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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Forecast

Impostare lo strumento di previsione

Ultimo aggiornamento: agosto 19, 2021

Si applica a:

Vendite Hub Professional, Enterprisee
Servizi Hub Professional, Enterprisee

Lo strumento di previsione permette ai manager di tenere traccia dei progressi del loro team verso il raggiungimento dei loro obiettivi. Per utilizzare lo strumento di previsione, è necessario innanzitutto impostare l'importo dell'affare previsto per lo strumento di previsione e i relativi rapporti, e le categorie di previsione per ciascuna delle tue pipeline di vendita, quindi impostare gli obiettivi di fatturato per i membri del tuo team. Puoi anche personalizzare le colonne di previsione che appariranno nello strumento di previsione.

Nota: per configurare lo strumento di previsione e modificare le categorie e le impostazioni di previsione, devi essere un Super Admin. Gli utenti con i permessi diPrevisione possono visualizzare e apportare modifiche nello strumento di previsione, ma non possono modificare le categorie e le impostazioni di previsione.

Impostare l'importo dell'affare del tuo strumento di previsione

L'importo delle transazioni di previsione determina come gli importi delle transazioni sono visualizzati nello strumento di previsione e nei relativi rapporti. Gli utenti esistenti e quelli nuovi con i permessi di previsione saranno impostati per usare l'importo ponderato per impostazione predefinita.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggetti > Previsione.
  • Fare clic sul menu a discesa Previsione dell'importo dell'affare e selezionare un importo.
    • Importo ponderato: l'importo moltiplicato per la probabilità dell'affare.
    • Importo totale: l'intero importo dell'affare.
    • Forecast amount (legacy): permette di impostare la proprietà dell'affare della probabilità di previsione manualmente o attraverso l'automazione del flusso di lavoro. Questa opzione apparirà nei conti creati prima del 19 luglio 2021.
      Forecast_deal_amount

Impostare le categorie di previsione della tua pipeline

Le categorie di previsione vi permettono di raggruppare le vostre transazioni in categorie che rappresentano la probabilità di chiusura di una transazione. Gli utenti possono anche aggiornare manualmente la categoria di previsione per un singolo affare dal record dell'affare. Per impostare le categorie di previsione:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggetti> Previsione.
  • Fai clic sulla scheda Pipelines.
  • Clicca sul menu a tendina Select a pipeline e seleziona una pipeline da modificare.

Select_Pipeline

  • Per impostare un periodo di previsione mensile o trimestrale per questa pipeline e gli obiettivi delle entrate, accanto all Imposta il periodo di previsione per questa pipeline impostazione, clicca sul menu a tendina e seleziona un periodo di tempo.
  • Usate i menù a tendina delle categorie per organizzare le vostre fasi dell'affare in una delle quattro categorie di previsione. Selezionare/deselezionare le caselle di controllo accanto alle fasi dell'affare da includere.
    • Non previsto: affari che sono nella pipeline per il periodo di tempo corrente, ma non sono inclusi nella previsione.
    • Pipeline:affari che hanno una bassa probabilità di chiusura.
    • Best case : affari che si chiuderanno nel migliore dei casi, che hanno una moderata probabilità di chiusura.
    • Commit: affariche hanno un'alta probabilità di chiusura e che sono stati impegnati nella previsione.
    • Chiuso vinto: affari che hanno chiuso entro il periodo di tempo previsto.

forecast-gif2

  • Sopra la mappatura delle categorie di previsione, puoi aggiornare altre impostazioni predefinite:
    • Per aggiornare automaticamente le categorie di previsione quando un affare passa ad una fase diversa, clicca per attivare l'interruttore Automatizza le categorie di previsione . Con questa impostazione attivata, verrà creato un flusso di lavoro nel tuo strumento flussi di lavoro. Il flusso di lavoro si chiama Mappatura delle categorie di previsione per la pipeline: [nome della conduttura].

Nota: puoi clonare e modificare il flusso di lavoro predefinito che viene aggiunto al tuo account quando l'interruttore Automatizza categorie di previsione è attivato. Se cloni e modifichi il flusso di lavoro predefinito, si raccomanda di disattivare l'interruttore Automatizza categorie di previsione in modo che l'automazione personalizzata venga applicata al suo posto.

