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セールス アナリティクス ツールでセールスレポートを作成する
更新日時 2023年 1月 19日
セールス アナリティクス ツールには、セールスマネージャーとそのチームメンバーが実績を理解するために役立つ最も関連性の高いセールスレポートが用意されています。これらのレポートは、特定の既定の取引プロパティーおよび取引パイプライン設定から生成されます。
このツールを使用してレポートをカスタマイズした後、レポートを保存するか、ダッシュボードに追加することができます。
セールス アナリティクス レポートを表示、選択、保存する
セールスレポートを保存するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、[レポート] > [アナリティクスツール]の順に進みます。
- [セールスアナリティクス]をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、分析するトピックをクリックし、使用可能なレポートを展開表示します。
- 使用するレポートを選択します。以下の各種レポートについて詳細をご覧ください。
- レポートのプレビューが中央のパネルに表示されます。表示されるタブはレポートによって異なり、データがさまざまな方法で表示されます。以下のような場合が挙げられます。
- 選択したレポートとそのタブの詳細を読んで理解するには、右側のパネルの[詳細]タブをクリックします。
- データを絞り込むには、右側のパネルの[フィルター]タブのドロップダウンメニューを使用します。メニューの内容は、選択したレポートによって異なりますが、次の項目が含まれています。
- による日付範囲:この日付のレコードをプロパティー値に基づいて絞り込みます。使用される日付プロパティーが示されます。
- グループ化の基準:所有者または所有者のチームに基づいてレコードをまとめます。
- 営業担当を選択:所有者に基づいてレコードを絞り込みます。
- チームを選択:所有者のチームに基づいてレコードを絞り込みます。
- パイプライン:取引パイプラインに基づいてレコードを絞り込みます。
- データをさらに絞り込むには、[フィルターを追加]をクリックし、フィルター条件を選択します。
- 作業しているレポートを、HubSpotアカウントでセールスアナリティクスへのアクセス権を持つユーザーと共有するには、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックして[ポートURLをコピーする]を選択します。
- 分析のレポートをカスタマイズしたら、[レポートを保存]をクリックしてレポートリストに保存するか、ダッシュボードに追加します。
セールスレポートのタイプ
担当者およびチームをコーチング
- アクティビティー:このレポートには、ユーザーによって完了されたアクティビティーが表示されます。アクティビティーにはコール、ミーティング、タスク、Eメール、メモなどがあります。完了のマークが付いていないミーティングとタスクはこのレポートから除外されます。
- コールの成果:このレポートには、実施済みコールと、ユーザーまたはチームのコールの成果が表示されます。
- チャット:このレポートには、ライブチャットまたはFacebook Messengerでのユーザーまたはチームごとのチャットコミュニケーションの数が表示されます。
- 作成された取引:このレポートには、ユーザーまたはチームごとに作成された取引の数が表示されます。
- リード対応時間:このレポートには、コンタクトがユーザーに割り当てられた時点から、ユーザーがコンタクトとコミュニケーションをとった時点までの時間が表示されます。これには、Eメールの送信、電話、チャットの使用、タスクを進行中または完了済みとしてマークすること、ミーティングの開始時刻の記録などがあります。
- ミーティングの成果:このレポートには、成果ごとのミーティング数が表示されます。
- 完了済みタスク:このレポートには、作成されたタスクの数が、タスクステータス([未開始]、[完了]など)別に表示されます。
- チームのアクティビティーのタイムライン:このレポートには、チームが実行したアクティビティーが時系列順に表示されます。アクティビティーには、記録されたタスク、Eメール、ミーティング、コールなどがあります。
- 取引ステージの滞留時間:このレポートには、担当者またはチーム別にグループ化された取引のステージ滞留平均時間が表示されます。選択された日付範囲に「クローズ日」の値が含まれており、かつ選択されているパイプラインに含まれている取引のみが、このレポートに表示されます。
予測およびパイプライン
- 取引の変更履歴:このレポートには、取引のステージ、金額、クローズ日の変更が表示されます。作成された取引も表示されます。
