Creare report sulle vendite con l'analisi delle vendite

Utilizzate i report di analisi delle vendite per monitorare le prestazioni del vostro team di vendita e ottenere informazioni sullo stato attuale della vostra pipeline di vendita. Personalizzate i report precostituiti che forniscono una panoramica completa dei progressi del vostro team e dei risultati di vendita attesi.

Una volta personalizzato un report, è possibile salvarlo o aggiungerlo a un dashboard.

Visualizzare, selezionare e salvare un rapporto sulle vendite

Per salvare un rapporto sulle vendite:

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Rapporti.
• Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Vendite, quindi sull'argomento che si desidera analizzare per visualizzare i rapporti disponibili.
• Selezionare il rapporto con cui si desidera lavorare. Per saperne di più su questi rapporti, vedere di seguito.
• Nel pannello centrale viene visualizzata un'anteprima del rapporto.
• Per i report compatibili, fare clic sulla levetta Over time / Totals per modificare la visualizzazione in un grafico a barre o in un grafico a colonne suddiviso per periodo di tempo.
• Per saperne di più sul tipo di rapporto selezionato, compresa la sua descrizione e le proprietà utilizzate, passare alla scheda Informazioni su questo rapporto nel pannello di destra.
• Per filtrare i dati, utilizzare i menu a discesa della scheda Filtri nel pannello di destra. I filtri variano a seconda del report selezionato, ma includono:
  • Intervallo di date per: filtra i record che rientrano in questa data, in base ai valori delle loro proprietà. Viene indicata la proprietà della data utilizzata.
  • Raggruppa per: segmenta i record in base ai proprietari o alle squadre dei proprietari.
  • Seleziona rappresentanti: filtra i record in base ai loro proprietari.
  • Seleziona team: filtra i record in base ai team dei proprietari.
  • Pipeline: filtra i record in base alla loro pipeline di transazioni.
• Per aggiungere altri filtri al rapporto, fare clic su add e selezionare i criteri del filtro.

• Per condividere il report personalizzato con altri utenti, fare clic sul menu a discesa Azioni nel pannello centrale e selezionare Copia URL report. È possibile condividere questo rapporto con tutti gli utenti che hanno accesso ai rapporti di vendita.
• Una volta personalizzato il report, fare clic su Salva report per salvarlo nell'elenco dei report o aggiungerlo a un dashboard.

Tipi di report sulle vendite

Rappresentanti degli allenatori e squadre

• Esiti delle chiamate: questo report mostra le chiamate effettuate e gli esiti delle chiamate dei vostri utenti o team.
• Chat: questo report mostra il numero di conversazioni effettuate per utente o team sulla chat live o su Facebook Messenger.
• Attività completate: questo report mostra le attività completate dagli utenti. Le attività comprendono chiamate, riunioni, attività, e-mail e note. Le riunioni e le attività non contrassegnate come completate saranno escluse dal rapporto.

Nota bene: quando si filtrano le attività per data, le attività sono incluse in base alla loro data di scadenza e non alladata di creazione o di completamento.

• Offerte create: questo report mostra il numero di offerte create per utente o team.
• Imbuto del lead: questo report traccia il tempo necessario dal contatto iniziale alla conversione del contratto. Si può usare per analizzare i tassi di conversione dei lead per ottimizzare le strategie di lead nurturing. Usate la scheda Leads per monitorare come il vostro team sta gestendo i progressi e le conversioni dei lead. Utilizzate la scheda Lead journey per visualizzare come i vostri lead si muovono attraverso le fasi.
  • Per personalizzare le fasi visualizzate nella scheda Lead journey, passare alla scheda Filtri nel pannello destro e fare clic sull'icona della matita edit accanto a Fasi.
    
    
  • Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo accanto alle fasi del ciclo di vita per includerle nel report.
  • Per modificare l'ordine delle fasi, fare clic e trascinare la fase in una nuova posizione.
  • Per includere nel report del lead journey i record che non hanno superato ogni fase, selezionare la casella di controllo Opzionale.
  • Una volta terminata la modifica delle fasi, fare clic su Applica.
    
