Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Analytics Tools

Creare rapporti sulle vendite con lo strumento di analisi delle vendite

Ultimo aggiornamento: agosto 20, 2021

Si applica a:

Vendite Hub Professional, Enterprisee

Lo strumento Sales Analytics ha i rapporti di vendita più rilevanti per aiutare i responsabili delle vendite e i membri del loro team a capire meglio come stanno operando. Questi rapporti sono derivati dai valori di certe proprietà predefinite dell 'affare e dalle impostazioni della pipeline dell'affare.

Una volta utilizzato questo strumento per personalizzare un rapporto, è possibile salvare il rapporto o aggiungerlo a un dashboard.

Visualizzare, selezionare e salvare un rapporto di analisi delle vendite

Per salvare un rapporto sulle vendite:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga suRapporti > Strumenti di analisi dati.
  • Fare clic su Sales Analytics (Analisi delle vendite).
  • Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic sull'argomento che si desidera analizzare per espandere i rapporti disponibili.
  • Selezionare il rapporto con cui si desidera lavorare. Scopri di più su questi rapporti qui sotto.
  • Un'anteprima del rapporto è mostrata nel pannello centrale. Rapporti diversi hanno schede diverse per visualizzare i dati in modi diversi. Per esempio:

  • Per leggere e capire meglio il rapporto che hai selezionato e le sue schede, clicca sulla scheda Informazioni su questo rapporto nel pannello di destra.
  • Per filtrare i tuoi dati, usa i menu a tendina nella scheda Filtri nel pannello di destra. Questi variano a seconda del rapporto che hai selezionato, ma includono:
    • Intervallo di date per: filtra i record che si trovano entro questa data, in base ai valori delle loro proprietà. Viene indicata la proprietà della data utilizzata.
    • Raggruppa per: segmenta i record in base ai loro proprietari o alle squadre dei loro proprietari.
    • Seleziona i rappresentanti : filtra i record in base ai loro proprietari.
    • Seleziona squadre:filtra i record in base alle squadre dei loro proprietari.
    • Pipeline: filtra i record in base alla loro pipeline di affari.
  • Per filtrare ulteriormente i dati, fai clic su Aggiungi filtri e seleziona i criteri del filtro.
  • Per condividere il report su cui stai lavorando con altri utenti del tuo account HubSpot che hanno accesso all'analisi delle vendite, clicca sul menu a tendina Azioni e seleziona Copia URL del report.
  • Una volta che hai personalizzato il report per la tua analisi, clicca su Salva report per salvarlo nel tuo elenco di report o aggiungerlo a una dashboard.

Tipi di rapporti sulle vendite

Allenatori e squadre

  • Attività: questo rapporto mostra le attività completate dai tuoi utenti. Le attività includono chiamate, riunioni, compiti, e-mail e note. Le riunioni e i compiti che non sono segnati come completi saranno esclusi dal rapporto.
  • Risultati delle chiamate: questo rapporto mostra le chiamate effettuate e i risultati delle chiamate dei tuoi utenti o team.
  • Chat: questo rapporto mostra il numero di conversazioni di chat effettuate per utente o team su live chat o Facebook Messenger.
  • Contratti creati: questo rapporto mostra il numero di contratti creati per utente o team.
  • Tempo di risposta dei lead:questo rapporto mostra il tempo trascorso tra quando un contatto viene assegnato a un utente e quando l'utente ha interagito con il contatto. Questo include l'invio di un'e-mail, l'effettuazione di una chiamata, l'utilizzo della chat, la marcatura di un'attività come in corso o completa e l'ora di inizio della riunione.
  • Risultati delle riunioni:questo rapporto mostra il numero di riunioni per risultato.
  • Compiti completati : questo rapporto mostra il numero di compiti creati, divisi per lo stato del compito (cioè, non iniziato o completato) e l'utente o il team.
  • Cronologia delle attività del team: questa relazione mostra le attività fatte dal tuo team in ordine cronologico. Le attività includono compiti, e-mail, riunioni e chiamate registrate.
  • Tempo trascorso nella fase dell'affare: questo rapporto mostra il tempo medio che le offerte trascorrono in una fase, raggruppate per rappresentante o squadra. Solo le transazioni che hanno un valore di data di chiusura nell'intervallo di date selezionato e sono nella pipeline selezionata sono incluse nel rapporto.

