영업 분석으로 영업 보고서 작성

영업 분석 보고서를 사용하여 영업팀의 성과를 추적하고 영업 파이프라인의 현재 상태에 대한 인사이트를 얻으세요. 팀의 진행 상황과 예상 영업 성과에 대한 포괄적인 개요를 제공하는 미리 작성된 보고서를 사용자 지정할 수 있습니다.

보고서를 사용자 지정한 후에는 보고서를 저장하거나 대시보드에 추가할 수 있습니다.

판매 보고서 보기, 선택 및 저장

판매 보고서를 저장하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 판매를 클릭합니다.
• 빠른 답변을 선택하면 질문에 대한 답변을 제공하는 가장 관련성 높은 보고서로 이동합니다.
  
  
  
• 또는 주제 영역과 관련된 모든 보고서를 보려면 왼쪽 패널에서 분석하려는 주제를 클릭합니다.
• 작업할 보고서를 선택합니다. 아래에서 이러한 보고서에 대해 자세히 알아보세요.
• 보고서의 미리보기가 가운데 패널에 표시됩니다.
• 호환되는 보고서의 경우 기간별/총계 토글을 클릭하여 막대형 차트 또는 기간별로 구분된 열 차트를 표시하도록 시각화를 변경합니다.
• 선택한 보고서 유형에 대한 설명 및 보고서에서 사용하는 속성을 포함하여 선택한 보고서 유형에 대해 자세히 알아보려면 오른쪽 패널의 이 보고서 정보 탭으로 이동하세요.
• 데이터를 필터링하려면 오른쪽 패널의 필터 탭에 있는 드롭다운 메뉴를 사용합니다. 선택한 보고서에 따라 다르지만 다음과 같은 항목이 포함됩니다:
  • 날짜 범위 기준: 속성 값을 기준으로 이 날짜 내에 있는 레코드를 필터링합니다. 사용된 날짜 속성이 명시됩니다.
  • 그룹 기준: 소유자 또는 소유자의 팀을 기준으로 레코드를 세분화합니다.
  • 담당자 선택: 소유자를 기준으로 레코드를 필터링합니다.
  • 팀 선택: 소유자의 팀을 기준으로 레코드를 필터링합니다.
  • 파이프라인: 거래 파이프라인을 기준으로 레코드를 필터링합니다.
• 보고서에 필터를 추가하려면 add 필터 추가를 클릭하고 필터 기준을 선택합니다.

• 사용자 지정 보고서를 다른 사용자와 공유하려면 가운데 패널에서 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 보고서 URL 복사를 선택합니다 . 이 보고서는 판매 보고서에 액세스할 수 있는 모든 사용자와 공유할 수 있습니다.
• 보고서를 사용자 지정한 후에는 보고서 저장을 클릭하여 보고서 목록에 저장하거나 대시보드에 추가합니다.

판매 보고서 유형

활동 및 리드

• 통화 결과: 이 보고서에는 사용자 또는 팀의 통화 및 통화 결과가 표시됩니다.
• 채팅: 이 보고서에는 사용자 또는 팀별로 라이브 채팅 또는 Facebook Messenger에서 이루어진 채팅 대화 수가 표시됩니다.
• 완료된 활동: 이 보고서에는 사용자가 완료한 활동이 표시됩니다. 활동에는 통화, 회의, 작업, 이메일 및 노트가 포함됩니다. 완료로 표시되지 않은 미팅과 작업은 보고서에서 제외됩니다.

참고: 날짜별로 활동을 필터링할 때 작업은 생성 날짜나 완료 날짜가 아닌 마감일을 기준으로 포함됩니다.

• 리드 퍼널: 이 보고서는 최초 접촉부터 거래 전환까지 걸리는 시간을 추적합니다. 리드 전환율을 분석하여 리드 육성 전략을 최적화하는 데 사용할 수 있으며, 리드 탭을 사용하여 팀이 리드의 진행 상황과 전환을 어떻게 관리하고 있는지 추적할 수 있습니다. 리드 여정 탭을 사용하여 리드가 각 단계를 어떻게 진행하는지 시각화할 수 있습니다.
  • 리드 여정 탭에 표시되는 단계를 사용자 지정하려면 오른쪽 패널의 필터 탭으로 이동하여 단계 옆에 있는 edit 연필 아이콘을 클릭합니다.
    
    
    
  • 대화 상자에서 라이프사이클 단계 옆에 있는 확인란을 선택하여 보고서에 포함시킵니다.
  • 단계의 순서를 변경하려면 단계를 클릭하고 새 위치로 끌어다 놓습니다.
  • 리드 여정 보고서에 각 단계를 거치지 않은 레코드를 포함하려면 선택 확인란을 선택합니다.
  • 단계 편집을 완료했으면 적용을 클릭합니다.
    
