Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Konfigurer prognoseverktøyet

Sist oppdatert: mars 21, 2024

Gjelder for:

Salg Hub Professional , Enterprise

Service Hub Professional , Enterprise

Prognoseverktøyet gjør det mulig for ledere å følge med på teamets fremgang i forhold til målene. For å bruke prognoseverktøyet må du konfigurere det forventede avtalebeløpet for prognoseverktøyet og tilhørende rapporter. Du kan også sette opp prognosekategorier for hver av salgspipelines eller bruke avtalefaser. Deretter setter du inntektsmål for teammedlemmene dine. Du kan også tilpasse prognosekolonnene som skal vises i prognoseverktøyet.

Merk: Du må være superadministrator for å konfigurere prognoseverktøyet og redigere prognosekategorier og innstillinger. Brukere med prognosetillatelser kan se og gjøre endringer i prognoseverktøyet, men kan ikke redigere prognosekategoriene og -innstillingene.

Konfigurer prognoseverktøyets avtalebeløp

Prognosens avtalebeløp bestemmer hvordan avtalebeløpene vises i prognoseverktøyet og relaterte rapporter. Eksisterende og nye brukere med prognosetillatelser er som standard satt til å bruke Vektet beløp.

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
Gå til Objekter > Prognose i menyen til venstre.
Klikk på rullegardinmenyen Beløp for prognoseavtale , og velg et beløp.
- Vektet beløp: Beløpet multiplisert med sannsynligheten for avtalen.
- Totalt beløp: hele avtalebeløpet.
- Forecast-beløp (eldre): lar deg angi egenskapen Forecast-sannsynlighet manuelt eller gjennom automatisering av arbeidsflyten. Dette alternativet vises i kontoer som er opprettet før 20. mars 2024.

Konfigurer prognoseperioden

Prognoseperioden angir tidsperioden du vil bruke for inntektsmål og prognoseinnleveringer for alle pipelines.

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
Gå til Objekter > Prognose i menyen til venstre.
Hvis du vil angi en månedlig eller kvartalsvis prognoseperiode, klikker du på rullegardinmenyen i innstillingen Velg prognoseperiode for alle pipelines og velger en tidsperiode.

Merk: Hvis du redigerer prognoseperioden, tilbakestilles inntektsmålene og prognoseinnleveringen for alle pipelines. Du må opprette nye inntektsmål og prognoseinnleveringer.

Forecast-period-1

Konfigurer statusindikatoren for prognoseinnsending

Når indikatoren for status for prognoseinnlevering er aktivert, vises en indikator i cellen for prognoseinnlevering for brukere som ikke har oppdatert prognosen sin i løpet av det angitte antallet dager. Indikatoren vises bare når brukerens prognosevisning er filtrert til gjeldende periode.

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
Gå til Objekter > Prognose i menyen til venstre.
I delenPrognoseinnleveringer markerer du avmerkingsboksen Indikator for status for prognoseinnlevering. Når den er slått på, er standardinnstillingen åtte dager. Du kan redigere antall dager opp til trettien dager.

Når innstillingen er aktivert, vises en indikator i kolonnen Prognoseinnlevering .

Konfigurere prognosekategoriene i pipelinen

Med prognosekategorier kan du gruppere avtalene dine i kategorier som representerer sannsynligheten for at en avtale blir avsluttet. Brukere kan også oppdatere prognosekategorien for en enkelt avtale manuelt fra avtaleoppføringen. Slik konfigurerer du prognosekategoriene:

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
Gå til Objekter > Prognose i menyen til venstre.
Klikk på Pipelines-fanen.
Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline , og velg en pipeline du vil endre.

Forecast-pipeline

Bruk rullegardinmenyene for kategori til å organisere avtalestadiene i én av fire prognosekategorier. Merk av og fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av avtalestadiene som skal inkluderes.
- Ikke prognostisert: avtaler som er i pipeline for den aktuelle tidsperioden, men som ikke er inkludert i prognosen.
- Pipeline: avtaler som har lav sannsynlighet for å bli avsluttet.
- Best case: avtaler som vil bli avsluttet i beste fall, og som har en moderat sannsynlighet for å bli avsluttet.
- Commit: avtaler som har høy sannsynlighet for avslutning og som er forpliktet i prognosen.
- Closed won: avtaler som er avsluttet i løpet av den prognostiserte tidsperioden.

forecast-gif2

Hvis du vil at prognosekategoriene skal oppdateres automatisk når en avtale går over til et annet avtalestadium, klikker du på for å slå på Automatiser prognosekategorier . Når denne innstillingen er aktivert, opprettes det en arbeidsflyt i arbeidsflytverktøyet. Arbeidsflyten heter Tilordning av prognosekategorier for pipeline: [navn på pipeline].

