Opprett salgsrapporter med salgsanalyse

Bruk salgsanalyserapportene til å følge med på salgsteamets prestasjoner og få innsikt i hvordan det står til med salgspipelinen. Tilpass forhåndsbygde rapporter som gir en omfattende oversikt over teamets fremgang og forventede salgsresultater.

Når du har tilpasset en rapport, kan du lagre den eller legge den til i et dashbord.

Vis, velg og lagre en salgsrapport

Slik lagrer du en salgsrapport:

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Salg i menyen til venstre.
• Velg et hurtigsvar for å gå til den mest relevante rapporten som svarer på spørsmålene dine.
  
  
  
• Hvis du vil se alle rapportene som er knyttet til et emneområde, klikker du på emnet du vil analysere, i panelet til venstre.
• Velg rapporten du vil jobbe med. Nedenfor finner du mer informasjon om disse rapportene.
• En forhåndsvisning av rapporten vises i midtpanelet.
• For kompatible rapporter kan du klikke på Over tid / Totaler for å endre visualiseringen slik at den viser enten et søylediagram eller et søylediagram inndelt etter tidsperiode.
• Hvis du vil lese mer om den valgte rapporttypen, inkludert beskrivelsen av den og egenskapene den bruker, kan du gå til fanen Om denne rapporten i høyre panel.
• Du filtrerer dataene dine ved å bruke rullegardinmenyene i kategorien Filtre i høyre panel. Dette varierer avhengig av hvilken rapport du har valgt, men de inkluderer blant annet
  • Datointervall etter: filtrerer postene som ligger innenfor denne datoen, basert på egenskapsverdiene deres. Dato-egenskapen som brukes, oppgis.
  • Grupper etter: segmenterer postene basert på eierne eller eiernes team.
  • Velg representanter: filtrerer postene basert på eierne.
  • Velg team: filtrerer postene basert på eiernes team.
  • Pipeline: filtrerer postene basert på deres avtalepipeline.
• Hvis du vil legge til flere filtre i rapporten, klikker du på add Legg til filter og velger filterkriterier.

• Hvis du vil dele den tilpassede rapporten med andre brukere, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger i midtpanelet og velger Kopier rapport-URL . Du kan dele denne rapporten med alle brukere som har tilgang til salgsrapporter.
• Når du har tilpasset rapporten, klikker du på Lagre rapport for å lagre den i rapportlisten eller legge den til i et dashbord.

Typer salgsrapporter

Aktiviteter og potensielle kunder

• Samtaleresultater: Denne rapporten viser anropene og samtaleresultatene til brukerne eller teamene dine.
• Chatter: Denne rapporten viser antall chatsamtaler per bruker eller team på live chat eller Facebook Messenger.
• Fullførte aktiviteter: Denne rapporten viser aktivitetene som er fullført av brukerne dine. Aktivitetene inkluderer samtaler, møter, oppgaver, e-poster og notater. Møter og oppgaver som ikke er merket som fullført, vil bli ekskludert fra rapporten.

Merk: Når du filtrerer aktiviteter etter dato, inkluderes oppgaver basert på forfallsdatoen, og ikke datoen de ble opprettet eller fullført.

• Lead funnel: Denne rapporten viser hvor lang tid det tar fra første kontakt til konvertering av en avtale. Den kan brukes til å analysere konverteringsfrekvensen for å optimalisere strategier for lead nurturing. Bruk fanen Leads til å spore hvordan teamet ditt håndterer fremdriften og konverteringen av leads. Bruk fanen Lead journey til å visualisere hvordan potensielle kunder beveger seg gjennom ulike stadier.
  • Hvis du vil tilpasse stadiene som vises i Lead journey -fanen, navigerer du til Filter-fanen i høyre panel og klikker på blyantikonet edit ved siden av Stadier.
    
    
    
  • I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av livssyklusstadiene for å inkludere dem i rapporten.
  • Hvis du vil endre rekkefølgen på stadiene, klikker du på og drar stadiet til en ny posisjon.
  • Hvis du vil inkludere poster som ikke har gått gjennom hvert trinn i lead-reiserapporten, merker du av i avmerkingsboksen Valgfritt.
  • Når du er ferdig med å redigere trinnene, klikker du på Bruk.
    
