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使用報告集合建立銷售報告

上次更新時間: 六月 6, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub   Professional , Enterprise

使用銷售報告集來追蹤銷售團隊的表現,並深入瞭解銷售管線的當前狀況。 自訂預先建立的報告,提供團隊進度和預期銷售成果的全面概覽。 

自訂報告後,你可以儲存報告新增至控制臺

查看、選擇並儲存銷售報告

若要儲存銷售報告,請按照以下步

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「報告」。
  • 在左側邊欄選單中,按一下「銷售額」,然後按一下要分析的主題,即可查看可用的報告。
  • 選擇您要使用的報告。 請在下方進一步了解這些報告
  • 報告的預覽會顯示在中央面板中。 
  • 對於相容的報告,按一下隨著時間推移/總計切換以變更視覺效果,以顯示按時間週期劃分的長條圖或直條圖。
  • 如要進一步了解所選報告類型,包括其說明及其使用的屬性,請前往右側面板的「關於此報告」分頁。
  • 若要篩選資料,請使用右側面板「篩選條件」分頁的下拉式選單。 這取決於你選擇的報告,但包括:
    • 日期範圍依據:根據屬性值篩選此日期內的記錄。 陳述使用的日期屬性。
    • 分組依據:根據擁有者或其擁有者團隊對記錄進行分組。
    • 選擇代表:根據擁有者篩選記錄。
    • 選擇團隊:根據擁有者的團隊篩選記錄。
    • 管線:根據交易管線篩選記錄。
  • 若要在報告中新增其他篩選條件,請按一下「新add 篩選條件」,然後選擇篩選條件。

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  • 若要與其他使用者分享自訂報告,請按一下中央面板中的「操作」下拉式選單,然後選取「複製報告網址」。 您可以與所有有權存取銷售報告的使用者分享此報告。
  • 自訂報告後,請點擊「儲存報告」,將報告儲存至報告清單或新增至管理中心

銷售報告類型

教練代表與團隊

  • 通話結果:此報告會顯示已進行的通話,以及使用者或團隊的通話結果。
  • 聊天:此報告會顯示每位使用者或團隊在即時聊天或Facebook Messenger上進行的聊天對話數。
  • 已完成的活動:此報告顯示用戶已完成的活動。 活動包括電話、會議、任務、電子郵件和筆記。 未標記為完成的會議和任務將從報告中排除。

請注意:按日期篩選活動時,會根據截止日期而建立或完成日期來包含任務。


  • 創建的交易:此報告顯示每個用戶或團隊創建的交易數量。
  • 潛在客戶程序:此報告追蹤從初次聯絡到交易轉換所需的時間。 這可用於分析潛在合作夥伴的轉換率,以優化潛在合作夥伴培育策略。使用「潛在合作夥伴」分頁,追蹤團隊如何管理潛在合作夥伴的進度和轉換率。 使用「潛在職業駕駛或外送合作夥伴的旅程」分頁,想像潛在職業
    • 若要自訂「潛在職業駕駛旅程」分頁中顯示的階段,請前往右側面板的「篩選條件」分頁,然後按一下「階段」旁邊的edit鉛筆圖示。 

    • 在對話方塊中,選取生命週期階段旁邊的核取方塊,將其包含在報告中。 
    • 要更改階段的順序,請單擊並將階段拖動到新位置。
    • 若要在潛在職業駕駛旅程報告中包含尚未完成各個階段的記錄,請選取「選用」核取方塊。
    • 完成編輯階段後,按一下套用。

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  • 潛在客服案件回應時間:此報告會顯示指派客服案件給使用者之間的時間長度,以及使用者與客服案件互動的時間長度。 這包括傳送電子郵件、撥打電話、使用聊天功能、將任務標記為進行中或完成,以及會議開始時間。 如果客服案件被重新指派給新使用者,這段時間將會重設。 然後,系統會計算客服案件獲指派新使用者後的時間,以及新使用者與客服案件互動的時間。可用的屬性包括:
    • 首次接觸日期:目前客服案件所有者首次接觸該客服案件的日期。
    • 首次互動類型:目前客服案件所有者與客服案件首次互動的物件類型。
    • 首次接觸的描述:當前客服案件所有者與客服案件首次接觸的描述。
    • 潛在客戶回應時間:目前所有者完成首次符合資格的互動所需的時間(毫秒)。
    • 首次參與的ID :目前客服案件所有者與客服案件首次參與的物件ID。
  • 會議結果:此報告顯示每個結果的會議次數。
  • 勘探活動:這是銷售活動報告的集合。 使用頂部的標籤查看順序、會議、通話和任務的績效和效率資料。 
  • 已完成任務:此報告顯示已建立任務的數量,並按任務狀態(即未開始或已完成)和用戶或團隊進行拆分。
  • 團隊活動時間軸:此報告按時間順序顯示團隊完成的活動。 活動包括任務、電子郵件、會議和記錄的通話。
  • 交易階段所花費的時間:此報告按代表或團隊分組,顯示某個階段所花費的平均交易時間。 只有在所選日期範圍內具有關閉日期值且在所選管線中的交易才會包含在報告中。

