Lag salgsrapporter med salgsanalyse

Bruk salgsanalyserapportene til å spore salgsteamets ytelse og få innsikt i salgspipelinens nåværende helse. Tilpass forhåndsbygde rapporter som gir en omfattende oversikt over teamets fremgang og forventede salgsresultater.

Når du har tilpasset en rapport, kan du lagre rapporten eller legge den til i et dashbord .

Se, velg og lagre en salgsrapport

Slik lagrer du en salgsrapport:

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk Salg i menyen til venstre i sidefeltet.
• Velg et raskt svar for å gå til den mest relevante rapporten som svarer på spørsmålene dine.
  
  
• Eller, for å se alle rapportene knyttet til et emneområde, klikk på emnet du vil analysere i venstre sidepanel.
• Velg rapporten du vil jobbe med. Finn ut mer om disse rapportene nedenfor .
• En forhåndsvisning av rapporten vises i midtpanelet.
• For kompatible rapporter, klikk på Over tid / Totalt -bryteren for å endre visualiseringen til å vise enten et stolpediagram eller et kolonnediagram fordelt på tidsperiode.
• For å lese mer om typen rapport du har valgt, inkludert beskrivelsen og egenskapene den bruker, naviger til fanen Om denne rapporten i panelet til høyre.
• For å filtrere dataene dine, bruk rullegardinmenyene på Filtre -fanen i høyre panel. Dette varierer avhengig av rapporten du valgte, men de inkluderer:
  • Datoperiode etter : filtrerer postene som er innenfor denne datoen, basert på egenskapsverdiene deres. Datoen som er brukt er oppgitt.
  • Grupper etter: segmenterer postene basert på eierne eller eiernes team.
  • Velg representanter: filtrerer postene basert på deres eiere.
  • Velg lag: filtrerer postene basert på eiernes lag.
  • Pipeline: filtrerer postene basert på deres avtalepipeline .
• For å legge til flere filtre i rapporten, klikk add Legg til filter og velg filterkriteriene .

• For å dele den tilpassede rapporten med andre brukere, klikk på rullegardinmenyen Handlinger i midtpanelet og velg Kopier rapport-URL. Du kan dele denne rapporten med alle brukere som har tilgang til salgsrapporter.
• Når du har tilpasset rapporten, klikker du på Lagre rapport for å lagre denne i rapportlisten eller legge den til i en oversikt .

Typer salgsrapporter

Aktiviteter og leads

• Anropsresultater: denne rapporten viser anropene som ble utført og anropsresultatene til brukerne eller teamene dine.
• Chatter: denne rapporten viser antall chat-samtaler per bruker eller team på live chat eller Facebook Messenger .
• Fullførte aktiviteter: Denne rapporten viser aktivitetene som er fullført av brukerne dine. Aktiviteter inkluderer samtaler, møter, oppgaver, e-poster og notater. Møter og oppgaver som ikke er merket som fullførte vil bli ekskludert fra rapporten.

Merk: Når du filtrerer aktiviteter etter dato, inkluderes oppgaver basert på forfallsdatoen og ikke datoen for opprettelse eller fullføring.

• Kundeemnetrakt: denne rapporten sporer tiden det tar fra første kontakt til avtalekonvertering. Dette kan brukes til å analysere konverteringsfrekvenser for potensielle kunder for å optimalisere strategier for pleie av potensielle kunder. Bruk Leads -fanen for å spore hvordan teamet ditt administrerer fremdriften og konverteringen til potensielle kunder. Bruk Lead journey- fanen for å visualisere hvordan potensielle kunder beveger seg gjennom stadier.
  • For å tilpasse stadiene som vises i Lead journey- fanen, naviger til Filtre -fanen i høyre panel og klikk på edit blyantikonet ved siden av Stadier.
    
    
  • I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av livssyklusstadiene for å inkludere dem i rapporten.
  • For å endre rekkefølgen på etappene, klikk og dra scenen til en ny posisjon.
  • For å inkludere poster som ikke har gått gjennom hvert trinn i lederreiserapporten, merk av for Valgfritt .
  • Når du er ferdig med å redigere stadiene, klikker du på Bruk .
    
