Opprett salgsrapporter med salgsanalyser

Bruk salgsanalyserapportene til å følge med på salgsteamets prestasjoner og få innsikt i hvordan det står til med salgspipelinen. Tilpass forhåndsbygde rapporter som gir en omfattende oversikt over teamets fremgang og forventede salgsresultater.

Når du har tilpasset en rapport, kan du lagre den eller legge den til i et dashbord.

Vis, velg og lagre en salgsrapport

Slik lagrer du en salgsrapport:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Rapporter.
• Klikk på Salg i menyen til venstre, og klikk deretter på emnet du vil analysere for å se de tilgjengelige rapportene.
• Velg rapporten du vil jobbe med. Nedenfor finner du mer informasjon om disse rapportene.
• En forhåndsvisning av rapporten vises i midtpanelet.
• For kompatible rapporter kan du klikke på Over tid / Totaler for å endre visualiseringen slik at den viser enten et søylediagram eller et søylediagram inndelt etter tidsperiode.
• Hvis du vil lese mer om den valgte rapporttypen, inkludert beskrivelsen og egenskapene den bruker, kan du gå til fanen Om denne rapporten i høyre panel.
• Du filtrerer dataene dine ved å bruke rullegardinmenyene i kategorien Filtre i høyre panel. Dette varierer avhengig av hvilken rapport du har valgt, men de inkluderer blant annet
  • Datointervall etter: filtrerer postene som ligger innenfor denne datoen, basert på egenskapsverdiene deres. Dato-egenskapen som brukes, er oppgitt.
  • Grupper etter: segmenterer postene basert på eierne eller eiernes team.
  • Velgrepresentanter : filtrerer postene basert på eierne.
  • Velg team: filtrerer postene basert på eiernes team.
  • Pipeline: filtrerer postene basert på deres avtalepipeline.
• Hvis du vil legge til flere filtre i rapporten, klikker du på add Legg til filter og velger filterkriterier.

• Hvis du vil dele den tilpassede rapporten med andre brukere, klikker du på rullegardinmenyen Handlinger i midtpanelet og velger Kopier rapport-URL . Du kan dele denne rapporten med alle brukere som har tilgang til salgsrapporter.
• Når du har tilpasset rapporten, klikker du på Lagre rapport for å lagre den i rapportlisten eller legge den til i et dashbord.

Typer salgsrapporter

Trenerepresentanter og lag

• Samtaleresultater: Denne rapporten viser anropene og samtaleresultatene til brukerne eller teamene dine.
• Chatter: Denne rapporten viser antall chatsamtaler per bruker eller team på live chat eller Facebook Messenger.
• Fullførte aktiviteter: Denne rapporten viser aktivitetene som er fullført av brukerne dine. Aktivitetene inkluderer samtaler, møter, oppgaver, e-poster og notater. Møter og oppgaver som ikke er merket som fullført, vil bli ekskludert fra rapporten.

Merk: Når du filtrerer aktiviteter etter dato, inkluderes oppgaver basert på forfallsdatoen, og ikke datoen de bleopprettet eller fullført.

• Opprettede avtaler: Denne rapporten viser antall avtaler som er opprettet per bruker eller team.
• Lead funnel: Denne rapporten viser hvor lang tid det tar fra første kontakt til konvertering av en avtale. Den kan brukes til å analysere konverteringsfrekvensen for potensielle kunder for å optimalisere strategier for lead nurturing. Bruk Leads-fanen til å spore hvordan teamet ditt håndterer fremdriften og konverteringen av potensielle kunder. Bruk fanen Lead journey til å visualisere hvordan potensielle kunder beveger seg gjennom ulike stadier.
  • Hvis du vil tilpasse stadiene som vises i Lead journey -fanen, navigerer du til Filter-fanen i høyre panel og klikker på blyantikonet edit ved siden av Stadier.
    
    
  • I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene ved siden av livssyklusstadiene for å inkludere dem i rapporten.
  • Hvis du vil endre rekkefølgen på stadiene, klikker du på og drar stadiet til en ny posisjon.
  • Hvis du vil inkludere poster som ikke har gått gjennom hvert trinn i lead-reiserapporten, merker du av i avmerkingsboksen Valgfritt.
  • Når du er ferdig med å redigere trinnene, klikker du på Bruk.
    
