Gå til innhold
HubSpot Kunnskapsdatabase
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Konfigurer prognoseverktøyet

Sist oppdatert: 9 februar 2026

Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:

  • Seter er påkrevd for enkelte funksjoner

Prognoseverktøyet gjør det mulig for ledere å følge med på teamets fremgang mot målene. For å bruke prognoseverktøyet må du angi prognoseavtaleverdien for prognoseverktøyet og relaterte rapporter. Du kan også angi prognosekategorier for hver av salgspipelinene dine eller bruke avtalestadier. Deretter angir du prognoserbare inntektsmål for teammedlemmene. Du kan også tilpasse prognosekolonnene som vises i prognoseverktøyet.

Lær mer om hvordan du konfigurerer prognosetyper.

Merk: For å konfigurere prognoseverktøyet og redigere prognosekategoriene og innstillingene dine, må du være superadministrator. Brukere med prognose rettigheter kan se og gjøre endringer i prognoseverktøyet, men kan ikke redigere prognosekategoriene og innstillingene. 

Konfigurer prognoseverktøyet

Konfigurer avtaleverdien i prognoseverktøyet

Prognosens avtaleverdi avgjør hvordan avtaleverdier vises i prognoseverktøyet og relaterte rapporter. Eksisterende og nye brukere med prognosetillatelser vil som standard bli satt til å bruke vektet verdi.

    1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
    2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Prognose.
    3. Klikk på rullegardinmenyen Prognosert avtaleverdi og velg en verdi.
      • Vektet beløp: Beløpet multiplisert med avtale-sannsynligheten. 
      • Totalt beløp: hele avtaleverdien.
      • Prognosebeløp (eldre versjon): lar deg angi egenskapen Prognoseprobabilitet manuelt eller gjennom automatisering av arbeidsflyten. Dette alternativet vises i kontoer som er opprettet før 20. mars 2024.

Konfigurer prognoseperioden

Prognoseperioden angir tidsperioden du vil bruke for inntektsmål og prognoseinnleveringer for alle pipeliner.

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Prognose.
  3. For å angi en månedlig eller kvartalsvis prognoseperiode, klikker du på rullegardinmenyen i innstillingen Velg prognoseperiode for alle pipeliner og velger en tidsperiode.

Merk: Hvis du redigerer prognoseperioden, vil de prognostiserbare inntektsmålene og prognoseinnsendelsene bli tilbakestilt for alle pipeliner. Du må opprette nye inntektsmål og prognoseinnsendelser.

Konfigurer statusindikatoren for prognoseinnlevering

Når statusindikatoren for prognoseinnlevering er aktivert, vises en indikator i prognoseinnleveringscellen for brukere som ikke har oppdatert prognosen sin innen den angitte antall dager. Indikatoren vises bare når brukerens prognosevisning er filtrert til den aktuelle perioden.

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Prognose.
  3. I delen Prognoseinnleveringer merker du av for Prognoseinnleveringsstatusindikator. Når denne er aktivert, er standardinnstillingen åtte dager. Du kan redigere antall dager opp til trettien dager.
  4. Når innstillingen er aktivert, vises en indikator i kolonnen Prognoseinnlevering .

Konfigurer prognosekategoriene for pipelinen

Prognosekategorier lar deg gruppere avtalene dine i kategorier som representerer sannsynligheten for at en avtale blir inngått. Brukere kan også manuelt oppdatere prognosekategorien for en enkelt avtale fra avtaleregistret. Slik konfigurerer du prognosekategoriene dine:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter> Prognose.
  3. Klikk på fanen Pipelines.
  4. Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline og velg en pipeline du vil endre.

  1. Bruk rullegardinmenyene for kategorier til å organisere avtalefasene dine i en av fire prognosekategorier. Merk av og fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av avtalefasene du vil inkludere.
    • Ikke prognostisert: avtaler som er i pipelinen for den aktuelle tidsperioden, men som ikke er inkludert i prognosen.
    • Pipeline: avtaler som har lav sannsynlighet for å bli avsluttet.
    • Best case: avtaler som vil bli avsluttet i beste fall, og som har moderat sannsynlighet for å bli avsluttet.
    • Forpliktet: avtaler som har stor sannsynlighet for å bli avsluttet og som er forpliktet til prognosen.
    • Avsluttet og vunnet: avtaler som er avsluttet innenfor den prognostiserte tidsperioden.

  1. For å oppdatere prognosekategoriene automatisk når en avtale flyttes til et annet avtalestadium, klikker du for å slå på bryteren Automatiser prognosekategorier . Når denne innstillingen er slått på, opprettes en arbeidsflyt i arbeidsflytverktøyet ditt. Arbeidsflyten heter Prognosekategorikartlegging for Pipeline: [navn på pipeline].

Merk

  • For å opprette tilpasset automatisering av prognosekategorier kan du klone og redigere standard arbeidsflyten, og deretter slå av bryteren «Automatiser prognosekategorier» slik at tilpasningen din blir brukt i stedet. Når denne innstillingen er slått av, fjernes standard arbeidsflyten. 
  • Definisjoner av prognosekategorier finner du ved å holde musepekeren over infoikonet. De er basert på den sekvensielle rekkefølgen av prognosekategoriene, ikke navnet på prognosekategorien. Hvis prognosekategorien «Commit» er på andreplass, vil definisjonen derfor være: «Avtaler med lav sannsynlighet for å bli inngått». Du kan endre den sekvensielle rekkefølgen av prognosekategorier for å matche din foretrukne definisjon ved å redigere egenskapen «Prognosekategori».
  1. Klikk på Lagre.

