Opret salgsrapporter med rapportsamlinger

Brug samlingerne af salgsrapporter til at spore dit salgsteams præstationer og få indsigt i din salgspipelines aktuelle tilstand. Tilpas forudbyggede rapporter, der giver et omfattende overblik over dit teams fremskridt og forventede salgsresultater.

Når du har tilpasset en rapport, kan du gemme rapporten eller tilføje den til et dashboard.

Vis, vælg og gem en salgsrapport

Sådan gemmer du en salgsrapport:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Rapporter.
• Klik på Salg i menuen i venstre side, og klik derefter på det emne, du vil analysere, for at se de tilgængelige rapporter.
• Vælg den rapport, du vil arbejde med. Læs mere om disse rapporter nedenfor.
• En forhåndsvisning af rapporten vises i midterpanelet.
• Hvis du vil læse mere om den type rapport, du har valgt, herunder dens beskrivelse og de egenskaber, den bruger, skal du navigere til fanen Om denne rapport i højre panel.
• Du kan filtrere dine data ved at bruge dropdown-menuerne på fanen Filtre i højre panel. Dette varierer afhængigt af den rapport, du har valgt, men de omfatter:
  • Datointerval efter: filtrerer de poster, der ligger inden for denne dato, baseret på deres egenskabsværdier. Den anvendte datoegenskab er angivet.
  • Gruppér efter: segmenterer posterne baseret på deres ejere eller deres ejeres teams.
  • Vælg repræsentanter: filt rerer posterne baseret på deres ejere.
  • Vælg teams: filtrerer posterne baseret på deres ejeres teams.
  • Pipeline: filtrerer posterne baseret på deres deal pipeline.
• Hvis du vil tilføje flere filtre til rapporten, skal du klikke på add Tilføj filter og vælge dine filterkriterier.
• Hvis du vil dele den tilpassede rapport med andre brugere, skal du klikke på rullemenuen Handlinger i midterpanelet og vælge Kopier rapport-URL . Du kan dele denne rapport med alle brugere, der har adgang til salgsrapporter.
• Når du har tilpasset rapporten, skal du klikke på Gem rapport for at gemme den på din rapportliste eller tilføje den til et dashboard.

Typer af salgsrapporter

Trænerrepræsentanter og teams

• Opkaldsresultater: Denne rapport viser de foretagne opkald og opkaldsresultaterne for dine brugere eller teams.
• Chats: Denne rapport viser antallet af chatsamtaler pr. bruger eller team på livechat eller Facebook Messenger.
• Afsluttede aktiviteter: Denne rapport viser de aktiviteter, som dine brugere har afsluttet. Aktiviteterne omfatter opkald, møder, opgaver, e-mails og noter. Møder og opgaver, der ikke er markeret som afsluttede, vil blive udelukket fra rapporten.
• Oprettede aftaler: Denne rapport viser antallet af oprettede aftaler pr. bruger eller team.
• Lead funnel: Denne rapport sporer den tid, det tager fra første kontakt til konvertering af en aftale. Brug fanen Leads til at spore, hvordan dit team håndterer deres leads' fremskridt og konvertering. Brug fanen Lead journey til at visualisere, hvordan dine leads bevæger sig gennem stadierne.
  • For at tilpasse de stadier, der vises i fanen Lead journey, skal du navigere til fanen Filters i højre panel og klikke på blyantikonet edit ved siden af Stages.
    
    
  • I dialogboksen markerer du afkrydsningsfelterne ud for livscyklusstadierne for at inkludere dem i rapporten.
  • Hvis du vil ændre rækkefølgen af stadier, skal du klikke og trække stadiet til en ny position.
  • Hvis du vil inkludere poster, der ikke har gennemgået hvert trin, i lead-rejserapporten, skal du markere afkrydsningsfeltet Valgfrit.
  • Når du er færdig med at redigere stadierne, skal du klikke på Anvend.
    
