Skapa försäljningsrapporter med verktyget för försäljningsanalys

Verktyget Sales Analytics hjälper försäljningschefer och deras teammedlemmar att bättre förstå hur de presterar. Dessa rapporter härleds från värdena för vissa standardaffärsegenskaper och inställningar för affärspipeline.

När du har anpassat en rapport kan du spara den eller lägga till den i en instrumentpanel.

Visa, välj och spara en analysrapport för försäljning

Så här sparar du en försäljningsrapport:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Analysverktyg.
• Klicka på Försäljningsanalys.
• Klicka på det ämne du vill analysera i den vänstra sidomenyn för att visa de tillgängliga rapporterna.
• Välj den rapport du vill arbeta med. Läs mer om dessa rapporter nedan.
• En förhandsgranskning av rapporten visas i mittpanelen. Olika rapporter har olika flikar för att visa data på olika sätt. Till exempel:

• Om du vill läsa om och förstå den rapport du valt och dess flikar klickar du på fliken Om den här rapporten i den högra panelen.
• Om du vill filtrera dina data använder du rullgardinsmenyerna på fliken Filter i den högra panelen. Detta varierar beroende på vilken rapport du har valt, men de inkluderar:
  • Datumintervall efter: filtrerar de poster som ligger inom detta datum, baserat på deras fastighetsvärden. Den använda datumegenskapen anges.
  • Gruppera efter: segmenterar posterna baserat på deras ägare eller deras ägares team.
  • Välj reps: filtrerar posterna baserat på deras ägare.
  • Välj team: filtrerar posterna baserat på deras ägares team.
  • Pipeline: filtrerar posterna baserat på deras affärspipeline.
• Om du vill filtrera dina data ytterligare klickar du på Lägg till filter och väljer dina filterkriterier.
• Om du vill dela den rapport du arbetar med med andra användare i ditt HubSpot-konto som har tillgång till försäljningsanalys klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder i mittpanelen och väljer Kopiera rapport-URL.
• När du har anpassat rapporten för din analys klickar du på Spara rapport för att spara den i din rapportlista eller lägga till den i en instrumentpanel.

Typer av försäljningsrapporter

Coacha representanter och team

• Samtalsresultat: den här rapporten visar de samtal som har ringts och samtalsresultaten för dina användare eller team.
• Chattar: den här rapporten visar antalet chattkonversationer som gjorts per användare eller team i livechatt eller Facebook Messenger.
• Avslutade aktiviteter: den här rapporten visar de aktiviteter som dina användare har slutfört. Aktiviteterna omfattar samtal, möten, uppgifter, e-post och anteckningar. Möten och uppgifter som inte är markerade som slutförda kommer inte att visas i rapporten.
• Skapade affärer: den här rapporten visar antalet skapade affärer per användare eller team.
• Svarstid för leads: den här rapporten visar hur lång tid det har gått mellan det att en kontakt har tilldelats en användare och det att användaren har interagerat med kontakten. Detta inkluderar att skicka ett e-postmeddelande, ringa ett samtal, använda chatten, markera en uppgift som pågående eller slutförd samt starttid för ett möte. Om en kontakt tilldelas en ny användare kommer den här tiden att återställas. Då räknas tiden sedan kontakten tilldelades sin nya användare och när den nya användaren interagerade med kontakten.
• Mötesutfall: denna rapport visar antalet möten per utfall.
• Prospekteringsaktiviteter: detta är en samling rapporter om försäljningsaktiviteter. Använd flikarna längst upp för att se prestanda- och effektivitetsdata för sekvenser, möten, samtal och uppgifter.
• Slutförda uppgifter: den här rapporten visar antalet uppgifter som skapats, uppdelat på uppgiftsstatus (t.ex. Ej påbörjad eller Slutförd) och användare eller team.
• Tidslinje för teamaktiviteter: den här rapporten visar de aktiviteter som ditt team har utfört i kronologisk ordning. Aktiviteter inkluderar uppgifter, e-post, möten och loggade samtal.
• Tillbringad tid i affärsfas: den här rapporten visar den genomsnittliga tid som affärerna spenderar i en fas, grupperad efter representant eller team. Endast affärer som har ett stängningsdatumvärde inom det valda datumintervallet och som finns i den valda pipelinen ingår i rapporten.

Prognoser och pipelines

• Förändringshistorik för affärer: den här rapporten visar ändringar som gjorts i affärernas stadier, belopp och stängningsdatum. Den visar även de affärer som skapades. Du kan använda den här rapporten för att jämföra avtalsändringar när de är inom tidsramen och när de är utanför tidsramen.
• Deal funnel: rapporter om deal funnel visar antalet deals i deal-stadierna i den pipeline du valt. Detta inkluderar antalet överhoppningar när en affär inte följer den typiska kronologin för affärsfasen, konverteringsfrekvenser och tid som spenderas i varje affärsfas.
  
