Opret salgsrapporter med salgsanalyser

Brug salgsanalyserapporterne til at spore dit salgsteams præstationer og få indsigt i din salgspipelines aktuelle sundhedstilstand. Tilpas præfabrikerede rapporter, der giver et omfattende overblik over dit teams fremskridt og forventede salgsresultater.

Når du har tilpasset en rapport, kan du gemme den eller føje den til et dashboard.

Se, vælg og gem en salgsrapport

For at gemme en salgsrapport:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Rapporter.
• Klik på Salg i menuen til venstre, og klik derefter på det emne, du vil analysere, for at se de tilgængelige rapporter.
• Vælg den rapport, du vil arbejde med. Få mere at vide om disse rapporter nedenfor.
• En forhåndsvisning af rapporten vises i midterpanelet.
• For kompatible rapporter kan du klikke på Over tid/Totaler for at ændre visualiseringen til at vise enten et søjlediagram eller et søjlediagram opdelt efter tidsperiode.
• Hvis du vil læse mere om den type rapport, du har valgt, herunder dens beskrivelse og de egenskaber, den bruger, skal du gå til fanen Om denne rapport i højre panel.
• For at filtrere dine data skal du bruge rullemenuerne på fanen Filtre i højre panel. Dette varierer afhængigt af den rapport, du har valgt, men de omfatter:
  • Datointerval efter: filtrerer de poster, der ligger inden for denne dato, baseret på deres egenskabsværdier. Den anvendte dataegenskab er angivet.
  • Gruppér efter: segmenterer posterne ud fra deres ejere eller deres ejeres hold.
  • Vælgrepræsentanter : filtrerer posterne ud fra deres ejere.
  • Vælgteams: filtrerer posterne ud fra deres ejeres teams.
  • Pipeline: filtrerer posterne ud fra deres deal-pipeline.
• For at tilføje yderligere filtre til rapporten skal du klikke på add Tilføj filter og vælge dine filterkriterier.

• Hvis du vil dele den tilpassede rapport med andre brugere, skal du klikke på rullemenuen Handlinger i midterpanelet og vælge Kopier rapport-URL . Du kan dele denne rapport med alle brugere, der har adgang til salgsrapporter.
• Når du har tilpasset rapporten, skal du klikke på Gem rapport for at gemme den på din rapportliste eller føje den til et dashboard.

Typer af salgsrapporter

Trænerrepræsentanter og hold

• Opkaldsresultater: Denne rapport viser de foretagne opkald og opkaldsresultaterne for dine brugere eller teams.
• Chats: Denne rapport viser antallet af chatsamtaler pr. bruger eller team på livechat eller Facebook Messenger.
• Afsluttede aktiviteter: Denne rapport viser de aktiviteter, som dine brugere har afsluttet. Aktiviteterne omfatter opkald, møder, opgaver, e-mails og noter. Møder og opgaver, der ikke er markeret som afsluttede, vil blive udelukket fra rapporten.

Bemærk: Når du filtrerer aktiviteter efter dato, medtages opgaverne på baggrund afderes forfaldsdato og ikke datoen foroprettelse eller afslutning.

• Oprettede aftaler: Denne rapport viser antallet af oprettede aftaler pr. bruger eller team.
• Lead funnel: Denne rapport sporer den tid, det tager fra den første kontakt til konvertering af en aftale. Den kan bruges til at analysere konverteringsrater for leads og optimere strategier for lead nurturing. Brug fanen Leads til at spore, hvordan dit team håndterer deres leads' fremskridt og konvertering. Brug fanen Lead journey til at visualisere, hvordan dine leads bevæger sig gennem forskellige faser.
  • For at tilpasse de faser, der vises på fanen Lead journey, skal du navigere til fanen Filters i højre panel og klikke på blyantsikonet edit ved siden af Stages.
    
    
  • I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af livscyklusfaserne for at inkludere dem i rapporten.
  • For at ændre rækkefølgen af stadier skal du klikke og trække stadiet til en ny position.
  • Marker afkrydsningsfeltet Valgfrit for at inkludere poster, der ikke har gennemgået hvert trin i lead-rejserapporten.
  • Når du er færdig med at redigere faserne, skal du klikke på Anvend.
    