    
• Lead-responstid: Denne rapport viser, hvor lang tid der går, fra en kontakt er tildelt en bruger, til brugeren har interageret med kontakten. Dette omfatter at sende en e-mail, foretage et opkald, bruge chat, markere en opgave som igangværende eller afsluttet og starttidspunkt for et møde. Hvis en kontakt tildeles en ny bruger, nulstilles denne tid. Den vil så tælle tiden, siden kontakten blev tildelt sin nye bruger, og da den nye bruger interagerede med kontakten. Tilgængelige egenskaber inkluderer:
  • Dato for første engagement: Den dato, hvor den nuværende kontaktejer første gang interagerede med kontakten.
  • Type af første engagement: Objekttypen for den nuværende kontaktejers første engagement med kontakten.
  • Beskrivelse af første engagement: En beskrivelse af den nuværende kontaktejers første engagement med kontakten.
  • Lead responstid: Den tid, det tog den nuværende ejer at foretage det første kvalificerende engagement (ms).
  • ID for første engagement: Objekt-id'et for den nuværende kontaktejers første engagement med kontakten.
• Møderesultater: Denne rapport viser antallet af møder pr. resultat.
• Prospekteringsaktiviteter: Dette er en samling af rapporter om salgsaktiviteter. Brug fanerne øverst til at se præstations- og effektivitetsdata for sekvenser, møder, opkald og opgaver.
• Afsluttede opgaver: Denne rapport viser antallet af oprettede opgaver, opdelt efter opgavestatus (dvs. Ikke påbegyndt eller Afsluttet) og bruger eller team.
• Tidslinje for teamaktiviteter: Denne rapport viser kronologisk de aktiviteter, som dit team har udført. Aktiviteterne omfatter opgaver, e-mails, møder og loggede opkald.
• Tid brugt i deal-fase: Denne rapport viser den gennemsnitlige tid, deals bruger i en fase, grupperet efter rep eller team. Kun deals, der har en Close date-værdi i det valgte datointerval og er i den valgte pipeline, er inkluderet i rapporten.

Prognoser og pipelines

• Ændringshistorik for aftaler: Denne rapport viser ændringer, der er foretaget i aftalernes faser, beløb og afslutningsdatoer. Den viser også de deals, der blev oprettet. Du kan bruge denne rapport til at sammenligne deal-ændringer, når de er inden for tidsrammen, og når de er uden for tidsrammen.
• Deal funnel: deal funnel-rapporter viser antallet af deals i de deal-stadier i pipelinen, du har valgt. Dette inkluderer antallet af overspring, når en aftale ikke følger den typiske kronologi for aftalefaser, konverteringsrater og tid brugt i hver aftalefase.
  
  • På fanen Deal stages kan du se en rapport over deals, der har bevæget sig gennem et hvilket som helst af stadierne i pipelinen, uanset om de bevæger sig gennem stadierne i rækkefølge. Du kan også se antallet af overspring og kumulative konverteringer.

• • Sales Hub Enterprise-brugere kan tilpasse rapporten yderligere ved at klikke på Handlinger > Tilpas.

• Deal pipeline waterfall: omsætningsændringer i deal pipeline mellem to tidsperioder, kategoriseret baseret på dealbeløb og afslutningsdato. Når der tages højde for en deals afslutningsdato, bruger rapporten den dato, hvor aftalen blev flyttet til et vundet/tabt pipeline-stadie, eller egenskaben afslutningsdato, hvis aftalen er i et åbent stadie, og afslutningsdatoen ligger ude i fremtiden. Deals vil blive placeret i en af følgende kategorier:
  • Oprettet: det samlede beløb fra de aftaler, der er oprettet i pipeline-ændringsperioden.
  • Skubbet: det samlede beløb fra deals, der blev flyttet fra den valgte periode med afslutningsdato til en anden periode med afslutningsdato. En aftale vises også i denne kategori, hvis dens lukkedato er inden for rapportens datointerval og ikke er blevet flyttet til en lukket fase ved slutningen af den.
  • Trukket: det samlede beløb fra deals, der er flyttet fra en anden slutdatoperiode til den valgte slutdatoperiode.
  • Faldet: nettofaldet i beløbene fra deals i den valgte slutdatoperiode.
  • Forøget: nettostigningen i beløbene fra deals i den valgte afslutningsdatoperiode.
  • Tabt: det samlede beløb fra deals, der blev tabt i den valgte lukkeperiode.
  • Vundet: det samlede beløb fra deals, der blev vundet i den valgte lukkeperiode.
• Deal push rate: Denne rapport viser dig antallet af deals, hvis afslutningsdato er ændret pr. ejer, team eller deal-stadie. For at en deal kan vises under Close date pushed, kræver det, at dealens close date er flyttet fra inden for den valgte tidsramme til uden for den valgte tidsramme. Dette er ikke det samme som dataene for skubbetafslutningsdato , som du kan se i rapporten Deal change history, Deal push rate er kun fokuseret på afslut ningsdatoen.
  • En blå prik med prognosebeløb vises i diagrammet baseret på de prognoseindgivelser, der er indstillet manuelt i prognoseværktøjet. Du kan holde musen over prikken for at se det manuelt forudsagte beløb for rapportens tidsramme. Når der ikke er indstillet nogen prognoser for rapportens tidsramme, vil værdien være 0.
    
