Luo myyntiraportteja myynnin analytiikkatyökalulla

Sales Analytics -työkalu auttaa myyntijohtajia ja heidän tiiminsä jäseniä ymmärtämään paremmin, miten he suoriutuvat. Nämä raportit on johdettu tiettyjen oletusarvoisten kaupanteko-ominaisuuksien ja kaupantekoputkiasetusten arvoista.

Kun olet mukauttanut raportin, voit tallentaa raportin tai lisätä sen kojelautaan.

Myyntianalyysiraportin tarkasteleminen, valitseminen ja tallentaminen

Myyntiraportin tallentaminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Analysointityökalut.
• Valitse Myyntianalytiikka.
• Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa analysoitavaa aihetta, jotta voit tarkastella käytettävissä olevia raportteja.
• Valitse raportti, jonka kanssa haluat työskennellä. Lue lisää näistä raporteista alla.
• Raportin esikatselu näkyy keskimmäisessä paneelissa. Eri raporteissa on eri välilehdet, joiden avulla voit tarkastella tietoja eri tavoin. Esim:

• Jos haluat lukea ja ymmärtää valitsemastasi raportista ja sen välilehdistä, napsauta oikeassa paneelissa olevaa Tietoja tästä raportista -välilehteä.
• Jos haluat suodattaa tietoja, käytä oikean paneelin Suodattimet-välilehden pudotusvalikoita. Ne vaihtelevat valitsemasi raportin mukaan, mutta niihin kuuluvat mm. seuraavat:
  • Date range by: suodattaa tietueet, jotka ovat tämän päivämäärän sisällä, niiden ominaisuuksien arvojen perusteella. Käytetty päivämääräominaisuus ilmoitetaan.
  • Group by (Ryhmittely): segmentoi tietueet niiden omistajien tai omistajien joukkueiden perusteella.
  • Select reps: suodattaa tietueet niiden omistajien perusteella.
  • Valitse joukkueet: suodattaa tietueet omistajiensa joukkueiden perusteella.
  • Pipeline: Suodattaa tietueet niiden kauppaputken perusteella.
• Jos haluat suodattaa tietoja tarkemmin, valitse Lisää suodatin ja valitse suodatusperusteet.
• Jos haluat jakaa työstämäsi raportin muiden HubSpot-tilisi käyttäjien kanssa, joilla on pääsy myynnin analytiikkaan, napsauta keskimmäisen paneelin Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Kopioi raportin URL-osoite.
• Kun olet mukauttanut raportin analyysiäsi varten, voit tallentaa sen raporttiluetteloosi tai lisätä sen kojelautaan valitsemalla Tallenna raportti.

Myyntiraporttien tyypit

Edustajien ja tiimien valmentaminen

• Puhelutulokset: Tämä raportti näyttää käyttäjien tai tiimien tekemät puhelut ja puhelutulokset.
• Keskustelut: Tämä raportti näyttää live-chatissa tai Facebook Messengerissä käytyjen chat-keskustelujen määrän käyttäjää tai tiimiä kohden.
• Suoritetut toiminnot: Tämä raportti näyttää käyttäjien suorittamat toiminnot. Toimintoihin kuuluvat puhelut, kokoukset, tehtävät, sähköpostit ja muistiinpanot. Kokoukset ja tehtävät, joita ei ole merkitty valmiiksi, jätetään raportin ulkopuolelle.
• Luodut sopimukset: Tämä raportti näyttää luotujen sopimusten määrän käyttäjää tai tiimiä kohden.
• Lead response time: Tämä raportti näyttää ajan, joka kuluu siitä, kun yhteyshenkilö on määritetty käyttäjälle, siihen, kun käyttäjä on ollut vuorovaikutuksessa yhteyshenkilön kanssa. Tähän sisältyy sähköpostin lähettäminen, puhelun soittaminen, chatin käyttäminen, tehtävän merkitseminen keskeneräiseksi tai suoritetuksi ja kokouksen alkamisaika. Jos yhteyshenkilölle osoitetaan uusi käyttäjä, tämä aika nollautuu. Tällöin lasketaan aika siitä, kun yhteyshenkilölle osoitettiin uusi käyttäjä ja kun uusi käyttäjä oli vuorovaikutuksessa yhteyshenkilön kanssa.
• Kokoustulokset: Tämä raportti näyttää kokousten lukumäärän tuloksia kohti.
• Suoritetut tehtävät: Tämä raportti näyttää luotujen tehtävien määrän jaoteltuna tehtävän tilan (esim. ei aloitettu tai suoritettu) ja käyttäjän tai ryhmän mukaan.
• Tiimin toimintojen aikajana: Tässä raportissa näkyvät tiimisi tekemät toiminnot kronologisessa järjestyksessä. Toimintoihin kuuluvat tehtävät, sähköpostit, kokoukset ja kirjatut puhelut.
• Sopimusvaiheessa vietetty aika: Tämä raportti näyttää keskimääräisen ajan, jonka sopimukset viettävät jossakin vaiheessa, ryhmiteltynä edustajan tai tiimin mukaan. Raportissa näkyvät vain ne kaupat, joiden Close date -arvo on valitulla päivämäärävälillä ja jotka ovat valitussa putkessa.

