영업 분석 제품군에서 영업 보고서 만들기

영업 분석 보고서를 활용하여 영업 팀의 성과를 추적하고 영업 파이프라인의 현재 상태에 대한 통찰력을 얻으세요. 팀의 진행 상황과 예상 영업 성과를 종합적으로 파악할 수 있는 사전 구축된 보고서를 맞춤 설정하세요.

보고서를 맞춤 설정한 후에는 저장하거나 대시보드에 추가할 수 있습니다.

영업 보고서 보기, 선택 및 저장

영업 보고서 저장 방법:

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 '영업'을 클릭하세요.
   • 질문에 가장 적합한 보고서로 이동하려면 빠른 답변을 선택하세요.
     
     
   • 주제 영역과 관련된 모든 보고서를 보려면 왼쪽 사이드 패널에서 분석하려는 주제를 클릭하세요.
3. 작업할 보고서를 선택하세요. 아래에서 해당 보고서들에 대해 자세히 알아보세요.
4. 보고서 미리보기가 중앙 패널에 표시됩니다.
5. 호환되는 보고서의 경우, '시간별/합계' 토글을 클릭하여 시각화를 막대 차트 또는 기간별로 구분된 기둥형 차트로 변경할 수 있습니다.
6. 선택한 보고서 유형(설명 및 사용 속성 포함)에 대한 자세한 내용은 오른쪽 패널의 '이 보고서 정보' 탭으로 이동하세요.
7. 데이터를 필터링하려면 오른쪽 패널의 '필터' 탭에 있는 드롭다운 메뉴를 사용하세요. 선택한 보고서에 따라 다를 수 있지만, 다음을 포함합니다:
   • 날짜 범위: 속성 값을 기준으로 지정된 날짜 범위 내의 레코드를 필터링합니다. 사용된 날짜 속성이 명시됩니다.
   • 그룹화 기준: 레코드를 소유자 또는 소유자의 팀별로분류합니다 .
   • 담당자 선택: 소유자에 따라 레코드를필터링합니다 .
   • 팀 선택: 소유자의 팀을 기준으로 레코드를필터링합니다 .
   • 파이프라인: 거래 파이프라인에 따라 레코드를 필터링합니다.
8. 보고서에 추가 필터를 적용하려면' add '의 '필터 추가'를 클릭하고 필터 기준을 선택하세요.

9. 사용자 지정 보고서를 다른 사용자와 공유하려면 중앙 패널의 작업(Actions) 드롭다운 메뉴를 클릭하고 보고서 URL 복사(Copy report URL)를 선택하세요 . 영업 보고서에 액세스 권한이 있는 모든 사용자와 이 보고서를 공유할 수 있습니다 .
10. 보고서를 맞춤 설정한 후 '보고서 저장'을 클릭하면 보고서 목록에 저장하거나 대시보드에 추가할 수 있습니다.
11. 보고서 내보내기 방법을 알아보세요.

영업 보고서 유형

활동 및 리드

• 통화 결과: 이 보고서는 사용자 또는 팀의 통화 건수와 통화 결과를 보여줍니다.
• 채팅: 이 보고서는 라이브 채팅 또는 Facebook Messenger에서 사용자 또는 팀별로 이루어진 채팅 대화 수를 보여줍니다.
• 완료된 활동: 이 보고서는 사용자가 완료한 활동을 보여줍니다. 활동에는 통화, 회의, 작업, 이메일 및 메모가 포함됩니다. 완료로 표시되지 않은 회의와 작업은 보고서에서 제외됩니다.

참고: 날짜별로 활동을 필터링할 때, 작업은 생성일이나 완료일이 아닌 마감일을 기준으로 포함됩니다.

