Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Forecast

Ennustetyökalun määrittäminen

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Myynti Hub Professional, Enterprise
Palvelu Hub Professional, Enterprise

Ennustetyökalun avulla esimiehet voivat seurata tiiminsä edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa. Ennustetyökalun käyttäminen edellyttää, että määrität ensin ennustetun kauppasumman ennustetyökalua ja siihen liittyviä raportteja varten sekä ennustekategoriat kullekin myyntiputkellesi.Tämän jälkeen asetat tiimisi jäsenille tulotavoitteet. Voit myös mukauttaa ennustetyökalussa näkyvät ennustesarakkeet.

Huomaa: Ennustetyökalun määrittäminen ja ennusteluokkien ja -asetusten muokkaaminen edellyttää, että olet Super Admin. Käyttäjät, joilla on Ennuste-oikeudet , voivat tarkastella ja tehdä muutoksia ennustetyökalussa, mutta eivät voi muokata ennusteluokkia ja -asetuksia.

Määritä ennustustyökalun kauppasumma

Ennustettu kauppasumma määrittää, miten kauppasummat näytetään ennustustyökalussa ja siihen liittyvissä raporteissa. Nykyiset ja uudet käyttäjät, joilla on Forecast-oikeudet , käyttävät oletusarvoisesti painotettua määrää.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Ennuste.
  • Napsauta Forecast deal amount -pudotusvalikkoa ja valitse summa.
    • Painotettu määrä: Määrä kerrottuna sopimuksen todennäköisyydellä.
    • Kokonaismäärä: koko sopimuksen määrä.
    • Ennustettu määrä (legacy): Voit asettaa ennustetun todennäköisyyden kauppaominaisuuden manuaalisesti tai työnkulun automaation avulla. Tämä vaihtoehto näkyy tileissä, jotka on luotu ennen 19.7.2021.
      Forecast_deal_amount

Määritä putkiston ennusteluokat

Ennustekategorioiden avulla voit ryhmitellä kaupat kategorioihin, jotka edustavat kaupan todennäköisyyttä tulla solmituksi. Käyttäjät voivat myös manuaalisesti päivittää yksittäisen kaupan ennusteluokan kaupan tietueesta. Ennustekategorioiden määrittäminen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit> Ennuste.
  • Napsauta Pipelines-välilehteä.
  • Napsauta Select a pipeline (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava putki .

Select_Pipeline

  • Jos haluat asettaa tälle putkelle kuukausittaisen tai neljännesvuosittaisen ennustejakson ja tulotavoitteet, valitse vieressä Aseta tälle putkelle ennustejakso asetuksen vieressä napsauta pudotusvalikkoa ja valitse ajanjakso.
  • Käytä luokkien pudotusvalikoita järjestelläksesi sopimusvaiheet johonkin neljästä ennusteluokasta. Valitse tai poista valintaruudut niiden kauppavaiheiden vieressä, jotka haluat sisällyttää ennusteeseen.
    • Ei ennustettu: kaupat, jotka ovat valmisteilla kuluvalla ajanjaksolla, mutta joita ei ole sisällytetty ennusteeseen.
    • Pipeline:kaupat, joiden toteutumisen todennäköisyys on pieni.
    • Best case: kaupat, jotka tehdään parhaassa tapauksessa ja joiden toteutumisen todennäköisyys on kohtalainen.
    • Sitoumus:kaupat, joiden toteutumisen todennäköisyys on suuri ja jotka on sidottu ennusteeseen.
    • Closed won: kaupat, jotka on saatu päätökseen ennustetun ajanjakson aikana.

forecast-gif2

  • Ennusteluokkakartoitusten yläpuolella voit päivittää muita oletusasetuksia:
    • Jos haluat päivittää ennustekategoriat automaattisesti, kun kauppa siirtyy eri sopimusvaiheeseen, napsauta Automate forecast categories -kytkintä päälle. Kun tämä asetus on päällä, työnkulku luodaan työnkulut-työkaluun. Työnkulun nimi on Forecast Category Mapping for Pipeline: [putken nimi].

Huomaa: voit kloonata ja muokata oletustyönkulkuja, jotka lisätään tilillesi, kun Ennusteluokkien automatisointi -kytkin on kytketty päälle. Jos kloonaat ja muokkaat oletusarvoista työnkulkua, on suositeltavaa ottaa Automate forecast categories -kytkin pois päältä, jotta mukautettu automatisointi tulee sen sijaan käyttöön.

