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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Analytics Tools

Creare report sulle vendite con lo strumento di analisi delle vendite

Ultimo aggiornamento: giugno 14, 2022

Si applica a:

Sales Hub Professional, Enterprise

Lo strumento Sales Analytics contiene i report di vendita più rilevanti per aiutare i responsabili delle vendite e i membri del loro team a comprendere meglio il loro andamento. Questi report derivano dai valori di alcune proprietà predefinite delle transazioni e dalle impostazioni della pipeline di transazioni.

Una volta utilizzato questo strumento per personalizzare un report, è possibile salvarlo o aggiungerlo a una dashboard.

Visualizzare, selezionare e salvare un report analitico sulle vendite

Per salvare un rapporto sulle vendite:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga suRapporti > Strumenti di analisi dati.
  • Fare clic su Analisi delle vendite.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic sull'argomento che si desidera analizzare per espandere i rapporti disponibili.
  • Selezionare il rapporto con cui si desidera lavorare. Per saperne di più su questi rapporti, vedere di seguito.
  • Nel pannello centrale viene visualizzata un'anteprima del report. I diversi report hanno schede diverse per visualizzare i dati in modi diversi. Ad esempio:

  • Per conoscere e comprendere meglio il report selezionato e le sue schede, fare clic sulla scheda Informazioni su questo report nel pannello di destra.
  • Per filtrare i dati, utilizzare i menu a discesa della scheda Filtri nel pannello di destra. I filtri variano a seconda del report selezionato, ma includono:
    • Intervallo di date per: filtra i record che rientrano in questa data, in base ai valori delle loro proprietà. Viene indicata la proprietà della data utilizzata.
    • Raggruppa per: segmenta i record in base ai proprietari o alle squadre dei proprietari.
    • Seleziona rappresentanti: filtra i record in base ai loro proprietari.
    • Seleziona team:filtra i record in base ai team dei proprietari.
    • Pipeline: filtra i record in base alla loro pipeline di transazioni.
  • Per filtrare ulteriormente i dati, fare clic su Aggiungi filtri e selezionare i criteri di filtraggio.
  • Per condividere il report su cui si sta lavorando con altri utenti del proprio account HubSpot che hanno accesso alla sales analytics, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Copia URL report.
  • Una volta personalizzato il report per la propria analisi, fare clic su Salva report per salvarlo nell'elenco dei report o aggiungerlo a una dashboard.

Tipi di rapporti sulle vendite

Rappresentanti e team

  • Attività: questo report mostra le attività completate dagli utenti. Le attività comprendono chiamate, riunioni, attività, e-mail e note. Le riunioni e le attività non contrassegnate come completate saranno escluse dal report.
  • Esiti delle chiamate: questo report mostra le chiamate effettuate e gli esiti delle chiamate dei vostri utenti o team.
  • Chat: questo report mostra il numero di conversazioni effettuate per utente o team su live chat o Facebook Messenger.
  • Offerte create: questo report mostra il numero di offerte create per utente o team.
  • Tempo di risposta dei lead:questo report mostra il tempo trascorso tra l'assegnazione di un contatto a un utente e l'interazione dell'utente con il contatto. Ciò include l'invio di un'e-mail, l'effettuazione di una chiamata, l'uso della chat, il contrassegno di un'attività come in corso o completata e l'ora di inizio della riunione.
  • Esiti delle riunioni:questo report mostra il numero di riunioni per esito.
  • Attività completate: questo report mostra il numero di attività create, suddivise in base allo stato dell'attività (ad esempio, Non iniziata o Completata) e all'utente o al team.
  • Cronologia delle attività del team: questo report mostra le attività svolte dal team in ordine cronologico. Le attività comprendono attività, e-mail, riunioni e chiamate registrate.
  • Tempo trascorso nella fase di trattativa: questo report mostra il tempo medio trascorso dalle trattative in una fase, raggruppate per rappresentante o team. Nel report sono incluse solo le trattative che hanno una data di chiusura compresa nell'intervallo di date selezionato e che si trovano nella pipeline selezionata.

