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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Forecast

Impostare lo strumento di previsione

Ultimo aggiornamento: aprile 28, 2021

Si applica a:

Vendite Hub  Professional, Enterprisee
Servizi Hub  Professional, Enterprisee

Lo strumento di previsione permette ai manager di tenere traccia dei progressi del loro team verso il raggiungimento dei loro obiettivi. Per utilizzare lo strumento di previsione, dovrai prima impostare le categorie di previsione per ciascuna delle tue pipeline di vendita, quindi impostare gli obiettivi di fatturato per i membri del tuo team.

Nota: per impostare lo strumento di previsione e modificare le categorie e le impostazioni di previsione, devi essere un Super Admin. Gli utenti con i permessi diprevisione possono visualizzare e apportare modifiche nello strumento di previsione, ma non possono modificare le categorie e le impostazioni di previsione.

Impostare le categorie di previsione della tua pipeline

Le categorie di previsione ti permettono di raggruppare i tuoi affari in categorie che rappresentano la probabilità di chiusura di un affare. Gli utenti possono anche aggiornare manualmente la categoria di previsione per un singolo affare dal record dell'affare. Per impostare le categorie di previsione:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai a Oggetti> Previsione .
  • Clicca sul menu a discesa Seleziona una pipeline per impostare le categorie di previsione e seleziona una pipeline da modificare.

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  • Per scegliere quali colonne e categorie di previsione sono visualizzate nello strumento di previsione, nella sezione Personalizza colonna di previsione, clicca su Personalizza. Nella finestra di dialogo, seleziona le caselle di controllo a sinistra delle categorie che vuoi visualizzare, poi clicca su Salva.
  • Per impostare un periodo di previsione mensile o trimestrale per questa pipeline e gli obiettivi di fatturato, accanto all'impostazione Impostare il periodo di previsione per questa pipeline clicca sul menu a tendina e seleziona un periodo di tempo.
  • Usa i menu a tendina delle categorie per organizzare le fasi dell'affare in una delle quattro categorie di previsione. Seleziona/deseleziona le caselle di controllo accanto alle fasi dell'affare da includere.
    • Pipeline:affari che sono nella pipeline per il periodo di tempo corrente, ma non inclusi nella previsione.
    • Caso migliore: offerte che si chiuderanno nel migliore dei casi, ma che sono ancora meno certe delle offerte più probabili.
    • Commit:affari che hanno un'alta probabilità di chiusura e che sono stati impegnati nella previsione.
    • Chiusi vinti: affari che si sono chiusi entro il periodo di tempo previsto.

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  • Per aggiungere la ponderazione alle tue categorie di previsione, accanto alla categoria, clicca sul menu a discesa Probabilità di previsione e seleziona una percentuale. La ponderazione pone l'enfasi sugli importi delle previsioni delle transazioni in base alla categoria di previsione assegnata.

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  • Sopra le mappature delle categorie di previsione, puoi aggiornare altre impostazioni predefinite:
    • Per aggiornare automaticamente le categorie di previsione quando un affare passa ad una fase diversa, clicca per attivare l'interruttore Automatizza le categorie di previsione . Con questa impostazione attivata, verrà creato un flusso di lavoro nel tuo strumento flussi di lavoro. Il flusso di lavoro si chiama Mappatura delle categorie di previsione per la pipeline: [nome della pipeline].
    • Per applicare le tue categorie di previsione alle tue offerte esistenti, clicca per attivare l'interruttore Applica alle offerte esistenti .

Nota: puoi clonare e modificare il flusso di lavoro predefinito che viene aggiunto al tuo account quando l'interruttore Automatizza le categorie di previsione è acceso. Se cloni e modifichi il flusso di lavoro predefinito, si raccomanda di disattivare l'interruttore Automatizza categorie di previsione in modo da applicare l'automazione personalizzata.

  • Clicca su Salva.

Andando avanti, i tuoi affari saranno categorizzati in una delle categorie di previsione in base alla loro fase dell'affare.

Mentre un rappresentante lavora su un affare, potrebbe rivalutare la categoria di previsione assegnata all'affare e decidere che un'altra categoria rappresenta meglio la probabilità di chiusura dell'affare. Possono aggiornare manualmente la categoria di previsione per un singolo affare dal record dell'affare:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • Cliccate sul nome di una transazione.
  • Nella sezione Informazioni nella barra laterale sinistra, cliccate su Visualizza tutte le proprietà.
  • Cercate o cercate la proprietà Categoria di previsione , poi cliccate sulmenu a discesa per selezionare una categoria diversa.
  • In basso a sinistra, clicca Salva.

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Modifica le categorie di previsione

Le categorie di previsione predefinite di HubSpot includono Molto probabile, Caso migliore, Pipeline e Impegno. Se vuoi modificare le etichette delle categorie o aggiungere un'altra categoria, puoi modificare la proprietà Categoria di previsione.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nella barra laterale sinistra, vai a Oggetti > Proprietà.
  • In alto, clicca sul menu a discesa Filter by e seleziona Deal properties.
  • Cercate la proprietà Categoria Previsione , poi passate il mouse sulla proprietà e cliccate su Modifica.
  • Nel pannello di destra, puoi inserire un valore diverso per una delle proprietà esistenti. Oppure puoi cliccare su Aggiungi un'opzione e inserire un nuovo valore di categoria di previsione.

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  • Clicca su Salva.

Oltre a Non previsto e Chiuso vinto, solo cinque categorie aggiuntive appariranno nella tua mappatura delle categorie di previsione. In particolare, solo gli ultimi cinque valori di proprietà appariranno come categorie che puoi mappare nelle tue impostazioni di previsione. Se hai più di cinque categorie addizionali, dovrai trascinare i valori della tua proprietà in una delle ultime cinque posizioni nelle impostazioni della proprietà per farla apparire nelle tue impostazioni di previsione.

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Nota: mentre solo le ultime cinque categorie di previsione appariranno nelle tue impostazioni di previsione, puoi selezionare qualsiasi categoria di previsione quando aggiorni manualmente la proprietà della categoria di previsione di un record di affare.

Tenete a mente che l'ordine delle categorie avrà un impatto sul rapporto dellastoria dei cambiamenti delle transazioni nel vostro strumento di analisi delle vendite. In particolare, le transazioni devono muoversi attraverso le categorie di previsione in ordine, dall'alto verso il basso, per contare come una transazione il cui importo previsto si è spostato in avanti. Per esempio, se l'ordine delle vostre categorie è Best Case, Pipeline, poi Commit, quando l'affare si sposta da Best Case a Pipeline sarà contato come un affare il cui importo previsto si è spostato in avanti nel vostro rapporto Dealchange history per il tempo selezionato.

Imposta gli obiettivi di fatturato per il tuo team di vendita

Nota: devi essere un Super Admin per creare, modificare e cancellare gli obiettivi nel tuo account.

Una volta che hai personalizzato le tue categorie di previsione, devi assegnare gli obiettivi di fatturato al tuo team.

Quando hai finito di impostare le categorie di previsione e di assegnare gli obiettivi di fatturato al tuo team, impara di più su come usare lo strumento di previsione.