Luo myyntiraportteja myynnin analytiikka avulla

analytiikka avulla voit seurata myyntitiimisi suorituskykyä ja saada tietoa myyntiputki tämänhetkisestä tilasta. Mukauta valmiita raportteja, jotka antavat kattavan yleiskuvan tiimisi edistymisestä ja odotetuista myyntituloksista.

Kun olet mukauttanut raportin, voit tallentaa raportin tai lisätä sen kojelautaan.

Näytä, valitse ja tallenna myyntiraportti

Myyntiraportin tallentaminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Valitse vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Myynti.
• Valitse Pikavastaus siirtyäksesi asiaankuuluvimpaan raporttiin, joka vastaa kysymyksiisi.
  
  
• Tai jos haluat tarkastella kaikkia aihealueeseen liittyviä raportteja, napsauta vasemmanpuoleisessa sivupaneelissa aihealuetta, jota haluat analysoida.
• Valitse raportti, jonka kanssa haluat työskennellä. Lue lisää näistä raporteista alla.
• Raportin esikatselu näkyy keskimmäisessä paneelissa.
• Yhteensopivissa raporteissa voit vaihtaa visualisointia joko pylväskaavion tai pylväskaavion näyttämiseksi ajanjaksoittain jaoteltuna napsauttamalla Over time / Totals -vaihtoehtoa.
• Jos haluat lukea lisää valitsemastasi raporttityypistä, mukaan lukien sen kuvaus ja sen käyttämät ominaisuudet, siirry oikean paneelin Tietoja tästä raportista -välilehdelle.
• Voit suodattaa tietoja käyttämällä oikean paneelin Suodattimet-välilehden pudotusvalikoita. Ne vaihtelevat valitsemasi raportin mukaan, mutta niihin kuuluvat mm. seuraavat:
  • Date range by: suodattaa tietueet, jotka ovat tämän päivämäärän sisällä, niiden ominaisuus arvojen perusteella. Käytetty ominaisuus ilmoitetaan.
  • Group by (Ryhmittely): segmentoi tietueet niiden omistajien tai omistajien joukkueiden perusteella.
  • Select reps: suodattaa tietueet niiden omistajien perusteella.
  • Valitse joukkueet: suodattaa tietueet omistajiensa joukkueiden perusteella.
  • Myyntiputki: suodattaa tietueet niiden myyntiputki perusteella .
• Jos haluat lisätä raporttiin lisäsuodattimia, napsauta add Add filter (Lisää suodatin ) ja valitse suodatusperusteet.

• Jos haluat jakaa mukautetun raportin muiden käyttäjien kanssa, napsauta keskimmäisen paneelin Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Kopioi raportin URL-osoite. Voit jakaa tämän raportin kaikille käyttäjille, joilla on pääsy myyntiraportteihin.
• Kun olet mukauttanut raportin, voit tallentaa sen raporttiluetteloon tai lisätä sen kojelautaan valitsemalla Tallenna raportti.

Myyntiraporttien tyypit

Toimintaa ja johtotehtäviä

• Puhelutulokset: Tässä raportissa näkyvät käyttäjien tai tiimien soitetut puhelut ja puhelutulokset.
• Keskustelut: Tämä raportti näyttää live-chat tai Facebook Messengerissä käytyjen keskustelut määrän käyttäjää tai tiimiä kohden.
• Suoritetut toiminnot: Tämä raportti näyttää käyttäjien suorittamat toiminnot. Toimintoihin kuuluvat puhelut, kokoukset, tehtävät, sähköpostit ja muistiinpanot. Kokoukset ja tehtävät, joita ei ole merkitty valmiiksi, jätetään raportin ulkopuolelle.

Huomaa: kun suodatat toimintoja päivämäärän mukaan, tehtävät sisällytetään niiden eräpäivän eikä luonti- tai valmistumispäivän perusteella.

• Liidi suppilo: Tässä raportissa seurataan aikaa, joka kuluu ensimmäisestä yhteydenotosta sopimuksen muuntamiseen. Tätä voidaan käyttää liidi muuntumisprosenttien analysointiin liidien hoivaus optimoimiseksi.Käytä Liidit-välilehteä seurataksesi, miten tiimisi hallitsee liidien edistymistä ja muuntumista. Käytä Liidi journey -välilehteä visualisoidaksesi, miten liidit liikkuvat vaiheiden läpi.
  • Jos haluat mukauttaa Liidi journey -välilehdellä näkyviä vaiheita, siirry oikean paneelin Filters-välilehdelle ja napsauta Stages (Vaiheet) -kohdan vieressä olevaa edit -kynäkuvaketta.
    