Ennusteet ja putkistot

• Kaupan muutoshistoria: Tämä raportti näyttää kauppojen vaiheisiin, määriin ja sulkemispäivämääriin tehdyt muutokset. Se näyttää myös luodut kaupat. Tämän raportin avulla voit vertailla kauppojen muutoksia, kun ne ovat aikarajan sisällä ja kun ne ovat aikarajan ulkopuolella.
• Sopimussuppilo: Tämä suppilo -raportti näyttää valitsemasi putken sopimusvaiheissa olevien sopimusten määrän ja kunkin sopimusvaiheen välisen muuntokurssin.
  • Jos haluat sisällyttää sopimukset mihin tahansa putken vaiheeseen riippumatta siitä, kulkevatko ne vaiheet järjestyksessä, napsauta Kaikki sopimukset -välilehteä.
  • Jos haluat sisällyttää vain ne kaupat, jotka siirtyvät vaiheesta toiseen järjestyksessä, napsauta Kaikki vaiheet järjestyksessä -välilehteä.
• Sopimusvalmisteluputken vesiputous: tulojen muutokset sopimusvalmisteluputkessa kahden ajanjakson välillä, luokiteltuna kauppasumman ja kaupantekopäivän perusteella. Kun otetaan huomioon sopimuksen sulkemispäivä, raportissa käytetään päivämäärää, jolloin sopimus siirrettiin voittaneeseen tai hävinneeseen valmisteluvaiheeseen, tai Sulkeutumispäivä-ominaisuutta, jos kauppa on avoimessa vaiheessa ja sulkeutumispäivä on tulevaisuudessa. Kaupat sijoitetaan johonkin seuraavista luokista:
  • Luotu: putkiston muutosjakson aikana luotujen kauppojen kokonaismäärä.
  • Siirretty: kokonaismäärä kaupoista, jotka siirrettiin valitusta sulkemispäivämäärän jaksosta toiseen sulkemispäivämäärän jaksoon. Kauppa näkyy tässä kategoriassa myös, jos sen sulkemispäivä on raportin päivämäärävälin sisällä eikä sitä ole siirretty suljettuun vaiheeseen sen loppuun mennessä.
  • Vedetty: Niiden kauppojen kokonaismäärä, jotka siirrettiin toisesta sulkemispäiväjaksosta valitulle sulkemispäiväjaksolle.
  • Vähennetty: valittuna sulkemispäivämäärän ajanjaksona tehtyjen kauppojen määrien nettovähennys.
  • Kasvanut: valitun päättymisajankohdan aikana tehtyjen kauppojen määrien nettokasvu.
  • Menetetty: niiden kauppojen kokonaissumma, jotka menetettiin valitun päättymisajankohdan aikana.
  • Voitettu: valitun päättymisajankohdan aikana voitettujen kauppojen kokonaissumma.
• Deal push rate: Tämä raportti näyttää niiden kauppojen määrän, joiden sulkemispäivää muutettiin omistajakohtaisesti, tiimeittäin tai kauppavaiheittain. Kaupan näkyminen kohdassa Close date push edellyttää, että kaupan päättymispäivää on siirretty valitun ajanjakson sisällä olevasta ajasta valitun ajanjakson ulkopuolelle. Tämä ei ole sama kuinCloseddate pushed -tiedot, jotka näet Deal change history -raportissa, Deal push rate keskittyy vain sulkemispäivään.
  
