Ennustetyökalun määrittäminen

Ennustetyökalun avulla johtajat voivat seurata tiiminsä edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa. Ennustetyökalun käyttämiseksi sinun on määritettävä ennustetyökalun ennustesumma ja siihen liittyvät raportit. Voit myös määrittää ennustekategoriat jokaiselle myyntiputkellesi tai käyttää kaupan vaiheita. Sen jälkeen asetat ennustettavat tulotavoitteet tiimisi jäsenille. Voit myös mukauttaa ennustetyökalussa näkyviä ennustepalstoja.

Lisätietoja ennustetyyppien määrittämisestä.

Huomaa: ennustetyökalun määrittäminen ja ennustekategorioiden ja -asetusten muokkaaminen edellyttää superjärjestelmänvalvojan oikeuksia. Käyttäjät, joilla on ennusteiden hallintaoikeudet ( ), voivat tarkastella ennustetyökalua ja tehdä siihen muutoksia, mutta eivät voi muokata ennustekategorioita ja -asetuksia. 

Ennustetyökalun määrittäminen

Määritä ennustetyökalun kaupan summa

Ennusteen kaupan summa määrittää, miten kaupan summat näkyvät ennustetyökalussa ja siihen liittyvissä raporteissa. Olemassa oleville ja uusille käyttäjille, joilla on ennusteoikeudet, asetetaan oletusarvoisesti painotettu summa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Objektit > Ennuste.
3. Napsauta ennustetun kaupan summan avattavaa valikkoa ja valitse summa.
   • Painotettu summa: summa kerrottuna kaupan todennäköisyydellä. 
   • Kokonaissumma: kaupan koko summa.
   • Ennusteen summa (vanha): voit asettaa ennusteen todennäköisyyden kaupan ominaisuudeksi manuaalisesti tai työnkulun automaation avulla. Tämä vaihtoehto näkyy ennen 20. maaliskuuta 2024 luoduissa tileissä.

Määritä ennustejakso

Ennustejakso on ajanjakso, jota käytät tulotavoitteiden ja ennusteiden toimittamiseen kaikissa myyntiputkissa.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Objektit > Ennuste.
3. Voit asettaa kuukausittaisen tai neljännesvuosittaisen ennustejakson valitsemalla Aseta ennustejakso kaikille myyntiputkille -asetuksessa avattavan valikon ja valitsemalla ajanjakson.

Huomaa: jos muokkaat ennustejaksoa, ennustettavat tulotavoitteet ja ennusteiden toimittaminen nollataan kaikille myyntiputkille. Sinun on luotava uudet tulotavoitteet ja ennusteiden toimittamiset.

Aseta ennusteiden lähetystilan ilmaisin

Kun ennusteiden lähetystilan ilmaisin on käytössä, ilmaisin näkyy ennusteiden lähetyssolussa niille käyttäjille, jotka eivät ole päivittäneet ennusteitaan asetetun ajan kuluessa. Ilmaisin näkyy vain, kun käyttäjän ennusteiden näkymä on suodatettu nykyiselle ajanjaksolle.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Objektit > Ennuste.
3. Valitse Ennusteiden lähetys -osiossa Ennusteiden lähetystilan ilmaisin -valintaruutu. Kun se on valittuna, asetuksen oletusarvo on kahdeksan päivää. Voit muokata päivien määrää enintään 31 päivään.
4. Kun asetus on valittuna, indikaattori näkyy Ennusteiden lähetys -sarakkeessa .

Määritä putkilinjan ennustekategoriat

Ennustekategorioiden avulla voit ryhmitellä kaupat kategorioihin, jotka kuvaavat kaupan toteutumisen todennäköisyyttä. Käyttäjät voivat myös päivittää yksittäisen kaupan ennustekategorian manuaalisesti kaupan tietueesta. Ennustekategorioiden määrittäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Objektit> Ennuste.
3. Napsauta Pipelines -välilehteä.
4. Napsauta Valitse putki -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava putki .

5. Käytä luokkien avattavia valikoita järjestääksesi kaupan vaiheet neljään ennuste luokkaan. Valitse ja poista valintaruudut kaupan vaiheiden vierestä , jotka haluat sisällyttää.
   • Ei ennustettu: kaupat , jotka ovat putkessa nykyisellä ajanjaksolla, mutta joita ei ole sisällytetty ennusteeseen.
   • Pipeline: kaupat, joiden toteutumisen todennäköisyys on pieni.
   • Paras tapaus: kaupat, jotka toteutuvat parhaassa tapauksessa ja joiden toteutumisen todennäköisyys on kohtalainen.
   • Sitoutunut: kaupat, joiden toteutumisen todennäköisyys on suuri ja jotka on sitoutunut ennusteeseen.
   • Sopimus tehty: kaupat, jotka on tehty ennustetun ajanjakson aikana.

