Luo myyntiraportteja myynnin analytiikan avulla

Myyntianalyysiraporttien avulla voit seurata myyntitiimisi suorituskykyä ja saada tietoa myyntiputken tämänhetkisestä tilasta. Mukauta valmiita raportteja, jotka antavat kattavan yleiskuvan tiimisi edistymisestä ja odotetuista myyntituloksista.

Kun olet mukauttanut raportin, voit tallentaa raportin tai lisätä sen kojelautaan.

Näytä, valitse ja tallenna myyntiraportti

Myyntiraportin tallentaminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Raportit.
• Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Myynti ja napsauta sitten analysoitavaa aihetta, jotta näet käytettävissä olevat raportit.
• Valitse raportti, jonka kanssa haluat työskennellä. Lue lisää näistä raporteista alla.
• Raportin esikatselu näkyy keskimmäisessä paneelissa.
• Yhteensopivissa raporteissa voit vaihtaa visualisointia joko pylväsdiagrammiksi tai pylväsdiagrammiksi ajanjaksoittain napsauttamalla Yli ajan / Kokonaismäärät -vaihtoehtoa.
• Jos haluat lukea lisää valitsemastasi raporttityypistä, kuten sen kuvauksesta ja sen käyttämistä ominaisuuksista, siirry oikean paneelin Tietoja tästä raportista -välilehdelle.
• Voit suodattaa tietoja käyttämällä oikeassa paneelissa olevan Suodattimet-välilehden pudotusvalikoita. Tämä vaihtelee valitun raportin mukaan, mutta niihin kuuluvat mm. seuraavat:
  • Date range by: suodattaa tietueet, jotka ovat tämän päivämäärän sisällä, niiden ominaisuuksien arvojen perusteella. Käytetty päivämääräominaisuus ilmoitetaan.
  • Group by (Ryhmittely): segmentoi tietueet niiden omistajien tai omistajien joukkueiden perusteella.
  • Select reps: suodattaa tietueet niiden omistajien perusteella.
  • Valitse joukkueet: suodattaa tietueet omistajiensa joukkueiden perusteella.
  • Pipeline: Suodattaa tietueet niiden kauppaputken perusteella.
• Jos haluat lisätä raporttiin lisäsuodattimia, napsauta add Lisää suodatin ja valitse suodatusperusteet.

• Jos haluat jakaa mukautetun raportin muiden käyttäjien kanssa, napsauta keskimmäisen paneelin Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Kopioi raportin URL-osoite. Voit jakaa tämän raportin kaikille käyttäjille, joilla on pääsy myyntiraportteihin.
• Kun olet mukauttanut raportin, voit tallentaa sen raporttiluetteloon tai lisätä sen kojelautaan valitsemalla Tallenna raportti.

Myyntiraporttien tyypit

Valmentajan edustajat & joukkueet

• Puhelutulokset: Tässä raportissa näkyvät käyttäjien tai tiimien soitetut puhelut ja puhelutulokset.
• Keskustelut: Tämä raportti näyttää live-chatissa tai Facebook Messengerissä käytyjen keskustelujen määrän käyttäjää tai tiimiä kohden.
• Suoritetut toiminnot: Tämä raportti näyttää käyttäjien suorittamat toiminnot. Toimintoihin kuuluvat puhelut, kokoukset, tehtävät, sähköpostit ja muistiinpanot. Kokoukset ja tehtävät, joita ei ole merkitty valmiiksi, jätetään raportin ulkopuolelle.

Huomaa: kun suodatat toimintoja päivämäärän mukaan, tehtävät sisällytetään niiden eräpäivän eikä luonti- tai valmistumispäivän perusteella.

