HubSpot's standaard deal eigenschappen

HubSpot heeft een aantal standaard deal eigenschappen om je te helpen je deals bij te houden en te beheren. Je kunt ook aangepaste deal eigenschappen maken om de informatie vast te leggen die het meest relevant is voor jouw bedrijfsbehoeften.

Leer meer over HubSpot's standaard contact eigenschappen, standaard bedrijf eigenschappen, standaard ticket eigenschappen en hoe je je eigenschappen kunt beheren, inclusief het bekijken van hun interne namen en het maken van nieuwe aangepaste eigenschappen.

Informatie over de deal

• Bedrag: de totale waarde van de deal in de valuta van de deal, als je HubSpot account meer dan één valuta gebruikt.
• Bedrag in bedrijfsvaluta: de totale waarde van de deal in de door jou geselecteerde bedrijfsvaluta, wanneer je HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
  • Deze waarde wordt berekend op basis van de wisselkoersen die zijn ingesteld in je HubSpot-account.
  • Wijzigingen in de ingestelde wisselkoers zullen de waarde bijwerken totdat de deal zich in een gesloten-wonnen of gesloten-verloren fase bevindt.

• Jaarlijkse contractwaarde (ACV): de waarde van de deal over een periode van 12 maanden in de valuta van de deal, als je HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
• Jaarlijks terugkerende inkomsten (ARR): het totale bedrag aan inkomsten dat jaarlijks wordt verdiend voor deze deal. Dit wordt berekend op basis van de looptijd en de waarden van de terugkerende regelitems die aan de deal zijn gekoppeld. Als er geen looptijd is, gaat HubSpot uit van een looptijd van 12 maanden. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag. Dit wordt weergegeven in de valuta van de deal, als je HubSpot account meer dan één valuta gebruikt.
• Bedrijfsonderdelen: de bedrijfsonderdelen waaraan de deal is toegewezen.
• Sluitingsdatum: de dag waarop de deal naar verwachting wordt gesloten, of werd gesloten. De sluitingsdatum van een deal wordt automatisch ingesteld of bijgewerkt door HubSpot in de volgende scenario's:
  • Wanneer een deal is aangemaakt in een open fase en er is geen sluitdatum ingesteld, dan wordt de sluitdatum ingesteld op de laatste dag van de maand of op de door jou gewenste sluitdatum als je de standaard sluitdatum hebt aangepast in je dealinstellingen. Aangepaste standaard sluitingsdatums zijn alleen van toepassing op deals die zijn aangemaakt in de desktop app.
  • Als een deal naar een gewonnen gesloten of een verloren gesloten deal fase gaat, wordt de sluitingsdatum ingesteld op de datum van vandaag. Dit geldt ook voor het verplaatsen van een deal die al in een gesloten-won deal fase was naar een gesloten-verloren deal fase, of van een gesloten-verloren deal fase naar een gesloten-won deal fase. Als je niet wilt dat de sluitingsdatum wordt bijgewerkt wanneer deze wordt verplaatst naar een gesloten fase, kun je de automatisering uitschakelen in de instellingen van je dealpijplijn.

