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セールス アナリティクス ツールでセールスレポートを作成する

更新日時 2023年 9月 21日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Sales Hub Professional, Enterprise

セールスアナリティクスは、セールスマネージャーとそのチームメンバーが、自分たちのパフォーマンスをよりよく理解するのに役立つツールです。これらのレポートは、特定のデフォルトの取引プロパティーと取引パイプラインの設定の値から派生します。

レポートのカスタマイズが完了したら、レポートを保存したり、ダッシュボードに追加したりすることができます。

セールス アナリティクス レポートを表示、選択、保存する

セールスレポートを保存するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート]>[アナリティクスツール]の順に進みます。
  • [セールスアナリティクス]をクリックします。
  • 左サイドバーのメニューで、分析したいトピックをクリックすると、利用可能なレポートが表示されます。
  • 使用するレポートを選択します。これらのレポートについては、下記で詳しくご紹介しています。
  • 中央のパネルにレポートのプレビューが表示されます。表示されるタブはレポートによって異なり、データがさまざまな方法で表示されます。例として、以下のような場合が挙げられます。

  • 選択したレポートとそのタブについて読み、理解するには、右パネルの「このレポートについて」タブをクリックします。
  • データを絞り込むには、右側のパネルの[フィルター]タブのドロップダウンメニューを使用します。メニューの内容は、選択したレポートによって異なりますが、次の項目が含まれています。
    • による日付範囲:この日付のレコードをプロパティー値に基づいて絞り込みます。使用される日付プロパティーが示されます。
    • グループ化の基準:所有者または所有者のチームに基づいてレコードをまとめます。
    • 営業担当を選択:所有者に基づいてレコードを絞り込みます。
    • チームを選択:所有者のチームに基づいてレコードを絞り込みます。
    • パイプライン:取引パイプラインに基づきレコードを絞り込みします。
  • さらにデータを絞り込むには、「フィルターを追加する」をクリックし、フィルター条件を選択します。
  • 作業中のレポートをHubSpotアカウントでセールスアナリティクスにアクセスできる他のユーザーと共有するには、センターパネルのActionsドロップダウンメニューをクリックし、Copy report URLを選択します。
  • 分析のレポートをカスタマイズしたら、[レポートを保存]をクリックしてレポートリストに保存するか、ダッシュボードに追加します。

セールスレポートのタイプ

担当者およびチームをコーチング

  • コールの成果:このレポートには、実施済みコールと、ユーザーまたはチームのコールの成果が表示されます。
  • チャット:このレポートには、ウェブチャットまたはFacebook Messengerでのユーザーまたはチームごとのチャットコミュニケーションの数が表示されます。
  • 完了したアクティビティー:このレポートは、ユーザーが完了したアクティビティーを表示します。アクティビティーにはコール、ミーティング、タスク、Eメール、メモなどがあります。完了のマークが付いていないミーティングとタスクはこのレポートから除外されます。
  • 作成された取引:このレポートは、ユーザーまたはチームごとに作成された取引数を表示します。
  • リードレスポンスタイム:このレポートでは、コンタクトがユーザーに割り当てられてから、そのユーザーがコンタクトと対話するまでの時間の長さを示しています。Eメールの送信、電話の発信、チャットの使用、タスクの進行中や完了のマーク、ミーティングの開始時間などが含まれます。コンタクトが新しいユーザーに割り当てられた場合、この時間はリセットされます。そして、コンタクトが新しいユーザーに割り当てられてからの時間と、新しいユーザーがコンタクトとやり取りした時間をカウントします。 
  • ミーティングの成果:このレポートには、成果ごとのミーティング数が表示されます。
  • プロスペクティング・アクティビティー:これはセールス・アクティビティー・レポートのコレクションである。上部のタブを使用して、シーケンス、ミーティング、コール、タスクのパフォーマンスと効率のデータを確認できます。 
  • 完了済みタスク:このレポートには、作成されたタスクの数が、タスクステータス([未開始]、[完了]など)別に表示されます。
  • チームのアクティビティーのタイムライン:このレポートには、チームが実行したアクティビティーが時系列順に表示されます。アクティビティーには、記録されたタスク、Eメール、ミーティング、コールなどがあります。
  • 取引ステージの滞留時間:このレポートには、担当者またはチーム別にグループ化された取引のステージ滞留平均時間が表示されます。選択された日付範囲に「クローズ日」の値が含まれており、かつ選択されているパイプラインに含まれている取引のみが、このレポートに表示されます。