預測與管線

  • 交易變更紀錄:此報告顯示對交易階段、金額和結案日期所做的變更。 它還會顯示已建立的交易。 您可以使用此報告在時間範圍內和超出時間範圍時比較交易變更。 
  • 交易漏鬥圖:交易漏鬥圖報告會顯示您所選管線交易階段中的交易數量。 這包括當交易不遵循典型的交易階段時間順序、轉換率和每個交易階段花費的時間時的跳過次數。
    • 在「交易階段」索引標籤上,查看已通過任何銷售管線階段的交易報告,無論這些交易是否按順序通過各個階段。 您也可以查看跳過次數和累計轉換次數。
    • Sales Hub Enterprise使用者可以按一下「動作」>「自訂」,進一步自訂報告
  • 交易管線瀑布:交易管線在兩個時間段之間的收入變化,根據交易金額和結案日期進行分類。 在考慮交易結束日期時,報告使用交易進入贏得/丟失管線階段的日期,或者如果交易處於開放階段且關閉日期在未來,則使用關閉日期屬性。 優惠將分為以下類別之一:
    • 已建立:在管線變更期間建立的交易的總金額。
    • 推送:從所選結束日期期間移至另一個結束日期期間的交易總金額。 如果交易結束日期在報告的日期範圍內,且在報告結束時尚未移至結束階段,則交易也會顯示在此類別中。
    • 提取:從另一個結束日期期間移至所選結束日期期的交易總金額。
    • 減少:所選結束日期期間交易金額的淨減少。
    • 增加:所選關閉日期期間交易金額的淨增加
    • 丟失:在所選結束日期期間丟失的交易的總金額。
    • 贏得:所選結束日期期間贏得的交易總金額
  • 交易推送率:此報告會顯示每個所有者、團隊或交易階段的結束日期已變更的交易數量。 若要在推送結束日期下顯示交易,則需要將交易結束日期從所選時間範圍內移至所選時間範圍之外。 這與您在交易變更歷史記錄報告中看到的關閉日期推送數據不同,交易推送率僅集中在關閉日期。
    • 根據在預測工具中手動設定的預測提交,藍色預測金額點將顯示在圖表中。 您可以將滑鼠遊標懸停在點上,以查看報告時間範圍內的手動預測金額。 當報告的時間範圍沒有設置預測提交時,該值將為0

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  • 預測類別:按預測類別計算的交易預測收入,使用交易金額計算。
  • 歷史快照:
    • 此報告按類別(例如,交易階段、金額)顯示特定時間點的交易數量,具體取決於您選擇的分頁。
    • 若要按交易階段、金額或預測類別分解此報告,請按一下右側面板「篩選條件」索引標籤中的「 分解方式」下拉式選單


請注意:使用管線篩選器時,報告將僅顯示該管線中目前的交易,而不會顯示已結束的交易。


  • 配額達成率:此報告會顯示銷售代表針對為其設定的目標達成的交易總收入。
    • 此報告會顯示您的銷售代表根據為他們設定的目標完成的交易的總收入。
    • 若要檢視一段時間內目標的累進或總進度,請前往右側面板的「篩選條件」分頁,然後按一下「分組方式下拉式選單。 選取結束日期,然後按一下「與目標比較」下拉式選單,然後選擇您想要檢視目標的方式。

  • 加權預測類別:按預測類別計算的交易預測收入,使用每筆交易的加權金額計算。 瞭解如何預測設定中設定預測權重。 

  • 加權管線預測:對於您選擇的日期範圍內的每筆交易, HubSpot會採用Amount屬性中的值,並根據交易所處的交易階段將其乘以概率。 HubSpot會根據您在Group by下拉式選單中的選擇,根據銷售代表或團隊總結這些值。

銷售成果

  • 平均交易規模:此報告顯示每個交易所有者或團隊的交易平均交易金額。
  • 交易損失原因:此報告顯示每個交易所有者或團隊處於關閉-遺失階段的交易數量,以及每個交易的關閉-遺失原因屬性中的各自價值。
  • 按來源劃分的交易收入:此報告按所有者或團隊顯示交易的總金額,並按交易的原始來源劃分。 
  • 交易速度:此報告顯示用戶或團隊完成交易所需的平均天數。 考慮的優惠是那些在您選擇的日期範圍內結束日期的優惠。
  • 成敗交易:報告會顯示用戶或團隊的成敗交易數量。
  • 銷售速度:此報告顯示完成並贏得交易所需的時間。 查看成交交易的百分比,以及平均交易金額。
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