    
• Responstid for kundeemner: Denne rapporten viser hvor lang tid det tar fra en kontakt er tildelt en bruker til brukeren har interagert med kontakten. Dette inkluderer sending av e-post, oppringning, bruk av chat, markering av en oppgave som pågående eller fullført og tidspunkt for møtestart. Hvis en kontakt får tildelt en ny bruker, nullstilles denne tiden. Den vil da telle tiden siden kontakten ble tildelt den nye brukeren, og når den nye brukeren interagerte med kontakten. Tilgjengelige egenskaper inkluderer:
  • Dato for første kontakt: Datoen da den nåværende kontakteieren først samhandlet med kontakten.
  • Type første kontakt: Objekttypen for den aktuelle kontakteierens første kontakt med kontakten.
  • Beskrivelse av første kontakt: En beskrivelse av den aktuelle kontakteierens første kontakt med kontakten.
  • Lead responstid: Tiden det tok den nåværende eieren å utføre den første kvalifiserende kontakten (ms).
  • ID for første kontakt: Objekt-ID-en til den aktuelle kontakteierens første kontakt med kontakten.
• Møteresultater: Denne rapporten viser antall møter per resultat.
• Prospekteringsaktiviteter: Dette er en samling rapporter om salgsaktiviteter. Bruk fanene øverst for å se ytelses- og effektivitetsdata for sekvenser, møter, samtaler og oppgaver.
• Oppgaverfullført: Denne rapporten viser antall oppgaver som er opprettet, fordelt på oppgavestatus (f.eks. Ikke påbegynt eller Fullført) og bruker eller team.
• Tidslinje for teamaktiviteter: Denne rapporten viser teamets aktiviteter i kronologisk rekkefølge. Aktivitetene omfatter oppgaver, e-poster, møter og samtaler som er loggført.
• Tid brukt i avtalestadiet: Denne rapporten viser den gjennomsnittlige tiden avtalene tilbringer i et stadium, gruppert etter representant eller team. Bare avtaler som har en avslutningsdato innenfor det valgte datointervallet og som befinner seg i den valgte pipelinen, er inkludert i rapporten.

Prognoser og pipelines

• Endringshistorikk for avtaler: Denne rapporten viser endringer som er gjort i avtalenes stadier, beløp og avslutningsdatoer. Den viser også hvilke avtaler som ble opprettet. Du kan bruke denne rapporten til å sammenligne endringer i avtaler som er innenfor og utenfor tidsrammen.
• Deal funnel: Rapporter om deal funnel viser antall avtaler i de ulike stadiene av pipelinen du har valgt. Dette inkluderer antall avtaler som hoppes over når en avtale ikke følger den typiske kronologien for avtalestadier, konverteringsfrekvenser og tid brukt i hvert avtalestadium.
  
  • På fanen Avtalestadier kan du se en rapport over avtaler som har gått gjennom alle stadiene i pipelinen, uavhengig av om de har gått gjennom stadiene i riktig rekkefølge eller ikke. Du kan også se antall hopp og kumulative konverteringer.

• • Sales Hub Enterprise-brukere kan tilpasse rapporten ytterligere ved å klikke på Handlinger > Tilpass.

