Verkooprapporten maken met de tool voor verkoopanalyse

De tool Sales Analytics helpt salesmanagers en hun teamleden om beter te begrijpen hoe ze presteren. Deze rapporten zijn afgeleid van de waarden van bepaalde standaard deal eigenschappen en deal pijplijn instellingen.

Zodra je een rapport hebt aangepast, kun je het rapport opslaan of toevoegen aan een dashboard.

Een verkoopanalyserapport bekijken, selecteren en opslaan

Om een verkooprapport op te slaan:

• Ga in je HubSpot account naar Rapporten > Analyse tools.
• Klik op Verkoopanalyse.
• Klik in het linker zijbalkmenu op het onderwerp dat u wilt analyseren om de beschikbare rapporten weer te geven.
• Selecteer het rapport waarmee u wilt werken. Hieronder vindt u meer informatie over deze rapporten.
• Een voorbeeld van het rapport wordt weergegeven in het middelste paneel. Verschillende rapporten hebben verschillende tabbladen om de gegevens op verschillende manieren te bekijken. Bijvoorbeeld:

• Om meer te lezen over en inzicht te krijgen in het rapport dat je hebt geselecteerd en de bijbehorende tabbladen, klik je op het tabblad Over dit rapport in het rechterpaneel.
• Om je gegevens te filteren, gebruik je de vervolgkeuzemenu's op het tabblad Filters in het rechterpaneel. Deze variëren afhankelijk van het rapport dat je hebt geselecteerd, maar ze omvatten:
  • Datumbereik op: filtert de records die binnen deze datum vallen, op basis van hun eigenschapwaarden. De gebruikte datumeigenschap wordt vermeld.
  • Groeperen op: segmenteert de records op basis van hun eigenaars of de teams van hun eigenaars.
  • Selecteer reps: filtert de records op basis van hun eigenaars.
  • Selecteer teams : filtert de records op basis van de teams van hun eigenaars.
  • Pijplijn: filtert de records op basis van hun deal pijplijn.
• Om uw gegevens verder te filteren, klikt u op Filter toevoegen en selecteert u uw filtercriteria.
• Om het rapport waaraan je werkt te delen met andere gebruikers in je HubSpot-account met toegang tot verkoopanalyses, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties in het middelste paneel en selecteer je URL rapport kopiëren.
• Zodra je het rapport hebt aangepast voor je analyse, klik je op Rapport opslaan om het op te slaan in je rapportenlijst of toe te voegen aan een dashboard.

Soorten verkooprapporten

Coach vertegenwoordigers en teams

• Gespreksresultaten: dit rapport toont de gemaakte gesprekken en de gespreksresultaten van je gebruikers of teams.
• Chats: dit rapport toont het aantal chatgesprekken per gebruiker of team op live chat of Facebook Messenger.
• Voltooide activiteiten: dit rapport toont de activiteiten die zijn voltooid door je gebruikers. Activiteiten omvatten gesprekken, vergaderingen, taken, e-mails en notities. Vergaderingen en taken die niet als voltooid zijn gemarkeerd, worden uitgesloten van het rapport.
• Aangemaakte deals: dit rapport toont het aantal aangemaakte deals per gebruiker of team.
• Leadresponstijd: dit rapport toont de tijdsduur tussen het moment dat een contactpersoon aan een gebruiker is toegewezen en het moment dat de gebruiker interactie had met de contactpersoon. Dit omvat het verzenden van een e-mail, het voeren van een gesprek, het gebruik van chat, het markeren van een taak als in uitvoering of voltooid, en de starttijd van een vergadering. Als een contactpersoon aan een nieuwe gebruiker wordt toegewezen, wordt deze tijd opnieuw ingesteld. Dan wordt de tijd geteld sinds de contactpersoon zijn nieuwe gebruiker toegewezen kreeg en wanneer de nieuwe gebruiker interactie had met de contactpersoon.
• Vergaderresultaten: dit rapport toont het aantal vergaderingen per resultaat.
• Prospectieactiviteiten: dit is een verzameling van rapporten over verkoopactiviteiten. Gebruik de tabs bovenaan om prestatie- en efficiëntiegegevens te zien voor sequenties, vergaderingen, gesprekken en taken.
• Voltooide taken: dit rapport toont het aantal gemaakte taken, uitgesplitst naar taakstatus (d.w.z. Niet gestart of Voltooid) en de gebruiker of het team.
• Tijdlijn teamactiviteiten: dit rapport toont de activiteiten die door je team zijn gedaan in chronologische volgorde. De activiteiten omvatten taken, e-mails, vergaderingen en gelogde gesprekken.
• Tijd doorgebracht in dealfase: dit rapport toont de gemiddelde tijd die deals in een fase doorbrengen, gegroepeerd per vertegenwoordiger of team. Alleen deals met een sluitingsdatum in het geselecteerde datumbereik en in de geselecteerde pijplijn worden in het rapport opgenomen.

Prognoses & pijplijnen

• Geschiedenis dealwijzigingen: dit rapport toont wijzigingen die zijn aangebracht in de fases, bedragen en sluitingsdatums van de deals. Het toont ook de deals die zijn aangemaakt. Je kunt dit rapport gebruiken om dealwijzigingen binnen en buiten het tijdsbestek te vergelijken.
• Deal trechter: rapporten over de deal trechter tonen het aantal deals in de deal fases van de pijplijn die je hebt geselecteerd. Dit omvat het aantal overslagen wanneer een deal niet de typische chronologie van de dealfasen volgt, conversiepercentages en de tijd die in elke dealfase wordt doorgebracht.
  
