HubSpot's standaard deal eigenschappen

HubSpot heeft een aantal standaard deal eigenschappen om je te helpen bij het bijhouden en beheren van je deals. Je kunt ook aangepaste deal eigenschappen maken om de informatie vast te leggen die het meest relevant is voor jouw bedrijfsbehoeften.

Leer meer over HubSpot's standaard contact eigenschappen, standaard bedrijf eigenschappen, standaard ticket eigenschappen en hoe je je eigenschappen kunt beheren, inclusief het bekijken van hun interne namen en het maken van nieuwe aangepaste eigenschappen.

Informatie over de deal

• Bedrag: de totale waarde van de deal in de valuta van de deal, als je HubSpot account meer dan één valuta gebruikt.
• Bedrag in bedrijfsvaluta: de totale waarde van de deal in de door jou geselecteerde bedrijfsvaluta, als je HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
  • Deze waarde wordt berekend op basis van de wisselkoersen die zijn ingesteld in je HubSpot-account.
  • Wijzigingen in de ingestelde wisselkoers zullen de waarde bijwerken totdat de deal zich in een gesloten-wonnen of gesloten-verloren fase bevindt.

• Jaarlijkse contractwaarde (ACV): de waarde van de deal over een periode van 12 maanden in de valuta van de deal, als je HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
• Jaarlijks terugkerende inkomsten (ARR): het totale bedrag aan inkomsten dat jaarlijks wordt verdiend voor deze deal. Dit wordt berekend op basis van de looptijd en de waarden van de terugkerende regelitems die aan de deal zijn gekoppeld. Als er geen looptijd is, gaat HubSpot uit van een looptijd van 12 maanden. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag. Dit wordt weergegeven in de valuta van de deal, als je HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt.
• Merken: de merken waaraan de deal is toegewezen.
• Sluitingsdatum: de dag waarop de deal naar verwachting wordt gesloten, of is gesloten. De sluitingsdatum van een deal wordt automatisch ingesteld of bijgewerkt door HubSpot in de volgende scenario's:
  • Wanneer een deal is aangemaakt in een open fase en er is geen sluitdatum ingesteld, dan wordt de sluitdatum ingesteld op de laatste dag van de maand of op de door jou gewenste sluitdatum als je de standaard sluitdatum hebt aangepast in je dealinstellingen. Aangepaste standaard sluitingsdatums zijn alleen van toepassing op deals die zijn aangemaakt in de desktop app.
  • Als een deal naar een gewonnen gesloten of een verloren gesloten deal fase gaat, wordt de sluitingsdatum ingesteld op de datum van vandaag. Dit geldt ook voor het verplaatsen van een deal die al in een gesloten-won deal fase was naar een gesloten-verloren deal fase, of van een gesloten-verloren deal fase naar een gesloten-won deal fase. Als je niet wilt dat de sluitingsdatum wordt bijgewerkt wanneer deze wordt verplaatst naar een gesloten fase, kun je de automatisering uitschakelen in de instellingen van je dealpijplijn.