    
• Lead-responstid: Denne rapport viser, hvor lang tid der går, fra en kontakt er tildelt en bruger, til brugeren har interageret med kontakten. Dette inkluderer at sende en e-mail, foretage et opkald, bruge chat, markere en opgave som igangværende eller afsluttet og mødets starttidspunkt. Hvis en kontakt får tildelt en ny bruger, nulstilles denne tid. Den vil så tælle tiden, siden kontakten fik tildelt sin nye bruger, og hvornår den nye bruger interagerede med kontakten. Tilgængelige egenskaber omfatter:
  • Dato for første engagement: Den dato, hvor den nuværende kontaktejer første gang interagerede med kontakten.
  • Type af første engagement: Objekttypen for den aktuelle kontaktejers første kontakt med kontakten.
  • Beskrivelse af første kontakt: En beskrivelse af den aktuelle kontaktejers første kontakt med kontakten.
  • Lead svartid: Den tid, det tog den nuværende ejer at foretage den første kvalificerende kontakt (ms).
  • ID for første kontakt: Objekt-id'et for den nuværende kontaktejers første kontakt med kontakten.
• Møderesultater: Denne rapport viser antallet af møder pr. resultat.
• Prospekteringsaktiviteter: Dette er en samling af rapporter om salgsaktiviteter. Brug fanerne øverst til at se præstations- og effektivitetsdata for sekvenser, møder, opkald og opgaver.
• Færdiggjorte opgaver: Denne rapport viser antallet af oprettede opgaver, opdelt efter opgavestatus (dvs. Ikke startet eller Færdiggjort) og bruger eller team.
• Tidslinje for teamaktiviteter: Denne rapport viser de aktiviteter, som dit team har udført, i kronologisk rækkefølge. Aktiviteterne omfatter opgaver, e-mails, møder og opkald, der er logget.
• Tid brugt i aftalefasen: Denne rapport viser den gennemsnitlige tid, som aftaler bruger i en fase, grupperet efter repræsentant eller team. Kun aftaler, der har en lukkedato i det valgte datointerval og er i den valgte pipeline, er inkluderet i rapporten.

Prognoser og pipelines

• Ændringshistorik for aftaler: Denne rapport viser de ændringer, der er foretaget i aftalernes faser, beløb og afslutningsdatoer. Den viser også de aftaler, der blev oprettet. Du kan bruge denne rapport til at sammenligne aftaleændringer, når de er inden for tidsrammen, og når de er uden for tidsrammen.
• Deal funnel: Deal funnel-rapporter viser antallet af deals i deal stages i den pipeline, du har valgt. Dette omfatter antallet af overspringninger, når en aftale ikke følger den typiske kronologi for aftalefaser, konverteringsrater og tid brugt i hver aftalefase.
  
  • På fanen Aftalestadier kan du se en rapport over aftaler, der har bevæget sig gennem et hvilket som helst af stadierne i pipelinen, uanset om de bevæger sig gennem stadierne i rækkefølge. Du kan også se antallet af overspringelser og kumulative konverteringer.

• • Sales Hub Enterprise-brugere kan tilpasse rapporten yderligere ved at klikke på Handlinger > Tilpas.

