Opret salgsrapporter med salgsanalyseværktøjet

Sales Analytics-værktøjet hjælper salgschefer og deres teammedlemmer med bedre at forstå, hvordan de klarer sig. Disse rapporter er afledt af værdierne for visse standard deal properties og deal pipeline-indstillinger.

Når du har tilpasset en rapport, kan du gemme rapporten eller føje den til et dashboard.

Vis, vælg og gem en salgsanalyserapport

Sådan gemmer du en salgsrapport:

• Naviger i din HubSpot-konto til Rapporter > Analyseværktøjer.
• Klik på Salgsanalyse.
• Klik på det emne, du vil analysere, i menuen i venstre side for at se de tilgængelige rapporter.
• Vælg den rapport, du vil arbejde med. Læs mere om disse rapporter nedenfor.
• En forhåndsvisning af rapporten vises i det midterste panel. Forskellige rapporter har forskellige faner til at se data på forskellige måder. For eksempel:

• Hvis du vil læse om og forstå den rapport, du har valgt, og dens faner, skal du klikke på fanen Om denne rapport i højre panel.
• For at filtrere dine data skal du bruge dropdown-menuerne på fanen Filtre i højre panel. Dette varierer afhængigt af den rapport, du har valgt, men de omfatter:
  • Datointerval efter: filtrerer de poster, der ligger inden for denne dato, baseret på deres egenskabsværdier. Den anvendte datoegenskab er angivet.
  • Gruppér efter: segmenterer posterne baseret på deres ejere eller deres ejeres teams.
  • Vælg repræsentanter: filt rerer posterne baseret på deres ejere.
  • Vælg teams: filtrerer posterne baseret på deres ejeres teams.
  • Pipeline: filtrerer posterne baseret på deres deal pipeline.
• Hvis du vil filtrere dine data yderligere, skal du klikke på Tilføj filter og vælge dine filterkriterier.
• Hvis du vil dele den rapport, du arbejder på, med andre brugere på din HubSpot-konto med adgang til salgsanalyse, skal du klikke på rullemenuen Handlinger i midterpanelet og vælge Kopier rapport-URL.
• Når du har tilpasset rapporten til din analyse, skal du klikke på Gem rapport for at gemme den på din rapportliste eller tilføje den til et dashboard.

Typer af salgsrapporter

Trænerrepræsentanter og teams

• Opkaldsresultater: Denne rapport viser de foretagne opkald og opkaldsresultaterne for dine brugere eller teams.
• Chats: Denne rapport viser antallet af chatsamtaler pr. bruger eller team på live chat eller Facebook Messenger.
• Afsluttede aktiviteter: Denne rapport viser de aktiviteter, som dine brugere har afsluttet. Aktiviteterne omfatter opkald, møder, opgaver, e-mails og noter. Møder og opgaver, der ikke er markeret som afsluttede, vil blive udelukket fra rapporten.
• Oprettede aftaler: Denne rapport viser antallet af oprettede aftaler pr. bruger eller team.
• Lead funnel: Denne rapport sporer den tid, det tager fra første kontakt til deal-konvertering. Den kan bruges til at analysere lead-konverteringsrater og optimere lead nurturing-strategier.
• Lead-responstid: Denne rapport viser, hvor lang tid der går, fra en kontakt er tildelt en bruger, til brugeren har interageret med kontakten. Dette inkluderer at sende en e-mail, foretage et opkald, bruge chat, markere en opgave som igangværende eller afsluttet og starttidspunkt for et møde. Hvis en kontakt tildeles en ny bruger, nulstilles denne tid. Den vil så tælle tiden, siden kontakten blev tildelt sin nye bruger, og når den nye bruger interagerede med kontakten.
• Mødeudfald: Denne rapport viser antallet af møder pr. udfald.
• Prospecting-aktiviteter: Dette er en samling af rapporter om salgsaktiviteter. Brug fanerne øverst til at se performance- og effektivitetsdata for sekvenser, møder, opkald og opgaver.
• Afsluttede opgaver: Denne rapport viser antallet af oprettede opgaver, opdelt efter opgavestatus (dvs. Ikke påbegyndt eller Afsluttet) og bruger eller team.
• Tidslinje for teamaktiviteter: Denne rapport viser de aktiviteter, som dit team har udført kronologisk. Aktiviteterne omfatter opgaver, e-mails, møder og loggede opkald.
• Tid brugt i deal-fase: Denne rapport viser den gennemsnitlige tid, deals bruger i en fase, grupperet efter rep eller team. Kun deals, der har en Close date-værdi i det valgte datointerval og er i den valgte pipeline, er inkluderet i rapporten.

Prognoser og pipelines

• Dealændringshistorik: Denne rapport viser ændringer, der er foretaget i deals' faser, beløb og afslutningsdatoer. Den viser dig også de deals, der blev oprettet. Du kan bruge denne rapport til at sammenligne deal-ændringer, når de er inden for tidsrammen, og når de er uden for tidsrammen.
• Deal funnel: Deal funnel-rapporter viser antallet af deals i de forskellige stadier af den pipeline, du har valgt. Dette inkluderer antallet af overspring, når en aftale ikke følger den typiske kronologi for aftalefaser, konverteringsrater og tid brugt i hver aftalefase.
  
