Opprett salgsrapporter med rapportsamlinger

Bruk samlingene med salgsrapporter til å følge med på salgsteamets prestasjoner og få innsikt i salgspipelineens nåværende tilstand. Tilpass forhåndsdefinerte rapporter som gir en omfattende oversikt over teamets fremgang og forventede salgsresultater.

Når du har tilpasset en rapport, kan du lagre den eller legge den til i et dashbord.

Vise, velge og lagre en salgsrapport

Slik lagrer du en salgsrapport:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Rapporter.
• Klikk på Salg i menyen til venstre, og klikk deretter på emnet du vil analysere, for å se de tilgjengelige rapportene.
• Velg rapporten du vil arbeide med. Les mer om disse rapportene nedenfor.
• En forhåndsvisning av rapporten vises i midtpanelet.
• Hvis du vil lese mer om rapporttypen du har valgt, inkludert beskrivelsen og egenskapene den bruker, kan du navigere til fanen Om denne rapporten i panelet til høyre.
• Du kan filtrere dataene dine ved å bruke rullegardinmenyene i kategorien Filtre i panelet til høyre. Dette varierer avhengig av hvilken rapport du har valgt, men de inkluderer:
  • Datointervall etter: filtrerer postene som er innenfor denne datoen, basert på egenskapsverdiene. Datoegenskapen som brukes, oppgis.
  • Grupper etter: segmenterer postene basert på eierne eller eiernes team.
  • Velg representanter: filt rerer postene basert på eierne.
  • Velg team: filtrerer postene basert på eiernes team.
  • Pipeline: filtrerer postene basert på avtalepipeline.
• Hvis du vil legge til flere filtre i rapporten, klikker du på add Legg til filter og velger filterkriterier.
• Hvis du vil dele den tilpassede rapporten med andre brukere, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger i midtpanelet og velger Kopier rapport-URL . Du kan dele denne rapporten med alle brukere som har tilgang til salgsrapporter.
• Når du har tilpasset rapporten, klikker du på Lagre rapport for å lagre den i rapportlisten eller legge den til i et dashbord.

Typer av salgsrapporter

Trenerrepresentanter og team

• Samtaleresultater: Denne rapporten viser samtalene som er foretatt og samtaleresultatene til brukerne eller teamene dine.
• Chatter: Denne rapporten viser antall chattesamtaler per bruker eller team på live chat eller Facebook Messenger.
• Fullførte aktiviteter: Denne rapporten viser aktivitetene som brukerne har fullført. Aktivitetene omfatter samtaler, møter, oppgaver, e-poster og notater. Møter og oppgaver som ikke er merket som fullført, vil ikke vises i rapporten.
• Opprettede avtaler: Denne rapporten viser antall avtaler som er opprettet per bruker eller team.
• Lead funnel: Denne rapporten viser hvor lang tid det tar fra første kontakt til konvertering av en avtale. Dette kan brukes til å analysere konverteringsfrekvensen for å optimalisere strategiene for leadpleie. Bruk fanen Leads til å spore hvordan teamet ditt håndterer fremdriften og konverteringen av leads. Bruk fanen Lead journey til å visualisere hvordan leads beveger seg gjennom ulike stadier.
  • Hvis du vil tilpasse stadiene som vises i fanen Lead-reise, går du til Filter-fanen i høyre panel og klikker på blyantikonet edit ved siden av Stadier.
    
    
  • I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av livssyklusstadiene for å inkludere dem i rapporten.
  • Hvis du vil endre rekkefølgen på trinnene, klikker du og drar trinnet til en ny posisjon.
  • Merk av for Valgfritt for å inkludere poster som ikke har gått gjennom alle stadiene i lead journey-rapporten.
  • Når du er ferdig med å redigere trinnene, klikker du på Bruk.
    