• Afgesloten verloren reden: reden waarom de deal verloren ging. Meer informatie over het aanpassen van opties voor Verloren gesloten reden.
• Reden gewonnen sluiting: reden waarom de deal werd gewonnen.
• Aanmaakdatum: de datum waarop de deal is aangemaakt. Deze eigenschap wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Aangemaakt door gebruikers-ID: de gebruiker die de deal heeft aangemaakt. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Valuta: de valuta waarin de totale waarde van de deal is ingesteld. Deze eigenschap wordt alleen weergegeven als je meerdere valuta's hebt ingesteld in je account ( alleenStarter, Professional en Enterprise ).
• Datum laatst geboekte vergadering in vergadertool: de datum van de meest recente vergadering die een gekoppeld contact heeft geboekt via de vergadertool. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot wanneer een contact een vergadering boekt via een vergaderplanningspagina en die vergadering is gekoppeld aan een openstaande deal. Alleen de vijf meest recente open deals van een contact worden automatisch gekoppeld aan vergaderingen.
• Deal medewerker: de gebruikers die betrokken zijn bij de deal. Deze waarde wordt ingesteld op basis van de medewerkers van de deal.
• Dealbeschrijving: een korte beschrijving van de deal.
• Dealnaam: de naam die je aan deze deal hebt gegeven.
• Deal waarschijnlijkheid: de waarschijnlijkheid dat de deal wordt gesloten. Deze eigenschap wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot wanneer een gebruiker een deal naar een nieuwe fase verplaatst op basis van de Win kans die is ingesteld voor elke deal fase in de pijplijn instellingen. Als je de waarschijnlijkheid van een deal handmatig bewerkt, wordt de eigenschap niet langer automatisch bijgewerkt op basis van de open fasen van de pijplijn. Handmatige updates zijn onder andere het bijwerken van een waarde op een record, het in bulk bewerken van records, het importeren van records en wijzigingen via datasync-integraties of API. De dealwaarschijnlijkheid wordt alleen automatisch opnieuw ingesteld als die deal naar een Gesloten Won-fase (100%) of een Gesloten Verloren-fase (0%) gaat, die in bulk kunnen worden ingesteld via een workflow.
• Dealstage: Met dealstages kun je de voortgang van de deals waaraan je werkt categoriseren en bijhouden. Meer informatie over het instellen en aanpassen van uw dealstappen.
• Deal type: met deal types kun je je deals categoriseren. De standaardopties van HubSpot zijn Nieuwe bedrijven of Bestaande bedrijven, maar je kunt nieuwe deal types bewerken of toevoegen in de instellingen van je deal eigenschappen.
• Wisselkoers: voor accounts die meerdere valuta's gebruiken, de wisselkoers die wordt gebruikt om het bedrag van de deal om te rekenen naar de valuta van je bedrijf. Deze wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van de wisselkoers die je hebt ingesteld voor de valuta. Meer informatie over hoe deze eigenschap wordt bijgewerkt.
• Prognosebedrag: het transactiebedrag vermenigvuldigd met de prognosewaarschijnlijkheid. Dit kan worden gebruikt als filter bij het maken van een aangepast rapport. Om de verwachte opbrengst te bekijken in de voorspellingstool of bij het bekijken van een individuele dealrecord, wordt het aanbevolen om de eigenschap Gewogen bedrag te gebruiken.
• Prognosecategorie: de waarschijnlijkheid dat de deal wordt gesloten, gecategoriseerd als Weglaten, Pijplijn, Best case, Meest waarschijnlijk, Vastleggen of Gesloten. Je kunt ook aangepaste categorieën maken en gebruiken om je dealinkomsten te voorspellen. Als je de instellingPrognosecategorieën automatiseren hebt ingeschakeld, wordt deze eigenschap automatisch bijgewerkt door HubSpot wanneer een deal naar een nieuwe fase gaat.
• Waarschijnlijkheid prognose: het aangepaste percentage waarschijnlijkheid dat de deal wordt gesloten. Om deze eigenschap aan te passen en automatisch te berekenen, moet je een workflow maken met de actieEen waarde voor een eigenschap instellen ( alleenProfessional en Enterprise ).
• Datum laatste activiteit: de laatste datum en tijd waarop een notitie, gesprek, bijgehouden en gelogde verkoop-e-mail, vergadering, LinkedIn/SMS/WhatsApp-bericht, taak of chat werd gelogd op het dealrecord. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van de meest recente datum/tijd die is ingesteld voor een activiteit. Als een gebruiker bijvoorbeeld een gesprek registreert en aangeeft dat dit een dag eerder heeft plaatsgevonden, zal de Laatste activiteit datum eigenschap de datum van gisteren weergeven.
• Laatste contact: de laatste keer dat een chatgesprek, gesprek, verkoop-e-mail, vergadering of bericht werd gelogd voor deze deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van gebruikersacties.