予測およびパイプライン

  • 取引の変更履歴:このレポートには、取引のステージ、金額、クローズ日の変更が表示されます。作成された取引も表示されます。このレポートでは、取引変更が時間枠内である場合と時間枠外である場合を比較することができます。 
  • 取引ファネル:取引ファネルレポートは、選択したパイプラインの取引段階にある取引数を表示します。これには、取引が典型的な取引ステージの時系列に従わない場合のスキップ回数、コンバージョン率、各取引ステージで費やした時間などが含まれる。
      • Sales HubEnterpriseユーザーは、Actionsドロップダウンメニューをクリックし、Customizeをクリックすることで、レポートをさらにカスタマイズすることができます。
  • 取引パイプラインウォーターフォール: 2つの期間の取引パイプラインの収益推移を、取引金額と成約日に基づいて分類したもの。取引のクローズ日を考慮する場合、レポートは取引がウォン/ロストパイプラインステージに移った日、、または取引がオープンステージにあり、クローズ日が未来にある場合は、クローズ日プロパティーを使用します。取引は以下のカテゴリーのいずれかに分類される:
    • 新規の作成:パイプラインの変更期間中に作成された取引の合計金額。
    • クローズ日先送り:選択されたクローズ日期間から別のクローズ日期間に移動された取引の合計金額。「クローズ日」がレポートの日付範囲内にあり、その日付範囲の終了日までにクローズ済みステージに移動されなかった取引も、このカテゴリーに表示されます。
    • クローズ日前倒し:別のクローズ日期間から選択されたクローズ日期間に移動された取引の合計金額。
    • 金額減少:選択されたクローズ日期間の取引の金額における正味の減少。
    • 金額増加:選択されたクローズ日期間の取引の金額における正味の増加。
    • 不成立:選択されたクローズ日期間中に成立しなかった取引の合計金額。
    • 成立:選択されたクローズ日期間中に成立した取引の合計金額。
  • 取引プッシュ率:このレポートでは、オーナー、チーム、取引ステージごとに、クローズ日が変更された取引件数が表示されます。取引終了日が押された」と表示されるには、取引終了日が選択したタイムフレーム内から選択したタイムフレーム外に移動していることが必要です。これは、取引変更履歴レポートで確認できる、データがプッシュされた閉店日とは異なります。取引プッシュ率は、閉店日のみに焦点を当てています。
  • 予測カテゴリー:取引金額を用いて計算された、予測カテゴリー別の取引収益の予測値です。
    • 予測ツールで手動設定された予測送信に基づき、チャート内に青いのフォーキャスト金額ドットが表示されます。のドットにカーソルを合わせると、レポートの時間枠の手動予測額を表示することができます。レポートの時間枠に予測提出が設定されていない場合、値は0 となる。

      forecast-report-bubble

    履歴スナップショット:このレポートには、特定時点での取引の数が、選択するタブに応じてカテゴリー別(例:取引ステージ、金額)に表示されます。

注:パイプラインフィルターを使用した場合、レポートは現在パイプラインにある取引のみを表示し、クローズした取引は表示しません。


  • ノルマ達成度:このレポートでは、MRが設定した目標に対して、案件を成立させた収益の合計が表示されます。
  • 加重フォーキャストカテゴリー:各取引の加重された金額を使用して計算された、フォーキャストカテゴリー別の取引の予測収益。フォーキャスト設定で予測の重み付けを構成する方法をご確認ください。 
    • 予測ツールで手動設定された予測送信に基づき、チャート内に青いのフォーキャスト金額ドットが表示されます。のドットにカーソルを合わせると、レポートの時間枠の手動予測額を表示することができます。レポートの時間枠に予測提出が設定されていない場合、値は0 となる。

      forecast-report-bubble

  • 加重パイプライン予測:選択した日付範囲の各取引について、HubSpotはAmountプロパティの値を取り、その取引が置かれている取引ステージに基づく確率を掛け合わせます。HubSpotでは、[グループ化の基準]ドロップダウンメニューで選択された基準に基づき、営業担当者またはチームに基づいてこれらの値が合計されます。

営業の成果

  • 平均取引金額:このレポートには、取引担当者またはチームごとの取引の平均取引金額が表示されます。
  • 取引失注の理由:このレポートには、取引所有者またはチームごとに、失注ステージにある取引の数と、各取引の[失注の理由]プロパティーの該当する値が表示されます。
  • 取引元別収入:このレポートでは、オーナーまたはチーム別の取引による総額を、取引元別に分割して表示します。 
  • クローズまでの日数:このレポートには、ユーザーまたはチーム別の取引クローズまでの平均日数が表示されます。検討対象の取引は、選択した日付範囲内にクローズ日が含まれる取引です。
  • 成立した取引と不成立になった取引:このレポートには、ユーザーまたはチーム別の成立した取引と不成立になった取引の数が表示されます。
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