• 이메일 지표: 이 보고서는 1:1 이메일의 열람률, 클릭률, 회신률을 추적합니다. 이러한 지표는 영업 팀의 효율성을 나타내며 발송 평판 향상을 위한 통찰력을 제공합니다.
• 리드 퍼널: 이 보고서는 초기 접촉부터 거래 전환까지 소요되는 시간을 추적합니다. 리드 육성 전략 최적화를 위한 리드 전환율 분석에 활용할 수 있습니다. '리드' 탭을 사용하여 팀이 리드의 진행 상황과 전환을 어떻게 관리하는지 추적하세요. '리드 여정' 탭을 사용하여 리드가 단계를 어떻게 이동하는지 시각화하세요.
  1. 리드 여정 탭에 표시되는 단계를 맞춤 설정하려면 오른쪽 패널의 필터(Filters) 탭으로 이동한 후 단계(Stages) 옆의 필터 필드( edit ) 연필 아이콘을 클릭하세요.
     
     
  2. 대화 상자에서 보고서에 포함할 라이프사이클 단계 옆의 확인란을 선택하세요.
  3. 단계 순서를 변경하려면 단계를 클릭한 상태로 드래그하여 새 위치로 이동하세요.
  4. 리드 여정 보고서에 각 단계를 거치지 않은 레코드를 포함하려면 '선택 사항' 확인란을 선택하세요.
  5. 단계 편집을 완료한 후 적용을 클릭합니다.
     
     
• 리드 응답 시간: 이 보고서는 연락처가 사용자에게 할당된 시점부터 사용자가 해당 연락처와 상호작용한 시점까지의 시간을 보여줍니다. 여기에는 이메일 발송, 전화 통화, 채팅 사용, 작업 진행 중 또는 완료로 표시, 회의 시작 시간이 포함됩니다. 연락처가 새로운 사용자에게 재할당되면 이 시간은 재설정됩니다. 이후에는 연락처가 새 사용자에게 할당된 시점부터 새 사용자가 연락처와 상호작용한 시점까지의 시간이 계산됩니다. 사용 가능한 속성은 다음과 같습니다:
  • 첫 번째 상호작용 날짜: 현재 연락처 소유자가 해당 연락처와 처음 상호작용한 날짜.
  • 첫 번째 상호작용 유형: 현재 연락처 소유자가 해당 연락처와 처음 상호작용한 시점의 개체 유형.
  • 첫 번째 상호작용 설명: 현재 연락처 소유자가 해당 연락처와 처음 상호작용한 내용에 대한 설명.
  • 리드 응답 시간: 현재 담당자가 첫 번째 자격 확인 상호작용을 수행하는 데 걸린 시간(밀리초).
  • 첫 번째 상호작용 ID: 현재 연락처 소유자가 해당 연락처와 처음 상호작용한 객체 ID입니다.
• 회의 결과: 이 보고서는 결과별 회의 횟수를 보여줍니다.
• 영업 활동: 영업 활동 보고서 모음입니다. 상단 탭을 사용하여 시퀀스, 미팅, 통화, 작업별 성과 및 효율성 데이터를 확인하세요.
• 완료된 작업: 생성된 작업 수를 작업 상태(예: 미시작 또는 완료) 및 사용자/팀별로 분류하여보여줍니다 .
• 팀 활동: 이 보고서는 파이프라인 구축 중 팀 활동과 관련된 지표를 보여줍니다. 지표에는 다음이 포함됩니다:
  
  • 리드:
    • 등록된 리드 수
    • 진행 중인 리드
    • 첫 접촉까지의 평균 소요 시간
    • 평균 미팅 예약 소요 시간
    • 리드당 평균 접촉 횟수
  • 미팅:
    • 예약된 회의 수
    • 회의 완료율
  • 통화:
    • 발신 통화 수
    • 연결된 통화
  • 이메일:
    • 전송된 이메일
    • 열람률
    • 클릭률
• 팀 활동 타임라인: 이 보고서는 팀의 활동을 시간순으로 보여줍니다. 활동에는 작업, 이메일, 회의, 통화 기록이 포함됩니다.