    
  • Valitse valintaikkunassa , valitse Elinkaari vaiheiden vieressä olevat valintaruudut sisällyttääksesi ne raporttiin.
  • Voit muuttaa vaiheiden järjestystä napsauttamalla ja vetämällä vaiheen uuteen paikkaan.
  • Jos haluat sisällyttää tietueet, jotka eivät ole käyneet läpi jokaista vaihetta, liidi matkaraportti valitsemalla Optional ( Valinnainen ) -valintaruudun.
  • Kun olet muokannut vaiheet valmiiksi, napsauta Käytä.
    
    
• Liidi response time ( Liidien vasteaika): Tämä raportti näyttää ajan, joka kuluu sen välillä, kun yhteyshenkilö osoitetaan käyttäjälle, ja sen välillä, kun käyttäjä on ollut vuorovaikutuksessa yhteyshenkilön kanssa. Tähän sisältyy sähköpostin lähettäminen, soittaminen, chatin käyttäminen, tehtävän merkitseminen keskeneräiseksi tai suoritetuksi ja kokouksen alkamisaika. Jos yhteyshenkilölle osoitetaan uusi käyttäjä, tämä aika nollautuu. Tällöin lasketaan aika siitä, kun yhteyshenkilölle osoitettiin uusi käyttäjä ja kun uusi käyttäjä oli vuorovaikutuksessa yhteyshenkilön kanssa. Käytettävissä olevia ominaisuuksia ovat mm:
  • Ensimmäisen vuorovaikutus päivämäärä: Päivämäärä, jolloin nykyinen yhteyshenkilön omistaja otti ensimmäisen kerran yhteyttä yhteyshenkilöön.
  • Ensimmäisen vuorovaikutus tyyppi: Nykyisen kontaktin omistaja ja kontaktin ensimmäisen vuorovaikutus kohdetyyppi.
  • Ensimmäisen vuorovaikutus kuvaus: Kuvaus nykyisen kontaktin omistaja ensimmäisestä vuorovaikutus kontaktin kanssa.
  • Liidi response time: Aika, joka nykyiseltä omistaja kului ensimmäisen karsivan vuorovaikutus tekemiseen (ms).
  • Ensimmäisen vuorovaikutus tunnus: Nykyisen yhteyshenkilön omistaja ensimmäisen vuorovaikutus kohteen tunniste.
• Tapaamisten tulokset: Tämä raportti näyttää tapaamisten määrän tuloksia kohti.
• Prospecting activities: Tämä on kokoelma myyntitoimintaraportteja. Yläreunan välilehtien avulla voit tarkastella jaksojen, kokousten, puhelujen ja tehtävien suorituskyky- ja tehokkuusarvoja.
• Suoritetut tehtävät: Tässä raportissa näkyy luotujen tehtävien määrä jaoteltuna tehtävän tilan (esim. ei aloitettu tai suoritettu) ja käyttäjän tai tiimin mukaan.
• Tiimin toimintojen aikajana: Tässä raportissa näkyvät tiimisi tekemät toiminnot kronologisessa järjestyksessä. Toimintoihin kuuluvat tehtävät, sähköpostit, kokoukset ja kirjatut puhelut.

