使用銷售分析建立銷售報告

使用銷售分析報告來追蹤銷售團隊的績效並深入了解銷售管道當前的健康狀況。自訂預先建立的報告，全面概述您的團隊的進度和預期的銷售成果。

自訂報告後，您可以儲存報告或將其新增至儀表板。

查看、選擇並儲存銷售報告

要保存銷售報告：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。}
• 在左側邊欄選單中，按一下「銷售」 。
• 選擇快速回答即可前往可回答您的問題的最相關的報告。
  
  
• 或者，若要查看與主題區域相關的所有報告，請在左側面板中按一下要分析的主題。
• 選擇您要使用的報告。請在下面了解有關這些報告的更多資訊。
• 報告的預覽顯示在中心面板中。
• 對於相容的報告，按一下隨時間/總計切換以變更視覺化效果以顯示按時間段劃分的長條圖或長條圖。
• 要了解有關您選擇的報告類型的更多信息，包括其描述和使用的屬性，請導航至右側面板中的關於此報告標籤。
• 若要過濾數據，請使用右側面板中「過濾器」標籤上的下拉式功能表。這取決於您選擇的報告，但它們包括：
  • 日期範圍依據：根據屬性值過濾該日期內的記錄。說明了所使用的日期屬性。
  • 分組依據：根據所有者或所有者團隊對記錄進行分段。
  • 選擇代表：根據所有者過濾記錄。
  • 選擇團隊：根據所有者的團隊過濾記錄。
  • 管道：根據交易管道過濾記錄。
• 若要新增其他篩選器，請按一下add新增篩選器」並選擇篩選條件。

• 若要與其他使用者共用自訂報告，請按一下中心面板中的操作下拉式選單，然後選擇複製報告 URL。您可以與所有有權存取銷售報告的使用者共用此報告。
• 自訂報告後，按一下儲存報告將其儲存至報告清單或將其新增至儀表板。

銷售報告的類型

活動及線索

• 呼叫結果：此報告顯示使用者或團隊的呼叫以及呼叫結果。
• 聊天：此報告顯示每個用戶或團隊在即時聊天或Facebook Messenger上進行的聊天對話數量。
• 已完成的活動：此報告顯示您的使用者完成的活動。活動包括通話、會議、任務、電子郵件和筆記。未標記為完成的會議和任務將從報告中排除。

請注意：按日期過濾活動時，任務將根據截止日期而不是建立或完成日期包含在內。

• 潛在客戶漏斗：此報告追蹤從初次接觸到交易轉換所需的時間。這可用於分析潛在客戶轉換率，以優化潛在客戶培養策略。使用「潛在客戶旅程」標籤可直觀地了解潛在客戶在各個階段的進展。
  • 若要自訂「引導旅程」標籤中顯示的階段，請導覽至右側面板中的「篩選器」標籤，然後按一下「階段」旁的edit鉛筆圖示。
    
    
  • 在對話方塊中，選擇生命週期階段旁的核取方塊以將其包含在報表中。
  • 若要變更階段的順序，請按一下階段並將其拖曳到新位置。
  • 若要在潛在客戶旅程報告中包含尚未經歷每個階段的記錄，請選取可選複選框。
  • 完成階段編輯後，按一下「套用」 。
    
    
• 潛在客戶回應時間：此報告顯示將聯絡人指派給使用者和使用者與聯絡人互動之間的時間長度。這包括發送電子郵件、撥打電話、使用聊天、將任務標記為正在進行或已完成以及會議開始時間。如果聯絡人被重新指派為新用戶，則該時間將會重設。然後，它將計算自聯絡人被分配新用戶以來以及新用戶與聯絡人互動的時間。可用屬性包括：
  • 首次互動日期：目前聯絡人擁有者首次與聯絡人互動的日期。
  • 首次互動類型：目前聯絡人擁有者與聯絡人首次互動的物件類型。
  • 首次互動的描述：目前聯絡人擁有者與聯絡人的第一次互動的描述。
  • 潛在客戶回應時間：目前所有者進行首次合格參與所需的時間（毫秒）。
  • 首次互動 ID：目前聯絡人擁有者與聯絡人首次互動的物件 ID。
• 會議成果：此報告顯示每個成果的會議數。
• 勘探活動：這是銷售活動報告的集合。使用頂部的選項卡查看序列、會議、通話和任務的性能和效率數據。
• 已完成的任務：此報表顯示已建立的任務數，依任務狀態（即「未開始」或「已完成」 ）以及使用者或團隊劃分。
• 團隊活動時間表：此報告按時間順序顯示您的團隊完成的活動。活動包括記錄的任務、電子郵件、會議和通話。

