Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

Verkooprapporten maken met de sales analytics tool

Laatst bijgewerkt: augustus 20, 2021

De Sales Analytics tool heeft de meest relevante sales rapporten om sales managers en hun teamleden te helpen beter te begrijpen hoe ze presteren. Deze rapporten zijn afgeleid van de waarden van bepaalde standaard deal eigenschappen en deal pijplijn instellingen.

Zodra u deze tool hebt gebruikt om een rapport aan te passen, kunt u het rapport opslaan of toevoegen aan een dashboard.

Een verkoopanalyse-rapport bekijken, selecteren en opslaan

Om een verkooprapport op te slaan:

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Analytics-tools.
  • Klik op Verkoopanalyse.
  • Klik in het menu aan de linkerkant op het onderwerp dat u wilt analyseren om de beschikbare rapporten uit te vouwen.
  • Selecteer het rapport waarmee u wilt werken. Hieronder vindt u meer informatie over deze rapporten.
  • Een voorbeeld van het rapport wordt getoond in het middenpaneel. Verschillende rapporten hebben verschillende tabbladen om de gegevens op verschillende manieren te bekijken. Bijvoorbeeld:

  • Klik op het tabblad Over dit rapport in het rechterpaneel om meer te lezen over en een beter inzicht te krijgen in het door u geselecteerde rapport en de tabbladen.
  • Om uw gegevens te filteren, gebruikt u de vervolgkeuzemenu's op het tabblad Filters in het rechterpaneel. Dit varieert afhankelijk van het rapport dat u hebt geselecteerd, maar ze omvatten:
    • Datumbereik op: filtert de records die binnen deze datum vallen, op basis van hun eigenschapwaarden. De gebruikte datum eigenschap wordt vermeld.
    • Groeperen op: segmenteert de records op basis van hun eigenaars of de teams van hun eigenaars.
    • Selecteer vertegenwoordigers: filtert de records op basis van hun eigenaars.
    • Selecteer teams: filtert de records op basis van de teams van hun eigenaars.
    • Pijplijn: filtert de records op basis van hun deal pijplijn.
  • Om uw gegevens verder te filteren, klikt u op Filters toevoegen en selecteert u uw filtercriteria.
  • Om het rapport waaraan u werkt te delen met andere gebruikers in uw HubSpot-account met toegang tot verkoopanalyses, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u URL van rapport kopiëren.
  • Zodra u het rapport hebt aangepast voor uw analyse, klikt u op Rapport opslaan om dit op te slaan in uw rapportenlijst, of om het toe te voegen aan een dashboard.

Soorten verkooprapporten

Coach Reps & Teams

  • Activiteiten: dit rapport toont de activiteiten die door uw gebruikers zijn voltooid. Activiteiten omvatten gesprekken, vergaderingen, taken, e-mails en notities. Vergaderingen en taken die niet gemarkeerd zijn als voltooid worden niet meegenomen in het rapport.
  • Gespreksresultaten: dit rapport toont de gevoerde gesprekken en de gespreksresultaten van uw gebruikers of teams.
  • Chats: dit rapport toont het aantal chatgesprekken dat per gebruiker of team is gevoerd op live chat of Facebook Messenger.
  • Aangemaakte deals: dit rapport toont het aantal aangemaakte deals per gebruiker of team.
  • Responstijd leads:dit rapport toont de tijdsduur tussen het moment dat een contactpersoon is toegewezen aan een gebruiker en het moment dat de gebruiker interactie had met de contactpersoon. Dit omvat het versturen van een e-mail, het plegen van een telefoontje, het gebruik van chat, het markeren van een taak als in uitvoering of voltooid, en de starttijd van een vergadering.
  • Resultaat vergadering:dit rapport toont het aantal vergaderingen per resultaat.
  • Voltooide taken : dit rapport toont het aantal gemaakte taken, opgesplitst naar de taakstatus (d.w.z. Niet begonnen, of Voltooid) en de gebruiker of het team.
  • Tijdlijn teamactiviteiten: dit rapport toont chronologisch de activiteiten die door uw team zijn gedaan. Activiteiten omvatten taken, e-mails, vergaderingen en gelogde gesprekken.
  • Tijd doorgebracht in deal fase: dit rapport toont de gemiddelde tijd die deals in een fase doorbrengen, gegroepeerd per vertegenwoordiger of team. Alleen deals die een sluitingsdatum hebben in het geselecteerde datumbereik en in de geselecteerde pijplijn zitten, worden in het rapport opgenomen.

