Verkooprapporten maken met rapportverzamelingen

Gebruik de collecties verkooprapporten om de prestaties van je verkoopteam te volgen en inzicht te krijgen in de huidige gezondheid van je verkooppijplijn. Pas kant-en-klare rapporten aan die een uitgebreid overzicht geven van de voortgang van je team en de verwachte verkoopresultaten.

Zodra je een rapport hebt aangepast, kun je het rapport opslaan of toevoegen aan een dashboard.

Een verkooprapport bekijken, selecteren en opslaan

Een verkooprapport opslaan:

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Rapporten.
• Klik in het menu aan de linkerkant op Verkoop en vervolgens op het onderwerp dat je wilt analyseren om de beschikbare rapporten weer te geven.
• Selecteer het rapport waarmee je wilt werken. Hieronder vind je meer informatie over deze rapporten.
• In het middelste paneel wordt een voorbeeld van het rapport weergegeven.
• Om meer te lezen over het type rapport dat je hebt geselecteerd, inclusief de beschrijving en de eigenschappen die het gebruikt, navigeer je naar het tabblad Over dit rapport in het rechterpaneel.
• Gebruik de vervolgkeuzemenu's op het tabblad Filters in het rechterpaneel om je gegevens te filteren. Deze variëren afhankelijk van het rapport dat je hebt geselecteerd, maar ze omvatten:
  • Datumbereik op: filtert de records die binnen deze datum vallen, op basis van hun eigenschapwaarden. De gebruikte datumeigenschap wordt vermeld.
  • Groeperen op: segmenteert de records op basis van hun eigenaars of de teams van hun eigenaars.
  • Selecteer vertegenwoordigers: filtert de records op basis van hun eigenaars.
  • Selecteer teams : filtert de records op basis van de teams van hun eigenaars.
  • Pijplijn: filtert de records op basis van hun deal pijplijn.
• Om extra filters aan het rapport toe te voegen, klik je op add Filter toevoegen en selecteer je de filtercriteria.
• Om het aangepaste rapport te delen met andere gebruikers, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties in het middelste paneel en selecteer je URL rapport kopiëren. Je kunt dit rapport delen met alle gebruikers die toegang hebben tot verkooprapporten.
• Zodra je het rapport hebt aangepast, klik je op Rapport opslaan om het op te slaan in je rapportenlijst of toe te voegen aan een dashboard.

Soorten verkooprapporten

Coach Reps & Teams

• Gespreksresultaten: dit rapport toont de gemaakte gesprekken en de gespreksresultaten van je gebruikers of teams.
• Chats: dit rapport toont het aantal chatgesprekken per gebruiker of team op live chat of Facebook Messenger.
• Voltooide activiteiten: dit rapport toont de activiteiten die zijn voltooid door je gebruikers. Activiteiten omvatten gesprekken, vergaderingen, taken, e-mails en notities. Vergaderingen en taken die niet als voltooid zijn gemarkeerd, worden uitgesloten van het rapport.
• Aangemaakte deals: dit rapport toont het aantal aangemaakte deals per gebruiker of team.
• Leads funnel: dit rapport houdt bij hoeveel tijd er verstrijkt tussen het eerste contact en de conversie van de deal. Dit kan worden gebruikt om leadconversieratio's te analyseren voor het optimaliseren van lead-nurturingstrategieën.Gebruik het tabblad Leads om bij te houden hoe je team de voortgang en conversie van hun leads beheert. Gebruik het tabblad Leadtraject om te visualiseren hoe uw leads de verschillende fasen doorlopen.
  • Om de stadia die op het tabblad Leadtraject worden weergegeven aan te passen, navigeert u naar het tabblad Filters in het rechterpaneel en klikt u op het potloodpictogram edit naast Stadia.
    
    
  • Schakel in het dialoogvenster de selectievakjes naast de levenscyclusfasen in om ze in het rapport op te nemen.
  • Om de volgorde van de stadia te wijzigen, klikt u op het stadium en sleept u het naar een nieuwe positie.
  • Om records op te nemen die niet elke fase hebben doorlopen in het leadtrajectrapport, schakelt u het selectievakje Optioneel in.
  • Als je klaar bent met het bewerken van de stappen, klik je op Toepassen.
    
