HubSpot's standaard deal eigenschappen

HubSpot heeft een aantal standaard deal eigenschappen om je te helpen bij het bijhouden en beheren van je deals. Je kunt ook aangepaste deal eigenschappen maken om de informatie vast te leggen die het meest relevant is voor jouw bedrijfsbehoeften.

Leer meer over de definities van HubSpot's standaard contact eigenschappen, standaard bedrijf eigenschappen, standaard ticket eigenschappen en hoe je je eigenschappen kunt beheren, inclusief het bekijken van hun interne namen en het maken van nieuwe aangepaste eigenschappen.

Analytics geschiedenis

• Laatste verkeersbron: bron voor de contactpersoon die is gekoppeld aan de laatste sessieactiviteit voor de deal. Als er geen gekoppelde contactpersoonrecord is, worden in plaats daarvan de gegevens van het gekoppelde bedrijf gebruikt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van de meest recente bijbehorende Laatste verkeersbron contact- of bedrijfseigenschapwaarde.
• Laatste verkeersbron drill-down 1: aanvullende brongegevens van de laatste sessie die is toegewezen aan contactpersonen die zijn gekoppeld aan de overeenkomst. Als er geen gekoppelde contactpersoonrecord is, worden in plaats daarvan de gegevens van het gekoppelde bedrijf gebruikt.
• Laatste verkeersbron drill-down 2: aanvullende brongegevens van de laatste sessie die is toegewezen aan contactpersonen die zijn gekoppeld aan de deal. Als er geen bijbehorende contactpersoonrecord is, worden de gegevens van het bijbehorende bedrijf gebruikt.
• Laatste Verkeersbron Datum: wanneer de laatste verkeersbron voor een geassocieerd contact plaatsvond. Als er geen bijbehorende contactpersoonrecord is, worden de gegevens van het bijbehorende bedrijf gebruikt.
• Oorspronkelijke verkeersbron drill-down 1: aanvullende informatie over de oorspronkelijke verkeersbron voor het gekoppelde contact met de oudste waarde voor de eigenschap Tijd voor het eerst gezien. Als er geen bijbehorende contactpersoonrecord is, worden de gegevens van het bijbehorende bedrijf gebruikt.
• Oorspronkelijke verkeersbron drill-down 2: aanvullende informatie over de oorspronkelijke verkeersbron voor het gekoppelde contact met de oudste waarde voor de eigenschap Tijd voor het eerst gezien. Als er geen bijbehorende contactpersoonrecord is, worden de gegevens van het bijbehorende bedrijf gebruikt.
• Oorspronkelijke verkeersbron: de oorspronkelijke verkeersbron van het gekoppelde contact met de vroegste activiteit voor de deal. Als er geen bijbehorende contactpersoonrecord is, worden de gegevens van het bijbehorende bedrijf gebruikt. Meer informatie over de waarden van de oorspronkelijke verkeersbron van het contact.

Berekende Deal Informatie

• Average Deal Owner Duration In Current Stage: tijdsduur van de berekende gemiddelde tijd van gesloten deals doorgebracht in de huidige pijplijn fase. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Is Gestagneerd Na Tijdstempel: tijdstempel wanneer Tijd in stadium 20% langer werd dan het gesloten-won gemiddelde van de deal eigenaar voor dat stadium. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.

