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Analytics Tools

セールス アナリティクス ツールでセールスレポートを作成する

更新日時 2022年 6月 14日

対象製品

Sales Hub Professional, Enterprise

セールス アナリティクス ツールには、セールスマネージャーとそのチームメンバーが実績を理解するために役立つ最も関連性の高いセールスレポートが用意されています。これらのレポートは、特定の既定の取引プロパティーおよび取引パイプライン設定から生成されます。

このツールを使用してレポートをカスタマイズした後、レポートを保存するか、ダッシュボードに追加することができます。

セールス アナリティクス レポートを表示、選択、保存する

セールスレポートを保存するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート] > [アナリティクスツール]の順に進みます。
  • [セールスアナリティクス]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、分析するトピックをクリックし、使用可能なレポートを展開表示します。
  • 使用するレポートを選択します。以下の各種レポートについて詳細をご覧ください。
  • レポートのプレビューが中央のパネルに表示されます。表示されるタブはレポートによって異なり、データがさまざまな方法で表示されます。次に例を示します。

  • 選択したレポートとそのタブの詳細を読んで理解するには、右側のパネルの[詳細]タブをクリックします。
  • データを絞り込むには、右側のパネルの[フィルター]タブのドロップダウンメニューを使用します。メニューの内容は、選択したレポートによって異なりますが、次の項目が含まれています。
    • による日付範囲:この日付のレコードをプロパティー値に基づいて絞り込みます。使用される日付プロパティーが示されます。
    • グループ化の基準:所有者または所有者のチームに基づいてレコードをまとめます。
    • 営業担当を選択:所有者に基づいてレコードを絞り込みます。
    • チームを選択:所有者のチームに基づいてレコードを絞り込みます。
    • パイプライン:取引パイプラインに基づいてレコードを絞り込みます。
  • データをさらに絞り込むには、[フィルターを追加]をクリックし、フィルター条件を選択します。
  • 作業しているレポートを、HubSpotアカウントでセールスアナリティクスへのアクセス権を持つユーザーと共有するには、[アクション]ドロップダウンメニューをクリックして[ポートURLをコピーする]を選択します。
  • 分析のレポートをカスタマイズしたら、[レポートを保存]をクリックしてレポートリストに保存するか、ダッシュボードに追加します。

セールスレポートのタイプ

担当者およびチームをコーチング

  • アクティビティー:このレポートには、ユーザーによって完了されたアクティビティーが表示されます。アクティビティーにはコール、ミーティング、タスク、Eメール、メモ(コメント)などがあります。完了のマークが付いていないミーティングとタスクはこのレポートから除外されます。
  • コールの成果:このレポートには、実施済みコールと、ユーザーまたはチームのコールの成果が表示されます。
  • チャット:このレポートには、ライブチャットまたはFacebook Messengerでのユーザーまたはチームごとのチャットコミュニケーションの数が表示されます。
  • 作成された取引:このレポートには、ユーザーまたはチームごとに作成された取引の数が表示されます。
  • リード対応時間:このレポートには、コンタクトがユーザーに割り当てられた時点から、ユーザーがコンタクトとコミュニケーションをとった時点までの時間が表示されます。これには、Eメールの送信、電話、チャットの使用、タスクを進行中または完了済みとしてマークすること、ミーティングの開始時刻の記録などがあります。
  • ミーティングの成果:このレポートには、成果ごとのミーティング数が表示されます。
  • 完了済みタスク:このレポートには、作成されたタスクの数が、タスクステータス([未開始]、[完了]など)別に表示されます。
  • チームのアクティビティーのタイムライン:このレポートには、チームが実行したアクティビティーが時系列順に表示されます。アクティビティーには、記録されたタスク、Eメール、ミーティング、コールなどがあります。
  • 取引ステージの滞留時間:このレポートには、担当者またはチーム別にグループ化された取引のステージ滞留平均時間が表示されます。選択された日付範囲に「クローズ日」の値が含まれており、かつ選択されているパイプラインに含まれている取引のみが、このレポートに表示されます。

