使用銷售分析工具建立銷售報告

銷售分析工具幫助銷售經理及其團隊成員更好地了解他們的表現。 這些報告衍生自某些預設交易屬性和 交易管道設置的價值。

自訂報告後，您可以儲存報告或將其新增至控制面板。

查看、選擇及儲存銷售分析報告

如要儲存銷售報告：

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「報告」>「資料分析工具」。
• 按一下銷售分析。
• 在左側邊欄選單中，按一下要分析的主題以查看可用的報告。
• 選擇要使用的報告。 請在下方進一步了解這些報告。
• 報告的預覽顯示在中央面板中。 不同的報告有不同的標籤，可以用不同的方式檢視資料。 例如：

• 若要閱讀和了解您選擇的報告及其標籤，請按一下右側面板中的關於此報告標籤。
• 若要過濾資料，請使用右側面板中的「過濾器」標籤上的下拉式選單。 這取決於你選擇的報告，但其中包括：
  • 日期範圍：根據其屬性值篩選此日期內的記錄。 已列出使用的日期屬性。
  • 分組方式：根據所有者或所有者的團隊來分割記錄。
  • 選擇聲望值：根據擁有者篩選記錄。
  • 選擇團隊：根據所有者的團隊來篩選記錄。
  • 管道：根據交易管道篩選記錄。
• 若要進一步篩選資料，請按一下[新增篩選條件] ，然後選擇篩選條件。
• 若要與HubSpot帳戶中具有銷售分析權限的其他用戶分享您正在處理的報告，請按一下中央面板中的[操作]下拉式選單，然後選擇[複製報告網址]。
• 為分析自訂報告後，按一下儲存報告以將其儲存至報告清單，或將其新增至控制面板。

銷售報告類型

教練代表與團隊

• 呼叫結果：此報告顯示使用者或團隊的呼叫和呼叫結果。
• 聊天：此報告顯示每位用戶或團隊透過即時聊天或Facebook Messenger進行的聊天數量。
• 已完成活動：此報告顯示用戶完成的活動。 活動包括呼叫、會議、任務、電子郵件和備註。 未標記為已完成的會議和任務將從報告中排除。
• 建立的交易：此報告顯示每個用戶或團隊建立的交易數量。
• 線索回覆時間：此報告顯示聯絡人被指派給用戶和用戶與聯絡人互動之間的時間長度。 這包括發送電子郵件、致電、使用聊天功能、將任務標記為進行中或已完成，以及會議開始時間。
• 會議結果：此報告顯示每個結果的會議數量。
• 已完成的任務：此報告顯示已建立的任務數量，按任務狀態（即未開始或已完成）以及用戶或團隊分列。
• 團隊活動時間表：此報告按時序顯示團隊完成的活動。 活動包括任務、電子郵件、會議和已記錄的電話。
• 交易階段花費的時間：此報告顯示某階段的平均交易時間，按聲望值或團隊分組。 報告中只會包含在所選日期範圍內且在所選管道內的結束日期值交易。

預測與管道

• 交易變更記錄：此報告顯示交易階段、金額和結束日期的變更。 它也會顯示所建立的交易。 您可以使用此報告在時間範圍內以及超出時間範圍時，比較交易變化。  
• 交易渠道：此渠道報告顯示您選擇的管道交易階段的交易數量，以及每個交易階段之間的轉換率。
  • 若要在管道的任何階段包含交易，無論交易是否依序進行，請按一下[所有交易]標籤。
  • 若要僅包括按順序從階段移動到階段的優惠，請按一下順 序標籤中的「所有階段」。
• 交易管道瀑布： 交易管道在兩個期間內的收入變化，根據交易金額和結束日期分類。 在計算交易的結束日期時，報告使用交易移至成功/失敗管道階段的日期，如果交易處於開放階段且結束日期在未來，則使用結束日期屬性。 交易將分為以下類別之一：
  • 建立：在管道變更期間建立的交易的總金額。
  • 已推送：從所選結束日期期間移至另一結束日期期間的交易的總金額。 如果交易結束日期在報告的日期範圍內，且在結束時尚未移至關閉階段，則交易也會顯示在此類別中。
  • 已提取：從另一結束日期期間移至所選結束日期期間的交易的總金額。
  • 減少：所選截止日期期間交易金額的淨減少。
  • 增加：所選結算期間交易金額淨增加額
  • 失敗：所選結束日期期間失敗的交易的總金額。
  • 中獎：所選截止日期期間中獎交易的總金額
• 交易推送率：此報告顯示每個業主、團隊或交易階段結束日期變更的交易數量。 要使交易在結束日期下方顯示，交易需要將其結束日期從所選的時間範圍內移動到所選時間範圍之外。 這與交易變更紀錄報告中看到的結束日期推送數據不一  樣，交易推送率僅專注於結束日期。
  
• 預測類別：按預測類別分列的交易預測收入，使用交易金額計算。
  • 根據在預測工具中手動設定的預測提交，圖表中會顯示藍色預測 金額點。 您可以將鼠標懸停在該點上，查看報告時間範圍手動預測金額。 如果未為報告的時間範圍設定預測提交，則數值將為0。
    
    
  歷史快照：此報告會根據您選擇的標籤，按類別（例如交易階段、金額）顯示特定時間點的交易數量。

請注意：使用管道篩選條件時，報告只會顯示該管道目前的交易，而不會顯示已結束的交易。

• 配額達到：此報告顯示你的副執行官對照為他們設定的目標完成交易的總收入。
• 加權預測類別：按預測類別分列的交易預測收入，使用每筆交易的加權金額計算。 了解如何在預測設定中配置預測加碼。
  • 根據在預測工具中手動設定的預測提交，圖表中會顯示藍色預測 金額點。 您可以將鼠標懸停在該點上，查看報告時間範圍手動預測金額。 如果未為報告的時間範圍設定預測提交，則數值將為0。
    
    
• 加權管道預測：對於您選擇的日期範圍內的每個交易， HubSpot會取金額屬性中的值，並根據交易階段乘以其概率。 HubSpot根據您在「按羣組」下拉式選單中的選擇，根據銷售代表或團隊來總結這些值。

銷售業績

• 平均交易金額：此報告顯示每個交易所有者或團隊的交易的平均交易金額。
• 交易損失原因：此報告顯示結束損失階段的交易數量，以及每項交易的結束損失原因財產（按交易所有者或團隊）的相應價值。
• 按來源分列的交易收入：此報告顯示按業主或團隊分列的交易總金額，按交易的原始來源分列。 
• 交易速度：此報告顯示用戶或團隊完成交易的平均天數。 考慮到的優惠是在您選擇的日期範圍內有關閉日期的優惠。
• 交易成功與失敗：報告顯示用戶或團隊成功與失敗的交易數量。