Deal activiteit

• Campagne van laatste boeking in vergadertool: deze UTM parameter laat zien welke marketingcampagne (bijv. een specifieke e-mail) een geassocieerd contact heeft doorverwezen naar de vergadertool voor hun meest recente boeking. Deze eigenschap wordt alleen ingevuld als je trackingparameters toevoegt aan je vergaderingslink.
• Afgesloten verloren reden: de reden waarom de deal verloren ging. Meer informatie over het aanpassen van de opties voor de reden Gesloten verloren.
• Gesloten gewonnen reden: de reden waarom de deal werd gewonnen.
• Datum laatst geboekte vergadering in vergadertool: de datum van de meest recente vergadering die een gekoppeld contact heeft geboekt via de vergadertool. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot wanneer een contact een vergadering boekt via een vergaderplanningspagina en die vergadering is gekoppeld aan een open deal. Alleen de vijf meest recente open deals van een contact worden automatisch gekoppeld aan vergaderingen.
• Dealfase: Met dealfasen kun je de voortgang van de deals waaraan je werkt categoriseren en bijhouden. Meer informatie over het instellen en aanpassen van uw dealfasen.
• Is gesloten verloren: waar als de deal zich in de status Gesloten verloren bevindt, anders onwaar. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Is gesloten gewonnen: waar als de deal de status Gesloten gewonnen heeft, anders onwaar. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Laatste activiteitsdatum: de meest recente datum en tijd waarop een notitie, gesprek, getraceerde en gelogde verkoop-e-mail, vergadering, LinkedIn/SMS/WhatsApp-bericht of chat werd gelogd op de dealrecord. Het omvat ook voltooide taken. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van de meest recente datum/tijd die is ingesteld voor een activiteit. Als een gebruiker bijvoorbeeld een gesprek registreert en aangeeft dat dit de dag ervoor heeft plaatsgevonden, dan zal de Laatste activiteit datum eigenschap de datum van gisteren tonen. Ook, als een gebruiker een gesprek logt met de datum morgenmiddag, zal de waarde worden bijgewerkt wanneer die datum/tijd passeert.
• Laatste contact: de laatste keer dat een chatgesprek, oproep, niet-doorgestuurde één-op-één e-mail, vergadering of bericht werd gelogd voor deze deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van gebruikersacties.
• Laatste wijzigingsdatum: de meest recente datum waarop een eigenschap van een deal is bijgewerkt. Dit kan ook updates bevatten van HubSpot interne eigenschappen, die verborgen kunnen zijn. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
• Laatste goedkeuringsstatus: De laatste goedkeuringsstatus. Deze wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Medium van laatste boeking in vergadertool: deze UTM parameter laat zien via welk kanaal (bijv. e-mail) een geassocieerd contact is doorverwezen naar de vergadertool voor hun meest recente boeking. Deze eigenschap wordt alleen ingevuld wanneer je trackingparameters toevoegt aan je vergaderingslink.
• Volgende activiteit datum: de datum van de volgende komende activiteit voor een deal. Deze wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van gebruikersacties. Dit omvat het loggen van een toekomstig gesprek, verkoop e-mail of vergadering, of het plannen van een toekomstige vergadering.
• Aantal verkoopactiviteiten: het totale aantal gelogde verkoopactiviteiten voor een deal. Verkoopactiviteiten omvatten een gesprek, chatgesprek, LinkedIn-bericht, post, vergadering, notitie, verkoop-e-mail, sms-bericht, taak of WhatsApp-bericht. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van het aantal van toepassing zijnde activiteiten op de record. Meer informatie over het loggen van activiteiten.
• Aantal keren contact: het totale aantal activiteiten dat is gekoppeld aan de deal. Mogelijke activiteiten zijn gesprekken, chatgesprekken, LinkedIn-berichten, post, vergaderingen, verkoop-e-mails, sms-berichten of WhatsApp-berichten. In tegenstelling tot de eigenschap Aantal verkoopactiviteiten worden taken en notities niet opgenomen in deze eigenschap. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van het aantal van toepassing zijnde activiteiten op de record.
• Datum toegewezen eigenaar: de meest recente tijdstempel van wanneer een eigenaar is toegewezen aan de deal. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Pijplijn: de pijplijn waarin een deal zich bevindt, die bepaalt welke dealfasen de deal doorloopt. Je kunt hier meer te weten komen over het instellen van je deal pijplijnen en deal fases.
• Bron van laatste boeking in vergadertool: deze UTM parameter laat zien welke site (bijv. Twitter) een geassocieerd contact heeft doorverwezen naar de vergadertool voor hun meest recente boeking. Deze eigenschap wordt alleen ingevuld wanneer je trackingparameters toevoegt aan je vergaderingslink.