Tarjoukset

• Keskimääräinen kauppasopimuksen koko: tämä raportti näyttää kauppojen keskimääräisen kauppasumman kauppojen omistaja tai tiimeittäin.
  • Uudet: sopimukset, jotka on luotu raportin aikajakson aikana.
  • Ei muutoksia: kaupat, joihin ei tehty muutoksia raportin aikajakson aikana.
  • Amount Decreased: kaupat, joiden määrä pieneni raportin aikana.
  • Amount Increased: kaupat, joiden määrä kasvoi
    raportin aikajakson aikana.
  • Stage Moved Forward: kaupat, jotka siirtyivät uuteen myyntiputki, jonka todennäköisyys oli suurempi raportointijakson aikana.
  • Stage Moved Backward (Vaihe siirtyi taaksepäin): kaupat, jotka siirtyivät uuteen myyntiputki, jonka todennäköisyys oli pienempi raportointijakson aikana.
  • Forecast Moved Forward (Ennuste siirtyi eteenpäin): kaupat, joiden ennusteluokka siirtyi eteenpäin raportin aikana.
  • Forecast Moved Backward (Ennuste siirtyi taaksepäin): koskee tapauksia, joissa ennusteluokka siirtyi taaksepäin raportin aikana.
  • Close Date Pushed (Sulkemispäivämäärä siirretty): kaupat, joiden sulkupäivä oli raportin aikarajan sisällä, mutta sitten sitä siirrettiin raportin aikarajan ulkopuolelle, ja tämä muutos tapahtui raportin aikarajan aikana.
  • Close Date Pulled: kaupat, joiden sulkupäivä oli raportin aikarajan ulkopuolella, mutta jotka sitten työnnettiin raportin aikarajan sisällä ja tämä muutos tapahtui raportin aikarajan aikana.Kaupan muutoshistoria: tämä raportti näyttää kauppojen vaiheisiin, määriin ja sulkemispäiviin tehdyt muutokset. Se näyttää myös luodut kaupat. Tämän raportin avulla voit tarkastella sopimuksia, jotka täyttävät sulkupäivä aikarajan, ja nähdä raportin aikarajan sisällä tapahtuneet sopimusmuutokset.
• Luodut kaupat: Tämä raportti näyttää luotujen kauppojen määrän käyttäjää tai tiimiä kohden.
• suppilo: suppilo näyttävät sopimusten määrän valitsemasi myyntiputki sopimusvaiheissa. Tämä sisältää ohitusten määrän, kun kauppa ei noudata tyypillistä kaupan vaihe kronologiaa, muuntumisasteet ja kussakin kaupan vaihe vaiheessa vietetyn ajan.
  • Näytä Kaupan vaiheet-välilehdellä raportti kaupoista, jotka ovat kulkeneet minkä tahansa myyntiputki vaiheen läpi riippumatta siitä, kulkevatko ne vaiheet järjestyksessä. Voit myös tarkastella ohitusten määrää ja kumulatiivisia konversioita.
  • Sales Hub Enterprise -käyttäjät voivat muokata raporttia edelleen valitsemalla Toiminnot > Mukauta.

• Kaupan häviämisen syyt: Tässä raportissa esitetään suljettu-häviämisvaiheessa olevien kauppojen lukumäärä ja kunkin kaupan Suljettu menetetty syy ominaisuus vastaava arvo kaupan omistaja tai tiimiä kohden.
• myyntiputki vesiputous: myyntiputki tulomuutokset kahden ajanjakson välillä, luokiteltuna diilin määrän ja sulkupäivä perusteella. Kun raportissa otetaan huomioon sopimuksen sulkupäivä, siinä käytetään päivämäärää, jolloin sopimus siirrettiin voitettuun/hävittyyn myyntiputki, tai Sulkupäivä ominaisuus, jos sopimus on avoimessa vaiheessa ja Sulkupäivä on tulevaisuudessa. Kaupat sijoitetaan johonkin seuraavista luokista:
  • Luotu: myyntiputki muutosjakson aikana luotujen kauppojen kokonaismäärä.
  • Siirretty: kokonaismäärä kaupoista, jotka siirrettiin valitusta sulkupäivä jaksosta toiseen sulkupäivä jaksoon. Kauppa näkyy tässä kategoriassa myös, jos sen Sulkupäivä on raportin päivämäärävälin sisällä eikä sitä ole siirretty suljettuun vaiheeseen sen loppuun mennessä.
  • Vedetty: Niiden kauppojen kokonaismäärä, jotka siirrettiin toisesta sulkupäivä valitulle sulkupäivä.
  • Vähennetty: valittuna sulkupäivä ajanjaksona tehtyjen kauppojen määrien nettovähennys.
  • Kasvanut: valitun sulkupäivä aikana tehtyjen kauppojen määrien nettokasvu
  • Menetetty: niiden kauppojen kokonaissumma, jotka menetettiin valitun sulkupäivä aikana.
  • Voitettu: valitun sulkupäivä aikana voitettujen kauppojen kokonaissumma
• Deal push rate: Tämä raportti näyttää niiden kauppojen määrän, joiden sulkupäivä muutettiin omistaja, tiimeittäin tai kaupan vaihe. Kaupan näkyminen kohdassa Sulkupäivä push edellyttää, että kaupan sulkupäivä on siirretty valitun ajanjakson sisällä olevasta ajasta valitun ajanjakson ulkopuolelle. Tämä ei ole sama kuinCloseddate pushed -tiedot, jotka näet Deal change history -raportissa, Deal push rate keskittyy vain sulkupäivä.
• Deal velocity: Tämä raportti näyttää keskimääräisen määrän päiviä, jotka sopimuksilta kuluu sopimuksen tekemiseen käyttäjittäin tai tiimeittäin. Huomioon otetaan sopimukset, joiden päättymispäivämäärä on valitsemallasi päivämäärävälillä.
• Voitetut ja menetetyt kaupat: raportti näyttää voitettujen ja menetettyjen kauppojen määrän käyttäjittäin tai tiimeittäin.
• Myyntinopeus: Tämä raportti näyttää, kuinka kauan kestää kauppojen tekeminen ja voittaminen. Näytä prosentuaalinen osuus kaupoista, jotka muuttuvat suljettu voitettu kaupoiksi, ja kauppojen keskimääräinen määrä.
• kaupan vaihe vietetty aika: Tämä raportti näyttää keskimääräisen ajan, jonka kaupat viettävät jossakin vaiheessa, ryhmiteltynä edustajan tai tiimin mukaan. Raportissa ovat mukana vain ne kaupat, joiden Sulkupäivä -arvo on valitulla päivämäärävälillä ja jotka ovat valitussa myyntiputki.