    
    
• Prognosekategori: den forventede omsætning for dine deals efter prognosekategori, beregnet ud fra dealbeløbet.
• Historiske øjebliksbilleder:
  • Denne rapport viser antallet af aftaler på bestemte tidspunkter efter kategori (f.eks. aftalefase, beløb), afhængigt af den fane, du vælger.
  • Hvis du vil opdele denne rapport efter aftalefase, beløb eller prognosekategori, skal du klikke på rullemenuen Opdel efter i fanenFiltre i højre panel.
    
    
  

Bemærk: Når du bruger pipeline-filteret, vil rapporten kun vise de aftaler, der er i pipeline, og ikke de lukkede aftaler.

• Kvoteopfyldelse: Denne rapport viser den samlede omsætning, som dine sælgere har lukket på aftaler i forhold til de mål, der er sat for dem.
  • Denne rapport viser den samlede omsætning, som dine sælgere har lukket på aftaler i forhold til de mål, der er sat for dem.

• • Hvis du vil se trinvise eller samlede fremskridt mod mål over tid, skal du navigere til fanen Filtre i højre panel og klikke på rullemenuen Gruppér efter. Vælg Close date, klik derefter på dropdown-menuen Compare against, og vælg, hvordan du vil se målet.

• Vægtet prognosekategori: den forventede omsætning for dine aftaler efter prognosekategori, beregnet ved hjælp af det vægtede beløb for hver aftale. Se, hvordan du konfigurerer prognosevægte i dine prognoseindstillinger.

• Vægtet pipelineprognose: For hver aftale i det datointerval, du har valgt, tager HubSpot værdien i egenskaben Amount og ganger den med sandsynligheden baseret på den aftalefase, aftalen er i. HubSpot opsummerer disse værdier baseret på salgsrepræsentant eller team, baseret på dit valg i dropdown-menuen Group by.

Salgsresultater

• Gennemsnitlig aftalestørrelse: Denne rapport viser det gennemsnitlige aftalebeløb på tværs af aftalerne pr. aftaleejer eller team.
• Årsager til tab af aftaler: Denne rapport viser antallet af aftaler i en lukket-tabt fase og den respektive værdi i hver aftales egenskab Closed lost reason, pr. aftaleejer eller team.
• Aftaleindtægter efter kilde: Denne rapport viser det samlede beløb fra aftaler efter ejer eller team, opdelt efter aftalens oprindelige kilde.
• Deal velocity: Denne rapport viser det gennemsnitlige antal dage, det tager at afslutte deals pr. bruger eller team. De deals, der tages i betragtning, er dem med afslutningsdatoer inden for det datointerval, du har valgt.
• Vundne og tabte aftaler: Rapporten viser antallet af vundne og tabte aftaler pr. bruger eller team.
• Salgshastighed: Denne rapport viser, hvor lang tid det tager at lukke og vinde aftaler. Se procentdelen af deals, der bliver til lukkede, vundne deals, og det gennemsnitlige beløb for dine deals.