  • For at inkludere deals i et hvilket som helst af stad ierne i pipelinen, uanset om de bevæger sig gennem stadierne i rækkefølge, skal du klikke på fanen Any stage. På denne fane kan du også se antallet af overspring, konverteringer og tid i hvert stadie.
  • Hvis du kun vil medtage tilbud, der bevæger sig fra fase til fase i rækkefølge, skal du klikke på fanen Alle faser i rækkefølge. På denne fane kan du også se overspring, konverteringer og tid i hver fase.

• • • Sales Hub Enterprise-brugere kan tilpasse rapporten yderligere ved at klikke på dropdown-menuen Handlinger og derefter klikke på Tilpas.

• Deal pipeline waterfall: omsætningsændringer i deal pipeline mellem to tidsperioder, kategoriseret baseret på dealbeløb og afslutningsdato. Når der tages højde for en deals afslutningsdato, bruger rapporten den dato, hvor aftalen blev flyttet til et vundet/tabt pipeline-stadie, eller egenskaben afslutningsdato, hvis aftalen er i et åbent stadie, og afslutningsdatoen ligger ude i fremtiden. Deals vil blive placeret i en af følgende kategorier:
  • Oprettet: det samlede beløb fra de aftaler, der er oprettet i pipeline-ændringsperioden.
  • Skubbet: det samlede beløb fra deals, der blev flyttet fra den valgte periode med afslutningsdato til en anden periode med afslutningsdato. En aftale vises også i denne kategori, hvis dens lukkedato er inden for rapportens datointerval og ikke er blevet flyttet til en lukket fase ved slutningen af den.
  • Trukket: det samlede beløb fra deals, der er flyttet fra en anden slutdatoperiode til den valgte slutdatoperiode.
  • Faldet: nettofaldet i beløbene fra deals i den valgte slutdatoperiode.
  • Forøget: nettostigningen i beløbene fra deals i den valgte afslutningsdatoperiode.
  • Tabt: det samlede beløb fra deals, der blev tabt i den valgte lukkeperiode.
  • Vundet: det samlede beløb fra deals, der blev vundet i den valgte lukkeperiode.
• Deal push rate: Denne rapport viser dig antallet af deals, hvis afslutningsdato er ændret pr. ejer, team eller deal-stadie. For at en deal kan vises under Close date pushed, kræver det, at dealens close date er flyttet fra inden for den valgte tidsramme til uden for den valgte tidsramme. Dette er ikke det samme som dataene for skubbetafslutningsdato , som du kan se i rapporten Deal change history, Deal push rate er kun fokuseret på afslutningsdatoen.
  
• Prognosekategori: den forventede omsætning for dine aftaler efter prognosekategori, beregnet ved hjælp af aftalebeløb.
  • En blå prik med prognosebeløb vises i diagrammet baseret på de prognoseindgivelser, der er indstillet manuelt i prognoseværktøjet. Du kan holde musen over prikken for at se det manuelt forventede beløb for rapportens tidsramme. Når der ikke er indstillet nogen prognoser for rapportens tidsramme, vil værdien være 0.
    
    
    
    
  Historiske snapshots: Denne rapport viser antallet af deals på bestemte tidspunkter efter kategori (f.eks. deal-fase, beløb), afhængigt af hvilken fane du vælger.

Bemærk: Når du bruger pipeline-filteret, vil rapporten kun vise deals, der er i pipeline, og ikke lukkede deals.

• Kvoteopfyldelse: Denne rapport viser den samlede omsætning, som dine sælgere har lukket på deals i forhold til de mål, der er sat for dem.
• Vægtet prognosekategori: den forventede omsætning for dine deals efter prognosekategori, beregnet ved hjælp af det vægtede beløb for hver deal. Lær, hvordan du konfigurerer prognosevægte i dine prognoseindstillinger.
  • En blå prik med prognosebeløb vises i diagrammet baseret på de prognoseindgivelser, der er indstillet manuelt i prognoseværktøjet. Du kan holde musen over prikken for at se det manuelt prognosticerede beløb for rapportens tidsramme. Når der ikke er indstillet nogen prognoser for rapportens tidsramme, vil værdien være 0.
    
    
    
    
• Vægtet pipelineprognose: For hver aftale i det datointerval, du har valgt, tager HubSpot værdien i Amount-egenskaben og ganger den med sandsynligheden baseret på den aftalefase, aftalen befinder sig i. HubSpot opsummerer disse værdier baseret på salgsrepræsentant eller team, baseret på dit valg i dropdown-menuen Group by.

Salgsresultater

• Gennemsnitlig deal-størrelse: Denne rapport viser det gennemsnitlige deal-beløb på tværs af deals per deal-ejer eller team.
• Årsager til tab af aftaler: Denne rapport viser antallet af aftaler i en lukket tabt fase og den respektive værdi i hver aftales egenskab Lukket tabt årsag, pr. aftaleejer eller team.
• Deal-indtægter efter kilde: Denne rapport viser det samlede beløb fra deals pr. ejer eller team, opdelt efter dealens oprindelige kilde.
• Deal-hastighed: Denne rapport viser det gennemsnitlige antal dage, det tager at lukke deals pr. bruger eller team. De deals, der tages i betragtning, er dem med afslutningsdatoer inden for det datointerval, du har valgt.
• Vundne og tabte deals: Rapporten viser antallet af vundne og tabte deals pr. bruger eller team.