• Afgesloten verloren reden: de reden waarom de deal verloren ging. Meer informatie over het aanpassen van de opties voor Verloren gesloten reden.
• Gewonnen reden: de reden waarom de deal werd gewonnen.
• Aanmaakdatum: de datum waarop de deal is aangemaakt. Deze eigenschap wordt automatisch ingesteld door HubSpot, maar kan handmatig worden bewerkt door gebruikers.
• Aangemaakt door gebruikers-ID: de gebruiker die de deal heeft aangemaakt. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot en wordt niet bijgewerkt wanneer de Aanmaakdatum van een record handmatig wordt bijgewerkt.
• Valuta: de valuta waarin de totale waarde van de deal is ingesteld. Deze eigenschap wordt alleen weergegeven als je meerdere valuta's hebt ingesteld in je account (alleenStarter-, Professional- enEnterprise-accounts ).
• Datum laatst geboekte vergadering in vergadertool: de datum van de meest recente vergadering die een gekoppeld contact heeft geboekt via de vergadertool. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot wanneer een contact een vergadering boekt via een vergaderplanningspagina en die vergadering is gekoppeld aan een openstaande deal. Alleen de vijf meest recente open deals van een contact worden automatisch gekoppeld aan vergaderingen.
• Deal medewerker: de gebruikers die betrokken zijn bij de deal. Deze waarde wordt ingesteld op basis van de medewerkers van de deal en kan alleen worden bijgewerkt via de kaartCollaborateurs op dealrecords.
• Dealbeschrijving: een korte beschrijving van de deal.
• Dealnaam: de naam die je aan deze deal hebt gegeven.
• Deal eigenaar: de gebruiker aan wie de deal is toegewezen. Je kunt extra gebruikers aan een dealrecord toewijzen door een aangepaste HubSpot gebruikerseigenschap aan te maken.
• Deal waarschijnlijkheid: de waarschijnlijkheid dat de deal wordt gesloten. Deze eigenschap wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot wanneer een gebruiker een deal naar een nieuwe fase verplaatst op basis van de Win waarschijnlijkheid die is ingesteld voor elke deal fase in de pijplijn instellingen.Als je handmatig de waarschijnlijkheid van een deal bewerkt, wordt de eigenschap niet langer automatisch bijgewerkt op basis van de open fasen van de pijplijn. Handmatige updates zijn onder andere het bijwerken van een waarde op een record, het in bulk bewerken van records, het importeren van records en wijzigingen via datasync-integraties of API. De dealwaarschijnlijkheid wordt alleen automatisch opnieuw ingesteld als die deal naar een Gesloten Won-fase (100%) of een Gesloten Verloren-fase (0%) gaat, die in bulk kan worden ingesteld via een workflow (alleenProfessional- en Enterprise-accounts ).
• Deal score: de voorspellende deal score berekend door HubSpot AI om de gezondheid van de deal te scoren.
• Deal split toegevoegd: geeft aan of de deal is opgesplitst tussen meerdere gebruikers.
• Dealstage: Met dealstages kun je de voortgang van de deals waaraan je werkt categoriseren en bijhouden. Meer informatie over het instellen en aanpassen van uw dealstappen.
• Deal tags: lijst met tag ids die van toepassing zijn op een deal. Deze eigenschap wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Deal type: met deal types kun je je deals categoriseren. De standaardopties van HubSpot zijn Nieuwe bedrijven of Bestaande bedrijven, maar je kunt nieuwe deal types bewerken of toevoegen in de instellingen van je deal eigenschappen.
• Wisselkoers: voor accounts die meerdere valuta's gebruiken, de wisselkoers die wordt gebruikt om het bedrag van de deal om te rekenen naar de valuta van je bedrijf. Deze wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van de wisselkoers die je hebt ingesteld voor de valuta. Meer informatie over hoe deze eigenschap wordt bijgewerkt.
• Prognosebedrag: het transactiebedrag vermenigvuldigd met de prognosewaarschijnlijkheid. Dit kan worden gebruikt als filter bij het maken van een aangepast rapport. Om de verwachte opbrengst te bekijken in de voorspellingstool of bij het bekijken van een individuele dealrecord, wordt het aanbevolen om de eigenschap Gewogen bedrag te gebruiken.
• Prognosecategorie: de waarschijnlijkheid dat de deal wordt gesloten, gecategoriseerd als Niet voorspeld, Pijplijn, Best case, Verbintenis of Gesloten gewonnen. Je kunt ook aangepaste categorieën maken en gebruiken om je dealinkomsten te voorspellen. Als je de instellingPrognosecategorieën automatiseren hebt ingeschakeld, wordt deze eigenschap automatisch bijgewerkt door HubSpot wanneer een deal naar een nieuwe fase gaat.
• Waarschijnlijkheid prognose: het aangepaste percentage waarschijnlijkheid dat de deal wordt gesloten. Om deze eigenschap aan te passen en automatisch te berekenen, moet je een workflow maken met de actieEen waarde voor een eigenschap instellen ( alleenProfessional- en Enterprise-accounts ).
• HubSpot-team: het primaire team van de deal-eigenaar. Deze eigenschap wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Datum laatste activiteit: de laatste datum en tijd waarop een notitie, gesprek, bijgehouden en gelogde verkoop-e-mail, vergadering, LinkedIn/SMS/WhatsApp-bericht of chat werd gelogd op het dealrecord. Het omvat ook voltooide taken. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van de meest recente datum/tijd die is ingesteld voor een activiteit. Als een gebruiker bijvoorbeeld een gesprek registreert en aangeeft dat dit de dag ervoor heeft plaatsgevonden, dan zal de Laatste activiteit datum eigenschap de datum van gisteren weergeven.
