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使用銷售分析工具建立銷售報告

上次更新時間: 九月 21, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub Professional, Enterprise

銷售分析工具可協助銷售經理及其團隊成員更好地了解他們的表現。 這些報告來自某些預設交易屬性和 交易管線設置的值。

自訂報告後,你可以儲存報告新增至控制臺

查看、選擇並儲存銷售分析報告

若要儲存銷售報告,請按照以下步

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「分析工具」。
  • 按一下「銷售分析」。
  • 在左側邊欄選單中,按一下要分析的主題,即可查看可用的報告。
  • 選擇您要使用的報告。 請在下方進一步了解這些報告
  • 報告的預覽會顯示在中央面板中。 不同的報告有不同的分頁,可以以不同的方式檢視資料。例如:

  • 若要閱讀並瞭解所選報告及其分頁,請按一下右側面板中的「關於此報告」分頁。
  • 若要篩選資料,請使用右側面板「篩選條件」分頁的下拉式選單。 這取決於你選擇的報告,但包括:
    • 日期範圍依據:根據屬性值篩選此日期內的記錄。 陳述使用的日期屬性。
    • 分組依據:根據擁有者或其擁有者團隊對記錄進行分組。
    • 選擇代表:根據擁有者篩選記錄。
    • 選擇團隊:根據擁有者的團隊篩選記錄。
    • 管線:根據交易管線篩選記錄。
  • 若要進一步篩選資料,請按一下新增篩選條件,然後選擇篩選條件。
  • 若要與HubSpot帳戶中具有銷售分析存取權限的其他使用者分享您正在處理的報告,請按一下中央面板中的「操作」下拉式選單,然後選取「複製報告網址」。
  • 自訂分析報告後,請按一下「儲存報告」,將其儲存至報告清單,或新增至儀表板

銷售報告類型

教練代表與團隊

  • 通話結果:此報告會顯示已進行的通話,以及使用者或團隊的通話結果。
  • 聊天:此報告會顯示每位使用者或團隊在即時聊天或Facebook Messenger上進行的聊天對話數。
  • 已完成的活動:此報告顯示用戶已完成的活動。 活動包括電話、會議、任務、電子郵件和筆記。 未標記為完成的會議和任務將從報告中排除。
  • 創建的交易:此報告顯示每個用戶或團隊創建的交易數量。
  • 潛在客服案件回應時間:此報告會顯示指派客服案件給使用者之間的時間長度,以及使用者與客服案件互動的時間長度。 這包括傳送電子郵件、撥打電話、使用聊天功能、將任務標記為進行中或完成,以及會議開始時間。 如果客服案件被重新指派給新使用者,這段時間將會重設。 然後,系統會計算客服案件獲指派新使用者後的時間,以及新使用者與客服案件互動的時間。 
  • 會議結果:此報告顯示每個結果的會議次數。
  • 勘探活動:這是銷售活動報告的集合。 使用頂部的標籤查看順序、會議、通話和任務的績效和效率資料。 
  • 已完成任務:此報告顯示已建立任務的數量,並按任務狀態(即未開始或已完成)和用戶或團隊進行拆分。
  • 團隊活動時間軸:此報告按時間順序顯示團隊完成的活動。 活動包括任務、電子郵件、會議和記錄的通話。
  • 交易階段所花費的時間:此報告按代表或團隊分組,顯示某個階段所花費的平均交易時間。 只有在所選日期範圍內具有關閉日期值且在所選管線中的交易才會包含在報告中。

預測與管線

  • 交易變更紀錄:此報告顯示對交易階段、金額和結案日期所做的變更。 它還會顯示已建立的交易。 您可以使用此報告在時間範圍內和超出時間範圍時比較交易變更。 
  • 交易漏鬥圖:交易漏鬥圖報告會顯示您所選管線交易階段中的交易數量。 這包括當交易不遵循典型的交易階段時間順序、轉換率和每個交易階段花費的時間時的跳過次數。
    • 若要將交易納入管線的任何階段,無論交易是否按順序移動,請按一下「任何階段」索引標籤。 在此分頁中,您還可以查看每個階段的跳過次數、轉換次數和時間。
    • 若要僅包含按 順序從一個階段移動到另一個階段的交易,請按一下「按順序所有階段」分頁。 在此分頁上,您還可以查看每個階段的跳過、轉換和時間。
      • Sales Hub Enterprise使用者可以透過按一下「動作」下拉式選單,然後按一下「自訂」,進一步自訂報告
  • 交易管線瀑布:交易管線在兩個時間段之間的收入變化,根據交易金額和結案日期進行分類。 在考慮交易結束日期時,報告使用交易進入贏得/丟失管線階段的日期,或者如果交易處於開放階段且關閉日期在未來,則使用關閉日期屬性。 優惠將分為以下類別之一:
    • 已建立:在管線變更期間建立的交易的總金額。
    • 推送:從所選結束日期期間移至另一個結束日期期間的交易總金額。 如果交易結束日期在報告的日期範圍內,且在報告結束時尚未移至結束階段,則交易也會顯示在此類別中。
    • 提取:從另一個結束日期期間移至所選結束日期期的交易總金額。
    • 減少:所選結束日期期間交易金額的淨減少。
    • 增加:所選關閉日期期間交易金額的淨增加
    • 丟失:在所選結束日期期間丟失的交易的總金額。
    • 贏得:所選結束日期期間贏得的交易總金額
  • 交易推送率:此報告會顯示每個所有者、團隊或交易階段的結束日期已變更的交易數量。 若要在推送結束日期下顯示交易,則需要將交易結束日期從所選時間範圍內移至所選時間範圍之外。 這與您在交易變更歷史記錄報告中看到的關閉日期推送數據不同,交易推送率僅集中在關閉日期。
  • 預測類別:按預測類別計算的交易預測收入,使用交易金額計算。 歷史快照:此報告按類別(例如交易階段、金額)顯示特定時間點的交易數量,具體取決於您選擇的標籤。

請注意:使用管線篩選器時,報告將僅顯示該管線中目前的交易,而不會顯示已結束的交易。


銷售成果

  • 平均交易規模:此報告顯示每個交易所有者或團隊的交易平均交易金額。
  • 交易損失原因:此報告顯示每個交易所有者或團隊處於關閉-遺失階段的交易數量,以及每個交易的關閉-遺失原因屬性中的各自價值。
  • 按來源劃分的交易收入:此報告按所有者或團隊顯示交易的總金額,並按交易的原始來源劃分。 
  • 交易速度:此報告顯示用戶或團隊完成交易所需的平均天數。 考慮的優惠是那些在您選擇的日期範圍內結束日期的優惠。
  • 成敗交易:報告會顯示用戶或團隊的成敗交易數量。
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