oltava käyttäjä, jolla on Forecast-oikeudet, jotta voit luoda, muokata ja poistaa tavoitteita tililläsi. Jotta sinulle voidaan määrittää tavoite, sinulla on kuitenkin oltava joko maksullinen Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikka tai Service Hub Enterprise -paikka .

Kun olet mukauttanut ennustekategoriat, sinun on määritettävä tiimillesi ennustetut tulotavoitteet.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Ennuste.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoitteita.
• Oletusarvoisesti Forecasted Revenue -malli on valittuna. Opi, miten voit viimeistellä myyntitavoitteiden luomisen tiimillesi.

Kun olet määrittänyt ennustekategoriat ja asettanut tiimillesi ennustetut tulotavoitteet, saat lisätietoja ennustetyökalun käytöstä.