    
• Tempo di risposta del lead: questo report mostra il tempo trascorso tra l'assegnazione di un contatto a un utente e il momento in cui l'utente ha interagito con il contatto. Ciò include l'invio di un'e-mail, una chiamata, l'uso della chat, la marcatura di un'attività come in corso o completata e l'ora di inizio di una riunione. Se a un contatto viene riassegnato un nuovo utente, questo tempo si azzera. Verrà quindi contato il tempo trascorso da quando al contatto è stato assegnato il nuovo utente e da quando il nuovo utente ha interagito con il contatto. Le proprietà disponibili includono:
  • Data del primo impegno: La data in cui il proprietario del contatto attuale ha interagito per la prima volta con il contatto.
  • Tipo di primo contatto: Il tipo di oggetto del primo impegno del proprietario del contatto attuale con il contatto.
  • Descrizione del primo contatto: Una descrizione del primo impegno del proprietario del contatto attuale con il contatto.
  • Tempo di risposta del lead: Tempo impiegato dal proprietario attuale per effettuare il primo impegno qualificante (ms).
  • ID del primo impegno: L'id dell'oggetto del primo impegno del proprietario del contatto attuale con il contatto.
• Esiti delle riunioni: questo report mostra il numero di riunioni per esito.
• Attività di prospezione: è una raccolta di rapporti sulle attività di vendita. Utilizzate le schede in alto per visualizzare i dati relativi alle prestazioni e all'efficienza di sequenze, riunioni, chiamate e attività.
• Attività completate: questo report mostra il numero di attività create, suddivise in base allo stato dell'attività (ad esempio, Non iniziata o Completata) e all'utente o al team.
• Cronologia delle attività del team: questo report mostra le attività svolte dal team in ordine cronologico. Le attività comprendono compiti, e-mail, riunioni e chiamate registrate.
• Tempo trascorso nella fase dell'affare: questo report mostra il tempo medio trascorso dagli affari in una fase, raggruppati per rappresentante o team. Nel report sono incluse solo le trattative che hanno una data di chiusura compresa nell'intervallo di date selezionato e che si trovano nella pipeline selezionata.

Previsioni e linee guida

• Cronologia delle modifiche alle transazioni: questo report mostra le modifiche apportate alle fasi, agli importi e alle date di chiusura delle transazioni. Mostra anche le transazioni create. È possibile utilizzare questo report per confrontare le modifiche apportate alle transazioni quando sono all'interno dell'intervallo di tempo e quando sono al di fuori dell'intervallo di tempo.
• Funnel di trattativa: i report del funnel di trattativa mostrano il numero di trattative nelle fasi di trattativa della pipeline selezionata. Includono il numero di salti quando una trattativa non segue la cronologia tipica delle fasi della trattativa, i tassi di conversione e il tempo trascorso in ciascuna fase della trattativa.
  
  • Nella scheda Fasi di trattativa, è possibile visualizzare un report delle trattative che sono passate attraverso una qualsiasi delle fasi della pipeline, indipendentemente dal fatto che siano passate attraverso le fasi in ordine. È inoltre possibile visualizzare il numero di salti e le conversioni cumulative.

• • Gli utenti diSales Hub Enterprise possono personalizzare ulteriormente il rapporto facendo clic su Azioni > Personalizza.

