Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

Maak verkooprapporten met de sales analytics tool

Laatst bijgewerkt: december 22, 2020

De Sales Analytics tool heeft de meest relevante verkooprapporten om sales managers en hun teamleden te helpen beter te begrijpen hoe ze presteren. Deze rapporten zijn afgeleid van de waarden van bepaalde standaard deal-eigenschappen en dealpijplijninstellingen.

Zodra u deze tool hebt gebruikt om een rapport aan te passen, kunt u het rapport opslaan of toevoegen aan een dashboard.

Een verkoopanalyse-rapport bekijken, selecteren en opslaan

Om een verkooprapport op te slaan:

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Analytics-tools.
  • Klik op Verkooprapporten.
  • Klik in het menu aan de linkerkant op het onderwerp dat u wilt analyseren om de beschikbare rapporten uit te breiden.
  • Selecteer het rapport waarmee u wilt werken. Hieronder vindt u meer informatie over deze rapporten.
  • Een voorbeeld van het rapport wordt getoond in het middelste paneel. Verschillende rapporten hebben verschillende tabbladen om de gegevens op verschillende manieren te bekijken. Bijvoorbeeld:

  • Om het door u geselecteerde rapport en de tabbladen beter te lezen en te begrijpen, klikt u op het tabblad Over dit rapport in het rechterpaneel.
  • Om uw gegevens te filteren, gebruikt u de dropdown menu's op het tabblad Filters in het rechterpaneel. Dit is afhankelijk van het rapport dat u hebt geselecteerd, maar ze omvatten ook:
    • Datumbereik door: filtert de records die zich binnen deze datum bevinden, op basis van hun eigendomswaarden. De gebruikte datum-eigenschap wordt vermeld.
    • Groeperen op: segmenteren de records op basis van hun eigenaars of de teams van hun eigenaars.
    • Selecteer herhalingen: filtert de records op basis van hun eigenaars.
    • Selecteer teams:filtert de records op basis van de teams van hun eigenaren.
    • Pipeline: filtert de records op basis van hun deal pipeline.
  • Om uw gegevens verder te filteren, klikt u op Filters toevoegen en selecteert u uw filtercriteria.
  • Om het rapport waar u aan werkt te delen met andere gebruikers in uw HubSpot-account met toegang tot verkoopanalyses, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u URL Kopieer rapport.
  • Zodra u het rapport voor uw analyse hebt aangepast, klikt u op Rapport opslaan om dit op te slaan in uw lijst met rapporten of om het toe te voegen aan een dashboard.

Soorten verkooprapporten

Coach Reps & Teams

  • Activiteiten: dit rapport toont de activiteiten van uw gebruikers. De activiteiten kunnen bestaan uit gesprekken, vergaderingen, taken, e-mails en notities.
  • Gespreksresultaten: dit rapport toont de gevoerde gesprekken en de gespreksresultaten van uw gebruikers of teams.
  • Chats: dit rapport toont het aantal chatgesprekken dat per gebruiker of team is gevoerd op live chat of Facebook Messenger.
  • Contacten die niet werken: dit rapport toont het aantal contacten dat niet werkt (d.w.z., niet gecontacteerd door een vertegenwoordiger), gesplitst per eigenaar of team.
  • Aangemaakte deals: dit rapport toont het aantal deals dat per gebruiker of team is aangemaakt.
  • Doorlooptijd: ditrapport toont de tijd tussen het moment dat een contactpersoon is toegewezen aan een gebruiker en het moment dat de gebruiker contact heeft gehad met de contactpersoon. Dit omvat het verzenden van e-mails, bellen, het gebruik van een chat, het markeren van een taak als in uitvoering of voltooid, en het loggen van een resultaat van een vergadering.
  • Vergaderresultaten: ditrapport toont het aantal vergaderingen per resultaat.
  • Voltooide taken: dit rapport toont het aantal gemaakte taken, gesplitst naar de taakstatus (d.w.z. Niet gestart, of Voltooid) en de gebruiker of het team.
  • Tijdlijn van de teamactiviteiten: dit rapport toont de activiteiten die door uw team chronologisch zijn uitgevoerd. De activiteiten omvatten taken, e-mails, vergaderingen en gelogde oproepen.
  • Tijd doorgebracht in de dealfase: dit rapport toont de gemiddelde tijd die deals in een fase worden doorgebracht, gegroepeerd per vertegenwoordiger of team. Alleen deals die een Close date waarde hebben in het geselecteerde datumbereik en in de geselecteerde pijplijn zitten, worden in het rapport opgenomen.

