Verkooprapporten maken met verkoopanalyses

Gebruik de rapporten voor verkoopanalyse om de prestaties van je verkoopteam te volgen en inzicht te krijgen in de huidige gezondheid van je verkooppijplijn. Pas kant-en-klare rapporten aan die een uitgebreid overzicht geven van de voortgang van je team en de verwachte verkoopresultaten.

Zodra je een rapport hebt aangepast, kun je het rapport opslaan of toevoegen aan een dashboard.

Een verkooprapport bekijken, selecteren en opslaan

Een verkooprapport opslaan:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
• Klik in het menu aan de linkerkant op Verkoop.
• Selecteer een Snel antwoord om naar het meest relevante rapport te gaan dat je vragen beantwoordt.
  
  
• Of klik in het linkerzijpaneel op het onderwerp dat u wilt analyseren om alle rapporten met betrekking tot een onderwerp te bekijken.
• Selecteer het rapport waarmee je wilt werken. Hieronder vind je meer informatie over deze rapporten.
• Een voorbeeld van het rapport wordt weergegeven in het middelste paneel.
• Voor compatibele rapporten klik je op de knop Over tijd / Totalen om de visualisatie te wijzigen en ofwel een staafdiagram ofwel een kolomdiagram uitgesplitst per tijdsperiode weer te geven.
• Om meer te lezen over het type rapport dat je hebt geselecteerd, inclusief de beschrijving en de eigenschappen die het gebruikt, navigeer je naar het tabblad Over dit rapport in het rechterpaneel.
• Om je gegevens te filteren, gebruik je de vervolgkeuzemenu's op het tabblad Filters in het rechterpaneel. Deze variëren afhankelijk van het rapport dat je hebt geselecteerd, maar ze omvatten:
  • Datumbereik op: filtert de records die binnen deze datum vallen, op basis van hun eigenschapwaarden. De gebruikte eigenschap wordt vermeld.
  • Groeperen op: segmenteert de records op basis van hun verantwoordelijke of de teams van hun verantwoordelijke.
  • Select reps: filtert de records op basis van hun verantwoordelijke.
  • Selecteer teams: filtert de records op basis van de teams van hun eigenaars.
  • Pijplijn: filtert de records op basis van hun dealrecord.
• Als u extra filters aan het rapport wilt toevoegen, klikt u op add Filter toevoegen en selecteert u uw filtercriteria.

• Om het aangepaste rapport te delen met andere gebruikers, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties in het middelste paneel en selecteer je URL rapport kopiëren. Je kunt dit rapport delen met alle gebruikers die toegang hebben tot verkooprapporten.
• Zodra je het rapport hebt aangepast, klik je op Rapport opslaan om het op te slaan in je rapportenlijst of toe te voegen aan een dashboard.

Soorten verkooprapporten

Activiteiten & leads

• Calling outcomes: dit rapport toont de gemaakte calls en de call outcomes van je gebruikers of teams.
• Gesprekken: dit rapport toont het aantal chatgesprekken per gebruiker of team op live chat of Facebook Messenger.
• Voltooide activiteiten: dit rapport toont de activiteiten die zijn voltooid door je gebruikers. Activiteiten zijn onder andere calls, meetings, taken, e-mails en notities. Vergaderingen en taken die niet als voltooid zijn gemarkeerd, worden uitgesloten van het rapport.

Let op: bij het filteren van activiteiten op datum, worden Taken opgenomen op basis van hun vervaldatum en niet de datum waarop ze zijn aangemaakt of voltooid.

• Lead trechter: dit rapport houdt bij hoeveel tijd er verstrijkt tussen de eerste contactpersoon en de conversie van de deal. Dit kan worden gebruikt om conversieratio's van leads te analyseren voor het optimaliseren van lead nurturing strategieën.Gebruik het tabblad Leads om bij te houden hoe uw team de voortgang en conversie van hun leads beheert. Gebruik het tabblad Leadtraject om te visualiseren hoe uw leads de leadfasen doorlopen.
  • Om de fasen die op het tabblad Leadtraject worden weergegeven aan te passen, navigeer je naar het tabblad Filters in het rechterpaneel en klik je op het potloodpictogram edit naast Stages.
    
