Opret salgsrapporter med salgsanalyser

Brug rapporterne om salgsanalyse til at spore dit salgsteams præstationer og få indsigt i din pipelines aktuelle sundhedstilstand. Tilpas præfabrikerede rapporter, der giver et omfattende overblik over dit teams fremskridt og forventede salgsresultater.

Når du har tilpasset en rapport, kan du gemme rapporten eller tilføje den til et dashboard.

Se, vælg og gem en salgsrapport

For at gemme en salgsrapport:

• I din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering > Rapporter.
• Klik på Salg i menuen i venstre side.
• Vælg et hurtigt svar for at gå til den mest relevante rapport, der besvarer dine spørgsmål.
  
  
• Eller klik på det emne, du vil analysere, i venstre sidepanel for at se alle de rapporter, der er relateret til et emneområde.
• Vælg den rapport, du vil arbejde med. Læs mere om disse rapporter nedenfor.
• En forhåndsvisning af rapporten vises i midterpanelet.
• For kompatible rapporter kan du klikke på Over tid/Totaler for at ændre visualiseringen til at vise enten et søjlediagram eller et søjlediagram opdelt efter tidsperiode.
• Hvis du vil læse mere om den valgte rapporttype, herunder dens beskrivelse og de egenskaber, den bruger, skal du gå til fanen Om denne rapport i højre panel.
• For at filtrere dine data skal du bruge rullemenuerne på fanen Filtre i højre panel. Dette varierer afhængigt af den rapport, du har valgt, men de omfatter:
  • Datointerval efter: filtrerer de poster, der ligger inden for denne dato, baseret på deres egenskabers værdier. Den anvendte egenskab for dato er angivet.
  • Gruppér efter: segmenterer posterne baseret på deres ejere eller deres ejeres hold.
  • Vælg repræsentanter: filtrerer posterne baseret på deres ejere.
  • Vælg teams: filtrerer posterne ud fra ejernes teams.
  • Pipeline: filtrerer posterne ud fra deres deal pipeline.
• Hvis du vil tilføje yderligere filtre til rapporten, skal du klikke på add Tilføj filter og vælge dine filterkriterier.

• Hvis du vil dele den tilpassede rapport med andre brugere, skal du klikke på rullemenuen Handlinger i midterpanelet og vælge Kopier rapport-URL . Du kan dele denne rapport med alle brugere, der har adgang til salgsrapporter.
• Når du har tilpasset rapporten, skal du klikke på Gem rapport for at gemme den på din rapportliste eller tilføje den til et dashboard.

Typer af salgsrapporter

Aktiviteter og leads

• Opkaldsresultater: Denne rapport viser de foretagne opkald og opkaldsresultaterne for dine brugere eller teams.
• Chats: Denne rapport viser antallet af chatsamtaler pr. bruger eller team på live chat eller Facebook Messenger.
• Afsluttede aktiviteter: Denne rapport viser de aktiviteter, som dine brugere har afsluttet. Aktiviteterne omfatter opkald, møder, opgaver, e-mails og noter. Møder og opgaver, der ikke er markeret som afsluttede, vil blive udelukket fra rapporten.

Bemærk: Når du filtrerer aktiviteter efter dato, medtages opgaverne på baggrund af deres forfaldsdato og ikke datoen for oprettelse eller afslutning.

• Købstragt: Denne rapport sporer den tid, det tager fra den første kontakt til konvertering af en aftale. Den kan bruges til at analysere konverteringsrater for leads for at optimere strategier for pleje af leads. Brug fanen Leads til at spore, hvordan dit team håndterer deres leads' fremskridt og konvertering. Brug fanen Lead journey til at visualisere, hvordan dine leads bevæger sig gennem forskellige faser.
  • For at tilpasse de faser, der vises på fanen Lead journey, skal du navigere til fanen Filters i højre panel og klikke på blyantsikonet edit ved siden af Stages.
    
    
  • I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af Livscyklusfaserne for at inkludere dem i rapporten.
  • For at ændre rækkefølgen af stadier skal du klikke og trække stadiet til en ny position.
  • Hvis du vil medtage poster, der ikke har gennemgået hver fase, i Forløbsrapporten, skal du markere afkrydsningsfeltet Valgfrit.
  • Når du er færdig med at redigere faserne, skal du klikke på Anvend.
    
