セールス アナリティクス ツールでセールスレポートを作成する

セールス アナリティクス ツールには、セールスマネージャーとそのチームメンバーが実績を理解するために役立つ最も関連性の高いセールスレポートが用意されています。これらのレポートは、特定の既定の取引プロパティーおよび取引パイプライン設定から生成されます。

このツールを使用してレポートをカスタマイズした後、レポートを保存するか、ダッシュボードに追加することができます。

セールス アナリティクス レポートを表示、選択、保存する

セールスレポートを保存するには、次の手順に従います。

• HubSpotアカウントにて、［レポート］ > ［アナリティクスツール］の順に進みます。
• ［セールスアナリティクス］をクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、分析するトピックをクリックし、使用可能なレポートを展開表示します。
• 使用するレポートを選択します。以下の各種レポートについて詳細をご覧ください。
• レポートのプレビューが中央のパネルに表示されます。表示されるタブはレポートによって異なり、データがさまざまな方法で表示されます。以下のような場合が挙げられます。

• 選択したレポートとそのタブの詳細を読んで理解するには、右側のパネルの［詳細］タブをクリックします。
• データを絞り込むには、右側のパネルの［フィルター］タブのドロップダウンメニューを使用します。メニューの内容は、選択したレポートによって異なりますが、次の項目が含まれています。
  • による日付範囲：この日付のレコードをプロパティー値に基づいて絞り込みます。使用される日付プロパティーが示されます。
  • グループ化の基準：所有者または所有者のチームに基づいてレコードをまとめます。
  • 営業担当を選択：所有者に基づいてレコードを絞り込みます。
  • チームを選択：所有者のチームに基づいてレコードを絞り込みます。
  • パイプライン：取引パイプラインに基づいてレコードを絞り込みます。
• データをさらに絞り込むには、［フィルターを追加］をクリックし、フィルター条件を選択します。
• 作業しているレポートを、HubSpotアカウントでセールスアナリティクスへのアクセス権を持つユーザーと共有するには、［アクション］ドロップダウンメニューをクリックして［ポートURLをコピーする］を選択します。
• 分析のレポートをカスタマイズしたら、［レポートを保存］をクリックしてレポートリストに保存するか、ダッシュボードに追加します。

セールスレポートのタイプ

担当者およびチームをコーチング

• アクティビティー：このレポートには、ユーザーによって完了されたアクティビティーが表示されます。アクティビティーにはコール、ミーティング、タスク、Eメール、メモなどがあります。完了のマークが付いていないミーティングとタスクはこのレポートから除外されます。
• コールの成果：このレポートには、実施済みコールと、ユーザーまたはチームのコールの成果が表示されます。
• チャット：このレポートには、ライブチャットまたはFacebook Messengerでのユーザーまたはチームごとのチャットコミュニケーションの数が表示されます。
• 作成された取引：このレポートには、ユーザーまたはチームごとに作成された取引の数が表示されます。
• リード対応時間：このレポートには、コンタクトがユーザーに割り当てられた時点から、ユーザーがコンタクトとコミュニケーションをとった時点までの時間が表示されます。これには、Eメールの送信、電話、チャットの使用、タスクを進行中または完了済みとしてマークすること、ミーティングの開始時刻の記録などがあります。
• ミーティングの成果：このレポートには、成果ごとのミーティング数が表示されます。
• 完了済みタスク：このレポートには、作成されたタスクの数が、タスクステータス（［未開始］、［完了］など）別に表示されます。
• チームのアクティビティーのタイムライン：このレポートには、チームが実行したアクティビティーが時系列順に表示されます。アクティビティーには、記録されたタスク、Eメール、ミーティング、コールなどがあります。
• 取引ステージの滞留時間：このレポートには、担当者またはチーム別にグループ化された取引のステージ滞留平均時間が表示されます。選択された日付範囲に「クローズ日」の値が含まれており、かつ選択されているパイプラインに含まれている取引のみが、このレポートに表示されます。