• Laatste wijzigingsdatum: de meest recente datum waarop een eigenschap op een deal is bijgewerkt. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
• Samengevoegde Deal ID's: de Record ID's van de deals die werden samengevoegd in het dealrecord. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot zodra een deal samenvoeging is voltooid.
• Maandelijks terugkerende inkomsten (MRR): de maandelijks terugkerende inkomsten voor deze deal. Dit wordt berekend aan de hand van de waarden en de termijnlengte van de terugkerende regelitems die aan de deal zijn gekoppeld (d.w.z. de totale waarde gedeeld door het aantal maanden in de termijnlengte). Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag. Dit wordt weergegeven in de valuta van de deal, als je HubSpot account meer dan één valuta gebruikt.
• Datum volgende activiteit: de datum van de eerstvolgende activiteit voor een deal. Deze wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van gebruikersacties. Dit omvat het loggen van een toekomstig gesprek, verkoop e-mail of vergadering met behulp van de Log functie, maar ook het creëren van een toekomstige taak of het plannen van een toekomstige vergadering.
• Volgende stap: de volgende stappen die u of een andere gebruiker zal nemen om de waarschijnlijkheid van het sluiten van de deal te verbeteren. U kunt deze eigenschap bewerken in de voorspellingstool en de waarde wordt bijgewerkt in de dealrecord.
• Aantal gekoppelde contactpersonen: het aantal contactpersonen dat aan deze deal is gekoppeld. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
• Aantal verkoopactiviteiten: het totale aantal gelogde verkoopactiviteiten voor een deal. Verkoopactiviteiten zijn onder andere een gesprek, chatgesprek, LinkedIn-bericht, post, vergadering, notitie, verkoop-e-mail, sms-bericht, taak of WhatsApp-bericht. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van het aantal toepasselijke activiteiten op de record. Meer informatie over het loggen van activiteiten.
• Aantal contactmomenten: het totale aantal activiteiten dat is gekoppeld aan de deal. Mogelijke activiteiten zijn gesprekken, chatgesprekken, LinkedIn-berichten, post, vergaderingen, verkoop-e-mails, sms of WhatsApp-berichten. In tegenstelling tot de eigenschap Aantal verkoopactiviteiten worden taken en notities niet opgenomen in deze eigenschap. Deze wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van het aantal van toepassing zijnde activiteiten op de record.
• Eigenaar: de eigenaar van de deal. Je kunt extra gebruikers aan een dealrecord toewijzen door een aangepaste HubSpot gebruikerseigenschap te maken.
• Datum toegewezen eigenaar: de meest recente tijdstempel van wanneer een eigenaar is toegewezen aan de deal. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Hoofdteam eigenaar: het hoofdteam van de deal eigenaar. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Pijplijn: de pijplijn waarin een deal zich bevindt, die bepaalt welke dealfasen de deal doorloopt. Je kunt hier meer te weten komen over het instellen van je deal pijplijnen en deal fases.
• Prioriteit: de mate van aandacht die nodig is voor de deal.
• Record ID: de unieke identificatie voor de deal. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot. Deze kan worden gebruikt bij het bijwerken van deals door middel van importeren of via API.
• Record Source: hoe de deal is gemaakt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Record Source Detail 1: het eerste detailniveau over hoe de deal is gemaakt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Record Source Detail 2: het tweede detailniveau over hoe de deal is gemaakt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Record Source Detail 3: het derde detailniveau over hoe de deal is gemaakt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Gedeelde teams: extra teams waarvan de gebruikers toegang hebben tot de deal op basis van hun machtigingen.
• Gedeelde gebruikers: extra gebruikers hebben toegang tot de deal op basis van hun rechten.
• Totale contractwaarde (TCV): de totale waarde van de deal, gebaseerd op de regelitems die bij de deal horen, inclusief terugkerende inkomsten en eenmalige kosten. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag. Dit is in de valuta van de deal, als je HubSpot account meer dan één valuta gebruikt.
• Bijgewerkt door gebruikers-ID: de gebruiker die de deal het laatst heeft bijgewerkt. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Gewogen bedrag: het bedrag vermenigvuldigd met de Deal waarschijnlijkheid. Dit kan worden gebruikt als het standaard transactiebedrag in de voorspellingstool of in een aangepast rapport met één object. Het wordt aanbevolen om deze eigenschap te gebruiken in plaats van Forecast bedrag bij het bekijken van verwachte inkomsten op een individuele dealrecord.

