Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Analytics Tools

Creare rapporti sulle vendite con lo strumento di analisi delle vendite

Ultimo aggiornamento: febbraio 18, 2021

Si applica a:

Vendite Hub  Professional, Enterprisee

Lo strumento Sales Analytics ha i rapporti di vendita più rilevanti per aiutare i responsabili delle vendite e i membri del loro team a capire meglio come stanno operando. Questi rapporti sono derivati dai valori di certe proprietà predefinite dell 'affare e dalle impostazioni della pipeline dell'affare.

Una volta utilizzato questo strumento per personalizzare un rapporto, è possibile salvare il rapporto o aggiungerlo a un dashboard.

Visualizzare, selezionare e salvare un rapporto di analisi delle vendite

Per salvare un rapporto sulle vendite:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga suRapporti > Strumenti di analisi dati.
  • Clicca su Analisi delle vendite.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, clicca sull'argomento che vuoi analizzare per espandere i rapporti disponibili.
  • Seleziona il rapporto con cui vuoi lavorare. Scopri di più su questi rapporti qui sotto.
  • Un'anteprima del rapporto è mostrata nel pannello centrale. Rapporti diversi hanno schede diverse per visualizzare i dati in modi diversi. Per esempio:

  • Per leggere e capire meglio il rapporto che hai selezionato e le sue schede, clicca sulla scheda Informazioni su questo rapporto nel pannello di destra.
  • Per filtrare i tuoi dati, usa i menu a tendina nella scheda Filtri nel pannello di destra. Questi variano a seconda del rapporto che hai selezionato, ma includono:
    • Intervallo di date per: filtra i record che si trovano entro questa data, in base ai valori delle loro proprietà. Viene indicata la proprietà della data utilizzata.
    • Raggruppa per: segmenta i record in base ai loro proprietari o alle squadre dei loro proprietari.
    • Seleziona i rappresentanti : filtra i record in base ai loro proprietari.
    • Seleziona squadre:filtra i record in base alle squadre dei loro proprietari.
    • Pipeline: filtra i record in base alla loro pipeline di affari.
  • Per filtrare ulteriormente i dati, fai clic su Aggiungi filtri e seleziona i criteri del filtro.
  • Per condividere il rapporto su cui stai lavorando con altri utenti del tuo account HubSpot con accesso alle analisi delle vendite, fai clic sul menu a discesa Azioni e seleziona Copia URL del rapporto.
  • Una volta che hai personalizzato il rapporto per la tua analisi, clicca su Salva rapporto per salvarlo nel tuo elenco di rapporti o aggiungerlo a un dashboard .

Tipi di rapporti sulle vendite

Allenatori e squadre

  • Attività: questo rapporto mostra le attività dei tuoi utenti. Le attività possono includere chiamate, riunioni, compiti, e-mail e note.
  • Risultati delle chiamate: questo rapporto mostra le chiamate effettuate e i risultati delle chiamate dei tuoi utenti o team.
  • Chat: questo rapporto mostra il numero di conversazioni di chat effettuate per utente o team su live chat o Facebook Messenger.
  • Contratti creati: questo rapporto mostra il numero di contratti creati per utente o team.
  • Tempo di risposta dei lead: questorapporto mostra il tempo trascorso tra quando un contatto viene assegnato a un utente e quando l'utente ha interagito con il contatto. Questo include l'invio di e-mail, la chiamata, l'utilizzo di una chat, la marcatura di un'attività come in corso o completa e la registrazione dell'esito di una riunione.
  • Risultati delle riunioni: questorapporto mostra il numero di riunioni per risultato.
  • Compiti completati : questo rapporto mostra il numero di compiti creati, divisi per lo stato del compito (cioè, non iniziato o completato) e l'utente o il team.
  • Cronologia delle attività del team: questa relazione mostra le attività fatte dal tuo team in ordine cronologico. Le attività includono compiti, e-mail, riunioni e chiamate registrate.
  • Tempo trascorso nella fase dell'affare: questo rapporto mostra il tempo medio che le offerte trascorrono in una fase, raggruppate per rappresentante o squadra. Solo le transazioni che hanno un valore di data di chiusura nell'intervallo di date selezionato e sono nella pipeline selezionata sono incluse nel rapporto.

