Creare rapporti sulle vendite con lo strumento di analisi delle vendite

Lo strumento Sales Analytics aiuta i responsabili delle vendite e i membri del loro team a comprendere meglio il loro rendimento. Questi rapporti derivano dai valori di alcune proprietà predefinite delle trattative e dalle impostazioni della pipeline delle trattative.

Una volta personalizzato un report, è possibile salvarlo o aggiungerlo a una dashboard.

Visualizzare, selezionare e salvare un report analitico sulle vendite

Per salvare un rapporto sulle vendite:

• Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Strumenti di analisi dati.
• Fare clic su Analisi delle vendite.
• Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic sull'argomento che si desidera analizzare per visualizzare i rapporti disponibili.
• Selezionare il rapporto con cui si desidera lavorare. Per saperne di più su questi rapporti, vedere di seguito.
• Nel pannello centrale viene visualizzata un'anteprima del report. I diversi report hanno schede diverse per visualizzare i dati in modi diversi. Ad esempio:

• Per conoscere e comprendere il report selezionato e le sue schede, fare clic sulla scheda Informazioni su questo report nel pannello di destra.
• Per filtrare i dati, utilizzare i menu a discesa della scheda Filtri nel pannello di destra. Questi variano a seconda del rapporto selezionato, ma includono:
  • Intervallo di date per: filtra i record che rientrano in questa data, in base ai valori delle loro proprietà. Viene indicata la proprietà della data utilizzata.
  • Raggruppa per: segmenta i record in base ai proprietari o alle squadre dei proprietari.
  • Seleziona rappresentanti: filtra i record in base ai loro proprietari.
  • Seleziona team: filtra i record in base ai team dei proprietari.
  • Pipeline: filtra i record in base alla loro pipeline di transazioni.
• Per filtrare ulteriormente i dati, fare clic su Aggiungi filtro e selezionare i criteri di filtraggio.
• Per condividere il report su cui si sta lavorando con altri utenti dell'account HubSpot che hanno accesso alla sales analytics, fare clic sul menu a discesa Azioni nel pannello centrale e selezionare Copia URL report.
• Una volta personalizzato il report per la propria analisi, fare clic su Salva report per salvarlo nell'elenco dei report o aggiungerlo a una dashboard.

Tipi di rapporti sulle vendite

Rappresentanti e team

• Esiti delle chiamate: questo report mostra le chiamate effettuate e gli esiti delle chiamate dei vostri utenti o team.
• Chat: questo report mostra il numero di conversazioni in chat effettuate per utente o team su live chat o Facebook Messenger.
• Attività completate: questo report mostra le attività completate dagli utenti. Le attività comprendono chiamate, riunioni, attività, e-mail e note. Le riunioni e le attività non contrassegnate come completate saranno escluse dal report.
• Offerte create: questo report mostra il numero di offerte create per utente o team.
• Tempo di risposta dei lead: questo report mostra il tempo trascorso tra l'assegnazione di un contatto a un utente e l'interazione dell'utente con il contatto. Ciò include l'invio di un'e-mail, una chiamata, l'uso della chat, la marcatura di un'attività come in corso o completa e l'ora di inizio di una riunione. Se a un contatto viene riassegnato un nuovo utente, questo tempo si azzera. Verrà quindi conteggiato il tempo trascorso da quando al contatto è stato assegnato il nuovo utente e quando il nuovo utente ha interagito con il contatto.
• Esiti delle riunioni: questo report mostra il numero di riunioni per esito.
• Attività di prospezione: si tratta di una raccolta di rapporti sulle attività di vendita. Utilizzate le schede in alto per visualizzare i dati relativi alle prestazioni e all'efficienza di sequenze, riunioni, chiamate e attività.
• Attività completate: questo report mostra il numero di attività create, suddivise in base allo stato dell'attività (ad esempio, Non iniziata o Completata) e all'utente o al team.
• Cronologia delle attività del team: questo report mostra le attività svolte dal team in ordine cronologico. Le attività comprendono attività, e-mail, riunioni e chiamate registrate.
• Tempo trascorso nella fase di trattativa: questo report mostra il tempo medio trascorso dalle trattative in una fase, raggruppate per rappresentante o team. Nel report sono incluse solo le trattative che hanno una data di chiusura compresa nell'intervallo di date selezionato e che si trovano nella pipeline selezionata.

Previsioni e pipeline

• Cronologia delle modifiche alle transazioni: questo report mostra le modifiche apportate alle fasi, agli importi e alle date di chiusura delle transazioni. Mostra anche le transazioni create. È possibile utilizzare questo report per confrontare le modifiche alle transazioni quando sono all'interno dell'intervallo di tempo e quando sono al di fuori dell'intervallo di tempo.
• Funnel di trattativa: i report del funnel di trattativa mostrano il numero di trattative nelle fasi di trattativa della pipeline selezionata. Includono il numero di salti quando una trattativa non segue la cronologia tipica delle fasi della trattativa, i tassi di conversione e il tempo trascorso in ciascuna fase della trattativa.
  
