Skapa försäljningsrapporter med verktyget för försäljningsanalys

Verktyget Sales Analytics hjälper försäljningschefer och deras medarbetare att bättre förstå hur de presterar. Rapporterna härrör från värdena för vissa standardegenskaper för affärer och inställningar för pipeline för affärer.

När du har anpassat en rapport kan du spara rapporten eller lägga till den i en instrumentpanel.

Visa, välj och spara en försäljningsanalysrapport

Spara en försäljningsrapport:

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Analysvärde.}
• Klicka på Försäljningsanalys.
• Klicka på det ämne du vill analysera i menyn i vänster sidofält för att visa de tillgängliga rapporterna.
• Välj den rapport som du vill arbeta med. Läs mer om dessa rapporter nedan.
• En förhandsgranskning av rapporten visas i den centrala panelen. Olika rapporter har olika flikar för att visa data på olika sätt. Till exempel:

• Om du vill läsa om och förstå den rapport du valt och dess flikar klickar du på fliken Om den här rapporten i den högra panelen.
• Om du vill filtrera uppgifterna använder du rullgardinsmenyerna på fliken Filter i den högra panelen. Detta varierar beroende på vilken rapport du har valt, men de inkluderar bland annat:
  • Datumintervall av: Filtrerar de poster som ligger inom det här datumet, baserat på deras egenskapsvärden. Den datumegenskap som används anges.
  • Gruppera efter: Segmenterar posterna baserat på deras ägare eller deras ägares lag.
  • Välj reps: filtrerar posterna utifrån deras ägare.
  • Välj lag: filtrerar posterna utifrån deras ägares lag.
  • Pipeline: Filtrerar posterna baserat på deras affärspipeline.
• Om du vill filtrera uppgifterna ytterligare klickar du på Lägg till filter och väljer dina filterkriterier.
• Om du vill dela den rapport du arbetar med med andra användare i ditt HubSpot-konto med tillgång till försäljningsanalyser klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder i den centrala panelen och väljer Kopiera rapportens URL.
• När du har anpassat rapporten för din analys klickar du på Spara rapport för att spara den i din rapportlista eller lägga till den i en instrumentpanel.

Typer av försäljningsrapporter

Coach representanter och team

• Samtalsresultat: Den här rapporten visar de samtal som genomförts och samtalsresultaten för dina användare eller team.
• Chattar: Den här rapporten visar antalet chattkonversationer som gjorts per användare eller team i livechatt eller Facebook Messenger.
• Genomförda aktiviteter: Den här rapporten visar de aktiviteter som dina användare har slutfört. Aktiviteterna omfattar samtal, möten, uppgifter, e-post och anteckningar. Möten och uppgifter som inte är markerade som avslutade utesluts från rapporten.
• Skapade affärer: Den här rapporten visar antalet skapade affärer per användare eller team.
• Svarstid för leads: Den här rapporten visar hur lång tid det tar mellan när en kontakt tilldelas en användare och när användaren interagerade med kontakten. Detta inkluderar att skicka ett e-postmeddelande, ringa ett samtal, använda chatt, markera en uppgift som pågående eller slutförd och mötesstarttid. Om en kontakt tilldelas en ny användare kommer denna tid att återställas. Den kommer då att räkna tiden sedan kontakten tilldelades sin nya användare och när den nya användaren interagerade med kontakten.
• Mötesresultat: Den här rapporten visar antalet möten per resultat.
• Uppgifter som slutförts: Den här rapporten visar antalet uppgifter som skapats, uppdelat på uppgiftsstatus (dvs. inte påbörjad eller slutförd) och användare eller team.
• Tidslinje för teamets aktiviteter: Den här rapporten visar de aktiviteter som teamet har utfört i kronologisk ordning. Aktiviteterna omfattar uppgifter, e-post, möten och loggade samtal.
• Tid som spenderas i affärssteget: Den här rapporten visar den genomsnittliga tiden som affärer spenderas i ett steg, grupperat efter representant eller team. Endast affärer som har ett datum för avslut i det valda datumintervallet och som befinner sig i den valda pipelinen ingår i rapporten.

