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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Créer des rapports de vente avec des collections de rapports

Dernière mise à jour: février 16, 2024

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Sales Hub Pro, Entreprise

Utilisez les collections de rapports de vente pour suivre les performances de votre équipe de vente et obtenir des informations sur l'état actuel de votre pipeline de vente. Personnalisez des rapports prédéfinis qui offrent une vue d'ensemble des progrès de votre équipe et des résultats attendus en matière de vente. 

Une fois que vous avez personnalisé un rapport, vous pouvez enregistrer ce rapport ou l'ajouter à un tableau de bord.

Visualiser, sélectionner et enregistrer un rapport de vente

Pour enregistrer un rapport de vente :

  • Dans votre compte HubSpot, naviguez vers Reporting > Reports > Sales.
  • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur le thème que vous souhaitez analyser pour afficher les rapports disponibles.
  • Sélectionnez le rapport que vous souhaitez utiliser. Découvrez-en davantage sur ces rapports ci-dessous.
  • Un aperçu du rapport s'affiche dans le panneau du milieu. 
  • Pour en savoir plus sur le type de rapport que vous avez sélectionné, y compris sa description et les propriétés qu'il utilise, accédez à l'onglet About this report dans le panneau de droite.
  • Pour filtrer vos données, utilisez les menus déroulants de l'onglet Filtres dans le panneau de droite. Si cela varie selon le rapport que vous avez sélectionné, ils comprennent généralement les éléments suivants :
    • Plage de dates par : filtre les fiches d'informations qui rentrent dans cet intervalle, en fonction de leurs valeurs de propriété. La propriété de date utilisée est indiquée.
    • Regrouper par : segmente les fiches d'informations en fonction de leurs propriétaires ou de l'équipe de ces derniers.
    • Sélectionnez un représentant : filtre les fiches d'informations en fonction de leurs propriétaires.
    • Sélectionnez des équipes : filtre les fiches d'informations en fonction de l'équipe de leurs propriétaires.
    • Pipeline : filtre les enregistrements en fonction de leur pipeline .
  • Pour ajouter des filtres supplémentaires au rapport, cliquez sur add Ajouter un filtre et sélectionnez vos critères de filtrage .
  • Pour partager le rapport personnalisé avec d'autres utilisateurs, cliquez sur le menu déroulant Actions dans le panneau central et sélectionnez Copier l'URL du rapport. Vous pouvez partager ce rapport avec tous les utilisateurs qui ont accès aux rapports de vente.
  • Une fois le rapport personnalisé, cliquez sur Enregistrer le rapport pour l'enregistrer dans votre liste de rapports ou l'ajouter à un tableau de bord .

Types de rapport de vente

Former les représentants et les équipes

  • Résultats d'appel : ce rapport répertorie les appels effectués et les résultats des appels de vos utilisateurs ou équipes.
  • Chats : ce rapport montre le nombre de conversations par utilisateur ou équipe sur live chat ou Facebook Messenger.
  • Activités terminées : ce rapport répertorie les activités de vos utilisateurs. Les activités peuvent inclure des appels, des réunions, des tâches, des e-mails et des notes. Les réunions et les tâches qui ne sont pas marquées comme terminées seront exclues du rapport.
  • Affaires créées : Ce rapport indique le nombre d'affaires créées par utilisateur ou par équipe.
  • Entonnoir des prospects : Ce rapport permet de suivre le temps écoulé entre le premier contact et la conversion de l'affaire. Utilisez l'onglet Leads pour suivre la façon dont votre équipe gère la progression et la conversion de ses leads. Utilisez l'onglet Lead journey pour visualiser la façon dont vos prospects passent par les différentes étapes.
    • Pour personnaliser les étapes affichées dans l'onglet Lead journey, accédez à l'onglet Filters dans le panneau de droite et cliquez sur l'icône du crayon edit à côté de Stages. 

    • Dans la boîte de dialogue, cochez les cases à côté de Lifecycle stages pour les inclure dans le rapport. 
    • Pour modifier l'ordre des étapes, cliquez sur l'étape et faites-la glisser vers une nouvelle position.
    • Pour inclure les enregistrements qui ne sont pas passés par chaque étape dans le Rapports sur le parcours client, cochez la case Optional.
    • Une fois que vous avez fini de modifier les étapes, cliquez sur Apply.

