Skapa försäljningsrapporter i Sales Analytics Suite

Använd rapporterna för försäljningsanalys för att följa upp säljteamets resultat och få insikter om hur säljpipelinen ser ut. Anpassa förbyggda rapporter som ger en omfattande översikt över teamets framsteg och förväntade försäljningsresultat.

När du har anpassat en rapport kan du spara den eller lägga till den i en instrumentpanel.

Visa, markera och spara en försäljningsrapport

Så här sparar du en försäljningsrapport:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Rapporter.
2. Klicka på Försäljning i menyn i vänster sidofält.
   • Välj ett snabbsvar för att gå till den mest relevanta rapporten som svarar på dina frågor.
     
     
   • Om du vill visa alla rapporter som är relaterade till ett ämnesområde klickar du på det ämne du vill analysera i den vänstra sidopanelen.
3. Välj den rapport som du vill arbeta med. Läs mer om dessa rapporter nedan.
4. En förhandsgranskning av rapporten visas i mittpanelen.
5. För kompatibla rapporter klickar du på växlingsknappen Över tid / Totaler för att ändra visualiseringen så att den visar antingen ett stapeldiagram eller ett kolumndiagram uppdelat per tidsperiod.
6. Om du vill läsa mer om den typ av rapport du har valt, inklusive dess beskrivning och de egenskaper den använder, går du till fliken Om den här rapporten i den högra panelen.
7. För att filtrera dina data använder du rullgardinsmenyerna på fliken Filter i högerpanelen. Detta varierar beroende på vilken rapport du har valt, men de inkluderar:
   • Datumintervall efter: filtrerar de poster som ligger inom detta datum, baserat på deras egenskapsvärden. Datumegenskapen som används anges.
   • Gruppera efter: segmenterar posterna baserat på deras ägare eller deras ägares lag.
   • Select reps: filtrerar posterna baserat på deras ägare.
   • Välj team: filtrerar posterna baserat på deras ägares team.
   • Pipeline: filtrerar posterna baserat på deras affärspipeline.
8. Om du vill lägga till ytterligare filter i rapporten klickar du på add Add filter och väljer dina filterkriterier.

9. Om du vill dela den anpassade rapporten med andra användare klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder i mittpanelen och väljer Kopiera rapport-URL . Du kan dela den här rapporten med alla användare som har tillgång till försäljningsrapporter.
10. När du har anpassat rapporten klickar du på Spara rapport för att spara den i din rapportlista eller lägga till den i en instrumentpanel.
11. Läs mer om hur du exporterar en rapport.

Olika typer av försäljningsrapporter

Aktiviteter och leads

• Samtalsutfall: den här rapporten visar de samtal som har ringts och samtalsutfallet för dina användare eller team.
• Chattar: den här rapporten visar antalet chattkonversationer som gjorts per användare eller team på livechatt eller Facebook Messenger.
• Avslutade aktiviteter: den här rapporten visar de aktiviteter som dina användare har slutfört. Aktiviteterna omfattar samtal, möten, uppgifter, e-postmeddelanden och anteckningar. Möten och uppgifter som inte är markerade som slutförda kommer att uteslutas från rapporten.

Observera : När du filtrerar aktiviteter efter datum inkluderas uppgifter baserat på deras förfallodatum och inte datumet då de skapades eller slutfördes.

• E-postfrekvenser: den här rapportenvisar öppningsfrekvensen, klickfrekvensen och svarsfrekvensen för e-postmeddelanden från en till en. Dessa mätvärden indikerar säljteamets effektivitet och ger insikter om hur du kan förbättra ditt rykte som avsändare.
• Lead funnel: den här rapporten spårar den tid det tar från första kontakt till konvertering av affär. Den kan användas för att analysera konverteringsgraden för leads för att optimera strategier för lead nurturing. Använd fliken Leads för att spåra hur ditt team hanterar sina leads framsteg och konvertering. Använd fliken Lead journey för att visualisera hur dina leads rör sig genom olika steg.
  1. Om du vill anpassa de steg som visas på fliken Lead journey går du till fliken Filters i den högra panelen och klickar på pennikonen edit bredvid Stages.
     
     
  2. I dialogrutan markerar du kryssrutorna bredvid Lifecycle-stegen för att inkludera dem i rapporten.
  3. Om du vill ändra ordningen på stegen klickar du på steget och drar det till en ny position.
  4. Om du vill inkludera poster som inte har gått igenom varje steg i rapporten om leadresan markerar du kryssrutan Valfritt.
  5. När du är klar med att redigera stegen klickar du på Apply.
     