    
  • Schakel in het dialoogvenster de selectievakjes naast de Levenscyclusfasen in om ze in het rapport op te nemen.
  • Om de volgorde van de stadia te wijzigen, klikt u op het stadium en sleept u het naar een nieuwe positie.
  • Om records op te nemen die niet elke fase hebben doorlopen in het leadtrajectrapport, schakelt u het selectievakje Optioneel in.
  • Als je klaar bent met het bewerken van de stappen, klik je op Toepassen.
    
    
• Responstijd Lead: dit rapport toont de tijdsduur tussen het moment waarop een contactpersoon aan een gebruiker is toegewezen en het moment waarop de gebruiker interactie had met de contactpersoon. Dit omvat het verzenden van een e-mail, het voeren van een gesprek, het gebruik van chat, het markeren van een taak als in uitvoering of voltooid, en de begintijd van een vergadering. Als een contactpersoon aan een nieuwe gebruiker wordt toegewezen, wordt deze tijd opnieuw ingesteld. Dan wordt de tijd geteld sinds de nieuwe gebruiker aan de contactpersoon is toegewezen en wanneer de nieuwe gebruiker interactie had met de contactpersoon. Beschikbare eigenschappen zijn onder andere:
  • Datum eerste interactie: De datum waarop de huidige verantwoordelijke van de contactpersoon voor het eerst interactie had met de contactpersoon.
  • Type eerste interactie: Het objecttype van de eerste interactie van de huidige contactpersoon met het contact.
  • Beschrijving van de eerste interactie: Een beschrijving van de eerste interactie van de huidige contactpersoon met het contact.
  • Reactietijd lead: Tijd die de huidige verantwoordelijke nodig had om de eerste kwalificerende interactie uit te voeren (ms).
  • ID van eerste interactie: Het object id van de huidige verantwoordelijke voor de eerste interactie met de contactpersoon.
• Afspraakresultaten: dit rapport toont het aantal afspraken per resultaat.
• Prospectwerving: dit is een verzameling van rapporten over verkoopactiviteiten. Gebruik de tabs bovenaan om prestatie- en efficiëntiegegevens te zien voor sequenties, vergaderingen, calls en taken.
• Voltooide taken: dit rapport toont het aantal gemaakte taken, uitgesplitst naar taakstatus (d.w.z. Niet gestart of Voltooid) en de gebruiker of het team.
• Tijdlijn teamactiviteiten: dit rapport toont chronologisch de activiteiten die door je team zijn gedaan. Activiteitenlogboeken bevatten taken, e-mails, vergaderingen en calls.