予測およびパイプライン

  • 取引の変更履歴:このレポートには、取引のステージ、金額、クローズ日の変更が表示されます。作成された取引も表示されます。
  • 取引ファネル:このファネルレポートには、選択したパイプラインの取引ステージにある取引の数と、各取引ステージ間のコンバージョン率が表示されます。
    • 取引がステージを順に移動するかどうかに関係なく、パイプラインの任意のステージにある取引を含めるには、[すべての取引]タブをクリックします。
    • ステージ間を順に移動する取引のみを含めるには、[すべてのステージ(順番通り)]タブをクリックします。
  • 取引パイプラインのウォーターフォール:2つの期間の間での収益の変化が、取引の金額とクローズ日を基準に分類されて表示されます。このレポートでは取引のクローズ日を考慮に入れる際に、取引が成約/失注のパイプラインステージに移動した日付を使用するか、または、取引がオープンステージにあり、「クローズ日」が将来の日付となる場合は[クローズ日]プロパティーを使用します。取引は以下のいずれかのカテゴリーに分類されます。
    • 作成済み(Created):パイプラインの変更期間中に作成された取引の合計金額。
    • プッシュされました:選択されたクローズ日期間から別のクローズ日期間に移動された取引の合計金額。「クローズ日」がレポートの日付範囲内にあり、その日付範囲の終了日までにクローズ済みステージに移動されなかった取引も、このカテゴリーに表示されます。
    • プルされました:別のクローズ日期間から選択されたクローズ日期間に移動された取引の合計金額。
    • 減少:選択されたクローズ日期間の取引の金額における正味の減少。
    • 増加:選択されたクローズ日期間の取引の金額における正味の増加。
    • 不成立:選択されたクローズ日期間中に成立しなかった取引の合計金額。
    • 成立:選択されたクローズ日期間中に成立した取引の合計金額。
  • 取引時期変更率:このレポートには、所有者、チーム、取引ステージごとにクローズ日が変化した取引の数が表示されます。
  • フォーキャストカテゴリー 取引金額を使用して計算された、フォーキャストカテゴリー別の取引の予測収益。
    • フォーキャストツールで手動で設定されたフォーキャストの送信に基づき、フォーキャスト金額のドットがチャートに青色で表示されます。ドットにカーソルを合わせると、レポートの期間について手動でフォーキャストされた金額が表示されます。レポートの期間に対してフォーキャストの送信が設定されていない場合、この値は「0」になります。

      forecast-report-bubble
    履歴スナップショット:このレポートには、特定時点での取引の数が、選択するタブに応じてカテゴリー別(例:取引ステージ、金額)に表示されます。

注意パイプラインフィルターを使用すると、レポートには現在そのパイプラインにある取引のみが表示され、完了した取引は表示されません。


  • 売上目標の達成:このレポートには、担当者およびチーム別の取引でクローズされた合計収益が、設定した目標と対比して表示されます。
  • 重み付けされたフォーキャストカテゴリー:各取引の重みづけされた金額を使用して計算された、フォーキャストカテゴリー別の取引の予測収益。フォーキャスト設定で予測の重み付けを構成する方法をご確認ください。 
    • フォーキャストツールで手動で設定されたフォーキャストの送信に基づき、フォーキャスト金額のドットがチャートに青色で表示されます。ドットにカーソルを合わせると、レポートの期間について手動でフォーキャストされた金額が表示されます。レポートの期間に対してフォーキャストの送信が設定されていない場合、この値は「0」になります。

      forecast-report-bubble
  • 重み付けされたパイプラインの予測:選択した日付範囲内の各取引について、HubSpotは[金額]プロパティーの値を取り、取引が位置している取引ステージに基づく確率をこの値に乗算します。HubSpotでは、[グループ化の基準]ドロップダウンメニューで選択された基準に基づき、営業担当者またはチームに基づいてこれらの値が合計されます。

営業の成果

  • 平均取引金額:このレポートには、取引担当者またはチームごとの取引の平均取引金額が表示されます。
  • 取引失注の理由:このレポートには、取引所有者またはチームごとに、失注ステージにある取引の数と、各取引の[失注の理由]プロパティーの該当する値が表示されます。
  • ソース別の取引収益:このレポートには、所有者またはチームによる取引の合計金額が、取引のオリジナルソース別に表示されます。 
  • クローズまでの日数:このレポートには、ユーザーまたはチーム別の取引クローズまでの平均日数が表示されます。検討対象の取引は、選択した日付範囲内にクローズ日が含まれる取引です。
  • 成立した取引と不成立になった取引:このレポートには、ユーザーまたはチーム別の成立した取引と不成立になった取引の数が表示されます。
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