BETA

Maak verkooprapporten met de sales analytics tool

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

De Sales Analytics tool heeft de meest relevante verkooprapporten om sales managers en hun teamleden te helpen beter te begrijpen hoe ze presteren. Deze rapporten zijn afgeleid van de waarden van bepaalde standaard deal-eigenschappen en dealpijplijninstellingen.

Zodra u deze tool hebt gebruikt om een rapport aan te passen, kunt u het rapport opslaan of toevoegen aan een dashboard.

Bekijk, selecteer en sla een verkoopanalyserapport op

Om een verkooprapport op te slaan:

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Analytics-tools.
  • Klik op Verkooprapporten.
  • Klik in het linker zijbalk menu op het onderwerp dat u wilt analyseren om de beschikbare rapporten uit te breiden.
  • Selecteer het rapport waarmee u wilt werken. Lees hieronder meer over deze rapporten.
  • Een voorbeeld van het rapport wordt getoond in het middenpaneel. Verschillende rapporten hebben verschillende tabbladen om de gegevens op verschillende manieren te bekijken. Bijvoorbeeld:

  • Om het door u geselecteerde rapport en de bijbehorende tabbladen beter te lezen en te begrijpen, klikt u op het tabblad Over dit rapport in het rechterpaneel.
  • Om uw gegevens te filteren, gebruikt u de dropdown menu's op het tabblad Filters in het rechterpaneel. Dit is afhankelijk van het rapport dat u hebt geselecteerd, maar ze omvatten ook:
    • Datumbereik door: filtert de records die zich binnen deze datum bevinden, op basis van hun eigendomswaarden. De gebruikte datum eigenschap wordt vermeld.
    • Groeperen op: segmenteren de records op basis van hun eigenaars of hun eigenaarsteams.
    • Selecteer herhalingen: filtert de records op basis van hun eigenaars.
    • Selecteer teams: filter de records op basis van de teams van hun eigenaars.
    • Pipeline: filtert de records op basis van hun dealpijplijn.
  • Om uw gegevens verder te filteren, klikt u op Filters toevoegen en selecteert u uw filtercriteria.
  • Om het rapport waar u aan werkt te delen met andere gebruikers in uw HubSpot account met toegang tot verkoopanalyses, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u URL Kopieer rapport.
  • Zodra u het rapport voor uw analyse hebt aangepast, klikt u op Rapport opslaan om dit op te slaan in uw rapportenlijst of toe te voegen aan een dashboard.

Soorten verkooprapporten

Coach Reps & Teams

  • Activiteiten: dit rapport toont de activiteiten van uw gebruikers. De activiteiten kunnen bestaan uit gesprekken, vergaderingen, taken, e-mails en notities.
  • Gespreksresultaten: dit rapport toont de gevoerde gesprekken en de gespreksresultaten van uw gebruikers of teams.
  • Chats: dit rapport toont het aantal chatgesprekken dat per gebruiker of team is gevoerd op live chat of Facebook Messenger.
  • Contacten werkten niet: dit rapport toont het aantal contacten dat niet werkte (d.w.z., niet gecontacteerd door een rep), gesplitst per eigenaar of team.
  • Aangemaakte deals: dit rapport toont het aantal deals dat per gebruiker of team is aangemaakt.
  • Doorlooptijd: dit rapport toont de tijdsduur tussen het moment dat een contact wordt toegewezen aan een gebruiker en het moment dat de gebruiker in contact komt met het contact. Dit omvat het verzenden van e-mails, het bellen, het gebruik van een chat, het markeren van een taak als in uitvoering of voltooid, en het loggen van het resultaat van een vergadering.
  • Vergaderresultaten: dit rapport toont het aantal vergaderingen per resultaat.
  • Taken voltooid: dit rapport toont het aantal gemaakte taken, gesplitst naar de taakstatus (d.w.z. Niet gestart, of Voltooid) en de gebruiker of het team.
  • Tijdlijn van de teamactiviteiten: dit rapport toont de activiteiten van uw team in chronologische volgorde. De activiteiten omvatten taken, e-mails, vergaderingen en gelogde oproepen.
  • Tijd doorgebracht in het stadium van de deal: dit rapport toont de gemiddelde tijd die deals in een stadium doorbrengen, gegroepeerd per rep of team. Alleen deals die een Close date waarde hebben in het geselecteerde datumbereik en die in de geselecteerde pijplijn zitten, worden in het rapport opgenomen.

