Ennustetyökalun määrittäminen

Ennustetyökalun avulla esimiehet voivat seurata tiiminsä edistymistä tavoitteiden saavuttamisessa. Jotta voit käyttää ennustetyökalua, sinun on määritettävä ennustettu kauppasumma ennustetyökalua ja siihen liittyviä raportteja varten. Voit myös määrittää ennusteluokkia kullekin myyntiputkellesi tai käyttää sopimusvaiheita. Tämän jälkeen asetat tiimisi jäsenille liikevaihtotavoitteet. Voit myös mukauttaa ennustetyökalussa näkyvät ennustesarakkeet.

Huomaa: Ennustetyökalun määrittäminen ja ennusteluokkien ja -asetusten muokkaaminen edellyttää, että olet Super Admin. Käyttäjät, joilla on Ennuste-oikeudet , voivat tarkastella ja tehdä muutoksia ennustetyökalussa, mutta eivät voi muokata ennusteluokkia ja -asetuksia.

Määritä ennustustyökalun kauppasumma

Ennustettu kauppasumma määrittää, miten kauppasummat näytetään ennustustyökalussa ja siihen liittyvissä raporteissa. Nykyiset ja uudet käyttäjät, joilla on Forecast-oikeudet , käyttävät oletusarvoisesti painotettua määrää.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Forecast.
• Napsauta Forecast deal amount -pudotusvalikkoa ja valitse määrä.
  • Painotettu määrä: Määrä kerrottuna Kaupan todennäköisyydellä .
  • Kokonaismäärä: koko kaupan määrä.
  • Forecast amount (legacy) (Ennustettu määrä): Voit asettaa Forecast probability kaupan ominaisuus manuaalisesti tai työnkulun automaation avulla. Tämä vaihtoehto näkyy tileissä, jotka on luotu ennen 20. maaliskuuta 2024.
    

Määritä ennustejakso

Ennustejakso osoittaa ajanjakson, jota käytät tulotavoitteisiin ja ennusteiden toimittamiseen kaikkien putkistojen osalta.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Forecast.
• Jos haluat asettaa joko kuukausittaisen tai neljännesvuosittaisen ennustejakson, napsauta Select the forecast period for all pipelines (Valitse ennustejakso kaikille putkistoille ) -asetuksessa pudotusvalikkoa ja valitse ajanjakso.

Huomaa: jos muokkaat ennustejaksoa, tulotavoitteet ja ennusteiden toimittaminen nollataan kaikkien putkistojen osalta. Sinun on luotava uudet tulotavoitteet ja ennusteiden toimittaminen.

Määritä ennusteen lähettämisen tilan ilmaisin

Kun ennusteen lähettämisen tilan ilmaisin on käytössä, ennusteen lähettämisen solussa näkyy ilmaisin käyttäjille, jotka eivät ole päivittäneet ennustettaan asetettuun määrään päiviä. Indikaattori näkyy vain, kun käyttäjän ennusteenäkymä on suodatettu nykyiseen ajanjaksoon.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Forecast.
• ValitseForecast submissions (Ennusteen lähettäminen ) -osiossa Forecast submission status indicator (Ennusteen lähettämisen tilan ilmaisin ) -valintaruutu. Kun se on päällä, asetuksen oletusarvo on kahdeksan päivää. Voit muokata päivien lukumäärää aina kolmeenkymmeneen yhteen päivään asti.

• Kun asetus on käytössä, ennusteiden toimittaminen -sarakkeessa näkyy ilmaisin.
  

Määritä myyntiputki ennusteluokat

Ennustekategorioiden avulla voit ryhmitellä kaupat kategorioihin, jotka edustavat kaupan todennäköisyyttä tulla solmituksi. Käyttäjät voivat myös päivittää yksittäisen kaupan ennusteluokan manuaalisesti kaupan tietueesta. Ennustekategorioiden määrittäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Forecast.
• Napsauta Pipelines-välilehteä.
• Napsauta Select a myyntiputki (Valitse putki ) -pudotusvalikkoa ja valitse muokattava myyntiputki .

• Järjestä sopimusvaiheet johonkin neljästä ennustekategoriasta luokan pudotusvalikoiden avulla. Valitse ja poista valintaruudut niiden kauppavaiheiden vieressä, jotka haluat sisällyttää.
  • Ei ennustettu: kaupat, jotka ovat myyntiputki kuluvalla ajanjaksolla, mutta joita ei sisällytetä ennusteeseen.
  • Myyntiputki: kaupat, joiden toteutumisen todennäköisyys on pieni.
  • Paras tapaus: kaupat, jotka tehdään parhaassa tapauksessa ja joiden todennäköisyys toteutua on kohtalainen.
  • Sitoumus: kaupat, joiden toteutumisen todennäköisyys on suuri ja jotka on sidottu ennusteeseen.
  • Suljettu voitettu: kaupat, jotka on saatu päätökseen ennustetun ajanjakson aikana.