거래

• 평균 거래 규모: 이 보고서는 거래 담당자 또는 팀별 거래의 평균 거래 금액을 보여줍니다.
  • 신규: 보고서 기간 내에 생성된 거래.
  • 변경 없음: 보고서 기간 동안 변경 사항이 없는거래 .
  • 금액 감소: 보고 기간 동안 금액이 감소한거래 .
  • 금액 증가: 보고서 기간 동안 금액이 증가한 거래 .
    .
  • 단계 전진: 보고 기간 동안 확률이 더 높은 새로운 파이프라인 단계로 이동한거래 .
  • 단계 후퇴: 보고 기간 동안 확률이 더 낮은 새로운 파이프라인 단계로 이동한 거래.
  • 전망 단계 전진: 보고 기간 동안 전망 범주가 전진한거래 .
  • 전망 후퇴: 보고 기간 동안 전망 범주가 후퇴한거래 .
  • 마감일 연기: 마감일이 보고 기간 내에 있었으나 이후 보고 기간 이후로 연기된 거래로, 이 변경이 보고 기간 중에 발생한 경우.
  • 마감일 앞당김: 마감일이 보고 기간 이후였으나 보고 기간 내로 앞당겨진거래로 , 이 변경이 보고 기간 중에 발생한 경우.거래 변경 내역: 이 보고서는 거래의 단계, 금액, 마감일에 대한 변경 사항을 보여줍니다. 또한 생성된 거래도 표시합니다. 이 보고서를 사용하여 마감일 기간을 충족하는 거래를 검토하고 보고 기간 내에 발생한 거래 변경 사항을 확인할 수 있습니다.
• 생성된 거래: 이 보고서는 사용자 또는 팀별로 생성된 거래 건수를 보여줍니다 .
• 거래 깔때기: 거래 깔때기 보고서는 선택한 파이프라인의 거래 단계별 거래 건수를 보여줍니다. 여기에는 일반적인 거래 단계 순서를 따르지 않는 건너뛰기 건수, 전환율, 각 거래 단계별 소요 시간이 포함됩니다.
  • '거래 단계' 탭에서는 순차적으로 이동했는지 여부와 관계없이 파이프라인의 모든 단계를 통과한 거래에 대한 보고서를 확인할 수 있습니다. 건너뜀 횟수와 누적 전환 횟수도 확인할 수 있습니다.
  • Sales Hub Enterprise 사용자는 작업 > 사용자 지정 을 클릭하여 보고서를 추가로 맞춤 설정할 수 있습니다.

• 거래 손실 사유: 이 보고서는 거래 소유자 또는 팀별로 손실 종료 단계에 있는 거래 수와 각 거래의 '손실 종료 사유' 속성에 기록된 해당 금액을 표시합니다.
• 거래 파이프라인 폭포도: 거래 금액과 마감일을 기준으로 분류된 두 기간 사이의 거래 파이프라인 수익 변화. 거래 마감일을 고려할 때, 이 보고서는 거래가 '성공/실패' 파이프라인 단계로 이동된 날짜를 사용하거나, 거래가 '진행 중' 단계에 있고 마감일이 미래인 경우 '마감일' 속성을 사용합니다. 거래는 다음 범주 중 하나로 분류됩니다:
  • 생성됨: 파이프라인 변경 기간 동안 생성된 거래의 총 금액.
  • 이동된 거래: 선택한 마감일 기간에서 다른 마감일 기간으로 이동된 거래의 총 금액. 거래의 마감일이 보고서 날짜 범위 내에 있으며 해당 기간 종료 시까지 마감 단계로 이동되지 않은 경우에도 이 범주에 포함됩니다.
  • 끌어온 거래: 다른 마감일 기간에서 선택한 마감일 기간으로 이동한 거래의 총 금액.
  • 감소: 선택한 마감일 기간 내 거래 금액의 순감소액.
  • 증가: 선택한 마감일 기간 내 거래 금액의 순증가액
  • 손실: 선택한 마감일 기간 동안 손실된 거래의 총 금액.
  • 수주: 선택한 마감일 기간 동안 수주된 거래의 총 금액
• 거래 마감일 변경률: 이 보고서는 소유자, 팀 또는 거래 단계별로 마감일이 변경된 거래 건수를 보여줍니다. '마감일 변경' 항목에 거래가 표시되려면 해당 거래의 마감일이 선택한 기간 내에서 선택한 기간 외부로 이동되었어야 합니다. 이는 거래 변경 내역 보고서에서 확인할 수 있는'종료일 변경' 데이터와 동일하지 않으며, 거래 변경률은 마감일에만 초점을 맞춥니다 .
• 거래 속도: 이 보고서는 사용자 또는 팀별로 거래가 마감되기까지 걸리는 평균 일수를 보여줍니다. 고려 대상 거래는 선택한 날짜 범위 내에 마감일이 있는 거래입니다.
• 성사 및 실패 거래: 사용자 또는 팀별 성사 및 실패 거래 건수를 보여줍니다.
• 영업 속도: 이 보고서는 거래를 마감하고 성사시키는 데 걸리는 시간을 보여줍니다. 마감된 성사 거래로 전환되는 거래의 비율과 거래의 평균 금액을 확인하세요.
• 거래 단계별 소요 시간: 이 보고서는 영업 담당자 또는 팀별로 분류된 거래가 각 단계에서 평균적으로 소요되는 시간을 보여줍니다. 선택한 날짜 범위에 마감일 값이 있고 선택한 파이프라인에 속한 거래만 보고서에 포함됩니다.