予測およびパイプライン

• 取引の変更履歴：このレポートには、取引のステージ、金額、クローズ日の変更が表示されます。作成された取引も表示されます。
• 取引ファネル：このファネルレポートには、選択したパイプラインの取引ステージにある取引の数と、各取引ステージ間のコンバージョン率が表示されます。
  • 取引がステージを順に移動するかどうかに関係なく、パイプラインの任意のステージにある取引を含めるには、［すべての取引］タブをクリックします。
  • ステージ間を順に移動する取引のみを含めるには、［すべてのステージ（順番通り）］タブをクリックします。
• 取引パイプラインのウォーターフォール：2つの期間の間での収益の変化が、取引の金額とクローズ日を基準に分類されて表示されます。このレポートでは取引のクローズ日を考慮に入れる際に、取引が成約／失注のパイプラインステージに移動した日付を使用するか、または、取引がオープンステージにあり、「クローズ日」が将来の日付となる場合は［クローズ日］プロパティーを使用します。取引は以下のいずれかのカテゴリーに分類されます。
  • 作成済み（Created）：パイプラインの変更期間中に作成された取引の合計金額。
  • プッシュされました：選択されたクローズ日期間から別のクローズ日期間に移動された取引の合計金額。「クローズ日」がレポートの日付範囲内にあり、その日付範囲の終了日までにクローズ済みステージに移動されなかった取引も、このカテゴリーに表示されます。
  • プルされました：別のクローズ日期間から選択されたクローズ日期間に移動された取引の合計金額。
  • 減少：選択されたクローズ日期間の取引の金額における正味の減少。
  • 増加：選択されたクローズ日期間の取引の金額における正味の増加。
  • 不成立：選択されたクローズ日期間中に成立しなかった取引の合計金額。
  • 成立：選択されたクローズ日期間中に成立した取引の合計金額。
• 取引時期変更率：このレポートには、所有者、チーム、取引ステージごとにクローズ日が変化した取引の数が表示されます。
  
• フォーキャストカテゴリー： 取引金額を使用して計算された、フォーキャストカテゴリー別の取引の予測収益。
  • フォーキャストツールで手動で設定されたフォーキャストの送信に基づき、フォーキャスト金額のドットがチャートに青色で表示されます。ドットにカーソルを合わせると、レポートの期間について手動でフォーキャストされた金額が表示されます。レポートの期間に対してフォーキャストの送信が設定されていない場合、この値は「0」になります。
    
    
  履歴スナップショット：このレポートには、特定時点での取引の数が、選択するタブに応じてカテゴリー別（例：取引ステージ、金額）に表示されます。

注意：パイプラインフィルターを使用した場合、レポートには現在パイプラインにある案件のみが表示され、クローズした案件は表示されませんのでご注意ください。

• ノルマ達成度：このレポートでは、MRが設定した目標に対して、案件を成立させた収益の合計が表示されます。
• 重み付けされたフォーキャストカテゴリー：各取引の重みづけされた金額を使用して計算された、フォーキャストカテゴリー別の取引の予測収益。フォーキャスト設定で予測の重み付けを構成する方法をご確認ください。 
  • フォーキャストツールで手動で設定されたフォーキャストの送信に基づき、フォーキャスト金額のドットがチャートに青色で表示されます。ドットにカーソルを合わせると、レポートの期間について手動でフォーキャストされた金額が表示されます。レポートの期間に対してフォーキャストの送信が設定されていない場合、この値は「0」になります。
    
    
• 重み付けされたパイプラインの予測：選択した日付範囲内の各取引について、HubSpotは［金額］プロパティーの値を取り、取引が位置している取引ステージに基づく確率をこの値に乗算します。HubSpotでは、［グループ化の基準］ドロップダウンメニューで選択された基準に基づき、営業担当者またはチームに基づいてこれらの値が合計されます。

営業の成果

• 平均取引金額：このレポートには、取引担当者またはチームごとの取引の平均取引金額が表示されます。
• 取引失注の理由：このレポートには、取引所有者またはチームごとに、失注ステージにある取引の数と、各取引の［失注の理由］プロパティーの該当する値が表示されます。
• ソース別の取引収益：このレポートには、所有者またはチームによる取引の合計金額が、取引のオリジナルソース別に表示されます。 
• クローズまでの日数：このレポートには、ユーザーまたはチーム別の取引クローズまでの平均日数が表示されます。検討対象の取引は、選択した日付範囲内にクローズ日が含まれる取引です。
• 成立した取引と不成立になった取引：このレポートには、ユーザーまたはチーム別の成立した取引と不成立になった取引の数が表示されます。