Geschiedenis

• Laatste bron: bron voor de contactpersoon, of het bedrijf als er geen contactpersoon is, geassocieerd met de laatste sessieactiviteit voor de deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van de meest recente bijbehorende waarde van de eigenschap Laatste bron contact of bedrijf.
• Laatste brongegevens 1: aanvullende brongegevens van de laatste sessie toegeschreven aan contactpersonen, of bedrijf als er geen contactpersonen zijn, gekoppeld aan de deal.
• Laatste brongegevens 2: aanvullende brongegevens van de laatste sessie toegeschreven aan contactpersonen, of bedrijf als er geen contactpersonen zijn, gekoppeld aan de deal.
• Tijdstempel laatste bron: tijdstempel van wanneer de laatste bron zich voordeed voor een geassocieerd contact, of bedrijf als er geen contacten zijn.
• Gegevens oorspronkelijke bron 1: aanvullende informatie over de oorspronkelijke bron voor het geassocieerde contact, of geassocieerd bedrijf als er geen contact is, met de oudste waarde voor de eigenschap Tijd voor het eerst gezien.
• Gegevens oorspronkelijke bron 2: aanvullende informatie over de oorspronkelijke bron voor het geassocieerde contact, of geassocieerd bedrijf als er geen contact is, met de oudste waarde voor de eigenschap Tijd voor het eerst gezien.
• Type oorspronkelijke bron: de oorspronkelijke bron van het gekoppelde contact, of het gekoppelde bedrijf als er geen contact is, met de vroegste activiteit voor de deal. Meer informatie over de oorspronkelijke bronwaarden van contactpersonen.

Deals Berekende informatie

Deze eigenschappen worden alleen gebruikt als maatstaven of filters in aangepaste rapporten en verschijnen niet in je eigenschappeninstellingen of op individuele dealrecords.

• Deal Status: groepeert uw deals in gewonnen, verloren of open (omvat alle andere stadia) en kan worden gebruikt bij het maken van een aangepast rapport met één object om het aantal deals in elk stadiumtype weer te geven.
• Gesloten bedrag: de Bedrag waarde voor deals gemarkeerd als Gesloten Won in de valuta van de deal, als je HubSpot account meer dan één valuta gebruikt. Dit kan gebruikt worden als een filter bij het bouwen van een aangepast rapport met één object.
• Dagen tot afsluiting: de tijd tussen Aanmaakdatum enAfsluitdatum. Dit kan worden gebruikt als filter bij het maken van een aangepast rapport met één object.
• Entered stage date [Fase-ID]: de datum waarop de deal de fase is ingegaan.
• Exited stage date [Fase-ID]: de datum waarop de deal de fase heeft verlaten.
• Tijd in fase [Fase-ID]: berekend voor een deal nadat deze een bepaalde fase heeft verlaten. Dit wordt niet berekend voor de huidige fase van een deal. Dit kan worden gebruikt als filter bij het maken van een aangepast rapport met één object.

Let op: eind maart 2024 worden de eigenschappen Ingevoerde fase, Verlaten fase en Tijd in fase in rapporten vervangen door nieuwe berekende eigenschappen voor de dealstage: Date entered [fase-ID], Date exited [fase-ID] en Latest time in [fase-ID]. De nieuwe eigenschappen zijn beschikbaar voor accounts met een Professional- of Enterprise-abonnement en kunnen worden gebruikt in aangepaste rapporten en workflows. Meer informatie over de nieuwe berekende eigenschappen voor de dealstage.

Informatie over terugkerende inkomsten (alleenSales Hub en Service Hub Enterprise )

Deze eigenschappen worden automatisch gegenereerd wanneer je het bijhouden van terugkerende inkomsten instelt in je account.

• Bedrag terugkerende inkomsten: het totale bedrag aan terugkerende inkomsten dat aan een deal is gekoppeld.
• Type overeenkomst voor terugkerende inkomsten: het type overeenkomst. De beschikbare waarden voor deze eigenschap zijn New business,Renewal, Upgrade en Downgrade.
• Terugkerende omzetdatum: de datum waarop terugkerende omzet voor deze deal niet langer wordt geïnd.
• Terugkerende inkomsten inactief reden: de reden waarom terugkerende inkomsten niet langer worden geïnd. De beschikbare waarden zijn Churned, Renewal, Upgrade en Downgrade.