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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Analytics Tools

Creare rapporti sulle vendite con lo strumento di analisi delle vendite

Ultimo aggiornamento: gennaio 25, 2022

Si applica a:

Sales Hub Professional, Enterprise

Lo strumento Sales Analytics ha i rapporti di vendita più rilevanti per aiutare i responsabili delle vendite e i membri del loro team a capire meglio come stanno operando. Questi rapporti sono derivati dai valori di certe proprietà predefinite dell 'affare e dalle impostazioni della pipeline dell'affare.

Una volta utilizzato questo strumento per personalizzare un rapporto, è possibile salvare il rapporto o aggiungerlo a un dashboard.

Visualizzare, selezionare e salvare un rapporto di analisi delle vendite

Per salvare un rapporto sulle vendite:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga suRapporti > Strumenti di analisi dati.
  • Fare clic su Sales Analytics (Analisi delle vendite).
  • Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic sull'argomento che si desidera analizzare per espandere i rapporti disponibili.
  • Selezionare il rapporto con cui si desidera lavorare. Scopri di più su questi rapporti qui sotto.
  • Un'anteprima del rapporto è mostrata nel pannello centrale. Rapporti diversi hanno schede diverse per visualizzare i dati in modi diversi. Per esempio:

  • Per leggere e capire meglio il rapporto che hai selezionato e le sue schede, clicca sulla scheda Informazioni su questo rapporto nel pannello di destra.
  • Per filtrare i tuoi dati, usa i menu a tendina nella scheda Filtri nel pannello di destra. Questi variano a seconda del rapporto che hai selezionato, ma includono:
    • Intervallo di date per: filtra i record che si trovano entro questa data, in base ai valori delle loro proprietà. Viene indicata la proprietà della data utilizzata.
    • Raggruppa per: segmenta i record in base ai loro proprietari o alle squadre dei loro proprietari.
    • Seleziona i rappresentanti : filtra i record in base ai loro proprietari.
    • Seleziona squadre:filtra i record in base alle squadre dei loro proprietari.
    • Pipeline: filtra i record in base alla loro pipeline di affari.
  • Per filtrare ulteriormente i dati, fai clic su Aggiungi filtri e seleziona i criteri del filtro.
  • Per condividere il report su cui stai lavorando con altri utenti del tuo account HubSpot con accesso all'analisi delle vendite, clicca sul menu a tendina Azioni e seleziona Copia URL del report.
  • Una volta che hai personalizzato il report per la tua analisi, clicca su Salva report per salvarlo nel tuo elenco di report o aggiungerlo a una dashboard.

Tipi di rapporti sulle vendite

Allenatori e squadre

  • Attività: questo rapporto mostra le attività completate dai tuoi utenti. Le attività includono chiamate, riunioni, compiti, e-mail e note. Le riunioni e i compiti che non sono segnati come completi saranno esclusi dal rapporto.
  • Risultati delle chiamate: questo rapporto mostra le chiamate effettuate e i risultati delle chiamate dei tuoi utenti o team.
  • Chat: questo rapporto mostra il numero di conversazioni di chat effettuate per utente o team su live chat o Facebook Messenger.
  • Contratti creati: questo rapporto mostra il numero di contratti creati per utente o team.
  • Tempo di risposta dei lead:questo rapporto mostra il tempo trascorso tra quando un contatto viene assegnato a un utente e quando l'utente ha interagito con il contatto. Questo include l'invio di un'e-mail, l'effettuazione di una chiamata, l'utilizzo della chat, la marcatura di un'attività come in corso o completa e l'ora di inizio della riunione.
  • Risultati delle riunioni:questo rapporto mostra il numero di riunioni per risultato.
  • Compiti completati : questo rapporto mostra il numero di compiti creati, divisi per lo stato del compito (cioè, non iniziato o completato) e l'utente o il team.
  • Cronologia delle attività del team: questa relazione mostra le attività fatte dal tuo team in ordine cronologico. Le attività includono compiti, e-mail, riunioni e chiamate registrate.
  • Tempo trascorso nella fase dell'affare: questo rapporto mostra il tempo medio che le offerte trascorrono in una fase, raggruppate per rappresentante o squadra. Solo le transazioni che hanno un valore di data di chiusura nell'intervallo di date selezionato e sono nella pipeline selezionata sono incluse nel rapporto.

