Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Opprette salgsrapporter med salgsanalyseverktøyet

Sist oppdatert: oktober 26, 2023

Gjelder for:

Salg Hub Professional, Enterprise

Sales Analytics-verktøyet hjelper salgssjefer og deres teammedlemmer med å få en bedre forståelse av hvordan de presterer. Disse rapportene er avledet fra verdiene til visse standardinnstillinger for avtaleegenskaper og avtalepipeline.

Når du har tilpasset en rapport, kan du lagre den eller legge den til i et dashbord.

Vise, velge og lagre en salgsanalyserapport

Slik lagrer du en salgsrapport:

  • Naviger til Rapporter > Analyseverktøy i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Salgsanalyse.
  • Klikk på emnet du vil analysere, i menyen til venstre for å se de tilgjengelige rapportene.
  • Velg rapporten du vil jobbe med. Nedenfor finner du mer informasjon om disse rapportene.
  • En forhåndsvisning av rapporten vises i midtpanelet. Ulike rapporter har ulike faner for å vise dataene på forskjellige måter. For eksempel:

  • Hvis du vil lese om og forstå rapporten du har valgt, klikker du på fanen Om denne rapporten i panelet til høyre.
  • Hvis du vil filtrere dataene, bruker du rullegardinmenyene i kategorien Filtre i høyre panel. Dette varierer avhengig av hvilken rapport du har valgt, men de inkluderer:
    • Datointervall etter: filtrerer postene som er innenfor denne datoen, basert på egenskapsverdiene. Datoegenskapen som brukes, oppgis.
    • Grupper etter: segmenterer postene basert på eierne eller eiernes team.
    • Velg representanter: filt rerer postene basert på eierne.
    • Velg team: filtrerer postene basert på eiernes team.
    • Pipeline: filtrerer postene basert på avtalepipeline.
  • Hvis du vil filtrere dataene ytterligere, klikker du på Legg til filter og velger filterkriterier.
  • Hvis du vil dele rapporten du jobber med, med andre brukere i HubSpot-kontoen din som har tilgang til salgsanalyse, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger i midtpanelet og velger Kopier rapport-URL.
  • Når du har tilpasset rapporten for din analyse, klikker du på Lagre rapport for å lagre den i rapportlisten eller legge den til i et dashbord.

Typer salgsrapporter

Veiledningsrepresentanter og team

  • Samtaleresultater: Denne rapporten viser samtalene som er gjennomført og samtaleresultatene til brukerne eller teamene dine.
  • Chatter: Denne rapporten viser antall chattesamtaler per bruker eller team på live chat eller Facebook Messenger.
  • Fullførte aktiviteter: Denne rapporten viser aktivitetene som brukerne har fullført. Aktivitetene omfatter samtaler, møter, oppgaver, e-poster og notater. Møter og oppgaver som ikke er merket som fullført, vil ikke vises i rapporten.
  • Opprettede avtaler: Denne rapporten viser antall avtaler som er opprettet per bruker eller team.
  • Lead funnel: Denne rapporten viser hvor lang tid det tar fra første kontakt til avtaleinngåelse. Den kan brukes til å analysere konverteringsfrekvensen for å optimalisere strategiene for leadpleie.
  • Lead-responstid: Denne rapporten viser hvor lang tid det tar fra en kontakt blir tildelt en bruker til brukeren interagerer med kontakten. Dette inkluderer sending av e-post, telefonsamtaler, bruk av chat, markering av en oppgave som pågående eller fullført og starttidspunkt for møter. Hvis en kontakt tildeles en ny bruker, tilbakestilles denne tiden. Den vil da telle tiden siden kontakten ble tildelt den nye brukeren og når den nye brukeren interagerte med kontakten.
  • Møteutfall: Denne rapporten viser antall møter per utfall.
  • Prospekteringsaktiviteter: Dette er en samling av salgsaktivitetsrapporter. Bruk fanene øverst for å se ytelses- og effektivitetsdata for sekvenser, møter, samtaler og oppgaver.
  • Fullførte oppgaver: Denne rapporten viser antall oppgaver som er opprettet, fordelt på oppgavestatus (dvs. ikke påbegynt eller fullført) og bruker eller team.
  • Tidslinje for teamaktiviteter: Denne rapporten viser aktivitetene som teamet ditt har utført i kronologisk rekkefølge. Aktivitetene omfatter oppgaver, e-poster, møter og loggførte samtaler.
  • Tid brukt i avtalefasen: Denne rapporten viser den gjennomsnittlige tiden avtaler bruker i en fase, gruppert etter representant eller team. Bare avtaler som har en sluttdato i det valgte datointervallet og som befinner seg i den valgte pipelinen, er inkludert i rapporten.