Prognoses & Pijplijnen

  • Deal change history: dit rapport toont veranderingen in de fasen, bedragen en sluitingsdata van de deals. Het laat ook de deals zien die zijn gemaakt.
  • Deeltrechter: dit trechterrapport toont het aantal deals in de deal-fasen van de door u geselecteerde pijplijn en de omrekeningskoers tussen elke deal-fase.
    • Om deals in een van de fasen van de pijplijn op te nemen, ongeacht of ze in volgorde door de fasen lopen, klikt u op het tabblad Alle deals.
    • Om alleen deals op te nemen die in volgorde van fase naar fase gaan, klikt u op het tabblad Alle fasen in volgorde.
  • Deal pipeline waterfall: dit watervalrapport toont u het beginbedrag, het eindbedrag en de veranderingen tussen de verschillende broncategorieën (d.w.z. waar de verandering van is afgeleid). Deze categorieën zijn:
    • Aangemaakt: het totale bedrag van de deals die tijdens de pijplijnwisselperiode zijn aangemaakt.
    • Geduwd: het totale bedrag van de deals die zijn verplaatst van de geselecteerde sluitingsdatum naar een andere sluitingsdatumperiode.
    • Pulled: het totale bedrag van de transacties die van een andere sluitingsdatum naar de geselecteerde sluitingsdatumperiode zijn gegaan.
    • Verlaagd: de nettodaling van de bedragen van de transacties in de gekozen sluitingsdatumperiode.
    • Verhoogd: de nettoverhoging van de bedragen uit transacties in de gekozen sluitingsdatumperiode.
    • Verloren: het totale bedrag van deals die verloren zijn gegaan tijdens de gekozen sluitingsdatum.
    • Gewonnen: het totale bedrag van de deals die werden gewonnen tijdens de gekozen sluitingsdatum.
  • Deal push rate: dit rapport toont u het aantal deals waarvan de sluitingsdatum per eigenaar, team of dealfase is veranderd.
  • Historische snapshots: dit rapport toont het aantal deals op bepaalde momenten in de tijd, opgesplitst in verschillende categorieën (bijv. pijplijnfase, dealgrootte), afhankelijk van het tabblad dat u selecteert.
  • Handmatige prognose: deze rapporten tonen de verwachte inkomsten per recruut op basis van het prognose-instrument.
  • Quotabereiken: dit rapport toont de totale omzet die uw vertegenwoordigers en teams hebben bereikt ten opzichte van de doelen die voor hen zijn gesteld.
  • Gewogen pijplijnprognose: voor elke deal in het door u geselecteerde datumbereik neemt HubSpot de waarde in het Bedrag eigendom en vermenigvuldigt deze met de waarschijnlijkheid op basis van de dealfase waarin de deal zich bevindt. HubSpot vat deze waarden samen op basis van de verkoopvertegenwoordiger of het team, op basis van uw selectie in de Groep via het dropdown menu.

Verkoopresultaten

  • Gemiddelde dealgrootte: dit rapport toont het gemiddelde dealbedrag over de deals per deal-eigenaar of -team.
  • Deal loss reasons: dit rapport toont het aantal deals in een gesloten-verloren fase en de respectievelijke waarde in elke deal's Gesloten verloren reden eigendom, per deal eigenaar of team.
  • Deal-inkomsten per bron: dit rapport toont het totale bedrag van de deals per eigenaar of team, gesplitst naar de oorspronkelijke bron van de deal.
  • Deal snelheid: dit rapport toont het gemiddelde aantal dagen dat deals duren om te sluiten door de gebruiker of het team. De deals die in aanmerking worden genomen zijn die met sluitingsdata binnen het door u geselecteerde datumbereik.
  • Deals gewonnen & verloren: het rapport toont het aantal gewonnen en verloren deals per gebruiker of team.