    
    
• 리드 응답 시간: 이 보고서에는 연락처가 사용자에게 할당된 시점과 사용자가 연락처와 상호 작용한 시점 사이의 시간이 표시됩니다. 여기에는 이메일 보내기, 전화 걸기, 채팅 사용, 작업을 진행 중 또는 완료로 표시하기, 미팅 시작 시간 등이 포함됩니다. 연락처에 새 사용자가 다시 할당되면 이 시간은 초기화됩니다. 그러면 연락처에 새 사용자가 할당된 이후부터 새 사용자가 연락처와 상호 작용한 시간까지 계산됩니다. 사용 가능한 속성은 다음과 같습니다:
  • 첫 번째 참여 날짜: 현재 연락처 소유자가 연락처와 처음 대화한 날짜입니다.
  • 첫 번째 참여 유형: 현재 연락처 소유자가 연락처와 처음 참여했을 때의 개체 유형입니다.
  • 첫 참여 설명: 첫 참여에 대한 설명입니다: 현재 연락처 소유자의 연락처에 대한 첫 번째 참여에 대한 설명입니다.
  • 리드 응답 시간: 현재 소유자가 첫 번째 적격 참여를 하는 데 걸린 시간(ms)입니다.
  • 첫 번째 참여의 ID: 현재 연락처 소유자의 연락처에 대한 첫 번째 참여의 개체 ID입니다.
• 미팅 결과: 이 보고서에는 결과별 미팅 수가 표시됩니다.
• 잠재 고객 발굴 활동: 영업 활동 보고서 모음입니다. 상단의 탭을 사용하여 시퀀스, 회의, 통화 및 작업에 대한 실적 및 효율성 데이터를 확인하세요.
• 완료된 작업: 이 보고서에는 작업 상태(예: 시작되지 않음 또는 완료됨)와 사용자 또는 팀별로 나뉘어 생성된 작업의 수가 표시됩니다.
• 팀 활동: 이 보고서에는 파이프라인을 구축하는 동안의 팀 활동과 관련된 메트릭이 표시됩니다. 메트릭에는 다음이 포함됩니다:
  
  • 리드:
    • 등록한 리드 수
    • 미등록 리드
    • 평균 첫 접촉 시간
    • 미팅 예약에 걸리는 평균 시간
    • 리드당 평균 터치 횟수
  • 미팅
    • 예약된 미팅 수
    • 미팅 완료율
  • 통화 수
    • 통화: 통화 걸기
    • 연결된 통화
  • 이메일:
    • 이메일: 전달된 이메일
    • 열람률
    • 클릭률
• 팀 활동 타임라인: 이 보고서에는 팀에서 수행한 활동이 시간순으로 표시됩니다. 활동에는 기록된 작업, 이메일, 회의 및 통화가 포함됩니다.

거래

• 평균 거래 규모: 이 보고서에는 거래 소유자 또는 팀별 거래의 평균 거래 금액이 표시됩니다.
  • 신규: 보고서 기간 내에 생성된 거래입니다.
  • 변경 없음: 보고서 기간 동안 변경 사항이 없는 거래입니다.
  • 금액 감소: 보고서 기간 동안 금액이 감소한 거래입니다.
  • 금액 증가: 보고 기간 동안 금액이 증가한 거래입니다.
    금액이 증가한 거래입니다.
  • 앞으로 이동한 단계: 보고 기간 동안 확률이 더 높은 새 파이프라인 단계로 이동한 거래입니다.
  • 뒤로 이동된 단계: 보고 기간 동안 확률이 더 낮은 새 파이프라인 단계로 이동한 거래입니다.
  • 앞으로 이동된 예상: 보고서 기간 동안 예상 카테고리가 앞으로 이동된 거래를 다룹니다.
  • 뒤로 이동된 예상: 보고서 기간 동안 예상 카테고리가 뒤로 이동된 거래를 다룹니다.
  • 마감일 푸시됨: 마감일이 보고서 기간 내에 있었지만 보고서 기간 이후로 푸시되어 보고서 기간 중에 이러한 변경이 발생한 거래를 다룹니다.
  • 마감일풀링: 마감일이 보고서 기간을 초과했지만 보고서 기간 내에 푸시되었고 이 변경이 보고서 기간 중에 발생한 거래.거래 변경 내역: 이 보고서에는 거래의 단계, 금액, 마감일에 대한 변경 사항이 표시됩니다. 또한 생성된 거래도 표시됩니다. 이 보고서를 사용하여 마감 날짜 기간을 충족하는 거래를 검토하고 보고서 기간 내에 발생한 거래 변경 사항을 확인할 수 있습니다.
• 생성된 거래: 이 보고서에는 사용자 또는 팀당 생성된 거래 수가 표시됩니다.
• 거래 퍼널: 거래 퍼널 보고서에는 선택한 파이프라인의 거래 단계에 있는 거래의 수가 표시됩니다. 여기에는 거래가 일반적인 거래 단계 연대기를 따르지 않는 경우 건너뛴 횟수, 전환율 및 각 거래 단계에서 소요된 시간이 포함됩니다.
  • 거래 단계 탭에서 파이프라인의 모든 단계를 통과한 거래에 대한 보고서를 순서대로 진행했는지 여부와 관계없이 볼 수 있습니다. 건너뛴 횟수 및 누적 전환 수도 볼 수 있습니다.
  • Sales Hub Enterprise 사용자는 작업 > 사용자 지정을 클릭하여 보고서를 추가로 사용자 지정할 수 있습니다.