Deals

• Gemiddelde dealgrootte: dit rapport toont het gemiddelde dealbedrag over de deals per verantwoordelijke of team.
  • New: deals die binnen het tijdsbestek van het rapport zijn aangemaakt.
  • No Change: deals die geen wijzigingen hadden binnen het tijdsbestek van het rapport.
  • Bedrag Afgenomen: deals waarbij het dealbedrag afnam binnen het tijdsbestek van het rapport.
  • Amount Increased: deals waarbij het dealbedrag steeg tijdens
    het rapporttijdvak.
  • Stage Moved Forward: deals die naar een nieuwe pijplijnfase zijn gegaan met een hogere waarschijnlijkheid tijdens het rapport.
  • Stage Moved Backward: deals die naar een nieuwe pijplijnfase gingen met een lagere waarschijnlijkheid tijdens het rapport.
  • Forecast Moved Forward (Prognose naar voren verschoven): deals waarbij de prognosecategorie naar voren verschoof tijdens het tijdsbestek van het rapport.
  • Forecast Moved Backward: deals waarbij de prognosecategorie achteruitging tijdens het rapport.
  • Sluitingsdatum opgeschoven: deals waarvan de sluitingsdatum binnen het rapporttijdframe viel, maar daarna naar een later tijdstip werd verschoven en deze verandering vond plaats tijdens het rapporttijdframe.
  • Close Date Pulled: deals waarvoor de sluitingsdatum buiten het rapporttijdframe lag, maar vervolgens binnen het rapporttijdframe werden gepushed en deze wijziging tijdens het rapporttijdframe plaatsvond.Geschiedenis dealwijzigingen: dit rapport toont wijzigingen die zijn aangebracht in de fasen, bedragen en sluitingsdata van de deals. Het toont ook de deals die werden aangemaakt. Je kunt dit rapport gebruiken om deals te onderzoeken die voldoen aan de sluitingsdatum en om dealwijzigingen te zien die binnen het tijdsbestek van het rapport zijn gebeurd.
• Aangemaakte deals: dit rapport toont het aantal deals dat is aangemaakt per gebruiker of team.
• Deal trechter: rapporten over de deal trechter tonen het aantal deals in de deal fases van de pijplijn die u hebt geselecteerd. Dit omvat het aantal overslagen wanneer een deal niet de typische chronologie van de dealfasen volgt, conversieratio's en de tijd die in elke dealfase is doorgebracht.
  • Op het tabblad Dealfases kunt u een rapport bekijken van deals die door een van de fases van de pijplijn zijn gegaan, ongeacht of ze op volgorde door de fases zijn gegaan. U kunt ook het aantal overgeslagen deals en cumulatieve conversies bekijken.
  • Sales Hub Enterprise gebruikers kunnen het rapport verder aanpassen door te klikken op Acties > Aanpassen.

• Redenen voor dealverlies: dit rapport toont het aantal deals in een gesloten / verloren fase en de respectieve waarde in de eigenschap Gesloten / verloren reden van elke deal, per verantwoordelijke of team.
• Waterval van de pijplijn van deals: inkomstenveranderingen in de pijplijn van deals tussen twee perioden, gecategoriseerd op basis van het gesloten bedrag en de sluitingsdatum. Bij het verdisconteren van de sluitingsdatum van een deal gebruikt het rapport de datum waarop de deal werd verplaatst naar een Gesloten / verloren pijplijn fase, of de Sluitingsdatum eigenschap als de deal zich in een open fase bevindt en de Sluitingsdatum in de toekomst ligt. Deals worden in een van de volgende categorieën geplaatst:
  • Created: het totaalbedrag van de deals die zijn aangemaakt tijdens de pijplijnwijzigingsperiode.
  • Pushed: het totaalbedrag van deals die verplaatst zijn van de geselecteerde sluitingsdatum naar een andere sluitingsdatum. Een deal verschijnt ook in deze categorie als de Sluitingsdatum binnen het datumbereik van het rapport valt en aan het einde van de Sluitingsdatum nog niet naar een andere Dealfase is verplaatst.
  • Getrokken: het totaalbedrag van deals die van een andere sluitingsdatumperiode naar de geselecteerde sluitingsdatumperiode zijn verplaatst.
  • Afgenomen: de nettoafname van de dealbedragen in de geselecteerde sluitingsdatumperiode.
  • Verhoogd: de netto toename van de dealbedragen in de geselecteerde sluitingsdatumperiode
  • Verloren: het totale bedrag van de deals die verloren zijn gegaan tijdens de geselecteerde sluitingsdatum.
  • Gewonnen: het totale bedrag van de deals die werden gewonnen tijdens de geselecteerde sluitingsdatum-periode
• Deal push rate: dit rapport toont het aantal deals waarvan de sluitingsdatum is veranderd per verantwoordelijke, team of deal fase. Om een deal te tonen onder Sluitingsdatum pushen, moet de sluitingsdatum van de deal verplaatst zijn van binnen het geselecteerde tijdsbestek naar buiten het geselecteerde tijdsbestek. Dit is niet hetzelfde als deSluitingsdatum gepushte data die u kunt zien in het rapport Geschiedenis van dealwijzigingen, de Deal push-frequentie is alleen gericht op de sluitingsdatum.
• Deal velocity: dit rapport toont het gemiddelde aantal dagen dat deals nodig hebben om gesloten te worden per gebruiker of team. De deals die in aanmerking worden genomen zijn die met sluitingsdata binnen het datumbereik dat je hebt geselecteerd.
• Gewonnen en verloren deals: dit rapport toont het aantal gewonnen en verloren deals per gebruiker of team.
• Verkoopsnelheid: dit rapport laat zien hoe lang het duurt om deals te sluiten en te winnen. Bekijk het percentage deals dat wordt omgezet in gesloten / gewonnen deals en het gemiddelde dealbedrag.
• Tijd doorgebracht in dealfase: dit rapport toont de gemiddelde tijd die deals in een fase doorbrengen, gegroepeerd per vertegenwoordiger of team. Alleen deals met een Sluitingsdatum in het geselecteerde datumbereik en in de geselecteerde pijplijn worden in het rapport opgenomen.