優惠

• 平均交易規模：此報表顯示每位交易所有者或團隊的交易的平均交易金額。
  • 新交易：在報告時間範圍內建立的交易。
  • 無變化：在報告時間範圍內沒有變化的交易。
  • 金額減少：在報告時間範圍內金額減少的交易。
  • 金額增加：期間金額增加的交易
    報告的時間表。
  • 階段向前移動：在報告時間範圍內移動到新管道階段的交易機率更高。
  • 階段向後移動：在報告時間範圍內轉移到機率較低的新管道階段的交易。
  • 預測向前移動：處理報告時間範圍內預測類別向前移動的位置。
  • 預測向後移動：處理報告時間範圍內預測類別向後移動的位置。
  • 關閉日期被推遲：關閉日期在報告時間範圍內但隨後被推遲到報告時間範圍之外並且此更改發生在報告時間範圍內的交易。
  • 關閉日期已拉出：關閉日期超出報告時間範圍但隨後在報告時間範圍內推送且此更改發生在報告時間範圍內的交易。交易變更歷史記錄：此報表顯示對交易階段、金額和結束日期所做的變更。它還向您顯示已建立的交易。您可以使用此報表檢查滿足截止日期時間範圍的交易，並查看報告時間範圍內發生的交易變更。
• 建立的交易：此報表顯示每個使用者或團隊建立的交易數量。
• 交易漏斗：交易漏斗報告顯示您選擇的管道的交易階段中的交易數量。這包括交易不遵循典型交易階段時間順序時的跳過次數、轉換率以及每個交易階段所花費的時間。
  • 在「交易階段」標籤上，查看已通過管道任何階段的交易的報告，無論它們是否按順序通過各個階段。您也可以查看跳過次數和累積轉換次數。
  • Sales Hub Enterprise用戶可以透過點擊操作>自訂來進一步自訂報告。

• 交易損失原因：此報表顯示每位交易擁有者或團隊處於已結束損失階段的交易數量以及每筆交易的已結束損失原因屬性中的對應值。
• 交易管道瀑布：兩個時段之間交易管道中的收入變化，根據交易金額和結束日期進行分類。當考慮交易的結束日期時，報告使用交易進入贏/輸管道階段的日期，或者如果交易處於開放階段並且結束日期是將來的日期，則使用結束日期屬性。交易將分為以下類別之一：
  • 已建立：管道變更期間建立的交易總額。
  • 推播：從選定的結束日期期間移至另一個結束日期期間的交易總金額。如果交易的結束日期在報告的日期範圍內且在報告結束時尚未移至結束階段，則該交易也會出現在此類別中。
  • 已提取：從另一個截止日期期間移至所選截止日期期間的交易總金額。
  • 減少：所選截止日期期間交易金額的淨減少量。
  • 增加：所選截止日期期間交易金額的淨增加
  • 損失：所選截止日期期間損失的交易總金額。
  • 贏得：在所選截止日期期間贏得的交易總金額
• 交易推播率：此報表顯示每個擁有者、團隊或交易階段的結束日期變更的交易數量。對於要在已推送的關閉日期下顯示的交易，需要將交易的關閉日期從所選時間範圍內移至所選時間範圍之外。這與您在交易變更歷史記錄報告中看到的關閉日期推送資料不同，交易推播率僅關注關閉日期。
• 交易速度：此報表顯示使用者或團隊完成交易所需的平均天數。考慮的交易是那些截止日期在您選擇的日期範圍內的交易。
• 贏得和失去的交易：報告顯示用戶或團隊贏得和失去的交易數量。
• 銷售速度：此報告顯示完成和贏得交易需要多長時間。查看轉換為已完成的獲勝交易的交易百分比以及交易的平均金額。
• 交易階段所花費的時間：此報表顯示交易在一個階段花費的平均時間，依代表或團隊分組。報告中僅包含結束日期值在選定日期範圍內且位於選定管道中的交易。

預測和收入

• 按來源劃分的交易收入：此報表顯示按所有者或團隊劃分的交易總金額，並按交易的原始來源劃分。
• 預測類別：按預測類別劃分的交易的預測收入，使用交易金額計算。
  • 根據在預測工具中手動設定的預測提交，圖表中將出現一個藍色預測金額點。您可以將滑鼠懸停在該點上以查看報告時間範圍內的手動預測金額。如果沒有為報告的時間範圍設定預測提交，則該值將為0 。

• 歷史快照：
  • 此報表按類別（例如交易階段、金額）顯示特定時間點的交易數量，具體取決於您選擇的選項卡。
  • 若要按交易階段、金額或預測類別細分此報告，請按一下右側面板「篩選器」標籤中的「細分依據」下拉式功能表。
    
    
  

請注意：使用管道過濾器時，報表將僅顯示該管道中目前的交易，而不會顯示已關閉的交易。

• 配額完成情況：此報告顯示您的代表根據為其設定的目標完成的交易的總收入。
  • 此報告顯示您的銷售代表根據為其設定的目標完成的交易的總收入。

• • 若要查看一段時間內實現目標的增量或整體進度，請導覽至右側面板中的「篩選器」標籤，然後按一下「分組依據」下拉式功能表。選擇「結束日期」 ，然後按一下「比較物件」下拉式選單並選擇您要如何查看目標。

• 加權預測類別：按預測類別劃分的交易的預測收入，使用每筆交易的加權金額計算。了解如何在預測設定中配置預測權重。

• 加權管道預測：對於您選擇的日期範圍內的每筆交易，HubSpot 會採用「金額」屬性中的值，並將其乘以基於該交易所處交易階段的機率。您在「分組依據」下拉式功能表中的選擇。