    
    
• Responstid for kundeemner: Denne rapporten viser hvor lang tid det går fra en kontakt er tildelt en bruker til brukeren har interagert med kontakten. Dette inkluderer sending av e-post, oppringning, bruk av chat, markering av en oppgave som pågående eller fullført og tidspunkt for møtestart. Hvis en kontakt får tildelt en ny bruker, nullstilles denne tiden. Den vil da telle tiden siden kontakten ble tildelt den nye brukeren, og når den nye brukeren interagerte med kontakten. Tilgjengelige egenskaper inkluderer:
  • Dato for første kontakt: Datoen da den nåværende kontakteieren først samhandlet med kontakten.
  • Type første engasjement: Objekttypen for den aktuelle kontakteierens første kontakt med kontakten.
  • Beskrivelse av første kontakt: En beskrivelse av den aktuelle kontakteierens første kontakt med kontakten.
  • Lead responstid: Tiden det tok den nåværende eieren å utføre den første kvalifiserende kontakten (ms).
  • ID for første kontakt: Objekt-ID-en til den nåværende kontakteierens første kontakt med kontakten.
• Møteresultater: Denne rapporten viser antall møter per resultat.
• Prospekteringsaktiviteter: Dette er en samling rapporter om salgsaktiviteter. Bruk fanene øverst for å se ytelses- og effektivitetsdata for sekvenser, møter, samtaler og oppgaver.
• Oppgaverfullført: Denne rapporten viser antall oppgaver som er opprettet, fordelt på oppgavestatus (f.eks. Ikke påbegynt eller Fullført) og bruker eller team.
• Teamaktivitet: Denne rapporten viser beregninger knyttet til teamaktivitet under bygging av rørledninger. Beregningene inkluderer:
  
  • Leads:
    • Antall registrerte leads
    • Åpne leads
    • Gjennomsnittlig tid til første kontakt
    • Gjennomsnittlig tid til å booke et møte
    • Gjennomsnittlig antall kontakter per kundeemne
  • Møter
    • Antall møter booket
    • Gjennomføringsgrad for møter
  • Samtaler
    • Utførte samtaler
    • Samtaler koblet til
  • E-poster
    • Leverte e-poster
    • Åpningsfrekvens
    • Klikkfrekvens
• Tidslinje for teamaktiviteter: Denne rapporten viser teamets aktiviteter i kronologisk rekkefølge. Aktivitetene omfatter oppgaver, e-poster, møter og samtaler som er loggført.

Tilbud

• Gjennomsnittlig avtalestørrelse: Denne rapporten viser gjennomsnittlig avtalebeløp for alle avtaler per avtaleeier eller team.
  • Ny: avtaler som ble opprettet i løpet av rapportens tidsramme.
  • Ingen endring: avtaler som ikke hadde noen endringer i løpet av rapportens tidsramme.
  • Beløp redusert : avtaler der beløpet ble redusert i løpet av rapportens tidsramme.
  • Beløp økt: avtaler der beløpet økte i løpet av
    rapportens tidsramme.
  • Stage Moved Forward: avtaler som flyttet til et nytt pipeline-stadium som hadde høyere sannsynlighet i løpet av rapportens tidsramme.
  • StageMoved Backward: avtaler som ble flyttet til et nytt pipeline-stadium som hadde lavere sannsynlighet i løpet av rapportens tidsramme.
  • Prognose flyttet fremover: omhandler tilfeller der prognosekategorien ble flyttet fremover i løpet av rapportens tidsramme.
  • Forecast Moved Backward: omhandler avtaler der prognosekategorien ble flyttet bakover i løpet av rapportens tidsramme.
  • Sluttdato flyttet: avtaler der sluttdatoen var innenfor rapportens tidsramme, men som deretter ble flyttet utover rapportens tidsramme, og denne endringen skjedde i løpet av rapportens tidsramme.
  • Sluttdatotrukket: avtaler der sluttdatoen var utenfor rapportens tidsramme, men som deretter ble skjøvet innenfor rapportens tidsramme, og denneendringen skjedde i løpet av rapportens tidsramme. Den viser også hvilke avtaler som ble opprettet. Du kan bruke denne rapporten til å undersøke avtaler som oppfyller tidsrammen for sluttdato, og se avtaleendringer som har skjedd i løpet av rapportens tidsramme.
• Opprettede avtaler: Denne rapporten viser antall avtaler som er opprettet per bruker eller team.
• Deal funnel: Rapporter om deal funnel viser antall avtaler i de ulike stadiene av pipelinen du har valgt. Dette inkluderer antall avtaler som hoppes over når en avtale ikke følger den typiske kronologien for avtalestadier, konverteringsfrekvenser og tid brukt i hvert avtalestadium.
  • På fanen Avtalestadier kan du se en rapport over avtaler som har gått gjennom alle stadiene i pipelinen, uavhengig av om de har gått gjennom stadiene i riktig rekkefølge eller ikke. Du kan også se antall hopp og kumulative konverteringer.
  • Sales Hub Enterprise-brukere kan tilpasse rapporten ytterligere ved å klikke på Handlinger > Tilpass.