Previsioni e pipeline

  • Storia delle modifiche alle transazioni: questo rapporto mostra le modifiche apportate alle fasi, agli importi e alle date di chiusura delle transazioni. Mostra anche le offerte che sono state create.
  • Deal funnel: questo rapporto funnel mostra il numero di accordi nelle fasi di accordo della pipeline che hai selezionato e il tasso di conversione tra ogni fase di accordo.
    • Per includere le offerte in qualsiasi fase della pipeline, indipendentemente dal fatto che si muovano attraverso le fasi in ordine, clicca sulla scheda Tutte le offerte.
    • Per includere solo le offerte che passano da una fase all'altra in ordine, clicca sulla scheda Tutte le fasi in ordine.
  • Deal pipeline waterfall: i cambiamenti delle entrate nella pipeline delle transazioni tra due periodi di tempo, classificati in base all'importo della transazione e alla data di chiusura. Quando si calcola la data di chiusura di un affare,il rapporto usa la data in cui l'affare è stato spostato in una fase della pipeline vinta o persa, o la proprietà della data di chiusura se l'affare è in una fase aperta e ladata di chiusura è nel futuro. Le transazioni saranno messe in una delle seguenti categorie:
    • Creati: l'importo totale delle offerte create durante il periodo di cambiamento della pipeline.
    • Spinta: l'importo totale delle offerte che sono state spostate dal periodo di chiusura selezionato a un altro periodo di chiusura. Una transazione apparirà anche in questa categoria se la sua data di chiusura è all'interno dell'intervallo di date del rapporto e non è stata spostata in una fase di chiusura entro la fine dello stesso.
    • Tirato: l'importo totale delle transazioni che si sono spostate da un altro periodo di data di chiusura al periodo di data di chiusura selezionato.
    • Diminuito: la diminuzione netta degli importi delle operazioni nel periodo di chiusura selezionato.
    • Aumentato: l'aumento netto degli importi delle operazioni nel periodo di chiusura selezionato.
    • Perso: l'importo totale delle transazioni che sono state perse durante il periodo di chiusura selezionato.
    • Vinti: l'importo totale delle transazioni vinte durante il periodo di chiusura selezionato.
  • Deal push rate: questo rapporto vi mostra il numero di affari la cui data di chiusura è cambiata per proprietario, team o fase dell'affare.
  • Categoria di previsione: le entrate previste dei tuoi affari per categoria di previsione, calcolate usando l'importo dell'affare.
    • Un punto blu dell'importo della previsione apparirà nel grafico in base alle previsioni impostate manualmente nello strumento di previsione. È possibile passare il mouse sul punto per visualizzare l'importo previsto manualmente per il periodo del rapporto. Quando non ci sono previsioni impostate per il periodo del rapporto, il valore sarà 0.

      forecast-report-bubble
    Istantanee storiche: questo rapporto mostra il numero di transazioni in determinati punti nel tempo per categoria (ad esempio, fase della transazione, importo), a seconda della scheda selezionata.

Nota bene: quando si usa il filtro della pipeline,il rapporto mostrerà solo le offerte attualmente in quella pipeline.


  • Raggiungimento della quota: questo rapporto mostra il totale delle entrate chiuse negli affari dai tuoi rappresentanti e team rispetto agli obiettivi stabiliti per loro.
  • Categoria di previsione ponderata:le entrate previste dei tuoi affari per categoria di previsione, calcolate usando l'importo ponderato di ogni affare. Scopri come configurare i pesi di previsione nelle tue impostazioni di previsione.
    • Un punto blu dell'importo della previsione apparirà nel grafico in base alle previsioni impostate manualmente nello strumento di previsione. Puoi passare il mouse sul punto per visualizzare l'importo previsto manualmente per il periodo del rapporto. Quando non ci sono previsioni impostate per il periodo del rapporto, il valore sarà 0.

      forecast-report-bubble
  • Previsione ponderata della pipeline: per ogni affare nell'intervallo di date che hai selezionato, HubSpot prende il valore nella proprietà Amount e lo moltiplica per la probabilità basata sulla fase dell'affare in cui si trova. HubSpot somma questi valori in base al rappresentante di vendita o al team, in base alla tua selezione nel menu a discesa Group by.

Risultati delle vendite

  • Dimensione media dell'affare: questo rapporto mostra l'importo medio dell'affare tra gli affari per proprietario dell'affare o team.
  • Motivi di perdita delle transazioni: questo rapporto mostra il numero di transazioni in fase di chiusura/perdita e il rispettivo valore nella proprietà Motivi di chiusura/perdita di ogni transazione, per proprietario della transazione o team.
  • Entrate delle transazioni per fonte: questo rapporto mostra l'importo totale delle transazioni per proprietario o team, diviso per la fonte originale della transazione.
  • Deal velocity: questo rapporto mostra il numero medio di giorni che le transazioni impiegano a chiudersi per utente o team. Le transazioni prese in considerazione sono quelle con date di chiusura entro l'intervallo di date che hai selezionato.
  • Offerte vinte e perse: il rapporto mostra il numero di offerte vinte e perse per utente o team.
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