     
• Lead response time: Denna rapport visar hur lång tid det går mellan det att en kontakt tilldelas en användare och det att användaren interagerar med kontakten. Detta inkluderar att skicka ett e-postmeddelande, ringa ett samtal, använda chatt, markera en uppgift som pågående eller slutförd och starttiden för ett möte. Om en kontakt tilldelas en ny användare nollställs den här tiden. Då räknas tiden från det att kontakten tilldelades den nya användaren till dess att den nya användaren interagerade med kontakten. Tillgängliga egenskaper inkluderar:
  • Datum för första kontakt: Det datum då den nuvarande kontaktägaren först interagerade med kontakten.
  • Typ av första kontakt: Objekttypen för den aktuella kontaktägarens första kontakt med kontaktpersonen.
  • Beskrivning av första kontakten: En beskrivning av den aktuella kontaktägarens första kontakt med kontakten.
  • Ledningens svarstid: Den tid det tog för den nuvarande ägaren att göra den första kvalificerade kontakten (ms).
  • ID för det första engagemanget: Objektets id för den aktuella kontaktägarens första kontakt med kontakten.
• Mötesutfall: Denna rapport visar antalet möten per utfall.
• Prospekteringsaktiviteter: Detta är en samling rapporter om försäljningsaktiviteter. Använd flikarna längst upp för att se prestanda- och effektivitetsdata för sekvenser, möten, samtal och uppgifter.
• Slutförda uppgifter: den här rapporten visar antalet skapade uppgifter, uppdelat efter uppgiftsstatus (t.ex. Ej påbörjad eller Slutförd) och användare eller team.
• Teamaktivitet: Den här rapporten visar mätvärden relaterade till teamaktivitet under byggandet av pipelines. Mätvärdena inkluderar:
  
  • Leads:
    • Antal inskrivna leads
    • Öppna leads
    • Genomsnittlig tid till första kontakt
    • Genomsnittlig tid för att boka ett möte
    • Genomsnittligt antal kontakter per lead
  • Möten:
    • Antal bokade möten
    • Andel genomförda möten
  • Samtal:
    • Uppringda samtal
    • Samtal anslutna
  • E-postmeddelanden:
    • Levererade e-postmeddelanden
    • Öppningsfrekvens
    • Klickfrekvens
• Tidslinje för teamaktiviteter: Den här rapporten visar de aktiviteter som ditt team har gjort i kronologisk ordning. Aktiviteterna inkluderar uppgifter, e-postmeddelanden, möten och samtal som loggas.

Affärer

• Genomsnittlig affärsstorlek: den här rapporten visar det genomsnittliga affärsbeloppet för alla affärer per affärsägare eller team.
  • Nya: Affärer som skapades inom rapportens tidsram.
  • Ingen förändring: affärer som inte hade några förändringar under rapportens tidsram.
  • Minskat belopp: affärer där beloppet minskade under rapportperioden.
  • Ökat belopp: affärer där beloppet ökade under rapportperioden.
    rapportens tidsram.
  • Stage Moved Forward: affärer som flyttades till ett nytt pipeline-stadium med högre sannolikhet under rapportperioden.
  • StageMoved Backward: affärer som flyttades till ett nytt pipeline-stadium som hade lägre sannolikhet under rapportperioden.
  • Forecast Moved Forward: handlar om när prognoskategorin flyttadesframåt under rapportperioden.
  • ForecastMoved Backward: affärer där prognoskategorin flyttades bakåt under rapportperioden.
  • Close Date Pushed: affärer där slutdatumet var inom rapporttidsramen men sedan flyttades bortom rapporttidsramen och denna förändring skedde under rapporttidsramen.
  • Close Date Pulled: affärer där slutdatumet låg utanför rapportens tidsram men sedan flyttades inom rapportens tidsram och denna ändring skedde under rapportens tidsram.Ändringshistorik för affärer: denna rapport visar ändringar som gjorts i affärernas stadier, belopp och slutdatum. Den visar också vilka affärer som skapades. Du kan använda den här rapporten för att undersöka avtal som uppfyller tidsramen för slutdatum och se avtalsändringar som inträffade inom rapportens tidsram.
• Skapade affärer: den här rapporten visar antalet skapade affärer per användare eller team.
• Deal funnel: rapporter om deal funnel visar antalet affärer i affärsstegen i den pipeline som du har valt. Detta inkluderar antalet överhoppningar när en affär inte följer den typiska kronologin för affärsstadier, konverteringsfrekvenser och tid som spenderas i varje affärsstadium.
  • På fliken Deal stages kan du visa en rapport över affärer som har gått igenom något av stegen i pipelinen, oavsett om de har gått igenom stegen i rätt ordning eller inte. Du kan också visa antalet överhoppningar och kumulativa konverteringar.
  • Sales Hub Enterprise-användare kan anpassa rapporten ytterligare genom att klicka på Åtgärder > Anpassa.