Prognoses & pijplijnen

  • Deal wijzigingsgeschiedenis: dit rapport toont wijzigingen die zijn aangebracht in de fasen, bedragen en afsluitdata van de deals. Het toont u ook de deals die werden gecreëerd.
  • Deal funnel: dit funnelrapport toont het aantal deals in de dealstadia van de pijplijn die u hebt geselecteerd en het conversiepercentage tussen elk dealstadium.
    • Om deals in alle fasen van de pijplijn op te nemen, ongeacht of ze de fasen in volgorde doorlopen, klikt u op de tab Alle deals.
    • Om alleen deals op te nemen die in volgorde van fase naar fase gaan, klikt u op de tab Alle fasen in volgorde.
  • Deal pijplijn waterval: inkomstenveranderingen in de deal pijplijn tussen twee tijdsperioden, gecategoriseerd op basis van dealbedrag en afsluitdatum. Wanneer de sluitingsdatum van een deal in aanmerking wordt genomen,gebruikt het rapport de datum waarop de deal in een gewonnen/verloren pijplijnfase is geplaatst, of de eigenschap Sluitingsdatum als de deal zich in een open fase bevindt en desluitingsdatum in de toekomst ligt. Deals worden in een van de volgende categorieën geplaatst:
    • Aangemaakt: het totale bedrag van de deals die tijdens de wijzigingsperiode van de pijplijn zijn aangemaakt.
    • Gepushed: het totale bedrag van deals die zijn verplaatst van de geselecteerde sluitingsdatumperiode naar een andere sluitingsdatumperiode. Een deal zal ook in deze categorie verschijnen als de sluitingsdatum binnen het datumbereik van het rapport valt en niet verplaatst is naar een afgesloten stadium tegen het einde ervan.
    • Getrokken: het totale bedrag van deals die zijn verplaatst van een andere sluitingsdatumperiode naar de geselecteerde sluitingsdatumperiode.
    • Afgenomen: de netto afname van de bedragen van deals in de geselecteerde close date periode.
    • Verhoogd: de netto verhoging van de bedragen van deals in de geselecteerde close date periode.
    • Verloren: het totale bedrag van deals die verloren zijn gegaan in de geselecteerde close date periode.
    • Gewonnen: het totale bedrag van deals die zijn gewonnen tijdens de geselecteerde close date periode.
  • Deal push rate: dit rapport toont u het aantal deals waarvan de close date is gewijzigd per eigenaar, team, of deal fase.
  • Categorie prognose: de verwachte omzet van uw deals per prognosecategorie, berekend op basis van het bedrag van de deal.
  • Historische momentopnamen: dit rapport toont het aantal deals op bepaalde tijdstippen per categorie (bijv. dealfase, bedrag), afhankelijk van het tabblad dat u selecteert.

Let op: als u de pijplijnfilter gebruikt,toont het rapport alleen deals die zich momenteel in die pijplijn bevinden.


  • Quota attainment: dit rapport toont de totale omzet gesloten op deals door uw vertegenwoordigers en teams ten opzichte van de doelen die voor hen zijn gesteld.
  • Gewogen voorspellingscategorie:de voorspelde omzet van uw deals per voorspellingscategorie, berekend op basis van het gewogen bedrag van elke deal. Ontdek hoe u de voorspellingsgewichten kunt configureren in uw voorspellingsinstellingen.
  • Gewogen pijplijnprognose: voor elke deal in het datumbereik dat u hebt geselecteerd, neemt HubSpot de waarde in de eigenschap Bedrag en vermenigvuldigt deze met de waarschijnlijkheid op basis van de dealfase waarin de deal zich bevindt. HubSpot sommeert deze waarden op basis van verkoopvertegenwoordiger of team, gebaseerd op uw selectie in het vervolgkeuzemenu Groep per.

Verkoopresultaten

  • Gemiddelde dealgrootte: dit rapport toont het gemiddelde dealbedrag over de deals per dealvertegenwoordiger of team.
  • Redenen voor verlies van deal: dit rapport toont het aantal deals in een gesloten-verliesfase en de respectieve waarde in de eigenschap Gesloten-verliesreden van elke deal, per deal-eigenaar of team.
  • Dealopbrengsten per bron: dit rapport toont het totale bedrag van deals per eigenaar of team, opgesplitst naar de oorspronkelijke bron van de deal.
  • Deal velocity: dit rapport toont het gemiddeld aantal dagen dat deals nodig hebben om te sluiten, per gebruiker of team. De deals die in aanmerking worden genomen zijn die met sluitingsdatums binnen het datumbereik dat u hebt geselecteerd.
  • Gewonnen & verloren deals: het rapport toont het aantal gewonnen en verloren deals per gebruiker of team.