• Luodut sopimukset: Tämä raportti näyttää luotujen sopimusten määrän käyttäjää tai tiimiä kohden.
• Lead funnel: Tässä raportissa seurataan aikaa, joka kuluu ensimmäisestä yhteydenotosta sopimuksen muuntamiseen. Tätä voidaan käyttää liidien muuntumisprosenttien analysointiin liidien hoitostrategioiden optimoimiseksi.Käytä Liidit-välilehteä seurataksesi, miten tiimisi hallitsee liidien edistymistä ja muuntumista. Käytä Lead journey -välilehteä visualisoidaksesi, miten liidit liikkuvat vaiheiden läpi.
  • Jos haluat mukauttaa Lead journey -välilehdellä näkyviä vaiheita, siirry oikean paneelin Filters-välilehdelle ja napsauta Stages (Vaiheet) -kohdan vieressä olevaa edit -kynäkuvaketta.
    
    
  • Valitse valintaikkunassa , valitse elinkaaren vaiheiden vieressä olevat valintaruudut sisällyttääksesi ne raporttiin.
  • Voit muuttaa vaiheiden järjestystä napsauttamalla ja vetämällä vaiheen uuteen paikkaan.
  • Jos haluat sisällyttää tietueet, jotka eivät ole käyneet läpi jokaista vaihetta, lead journey -raporttiin valitsemalla Optional ( Valinnainen ) -valintaruudun.
  • Kun olet muokannut vaiheet valmiiksi, napsauta Käytä.
    
    
• Lead response time: Tämä raportti näyttää ajan, joka kuluu siitä, kun yhteyshenkilö on määritetty käyttäjälle, siihen, kun käyttäjä on ollut vuorovaikutuksessa yhteyshenkilön kanssa. Tämä sisältää sähköpostin lähettämisen, soittamisen, chatin käytön, tehtävän merkitsemisen keskeneräiseksi tai suoritetuksi ja kokouksen alkamisajan. Jos yhteyshenkilölle osoitetaan uusi käyttäjä, tämä aika nollautuu. Tällöin lasketaan aika siitä, kun yhteyshenkilölle osoitettiin uusi käyttäjä ja kun uusi käyttäjä oli vuorovaikutuksessa yhteyshenkilön kanssa. Käytettävissä olevia ominaisuuksia ovat mm:
  • Ensimmäisen yhteydenoton päivämäärä: Päivämäärä, jolloin nykyinen yhteyshenkilön omistaja otti ensimmäisen kerran yhteyttä yhteyshenkilöön.
  • Ensimmäisen yhteydenoton tyyppi: Nykyisen kontaktin omistajan ja kontaktin ensimmäisen yhteydenoton kohdetyyppi.
  • Ensimmäisen yhteydenoton kuvaus: Kuvaus nykyisen yhteydenottajan ensimmäisestä yhteydenotosta yhteydenottajan kanssa.
  • Lead response time: Aika, joka nykyiseltä omistajalta kului ensimmäisen karsivan sitoutumisen tekemiseen (ms).
  • Ensimmäisen yhteydenoton tunnus: Nykyisen yhteyshenkilön omistajan ensimmäisen yhteydenoton kohteen tunniste.
• Kokousten tulokset: Tässä raportissa esitetään kokousten lukumäärä tuloksia kohti.
• Prospecting activities: tämä on kokoelma myyntitoimintaraportteja. Yläreunan välilehtien avulla voit tarkastella jaksojen, kokousten, puheluiden ja tehtävien suorituskyky- ja tehokkuusarvoja.
• Toteutetut tehtävät: Tässä raportissa näkyy luotujen tehtävien määrä jaoteltuna tehtävän tilan (esim. Ei aloitettu tai Toteutettu) ja käyttäjän tai tiimin mukaan.
• Tiimin toiminnan aikajana: tämä raportti näyttää tiimisi tekemät toimet kronologisesti. Toimintoihin kuuluvat tehtävät, sähköpostit, kokoukset ja kirjatut puhelut.
• Sopimuskauppavaiheessa vietetty aika: Tämä raportti näyttää keskimääräisen ajan, jonka sopimukset viettävät tietyssä vaiheessa, ryhmiteltynä edustajan tai tiimin mukaan. Raportissa näkyvät vain ne kaupat, joiden Close date -arvo on valitulla päivämäärävälillä ja jotka ovat valitussa valmisteluprosessissa.