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  • Temps de réponse du lead : ce rapport renseigne sur le délai entre le moment où un contact est attribué à un utilisateur et celui où l'utilisateur a interagi avec ce contact. Cela inclut l'envoi d'un e-mail, un appel, l'utilisation du chat, le marquage d'une tâche comme en cours ou terminée et la date de début. Si un contact est réaffecté à un nouvel utilisateur, ce temps sera réinitialisé. Il comptera ensuite le temps écoulé depuis que le contact a été assigné à son nouvel utilisateur et le moment où le nouvel utilisateur a interagi avec le contact. Les propriétés disponibles sont les suivantes :
    • Date du premier engagement : Date à laquelle le propriétaire du contact actuel s'est engagé pour la première fois avec le contact.
    • Type de premier engagement : Le type d'objet du premier engagement du propriétaire du contact actuel avec le contact.
    • Description du premier engagement : Description du premier engagement du propriétaire actuel du contact avec le contact.
    • Temps de réponse des prospects : Temps qu'il a fallu au propriétaire actuel pour effectuer le premier engagement de qualification (ms).
    • ID du premier engagement : L'identifiant de l'objet du premier engagement du propriétaire du contact actuel avec le contact.
  • Résultats de réunions : ce rapport répertorie le nombre de rendez-vous par résultat.
  • Activités de prospection : Il s'agit d'un ensemble de rapports sur les activités de vente. Les onglets situés en haut de la page permettent de consulter les données relatives aux performances et à l'efficacité des séquences, des réunions, des appels et des tâches. 
  • Tâches terminées : ce rapport répertorie le nombre de tâches créées, réparties en fonction de leur statut (Pas commencée, Terminée, etc.) et de l'utilisateur ou l'équipe.
  • Chronologie de l'activité de l'équipe : ce rapport répertorie les activités effectuées par votre équipe dans l'ordre chronologique. Ces activités comprennent les tâches, les e-mails, les réunions et les appels consignés.
  • Temps passé dans la phase de transaction : ce rapport indique le temps moyen que les transactions ont passé à une phase, regroupées par commercial ou équipe. Seules les transactions présentant la valeur Date de fermeture dans la plage de dates sélectionnée et associées au pipeline sélectionné sont incluses dans le rapport.

Prévisions et pipelines

  • Historique des changements de transactions : ce rapport répertorie les modifications apportées aux phases, aux montants et aux dates de fermeture des transactions. Il répertorie également les transactions créées. Vous pouvez utiliser ce rapport pour comparer les modifications apportées aux transactions lorsqu'elles se situent dans la période et en dehors. 
  • Entonnoir de transaction : les rapports sur l'entonnoir de transaction indiquent le nombre de transactions qui se trouvent dans les différentes phases du pipeline que vous avez sélectionné. Sont inclus le nombre de fois que la fonction Ignorer est utilisée lorsqu'une transaction ne respecte pas la chronologie de phrases habituelle, les taux de conversion et le temps passé à chaque phase de transaction.
    • Dans l'onglet Deal stages, affichez un rapport sur les affaires qui ont franchi l'une ou l'autre des étapes du pipeline, qu'elles aient été franchies dans l'ordre ou non. Vous pouvez également consulter le nombre de sauts et les conversions cumulées.
    • Les utilisateurs de Sales Hub Entreprise  peuvent personnaliser davantage le rapport en cliquant sur Actions > Customize.
  • Diagramme en cascade du pipeline de transactions : variations du chiffre d'affaires du pipeline de transactions entre deux périodes, catégorisées en fonction du montant des transactions et de la date de fermeture. Lors de la prise en compte de la date de clôture d'une affaire, le rapport utilise la date à laquelle l'affaire a été déplacée dans une étape gagnée/perdue du pipeline, ou la propriété Close date si l'affaire est dans une étape ouverte et que la Close date est dans le futur. Les offres seront classées dans l'une des catégories suivantes :
    • Créé : le montant total provenant des transactions créées pendant la période de modification du pipeline.
    • Retardé : le montant total provenant des transactions et passé d'une période de date de fermeture sélectionnée à une autre période de date de fermeture. Une transaction apparaîtra également dans cette catégorie si la date de fermeture est incluse dans la plage de dates du rapport et si elle n'a pas été déplacée vers une phase fermée.
    • Avancé : le montant total provenant des transactions et passé d'une autre période de date de fermeture à la période de date de fermeture sélectionnée.
    • Diminué : la nette diminution des montants provenant des transactions dans la période de date de fermeture sélectionnée.
    • Augmenté : la nette augmentation des montants provenant des transactions dans la période de date de fermeture sélectionnée.
    • Perdu : le montant total provenant des transactions perdues pendant la période de date de fermeture sélectionnée.
    • Gagné : le montant total provenant des transactions gagnées pendant la période de date de fermeture sélectionnée.
  • Taux de transactions retardées : ce rapport vous indique le nombre de transactions dont la date de fermeture a changé par propriétaire, équipe ou phase de transaction. Pour qu'une transaction apparaisse sous Date de clôture retardée, sa date de clôture doit avoir été déplacée de l'intérieur de la période sélectionnée vers une date en dehors de cette période. Ce n'est pas la même chose que les donnéesClosed date pushed que vous pouvez voir dans le rapport Deal change history, Deal push rate se concentre sur la date de clôture uniquement.
    • Un point bleu représentant le montant de la prévision apparaît dans le graphique en fonction des soumissions de prévisions définies manuellement dans l'outil de prévision. Vous pouvez survoler le point pour afficher le montant prévu manuellement pour la période couverte par le rapport. Si aucune soumission de prévisions n'est définie pour la période couverte par le rapport, la valeur sera 0.