Deal informatie

• Merken: de merken waaraan de deal is toegewezen.
• Sluitingsdatum: de dag waarop de deal naar verwachting wordt gesloten, of werd gesloten. De sluitingsdatum van een deal wordt automatisch ingesteld of bijgewerkt door HubSpot in de volgende scenario's:
  • Wanneer een deal is aangemaakt in een open fase en er is geen sluitdatum ingesteld, dan wordt de sluitdatum ingesteld op de laatste dag van de maand of op de door jou gewenste sluitdatum als je de standaard sluitdatum hebt aangepast in je dealinstellingen. Aangepaste standaard sluitingsdatums zijn alleen van toepassing op deals die zijn aangemaakt in de desktop app.
  • Als een deal naar een gewonnen gesloten of een verloren gesloten deal fase gaat, wordt de sluitingsdatum ingesteld op de datum van vandaag. Dit geldt ook voor het verplaatsen van een deal die al in een gesloten-won deal fase was naar een gesloten-verloren deal fase, of van een gesloten-verloren deal fase naar een gesloten-won deal fase. Als je niet wilt dat de sluitingsdatum wordt bijgewerkt wanneer deze wordt verplaatst naar een gesloten fase, kun je de automatisering uitschakelen in de instellingen van je dealpijplijn.

• Create date: de datum waarop de deal is aangemaakt. Deze eigenschap wordt automatisch ingesteld door HubSpot, maar kan handmatig worden bewerkt door gebruikers.
• Aangemaakt door gebruikers-ID: de gebruiker die de deal heeft aangemaakt. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot en wordt niet bijgewerkt wanneer de Aanmaakdatum van een record handmatig wordt bijgewerkt.
• Deal medewerker: de gebruikers die betrokken zijn bij de deal. Deze waarde wordt ingesteld op basis van de medewerkers van de deal en kan alleen worden bijgewerkt via de kaartMedewerkers op dealrecords.
• Deal beschrijving: een korte beschrijving van de deal.
• Deal naam: de naam die je aan deze deal hebt gegeven.
• Deal eigenaar: de gebruiker aan wie de deal is toegewezen. Je kunt extra gebruikers aan een dealrecord toewijzen door een aangepaste HubSpot gebruikerseigenschap aan te maken.
• Deal waarschijnlijkheid: de waarschijnlijkheid dat de deal wordt gesloten. Deze eigenschap wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot wanneer een gebruiker een deal naar een nieuwe fase verplaatst op basis van de Win waarschijnlijkheid die is ingesteld voor elke deal fase in de pijplijn instellingen.Als je handmatig de waarschijnlijkheid van een deal bewerkt, wordt de eigenschap niet langer automatisch bijgewerkt op basis van de open fasen van de pijplijn. Handmatige updates zijn onder andere het bijwerken van een waarde op een record, het in bulk bewerken van records, het importeren van records en wijzigingen via datasync-integraties of API. De dealwaarschijnlijkheid wordt alleen automatisch opnieuw ingesteld als die deal naar een Gesloten Won-fase (100%) of een Gesloten Verloren-fase (0%) gaat, wat in bulk kan worden ingesteld via een workflow (alleenProfessional- en Enterprise-accounts ).
• Deal score: de voorspellende deal score berekend door HubSpot AI om de gezondheid van de deal te scoren.
• Deal split toegevoegd: geeft aan of de deal is gesplitst tussen meerdere gebruikers.
• Deal tags: lijst met tag ids die van toepassing zijn op een deal. Deze eigenschap wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Deal type: met deal types kun je je deals categoriseren. De standaardopties die HubSpot aanmaakt zijn New Business of Existing Business, maar je kunt nieuwe deal types bewerken of toevoegen in je instellingen voor deal eigenschappen.