• Fossefall for avtalepipeline: inntektsendringer i avtalepipeline mellom to tidsperioder, kategorisert basert på avtalebeløp og sluttdato. Når det tas hensyn til en avtales sluttdato, bruker rapporten datoen da avtalen ble flyttet til et vunnet/tapt pipeline-stadium, eller sluttdato-egenskapen hvis avtalen er i et åpent stadium og sluttdatoen ligger i fremtiden. Avtaler blir plassert i en av følgende kategorier:
  • Opprettet: det totale beløpet fra avtaler som er opprettet i løpet av pipelineendringsperioden.
  • Flyttet: det totale beløpet fra avtaler som ble flyttet fra den valgte avslutningsdatoperioden til en annen avslutningsdatoperiode. En avtale vises også i denne kategorien hvis avslutningsdatoen ligger innenfor rapportens datointervall og ikke har blitt flyttet til et avsluttet stadium innen slutten av perioden.
  • Trukket: det totale beløpet fra avtaler som ble flyttet fra en annen periode med sluttdato til den valgte perioden med sluttdato.
  • Redusert: nettoreduksjonen i beløpene fra avtaler i den valgte sluttdatoperioden.
  • Økt: nettoøkningen i beløpene fra avtaler i den valgte sluttdatoperioden.
  • Tapt: det totale beløpet fra avtaler som ble tapt i løpet av den valgte perioden med sluttdato.
  • Vunnet: det totale beløpet fra avtaler som ble vunnet i løpet av den valgte perioden med sluttdato
• Deal push rate: Denne rapporten viser antall avtaler med endret sluttdato per eier, team eller avtalestadium. For at en avtale skal vises under Sluttdato flyttet, må avtalens sluttdato flyttes fra innenfor den valgte tidsrammen til utenfor den valgte tidsrammen. Dette er ikke det samme som dataene forSluttdato flyttet som du kan se i rapporten Avtalens endringshistorikk.
  • En blå prikk for prognosebeløp vises i diagrammet basert påprognoseinnleveringene som er angitt manuelt i prognoseverktøyet. Du kan holde musepekeren over prikken for å se det manuelt prognostiserte beløpet for rapportens tidsramme. Når det ikke er angitt noen prognoser for rapportens tidsramme, vil verdien være 0.
    
    
    
• Prognosekategori: Den forventede inntekten for avtalene dine per prognosekategori, beregnet ved hjelp av avtalebeløpet.
• Historiske øyeblikksbilder:
  • Denne rapporten viser antall avtaler på bestemte tidspunkter etter kategori (f.eks. avtalestadium, beløp), avhengig av hvilken fane du velger.
  • Hvis du vil dele opp denne rapporten etter avtalestadium, beløp eller prognosekategori, klikker du på rullegardinmenyen Bryt ned etter i kategorienFiltre i høyre panel.
    
    
  

Merk: Når du bruker pipelinefilteret, vil rapporten bare vise avtaler som for øyeblikket befinner seg i pipelinen, og ikke inngåtte avtaler.

• Kvoteoppnåelse: Denne rapporten viser den totale inntekten som salgsrepresentantene har oppnådd i forhold til målene som er satt for dem.
  • Denne rapporten viser den totale inntekten som representantene dine har oppnådd på avtaler i forhold til målene som er satt for dem.

• • Hvis duvil vise inkrementell eller total fremgang mot mål over tid, navigerer du til fanen Filtre i høyre panel og klikker på rullegardinmenyen Grupper etter. Velg Lukk-dato, klikk deretter på rullegardinmenyen Sammenlign med, og velg hvordan du vil vise målet.

• Vektet prognosekategori : denforventede inntekten for avtalene dine per prognosekategori, beregnet ved hjelp av det vektede beløpet for hver avtale. Finn ut hvordan dukonfigurerer prognosevekter i prognoseinnstillingene.

• Vektet pipelineprognose: For hver avtale i datointervallet du har valgt, tar HubSpot verdien i egenskapen Amount og multipliserer den med sannsynligheten basert på avtalestadiet avtalen befinner seg i. HubSpot summerer disse verdiene basert på salgsrepresentant eller team, avhengig av hva du har valgt i rullegardinmenyen Grupper etter.

Salgsresultater

• Gjennomsnittlig avtalestørrelse: Denne rapporten viser gjennomsnittlig avtalebeløp for alle avtaler per avtaleeier eller team.
• Årsaker til tap av avtaler: Denne rapporten viser antall avtaler som er i en fase der de er tapt, og den respektive verdien i hver avtales egenskap for årsak til tapt avtale, per avtaleeier eller -team.
• Avtaleinntekter etter kilde: Denne rapporten viser det totale beløpet fra avtaler per eier eller team, fordelt etter avtalens opprinnelige kilde.
• Deal velocity: Denne rapporten viser gjennomsnittlig antall dager det tar å avslutte avtaler per bruker eller team. De avtalene som tas i betraktning, er de som har avslutningsdatoer innenfor det datointervallet du har valgt.
• Vunne og tapte avtaler: Rapporten viser antall vunne og tapte avtaler per bruker eller team.
• Salgshastighet: Denne rapporten viser hvor lang tid det tar å avslutte og vinne avtaler. Se prosentandelen av avtaler som blir til vunne avtaler, og gjennomsnittsbeløpet for avtalene dine.