Previsioni e pipeline

  • Cronologia delle modifiche alle transazioni: questo report mostra le modifiche apportate alle fasi, agli importi e alle date di chiusura delle transazioni. Mostra anche le operazioni create.
  • Funnel di trattativa: questo report mostra il numero di trattative nelle fasi di trattativa della pipeline selezionata e il tasso di conversione tra ogni fase di trattativa.
    • Per includere le transazioni in qualsiasi fase della pipeline, indipendentemente dal fatto che si muovano in ordine attraverso le fasi, fare clic sulla scheda Tutte le transazioni.
    • Per includere solo le offerte che passano da una fase all'altra in ordine, fare clic sulla scheda Tutte le fasi in ordine.
  • Cascata della pipeline di deal: variazioni dei ricavi nella pipeline di deal tra due periodi di tempo, classificati in base all'importo del deal e alla data di chiusura. Quando si tiene conto della data di chiusura di un accordo,il report utilizza la data in cui l'accordo è stato spostato in una fase della pipeline vinta o persa, oppure la proprietà della data di chiusura se l'accordo è in una fase aperta e ladata di chiusura è futura. Le transazioni vengono inserite in una delle seguenti categorie:
    • Creato: l'importo totale delle operazioni create durante il periodo di modifica della pipeline.
    • Spinto: l'importo totale delle operazioni che sono state spostate dal periodo di chiusura selezionato a un altro periodo di chiusura. Una transazione apparirà in questa categoria anche se la sua data di chiusura rientra nell'intervallo di date del report e non è stata spostata in una fase di chiusura entro la fine dello stesso.
    • Estratto: l'importo totale delle operazioni che sono state spostate da un altro periodo di chiusura al periodo di chiusura selezionato.
    • Diminuito: la diminuzione netta degli importi delle operazioni nel periodo di chiusura selezionato.
    • Aumentato: l'aumento netto degli importi delle transazioni nel periodo di chiusura selezionato.
    • Perso: l'importo totale delle transazioni perse durante il periodo di chiusura selezionato.
    • Vinto: l'importo totale delle transazioni vinte durante il periodo di chiusura selezionato.
  • Tasso di spinta delle trattative: questo report mostra il numero di trattative la cui data di chiusura è stata modificata per proprietario, team o fase della trattativa.
  • Categoria di previsione: le entrate previste delle transazioni per categoria di previsione, calcolate in base all'importo della transazione.
    • Nel grafico viene visualizzato un punto blu relativo all'importo previsto in base alle previsioni impostate manualmente nello strumento di previsione. È possibile passare il mouse sul punto per visualizzare l'importo previsto manualmente per l'intervallo di tempo del report. Se non ci sono previsioni impostate per l'intervallo di tempo del report, il valore sarà 0.

      forecast-report-bubble
    Istantanee storiche: questo report mostra il numero di trattative in determinati momenti per categoria (ad esempio, fase della trattativa, importo), a seconda della scheda selezionata.

Nota bene: quando si utilizza il filtro pipeline,il report mostrerà solo le offerte attualmente in pipeline e non quelle chiuse.


  • Raggiungimento della quota: questo report mostra il totale dei ricavi chiusi sulle trattative dai rappresentanti e dai team rispetto agli obiettivi prefissati.
  • Categoria di previsione ponderata:le entrate previste delle transazioni per categoria di previsione, calcolate utilizzando l'importo ponderato di ciascuna transazione. Scoprite come configurare i pesi di previsione nelle impostazioni di previsione.
    • Nel grafico apparirà un punto blu relativo all'importo previsto in base alle previsioni impostate manualmente nello strumento di previsione. È possibile passare il mouse sul punto per visualizzare l'importo previsto manualmente per l'intervallo di tempo del report. Quando non ci sono previsioni impostate per l'intervallo di tempo del report, il valore sarà 0.

      forecast-report-bubble
  • Previsione della pipeline ponderata: per ogni deal nell'intervallo di date selezionato, HubSpot prende il valore della proprietà Amount e lo moltiplica per la probabilità basata sulla fase del deal in cui si trova. HubSpot somma questi valori in base al rappresentante o al team di vendita, in base alla selezione effettuata nel menu a tendina Group by.

Risultati delle vendite

  • Dimensione media dell'accordo: questo report mostra l'importo medio degli accordi per proprietario o team.
  • Motivi di perdita dell'affare: questo report mostra il numero di affari in fase di chiusura e di perdita e il rispettivo valore nella proprietà Motivo di chiusura di ogni affare, per proprietario o team.
  • Ricavi delle transazioni per fonte: questo report mostra l'importo totale delle transazioni per proprietario o team, suddiviso per la fonte originale della transazione.
  • Velocità delle transazioni: questo report mostra il numero medio di giorni necessari alla chiusura delle transazioni per utente o team. Le transazioni prese in considerazione sono quelle con date di chiusura comprese nell'intervallo di date selezionato.
  • Offerte vinte e perse: il report mostra il numero di offerte vinte e perse per utente o team.
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