Previsioni e pipeline

  • Storia delle modifiche alle transazioni: questo rapporto mostra le modifiche apportate alle fasi, agli importi e alle date di chiusura delle transazioni. Mostra anche le offerte che sono state create.
  • Deal funnel: questo rapporto funnel mostra il numero di accordi nelle fasi di accordo della pipeline che hai selezionato e il tasso di conversione tra ogni fase di accordo.
    • Per includere le offerte in qualsiasi fase della pipeline, indipendentemente dal fatto che si muovano attraverso le fasi in ordine, clicca sulla scheda Tutte le offerte.
    • Per includere solo le offerte che passano da una fase all'altra in ordine, clicca sulla scheda Tutte le fasi in ordine.
  • Deal pipeline waterfall: questo rapporto waterfall mostra l'importo totale iniziale, l'importo totale finale e i cambiamenti nel mezzo divisi in diverse categorie di fonti (cioè, da dove è derivato il cambiamento). Queste categorie sono:
    • Creati: l'importo totale delle offerte create durante il periodo di cambiamento della pipeline.
    • Spinte: l'importo totale delle offerte che sono state spostate dal periodo di chiusura selezionato a un altro periodo di chiusura.
    • Tirato: l'importo totale delle transazioni che sono state spostate da un altro periodo di chiusura al periodo di chiusura selezionato.
    • Diminuito: la diminuzione netta degli importi delle operazioni nel periodo di chiusura selezionato.
    • Aumentato: l'aumento netto degli importi delle operazioni nel periodo di chiusura selezionato.
    • Perso: l'importo totale delle transazioni che sono state perse durante il periodo di chiusura selezionato.
    • Vinti: l'importo totale degli affari vinti durante il periodo di chiusura selezionato
  • Deal push rate: questo rapporto mostra il numero di affari la cui data di chiusura è cambiata per proprietario, team o fase dell'affare.
  • Istantanee storiche: questo rapporto mostra il numero di accordi in determinati punti nel tempo suddivisi in diverse categorie (ad esempio, fase della pipeline, dimensione dell'accordo), a seconda della scheda selezionata.
  • Previsione manuale: questo rapporto mostra le entrate previste per rappresentante basate sullo strumento di previsione.
  • Raggiungimento della quota: questo rapporto mostra il totale delle entrate chiuse sui contratti dai tuoi rappresentanti e team rispetto agli obiettivi stabiliti per loro.
  • Previsione ponderata della pipeline: per ogni affare nell'intervallo di date che hai selezionato, HubSpot prende il valore nella proprietà Amount e lo moltiplica per la probabilità basata sulla fase dell'affare in cui si trova l'affare. HubSpot somma questi valori in base al rappresentante di vendita o al team, in base alla tua selezione nel menu a discesa Group by.

Risultati delle vendite

  • Dimensione media dell'affare: questo rapporto mostra l'importo medio dell'affare tra gli affari per proprietario dell'affare o squadra.
  • Motivi di perdita delle transazioni: questo rapporto mostra il numero di transazioni in fase di chiusura/perdita e il rispettivo valore nella proprietà Motivi di chiusura/perdita di ogni transazione, per proprietario della transazione o team.
  • Entrate delle transazioni per fonte: questo rapporto mostra l'importo totale delle transazioni per proprietario o team, diviso per la fonte originale della transazione.
  • Deal velocity: questo rapporto mostra il numero medio di giorni che le transazioni impiegano a chiudersi per utente o team. Le transazioni prese in considerazione sono quelle con date di chiusura entro l'intervallo di date che hai selezionato.
  • Offerte vinte e perse: il rapporto mostra il numero di offerte vinte e perse per utente o team.