    
• Lead-responstid: Denne rapporten viser hvor lang tid det går fra en kontakt er tildelt en bruker til brukeren har interagert med kontakten. Dette inkluderer sending av e-post, telefonsamtaler, bruk av chat, markering av en oppgave som pågående eller fullført og starttidspunkt for møter. Hvis en kontakt tildeles en ny bruker, tilbakestilles denne tiden. Den vil da telle tiden siden kontakten ble tildelt den nye brukeren og når den nye brukeren interagerte med kontakten. Tilgjengelige egenskaper inkluderer:
  • Dato for første kontakt: Datoen da den nåværende kontakteieren første gang interagerte med kontakten.
  • Type første kontakt: Objekttypen for den aktuelle kontakteierens første kontakt med kontakten.
  • Beskrivelse av første kontakt: En beskrivelse av den aktuelle kontakteierens første kontakt med kontakten.
  • Responstid for kundeemne: Tiden det tok den nåværende eieren å utføre det første kvalifiserende engasjementet (ms).
  • ID for første kontakt: Objekt-ID-en til den aktuelle kontakteierens første kontakt med kontakten.
• Møteutfall: Denne rapporten viser antall møter per utfall.
• Prospekteringsaktiviteter: Dette er en samling rapporter om salgsaktiviteter. Bruk fanene øverst for å se ytelses- og effektivitetsdata for sekvenser, møter, samtaler og oppgaver.
• Fullførte oppgaver: Denne rapporten viser antall oppgaver som er opprettet, fordelt på oppgavestatus (dvs. ikke påbegynt eller fullført) og bruker eller team.
• Tidslinje for teamaktiviteter: Denne rapporten viser aktivitetene som teamet ditt har utført i kronologisk rekkefølge. Aktivitetene omfatter oppgaver, e-poster, møter og loggførte samtaler.
• Tid brukt i transaksjonsstadiet: Denne rapporten viser gjennomsnittlig tid tilbrakt i ettransaksjonsstadium, gruppert etter salgsrepresentant eller team. Bare avtaler som har en sluttdato i det valgte datointervallet og som befinner seg i den valgte pipelinen, er inkludert i rapporten.

Prognoser og rørledninger

• Endringshistorikk for avtaler: Denne rapporten viser endringer som er gjort i avtalenes stadier, beløp og avslutningsdatoer. Den viser også hvilke avtaler som ble opprettet. Du kan bruke denne rapporten til å sammenligne endringer i avtaler innenfor og utenfor tidsrammen.
• Deal funnel: Deal funnel-rapporter viser antall avtaler i de ulike fasene i pipelinen du har valgt. Dette inkluderer antall hopp når en avtale ikke følger den typiske kronologien for avtalefaser, konverteringsfrekvenser og tid brukt i hver avtalefase.
  
  • I fanen Avtalestadier kan du se en rapport over avtaler som har gått gjennom et av stadiene i pipelinen, uavhengig av om de går gjennom stadiene i rekkefølge eller ikke. Du kan også se antall hopp og kumulative konverteringer.

• • Sales Hub Enterprise-brukere kan tilpasse rapporten ytterligere ved å klikke på Handlinger > Tilpass.

• Vannfall i avtalepipeline: inntektsendringer i avtalepipelinen mellom to tidsperioder, kategorisert basert på avtalebeløp og avslutningsdato. Når en avtales sluttdato tas med i beregningen, bruker rapporten datoen da avtalen ble flyttet til et vunnet/tapet pipeline-stadium, eller sluttdatoen hvis avtalen er i et åpent stadium og sluttdatoen ligger i fremtiden. Avtalene plasseres i en av følgende kategorier:
  • Opprettet: det totale beløpet fra avtalene som ble opprettet i løpet av pipelineendringsperioden.
  • Pushed: det totale beløpet fra avtaler som ble flyttet fra den valgte avslutningsperioden til en annen avslutningsperiode. En avtale vises også i denne kategorien hvis avslutningsdatoen er innenfor rapportens datointervall og ikke har blitt flyttet til et avsluttet stadium innen utgangen av perioden.
  • Trukket: det totale beløpet fra avtaler som ble flyttet fra en annen avslutningsperiode til den valgte avslutningsperioden.
  • Redusert: nettoreduksjonen i beløpene fra avtaler i den valgte avslutningsperioden.
  • Økt: nettoøkningen i beløpene fra avtaler i den valgte avslutningsperioden.
  • Tapt: det totale beløpet fra avtaler som ble tapt i løpet av den valgte avslutningsperioden.
  • Vunnet: det totale beløpet fra avtaler som ble vunnet i løpet av den valgte avslutningsperioden.
• Deal push rate: Denne rapporten viser antall avtaler som har fått endret sluttdato per eier, team eller avtalefase. For at en avtale skal vises under Avslutningsdato flyttet, må avtalens avslutningsdato flyttes fra innenfor den valgte tidsrammen til utenfor den valgte tidsrammen. Dette er ikke det samme som dataene for "Closeddate pushed" , som du kan se i rapporten " Deal change history " . " Deal push rate " fokuserer kun på sluttdatoen.
  • Det vises en blå prikk for prognostisert beløp i diagrammet basert på prognostiserte innsendinger som er angitt manuelt i prognoseverktøyet. Du kan holde musepekeren over prikken for å se det manuelt prognostiserte beløpet for rapportens tidsramme. Når det ikke er angitt noen prognoseinnleveringer for rapportens tidsramme, vil verdien være 0.
    