- 取引ファネル:このファネルレポートには、選択したパイプラインの取引ステージにある取引の数と、各取引ステージ間のコンバージョン率が表示されます。
- 取引パイプラインのウォーターフォール:2つの期間の間での収益の変化が、取引の金額とクローズ日を基準に分類されて表示されます。このレポートでは取引のクローズ日を考慮に入れる際に、取引が成約/失注のパイプラインステージに移動した日付を使用するか、または、取引がオープンステージにあり、「クローズ日」が将来の日付となる場合は[クローズ日]プロパティーを使用します。取引は以下のいずれかのカテゴリーに分類されます。
- 作成済み(Created):パイプラインの変更期間中に作成された取引の合計金額。
- プッシュされました:選択されたクローズ日期間から別のクローズ日期間に移動された取引の合計金額。「クローズ日」がレポートの日付範囲内にあり、その日付範囲の終了日までにクローズ済みステージに移動されなかった取引も、このカテゴリーに表示されます。
- プルされました:別のクローズ日期間から選択されたクローズ日期間に移動された取引の合計金額。
- 減少:選択されたクローズ日期間の取引の金額における正味の減少。
- 増加:選択されたクローズ日期間の取引の金額における正味の増加。
- 不成立:選択されたクローズ日期間中に成立しなかった取引の合計金額。
- 成立:選択されたクローズ日期間中に成立した取引の合計金額。
- 取引時期変更率:このレポートには、所有者、チーム、取引ステージごとにクローズ日が変化した取引の数が表示されます。
- フォーキャストカテゴリー: 取引金額を使用して計算された、フォーキャストカテゴリー別の取引の予測収益。
- フォーキャストツールで手動で設定されたフォーキャストの送信に基づき、フォーキャスト金額のドットがチャートに青色で表示されます。ドットにカーソルを合わせると、レポートの期間について手動でフォーキャストされた金額が表示されます。レポートの期間に対してフォーキャストの送信が設定されていない場合、この値は「0」になります。
- フォーキャストツールで手動で設定されたフォーキャストの送信に基づき、フォーキャスト金額のドットがチャートに青色で表示されます。ドットにカーソルを合わせると、レポートの期間について手動でフォーキャストされた金額が表示されます。レポートの期間に対してフォーキャストの送信が設定されていない場合、この値は「0」になります。
注意:パイプラインフィルターを使用した場合、レポートには現在パイプラインにある案件のみが表示され、クローズした案件は表示されませんのでご注意ください。
- ノルマ達成度:このレポートでは、MRが設定した目標に対して、案件を成立させた収益の合計が表示されます。
- 重み付けされたフォーキャストカテゴリー:各取引の重みづけされた金額を使用して計算された、フォーキャストカテゴリー別の取引の予測収益。フォーキャスト設定で予測の重み付けを構成する方法をご確認ください。
- フォーキャストツールで手動で設定されたフォーキャストの送信に基づき、フォーキャスト金額のドットがチャートに青色で表示されます。ドットにカーソルを合わせると、レポートの期間について手動でフォーキャストされた金額が表示されます。レポートの期間に対してフォーキャストの送信が設定されていない場合、この値は「0」になります。
- フォーキャストツールで手動で設定されたフォーキャストの送信に基づき、フォーキャスト金額のドットがチャートに青色で表示されます。ドットにカーソルを合わせると、レポートの期間について手動でフォーキャストされた金額が表示されます。レポートの期間に対してフォーキャストの送信が設定されていない場合、この値は「0」になります。
- 重み付けされたパイプラインの予測:選択した日付範囲内の各取引について、HubSpotは[金額]プロパティーの値を取り、取引が位置している取引ステージに基づく確率をこの値に乗算します。HubSpotでは、[グループ化の基準]ドロップダウンメニューで選択された基準に基づき、営業担当者またはチームに基づいてこれらの値が合計されます。
営業の成果
- 平均取引金額:このレポートには、取引担当者またはチームごとの取引の平均取引金額が表示されます。
- 取引失注の理由:このレポートには、取引所有者またはチームごとに、失注ステージにある取引の数と、各取引の[失注の理由]プロパティーの該当する値が表示されます。
- ソース別の取引収益:このレポートには、所有者またはチームによる取引の合計金額が、取引のオリジナルソース別に表示されます。
- クローズまでの日数:このレポートには、ユーザーまたはチーム別の取引クローズまでの平均日数が表示されます。検討対象の取引は、選択した日付範囲内にクローズ日が含まれる取引です。
- 成立した取引と不成立になった取引:このレポートには、ユーザーまたはチーム別の成立した取引と不成立になった取引の数が表示されます。
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