Eksisterende og nye avtaler vil bli kategorisert i en av prognosekategoriene basert på avtalens stadium.

Tilpass prognoseverktøyet

Du kan tilpasse standardinnstillingene for prognoseverktøyet. Dette inkluderer prognosekategorier, kolonner i prognosetabellen

Tilpass prognosekategoriene

HubSpots standardprognosekategorier inkluderer Mest sannsynlig, Beste tilfelle, Pipeline og Forpliktelse. Hvis du vil redigere kategoribetegnelsene eller legge til en annen kategori, kan du redigere egenskapen Prognosekategori.

Slik redigerer eller legger du til kategoribetegnelser:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  2. I venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Prognose.
  3. På fanen Oppsett klikker du på Rediger prognosekategorier.
  4. Klikk på Feltetype til venstre.
  5. Under Dropdown-alternativer kan du angi en annen verdi for en av de eksisterende egenskapene. Eller du kan klikke på Legg til et alternativ og angi en ny verdi for prognosekategorien.

  1. Klikk på Lagre.

I tillegg til Ikke prognostisert og Avsluttet vunnet, vil bare fem ekstra kategorier vises i prognosekategorikartleggingen. Nærmere bestemt vil bare de fem siste egenskapsverdiene vises som kategorier du kan kartlegge i prognoseinnstillingene. Hvis du har mer enn fem ekstra kategorier, kan du dra og slippe egenskapsverdiene til en av de fem siste posisjonene i egenskapens innstillinger for at den skal vises i prognoseinnstillingene.

Merk: Selv om bare de fem sisteprognosekategoriene vises i prognoseinnstillingene, kan du velge hvilken som helst prognosekategori når du oppdaterer egenskapen Prognosekategori for en avtale manuelt.

Husk at rekkefølgen på kategoriene vil påvirke rapportenfor endringshistorikk for avtaler i salgsanalyseverktøyet ditt. Avtaler må gå gjennom prognosekategoriene i rekkefølge, fra topp til bunn, for å regnes som en avtale der det prognostiserte beløpet har gått fremover. Hvis rekkefølgen på kategoriene dine for eksempel er Best Case, Pipeline og deretter Commit, vil avtalen, når den flyttes fra Best Case til Pipeline, regnes som en avtale med et prognostisert beløp som har gått fremover i rapportenAvtaleendringshistorikk for den valgte tidsperioden.


Slik velger du hvilke kolonner og prognosekategorier som skal vises i prognoseverktøyet:

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Prognose.
  3. Klikk på Tilpass prognosekategoritabellen.
  4. I dialogboksen merker du av i boksene ved siden av kolonnene du vil at brukerne skal se.
  5. Klikk på Lagre.

Tilpass standardkolonnene for prognosetabellen

Superadministratorer kan konfigurere standardkolonnene som vises i prognosetabellen. 

  1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
  2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Objekter > Prognose.
  3. På fanen Oppsett klikker du på Velg standardkolonner for prognosetabellen.
  4. Fortsett å tilpasse standardkolonnene.
  5. Klikk på Lagre.

Bruk prognosekategorier

Når en representant jobber med en avtale, kan de revurdere prognosekategorien som er tilordnet avtalen og bestemme at en annen kategori bedre representerer avtalens sannsynlighet for å bli avsluttet. De kan manuelt oppdatere prognosekategorien for en enkelt avtale fra avtaleregistret:

  1. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  2. Klikk på navnet på en avtale.
  3. I delen Om i venstre sidefelt klikker du påHandlinger og velger deretter Vis alle egenskaper.
  4. Søk etter eller bla gjennom kategorien Prognose, og klikk deretter på rullegardinmenyen for å velge en annen kategori.
  5. Klikk på Lagre nederst til venstre.

Sett prognoserbare mål for salgsteamet

Seter er påkrevd for enkelte funksjoner En tildelt salgs- eller servicestilling er nødvendig for at en bruker skal kunne se eller bli tildelt et prognosemål.


Når du har tilpasset prognosekategoriene, må du tildele prognoserbare inntektsmål til teamet ditt. For å opprette, redigere eller slette mål må du ha superadministrator- eller prognosetillatelser.

  1. Gå til Salg > Prognose i HubSpot-kontoen din.
  2. Øverst til høyre klikker du påOpprett mål.
  3. Som standard vil malen Prognoserbar inntekt være valgt. Hvis ikke, velger du den frarullegardinmenyen.
  4. Fortsett å konfigurere målet.
  5. Når du er ferdig, klikker du påFerdig.
Merk: For å se prognoserbare salgsmål må du sørge for følgende:
  • Målmalen er Prognoserbar inntekt. Dette vises under målets navn i målredigeringsverktøyet.
  • Filterne dine samsvarer med konfigurasjonen av det prognostiserbare inntektsmålet (f.eks. dato og pipeline skal samsvare).

Når du er ferdig med å konfigurere prognosekategoriene og tildele prognoserbare inntektsmål til teamet ditt, kan du lære mer om hvordan du bruker prognoseverktøyet.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.

Relatert innhold

Relatert innhold

New call-to-action