• Jos haluat päivittää ennustekategoriat automaattisesti, kun kauppa siirtyy eri kaupan vaihe, napsauta Automate forecast categories -kytkintä päälle. Kun tämä asetus on päällä, työnkulku luodaan työnkulut-työkaluun. Työnkulun nimi on Forecast Category Mapping for Myyntiputki: [ myyntiputki nimi].

• Napsauta Tallenna.

Olemassa olevat ja uudet sopimukset luokitellaan johonkin ennusteluokkaan niiden kaupan vaihe perusteella.

Kun edustaja työskentelee sopimuksen parissa, hän saattaa arvioida uudelleen sopimukselle määritettyä ennusteluokkaa ja päättää, että jokin toinen luokka edustaa paremmin sopimuksen toteutumisen todennäköisyyttä. Hän voi päivittää yksittäisen kaupan ennusteluokan manuaalisesti kaupan tietueesta:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta tarjouksen nimeä .
• Valitse vasemman sivupalkin Tietoja-osiossa Näytä kaikki ominaisuudet.
• Etsi tai selaa Forecast category (Ennustekategoria ) ominaisuus ja valitse sitten toinen kategoria napsauttamalla pudotusvalikkoa.
• Napsauta vasemmassa alareunassa Tallenna.

Muokkaa ennusteluokkia

HubSpotin oletusarvoisia ennusteluokkia ovat Todennäköisin, Paras tapaus, Myyntiputki ja Sitoumus. Jos haluat muokata luokkien merkintöjä tai lisätä toisen luokan, voit muokata Forecast category ominaisuus.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmassa sivupalkissa kohtaan Objects > Forecast.
• Valitse Muokkaa ennusteluokkia.
• Oikeanpuoleisessa paneelissa voit syöttää eri arvon jollekin olemassa olevalle ominaisuudelle. Tai voit napsauttaa Lisää vaihtoehto ja syöttää uuden ennusteluokan arvon.

• Napsauta Tallenna.

Ennustamattomien ja Suljettu voitettu lisäksi vain viisi muuta luokkaa näkyy ennusteluokkakartoituksessa. Tarkemmin sanottuna vain viisi viimeisintä ominaisuus näkyvät kategorioina, joita voit käyttää ennusteasetuksissa. Jos sinulla on enemmän kuin viisi lisäluokkaa, sinun on raahattava ja pudotettava ominaisuus johonkin ominaisuus asetusten viidestä viimeisestä kohdasta, jotta se näkyy ennusteasetuksissasi.

Huomaa: Vaikka vain viisi viimeisintä ennusteluokkaa näkyy ennusteasetuksissa, voit valita minkä tahansa ennusteluokan, kun päivität manuaalisesti sopimustiedoston ominaisuus.

Muista, että luokkien järjestys vaikuttaa analytiikka Deal change history -raporttiin. Sopimusten on liikuttava ennusteluokkien läpi järjestyksessä ylhäältä alaspäin, jotta ne voidaan laskea sopimuksiksi, joiden ennustettu määrä on siirtynyt eteenpäin. Jos luokkien järjestys on esimerkiksi Best Case, Myyntiputki, sitten Commit, kun kauppa siirtyy Best Case -luokasta Myyntiputki -luokkaan, se lasketaan kaupaksi, jonka ennustettu määrä on siirtynyt eteenpäin Deal change history -raportissa valitun ajanjakson aikana.

Voit valita, mitkä sarakkeet ja ennusteluokat näkyvät ennustustyökalussa:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Forecast.
• Napsauta Mukauta ennusteluokkataulukkoa.
• Valitse valintaikkunassa niiden sarakkeiden vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat käyttäjien näkevän.
• Napsauta Tallenna.

Mukauta ennustetaulukon oletussarakkeita

Ylläpitäjät voivat määrittää ennustetaulukon oletussarakkeet.

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisen sivupalkin valikossa kohtaan Objects > Forecast.
• Napsauta Setup (Asetukset ) -välilehdellä Choose default columns for the forecasting deal table (Valitse oletussarakkeet ennusteiden sopimustaulukkoa varten).
• Jatka oletussarakkeiden mukauttamista.
• Napsauta Tallenna.

Aseta myyntitavoitteet myyntitiimillesi

Huomaa: sinun on oltava käyttäjä, jolla on Forecast-oikeudet, jotta voit luoda, muokata ja poistaa tavoitteita tililläsi. Jotta sinulle voidaan määrittää tavoite, sinulla on kuitenkin oltava joko maksullinen Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikka tai Service Hub Enterprise -paikka.

Kun olet mukauttanut ennustekategoriat, sinun on määritettävä tiimillesi ennustetut tulotavoitteet.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Ennuste.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoitteita.
• Oletusarvoisesti Forecasted Revenue -malli on valittuna. Lue, miten voit viimeistellä myyntitavoitteiden luomisen tiimillesi.

Kun olet määrittänyt ennustekategoriat ja asettanut tiimillesi ennustetut tulotavoitteet, saat lisätietoja ennustetyökalun käytöstä.