Skapa försäljningsrapporter med rapportsamlingar

Använd samlingarna med säljrapporter för att följa upp säljteamets resultat och få insikter om hur säljpipelinen mår just nu. Anpassa förbyggda rapporter som ger en omfattande översikt över teamets framsteg och förväntade försäljningsresultat.

När du har anpassat en rapport kan du spara den eller lägga till den i en instrumentpanel.

Visa, välj och spara en försäljningsrapport

Spara en försäljningsrapport:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Rapporter.
• Klicka på Försäljning i den vänstra sidomenyn och klicka sedan på det ämne du vill analysera för att visa de tillgängliga rapporterna.
• Välj den rapport du vill arbeta med. Läs mer om dessa rapporter nedan.
• En förhandsgranskning av rapporten visas i mittpanelen.
• För att läsa mer om den typ av rapport du har valt, inklusive dess beskrivning och de egenskaper den använder, gå till fliken Om denna rapport i den högra panelen.
• För att filtrera dina data använder du rullgardinsmenyerna på fliken Filter i den högra panelen. Detta varierar beroende på vilken rapport du valt, men de inkluderar:
  • Datumintervall efter: filtrerar de poster som ligger inom detta datum, baserat på deras fastighetsvärden. Den använda datumegenskapen anges.
  • Gruppera efter: segmenterar posterna baserat på deras ägare eller deras ägares team.
  • Välj reps: filtrerar posterna baserat på deras ägare.
  • Välj team: filtrerar posterna baserat på deras ägares team.
  • Pipeline: filtrerar posterna baserat på deras affärspipeline.
• Om du vill lägga till ytterligare filter i rapporten klickar du på add Lägg till filter och väljer filterkriterier.
• Om du vill dela den anpassade rapporten med andra användare klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder i mittpanelen och väljer Kopiera rapport-URL. Du kan dela rapporten med alla användare som har åtkomst till försäljningsrapporter.
• När du har anpassat rapporten klickar du på Spara rapport för att spara den i din rapportlista eller lägga till den i en instrumentpanel.

Typer av försäljningsrapporter

Coach Reps & Team

• Samtalsresultat: denna rapport visar de samtal som gjorts och samtalsresultaten för dina användare eller team.
• Chattar: denna rapport visar antalet chattkonversationer som gjorts per användare eller team i livechatt eller Facebook Messenger.
• Avslutade aktiviteter: denna rapport visar de aktiviteter som dina användare har slutfört. Aktiviteter inkluderar samtal, möten, uppgifter, e-post och anteckningar. Möten och uppgifter som inte är markerade som slutförda kommer inte att visas i rapporten.
• Skapade affärer: denna rapport visar antalet skapade affärer per användare eller team.
• Lead funnel: den här rapporten visar hur lång tid det tar från första kontakt till konvertering till affär. Detta kan användas för att analysera konverteringsgraden för att optimera strategier för lead nurturing.Använd fliken Leads för att spåra hur ditt team hanterar sina leads framsteg och konvertering. Använd fliken Lead journey för att visualisera hur dina leads rör sig genom olika steg.
  • Om du vill anpassa de steg som visas på fliken Lead journey navigerar du till fliken Filter i den högra panelen och klickar på pennikonen edit bredvid Steg.
    
    
  • I dialogrutan markerar du kryssrutorna bredvid livscykelstadierna för att inkludera dem i rapporten.
  • Om du vill ändra ordningen på stegen klickar du på steget och drar det till en ny position.
  • Om du vill inkludera poster som inte har gått igenom varje steg i lead journey-rapporten markerar du kryssrutan Valfritt.
  • När du är klar med att redigera stegen klickar du på Verkställ.
    