Ennuste & tulot

• Sopimustulot lähteen mukaan: Tässä raportissa esitetään sopimuksista saadut kokonaissummat omistaja tai joukkueen mukaan jaettuna sopimuksen alkuperäisen lähteen mukaan.
• Ennustekategoria: Sopimusten ennustetut tulot ennustekategorioittain, laskettuna sopimusten summan perusteella.
  • Kaavioon ilmestyy sininen ennustemäärän piste , joka perustuu ennustetyökalussa manuaalisesti asetettuihin ennuste-esityksiin. Voit viedä hiiren osoittimen pisteen päälle nähdäksesi manuaalisesti ennustetun summan raportin aikaväliä varten. Kun raportin aikaväliä varten ei ole asetettu yhtään ennustetta, arvo on 0.

• Historialliset tilannekuvat:
  • Tämä raportti näyttää kauppojen määrän tiettyinä ajankohtina luokittain (esim. kaupan vaihe, määrä) valitsemastasi välilehdestä riippuen.
  • Jos haluat jaotella tämän raportin kaupan vaihe, summan tai ennusteluokan mukaan, napsauta oikean paneelin Suodattimet-välilehden Pudotusvalikko jaottelun mukaan.
    
    
  

Huomaa: kun käytät myyntiputki, raportti näyttää vain kyseisessä myyntiputki olevat kaupat, eikä se näytä päättyneitä kauppoja.

• Kiintiöiden saavuttaminen: tämä raportti näyttää edustajiesi tekemien kauppojen kokonaistulot suhteessa heille asetettuihin tavoitteisiin.
  • Tämä raportti näyttää edustajiesi tekemien kauppojen kokonaistulot suhteessa heille asetettuihin tavoitteisiin.

• • Jos haluat tarkastella asteittaista tai kokonaisedistymistä kohti tavoitteita ajan mittaan, siirry oikean paneelin Suodattimet-välilehdelle ja napsauta pudotusvalikkoa Ryhmittely mukaan. Valitse Sulkupäivä, napsauta sitten Vertaa vertailuihin -pudotusvalikkoa ja valitse, miten haluat tarkastella tavoitetta.

• Painotettu ennustekategoria: kauppojen ennustetut tulot ennustekategorioittain, laskettuna kunkin kaupan painotetun määrän perusteella. Lue, miten ennustepainotukset määritetään ennusteasetuksissa.

• Painotettu myyntiputki: HubSpot ottaa jokaisen valitsemallasi päivämäärävälillä olevan sopimuksen osalta ominaisuus arvon ja kertoo sen todennäköisyydellä, joka perustuu kaupan vaihe, jossa sopimus on. HubSpot laskee nämä arvot yhteen myyntiedustajan tai tiimin mukaan Group by -pudotusvalikossa tekemäsi valinnan perusteella.