  • Napsauta Tallenna.

Jatkossa sopimuksesi luokitellaan johonkin ennusteluokkaan niiden sopimusvaiheen perusteella.

Kun edustaja työskentelee sopimuksen parissa, hän saattaa arvioida uudelleen sopimukselle määritettyä ennusteluokkaa ja päättää, että jokin toinen luokka edustaa paremmin sopimuksen toteutumisen todennäköisyyttä. Hän voi päivittää yksittäisen kaupan ennusteluokan manuaalisesti kaupan tietueesta:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
  • Napsauta sopimuksen nimeä .
  • Valitse vasemman sivupalkin Tietoja-osiossa Näytä kaikki ominaisuudet.
  • Etsi tai selaa Forecast category -ominaisuutta ja valitse sitten eri luokka napsauttamalla -pudotusvalikkoa.
  • Napsauta vasemmassa alakulmassa Tallenna.

manually-update-forecast-category-on-deal-record

Muokkaa ennusteluokkia

HubSpotin oletusarvoisia ennusteluokkia ovat Todennäköisin, Paras tapaus, Putki ja Sitoumus. Jos haluat muokata luokkien merkintöjä tai lisätä toisen luokan, voit muokata Forecast category -ominaisuutta.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkissa kohtaan Objektit > Ominaisuudet.
  • Napsauta yläreunassa avattavaa Filter by -valikkoa ja valitse Deal properties.
  • Etsi Forecast category -ominaisuus, siirrä hiiren kursori ominaisuuden päälle ja valitse Edit.
  • Oikeanpuoleisessa paneelissa voit syöttää jonkin olemassa olevan ominaisuuden toisen arvon. Tai voit valita Lisää vaihtoehto ja syöttää uuden ennusteluokan arvon.

edit-forecast-property-values

  • Napsauta Tallenna.

Ennustamattomien ja Suljettujen voittojen lisäksi vain viisi muuta luokkaa näkyy ennusteluokkakartoituksessa. Tarkemmin sanottuna vain viisi viimeisintä ominaisuusarvoa näkyvät kategorioina, joita voit käyttää ennusteasetuksissa. Jos sinulla on enemmän kuin viisi lisäluokkaa, sinun on raahattava ja pudotettava omaisuusarvosi johonkin viidestä viimeisestä kohdasta omaisuusasetuksissa, jotta se näkyy ennusteasetuksissasi.

category-gif

Huomaa: vaikka vain viisi viimeisintä ennustekategoriaa näkyvät ennusteasetuksissa, voit valita minkä tahansa ennustekategorian päivittäessäsi manuaalisesti sopimustiedoston Ennustekategoria-ominaisuutta.

Muista, että kategorioiden järjestys vaikuttaa myynnin analytiikkatyökalussa olevaanSopimusten muutoshistoria -raporttiin. Sopimusten on erityisesti liikuttava ennusteluokkien läpi järjestyksessä ylhäältä alaspäin, jotta ne voidaan laskea sopimuksiksi, joiden ennustettu määrä on siirtynyt eteenpäin. Jos luokkien järjestys on esimerkiksi Best Case, Pipeline ja Commit, kun kauppa siirtyy Best Case -luokasta Pipelineen , se lasketaan kaupaksi, jonka ennustettu määrä on siirtynyt eteenpäinDeal change history -raportissa valitun ajanjakson aikana.

Voit valita, mitkä sarakkeet ja ennusteluokat näkyvät ennustustyökalussa:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objektit > Ennuste.
  • Napsauta Mukauta ennustesarakkeita.
  • Valitse valintaikkunassa niiden sarakkeiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat käyttäjien näkevän.
  • Napsauta Tallenna.

Forecast_columns

Aseta myyntitiimillesi tulotavoitteet

Huomaa: sinun on oltava Super Admin, jotta voit luoda, muokata ja poistaa tavoitteita tililläsi.

Kun olet mukauttanut ennustekategoriat, sinun on määritettävä tiimillesi tulotavoitteet.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Muokkaa tavoitteita.
  • Napsauta tavoitteiden asetuksissa oikeassa yläkulmassa Luo .
  • Opi, miten voit viimeistellä tulotavoitteiden luomisen tiimillesi.

Kun olet määrittänyt ennustekategoriat ja asettanut tiimillesi tulotavoitteet, saat lisätietoja ennustetyökalun käytöstä.