6. Voit päivittää ennustekategoriat automaattisesti, kun kauppa siirtyy toiseen vaiheeseen, napsauttamalla Automaattiset ennustekategoriat -kytkintä . Kun tämä asetus on käytössä, työvirtaustyyökaluun luodaan työvirtaus. Työvirtauksen nimi on Ennustekategorian kartoitus putkelle: [putken nimi].

7. Napsauta Tallenna.

Olemassa olevat ja uudet kaupat luokitellaan yhteen ennustekategorioista niiden kauppavaiheen perusteella.

Mukauta ennustetyökalua

Voit mukauttaa ennustetyökalun oletusasetuksia. Tähän sisältyvät ennustekategoriat, ennustetaulukon sarakkeet

Mukauta ennustekategoriat

HubSpotin oletusennustekategoriat ovat Todennäköisin, Paras tapaus, Putki ja Sitoumus. Jos haluat muokata kategorioiden nimikkeitä tai lisätä uuden kategorian, voit muokata Ennustekategoria-ominaisuutta.

Luokkien nimien muokkaaminen tai lisääminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Objects > Forecast(Objektit > Ennuste).
3. Napsauta Asetukset -välilehdessä Muokkaa ennustekategorioita.
4. Napsauta vasemmalla Kenttätyyppi.
5. Pudotusvalikosta voit syöttää eri arvon jollekin olemassa olevista ominaisuuksista. Tai voit napsauttaa Lisää vaihtoehto ja syöttää uuden ennustekategorian arvon.

5. Napsauta Tallenna.

Ennustamaton ja Suljettu voitto-kategorioiden lisäksi ennustekategorioiden kartoitukseen ilmestyy vain viisi lisäkategoriaa. Tarkemmin sanottuna vain viisi viimeistä ominaisuusarvoa ilmestyy kategorioina, jotka voit kartoittaa ennusteasetuksissasi. Jos sinulla on enemmän kuin viisi lisäkategoriaa, voit vetää ja pudottaa ominaisuusarvot johonkin viidestä viimeisestä sijainnista ominaisuuden asetuksissa, jotta ne ilmestyvät ennusteasetuksiisi.

Ennustetyökalussa näkyvien sarakkeiden ja ennustekategorioiden valitseminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Objektit > Ennuste.
3. Napsauta Mukauta ennustekategoriataulukko.
4. Valitse valintaikkunassa niiden sarakkeiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat käyttäjien näkevän.
5. Napsauta Tallenna.

Mukauta ennustetaulukon oletuskolumneja

Superylläpitäjät voivat määrittää ennustetaulukossa näkyvät oletuskolumnit. 

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmassa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Ennuste.
3. Napsauta Asetukset -välilehdessä Valitse oletuskolumnit ennustetaulukolle.
4. Jatka oletuskolumnien mukauttamista.
5. Napsauta Tallenna.

Käytä ennustekategorioita

Kun edustaja työskentelee kaupan parissa, hän saattaa arvioida uudelleen kaupalle määritetyn ennustekategorian ja päättää, että toinen kategoria kuvaa paremmin kaupan toteutumisen todennäköisyyttä. Hän voi päivittää yksittäisen kaupan ennustekategorian manuaalisesti kaupan tietueesta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta kaupan nimeä.
3. Napsauta vasemman sivupalkin Tietoja-osiossaToiminnot ja valitse sitten Näytä kaikki ominaisuudet.
4. Etsi tai selaa ennustekategorian ominaisuutta ja napsauta sitten avattavaa valikkoa valitaksesi toisen kategorian.
5. Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

Aseta ennustettavat tavoitteet myyntitiimillesi

Kun olet mukauttanut ennustekategoriat, sinun on määritettävä ennustettavat tulotavoitteet tiimillesi. Tavoitteiden luomiseen, muokkaamiseen tai poistamiseen tarvitset superkäyttäjän tai ennusteoikeudet.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassaLuo tavoite.
3. Oletuksena valitaan ennustettavissa olevien tulojen malli. Jos se ei ole valittuna, valitse seavattavasta valikosta.
4. Jatka tavoitteen määrittämistä.
5. Kun olet valmis, napsautaValmis.

Kun olet määrittänyt ennustekategoriat ja asettanut ennustettavat tulotavoitteet tiimillesi, lue lisää ennustetyökalun käytöstä.