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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Forecast

Impostare lo strumento di previsione

Ultimo aggiornamento: gennaio 19, 2023

Si applica a:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Lo strumento di previsione consente ai manager di tenere traccia dei progressi del proprio team verso il raggiungimento degli obiettivi. Per utilizzare lo strumento di previsione, è necessario impostare l'importo delle transazioni previste per lo strumento di previsione e i relativi report. È inoltre possibile impostare le categorie di previsione per ciascuna pipeline di vendita o utilizzare le fasi delle trattative. Poi, dovrete impostare gli obiettivi di guadagno per i membri del vostro team. È inoltre possibile personalizzare le colonne di previsione che appariranno nello strumento di previsione.

Nota bene: per impostare lo strumento di previsione e modificare le categorie e le impostazioni di previsione, è necessario essere un Super Admin. Gli utenti con i permessi diprevisione possono visualizzare e apportare modifiche allo strumento di previsione, ma non possono modificare le categorie e le impostazioni di previsione.

Impostare l'importo dell'accordo dello strumento di previsione

L'importo delle transazioni previste determina il modo in cui gli importi delle transazioni vengono visualizzati nello strumento di previsione e nei relativi report. Gli utenti esistenti e nuovi con i permessi di previsione saranno impostati per default sull'uso dell'importo ponderato.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Previsioni.
  • Fare clic sul menu a discesa Importo affare previsto e selezionare un importo.
    • Importo ponderato: l'importo moltiplicato per la probabilità di transazione.
    • Importo totale: l'intero importo dell'affare.
    • Importo previsto (legacy): consente di impostare la proprietà dell'affare con probabilità di previsione manualmente o tramite l'automazione del flusso di lavoro. Questa opzione appare nei conti creati prima del 19 luglio 2021.
      Forecast_deal_amount

Impostare l'indicatore di stato di presentazione delle previsioni

Quando l'indicatore dello stato di presentazione delle previsioni è abilitato, nella cella di presentazione delle previsioni viene visualizzato un indicatore per gli utenti che non hanno aggiornato le loro previsioni nel numero di giorni stabilito. L'indicatore viene visualizzato solo quando la visualizzazione delle previsioni dell'utente è filtrata sul periodo corrente.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Previsioni.
  • Nella sezioneInvio di previsioni, selezionare la casella di controllo Indicatore dello stato di invio delle previsioni. Quando è attivata, l'impostazione predefinita è di otto giorni. È possibile modificare il numero di giorni fino a trentuno.
forecast-submission-indicator
  • Quando l'impostazione è attivata, nella colonna di presentazione delle previsioni viene visualizzato un indicatore.
    forecast-submission-example

Impostare le categorie di previsione della pipeline

Le categorie di previsione consentono di raggruppare le transazioni in categorie che rappresentano la probabilità di chiusura di una transazione. Gli utenti possono anche aggiornare manualmente la categoria di previsione per una singola transazione dal record della transazione stessa. Per impostare le categorie di previsione:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Previsioni.
  • Fare clic sulla scheda Pipeline.
  • Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline da modificare.

Select_Pipeline

    • Per impostare un periodo di previsione mensile o trimestrale per questa pipeline e gli obiettivi di ricavo, accanto all'impostazione Impostare il periodo di previsione per questa pipeline fare clic sul menu a tendina e selezionare un periodo di tempo.

Nota bene: se si modifica il periodo di previsione, gli obiettivi di ricavo e la presentazione delle previsioni saranno azzerati per la rispettiva pipeline. Sarà necessario creare nuovi obiettivi di entrate e invii di previsioni.

  • Utilizzare i menu a tendina delle categorie per organizzare le fasi delle trattative in una delle quattro categorie di previsione. Selezionare e deselezionare le caselle di controllo accanto alle fasi dell'accordo da includere.
    • Non previste: operazioni che sono nella pipeline per il periodo corrente, ma non sono incluse nella previsione.
    • Pipeline:operazioni che hanno una bassa probabilità di chiusura.
    • Best case: operazioni che si chiuderanno nel migliore dei casi e che hanno una moderata probabilità di chiusura.
    • Commit:operazioni che hanno un'alta probabilità di chiusura e sono state impegnate nella previsione.
    • Chiuse vinte: operazioni che si sono concluse entro il periodo di tempo previsto.

forecast-gif2

  • Per aggiornare automaticamente le categorie di previsione quando un affare passa a una fase diversa, fare clic per attivare l'interruttore Automatizza categorie di previsione . Con questa impostazione attivata, verrà creato un flusso di lavoro nello strumento flussi di lavoro. Il flusso di lavoro è denominato Mappatura delle categorie di previsione per la pipeline: [nome della pipeline].