Prognoser och pipelines

• Ändringshistorik för affärer: Den här rapporten visar ändringar som gjorts i affärernas stadier, belopp och avslutsdatum. Den visar också vilka affärer som skapades. Du kan använda den här rapporten för att jämföra ändringar av affärer när de ligger inom tidsramen och när de ligger utanför tidsramen.
• Affärstratt: Den här trattrapporten visar antalet affärer i affärsstegen i den pipeline du valt och konverteringsgraden mellan varje affärssteg.
  • Om du vill inkludera affärer i något av stegen i pipelinen oavsett om de går igenom stegen i ordning eller inte, klickar du på fliken Alla affärer.
  • Om du bara vill inkludera affärer som går från steg till steg i ordning klickar du på fliken Alla steg i ordning.
• Vattenfall i affärspipeline: Intäktsförändringar i affärspipeline mellan två tidsperioder, kategoriserat utifrån affärsbelopp och avslutsdatum. När rapporten tar hänsyn till ett avslutsdatum för en affär använder rapporten det datum då affären flyttades till ett steg i pipelinen som vunnits/förlorats, eller egenskapen Stängningsdatum om affären befinner sig i ett öppet skede och stängningsdatumet ligger i framtiden. Affärerna placeras i en av följande kategorier:
  • Skapade: Det totala beloppet från de affärer som skapades under perioden för ändring av pipeline.
  • Pushed: det totala beloppet från affärer som flyttades från den valda perioden för slutdatum till en annan period för slutdatum. En affär kommer också att visas i den här kategorin om dess stängningsdatum ligger inom rapportens datumintervall och inte har flyttats till ett avslutat skede i slutet av det.
  • Draget: Det totala beloppet från affärer som flyttades från en annan period med avslutsdatum till den valda perioden med avslutsdatum.
  • Minskad: nettominskning av beloppen från affärer i den valda slutdatumsperioden.
  • Ökat: nettoökningen av beloppen från affärer i den valda slutdatumsperioden.
  • Förlorat: det totala beloppet från affärer som förlorades under den valda slutdatumsperioden.
  • Vunnit: det totala beloppet från affärer som vunnits under den valda slutdatumsperioden.
• Deal push rate: Den här rapporten visar antalet affärer vars slutdatum ändrades per ägare, team eller affärssteg. För att en affär ska kunna visas under " Close date pushed" krävs att affärens slutdatum flyttas från att ligga inom den valda tidsramen till att ligga utanför den valda tidsramen. Detta är inte samma sak som uppgifternaförClosed date pushed som du kan se i rapporten Deal change history, Deal push rate fokuserar endast på slutdatumet.
  
• Prognoskategori: Den prognostiserade intäkten för dina affärer per prognoskategori, beräknad med hjälp av affärsbeloppet.
  • En blå punkt för prognosbeloppet visas i diagrammet baserat på de prognosunderlag som du manuellt har ställt in i prognosverktyget. Du kan hålla muspekaren över pricken för att visa det manuellt prognostiserade beloppet för rapportens tidsram. När det inte finns några prognosunderlag för rapportens tidsram kommer värdet att vara 0 .
    
    
    
    
  Historiska ögonblicksbilder: Den här rapporten visar antalet affärer vid vissa tidpunkter per kategori (t.ex. affärssteg, belopp), beroende på vilken flik du väljer.

Observera: När du använder pipeline-filtret visar rapporten endast affärer som för närvarande befinner sig i pipeline och inte avslutade affärer.

• Kvotuppfyllelse: Den här rapporten visar den totala intäkten för affärer som avslutats av dina representanter i förhållande till de mål som satts upp för dem.
• Viktad prognoskategori: Den prognostiserade intäkten för dina affärer per prognoskategori, beräknad med hjälp av det viktade beloppet för varje affär. Läs mer om hur du konfigurerar prognosvikter i dina prognosinställningar.
  • En blå punkt för prognosbelopp visas i diagrammet baserat på de prognosunderlag som du manuellt har ställt in i prognosverktyget. Du kan hålla muspekaren över pricken för att visa det manuellt prognostiserade beloppet för rapportens tidsram. När det inte finns några prognosinlämningar för rapportens tidsram kommer värdet att vara 0 .
    
    
    
    
• Vägd pipelineprognos: För varje affär i det datumintervall som du har valt tar HubSpot värdet i egenskapen Amount och multiplicerar det med sannolikheten baserat på det affärssteg som affären befinner sig i. HubSpot summerar dessa värden baserat på säljare eller team, baserat på ditt val i rullgardinsmenyn Gruppera efter.

Försäljningsresultat

• Genomsnittlig affärsstorlek: Den här rapporten visar det genomsnittliga affärsbeloppet för alla affärer per affärsinnehavare eller team.
• Orsaker till förlust av affärer: Den här rapporten visar antalet affärer som befinner sig i ett slutat-förlorat skede och respektive värde i varje affärs egenskap Closed lost reason, per affärsinnehavare eller team.
• Affärsintäkter per källa: Den här rapporten visar det totala beloppet från affärer per ägare eller team, uppdelat på affärens ursprungliga källa.
• Affärshastighet: Den här rapporten visar det genomsnittliga antalet dagar som affärer tar för att avslutas per användare eller team. De affärer som tas i beaktande är de med avslutsdatum inom det datumintervall du har valt.
• Vunna och förlorade affärer: Rapporten visar antalet vunna och förlorade affärer per användare eller team.