Vær oppmerksom på dette:

Hvis du vil opprette en egendefinert automatisering av prognosekategorier, kan du klone og redigere standardarbeidsflyten og deretter slå av bryteren Automatiser prognosekategorier slik at tilpasningen din gjelder i stedet. Når denne innstillingen er slått av, fjernes standardarbeidsflyten.
Du finner definisjoner av prognosekategorier ved å holde musepekeren over ikonet info . De er basert på rekkefølgen på prognosekategoriene, ikke navnet på prognosekategorien. Hvis prognosekategorien Commit er i andre posisjon, vil definisjonen derfor lyde som følger: "Avtaler som har lav sannsynlighet for å bli avsluttet". Du kan endre rekkefølgen på prognosekategoriene slik at de samsvarer med din foretrukne definisjon ved å redigere egenskapen Prognosekategori.

Klikk på Lagre.

Eksisterende og nye avtaler vil bli kategorisert i en av prognosekategoriene basert på avtalestadiet.

Etter hvert som en salgsrepresentant jobber med en avtale, kan han eller hun revurdere prognosekategorien som er tilordnet avtalen, og bestemme seg for at en annen kategori representerer avtalens sannsynlighet for å bli avsluttet på en bedre måte. De kan oppdatere prognosekategorien for en enkelt avtale manuelt fra avtaleoppføringen:

Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
Klikk på navnet på en avtale.
Klikk på Vis alle egenskaper i Om-delen i venstre sidefelt.
Søk eller bla etter egenskapen Prognosekategori , og klikk deretter på rullegardinmenyen for å velge en annen kategori.
Klikk på Lagre nederst til venstre.

manually-update-forecast-category-on-deal-record

Redigere prognosekategoriene

HubSpots standard prognosekategorier er Most likely, Best case, Pipeline og Commit. Hvis du vil redigere kategorietikettene eller legge til en annen kategori, kan du redigere egenskapen Prognosekategori.

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
Gå til Objekter > Prognose i venstre sidefelt.
Klikk på Rediger prognosekategorier.
I panelet til høyre kan du angi en annen verdi for en av de eksisterende egenskapene. Eller du kan klikke på Legg til et alternativ og angi en ny verdi for prognosekategorien.

edit-forecast-property-values

Klikk på Lagre.

I tillegg til Ikke prognostisert og Avsluttet vunnet vises bare fem andre kategorier i prognosekategoritilordningen. Nærmere bestemt vises bare de fem siste eiendomsverdiene som kategorier du kan tilordne til i prognoseinnstillingene. Hvis du har flere enn fem ekstra kategorier, må du dra og slippe eiendomsverdiene til en av de fem siste posisjonene i eiendommens innstillinger for at de skal vises i prognoseinnstillingene.

category-gif

Merk: Selv om bare de fem siste prognosekategoriene vises i prognoseinnstillingene, kan du velge hvilken som helst prognosekategori når du oppdaterer egenskapen Prognosekategori for en avtalepost manuelt.

Vær oppmerksom på at rekkefølgen på kategoriene vil påvirke rapporten om avtalens endringshistorikk i salgsanalyseverktøyet. Avtaler må bevege seg gjennom prognosekategoriene i rekkefølge, fra topp til bunn, for å telle som en avtale der det prognostiserte beløpet har beveget seg fremover. Hvis rekkefølgen på kategoriene for eksempel er Best Case, Pipeline og deretter Commit, vil en avtale som flyttes fra Best Case til Pipeline , bli regnet som en avtale der det prognostiserte beløpet er flyttet fremover i rapporten om avtalens endringshistorikk for det valgte tidspunktet.

Slik velger du hvilke kolonner og prognosekategorier som skal vises i prognoseverktøyet:

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
Gå til Objekter > Prognose i menyen til venstre.
Klikk på Tilpass prognosekategoritabellen.
I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kolonnene du vil at brukerne skal se.
Klikk på Lagre.

Angi salgsmål for salgsteamet ditt

Merk: Du må være en bruker med Forecast-rettigheter for å kunne opprette, redigere og slette mål i kontoen din . For å få tildelt et mål må du imidlertid ha et betalt Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-sete , eller et Service Hub Enterprise-sete .

Når du har tilpasset prognosekategoriene dine, må du tilordne prognostiserte inntektsmål til teamet ditt.

Gå til Rapportering og data > Prognose i HubSpot-kontoen din.
Klikk på Opprett mål øverst til høyre.
Som standard er malen Forecasted Revenue valgt. Finn ut hvordan du fullfører opprettelsen av salgsmål for teamet ditt.

Når du er ferdig med å konfigurere prognosekategoriene og tilordne prognostiserte inntektsmål til teamet, kan du lese mer om hvordan du bruker prognoseverktøyet.

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.

Innholdsfortegnelse /no/forecast/set-up-the-forecast-tool?