Prognoses & Pijplijnen

  • Deal change history: dit rapport toont de veranderingen die zijn aangebracht in de fasen, bedragen en sluitingsdata van de deals. Het toont ook de deals die zijn gemaakt.
  • Deal funnel: dit funnelrapport toont het aantal deals in de deal-fasen van de door u geselecteerde pijplijn en de omzettingsgraad tussen elke deal-fase.
  • Deal pipeline waterfall: dit watervalrapport toont u het beginbedrag, het eindbedrag en de veranderingen tussen de verschillende broncategorieën (d.w.z. waar de verandering van is afgeleid). Deze categorieën zijn:
    • Gemaakt: het totale bedrag van de deals die tijdens de pijplijnwisselperiode zijn gemaakt.
    • Pushed: het totale bedrag van de transacties die zijn verplaatst van de geselecteerde sluitingsdatumperiode naar een andere sluitingsdatumperiode.
    • Getrokken: het totale bedrag van de transacties die van een andere sluitingsdatumperiode naar de geselecteerde sluitingsdatumperiode zijn gegaan.
    • Verlaagd: de nettodaling van de bedragen van de deals in de gekozen sluitingsdatumperiode.
    • Verhoogd: de netto toename van de bedragen uit deals in de gekozen sluitingsdatumperiode.
    • Verloren: het totale bedrag van de deals die verloren zijn gegaan tijdens de gekozen sluitingsdatum.
    • Gewonnen: het totale bedrag van deals die zijn gewonnen tijdens de gekozen sluitingsdatum.
  • Deal push rate: dit rapport toont u het aantal deals waarvan de sluitingsdatum per eigenaar, team of dealfase is veranderd.
  • Historische snapshots: dit rapport toont het aantal deals op bepaalde momenten in de tijd, opgesplitst in verschillende categorieën (bijv. pijplijnfase, dealgrootte), afhankelijk van het tabblad dat u selecteert.
  • Quotabereiken: dit rapport toont de totale omzet die uw vertegenwoordigers en teams hebben behaald in vergelijking met de doelen die voor hen zijn gesteld.
  • Gewogen pijplijnprognose: voor elke deal in het door u geselecteerde datumbereik neemt HubSpot de waarde in de eigenschap Bedrag en vermenigvuldigt deze met de waarschijnlijkheid op basis van de dealfase waarin de deal zich bevindt. HubSpot vat deze waarden samen op basis van de verkoper of het team, op basis van uw selectie in het menu Groep per dropdown.

Verkoopresultaten

  • Gemiddelde dealgrootte: dit rapport toont het gemiddelde dealbedrag over de deals per deal-eigenaar of -team.
  • Deal loss reasons: dit rapport toont het aantal deals in een closed-lost fase en de respectievelijke waarde in elke deal's Closed lost reason property, per deal eigenaar of team.
  • Verkoopopbrengst per bron: dit rapport toont het totale bedrag van de deals per eigenaar of team, gesplitst naar de oorspronkelijke bron van de deal.
  • Deal velocity: dit rapport toont het gemiddelde aantal dagen dat een gebruiker of team nodig heeft om een deal te sluiten. De deals die in aanmerking worden genomen zijn die met sluitingsdata binnen het door u geselecteerde datumbereik.
  • Deals gewonnen & verloren: dit rapport toont het aantal gewonnen en verloren deals per gebruiker of team.