Si prega di notare:

  • Per creare un'automazione personalizzata delle categorie di previsione, è possibile clonare e modificare il flusso di lavoro predefinito, quindi disattivare l'interruttore Automatizza categorie di previsione in modo da applicare la propria personalizzazione. Quando si disattiva questa impostazione, il flusso di lavoro predefinito viene rimosso.
  • Le definizioni delle categorie di previsione si trovano passando il mouse sull'icona informativa. Si basano sull'ordine sequenziale delle categorie di previsione, non sul nome della categoria di previsione. Pertanto, se la categoria di previsione Impegno si trova in seconda posizione, la sua definizione sarà: "Operazioni che hanno una bassa probabilità di chiusura". È possibile modificare l'ordine sequenziale delle categorie di previsione per adattarlo alla definizione preferita modificando la proprietà della categoria di previsione.

  • Fare clic su Salva.

In futuro, le operazioni saranno classificate in una delle categorie previste in base alla fase dell'operazione.

Mentre un rappresentante lavora su un affare, potrebbe rivalutare la categoria di previsione assegnata all'affare e decidere che un'altra categoria rappresenta meglio la probabilità di chiusura dell'affare. Può aggiornare manualmente la categoria di previsione per un singolo affare dal record dell'affare:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • Fare clic sul nome di un accordo.
  • Nella sezione Informazioni sulla barra laterale sinistra, fare clic su Visualizza tutte le proprietà.
  • Cercare o sfogliare la proprietà Categoria di previsione , quindi fare clic sulmenu a discesa per selezionare una categoria diversa.
  • In basso a sinistra, fare clic su Salva.

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Modifica delle categorie di previsione

Le categorie di previsione predefinite di HubSpot sono Molto probabilmente, Caso migliore, Pipeline e Impegno. Se si desidera modificare le etichette delle categorie o aggiungere un'altra categoria, è possibile modificare la proprietà Forecast category.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nella barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Proprietà.
  • In alto, fare clic sul menu a discesa Filtro per e selezionare Proprietà dell'affare.
  • Cercare la proprietà Categoria di previsione , quindi passare il mouse sulla proprietà e fare clic su Modifica.
  • Nel pannello di destra è possibile inserire un valore diverso per una delle proprietà esistenti. Oppure si può fare clic su Aggiungi un'opzione e inserire un nuovo valore per la categoria di previsione.

edit-forecast-property-values

  • Fare clic su Salva.

Oltre a Non previsto e Chiuso vinto, nella mappatura delle categorie di previsione appariranno solo cinque categorie aggiuntive. In particolare, solo gli ultimi cinque valori immobiliari appariranno come categorie a cui è possibile mappare le impostazioni di previsione. Se si dispone di più di cinque categorie aggiuntive, è necessario trascinare e rilasciare i valori della proprietà in una delle ultime cinque posizioni nelle impostazioni della proprietà per farla apparire nelle impostazioni di previsione.

category-gif

Nota bene: mentre solo le ultime cinque categorie di previsione appariranno nelle impostazioni di previsione, è possibile selezionare qualsiasi categoria di previsione quando si aggiorna manualmente la proprietà Categoria di previsione di un record di trattativa.

Tenete presente che l'ordine delle categorie avrà un impatto sul report della cronologia delle modifiche delle transazioni nello strumento di analisi delle vendite. In particolare, le transazioni devono passare attraverso le categorie di previsione in ordine, dall'alto verso il basso, per essere considerate come transazioni il cui importo previsto si è spostato in avanti. Ad esempio, se l'ordine delle categorie è Best Case, Pipeline e poi Commit, quando l'affare si sposta da Best Case a Pipeline verrà conteggiato come un affare il cui importo previsto si è spostato in avanti nel report della cronologia delle modifiche dell'affare per il tempo selezionato.

Per scegliere quali colonne e categorie di previsione visualizzare nello strumento di previsione:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Previsioni.
  • Fare clic su Personalizza colonne di previsione.
  • Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo accanto alle colonne che si desidera far visualizzare agli utenti.
  • Fare clic su Salva.

Forecast_columns

Stabilire obiettivi di fatturato per il team di vendita

Nota bene: per creare, modificare ed eliminare obiettivi nel proprio account, è necessario essere un Super Admin.

Una volta personalizzate le categorie di previsione, è necessario assegnare gli obiettivi di fatturato al proprio team.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Previsione.
  • In alto a destra, fare clic sugliobiettivi Modifica .
  • Nelle impostazioni degli obiettivi , fare clic su Crea in alto a destra.
  • Scoprite come portare a termine la creazione di obiettivi di guadagno per il vostro team.

Una volta impostate le categorie di previsione e assegnati gli obiettivi di fatturato al vostro team, scoprite di più sull'utilizzo dello strumento di previsione.

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