    
• Lead responstid: denne rapporten viser hvor lang tid det tar mellom når en kontakt er tilordnet en bruker og når brukeren samhandlet med kontakten. Dette inkluderer å sende en e-post, ringe, bruke chat, merke en oppgave som pågående eller fullført og møtestart. Hvis en kontakt blir tildelt en ny bruker, tilbakestilles denne tiden. Den vil da telle tiden siden kontakten ble tildelt sin nye bruker og når den nye brukeren interaksjoner med kontakten. Tilgjengelige eiendommer inkluderer:
  • Dato for første engasjement: Datoen den nåværende kontakteieren for første gang engasjerte kontakten.
  • Type første engasjement: Objekttypen for den nåværende kontakteierens første engasjement med kontakten.
  • Beskrivelse av første engasjement: En beskrivelse av den nåværende kontakteierens første engasjement med kontakten.
  • Responstid for potensielle kunder: Tiden det tok den nåværende eieren å utføre første kvalifiserende engasjement (ms).
  • ID for første engasjement: Objekt-IDen til gjeldende kontakteiers første engasjement med kontakten.
• Møteresultater: denne rapporten viser antall møter per utfall.
• Prospekteringsaktiviteter: Dette er en samling av salgsaktivitetsrapporter. Bruk fanene øverst for å se ytelses- og effektivitetsdata for sekvenser, møter, samtaler og oppgaver.
• Oppgaver fullført: denne rapporten viser antall opprettede oppgaver, delt etter oppgavestatus (dvs. Ikke startet eller Fullført ) og brukeren eller teamet.
• Tidslinje for teamaktivitet: denne rapporten viser aktivitetene laget ditt har gjort kronologisk. Aktiviteter inkluderer oppgaver, e-poster, møter og loggførte anrop.

Tilbud

• Gjennomsnittlig avtalestørrelse: Denne rapporten viser gjennomsnittlig avtalebeløp på tvers av avtalene per avtaleeier eller team.
  • Nytt: avtaler som ble opprettet innenfor rapportens tidsramme.
  • Ingen endring: avtaler som ikke hadde endringer i løpet av rapportens tidsramme.
  • Beløp redusert: handler der beløpet er redusert i løpet av rapportens tidsramme.
  • Beløp økt: handler der beløpet økte i løpet av
    tidsrammen for rapporten.
  • Stage Moved Forward: avtaler som flyttet til et nytt pipelinestadium som hadde høyere sannsynlighet i løpet av rapportens tidsramme.
  • Stadium flyttet bakover: avtaler som flyttet til et nytt pipelinestadium som hadde lavere sannsynlighet i løpet av rapportens tidsramme.
  • Prognose flyttet fremover: omhandler hvor prognosekategorien flyttet seg fremover i løpet av rapportens tidsramme.
  • Prognose flyttet bakover: omhandler hvor prognosekategorien flyttet bakover i løpet av rapportens tidsramme.
  • Lukkedato pushet: avtaler der lukkedatoen var innenfor rapporttidsrammen, men som deretter ble skjøvet utover rapportens tidsramme, og denne endringen skjedde i løpet av rapportens tidsramme.
  • Close Date Pulled: avtaler der lukkingsdatoen var utenfor rapporttidsrammen, men som deretter ble skjøvet innenfor rapporttidsrammen, og denne endringen skjedde i løpet av rapportens tidsramme. Endringshistorikk for avtaler: Denne rapporten viser endringer som er gjort i avtalenes stadier, beløp og sluttdatoer. Den viser deg også avtalene som ble opprettet. Du kan bruke denne rapporten til å undersøke avtaler som oppfyller tidsrammen for lukkingsdatoen, og se avtaleendringer som skjedde innenfor rapportens tidsramme.
• Avtaler opprettet: denne rapporten viser antall avtaler opprettet per bruker eller team.
• Avtaletrakt: Rapporter om avtaletrakter viser antall avtaler i avtalestadiene i pipelinen du valgte. Dette inkluderer antall hopper når en avtale ikke følger den typiske kronologien i avtalestadiet, konverteringsfrekvenser og tid brukt i hvert avtalestadium.
  • På Avtalestadier- fanen kan du se en rapport over avtaler som har gått gjennom noen av stadiene i pipelinen uavhengig av om de går gjennom stadiene i rekkefølge. Du kan også se antall hopp og kumulative konverteringer.
  • Sales Hub Enterprise- brukere kan tilpasse rapporten ytterligere ved å klikke Handlinger > Tilpass .