    
    
• Prognosekategori: den forventede inntekten for avtalene dine etter prognosekategori, beregnet ved hjelp av avtalebeløpet.
• Historiske øyeblikksbilder:
  • Denne rapporten viser antall transaksjoner på bestemte tidspunkter etter kategori (f.eks. transaksjonsstadium, beløp), avhengig av hvilken fane du velger.
  • Hvis du vil dele opp denne rapporten etter avtalestadium, beløp eller prognosekategori, klikker du på rullegardinmenyen Del opp etter i kategorienFiltre i høyre panel.
    
    
  

Merk: Når du bruker pipeline-filteret, vil rapporten bare vise avtaler som for øyeblikket er i pipeline, og ikke inngåtte avtaler.

• Kvoteoppnåelse: Denne rapporten viser den totale omsetningen som representantene har oppnådd i forhold til målene de har satt seg.
  • Denne rapporten viser den totale omsetningen som representantene har oppnådd i forhold til målene de har satt seg.

• • Hvis du vil se trinnvis eller total fremgang mot mål over tid, går du til Filter-fanen i høyre panel og klikker på rullegardinmenyen Grupper etter. Velg Avsluttdato, klikk deretter på rullegardinmenyen Sammenlign med og velg hvordan du vil vise målet.

• Vektet prognosekategori: de forventede inntektene for avtalene dine etter prognosekategori, beregnet ved hjelp av det vektede beløpet for hver avtale. Finn ut hvordan du konfigurerer prognosevektene i prognoseinnstillingene.

• Vektet pipelineprognose: For hver avtale i datointervallet du har valgt, tar HubSpot verdien i egenskapen Beløp og multipliserer den med sannsynligheten basert på hvilken fase avtalen befinner seg i. HubSpot summerer disse verdiene basert på salgsrepresentant eller team, avhengig av hva du har valgt i rullegardinmenyen Group by.

Salgsresultater

• Gjennomsnittlig avtalestørrelse: Denne rapporten viser det gjennomsnittlige avtalebeløpet for alle avtalene per avtaleeier eller team.
• Årsaker til tapte avtaler: Denne rapporten viser antall avtaler som er i en fase der de er avsluttet og tapt, og den respektive verdien i egenskapen Avsluttet årsak til tapt for hver avtale, per avtaleeier eller team.
• Avtaleinntekter etter kilde: Denne rapporten viser det totale beløpet fra avtaler per eier eller team, fordelt på avtalens opprinnelige kilde.
• Avtalehastighet: Denne rapporten viser gjennomsnittlig antall dager det tar å avslutte avtaler per bruker eller team. De avtalene som tas i betraktning, er de som har avslutningsdatoer innenfor det datointervallet du har valgt.
• Vunne og tapte avtaler: Rapporten viser antall vunne og tapte avtaler per bruker eller team.
• Salgshastighet: Denne rapporten viser hvor lang tid det tar å avslutte og vinne avtaler. Se hvor mange prosent av avtalene som blir til avsluttede og vunne avtaler, og det gjennomsnittlige beløpet for avtalene.