• Cascata della pipeline di trattative: variazioni dei ricavi nella pipeline di trattative tra due periodi di tempo, classificate in base all'importo della trattativa e alla data di chiusura. Quando si tiene conto della data di chiusura di un accordo, il report utilizza la data in cui l'accordo è stato spostato in una fase di pipeline vinta o persa, oppure la proprietà della data di chiusura se l'accordo è in una fase aperta e la data di chiusura è futura. Le transazioni vengono inserite in una delle seguenti categorie:
  • Creati: l'importo totale dei deal creati durante il periodo di modifica della pipeline.
  • Spinto: l'importo totale delle operazioni che sono state spostate dal periodo di chiusura selezionato a un altro periodo di chiusura. Un'operazione compare in questa categoria anche se la sua data di chiusura rientra nell'intervallo di date del report e non è stata spostata in una fase di chiusura entro la fine dello stesso.
  • Estratto: l'importo totale delle operazioni che sono state spostate da un altro periodo di chiusura al periodo di chiusura selezionato.
  • Diminuito: la diminuzione netta degli importi delle operazioni nel periodo di chiusura selezionato.
  • Aumentato: l'aumento netto degli importi delle transazioni nel periodo di chiusura selezionato.
  • Perso: l'importo totale delle transazioni perse durante il periodo di chiusura selezionato.
  • Vinto: l'importo totale delle transazioni vinte durante il periodo di chiusura selezionato.
• Tasso di spinta delle transazioni: questo report mostra il numero di transazioni la cui data di chiusura è stata modificata per proprietario, team o fase della transazione. Affinché un affare venga visualizzato sotto la voce Data di chiusura spinta, è necessario che la data di chiusura dell'affare sia stata spostata dall'interno dell'intervallo di tempo selezionato all'esterno dell'intervallo di tempo selezionato. Non è la stessa cosa dei dati dellaData di chiusuraspinta che si possono vedere nel report Cronologia delle modifiche dell'affare, il tasso di spinta dell'affare si concentra solo sulla data di chiusura.
  • Nel grafico apparirà un punto blu relativo all'importo previsto in base alleprevisioni impostate manualmente nello strumento di previsione. È possibile passare il mouse sul punto per visualizzare l'importo previsto manualmente per l'intervallo di tempo del report. Se non ci sono previsioni impostate per l'intervallo di tempo del report, il valore sarà 0.
    
    
    
• Categoria di previsione: le entrate previste delle transazioni per categoria di previsione, calcolate in base all'importo della transazione.
• Istantanee storiche:
  • Questo report mostra il numero di transazioni in determinati momenti per categoria (ad esempio, fase della transazione, importo), a seconda della scheda selezionata.
  • Per suddividere il report in base alla fase dell'affare, all'importo o alla categoria di previsione, fare clic sul menu a discesa Suddividi per nella schedaFiltri del pannello di destra.
    
    
  

Nota bene: quando si utilizza il filtro pipeline, il report mostrerà solo le transazioni attualmente in corso e non quelle chiuse.

• Raggiungimento della quota: questo report mostra il fatturato totale chiuso dai rappresentanti rispetto agli obiettivi prefissati.
  • Questo report mostra il fatturato totale chiuso dai rappresentanti rispetto agli obiettivi prefissati.

• • Per visualizzare i progressi incrementali o totali verso gli obiettivi nel tempo, passare alla scheda Filtri nel pannello destro e fare clic sul menu a discesa Raggruppa per. Selezionare la data di chiusura, quindi fare clic sul menu a discesa Confronta con e selezionare la modalità di visualizzazione dell'obiettivo.

• Categoria di previsione ponderata: le entrate previste delle transazioni per categoria di previsione, calcolate utilizzando l'importo ponderato di ciascuna transazione. Scoprite come configurare i pesi di previsione nelle impostazioni di previsione.

• Previsione della pipeline ponderata: per ogni accordo nell'intervallo di date selezionato, HubSpot prende il valore della proprietà Amount e lo moltiplica per la probabilità basata sulla fase dell'accordo in cui si trova. HubSpot somma questi valori in base al rappresentante o al team di vendita, in base alla selezione effettuata nel menu a discesa Gruppo per.

Risultati delle vendite

• Dimensione media delle transazioni: questo report mostra l'importo medio delle transazioni per proprietario o team.
• Motivi di perdita dell'affare: questo report mostra il numero di affari in una fase di chiusura-perdita e il rispettivo valore nella proprietà Motivi di perdita dell'affare, per proprietario o team dell'affare.
• Ricavi delle transazioni per fonte: questo report mostra l'importo totale delle transazioni per proprietario o squadra, suddiviso per la fonte originale della transazione.
• Velocità delle transazioni: questo report mostra il numero medio di giorni necessari alla chiusura delle transazioni per utente o team. Le trattative prese in considerazione sono quelle con date di chiusura comprese nell'intervallo di date selezionato.
• Contratti vinti e persi: il report mostra il numero di contratti vinti e persi per utente o team.
• Velocità di vendita: questo report mostra il tempo necessario per chiudere e vincere le trattative. Visualizza la percentuale di trattative che si trasformano in trattative chiuse e vinte e l'importo medio delle trattative.