    
• Leadresponstijd: dit rapport toont de tijdsduur tussen het moment dat een contactpersoon aan een gebruiker is toegewezen en het moment dat de gebruiker interactie had met de contactpersoon. Dit omvat het verzenden van een e-mail, het voeren van een gesprek, het gebruik van chat, het markeren van een taak als in uitvoering of voltooid, en de starttijd van een vergadering. Als een contactpersoon aan een nieuwe gebruiker wordt toegewezen, wordt deze tijd opnieuw ingesteld. De tijd wordt dan geteld vanaf het moment dat de nieuwe gebruiker aan de contactpersoon is toegewezen en vanaf het moment dat de nieuwe gebruiker interactie had met de contactpersoon. Beschikbare eigenschappen zijn onder andere:
  • Datum eerste contact: De datum waarop de huidige eigenaar van het contact zich voor het eerst heeft geëngageerd met het contact.
  • Type eerste contact: Het objecttype van de eerste verbintenis van de huidige contacteigenaar met het contact.
  • Beschrijving van eerste contact: Een beschrijving van de eerste engagement van de huidige contacteigenaar met het contact.
  • Reactietijd van de lead: Tijd die de huidige eigenaar nodig had om de eerste kwalificerende engagement te doen (ms).
  • ID van eerste contact: De object-id van de eerste engagement van de huidige contacteigenaar met het contact.
• Uitkomsten bijeenkomsten: dit rapport toont het aantal bijeenkomsten per uitkomst.
• Prospectieactiviteiten: dit is een verzameling verkoopactiviteitenrapporten. Gebruik de tabbladen bovenaan om prestatie- en efficiëntiegegevens te bekijken voor sequenties, vergaderingen, gesprekken en taken.
• Voltooide taken: dit rapport toont het aantal taken dat is aangemaakt, uitgesplitst naar taakstatus (d.w.z. Niet gestart of Voltooid) en de gebruiker of het team.
• Tijdlijn teamactiviteiten: dit rapport toont de activiteiten van je team in chronologische volgorde. De activiteiten omvatten taken, e-mails, vergaderingen en gelogde gesprekken.
• Tijd doorgebracht in dealfase: dit rapport toont de gemiddelde tijd die deals in een fase doorbrengen, gegroepeerd per vertegenwoordiger of team. Alleen deals met een sluitingsdatum in het geselecteerde datumbereik en in de geselecteerde pijplijn worden in het rapport opgenomen.

Prognoses en pijplijnen

• Geschiedenis van dealwijzigingen: dit rapport toont wijzigingen die zijn aangebracht in de fases, bedragen en sluitingsdatums van de deals. Het toont ook de deals die zijn aangemaakt. Je kunt dit rapport gebruiken om dealwijzigingen binnen en buiten het tijdsbestek te vergelijken.
• Deal funnel: rapporten over de deal funnel tonen het aantal deals in de dealfasen van de pijplijn die je hebt geselecteerd. Dit omvat het aantal overslagen wanneer een deal niet de typische chronologie van de dealfasen volgt, conversiepercentages en de tijd die in elke dealfase wordt doorgebracht.
  
  • Bekijk op het tabblad Dealfasen een rapport van deals die door een van de fasen van de pijplijn zijn gegaan, ongeacht of ze de fasen in volgorde doorlopen. U kunt ook het aantal overgeslagen deals en cumulatieve conversies bekijken.

• • Gebruikers vanSales Hub Enterprise kunnen het rapport verder aanpassen door te klikken op Acties > Aanpassen.