Ennusteet ja putkistot

• Kaupan muutoshistoria: tämä raportti näyttää kauppojen vaiheisiin, summiin ja päättymispäivämääriin tehdyt muutokset. Se näyttää myös luodut kaupat. Tämän raportin avulla voit vertailla kauppojen muutoksia silloin, kun ne ovat aikarajan sisällä ja silloin, kun ne ovat aikarajan ulkopuolella.
• Sopimussuppilo: Sopimussuppiloraportit näyttävät sopimusten määrän valitsemasi putken sopimusvaiheissa. Näihin kuuluvat ohitusten määrä, kun kauppa ei noudata tyypillistä kaupan vaiheen kronologiaa, muuntumisasteet ja kussakin kaupan vaiheessa vietetty aika.
  
  • Näytä Kaupan vaiheet-välilehdellä raportti kaupoista, jotka ovat kulkeneet minkä tahansa putkilinjan vaiheen läpi riippumatta siitä, kulkevatko ne vaiheet järjestyksessä. Voit myös tarkastella ohitusten määrää ja kumulatiivisia konversioita.

• • Sales Hub Enterprise -käyttäjät voivat muokata raporttia edelleen valitsemalla Toiminnot > Mukauta.

• Sopimusprosessin vesiputous: tulojen muutokset sopimusprosessissa kahden ajanjakson välillä, luokiteltuna sopimusten määrän ja päättymispäivän perusteella. Kun otetaan huomioon sopimuksen sulkemispäivä, raportissa käytetään päivämäärää, jolloin sopimus siirrettiin voitettuun tai hävittyyn valmisteluvaiheeseen, tai sulkemispäivä-ominaisuutta, jos sopimus on avoimessa vaiheessa ja sulkemispäivä on tulevaisuudessa. Kaupat sijoitetaan johonkin seuraavista luokista:
  • Luotu: putkiston muutosjakson aikana luotujen kauppojen kokonaismäärä.
  • Siirretty: kokonaismäärä kaupoista, jotka siirrettiin valitusta sulkemispäivämäärän jaksosta toiseen sulkemispäivämäärän jaksoon. Kauppa näkyy tässä kategoriassa myös, jos sen sulkemispäivä on raportin päivämäärävälin sisällä eikä sitä ole siirretty suljettuun vaiheeseen sen loppuun mennessä.
  • Vedetty: Niiden kauppojen kokonaismäärä, jotka siirrettiin toisesta sulkemispäiväjaksosta valitulle sulkemispäiväjaksolle.
  • Vähennetty: valittuna sulkemispäivämäärän ajanjaksona tehtyjen kauppojen määrien nettovähennys.
  • Kasvanut: valitun päättymisajankohdan aikana tehtyjen kauppojen määrien nettokasvu.
  • Menetetty: niiden kauppojen kokonaissumma, jotka menetettiin valitun päättymisajankohdan aikana.
  • Voitettu: valitun päättymisajankohdan aikana voitettujen kauppojen kokonaissumma.
• Kaupan siirtämisaste: tämä raportti näyttää niiden kauppojen määrän, joiden sulkemispäivää on muutettu omistajakohtaisesti, tiimeittäin tai kauppavaiheittain. Kaupan näkyminen kohdassa Close date pushed edellyttää, että kaupan päättymispäivää on siirretty valitun aikataulun sisällä olevasta aikataulusta valitun aikataulun ulkopuolelle. Tämä ei ole sama kuinCloseddate pushed -tiedot, jotka näet Deal change history -raportissa, Deal push rate keskittyy vain sulkemispäivään.
  • Sininen ennustemääräpiste näkyy kaaviossa ennustetyökalussa manuaalisesti asetettujen ennusteiden perusteella. Voit viedä hiiren osoittimen pisteen päälle nähdäksesi manuaalisesti ennustetun määrän raportin aikaväliä varten. Kun raportin aikaväliä varten ei ole asetettu ennusteita, arvo on 0.
    