• Vandfald i deal-pipeline: ændringer i omsætningen i deal-pipeline mellem to tidsperioder, kategoriseret ud fra deal-beløb og lukkedato. Når der tages højde for en aftales afslutningsdato, bruger rapporten den dato, hvor aftalen blev flyttet til et vundet/tabt pipeline-stadie, eller egenskaben afslutningsdato, hvis aftalen er i et åbent stadie, og afslutningsdatoen ligger i fremtiden. Aftaler placeres i en af følgende kategorier:
  • Oprettet: det samlede beløb fra de aftaler, der er oprettet i løbet af pipelineændringsperioden.
  • Skubbet: det samlede beløb fra aftaler, der blev flyttet fra den valgte lukkedatoperiode til en anden lukkedatoperiode. En aftale vises også i denne kategori, hvis dens lukkedato ligger inden for rapportens datointerval og ikke er blevet flyttet til et lukket stadie ved afslutningen af den.
  • Trukket: det samlede beløb fra aftaler, der er flyttet fra en anden lukkedatoperiode til den valgte lukkedatoperiode.
  • Reduceret: Nettofaldet i beløbene fra aftaler i den valgte afslutningsdatoperiode.
  • Forøget: Nettostigningen i beløbene fra aftaler i den valgte lukkedatoperiode.
  • Tabt: det samlede beløb fra aftaler, der blev tabt i den valgte periode med lukkedato.
  • Vundet: det samlede beløb fra aftaler, der blev vundet i den valgte periode med afslutningsdato.
• Deal push rate: Denne rapport viser dig antallet af aftaler, hvis lukkedato er ændret pr. ejer, team eller aftalefase. For at en aftale kan vises under Skubbet lukkedato, kræver det, at aftalens lukkedato er flyttet fra inden for den valgte tidsramme til uden for den valgte tidsramme. Dette er ikke det samme som de data omskubbet lukkedato, som du kan se i rapporten Deal change history, Deal push rate er kun fokuseret på lukkedatoen.
  • En blå prik for det forventede beløb vises i diagrammet baseret på deforventede indsendelser, der er indstillet manuelt i prognoseværktøjet. Du kan holde musen over prikken for at se det manuelt prognosticerede beløb for rapportens tidsramme. Når der ikke er indstillet nogen prognoser for rapportens tidsramme, vil værdien være 0.
    
    
    
• Prognosekategori: Den forventede omsætning for dine aftaler efter prognosekategori, beregnet ud fra aftalebeløbet.
• Historiske øjebliksbilleder:
  • Denne rapport viser antallet af aftaler på bestemte tidspunkter efter kategori (f.eks. aftalefase, beløb), afhængigt af den fane, du vælger.
  • Hvis du vil opdele denne rapport efter aftalefase, beløb eller prognosekategori, skal du klikke på rullemenuen Opdel efter på fanenFiltre i højre panel.
    
    
  

Bemærk: Når du bruger pipeline-filteret, viser rapporten kun aftaler, der aktuelt er i pipelinen, og ikke afsluttede aftaler.

• Kvoteopfyldelse: Denne rapport viser den samlede omsætning, som dine repræsentanter har lukket på aftaler i forhold til de mål, der er sat for dem.
  • Denne rapport viser den samlede omsætning, der er lukket på aftaler af dine repræsentanter i forhold til de mål, der er sat for dem.

• • Hvis duvil se trinvise eller samlede fremskridt mod mål over tid, skal du gå til fanen Filtre i højre panel og klikke på rullemenuen Gruppér efter. Vælg Lukkedato, klik derefter på rullemenuen Sammenlign med, og vælg, hvordan du vil se målet.

• Vægtet prognosekategori: denforventede omsætning for dine aftaler efter prognosekategori, beregnet ved hjælp af det vægtede beløb for hver aftale. Lær, hvordan du konfigurerer prognosevægte i dine prognoseindstillinger.

• Vægtet pipelineprognose: For hver aftale i det datointerval, du har valgt, tager HubSpot værdien i egenskaben Beløb og ganger den med sandsynligheden baseret på den aftalefase, aftalen befinder sig i. HubSpot opsummerer disse værdier baseret på salgsrepræsentant eller team, baseret på dit valg i rullemenuen Gruppér efter.

Salgsresultater

• Gennemsnitlig transaktionsstørrelse: Denne rapport viser det gennemsnitlige transaktionsbeløb på tværs af transaktionerne pr. transaktionsejer eller team.
• Årsager til tab af aftaler: Denne rapport viser antallet af aftaler i et lukket-tabt-stadie og den respektive værdi i hver af aftalens lukkede-tabte årsager pr. aftaleejer eller -team.
• Deal-indtægter efter kilde: Denne rapport viser det samlede beløb fra deals efter ejer eller team, opdelt efter dealens oprindelige kilde.
• Deal velocity: Denne rapport viser det gennemsnitlige antal dage, det tager at afslutte aftaler pr. bruger eller team. De aftaler, der tages i betragtning, er dem med afslutningsdatoer inden for det datointerval, du har valgt.
• Vundne og tabte aftaler: Rapporten viser antallet af vundne og tabte aftaler pr. bruger eller team.
• Salgshastighed: Denne rapport viser, hvor lang tid det tager at lukke og vinde aftaler. Se procentdelen af aftaler, der bliver til lukkede, vundne aftaler, og det gennemsnitlige beløb for dine aftaler.