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  • Catégorie de prévision : l'estimation du chiffre d'affaires généré par vos transactions par catégorie de prévision et calculée sur la base de leur montant.
  • Instantanés historiques :
    • Ce rapport indique le nombre de transactions à certains moments par catégorie (par exemple, stade de la transaction, montant), en fonction de l'onglet sélectionné.
    • Pour décomposer ce rapport par étape, montant ou catégorie de prévisions, cliquez sur le menu déroulant Break down by dans l'onglet Filters dans le panneau de droite.


Remarque : lorsque vous utilisez le filtre "pipeline", le rapport n'affichera que les affaires en cours dans le pipeline et non les affaires conclues.


  • Atteinte des quotas : ce rapport montre le revenu total des transactions conclues par vos représentants par rapport aux objectifs qui leur ont été fixés.
    • Ce rapport indique le total des revenus générés par les affaires conclues par vos représentants par rapport aux objectifs qui leur ont été fixés.
    • Pour visualiser la progression progressive ou totale des objectifs au fil du temps, accédez à l'onglet Filtres dans le panneau de droite et cliquez sur le menu déroulant Grouper par . Sélectionnez Date de clôture , puis cliquez sur le menu déroulant Comparer avec et sélectionnez la manière dont vous souhaitez visualiser l'objectif.

  • Prévision pondérée du pipeline : pour chaque affaire dans la plage de dates que vous avez sélectionnée, HubSpot prend la valeur dans la propriété Amount et la multiplie par la probabilité en fonction de l'étape dans laquelle se trouve l'affaire. HubSpot ajoute ces valeurs en fonction du commercial ou de l'équipe et selon votre sélection dans le menu déroulant Regrouper par.

Résultats des ventes

  • Taille moyenne des transactions : ce rapport indique le montant moyen des transactions par propriétaire ou par équipe.
  • Raisons de la perte de la transaction : ce rapport indique le nombre de transactions marquées comme conclues ou perdues et la valeur de la propriété Motif de la conversion fermée perdue pour chaque transaction, par propriétaire de transaction ou par équipe.
  • Revenus des transactions par source : Ce rapport montre le montant total des transactions par propriétaire ou équipe, divisé par la source originale de la transaction
  • Vitesse de transaction : ce rapport indique le nombre moyen de jours nécessaires pour que les transactions soient conclues, par utilisateur ou par équipe. Les transactions prises en compte sont celles dont les dates de fermeture se situent dans la plage de dates que vous avez sélectionnée.
  • Transactions gagnées et perdues : le rapport indique le nombre de transactions gagnées et perdues par utilisateur ou par équipe.
  • Vélocité des ventes : Ce rapport indique le temps nécessaire pour conclure et gagner des affaires. Consultez le pourcentage de contrats qui se transforment en contrats gagnés et le montant moyen de vos contrats.
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