    
• Lead response time: Denne rapport viser, hvor lang tid der går, fra en kontakt er tildelt en bruger, til brugeren har interageret med kontakten. Dette inkluderer at sende en e-mail, foretage et opkald, bruge chat, markere en opgave som igangværende eller afsluttet og mødets starttidspunkt. Hvis en kontakt får tildelt en ny bruger, nulstilles denne tid. Den vil så tælle tiden, siden kontakten fik tildelt sin nye bruger, og hvornår den nye bruger interagerede med kontakten. Tilgængelige egenskaber omfatter:
  • Dato for første engagement: Den dato, hvor den nuværende ejer af kontakten første gang engagerede sig med kontakten.
  • Type af første engagement: Objekttypen for den aktuelle ejer af kontaktpersonens første engagement med kontaktpersonen.
  • Beskrivelse af første engagement: En beskrivelse af den nuværende ejers første engagement med kontakten.
  • Responstid for lead: Den tid, det tog den nuværende ejer at foretage det første kvalificerende engagement (ms).
  • ID for første engagement: Objekt-id'et for den nuværende ejer af kontaktens første engagement med kontakten.
• Møderesultater: Denne rapport viser antallet af møder pr. resultat.
• Prospekteringsaktiviteter: Dette er en samling af rapporter om salgsaktiviteter. Brug fanerne øverst til at se præstations- og effektivitetsdata for sekvenser, møder, opkald og opgaver.
• Færdiggjorte opgaver : Denne rapport viser antallet af oprettede opgaver, opdelt efter opgavestatus (dvs. Ikke startet eller Færdiggjort) og bruger eller team.
• Tidslinje for teamaktiviteter: Denne rapport viser de aktiviteter, som dit team har udført, i kronologisk rækkefølge. Aktiviteter omfatter opgaver, e-mails, møder og opkald, der er logget.

Tilbud

• Gennemsnitlig transaktionsstørrelse: Denne rapport viser det gennemsnitlige transaktionsbeløb på tværs af transaktionerne pr. ejer eller team.
  • Ny: aftaler, der blev oprettet inden for rapportens tidsramme.
  • Ingen ændring: aftaler, der ikke havde nogen ændringer i løbet af rapportens tidsramme.
  • Reducerede beløb: Aftaler, hvor beløbet blev reduceret i løbet af rapportens tidsramme.
  • AmountIncreased: Aftaler, hvor beløbet steg i løbet
    af rapportens tidsramme.
  • Stage Moved Forward: Deals, der flyttede til et nyt pipeline-stadie, der havde højere sandsynlighed i løbet af rapportens tidsramme.
  • Stage Moved Backward: Deals, der flyttede til et nyt pipeline-stadie, der havde lavere sandsynlighed i løbet af rapportens tidsramme.
  • Prognose flyttetfrem : omhandler, hvor prognosekategorien flyttede frem i løbet af rapportens tidsramme.
  • Forecast Moved Backward: handler om, hvor prognosekategorien bevægede sig baglæns i løbet af rapportens tidsramme.
  • Dato for lukning skubbet: aftaler, hvor datoen for lukning var inden for rapportens tidsramme, men derefter blev skubbet ud over rapportens tidsramme, og denne ændring skete i løbet af rapportens tidsramme.
  • Dato for lukning trukket: aftaler, hvor datoen for lukning lå uden for rapportens tidsramme, men derefter blev skubbet inden for rapportens tidsramme, og denne ændring skete i løbet af rapportens tidsramme. Ændringshistorik for aftaler: Denne rapport viser ændringer i aftalernes faser, beløb og datoer for lukning. Den viser også de aftaler, der blev oprettet. Du kan bruge denne rapport til at undersøge aftaler, der opfylder tidsrammen for datoen for lukning, og se aftaleændringer, der er sket inden for rapportens tidsramme.
• Oprettede aftaler: Denne rapport viser antallet af oprettede aftaler pr. bruger eller team.
• Deal funnel: Rapporter om deal funnel viser antallet af deals i dealfaserne i den pipeline, du har valgt. Dette inkluderer antallet af spring, når en aftale ikke følger den typiske kronologi for Dealfase, konverteringsrater og tid brugt i hver Dealfase.
  • På fanen Dealfaser kan du se en rapport over aftaler, der har bevæget sig gennem en hvilken som helst af pipelinens faser, uanset om de bevæger sig gennem faserne i rækkefølge. Du kan også se antallet af overspringelser og kumulative konverteringer.
  • Sales Hub Enterprise-brugere kan tilpasse rapporten yderligere ved at klikke på Actions > Customize.