    
• Lead response time: den här rapporten visar hur lång tid som gått mellan det att en kontakt tilldelats en användare och det att användaren interagerat med kontakten. Detta inkluderar att skicka ett e-postmeddelande, ringa ett samtal, använda chatten, markera en uppgift som pågående eller slutförd samt starttid för ett möte. Om en kontakt tilldelas en ny användare kommer den här tiden att återställas. Då räknas tiden sedan kontakten tilldelades sin nya användare och när den nya användaren interagerade med kontakten. Tillgängliga egenskaper inkluderar:
  • Datum för första kontakt: Det datum då den nuvarande kontaktägaren först interagerade med kontakten.
  • Typ av första kontakt: Objekttypen för den aktuella kontaktägarens första kontakt med kontakten.
  • Beskrivning av första kontakten: En beskrivning av den aktuella kontaktägarens första kontakt med kontakten.
  • Ledningens svarstid: Tiden det tog för den nuvarande ägaren att göra det första kvalificerande engagemanget (ms).
  • ID för första engagemanget: Objekt-ID för den nuvarande kontaktägarens första engagemang med kontakten.
• Mötesresultat: denna rapport visar antalet möten per resultat.
• Prospekteringsaktiviteter: detta är en samling rapporter om försäljningsaktiviteter. Använd flikarna högst upp för att se prestanda- och effektivitetsdata för sekvenser, möten, samtal och uppgifter.
• Färdigställdauppgifter: denna rapport visar antalet uppgifter som skapats, uppdelat på uppgiftsstatus (t.ex. Ej påbörjad eller Färdigställd) och användare eller team.
• Tidslinje för teamaktiviteter: den här rapporten visar de aktiviteter som teamet har utfört i kronologisk ordning. Aktiviteter inkluderar uppgifter, e-post, möten och samtal som loggats.
• Tid som spenderas i affärsfas: denna rapport visar den genomsnittliga tid som affärerna spenderar i en fas, grupperad efter representant eller team. Endast affärer som har ett stängningsdatumvärde inom det valda datumintervallet och som finns i den valda pipelinen ingår i rapporten.

Prognoser och pipelines

• Historik över avtalsändringar: denna rapport visar ändringar som gjorts i avtalens stadier, belopp och avslutsdatum. Den visar också vilka affärer som skapades. Du kan använda den här rapporten för att jämföra avtalsändringar när de är inom tidsramen och när de är utanför tidsramen.
• Deal funnel: Deal funnel-rapporter visar antalet affärer i de olika stadierna i den pipeline du valt. Detta inkluderar antalet överhoppningar när en affär inte följer den typiska kronologin för affärsfasen, konverteringsfrekvenser och tid som spenderas i varje affärsfas.
  
  • På fliken Affärssteg kan du visa en rapport över affärer som har gått igenom något av stegen i pipelinen, oavsett om de har gått igenom stegen i rätt ordning eller inte. Du kan även se antalet överhoppningar och kumulativa konverteringar.

• • Användare avSales Hub Enterprise kan anpassa rapporten ytterligare genom att klicka på Åtgärder > Anpassa.

• Vattenfall i affärspipelinen: intäktsförändringar i affärspipelinen mellan två tidsperioder, kategoriserade baserat på affärsbelopp och avslutsdatum. När man tar hänsyn till en deals avslutsdatum använder rapporten det datum då affären flyttades till ett vunnet/förlorat pipeline-stadium, eller avslutsdatumets egenskap om affären är i ett öppet stadie och avslutsdatumet ligger i framtiden. Affärer kommer att placeras i en av följande kategorier:
  • Skapade: det totala beloppet från de affärer som skapats under pipeline-ändringsperioden.
  • Flyttade: det totala beloppet från affärer som flyttades från den valda perioden för stängningsdatum till en annan period för stängningsdatum. En affär visas också i den här kategorin om dess stängningsdatum ligger inom rapportens datumintervall och inte har flyttats till ett stängt stadium i slutet av det.
  • Draget: det totala beloppet från affärer som flyttades från en annan slutdatumperiod till den valda slutdatumperioden.
  • Minskat: nettominskningen av beloppen från affärer i den valda stängningsdatumperioden.
  • Ökade: nettoökningen av beloppen från affärer i den valda perioden för avslutsdatum.
  • Förlorade: det totala beloppet från affärer som förlorades under den valda stängningsperioden.
  • Vunna: det totala beloppet från affärer som vunnits under den valda stängningsperioden
• Deal push rate: denna rapport visar antalet affärer vars slutdatum ändrats per ägare, team eller affärsfas. För att en affär ska visas under Stängningsdatum flyttat, krävs det att affärens stängningsdatum har flyttats från inom den valda tidsramen, till utanför den valda tidsramen. Detta är inte samma sak som data förpushat stäng ningsdatum som du kan se i rapporten Förändringshistorik för affär , pushfrekvensen för affär fokuserar endast på stängningsdatumet.
  • En blå punkt för prognostiserat belopp visas i diagrammet baserat på de prognosunderlag som manuellt ställts in i prognosverktyget. Du kan hålla muspekaren över punkten för att visa det manuellt prognostiserade beloppet för rapportens tidsram. När det inte finns några prognosinlämningar för rapportens tidsram blir värdet 0.
    