• 거래 손실 이유: 이 보고서에는 거래 소유자 또는 팀별로 거래 손실 단계에 있는 거래의 수와 각 거래의 거래 손실 이유 속성에 있는 해당 값이 표시됩니다.
• 거래 파이프라인 폭포수: 두 기간 사이의 거래 파이프라인의 수익 변화를 거래 금액과 거래 마감일을 기준으로 분류한 것입니다. 거래의 마감일을 고려할 때 보고서에서는 거래가 수익/손실 파이프라인 단계로 이동한 날짜를 사용하거나, 거래가 오픈 단계에 있고 마감일이 미래인 경우 마감일 속성을 사용합니다. 거래는 다음 범주 중 하나로 분류됩니다:
  • 생성됨: 파이프라인 변경 기간 동안 생성된 거래의 총 금액입니다.
  • 푸시됨: 선택한 마감일 기간에서 다른 마감일 기간으로 이동된 거래의 총 금액입니다. 거래의 마감일이 보고서의 날짜 범위 내에 있고 종료일까지 마감 단계로 이동되지 않은 거래도 이 범주에 표시됩니다.
  • 당겨짐: 다른 마감 날짜 기간에서 선택한 마감 날짜 기간으로 이동한 거래의 총 금액입니다.
  • 감소: 선택한 마감 날짜 기간의 거래에서 순 감소한 금액입니다.
  • 증가: 선택한 마감 날짜 기간의 거래에서 순 증가한 금액입니다.
  • 손실: 선택한 마감일 기간 동안 손실된 거래의 총 금액입니다.
  • 당첨: 선택한 마감일 기간 동안 당첨된 거래의 총 금액입니다.
• 거래 푸시 비율: 이 보고서는 소유자, 팀 또는 거래 단계별로 마감일이 변경된 거래의 수를 보여줍니다. 거래가 마감 날짜 푸시됨 아래에 표시되려면 거래의 마감 날짜가 선택한 기간 내에서 선택한 기간 외부로 이동해야 합니다. 이는 거래 변경 내역 보고서에서 볼 수 있는 마감날짜 푸시 데이터와는 다르며, 거래 푸시율은 마감 날짜에만 초점을 맞추고 있습니다.
• 거래 속도: 이 보고서는 사용자 또는 팀별로 거래가 성사되는 데 걸리는 평균 일수를 보여줍니다. 고려되는 거래는 선택한 날짜 범위 내에 마감일이 있는 거래입니다.
• 거래 성사 및 손실: 이 보고서에는 사용자 또는 팀별로 성사 및 손실된 거래의 수가 표시됩니다.
• 판매 속도: 이 보고서는 거래 성사 및 성립에 걸리는 시간을 보여줍니다. 원화 거래로 성사되는 거래의 비율과 거래의 평균 금액을 확인할 수 있습니다.
• 거래 단계에 소요된 시간: 이 보고서에는 거래가 한 단계에서 소요된 평균 시간이 담당자 또는 팀별로 그룹화되어 표시됩니다. 선택한 날짜 범위에 마감 날짜 값이 있고 선택한 파이프라인에 있는 거래만 보고서에 포함됩니다.

예측 및 수익

• 출처별 거래 수익: 이 보고서에는 소유자 또는 팀별 거래의 총 금액이 거래의 원래 출처로 나뉘어 표시됩니다.
• 예상 카테고리: 예상 카테고리별 거래의 예상 수익으로, 거래 금액을 사용하여 계산됩니다.
  • 예측 도구에서 수동으로 설정한 예측 제출을 기준으로 파란색 예측 금액 점이 차트에 표시됩니다 . 점 위로 마우스를 가져가면 보고서 기간에 대한 수동 예상 금액을 볼 수 있습니다. 보고서의 기간에 대해 설정된 예상 제출물이 없는 경우 이 값은 0이 됩니다.

• 기록 스냅샷:
  • 이 보고서는 선택한 탭에 따라 특정 시점의 거래 수를 카테고리별(예: 거래 단계, 금액)로 표시합니다.
  • 이 보고서를 거래 단계, 금액 또는 예상 카테고리별로 세분화하려면 오른쪽 패널의필터 탭에서 분류 기준 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
    
    
  

참고: 파이프라인 필터를 사용할 경우 보고서에는 현재 해당 파이프라인에 있는 거래만 표시되며 마감된 거래는 표시되지 않습니다.

• 할당량 달성: 이 보고서에는 담당자가 설정한 목표 대비 거래에서 성사된 총 수익이 표시됩니다.
  • 이 보고서에는 담당자가 설정한 목표 대비 거래에서 발생한 총 수익이 표시됩니다.

• • 시간 경과에 따른 목표에 대한 증분 또는 총 진행률을 보려면 오른쪽 패널의 필터 탭으로 이동하여 그룹화 기준 드롭다운 메뉴를 클릭합니다 . 마감일을 선택한 다음 비교 기준 드롭다운 메뉴를 클릭하고 목표를 보는 방법을 선택합니다.