  • Om deals op te nemen in alle fasen van de pijplijn, ongeacht of ze de fasen op volgorde doorlopen, klik je op het tabblad Elke fase. Op dit tabblad kun je ook het aantal overgeslagen deals, conversies en de tijd in elke fase bekijken.
  • Als je alleen deals wilt opnemen die op volgorde van stap naar stap gaan, klik je op het tabblad Alle stappen op volgorde. Op dit tabblad kun je ook het aantal missers, conversies en tijd in elke fase bekijken.

• • • Sales Hub Enterprise gebruikers kunnen het rapport verder aanpassen door op het vervolgkeuzemenu Acties te klikken en vervolgens op Aanpassen.

• Deal pipeline waterval: omzetveranderingen in de deal pipeline tussen twee tijdsperioden, gecategoriseerd op basis van dealbedrag en afsluitdatum. Wanneer de sluitingsdatum van een deal wordt meegerekend, gebruikt het rapport de datum waarop de deal werd verplaatst naar een gewonnen/verloren pijplijnfase, of de eigenschap Sluitingsdatum als de deal zich in een open fase bevindt en de sluitingsdatum in de toekomst ligt. Deals worden in een van de volgende categorieën geplaatst:
  • Created: het totale bedrag van de deals die zijn aangemaakt tijdens de pijplijnwijzigingsperiode.
  • Pushed: het totaalbedrag van de deals die zijn verplaatst van de geselecteerde sluitingsdatumperiode naar een andere sluitingsdatumperiode. Een deal verschijnt ook in deze categorie als de sluitingsdatum binnen het datumbereik van het rapport valt en nog niet is verplaatst naar een gesloten fase aan het einde ervan.
  • Pulled: het totale bedrag van deals die van een andere afsluitdatumperiode naar de geselecteerde afsluitdatumperiode zijn verplaatst.
  • Afgenomen: de nettoafname van de bedragen van de deals in de geselecteerde afsluitdatumperiode.
  • Verhoogd: de netto toename in de bedragen van de deals in de geselecteerde afsluitdatumperiode.
  • Lost: het totale bedrag van de deals die verloren zijn gegaan tijdens de geselecteerde sluitingsdatumperiode.
  • Gewonnen: het totaalbedrag van de deals die zijn gewonnen tijdens de geselecteerde sluitingsperiode.
• Deal push rate: dit rapport toont het aantal deals waarvan de sluitingsdatum is veranderd per eigenaar, team of deal fase. Om een deal te tonen onder Close date pushed, moet de sluitingsdatum van de deal verplaatst zijn van binnen het geselecteerde tijdsbestek naar buiten het geselecteerde tijdsbestek. Dit is niet hetzelfde als de gegevens over degepushte sluitingsdatum die je kunt zien in het rapport Deal wijzigingsgeschiedenis, de gepushte deal is alleen gericht op de sluitingsdatum.
  
• Prognosecategorie: de verwachte omzet van uw deals per prognosecategorie, berekend aan de hand van het dealbedrag.
  • Een blauwe stip voor het voorspelde bedrag zal in de grafiek verschijnen op basis van de voorspellingen die handmatig zijn ingesteld in de voorspellingstool. U kunt met de muis over de stip bewegen om het handmatig voorspelde bedrag voor het tijdsbestek van het rapport te bekijken. Als er geen prognoses zijn ingesteld voor het tijdsbestek van het rapport, is de waarde 0.
    
    
    
    
  Historische momentopnames: dit rapport toont het aantal deals op bepaalde tijdstippen per categorie (bijv. dealfase, bedrag), afhankelijk van het tabblad dat u selecteert.

Let op: als je de pijplijnfilter gebruikt, toont het rapport alleen deals die zich momenteel in die pijplijn bevinden en geen gesloten deals.

• Quota bereikt: dit rapport toont de totale omzet die is gesloten op deals door je vertegenwoordigers ten opzichte van de doelen die voor hen zijn ingesteld.
• Gewogen prognosecategorie: de verwachte omzet van je deals per prognosecategorie, berekend op basis van het gewogen bedrag van elke deal. Leer hoe je prognosegewichten configureert in je prognose-instellingen.
  • Een blauwe stip met prognosebedrag zal in de grafiek verschijnen op basis van de prognose-inzendingen die handmatig zijn ingesteld in de prognosetool. U kunt met de muis over de stip bewegen om het handmatig voorspelde bedrag voor het tijdsbestek van het rapport te bekijken. Wanneer er geen prognoses zijn ingesteld voor het tijdsbestek van het rapport, zal de waarde 0 zijn .
    
    
    
    
• Gewogen pijplijnprognose: voor elke deal in het datumbereik dat je hebt geselecteerd, neemt HubSpot de waarde in de eigenschap Bedrag en vermenigvuldigt deze met de waarschijnlijkheid op basis van de dealfase waarin de deal zich bevindt. HubSpot sommeert deze waarden op basis van verkoopvertegenwoordiger of team, gebaseerd op je selectie in het Groep op dropdown menu.

Verkoopresultaten

• Gemiddelde dealgrootte: dit rapport toont het gemiddelde dealbedrag over de deals per deal eigenaar of team.
• Redenen voor dealverlies: dit rapport toont het aantal deals in een gesloten-verloren-stadium en de respectieve waarde in de eigenschap Gesloten-verloren-reden van elke deal, per deal-eigenaar of team.
• Dealopbrengsten per bron: dit rapport toont het totale bedrag van deals per eigenaar of team, uitgesplitst naar de oorspronkelijke bron van de deal.
• Deal velocity: dit rapport toont het gemiddelde aantal dagen dat deals nodig hebben om gesloten te worden per gebruiker of team. De deals die in aanmerking worden genomen zijn die met sluitingsdatums binnen het datumbereik dat je hebt geselecteerd.
• Gewonnen en verloren deals: dit rapport toont het aantal gewonnen en verloren deals per gebruiker of team.