• Årsaker til tap av avtale: denne rapporten viser antall avtaler i et lukket-tapt stadium og den respektive verdien i hver avtales eiendom for lukket tapt grunn , per avtaleeier eller team.
• Vannfall i avtalepipeline: inntektsendringer i avtalepipelinen mellom to tidsperioder, kategorisert basert på avtalebeløp og sluttdato. Når man tar hensyn til en avtales lukkedato, bruker rapporten datoen da avtalen ble flyttet inn i et vunnet/tapt pipelinestadium, eller Lukkdato- egenskapen hvis avtalen er i en åpen fase og Lukkdatoen er i fremtiden. Tilbud vil bli satt inn i en av følgende kategorier:
  • Opprettet: det totale beløpet fra avtalene som ble opprettet i løpet av endringsperioden for pipeline.
  • Pushet: det totale beløpet fra avtaler som ble flyttet fra den valgte lukkedatoperioden til en annen lukkedatoperiode. En avtale vil også vises i denne kategorien hvis lukkedatoen er innenfor rapportens datoperiode og ikke har blitt flyttet til et lukket stadium ved slutten av den.
  • Trakk: det totale beløpet fra avtaler som flyttet fra en annen lukkedatoperiode til den valgte lukkedatoperioden.
  • Redusert: nettoreduksjonen i beløpene fra avtaler i den valgte perioden for sluttdato.
  • Økt: nettoøkningen i beløpene fra avtaler i den valgte perioden for sluttdato
  • Tapt: det totale beløpet fra avtaler som gikk tapt i løpet av den valgte lukkedatoperioden.
  • Vunnet: det totale beløpet fra avtaler som ble vunnet i løpet av den valgte lukkedatoperioden
• Deal push rate: denne rapporten viser deg antall avtaler hvis sluttdato er endret per eier, team eller avtalestadium. For at en avtale skal vises under Stengningsdato presset , krever det at avtalens lukkingsdato flyttes fra innenfor den valgte tidsrammen til utenfor den valgte tidsrammen. Dette er ikke det samme som dataene for lukket dato som du kan se i rapporten for endringshistorikk for avtale . Avtales push-frekvens er kun fokusert på lukkedatoen.
• Avtalehastighet: Denne rapporten viser gjennomsnittlig antall dager det tar å avslutte avtaler av bruker eller team. Avtalene som tas i betraktning, er de med lukkedatoer innenfor datoperioden du har valgt.
• Avtaler vunnet og tapt: Rapporten viser antall avtaler vunnet og tapt av bruker eller team.
• Salgshastighet: denne rapporten viser hvor lang tid det tar å lukke og vinne avtaler. Se prosentandelen av avtaler som blir til lukkede vunnede avtaler, og det gjennomsnittlige beløpet for avtalene dine.
• Tid brukt i avtalestadiet: Denne rapporten viser gjennomsnittlig tid avtaler bruker på et stadium, gruppert etter representant eller team. Bare avtaler som har en lukkedatoverdi i det valgte datointervallet og som er i den valgte pipelinen, er inkludert i rapporten.

Prognose og inntekter

• Avtaleinntekter etter kilde: Denne rapporten viser totalbeløpet fra avtaler etter eier eller team, delt etter avtalens opprinnelige kilde .
• Prognosekategori : den anslåtte inntekten for avtalene dine etter prognosekategori , beregnet ved å bruke avtalebeløpet.
  • En blå prikk for prognosebeløp vil vises i diagrammet basert på prognoseinnsendingene manuelt angitt i prognoseverktøyet . Du kan holde markøren over prikken for å se det manuelt anslåtte beløpet for rapportens tidsramme. Når det ikke er angitt noen prognoseinnsendinger for rapportens tidsramme, vil verdien være 0 .

• Historiske øyeblikksbilder:
  • Denne rapporten viser antall avtaler på bestemte tidspunkt etter kategori (f.eks. avtalestadium, beløp), avhengig av kategorien du velger.
  • For å dele opp denne rapporten etter avtalestadium, beløp eller prognosekategori, klikk på Break down by- rullegardinmenyen i Filtre -fanen i høyre panel.
    
    
  

Merk: når du bruker pipeline-filteret, vil rapporten bare vise avtaler som for øyeblikket er i den pipeline, og vil ikke vise lukkede avtaler.

• Kvoteoppnåelse: denne rapporten viser den totale inntekten som er avsluttet på avtaler av representantene dine i forhold til målene som er satt for dem .
  • Denne rapporten viser de totale inntektene som er avsluttet på avtaler av representantene dine i forhold til målene som er satt for dem.

• • For å se inkrementell eller total fremgang mot mål over tid, naviger til Filtre -fanen i høyre panel og klikk på Grupper etter- rullegardinmenyen. Velg Lukk dato , klikk deretter på Sammenlign mot rullegardinmenyen og velg hvordan du vil se målet.

• Vektet prognosekategori: den anslåtte inntekten for avtalene dine etter prognosekategori, beregnet ved å bruke det vektede beløpet for hver avtale. Lær hvordan du konfigurerer prognosevekter i prognoseinnstillingene dine .

• Vektet pipeline-prognose: for hver avtale i datoperioden du har valgt, tar HubSpot verdien i Amount- egenskapen og multipliserer den med sannsynligheten basert på avtalestadiet avtalen er i. HubSpot oppsummerer disse verdiene basert på salgsrepresentant eller team, basert på valget ditt i rullegardinmenyen Grupper etter .