  • Fare clic su Salva.

Andando avanti, i tuoi affari saranno categorizzati in una delle categorie di previsione in base alla loro fase di accordo.

Mentre un rappresentante lavora su un affare, potrebbe rivalutare la categoria di previsione assegnata all'affare e decidere che un'altra categoria rappresenta meglio la probabilità di chiusura dell'affare. Possono aggiornare manualmente la categoria di previsione per un singolo affare dal record dell'affare:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
  • Cliccate sul nome di un accordo.
  • Nella sezione Informazioni sulla barra laterale sinistra, clicca su Visualizza tutte le proprietà.
  • Cerca o sfoglia la proprietà della categoria Forecast , poi clicca sulmenu a discesa per selezionare una categoria diversa.
  • In basso a sinistra, clicca su Save.

manually-update-forecast-category-on-deal-record

Modificare le categorie di previsione

Le categorie di previsione predefinite di HubSpot includono Molto probabile, Caso migliore, Pipeline e Impegno. Se vuoi modificare le etichette delle categorie o aggiungere un'altra categoria, puoi modificare la proprietà della categoria Forecast.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nella barra laterale sinistra, vai a Oggetti > Proprietà.
  • In alto, clicca sul menu a tendina Filter by e seleziona Deal properties.
  • Cerca la proprietà della categoria Forecast , poi passa il mouse sulla proprietà e clicca su Edit.
  • Nel pannello di destra, puoi inserire un valore diverso per una delle proprietà esistenti. Oppure puoi cliccare su Aggiungi un'opzione e inserire un nuovo valore di categoria di previsione.

edit-forecast-property-values

  • Fare clic su Salva.

Oltre a Non previsto e Chiuso vinto, solo cinque categorie aggiuntive appariranno nella tua mappatura delle categorie di previsione. In particolare, solo gli ultimi cinque valori di proprietà appariranno come categorie che puoi mappare nelle tue impostazioni di previsione. Se hai più di cinque categorie aggiuntive, dovrai trascinare i valori delle tue proprietà in una delle ultime cinque posizioni nelle impostazioni della proprietà per farle apparire nelle tue impostazioni di previsione.

category-gif

Nota: mentre solo le ultime cinque categorie di previsione appariranno nelle vostre impostazioni di previsione, potete selezionare qualsiasi categoria di previsione quando aggiornate manualmente la proprietà della categoria di previsione di un record di affare.

Tenete presente che l'ordine delle categorie avrà un impatto sul rapporto dellastoria dei cambiamenti di affare nel vostro strumento di analisi delle vendite. In particolare, le transazioni devono muoversi attraverso le categorie di previsione in ordine, dall'alto verso il basso, per contare come una transazione il cui importo previsto si è spostato in avanti. Per esempio, se l'ordine delle vostre categorie è Caso migliore, Pipeline, poi Impegno, quando l'affare si sposta da Caso migliore a Pipeline sarà contato come un affare il cui importo previsto si è spostato in avanti nel vostro rapporto sullastoria dei cambiamenti delle transazioni per il tempo selezionato.

Per scegliere quali colonne e categorie di previsioni sono visualizzate nello strumento di previsione:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai a Oggetti > Previsione.
  • Clicca su Personalizza colonne di previsione.
  • Nella finestra di dialogo, seleziona le caselle di controllo accanto alle colonne che vuoi che gli utenti vedano.
  • Fare clic su Salva.

Forecast_columns

Stabilire obiettivi di guadagno per il tuo team di vendita

Nota: devi essere un Super Admin per creare, modificare e cancellare gli obiettivi nel tuo account.

Una volta che hai personalizzato le tue categorie di previsione, devi assegnare gli obiettivi di entrate al tuo team.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Previsione.
  • In alto a destra, clicca su Modifica obiettivi.
  • Nelle impostazioni degli obiettivi , clicca su Crea in alto a destra.
  • Impara come finire di creare obiettivi di guadagno per il tuo team.

Quando hai finito di impostare le tue categorie di previsione e di assegnare gli obiettivi di entrate al tuo team, impara di più su come usare lo strumento di previsione.