• Prognosebedrag: het dealbedrag vermenigvuldigd met de prognosekans. Dit kan worden gebruikt als filter bij het bouwen van een aangepast rapport. Om de verwachte opbrengst te bekijken in de voorspellingstool of bij het bekijken van een individuele dealrecord, is het aanbevolen om de eigenschap Gewogen bedrag te gebruiken.
• Prognosecategorie: de waarschijnlijkheid dat de deal wordt gesloten, gecategoriseerd als Niet voorspeld, Pijplijn, Best case, Verbintenis of Gesloten gewonnen. U kunt ook aangepaste categorieën maken en gebruiken om uw dealopbrengsten te voorspellen. Als je de instellingPrognosecategorieën automatiseren hebt ingeschakeld, wordt deze eigenschap automatisch bijgewerkt door HubSpot wanneer een deal naar een nieuwe fase gaat.
• Prognose waarschijnlijkheid: het aangepaste percentage waarschijnlijkheid dat de deal wordt gesloten. Om deze eigenschap aan te passen en automatisch te berekenen, moet je een workflow maken met de actieStel een waarde in voor de eigenschap (alleenProfessional en Enterprise accounts).
• HubSpot team: het primaire team van de deal eigenaar. Deze eigenschap wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Samengevoegde Deal ID's: de Record ID's van deals die zijn samengevoegd in het dealrecord. Deze wordt automatisch ingesteld door HubSpot zodra een deal samenvoeging is voltooid.
• Volgende vergadering ID: het ID van de volgende aankomende vergadering voor een deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Volgende Meeting Naam: de naam van de volgende komende vergadering voor een deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Volgende vergadering starttijd: de datum en tijd van de eerstvolgende vergadering voor een deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Volgende stap: de volgende stappen die jij of een andere gebruiker zal nemen om de waarschijnlijkheid van het sluiten van de deal te verbeteren. Je kunt deze eigenschap bewerken in de voorspellingstool en de waarde zal worden bijgewerkt in de dealrecord.
• Aantal gekoppelde contactpersonen: het aantal contactpersonen dat aan deze deal is gekoppeld. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
• Prioriteit: het niveau van aandacht dat nodig is voor deze deal.
• Record ID: de unieke identificatie voor de deal. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot. Dit kan gebruikt worden bij het updaten van deals door middel van importeren of via API.
• Record Source: hoe de deal is aangemaakt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Record Source Detail 1: het eerste detailniveau over hoe de deal is gemaakt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Record Source Detail 2: het tweede detailniveau over hoe de deal is gemaakt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Record Source Detail 3: het derde detailniveau over hoe de deal is gemaakt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Gedeelde teams: extra teams waarvan de gebruikers toegang hebben tot de deal op basis van hun rechten.
• Gedeelde gebruikers: extra gebruikers hebben toegang tot de deal op basis van hun rechten.
• Bijgewerkt door gebruikers-ID: de gebruiker die de deal het laatst heeft bijgewerkt. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Gewogen bedrag: het Bedrag vermenigvuldigd met de Deal waarschijnlijkheid. Dit kan worden gebruikt als het standaard dealbedrag in de voorspellingstool of in een aangepast rapport met één object. Het wordt aanbevolen om deze eigenschap te gebruiken in plaats van Forecast bedrag bij het bekijken van verwachte inkomsten op een individuele deal record.