예측 및 수익

• 거래 수익원별: 이 보고서는 거래 소유자 또는 팀별 거래 총액을 거래의 최초 발생 원천별로 구분하여 보여줍니다.
• 예측 카테고리: 거래 금액을 기준으로 계산된 예측 카테고리별 거래 예상 매출액입니다.
  • 차트에는 예측 도구에서 수동으로 설정된 예측 제출값을 기반으로 파란색 예측 금액 점이 표시됩니다 . 점 위에 마우스를 올리면 보고 기간에 대한 수동 예측 금액을 확인할 수 있습니다. 보고 기간에 설정된 예측 제출값이 없는 경우 값은 0으로 표시됩니다.

• 과거 스냅샷:
  • 이 보고서는 선택한 탭에 따라 특정 시점의 거래 건수를 카테고리별(예: 거래 단계, 금액)로 표시합니다.
  • 이 보고서를 거래 단계, 금액 또는 예측 범주별로 세분화하려면 오른쪽 패널의필터 탭에서 '세분화 기준' 드롭다운 메뉴를 클릭하세요.

• 할당량 달성률: 영업 사원별 목표 대비 거래로 마감된 총 매출액을 보여줍니다.
  • 이 보고서는 영업 담당자에게 설정된 목표 대비 거래를 통해 마감된 총 수익을 보여줍니다.

• • 시간 경과에 따른 목표 달성률(증분 또는 총합)을 확인하려면 오른쪽 패널의 필터 탭으로 이동 하여 그룹화 기준 드롭다운 메뉴를 클릭하세요 . 마감일을 선택한 후 비교 기준 드롭다운 메뉴를 클릭하여 목표를 표시할 방식을 선택하세요.
• 가중치 예측 카테고리: 각 거래의 가중치 금액을 사용하여 계산된 예측 카테고리별 거래 예측 매출액입니다. 예측 설정에서 예측 가중치를 구성하는방법을 알아보세요 .
• 가중 파이프라인 예측: 선택한 날짜 범위의 각 거래에 대해 HubSpot은 금액 속성의 값에 거래가 속한 단계에 따른 확률을 곱합니다. HubSpot은 그룹화 기준 드롭다운 메뉴에서 선택한 내용에 따라 영업 사원 또는 팀별로 이 값들을 합산합니다.

예시 보고서: 거래 위험 점수

이 보고서는 거래에 대해 계산된 위험 점수를 보여줍니다. 위험에 가장 많이 노출된 거래를 파악하여 팀을 더 효과적으로 지도하고 경영진에 보고할 때 유용할 수 있습니다.