  • Om du vill inkludera affärer i något av stadierna i pipelinen, oavsett om de går igenom stadierna i ordning eller inte, klickar du på fliken Alla stadier. På den här fliken kan du även visa antalet överhoppningar, konverteringar och tid i varje steg.
  • Om du bara vill inkludera affärer som går från steg till steg i ordningsföljd klickar du på fliken Alla steg i ordningsföljd. På den här fliken kan du också visa överhoppningar, konverteringar och tid i varje steg.

• • • Användare avSales Hub Enterprise kan anpassa rapporten ytterligare genom att klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och sedan på Anpassa.

• Vattenfall i affärspipelinen: intäktsförändringar i affärspipelinen mellan två tidsperioder, kategoriserade baserat på affärsbelopp och avslutsdatum. När en deals avslutsdatum tas med i beräkningen använder rapporten det datum då affären flyttades till ett vunnet/förlorat pipeline-steg, eller egenskapen Avslutsdatum om affären är i ett öppet steg och avslutsdatumet ligger i framtiden. Affärer kommer att placeras i en av följande kategorier:
  • Skapade: det totala beloppet från de affärer som skapats under pipeline-ändringsperioden.
  • Flyttade: det totala beloppet från affärer som flyttades från den valda perioden för stängningsdatum till en annan period för stängningsdatum. En affär visas också i den här kategorin om dess stängningsdatum ligger inom rapportens datumintervall och inte har flyttats till ett stängt stadium i slutet av det.
  • Draget: det totala beloppet från affärer som flyttades från en annan slutdatumperiod till den valda slutdatumperioden.
  • Minskat: nettominskningen av beloppen från affärer i den valda stängningsdatumperioden.
  • Ökade: nettoökningen av beloppen från affärer i den valda perioden för avslutsdatum.
  • Förlorade: det totala beloppet från affärer som förlorades under den valda stängningsperioden.
  • Vunna: det totala beloppet från affärer som vunnits under den valda stängningsperioden
• Deal push rate: denna rapport visar antalet affärer vars stängningsdatum ändrats per ägare, team eller affärsfas. För att en affär ska visas under Stängningsdatum flyttat, krävs det att affärens stängningsdatum har flyttats från inom den valda tidsramen, till utanför den valda tidsramen. Detta är inte samma sak som data förpushat stäng ningsdatum som du kan se i rapporten Förändringshistorik för affär , Push-frekvensen för affär fokuserar endast på stängningsdatumet.
  
• Prognoskategori: den prognostiserade intäkten för dina affärer per prognoskategori, beräknad med hjälp av affärsbeloppet.
  • En blå punkt för prognosbelopp visas i diagrammet baserat på de prognosunderlag som manuellt ställts in i prognosverktyget. Du kan hålla muspekaren över punkten för att visa det manuellt prognostiserade beloppet för rapportens tidsram. När det inte finns några prognoser för rapportens tidsram kommer värdet att vara 0.
    
    
    
    
  Historiska ögonblicksbilder: den här rapporten visar antalet affärer vid vissa tidpunkter per kategori (t.ex. affärsfas, belopp), beroende på vilken flik du väljer.

Observera: när du använder pipeline-filtret visar rapporten endast affärer som för närvarande finns i pipeline och visar inte stängda affärer.

• Kvotuppfyllelse: den här rapporten visar den totala intäkten för affärer som dina säljare har stängt mot de mål som satts upp för dem.
• Viktad prognoskategori: den prognostiserade intäkten för dina affärer per prognoskategori, beräknad med hjälp av det viktade beloppet för varje affär. Läs om hur du konfigurerar prognosvikter i dina prognosinställningar.
  • En blå punkt för prognosbelopp visas i diagrammet baserat på de prognossubmissioner som manuellt ställts in i prognosverktyget. Du kan hålla muspekaren över punkten för att visa det manuellt prognostiserade beloppet för rapportens tidsram. När det inte finns några prognosinlämningar för rapportens tidsram blir värdet 0.
    
    
    
    
• Viktad pipelineprognos: för varje affär i det datumintervall du har valt tar HubSpot värdet i egenskapen Belopp och multiplicerar det med sannolikheten baserat på det affärsstadium som affären befinner sig i. HubSpot summerar dessa värden baserat på säljrepresentant eller team, baserat på ditt val i rullgardinsmenyn Gruppera efter.

Resultat av försäljning

• Genomsnittlig affärsstorlek: denna rapport visar det genomsnittliga affärsbeloppet för alla affärer per affärsägare eller team.
• Orsaker till förlorade affärer: den här rapporten visar antalet affärer i ett avslutat-förlorat-stadium och respektive värde i varje affär i egenskapen Avslutad orsak till förlorad affär, per affärsägare eller team.
• Affärsintäkter per källa: den här rapporten visar det totala beloppet från affärer per ägare eller team, uppdelat efter affärens ursprungliga källa.
• Deal velocity: den här rapporten visar det genomsnittliga antalet dagar det tar för en deal att avslutas per användare eller team. De affärer som beaktas är de som har avslutsdatum inom det datumintervall du har valt.
• Vunna och förlorade affärer: rapporten visar antalet vunna och förlorade affärer per användare eller team.