Deal inkomsten

• Bedrag: de totale waarde van de deal in de valuta van de deal.
• Bedrag in bedrijfsvaluta: de totale waarde van de deal in de door jou geselecteerde bedrijfsvaluta, wanneer je HubSpot account meer dan één valuta gebruikt.
  • Deze waarde wordt berekend op basis van de wisselkoersen die zijn ingesteld in je HubSpot account.
  • Wijzigingen in de ingestelde wisselkoers zullen de waarde bijwerken totdat de deal zich in een gesloten-wonnen of gesloten-verloren fase bevindt.

• Jaarlijkse contractwaarde (ACV): de waarde van de deal over een periode van 12 maanden in de valuta van de deal, als je HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
• Jaarlijks terugkerende inkomsten (ARR): het totale bedrag aan inkomsten dat jaarlijks wordt verdiend voor deze deal. Dit wordt berekend op basis van de looptijd en de waarden van de terugkerende regelitems die aan de deal zijn gekoppeld. Als er geen looptijd is, gaat HubSpot uit van een looptijd van 12 maanden. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag. Dit wordt weergegeven in de valuta van de deal, als je HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
• Valuta: de valuta waarin de totale waarde van de deal is ingesteld. Deze eigenschap wordt alleen weergegeven als je meerdere valuta's in je account hebt ingesteld (alleenStarter-, Professional- enEnterprise-accounts ).
• Wisselkoers: voor accounts die meerdere valuta's gebruiken, de wisselkoers die wordt gebruikt om het bedrag van de deal om te rekenen naar de valuta van je bedrijf. Deze wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van de wisselkoers die je hebt ingesteld voor de valuta. Lees meer over hoe deze eigenschap wordt bijgewerkt.
• Maandelijks terugkerende inkomsten (MRR): de maandelijks terugkerende inkomsten voor deze deal. Dit wordt berekend aan de hand van de waarden en de looptijd van de terugkerende regelitems die aan de deal zijn gekoppeld (d.w.z. de totale waarde gedeeld door het aantal maanden in de looptijd). Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag. Dit wordt weergegeven in de valuta van de deal, als je HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
• Totale contractwaarde (TCV): de totale waarde van de deal, gebaseerd op de regelitems die aan de deal zijn gekoppeld, inclusief terugkerende inkomsten en eenmalige kosten. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag. Dit is in de valuta van de deal, als je HubSpot account meer dan één valuta gebruikt.

Eigenschappen dealstadium

Meer informatie over het gebruik van berekende eigenschappen voor de dealfase.

• Date entered current stage: de datum waarop de deal de huidige pijplijnfase is ingegaan.
• Date entered [fase-ID]: de datum en tijd waarop de deal de fase is ingegaan.
• Date exited [fase-ID]: de datum en tijd waarop de deal de fase heeft verlaten.
• Laatste tijd in [fase-ID]: de totale tijd die de deal in de fase heeft doorgebracht sinds deze voor het laatst de fase is binnengegaan. Dit wordt berekend op basis van de eigenschappen Datum ingevoerd en Datum verlaten. Als een deal momenteel in een fase is, heeft het geen waarde voor deze eigenschap, tenzij het eerder in die fase is geweest. In dat geval verwijst de waarde naar de vorige tijd in de fase en wordt deze niet bijgewerkt totdat de deal de fase verlaat.
• Cumulatieve tijd in [fase ID]: de cumulatieve tijd die de deal in de fase heeft doorgebracht. Dit kan handig zijn als deals meerdere keren in een stage komen en je hun totale tijd in de stage wilt bijhouden. Als een deal momenteel in een fase is, heeft het geen waarde voor deze eigenschap, tenzij het eerder in die fase is geweest. In dat geval omvat de waarde de vorige tijd in de fase en wordt deze niet bijgewerkt totdat de deal de fase verlaat.
• Tijd in huidige fase: de tijd die de deal heeft doorgebracht in de huidige fase van de pijplijn.

Informatie over terugkerende inkomsten

Deze eigenschappen worden automatisch gegenereerd wanneer je het bijhouden van terugkerende inkomsten instelt in je account.

• Bedrag terugkerende inkomsten: het totale bedrag aan terugkerende inkomsten dat aan een deal is gekoppeld.
• Recurring revenue deal type: het type deal. De beschikbare waarden voor deze eigenschap zijn New business,Renewal, Upgrade en Downgrade.
• Terugkerende omzet datum: de datum waarop terugkerende omzet voor deze deal niet langer wordt geïnd.
• Terugkerende inkomsten inactief reden: de reden waarom terugkerende inkomsten niet langer worden geïnd. De beschikbare waarden zijn Churned, Renewal, Upgrade en Downgrade.

Aangepaste rapport deal eigenschappen

Deze eigenschappen worden alleen gebruikt als metingen of filters in aangepaste rapporten en verschijnen niet in uw eigenschappeninstellingen of op individuele dealrecords.

• Deal Status: groepeert uw deals in Gewonnen, Verloren of Open (omvat alle andere stadia) en kan worden gebruikt bij het bouwen van een aangepast rapport met één object om u een telling van deals in elk stadiumtype te tonen.
• Gesloten bedrag: de Bedrag-waarde voor deals gemarkeerd als Gesloten Won in de valuta van de deal, als je HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt. Dit kan worden gebruikt als filter bij het bouwen van een aangepast rapport met één object.
• Dagen tot sluiten: de tijd tussen Aanmaakdatum enAfsluitdatum. Dit kan worden gebruikt als filter bij het bouwen van een aangepast rapport met één object.