• Waterval dealpijplijn: omzetveranderingen in de dealpijplijn tussen twee tijdsperioden, gecategoriseerd op basis van dealbedrag en afsluitdatum. Als de sluitingsdatum van een deal wordt meegerekend, gebruikt het rapport de datum waarop de deal werd verplaatst naar een gewonnen/verloren pijplijnfase, of de eigenschap Sluitingsdatum als de deal zich in een open fase bevindt en de sluitingsdatum in de toekomst ligt. Deals worden in een van de volgende categorieën geplaatst:
  • Created: het totale bedrag van de deals die zijn aangemaakt tijdens de pijplijnwijzigingsperiode.
  • Pushed: het totaalbedrag van de deals die zijn verplaatst van de geselecteerde sluitingsdatumperiode naar een andere sluitingsdatumperiode. Een deal verschijnt ook in deze categorie als de sluitdatum binnen het datumbereik van het rapport valt en aan het eind van het rapport nog niet is verplaatst naar een gesloten fase.
  • Pulled: het totale bedrag van deals die van een andere afsluitdatumperiode naar de geselecteerde afsluitdatumperiode zijn verplaatst.
  • Afgenomen: de nettoafname van de bedragen van de deals in de geselecteerde afsluitdatumperiode.
  • Verhoogd: de netto toename in de bedragen van de deals in de geselecteerde afsluitdatumperiode.
  • Lost: het totale bedrag van de deals die verloren zijn gegaan tijdens de geselecteerde sluitingsdatumperiode.
  • Gewonnen: het totaalbedrag van de deals die zijn gewonnen tijdens de geselecteerde sluitingsperiode.
• Aantal gepushte deals: dit rapport toont het aantal deals waarvan de sluitingsdatum is veranderd per eigenaar, team of dealfase. Om een deal te tonen onder gepushte sluitingsdatum, moet de sluitingsdatum van de deal verplaatst zijn van binnen het geselecteerde tijdsbestek naar buiten het geselecteerde tijdsbestek. Dit is niet hetzelfde als deVerschoven sluitingsdatum-gegevens die u kunt zien in het rapport Deal wijzigingsgeschiedenis, de verschuivingsratio van de deal is alleen gericht op de sluitingsdatum.
  • Een blauwe stip voor het voorspelde bedrag verschijnt in de grafiek op basis van devoorspellingen die handmatig zijn ingesteld in de voorspellingstool. U kunt met de muis over de stip bewegen om het handmatig voorspelde bedrag voor het tijdsbestek van het rapport te bekijken. Als er geen prognoses zijn ingesteld voor het tijdsbestek van het rapport, is de waarde 0.
    
    
    
• Prognosecategorie: de verwachte omzet van je deals per prognosecategorie, berekend aan de hand van het dealbedrag.
• Historische momentopnamen:
  • Dit rapport toont het aantal deals op bepaalde tijdstippen per categorie (bijv. dealfase, bedrag), afhankelijk van het tabblad dat je selecteert.
  • Om dit rapport uit te splitsen naar dealfase, bedrag of prognosecategorie, klik je op het vervolgkeuzemenu Uitsplitsen op in het tabbladFilters in het rechterpaneel.
    
    
  

Let op: als je de pijplijnfilter gebruikt, toont het rapport alleen deals die zich momenteel in die pijplijn bevinden en geen gesloten deals.

• Bereiken van quota: dit rapport toont de totale omzet die is gesloten op deals door je vertegenwoordigers ten opzichte van de doelen die voor hen zijn gesteld.
  • Dit rapport toont de totale omzet die is afgesloten op deals door je vertegenwoordigers ten opzichte van de doelen die voor hen zijn gesteld.

• • Om stapsgewijze of totale voortgang naar doelen in de loop van de tijd te bekijken, navigeer je naar het tabblad Filters in het rechterpaneel en klik je op het vervolgkeuzemenu Groepeer op. Selecteer Sluitdatum, klik dan op het vervolgkeuzemenu Vergelijk met en selecteer hoe je het doel wilt bekijken.

• Gewogen prognosecategorie: de verwachte omzet van je deals per prognosecategorie, berekend op basis van het gewogen bedrag van elke deal. Leer hoe je prognosegewichten configureert in je prognose-instellingen.

• Gewogen pijplijn prognose: voor elke deal in het datumbereik dat je hebt geselecteerd, neemt HubSpot de waarde in de Hoeveelheid eigenschap en vermenigvuldigt deze met de waarschijnlijkheid gebaseerd op de deal fase waarin de deal zich bevindt. HubSpot sommeert deze waarden op basis van verkoopvertegenwoordiger of team, gebaseerd op je selectie in het Groep op dropdown menu.

Verkoopresultaten

• Gemiddelde dealgrootte: dit rapport toont het gemiddelde dealbedrag over de deals per deal eigenaar of team.
• Redenen voor dealverlies: dit rapport toont het aantal deals in een gesloten-verloren-stadium en de respectieve waarde in de eigenschap Gesloten-verloren-reden van elke deal, per deal-eigenaar of team.
• Inkomsten uit deals per bron: dit rapport toont het totale bedrag uit deals per eigenaar of team, uitgesplitst naar de oorspronkelijke bron van de deal.
• Deal velocity: dit rapport toont het gemiddelde aantal dagen dat deals duren om te sluiten per gebruiker of team. De deals die in beschouwing worden genomen zijn die met sluitingsdatums binnen het datumbereik dat je hebt geselecteerd.
• Gewonnen en verloren deals: het rapport toont het aantal gewonnen en verloren deals per gebruiker of team.
• Verkoopsnelheid: dit rapport laat zien hoe lang het duurt om deals te sluiten en te winnen. Bekijk het percentage deals dat wordt omgezet in gewonnen deals en het gemiddelde bedrag van je deals.