• Ennusteluokka: Sopimusten ennustetut tulot ennusteluokittain, laskettu käyttäen sopimuksen määrää.
  • Sininen ennustemäärä-piste näkyy kaaviossa ennustetyökalussa manuaalisesti asetettujen ennusteiden perusteella. Voit viedä hiiren osoittimen pisteen päälle nähdäksesi manuaalisesti ennustetun summan raportin aikaväliä varten. Kun raportin aikaväliä varten ei ole asetettu yhtään ennustetta, arvo on 0 .
    
    
    
    
  Historialliset tilannekuvat: Tämä raportti näyttää kauppojen määrän tiettyinä ajankohtina luokittain (esim. kauppavaihe, määrä) valitsemastasi välilehdestä riippuen.

Huomaa: Kun käytät putkisuodatinta, raportti näyttää vain kyseisessä putkessa olevat kaupat, eikä se näytä päättyneitä kauppoja.

• Kiintiöiden saavuttaminen: Tämä raportti näyttää edustajiesi tekemien kauppojen kokonaistulot suhteessa heille asetettuihin tavoitteisiin.
• Painotettu ennusteluokka: Sopimustesi ennustetut tulot ennusteluokittain, laskettuna kunkin sopimuksen painotetun määrän perusteella. Lue, miten voit määrittää ennustepainotukset ennusteasetuksissa.
  • Sininen ennustemäärän piste näkyy kaaviossa ennustetyökalussa manuaalisesti asetettujen ennuste-ennusteiden perusteella. Voit viedä hiiren osoittimen pisteen päälle nähdäksesi manuaalisesti ennustetun määrän raportin aikaväliä varten. Kun raportin aikaväliä varten ei ole määritetty yhtään ennustetta, arvo on 0 .
    
    
    
    
• Painotettu putkistoennuste: HubSpot ottaa jokaisen valitsemasi päivämäärävälin sisältämän sopimuksen kohdalla Amount-ominaisuuden arvon ja kertoo sen todennäköisyydellä, joka perustuu siihen, missä vaiheessa sopimus on. HubSpot laskee nämä arvot yhteen myyntiedustajan tai tiimin mukaan sen mukaan, mitä olet valinnut Group by -pudotusvalikossa.

Myynnin tulokset

• Keskimääräinen kauppasumma: Tämä raportti näyttää kauppojen keskimääräisen kauppasumman kauppojen omistajakohtaisesti tai tiimeittäin.
• Kaupan häviämisen syyt: Tämä raportti näyttää suljettu-häviämisvaiheessa olevien kauppojen lukumäärän ja kunkin kaupan suljettu-häviämisen syy -ominaisuuden vastaavan arvon kaupan omistajittain tai tiimeittäin.
• Sopimustulot lähteen mukaan: Tässä raportissa esitetään sopimuksista saatujen tulojen kokonaismäärä omistajan tai tiimin mukaan jaettuna sopimuksen alkuperäisen lähteen mukaan.
• Kaupan nopeus: tämä raportti osoittaa, kuinka monta päivää kaupat keskimäärin kestävät käyttäjittäin tai tiimeittäin. Huomioon otetaan ne kaupat, joiden päättymispäivä on valitsemallasi päivämäärävälillä.
• Voitetut ja menetetyt kaupat: raportti näyttää voitettujen ja menetettyjen kauppojen määrän käyttäjittäin tai tiimeittäin.