Prognoser og pipelines

  • Endringshistorikk for avtaler: Denne rapporten viser endringer som er gjort i avtalenes stadier, beløp og sluttdatoer. Den viser også hvilke avtaler som ble opprettet. Du kan bruke denne rapporten til å sammenligne endringer i avtaler innenfor og utenfor tidsrammen.
  • Transaksjonstrakt: Transaksjonstraktrapporter viser antall transaksjoner i transaksjonsstadiene i pipelinen du har valgt. Dette inkluderer antall hopp når en avtale ikke følger den typiske kronologien for avtalestadier, konverteringsfrekvenser og tid brukt i hvert avtalestadium.
    • Hvis du vil inkludere avtaler i et hvilket som helst av stadiene i pipelinen, uansett om de går gjennom stadiene i rekkefølge eller ikke, klikker du på fanen Alle stad ier. På denne fanen kan du også se antall hopp, konverteringer og tid i hvert trinn.
    • Hvis du bare vil inkludere avtaler som går fra trinn til trinn i rekkefølge, klikker du på fanen Alle trinn i rekkefølge. I denne kategorien kan du også se antall hopp, konverteringer og tid i hvert trinn.
      • Sales Hub Enterprise-brukere kan tilpasse rapporten ytterligere ved å klikke på rullegardinmenyen Handlinger og deretter på Tilpass.
  • Deal pipeline waterfall: Inntektsendringer i deal pipeline mellom to tidsperioder, kategorisert basert på avtalebeløp og avslutningsdato. Når en avtales sluttdato tas med i beregningen, bruker rapporten datoen da avtalen ble flyttet til et vunnet/tapet pipeline-stadium, eller egenskapen Sluttdato hvis avtalen er i et åpent stadium og sluttdatoen ligger i fremtiden. Avtalene plasseres i en av følgende kategorier:
    • Opprettet: det totale beløpet fra avtalene som ble opprettet i løpet av pipelineendringsperioden.
    • Pushed: det totale beløpet fra avtaler som ble flyttet fra den valgte avslutningsperioden til en annen avslutningsperiode. En avtale vises også i denne kategorien hvis avslutningsdatoen er innenfor rapportens datointervall og ikke har blitt flyttet til et avsluttet stadium innen utgangen av perioden.
    • Trukket: det totale beløpet fra avtaler som ble flyttet fra en annen avslutningsperiode til den valgte avslutningsperioden.
    • Redusert: nettoreduksjonen i beløpene fra avtaler i den valgte avslutningsperioden.
    • Økt: nettoøkningen i beløpene fra avtaler i den valgte avslutningsperioden.
    • Tapt: det totale beløpet fra avtaler som ble tapt i løpet av den valgte avslutningsperioden.
    • Vunnet: det totale beløpet fra avtaler som ble vunnet i løpet av den valgte avslutningsperioden.
  • Deal push rate: Denne rapporten viser antall avtaler med endret sluttdato per eier, team eller avtalefase. For at en avtale skal vises under Avslutningsdato flyttet, må avtalens avslutningsdato flyttes fra innenfor den valgte tidsrammen til utenfor den valgte tidsrammen. Dette er ikke det samme som dataene for "Closeddate pushed" , som du kan se i rapporten " Deal change history". " Deal push rate " fokuserer kun på avslutningsdatoen.
  • Prognosekategori: den forventede inntekten for avtalene dine etter prognosekategori, beregnet ved hjelp av avtalebeløp.
    • En blå prikk med prognosebeløp vises i diagrammet basert på prognoseinnleveringene som er angitt manuelt i prognoseverktøyet. Du kan holde musepekeren over prikken for å se det manuelt prognostiserte beløpet for rapportens tidsramme. Når det ikke er angitt noen prognoseinnleveringer for rapportens tidsramme, vil verdien være 0.

      forecast-report-bubble

    Historiske øyeblikksbilder: Denne rapporten viser antall avtaler på bestemte tidspunkter etter kategori (f.eks. avtalestadium, beløp), avhengig av hvilken fane du velger.

Merk: Når du bruker pipeline-filteret, viser rapporten bare avtaler som for øyeblikket befinner seg i pipelinen, og viser ikke avsluttede avtaler.


  • Kvoteoppnåelse: Denne rapporten viser den totale inntekten som selgerne har oppnådd i forhold til målene som er satt for dem.
  • Vektet prognosekategori: De forventede inntektene for avtalene dine etter prognosekategori, beregnet ved hjelp av det vektede beløpet for hver avtale. Finn ut hvordan du konfigurerer prognosevektene i prognoseinnstillingene.
    • En blå prikk med prognosebeløp vises i diagrammet basert på prognoseinnleveringene som er angitt manuelt i prognoseverktøyet. Du kan holde musepekeren over prikken for å se det manuelt prognostiserte beløpet for rapportens tidsramme. Når det ikke er angitt noen prognoseinnsendinger for rapportens tidsramme, vil verdien være 0.

      forecast-report-bubble

  • Vektet pipelineprognose: For hver avtale i datointervallet du har valgt, tar HubSpot verdien i egenskapen Beløp og multipliserer den med sannsynligheten basert på hvilken fase avtalen befinner seg i. HubSpot summerer disse verdiene basert på salgsrepresentant eller team, avhengig av hva du har valgt i rullegardinmenyen Group by.

Salgsresultater

  • Gjennomsnittlig avtalestørrelse: Denne rapporten viser det gjennomsnittlige avtalebeløpet på tvers av avtalene per avtaleeier eller team.
  • Årsaker til tapte avtaler: Denne rapporten viser antall avtaler som er i en lukket-tapt-fase, og den respektive verdien i egenskapen Lukket årsak til tapt for hver avtale, per avtaleeier eller team.
  • Avtaleinntekter etter kilde: Denne rapporten viser det totale beløpet fra avtaler per eier eller team, fordelt på avtalens opprinnelige kilde.
  • Avtalehastighet: Denne rapporten viser gjennomsnittlig antall dager det tar å avslutte en avtale per bruker eller team. Avtalene som tas i betraktning, er de som har sluttdatoer innenfor datointervallet du har valgt.
  • Vunneog tapte avtaler: Rapporten viser antall vunne og tapte avtaler per bruker eller team.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.