Impostare lo strumento di previsione

Lo strumento di previsione consente ai manager di monitorare i progressi del proprio team verso il raggiungimento degli obiettivi. Per utilizzare lo strumento di previsione, è necessario impostare l'importo dell'affare previsto per lo strumento di previsione e i relativi report. È inoltre possibile impostare categorie di previsione per ciascuna delle pipeline di vendita o utilizzare le fasi dell'affare. Successivamente, si impostano gli obiettivi di fatturato prevedibili per i membri del team. È anche possibile personalizzare le colonne di previsione che appariranno nello strumento di previsione.

Ulteriori informazioni sulla configurazione dei tipi di previsione.

Nota: per impostare lo strumento di previsione e modificare le categorie e le impostazioni di previsione, è necessario essere un Super amministratore. Gli utenti con autorizzazioni di previsione e possono visualizzare e apportare modifiche nello strumento di previsione, ma non possono modificare le categorie e le impostazioni di previsione. 

Configura il tuo strumento di previsione

Configura l'importo dell'affare dello strumento di previsione

L'importo dell'affare previsto determina come vengono visualizzati gli importi degli affari nello strumento di previsione e nei relativi report. Gli utenti esistenti e nuovi con autorizzazioni di previsione saranno impostati per utilizzare l'importo ponderato per impostazione predefinita.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, vai su Oggetti > Previsione.
3. Fai clic sul menu a discesa Importo dell'accordo previsto e seleziona un importo.
   • Importo ponderato: l'importo moltiplicato per la probabilità dell'affare. 
   • Importo totale: l'importo totale dell'affare.
   • Importo previsto (legacy): consente di impostare manualmente o tramite l'automazione del flusso di lavoro la proprietà Probabilità dell'accordo prevista. Questa opzione sarà disponibile negli account creati prima del 20 marzo 2024.

Configura il periodo di previsione

Il periodo di previsione indica il periodo di tempo che utilizzerai per gli obiettivi di fatturato e l'invio delle previsioni per tutte le pipeline.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti > Previsione.
3. Per impostare un periodo di previsione mensile o trimestrale, nell'impostazione Seleziona il periodo di previsione per tutte le pipeline, fai clic sul menu a discesa e seleziona un periodo di tempo.

Nota: se modifichi il periodo di previsione, gli obiettivi di fatturato prevedibili e l'invio delle previsioni verranno reimpostati per tutte le pipeline. Dovrai creare nuovi obiettivi di fatturato e inviare nuove previsioni.

Imposta l'indicatore di stato dell'invio delle previsioni

Quando l'indicatore di stato di presentazione delle previsioni è abilitato, verrà visualizzato un indicatore nella cella Presentazione delle previsioni per gli utenti che non hanno aggiornato le loro previsioni nel numero di giorni impostato. L'indicatore verrà visualizzato solo quando la vista delle previsioni dell'utente è filtrata per il periodo corrente.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti > Previsione.
3. Nella sezione Invii delle previsioni, seleziona la casella di controllo Indicatore di stato dell'invio delle previsioni. Quando è attivata, l'impostazione predefinita è otto giorni. È possibile modificare il numero di giorni fino a un massimo di trentuno.
4. Quando l'impostazione è attivata, nella colonna Invio previsioni viene visualizzato un indicatore.

Imposta le categorie di previsione della tua pipeline

Le categorie di previsione consentono di raggruppare le trattative in categorie che rappresentano la probabilità di chiusura di una trattativa. Gli utenti possono anche aggiornare manualmente la categoria di previsione per una singola trattativa dal record della trattativa. Per impostare le categorie di previsione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti> Previsioni.
3. Fare clic sulla scheda Pipeline.
4. Fai clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e seleziona una pipeline da modificare.

5. Utilizza i menu a discesa delle categorie per organizzare le fasi delle trattative in una delle quattro categorie di previsioni. Seleziona e deseleziona le caselle di controllo accanto alle fasi delle trattative da includere.
   • Non previsto: trattative che sono in pipeline per il periodo di tempo corrente, ma non sono incluse nella previsione.
   • Pipeline: trattative con una bassa probabilità di chiusura.
   • Caso migliore: trattative che si concluderanno nel caso migliore, con una probabilità moderata di chiusura.
   • Impegnate: trattative che hanno un'alta probabilità di chiusura e sono state inserite nella previsione.
   • Chiuso con esito positivo: transazioni che sono state concluse entro il periodo di tempo previsto.