  • Per includere le trattative in una qualsiasi delle fasi della pipeline, indipendentemente dal fatto che vengano percorse in ordine, fare clic sulla scheda Qualsiasi fase. In questa scheda è possibile visualizzare anche il numero di salti, le conversioni e il tempo trascorso in ogni fase.
  • Per includere solo le offerte che passano da una fase all'altra in ordine, fare clic sulla scheda Tutte le fasi in ordine. In questa scheda è possibile visualizzare anche i salti, le conversioni e il tempo trascorso in ogni fase.

• • • Gli utenti diSales Hub Enterprise possono personalizzare ulteriormente il report facendo clic sul menu a discesa Azioni e poi su Personalizza.

• Cascata della pipeline di trattative: variazioni delle entrate nella pipeline di trattative tra due periodi di tempo, classificate in base all'importo della trattativa e alla data di chiusura. Quando si tiene conto della data di chiusura di un accordo, il report utilizza la data in cui l'accordo è stato spostato in una fase di pipeline vinta/perduta, oppure la proprietà Data di chiusura se l'accordo è in una fase aperta e la data di chiusura è futura. Le transazioni vengono inserite in una delle seguenti categorie:
  • Creati: l'importo totale dei deal creati durante il periodo di modifica della pipeline.
  • Spinto: l'importo totale delle operazioni che sono state spostate dal periodo di chiusura selezionato a un altro periodo di chiusura. Un'operazione compare in questa categoria anche se la sua data di chiusura rientra nell'intervallo di date del report e non è stata spostata in una fase di chiusura entro la fine dello stesso.
  • Estratto: l'importo totale delle operazioni che sono state spostate da un altro periodo di chiusura al periodo di chiusura selezionato.
  • Diminuito: la diminuzione netta degli importi delle operazioni nel periodo di chiusura selezionato.
  • Aumentato: l'aumento netto degli importi delle transazioni nel periodo di chiusura selezionato.
  • Perso: l'importo totale delle transazioni perse durante il periodo di chiusura selezionato.
  • Vinto: l'importo totale delle transazioni vinte durante il periodo di chiusura selezionato.
• Tasso di spinta delle transazioni: questo report mostra il numero di transazioni la cui data di chiusura è stata modificata per proprietario, team o fase della transazione. Affinché un'operazione venga visualizzata sotto la voce Data di chiusura spinta, è necessario che la data di chiusura dell'operazione sia stata spostata dall'intervallo di tempo selezionato al di fuori dell'intervallo di tempo selezionato. Il tasso di spinta delle transazioni si concentra solo sulladata di chiusura.
  
• Categoria di previsione: le entrate previste delle transazioni per categoria di previsione, calcolate in base all'importo della transazione.
  • Un punto blu dell 'importo di previsione apparirà nel grafico in base alle previsioni impostate manualmente nello strumento di previsione. È possibile passare il mouse sul punto per visualizzare l'importo previsto manualmente per l'intervallo di tempo del report. Quando non ci sono previsioni impostate per l'intervallo di tempo del report, il valore sarà 0.
    
    
    
    
  Istantanee storiche: questo report mostra il numero di operazioni in determinati momenti per categoria (ad esempio, fase dell'operazione, importo), a seconda della scheda selezionata.

Nota bene: quando si utilizza il filtro pipeline, il report mostrerà solo le operazioni attualmente in pipeline e non quelle chiuse.

• Raggiungimento della quota: questo report mostra il fatturato totale chiuso dai rappresentanti rispetto agli obiettivi prefissati.
• Categoria di previsione ponderata: le entrate previste delle trattative per categoria di previsione, calcolate utilizzando l'importo ponderato di ogni trattativa. Scoprite come configurare i pesi di previsione nelle impostazioni di previsione.
  • Un punto blu dell 'importo della previsione apparirà nel grafico in base alle previsioni impostate manualmente nello strumento di previsione. È possibile passare il mouse sul punto per visualizzare l'importo previsto manualmente per l'intervallo di tempo del report. Quando non ci sono previsioni impostate per l'intervallo di tempo del report, il valore sarà 0.
    
    
    
    
• Previsione della pipeline ponderata: per ogni deal nell'intervallo di date selezionato, HubSpot prende il valore della proprietà Amount e lo moltiplica per la probabilità basata sulla fase del deal in cui si trova. HubSpot somma questi valori in base al rappresentante o al team di vendita, in base alla selezione effettuata nel menu a discesa Gruppo per.

Risultati delle vendite

• Dimensione media dell'accordo: questo report mostra l'importo medio degli accordi per proprietario o team.
• Motivi di perdita dell'affare: questo report mostra il numero di affari in fase di chiusura e di perdita e il rispettivo valore nella proprietà Motivo di chiusura di ogni affare, per proprietario o team.
• Ricavi delle transazioni per fonte: questo report mostra l'importo totale delle transazioni per proprietario o team, suddiviso per la fonte originale della transazione.
• Velocità delle transazioni: questo report mostra il numero medio di giorni necessari alla chiusura delle transazioni per utente o team. Le transazioni prese in considerazione sono quelle con date di chiusura comprese nell'intervallo di date selezionato.
• Offerte vinte e perse: il report mostra il numero di offerte vinte e perse per utente o team.