Previsioni e pipeline

  • Storia delle modifiche alle transazioni: questo rapporto mostra le modifiche apportate alle fasi, agli importi e alle date di chiusura delle transazioni. Mostra anche le offerte che sono state create.
  • Deal funnel: questo rapporto funnel mostra il numero di accordi nelle fasi di accordo della pipeline che hai selezionato e il tasso di conversione tra ogni fase di accordo.
    • Per includere le offerte in qualsiasi fase della pipeline, indipendentemente dal fatto che si muovano attraverso le fasi in ordine, clicca sulla scheda Tutte le offerte.
    • Per includere solo le offerte che passano da una fase all'altra in ordine, clicca sulla scheda Tutte le fasi in ordine.
  • Deal pipeline waterfall: i cambiamenti delle entrate nella pipeline delle transazioni tra due periodi di tempo, classificati in base all'importo della transazione e alla data di chiusura. Quando si calcola la data di chiusura di un affare,il rapporto usa la data in cui l'affare è stato spostato in una fase della pipeline vinta o persa, o la proprietà della data di chiusura se l'affare è in una fase aperta e ladata di chiusura è nel futuro. Le transazioni saranno messe in una delle seguenti categorie:
    • Creati: l'importo totale delle offerte create durante il periodo di cambiamento della pipeline.
    • Spinta: l'importo totale delle offerte che sono state spostate dal periodo di chiusura selezionato a un altro periodo di chiusura. Una transazione apparirà anche in questa categoria se la sua data di chiusura è all'interno dell'intervallo di date del rapporto e non è stata spostata in una fase di chiusura entro la fine dello stesso.
    • Tirato: l'importo totale delle transazioni che si sono spostate da un altro periodo di data di chiusura al periodo di data di chiusura selezionato.
    • Diminuito: la diminuzione netta degli importi delle operazioni nel periodo di chiusura selezionato.
    • Aumentato: l'aumento netto degli importi delle operazioni nel periodo di chiusura selezionato.
    • Perso: l'importo totale delle transazioni che sono state perse durante il periodo di chiusura selezionato.
    • Vinti: l'importo totale degli affari vinti durante il periodo di chiusura selezionato.
  • Deal push rate: questo rapporto vi mostra il numero di affari la cui data di chiusura è cambiata per proprietario, squadra o fase dell'affare.
  • Categoria di previsione: le entrate previste dei vostri affari per categoria di previsione, calcolate utilizzando l'importo dell'affare.
  • Istantanee storiche: questo rapporto mostra il numero di transazioni in determinati punti nel tempo per categoria (ad esempio, fase della transazione, importo), a seconda della scheda selezionata.

Nota: quando si usa il filtro della pipeline,il rapporto mostrerà solo le transazioni attualmente in quella pipeline.


  • Raggiungimento della quota: questo rapporto mostra il totale delle entrate chiuse negli affari dai tuoi rappresentanti e team rispetto agli obiettivi stabiliti per loro.
  • Categoria di previsione ponderata:le entrate previste dei tuoi affari per categoria di previsione, calcolate usando l'importo ponderato di ogni affare. Scopri come configurare i pesi di previsione nelle tue impostazioni di previsione.
  • Previsione ponderata della pipeline: per ogni affare nell'intervallo di date che hai selezionato, HubSpot prende il valore nella proprietà Amount e lo moltiplica per la probabilità basata sulla fase dell'affare in cui si trova. HubSpot somma questi valori in base al rappresentante di vendita o al team, in base alla tua selezione nel menu a tendina Group by.

Risultati delle vendite

  • Dimensione media dell'affare: questo rapporto mostra l'importo medio dell'affare tra gli affari per proprietario dell'affare o team.
  • Motivi di perdita delle transazioni: questo rapporto mostra il numero di transazioni in fase di chiusura/perdita e il rispettivo valore nella proprietà Motivi di chiusura/perdita di ogni transazione, per proprietario della transazione o team.
  • Entrate delle transazioni per fonte: questo rapporto mostra l'importo totale delle transazioni per proprietario o team, diviso per la fonte originale della transazione.
  • Deal velocity: questo rapporto mostra il numero medio di giorni che le transazioni impiegano a chiudersi per utente o team. Le transazioni prese in considerazione sono quelle con date di chiusura entro l'intervallo di date che hai selezionato.
  • Offerte vinte e perse: il rapporto mostra il numero di offerte vinte e perse per utente o team.