    
    
• Prognoskategori: den prognostiserade intäkten för dina affärer per prognoskategori, beräknad med hjälp av affärsbeloppet.
• Historiska ögonblicksbilder:
  • Denna rapport visar antalet affärer vid vissa tidpunkter per kategori (t.ex. affärsfas, belopp), beroende på vilken flik du väljer.
  • Om du vill dela upp rapporten efter affärsfas, belopp eller prognoskategori klickar du på rullgardinsmenyn Dela upp efter på flikenFilter i den högra panelen.
    
    
  

Observera: När du använder pipelinefiltret visar rapporten endast affärer som för närvarande finns i pipelinen och inte avslutade affärer.

• Kvotuppfyllelse: denna rapport visar den totala intäkten för de affärer som dina säljare har avslutat i förhållande till de mål som satts upp för dem.
  • Den här rapporten visar den totala intäkten för de affärer som dina säljare har avslutat i förhållande till de mål som har satts upp för dem.

• • För att se stegvisa eller totala framsteg mot mål över tid, gå till fliken Filter i den högra panelen och klicka på rullgardinsmenyn Gruppera efter. Välj Stäng datum, klicka sedan på rullgardinsmenyn Jämför med och välj hur du vill visa målet.

• Viktad prognoskategori: den prognostiserade intäkten för dina affärer per prognoskategori, beräknad med det viktade beloppet för varje affär. Läs mer om hur du konfigurerar prognosvikter i dina prognosinställningar.

• Viktad pipelineprognos: för varje affär i det datumintervall du har valt tar HubSpot värdet i egenskapen Amount och multiplicerar det med sannolikheten baserat på vilken affär sfas affären befinner sig i. HubSpot summerar dessa värden baserat på säljrepresentant eller team, baserat på ditt val i rullgardinsmenyn Gruppera efter.

Försäljningsresultat

• Genomsnittlig affärsstorlek: denna rapport visar det genomsnittliga affärsbeloppet för alla affärer per ägare eller team.
• Orsaker till förlorade affärer: denna rapport visar antalet affärer i ett avslutat-förlorat skede och respektive värde i varje affärs avslutade orsak till förlorad affär, per affärsägare eller team.
• Transaktionsintäkter per källa: denna rapport visar det totala beloppet från transaktioner per ägare eller team, uppdelat på transaktionens ursprungliga källa.
• Deal velocity: denna rapport visar det genomsnittliga antalet dagar som det tar att avsluta en affär per användare eller team. De affärer som beaktas är de som har avslutsdatum inom det datumintervall du har valt.
• Vunna och förlorade affärer: rapporten visar antalet vunna och förlorade affärer per användare eller team.
• Försäljningshastighet: denna rapport visar hur lång tid det tar att avsluta och vinna affärer. Se andelen affärer som omvandlas till avslutade vunna affärer och det genomsnittliga beloppet för dina affärer.