Prognose & inkomsten

• Deal inkomsten per bron: dit rapport toont het totale dealbedrag per verantwoordelijke of team, uitgesplitst naar de oorspronkelijke bron van de deal.
• Prognosecategorie: de verwachte omzet van je deals per prognosecategorie, berekend aan de hand van het dealbedrag.
  • Een blauwe stip voor het prognosebedrag verschijnt in de grafiek op basis van de prognose-inzendingen die handmatig zijn ingesteld in de prognosetool. U kunt met de muis over de stip bewegen om het handmatig voorspelde bedrag voor het tijdsbestek van het rapport te bekijken. Als er geen prognosegegevens zijn ingesteld voor het tijdsbestek van het rapport, is de waarde 0.

• Historische momentopnamen:
  • Dit rapport toont het aantal deals op bepaalde tijdstippen per categorie (bijv. Dealfase, Dealbedrag), afhankelijk van het tabblad dat je selecteert.
  • Om dit rapport uit te splitsen naar dealfase, het dealbedrag of de prognosecategorie, klikt u op het vervolgkeuzemenu Uitsplitsen op in het tabbladFilters in het rechterpaneel.
    
    
  

Let op: als je de Pijplijn-filter gebruikt, toont het rapport alleen deals die zich momenteel in die pijplijn bevinden en geen gesloten deals.

• Bereiken van quota: dit rapport toont de totale omzet die is gesloten op deals door je vertegenwoordigers ten opzichte van de doelen die voor hen zijn gesteld.
  • Dit rapport toont de totale omzet die is afgesloten op deals door je vertegenwoordigers ten opzichte van de doelen die voor hen zijn gesteld.

• • Om stapsgewijze of totale voortgang naar doelen in de loop van de tijd te bekijken, navigeer je naar het tabblad Filters in het rechterpaneel en klik je op het vervolgkeuzemenu Groepeer op. Selecteer Sluitingsdatum, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Vergelijk met en selecteer hoe je het doel wilt bekijken.

• Gewogen voorspellingscategorie: de voorspelde omzet van uw deals per voorspellingscategorie, berekend op basis van het gewogen dealbedrag van elke deal. Leer hoe u prognosegewichten kunt configureren in uw prognose-instellingen.

• Gewogen pijplijn prognose: voor elke deal in het datumbereik dat je hebt geselecteerd, neemt HubSpot de waarde in de Dealeigenschap en vermenigvuldigt deze met de waarschijnlijkheid op basis van de dealfase waarin de deal zich bevindt. HubSpot sommeert deze waarden op basis van verkoopvertegenwoordiger of team, gebaseerd op je selectie in het Groep op dropdown menu.