6. Per aggiornare automaticamente le categorie di previsione quando un affare passa a una fase diversa, clicca per attivare l'opzione Automatizza categorie di previsione . Con questa impostazione attivata, verrà creato un flusso di lavoro nel tuo strumento flussi di lavoro. Il flusso di lavoro è denominato Mappatura categorie di previsione per pipeline: [nome della pipeline].

7. Fare clic su Salva.

Le tue trattative esistenti e nuove saranno classificate in una delle categorie di previsione in base alla loro fase di trattativa.

Personalizza il tuo strumento di previsione

È possibile personalizzare le impostazioni predefinite dello strumento di previsione. Ciò include le categorie di previsione, le colonne nella tabella delle previsioni

Personalizza le categorie di previsione

Le categorie di previsione predefinite di HubSpot includono Più probabile, Caso migliore, Pipeline e Impegno. Se desideri modificare le etichette delle categorie o aggiungere un'altra categoria, puoi modificare la proprietà Categoria di previsione.

Per modificare o aggiungere etichette di categoria:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nella barra laterale sinistra, vai su Oggetti > Previsione.
3. Nella scheda Configurazione, fai clic su Modifica categorie di previsione.
4. A sinistra, clicca su Tipo di campo.
5. In Opzioni menu a discesa, puoi inserire un valore diverso per una delle proprietà esistenti. Oppure puoi fare clic su Aggiungi un'opzione e inserire un nuovo valore per la categoria di previsione.

5. Fai clic su Salva.

Oltre a Non previsto e Chiuso vinto, nella mappatura delle categorie di previsione appariranno solo cinque categorie aggiuntive. Nello specifico, solo gli ultimi cinque valori delle proprietà appariranno come categorie che puoi mappare nelle impostazioni di previsione. Se hai più di cinque categorie aggiuntive, puoi trascinare i valori delle proprietà in una delle ultime cinque posizioni nelle impostazioni della proprietà affinché appaiano nelle impostazioni di previsione.

Per scegliere quali colonne e categorie di previsione visualizzare nello strumento di previsione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai su Oggetti > Previsione.
3. Fai clic su Personalizza la tabella delle categorie di previsione.
4. Nella finestra di dialogo, seleziona le caselle di controllo accanto alle colonne che desideri mostrare agli utenti.
5. Fai clic su Salva.

Personalizza le colonne predefinite per la tabella delle previsioni

I super amministratori possono configurare le colonne predefinite visualizzate nella tabella delle previsioni. 

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, selezionare Oggetti > Previsione.
3. Nella scheda Impostazioni, fai clic su Scegli colonne predefinite per la tabella delle previsioni.
4. Continua a personalizzare le colonne predefinite.
5. Fai clic su Salva.

Utilizza le categorie di previsione

Mentre un rappresentante lavora su un affare, potrebbe rivalutare la categoria di previsione assegnata all'affare e decidere che un'altra categoria rappresenta meglio la probabilità di chiusura dell'affare. Può aggiornare manualmente la categoria di previsione per un singolo affare dal record dell'affare:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
2. Fai clic sul nome di un affare.
3. Nella sezione Informazioni nella barra laterale sinistra, fai clic suAzioni, quindi seleziona Visualizza tutte le proprietà.
4. Cerca o sfoglia la proprietà della categoria Previsioni, quindi fai clic sul menu a discesa per selezionare una categoria diversa.
5. In basso a sinistra, clicca su Salva.

Imposta obiettivi prevedibili per il tuo team di vendita

Una volta personalizzate le categorie di previsione, è necessario assegnare obiettivi di fatturato prevedibili al proprio team. Per creare, modificare o eliminare obiettivi, è necessario disporre delle autorizzazioni di super amministratore o di previsione.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Previsione.
2. In alto a destra, clicca suCrea obiettivo.
3. Per impostazione predefinita, verrà selezionato il modello Ricavi prevedibili. In caso contrario, selezionalo dalmenu a discesa.
4. Continua a configurare l'obiettivo.
5. Al termine, fai clic suFine.

Una volta completata la configurazione delle categorie di previsione e l'assegnazione degli obiettivi di fatturato prevedibile al tuo team, scopri di più sull'utilizzo dello strumento di previsione.