• Orsaker till förlorade affärer: rapporten visar antalet affärer som befinner sig i ett avslutat och förlorat skede och respektive värde för varje affär i egenskapen Avslutad och förloradorsak, per affärsägare eller team.
• Vattenfall för affärspipeline: intäktsförändringar i affärspipeline mellan två tidsperioder, kategoriserade baserat på affärsbelopp och avslutsdatum. När rapporten tar hänsyn till en affärs avslutsdatum används det datum då affären flyttades till en vunnen/förlorad pipelinefas , eller egenskapen Avslutsdatum om affären befinner sig i en öppen fas och avslutsdatumet ligger i framtiden. Affärer kommer att placeras i en av följande kategorier:
  • Created: det totala beloppet från de affärer som skapats under perioden för pipelineförändring.
  • Pushed: det totala beloppet från affärer som flyttades från den valda perioden för avslutsdatum till en annan period för avslutsdatum. En affär visas också i den här kategorin om dess stängningsdatum ligger inom rapportens datumintervall och inte har flyttats till ett avslutat skede vid slutet av det.
  • Pulled: det totala beloppet från affärer som flyttats från en annan period med slutdatum till den valda perioden med slutdatum.
  • Minskat: nettominskningen av beloppen från affärer i den valda slutdatumperioden.
  • Ökat: nettoökningen av beloppen från affärerna i den valda slutdatumperioden.
  • Förlorad: det totala beloppet från affärer som förlorades under den valda slutdatumperioden.
  • Vunnit: det totala beloppet från affärer som vunnits under den valda perioden för slutdatum
• Deal push rate: den här rapporten visar antalet affärer vars slutdatum har ändrats per ägare, team eller affärsstadium. För att en affär ska visas under Slutdatum flyttat krävs det att affärens slutdatum har flyttats från inom den valda tidsramen till utanför den valda tidsramen. Det här är inte samma sak som uppgifterna om flyttatstängningsdatum som du kan se i rapporten Ändringshistorik för affärer, Deal push rate fokuserar endast på stängningsdatumet.
• Deal velocity: Den här rapporten visar det genomsnittliga antalet dagar det tar att avsluta affärer per användare eller team. De affärer som beaktas är de som har avslutsdatum inom det datumintervall som du har valt.
• Vunna och förlorade affärer: rapporten visar antalet vunna och förlorade affärer per användare eller team.
• Sales velocity: rapporten visar hur lång tid det tar att avsluta och vinna affärer. Se procentandelen affärer som omvandlas till avslutade vunna affärer och det genomsnittliga beloppet för dina affärer.
• Tidsåtgång i avtalsstadiet: den här rapporten visar den genomsnittliga tid som avtalen befinner sig i ett visst stadium, grupperat efter representant eller team. Endast affärer som har ett värde för stängningsdatum inom det valda datumintervallet och som finns i den valda pipelinen ingår i rapporten.

Prognos & intäkter

• Affärsintäkter per källa: den här rapporten visar det totala beloppet från affärer per ägare eller team, uppdelat efter affärens ursprungliga källa.
• Prognostiserad kategori: den prognostiserade intäkten för dina affärer per prognostiserad kategori, beräknad med hjälp av affärsbeloppet.
  • En blå prick för prognosbelopp visas i diagrammet baserat på de prognosunderlag som manuellt ställts in i prognosverktyget. Du kan hålla muspekaren över pricken för att se det manuellt prognostiserade beloppet för rapportens tidsram. När det inte finns några prognosinlämningar för rapportens tidsram är värdet 0.

• Historiska ögonblicksbilder:
  • Den här rapporten visar antalet avtal vid vissa tidpunkter per kategori (t.ex. avtalsstadium, belopp), beroende på vilken flik du väljer.
  • Om du vill dela upp rapporten efter avtalsstadium, belopp eller prognoskategori klickar du på rullgardinsmenyn Uppdelning efter på flikenFilter i den högra panelen.
    
    
  

• Kvotuppfyllelse: den här rapporten visar den totala intäkt som dina säljare stängt i affärer jämfört med de mål som ställts upp för dem.
  • Den här rapporten visar den totala intäkt som dina säljare stänger i affärer jämfört med de mål som satts upp för dem.

• • Om du vill visa stegvisa eller totala framsteg mot målen över tid går du till fliken Filter i den högra panelen och klickar på rullgardinsmenyn Gruppera efter. Välj Stängningsdatum, klicka sedan på rullgardinsmenyn Jämför med och välj hur du vill visa målet.

• Viktad prognoskategori: den prognostiserade intäkten för dina affärer per prognoskategori, beräknad med hjälp av det viktade beloppet för varje affär. Läs om hur du konfigurerar prognosvikter i dina prognosinställningar.

• Viktad pipelineprognos: för varje affär i det datumintervall som du har valt tar HubSpot värdet i egenskapen Belopp och multiplicerar det med sannolikheten baserat på det affärsstadium som affären befinner sig i. HubSpot summerar dessa värden baserat på säljrepresentant eller team, baserat på ditt val i rullgardinsmenyn Gruppera efter.