Verkoopverslagen maken met de tool voor verkoopanalyse

De tool Sales Analytics helpt salesmanagers en hun teamleden om beter te begrijpen hoe zij presteren. Deze rapporten zijn afgeleid van de waarden van bepaalde standaard deal eigenschappen en deal pijplijn instellingen.

Zodra u een rapport hebt aangepast, kunt u het rapport opslaan of toevoegen aan een dashboard.

Een verkoopanalyserapport bekijken, selecteren en opslaan

Om een verkooprapport op te slaan:

• Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Analytics-tools.
• Klik op Sales Analytics.
• Klik in het linker zijbalkmenu op het onderwerp dat u wilt analyseren om de beschikbare rapporten te bekijken.
• Selecteer het rapport waarmee u wilt werken. Hieronder vindt u meer informatie over deze rapporten.
• Een voorbeeld van het rapport wordt getoond in het middenpaneel. Verschillende rapporten hebben verschillende tabbladen om de gegevens op verschillende manieren te bekijken. Bijvoorbeeld:

• Om het door u geselecteerde rapport en de bijbehorende tabbladen te lezen en te begrijpen, klikt u op het tabblad Over dit rapport in het rechterpaneel.
• Om uw gegevens te filteren, gebruikt u de vervolgkeuzemenu's op het tabblad Filters in het rechterpaneel. Deze variëren afhankelijk van het rapport dat u hebt geselecteerd, maar ze omvatten:
  • Datumbereik op: filtert de records die binnen deze datum vallen, op basis van hun eigenschapswaarden. De gebruikte datumeigenschap wordt vermeld.
  • Groeperen op: segmenteert de records op basis van hun eigenaars of de teams van hun eigenaars.
  • Selecteer reps: filtert de records op basis van hun eigenaars.
  • Selecteer teams : filtert de records op basis van de teams van hun eigenaars.
  • Pijplijn: filtert de records op basis van hun deal pijplijn.
• Om uw gegevens verder te filteren, klikt u op Filter toevoegen en selecteert u uw filtercriteria.
• Om het rapport waaraan u werkt te delen met andere gebruikers in uw HubSpot-account met toegang tot verkoopanalyses, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties in het middenpaneel en selecteert u URL van rapport kopiëren.
• Zodra je het rapport hebt aangepast voor je analyse, klik je op Rapport opslaan om dit op te slaan in je rapportenlijst of toe te voegen aan een dashboard.

Soorten verkooprapporten

Coach Reps & Teams

• Gespreksresultaten: dit rapport toont de gemaakte gesprekken en de gespreksresultaten van uw gebruikers of teams.
• Chats: dit rapport toont het aantal chatgesprekken per gebruiker of team op live chat of Facebook Messenger.
• Voltooide activiteiten: dit rapport toont de activiteiten die door uw gebruikers zijn voltooid. Activiteiten omvatten gesprekken, vergaderingen, taken, e-mails en notities. Vergaderingen en taken die niet als voltooid zijn gemarkeerd, worden uitgesloten van het rapport.
• Aangemaakte deals: dit rapport toont het aantal aangemaakte deals per gebruiker of team.
• Lead-responstijd: dit rapport geeft de tijd weer tussen het moment waarop een contact aan een gebruiker is toegewezen en het moment waarop de gebruiker met het contact heeft gecommuniceerd. Dit omvat het verzenden van een e-mail, het voeren van een gesprek, het gebruik van chat, het markeren van een taak als in uitvoering of voltooid, en de starttijd van een vergadering.
• Vergaderresultaten: dit rapport toont het aantal vergaderingen per resultaat.
• Voltooide taken: dit rapport toont het aantal gemaakte taken, uitgesplitst naar taakstatus (d.w.z. Niet begonnen of Voltooid) en de gebruiker of het team.
• Tijdlijn teamactiviteiten: dit rapport toont de activiteiten van uw team in chronologische volgorde. De activiteiten omvatten taken, e-mails, vergaderingen en gelogde gesprekken.
• Tijd doorgebracht in dealfase: dit rapport toont de gemiddelde tijd die deals in een fase doorbrengen, gegroepeerd per vertegenwoordiger of team. Alleen deals met een sluitingsdatum in het geselecteerde datumbereik en in de geselecteerde pijplijn worden in het rapport opgenomen.