• Laatste contact: de laatste keer dat een chatgesprek, gesprek, verkoop-e-mail, vergadering of bericht werd gelogd voor deze deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van gebruikersacties.
• Laatste wijzigingsdatum: de meest recente datum waarop een eigenschap van een deal is bijgewerkt. Dit kan ook updates van HubSpot interne eigenschappen bevatten, die verborgen kunnen zijn. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
• Samengevoegde Deal ID's: de Record ID's van de deals die werden samengevoegd in het dealrecord. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot zodra een deal samenvoeging is voltooid.
• Maandelijks terugkerende inkomsten (MRR): de maandelijks terugkerende inkomsten voor deze deal. Dit wordt berekend aan de hand van de waarden en de termijnlengte van de terugkerende regelitems die aan de deal zijn gekoppeld (d.w.z. de totale waarde gedeeld door het aantal maanden in de termijnlengte). Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag. Dit wordt weergegeven in de valuta van de deal, als je HubSpot account meer dan één valuta gebruikt.
• Datum volgende activiteit: de datum van de eerstvolgende activiteit voor een deal. Deze wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van gebruikersacties. Dit omvat het loggen van een toekomstig gesprek, verkoop e-mail of vergadering, of het plannen van een toekomstige vergadering. Onvolledige taken worden ook meegenomen. Dit betekent dat een achterstallige onvolledige taak de waarde kan bepalen.
• Volgende vergadering ID: de ID van de eerstvolgende vergadering voor een deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Naam volgende vergadering: de naam van de eerstvolgende vergadering voor een deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Begintijd volgende vergadering: de datum en tijd van de eerstvolgende vergadering voor een deal. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Volgende stap: de volgende stappen die u of een andere gebruiker zal nemen om de kans op sluiting van de deal te vergroten. U kunt deze eigenschap bewerken in de voorspellingstool en de waarde wordt bijgewerkt in het dealrecord.
• Aantal gekoppelde contactpersonen: het aantal contactpersonen dat aan deze deal is gekoppeld. Dit wordt automatisch bijgewerkt door HubSpot.
• Aantal verkoopactiviteiten: het totale aantal gelogde verkoopactiviteiten voor een deal. Verkoopactiviteiten omvatten een gesprek, chatgesprek, LinkedIn-bericht, post, vergadering, notitie, verkoop-e-mail, sms-bericht, taak of WhatsApp-bericht. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van het aantal van toepassing zijnde activiteiten op de record. Meer informatie over het loggen van activiteiten.
• Aantal keer contact: het totale aantal activiteiten dat is gekoppeld aan de deal. Mogelijke activiteiten zijn gesprekken, chatgesprekken, LinkedIn-berichten, post, vergaderingen, verkoop-e-mails, sms of WhatsApp-berichten. In tegenstelling tot de eigenschap Aantal verkoopactiviteiten worden taken en notities niet opgenomen in deze eigenschap. Deze wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van het aantal van toepassing zijnde activiteiten op de record.
• Datum toegewezen eigenaar: de meest recente tijdstempel van wanneer een eigenaar is toegewezen aan de deal. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Pijplijn: de pijplijn waarin een deal zich bevindt, die bepaalt welke dealfasen de deal doorloopt. Je kunt hier meer te weten komen over het instellen van je deal pijplijnen en deal fases.
• Prioriteit: de mate van aandacht die nodig is voor de deal.
• Record ID: de unieke identificatie voor de deal. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot. Deze kan worden gebruikt bij het bijwerken van deals door middel van importeren of via API.
• Record Source: hoe de deal is gemaakt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Record Source Detail 1: het eerste detailniveau over hoe de deal is gemaakt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Record Source Detail 2: het tweede detailniveau over hoe de deal is gemaakt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Record Source Detail 3: het derde detailniveau over hoe de deal is gemaakt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Gedeelde teams: extra teams waarvan de gebruikers toegang hebben tot de deal op basis van hun machtigingen.
• Gedeelde gebruikers: extra gebruikers hebben toegang tot de deal op basis van hun rechten.
• Totale contractwaarde (TCV): de totale waarde van de deal, gebaseerd op de regelitems die bij de deal horen, inclusief terugkerende inkomsten en eenmalige kosten. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag. Dit is in de valuta van de deal, als je HubSpot account meer dan één valuta gebruikt.
• Bijgewerkt door gebruikers-ID: de gebruiker die de deal het laatst heeft bijgewerkt. Deze waarde wordt automatisch ingesteld door HubSpot.
• Gewogen bedrag: het bedrag vermenigvuldigd met de Deal waarschijnlijkheid. Dit kan worden gebruikt als het standaard transactiebedrag in de prognosetool of in een aangepast rapport met één object. Het wordt aanbevolen om deze eigenschap te gebruiken in plaats van Forecast bedrag bij het bekijken van verwachte omzet op een individuele dealrecord.