• Årsaker til tap av avtaler: Denne rapporten viser antall avtaler som er i en fase der de er tapt, og den respektive verdien i hver avtales egenskap for årsak til tapt avtale, per avtaleeier eller -team.
• Fossefall for avtalepipeline: inntektsendringer i avtalepipeline mellom to tidsperioder, kategorisert basert på avtalebeløp og sluttdato. Når det tas hensyn til en avtales sluttdato, bruker rapporten datoen da avtalen ble flyttet til et vunnet/tapt pipeline-stadium, eller sluttdato-egenskapen hvis avtalen er i et åpent stadium og sluttdatoen ligger i fremtiden. Avtaler blir plassert i en av følgende kategorier:
  • Opprettet: det totale beløpet fra avtaler som er opprettet i løpet av pipelineendringsperioden.
  • Flyttet: det totale beløpet fra avtaler som ble flyttet fra den valgte avslutningsdatoperioden til en annen avslutningsdatoperiode. En avtale vises også i denne kategorien hvis avslutningsdatoen ligger innenfor rapportens datointervall og ikke har blitt flyttet til et avsluttet stadium innen slutten av perioden.
  • Trukket: det totale beløpet fra avtaler som ble flyttet fra en annen periode med sluttdato til den valgte perioden med sluttdato.
  • Redusert: nettoreduksjonen i beløpene fra avtaler i den valgte sluttdatoperioden.
  • Økt: nettoøkningen i beløpene fra avtaler i den valgte sluttdatoperioden.
  • Tapt: det totale beløpet fra avtaler som ble tapt i løpet av den valgte perioden med sluttdato.
  • Vunnet: det totale beløpet fra avtaler som ble vunnet i løpet av den valgte perioden med sluttdato
• Deal push rate: Denne rapporten viser antall avtaler som har fått endret sluttdato per eier, team eller avtalestadium. For at en avtale skal vises under Sluttdato flyttet, må avtalens sluttdato flyttes fra innenfor den valgte tidsrammen til utenfor den valgte tidsrammen. Dette er ikke det samme som dataene forSluttdato flyttet som du kan se i rapporten Avtalens endringshistorikk.
• Deal velocity: Denne rapporten viser gjennomsnittlig antall dager det tar å avslutte avtaler per bruker eller team. De avtalene som tas i betraktning, er de som har avslutningsdatoer innenfor det datointervallet du har valgt.
• Vunne og tapte avtaler: Rapporten viser antall vunne og tapte avtaler per bruker eller team.
• Salgshastighet: Denne rapporten viser hvor lang tid det tar å avslutte og vinne avtaler. Se prosentandelen av avtaler som blir til vunne avtaler, og gjennomsnittsbeløpet for avtalene dine.
• Tid brukt i avtalestadiet: Denne rapporten viser den gjennomsnittlige tiden avtalene tilbringer i et stadium, gruppert etter representant eller team. Bare avtaler som har en avslutningsdato innenfor det valgte datointervallet og som befinner seg i den valgte pipelinen, er inkludert i rapporten.

Prognoser og inntekter

• Avtaleinntekter etter kilde: Denne rapporten viser det totale beløpet fra avtaler per eier eller team, fordelt etter avtalens opprinnelige kilde.
• Prognosekategori: Den forventede inntekten for avtalene dine per prognosekategori, beregnet ved hjelp av avtalebeløpet.
  • En blå prikk med prognosebeløp vises i diagrammet basert på prognoseinnleveringene som er angitt manuelt i prognoseverktøyet. Du kan holde musepekeren over prikken for å se det manuelt prognostiserte beløpet for rapportens tidsramme. Når det ikke er angitt noen prognoseinnleveringer for rapportens tidsramme, vil verdien være 0.

• Historiske øyeblikksbilder:
  • Denne rapporten viser antall avtaler på bestemte tidspunkter etter kategori (f.eks. avtalestadium, beløp), avhengig av hvilken fane du velger.
  • Hvis du vil dele opp denne rapporten etter avtalestadium, beløp eller prognosekategori, klikker du på rullegardinmenyen Bryt ned etter i kategorienFiltre i høyre panel.
    
    
  

Merk: Når du bruker pipelinefilteret, vil rapporten bare vise avtaler som for øyeblikket befinner seg i pipelinen, og ikke avsluttede avtaler.

• Kvoteoppnåelse: Denne rapporten viser den totale inntekten som salgsrepresentantene har oppnådd i forhold til målene som er satt for dem.
  • Denne rapporten viser den totale inntekten som representantene dine har oppnådd på avtaler i forhold til målene som er satt for dem.

• • Hvis du vil vise inkrementell eller total fremgang mot målene over tid, går du til fanen Filtre i høyre panel og klikker på rullegardinmenyen Grupper etter. Velg Lukk-dato, klikk deretter på rullegardinmenyen Sammenlign med, og velg hvordan du vil vise målet.