    
    
• Ennustekategoria: kauppojen ennustetut tulot ennustekategorioittain, laskettuna kauppasumman perusteella.
• Historialliset tilannekuvat:
  • Tämä raportti näyttää kauppojen määrän tiettyinä ajankohtina luokittain (esim. kaupan vaihe, määrä) valitsemastasi välilehdestä riippuen.
  • Jos haluat jaotella raportin sopimusvaiheen, summan tai ennusteluokan mukaan, napsauta oikean paneelin Suodattimet-välilehden Pudotusvalikkoa Jaottelu jaottain.
    
    
  

Huomaa: kun käytät putkisuodatinta, raportti näyttää vain kyseisessä putkessa olevat kaupat eikä suljettuja kauppoja.

• Kiintiöiden saavuttaminen: tämä raportti näyttää edustajiesi tekemien kauppojen kokonaistulot suhteessa heille asetettuihin tavoitteisiin.
  • Tämä raportti näyttää edustajiesi tekemien kauppojen kokonaistulot suhteessa heille asetettuihin tavoitteisiin.

• • Jos haluat tarkastella asteittaista tai kokonaisedistymistä kohti tavoitteita ajan mittaan, siirry oikean paneelin Suodattimet-välilehdelle ja napsauta pudotusvalikkoa Ryhmittely mukaan. Valitse Suljepäivä, napsauta sitten Vertaa vertailuihin -pudotusvalikkoa ja valitse, miten haluat tarkastella tavoitetta.

• Painotettu ennusteluokka: Sopimusten ennustetut tulot ennusteluokittain, laskettu kunkin sopimuksen painotetun määrän perusteella. Lue, miten ennustepainotukset määritetään ennusteasetuksissa.

• Painotettu putkistoennuste: HubSpot ottaa jokaisen valitsemallasi päivämäärävälillä olevan sopimuksen osalta Amount-ominaisuuden arvon ja kertoo sen todennäköisyydellä, joka perustuu sopimuksen vaiheeseen, jossa sopimus on. HubSpot laskee nämä arvot yhteen myyntiedustajan tai tiimin mukaan Group by -pudotusvalikossa tekemäsi valinnan perusteella.

Myynnin tulokset

• Keskimääräinen kauppasopimuksen koko: tämä raportti näyttää kauppojen keskimääräisen kauppasumman kauppojen omistajittain tai tiimeittäin.
• Kaupan häviämisen syyt: Tässä raportissa esitetään suljettu-häviämisvaiheessa olevien kauppojen lukumäärä ja kunkin kaupan suljettu-häviämisen syy -ominaisuuden vastaava arvo kaupan omistajaa tai tiimiä kohden.
• Sopimustulot lähteen mukaan: Tässä raportissa esitetään sopimuksista saadut kokonaissummat omistajan tai joukkueen mukaan jaettuna sopimuksen alkuperäisen lähteen mukaan.
• Kaupan nopeus: tämä raportti näyttää, kuinka monta päivää kaupat keskimäärin kestävät käyttäjittäin tai tiimeittäin. Huomioon otetaan ne kaupat, joiden päättymispäivä on valitsemallasi päivämäärävälillä.
• Voitetut ja menetetyt kaupat: raportti näyttää voitettujen ja menetettyjen kauppojen määrän käyttäjittäin tai tiimeittäin.
• Myynnin nopeus: tämä raportti osoittaa, kuinka kauan kestää kauppojen tekeminen ja voittaminen. Näytä, kuinka suuri osuus kaupoista muuttuu päättyneiksi voitetuiksi kaupoiksi ja kuinka paljon kauppoja keskimäärin tehdään.