먼저 데이터 세트를 생성해야 합니다:

1. HubSpot 계정에서 데이터 관리 > 데이터 세트로 이동합니다.
2. 데이터 세트 생성을 클릭하세요.
3. HubSpot 데이터 소스에서 거래를 클릭하세요. 위험 요소가 회사나 활동과 같은 다른 개체에 따라 달라지는 경우 해당 개체를 추가하세요.
4. 계속을 클릭하세요.
5. 오른쪽 사이드 패널에서 '열' 탭을 클릭하세요.
6. 새 열 만들기(+)를 클릭하세요.
7. 수식(Formulas)을 클릭하여 확장합니다. 그런 다음 사용자 정의 수식 만들기(고급)(Build custom formula (Advanced))를 선택합니다.
   
8. 데이터 세트 내에서 최종 위험 점수의 구성 요소로 사용될 여러 계산 속성을 생성하게 됩니다. 사용자 정의 수식을 생성한 후에는 새 수식을 생성하기 전에 반드시 '저장 '을 클릭해야 합니다:
   • 거래 기간(위험 일수): 이 공식은 거래 단계가 '성공적 종료' 또는 '실패적 종료'가 아닌 경우, 거래 생성일로부터 현재일까지의 일수를 계산합니다. 해당 경우 점수는 0입니다:
     

IF(

[DEAL.dealstage] != "closedwon" AND [DEAL.dealstage] != "closedlost",

DATEDIFF("DAY", [DEAL.createdate], NOW()),

0

)

• • 14일 동안 활동 없음 점수: 이 공식은 마지막 메모 업데이트(또는 마지막 활동 날짜 속성) 이후 시간이 14일 이상 경과한 경우 10점의 위험 점수가 추가된다고 계산합니다.

IF(

DATEDIFF("DAY", [DEAL.notes_last_updated], NOW()) > 14,

10,

0

)

• • 푸시 횟수 점수: 마감일이 세 번 이상 연기된 경우 20점의 위험 점수가 추가됩니다.
    

IF( [DEAL.deal_push_count] >= 3,

20,

0

)

• • 가중 위험 점수: 이 공식은 가중치를 적용하여 위험 요소를 결합하여 최종 통합 점수를 생성합니다.

[Deal Age Days at Risk] * 0.1 + [14 Days Without Activity Score] * 2 + [Push Count Score] * 1

9. 데이터셋을 검토하세요. 그런 다음 '사용 위치' 드롭다운 메뉴에서 '보고서'를 선택하세요.
10. 데이터셋 이름과 설명을 입력한 후 저장을 클릭하세요.
11. 사용자 지정 보고서 작성기가 실행되어 분기별로 구분된 시간 경과에 따른 위험 점수 합계를 시각화하는 보고서를 생성할 수 있습니다.
    1. 차트 유형: 막대 차트를 선택하세요.
    2. X축: 거래 속성에서 '마감 날짜'를 드래그합니다. 빈도를 '분기별'로 설정합니다.
    3. Y축: 데이터셋에서 계산된 필드인 가중 위험 점수를 드래그합니다. 집계가 합계로 설정되어 해당 분기에 마감된 모든 거래의 위험 값을 합산하도록 합니다.
    4. 분할 기준: 다시 '마감 날짜'를 드래그하고 빈도를 '분기별'로 설정합니다. 이렇게 하면 분기별 막대가 쌓입니다.
12. 보고서에 필터를 추가하세요. 보고서를 필터링하는 방법의 예시:
    1. 거래 단계: 현재 파이프라인 위험을 보고서에 표시하려면 '진행 중' 상태의 거래만 포함하도록 필터링합니다(성공/실패 완료 거래 제외).
    2. 마감일: 관련 기간(예: 전체 기간, 올해)에 해당하는 마감일로 필터링합니다.
    3. 거래 금액: 특정 기준액 이상 거래 필터링(예: 금액 3,000 이상).
13. 오른쪽 상단의 '보고서 저장'을 클릭하세요.