• Årsager til tab af deal: Denne rapport viser antallet af deals i en lukket og tabt fase og den respektive værdi i hver deals lukkede og tabte årsagsegenskab, pr. ejer eller team.
• Deal pipeline waterfall: indtægtsændringer i deal pipeline mellem to tidsperioder, kategoriseret ud fra deal-beløb og dato for lukning. Når der tages højde for en deals lukningsdato, bruger rapporten den dato, hvor aftalen blev flyttet til et lukket/tabt pipeline-stadie, eller egenskaben Dato for lukning, hvis aftalen er i et åbent stadie, og datoen for lukning ligger i fremtiden. Aftaler placeres i en af følgende kategorier:
  • Oprettet: det samlede beløb fra de aftaler, der blev oprettet i løbet af perioden med ændringer i pipelinen.
  • Skubbet: det samlede beløb fra aftaler, der blev flyttet fra den valgte periode med dato for lukning til en anden periode med dato for lukning. En aftale vises også i denne kategori, hvis dens Dato for lukning er inden for rapportens datointerval og ikke er blevet flyttet til en lukket fase ved slutningen af den.
  • Trukket: det samlede beløb fra aftaler, der er flyttet fra en anden periode med lukkedato til den valgte periode med lukkedato.
  • Reduceret: Nettofaldet i beløbene fra aftaler i den valgte periode med dato for lukning.
  • Forøget: Nettoforøgelsen af beløbene fra aftaler i den valgte periode med dato for lukning
  • Tabt: det samlede beløb fra aftaler, der blev tabt i løbet af den valgte periode med dato for lukning.
  • Vundet: det samlede beløb fra aftaler, der blev vundet i løbet af den valgte periode med dato for lukning
• Deal push rate: Denne rapport viser dig antallet af deals, hvis dato for lukning er ændret pr. ejer, team eller dealfase. For at en aftale kan vises under Dato for lukning skubbet, kræver det, at aftalens dato for lukning er flyttet fra inden for den valgte tidsramme til uden for den valgte tidsramme. Dette er ikke det samme som data fordato for lukning, som du kan se i rapporten Deal change history, Deal push rate er kun fokuseret på datoen for lukning.
• Deal velocity: Denne rapport viser det gennemsnitlige antal dage, det tager for en bruger eller et team at lukke en aftale. De aftaler, der tages i betragtning, er dem med datoer for lukning inden for det datointerval, du har valgt.
• Vundne og tabte aftaler: Rapporten viser antallet af vundne og tabte aftaler pr. bruger eller team.
• Salgshastighed: Denne rapport viser, hvor lang tid det tager at lukke og vinde aftaler. Se procentdelen af tilbud, der bliver til lukkede og vundne tilbud, og den gennemsnitlige værdi af dine tilbud.
• Tid brugt i dealfase: Denne rapport viser den gennemsnitlige tid, som deals bruger i en fase, grupperet efter repræsentant eller team. Kun aftaler, der har en dato for lukning i det valgte datointerval og er i den valgte pipeline, er inkluderet i rapporten.

Prognose og omsætning

• Deal-indtægter efter kilde: Denne rapport viser det samlede beløb fra deals efter ejer eller team, opdelt efter dealens oprindelige kilde.
• Prognosekategori: Den forventede omsætning for dine aftaler efter prognosekategori, beregnet ud fra aftalebeløbet.
  • En blå prik i prognosebeløbet vises i diagrammet baseret på de prognoseindgivelser, der er indstillet manuelt i prognoseværktøjet. Du kan holde musen over prikken for at se det manuelt prognosticerede beløb for rapportens tidsramme. Når der ikke er indstillet nogen prognoser for rapportens tidsramme, vil værdien være 0.

• Historiske øjebliksbilleder:
  • Denne rapport viser antallet af deals på bestemte tidspunkter efter kategori (f.eks. dealfase, beløb), afhængigt af den fane, du vælger.
  • Hvis du vil opdele denne rapport efter dealfase, beløb eller prognosekategori, skal du klikke på rullemenuen Opdel efter på fanenFiltre i højre panel.
    
    
  

Bemærk: Når du bruger pipeline-filteret, viser rapporten kun aftaler, der i øjeblikket er i den pågældende pipeline, og den viser ikke afsluttede aftaler.

• Kvoteopfyldelse: Denne rapport viser den samlede omsætning, som dine repræsentanter har lukket på aftaler i forhold til de mål, der er sat for dem.
  • Denne rapport viser den samlede omsætning, der er lukket på aftaler af dine repræsentanter i forhold til de mål, der er sat for dem.

• • Hvis du vil se trinvise eller samlede fremskridt mod mål over tid, skal du gå til fanen Filtre i højre panel og klikke på rullemenuen Gruppér efter. Vælg Dato for lukning, klik derefter på rullemenuen Sammenlign med, og vælg, hvordan du vil se målet.

• Vægtet prognosekategori: den forventede omsætning for dine aftaler efter prognosekategori, beregnet ved hjælp af det vægtede beløb for hver aftale. Se, hvordan du konfigurerer prognosevægte i dine prognoseindstillinger.

• Vægtet pipelineprognose: For hver aftale i det datointerval, du har valgt, tager HubSpot værdien i Egenskaben Beløb og ganger den med sandsynligheden baseret på den dealfase, som aftalen er i. HubSpot opsummerer disse værdier baseret på salgsrepræsentant eller team, baseret på dit valg i rullemenuen Gruppér efter.