Prognoses & pijplijnen

• Geschiedenis van dealwijzigingen: dit rapport toont wijzigingen in de fasen, bedragen en sluitingsdata van de deals. Het toont ook de deals die zijn aangemaakt. U kunt dit rapport gebruiken om dealwijzigingen te vergelijken wanneer ze binnen het tijdsbestek vallen en wanneer ze buiten het tijdsbestek vallen.
• Deal trechter: dit trechterrapport toont het aantal deals in de door u geselecteerde dealfasen van de pijplijn en het conversiepercentage tussen elke dealfase.
  • Om deals in alle fasen van de pijplijn op te nemen, ongeacht of ze in volgorde door de fasen gaan, klikt u op het tabblad Alle deals.
  • Om alleen deals op te nemen die op volgorde van fase naar fase gaan, klikt u op het tabblad Alle fasen op volgorde.
• Deal pipeline waterval: omzetveranderingen in de deal pipeline tussen twee perioden, gecategoriseerd op basis van dealbedrag en sluitingsdatum. Wanneer de sluitingsdatum van een deal in aanmerking wordt genomen,gebruikt het rapport de datum waarop de deal werd verplaatst naar een gewonnen/verloren pijplijnfase, of de eigenschap Sluitingsdatum als de deal zich in een open fase bevindt en de Sluitingsdatum in de toekomst ligt. Deals worden in een van de volgende categorieën geplaatst:
  • Created: het totale bedrag van de deals die zijn aangemaakt tijdens de pijplijnwijzigingsperiode.
  • Pushed: het totale bedrag van deals die zijn verplaatst van de geselecteerde sluitingsdatumperiode naar een andere sluitingsdatumperiode. Een deal verschijnt ook in deze categorie als de sluitingsdatum ervan binnen het datumbereik van het rapport ligt en aan het eind ervan niet naar een gesloten fase is verplaatst.
  • Pulled: het totale bedrag van deals die van een andere sluitdatumperiode naar de geselecteerde sluitdatumperiode zijn verplaatst.
  • Afgenomen: de netto afname van de bedragen van de deals in de geselecteerde afsluitdatumperiode.
  • Verhoogd: de netto toename van de bedragen van de deals in de geselecteerde sluitingsperiode.
  • Lost: het totale bedrag van de deals die verloren zijn gegaan in de geselecteerde sluitingsperiode.
  • Gewonnen: het totale bedrag van de gewonnen deals in de geselecteerde sluitingsperiode.
• Deal push rate: dit rapport toont u het aantal deals waarvan de close date is veranderd per eigenaar, team of deal stage. Om een deal te tonen onder Close date pushed, moet de sluitingsdatum van de deal verplaatst zijn van binnen het geselecteerde tijdsbestek naar buiten het geselecteerde tijdsbestek. Dit is niet hetzelfde als degeduwde sluitingsdatum gegevens die u kunt zien in het rapport Deal wijzigingsgeschiedenis, Deal push rate is alleen gericht op de sluitingsdatum.
  
• Prognosecategorie: de verwachte omzet van uw deals per prognosecategorie, berekend aan de hand van het dealbedrag.
  • In de grafiek verschijnt een blauwe stip voor het voorspelde bedrag, gebaseerd op de handmatig in het voorspellingshulpmiddel ingestelde voorspellingen. U kunt met de muis over de stip gaan om het handmatig voorspelde bedrag voor het tijdsbestek van het rapport te zien. Wanneer er geen prognoses zijn ingesteld voor het tijdsbestek van het rapport, zal de waarde 0 zijn.
    
    
  Historische momentopnamen: dit rapport toont het aantal deals op bepaalde tijdstippen per categorie (bijv. dealfase, bedrag), afhankelijk van het tabblad dat u selecteert.

Let op: als u de pijplijnfilter gebruikt,toont het rapport alleen deals die zich momenteel in die pijplijn bevinden en geen gesloten deals.

• Quota bereiken: dit rapport toont de totale omzet die door uw vertegenwoordigers op deals is gesloten ten opzichte van de voor hen gestelde doelen.
• Gewogen prognosecategorie: de verwachte omzet van uw deals per prognosecategorie, berekend aan de hand van het gewogen bedrag van elke deal. Leer hoe u prognosegewichten kunt configureren in uw prognose-instellingen.
  • Er verschijnt een blauwe stip in de grafiek op basis van de prognoses die handmatig zijn ingesteld in de prognosetool. U kunt met de muis over de stip gaan om het handmatig voorspelde bedrag voor het tijdsbestek van het rapport te zien. Wanneer er geen prognoses zijn ingesteld voor het tijdsbestek van het rapport, zal de waarde 0 zijn.
    
    
• Gewogen pijplijn prognose: voor elke deal in het datumbereik dat je hebt geselecteerd, neemt HubSpot de waarde in de Hoeveelheid eigenschap en vermenigvuldigt deze met de waarschijnlijkheid gebaseerd op de deal fase waarin de deal zich bevindt. HubSpot telt deze waarden op per vertegenwoordiger of team, op basis van je selectie in het Group by dropdown menu.

Verkoopresultaten

• Gemiddelde deal grootte: dit rapport toont het gemiddelde deal bedrag over de deals per deal eigenaar of team.
• Redenen voor dealverlies: dit rapport toont het aantal deals in een gesloten-verloren fase en de respectieve waarde in de eigenschap Gesloten-verloren reden van elke deal, per deal-eigenaar of team.
• Deal inkomsten per bron: dit rapport toont het totale bedrag van deals per eigenaar of team, uitgesplitst naar de oorspronkelijke bron van de deal.
• Deal velocity: dit rapport toont het gemiddelde aantal dagen dat deals nodig hebben om te sluiten per gebruiker of team. De in aanmerking genomen deals zijn die met sluitingsdata binnen het door u geselecteerde datumbereik.
• Gewonnen en verloren deals: dit rapport toont het aantal gewonnen en verloren deals per gebruiker of team.