Geschiedenis

• Laatste verkeersbron: bron voor het contact dat is gekoppeld aan de laatste sessieactiviteit voor de deal. Als er geen bijbehorende contactpersoonrecord is, worden in plaats daarvan de gegevens van het bijbehorende bedrijf gebruikt. Dit wordt automatisch ingesteld door HubSpot op basis van de meest recente bijbehorende Laatste verkeersbron contactpersoon of bedrijf eigenschap waarde.
• Laatste verkeersbron drill-down 1: aanvullende brongegevens van de laatste sessie die is toegewezen aan contactpersonen die zijn gekoppeld aan de overeenkomst. Als er geen gekoppelde contactpersoonrecord is, worden in plaats daarvan de gegevens van het gekoppelde bedrijf gebruikt.
• Laatste verkeersbron drill-down 2: aanvullende brongegevens van de laatste sessie die is toegewezen aan contactpersonen die zijn gekoppeld aan de deal. Als er geen bijbehorende contactpersoonrecord is, worden de gegevens van het bijbehorende bedrijf gebruikt.
• Laatste Verkeersbron Datum: wanneer de laatste verkeersbron voor een geassocieerd contact plaatsvond. Als er geen bijbehorende contactpersoonrecord is, worden de gegevens van het bijbehorende bedrijf gebruikt.
• Oorspronkelijke verkeersbron drill-down 1: aanvullende informatie over de oorspronkelijke verkeersbron voor het gekoppelde contact met de oudste waarde voor de eigenschap Tijd voor het eerst gezien. Als er geen bijbehorende contactpersoonrecord is, worden de gegevens van het bijbehorende bedrijf gebruikt.
• Oorspronkelijke verkeersbron drill-down 2: aanvullende informatie over de oorspronkelijke verkeersbron voor het gekoppelde contact met de oudste waarde voor de eigenschap Tijd voor het eerst gezien. Als er geen bijbehorende contactpersoonrecord is, worden de gegevens van het bijbehorende bedrijf gebruikt.
• Oorspronkelijke verkeersbron: de oorspronkelijke verkeersbron van het gekoppelde contact met de vroegste activiteit voor de deal. Als er geen bijbehorende contactpersoonrecord is, worden de gegevens van het bijbehorende bedrijf gebruikt. Meer informatie over de waarden voor Originele verkeersbron van contactpersonen.

Deals Berekende informatie

Deze eigenschappen worden alleen gebruikt als maatstaven of filters in aangepaste rapporten en verschijnen niet in je eigenschappeninstellingen of op individuele dealrecords.

• Deal Status: groepeert je deals in Gewonnen, Verloren of Open (omvat alle andere stadia) en kan gebruikt worden bij het maken van een aangepast rapport met één object om je een telling van deals in elk stadiumtype te tonen.
• Gesloten bedrag: de Bedrag-waarde voor deals gemarkeerd als Gesloten Won in de valuta van de deal, als je HubSpot-account meer dan één valuta gebruikt. Dit kan worden gebruikt als filter bij het bouwen van een aangepast rapport met één object.
• Dagen tot sluiten: de tijd tussen Aanmaakdatum enAfsluitdatum. Dit kan worden gebruikt als een filter bij het bouwen van een aangepast rapport met één object.

Deal-fase-eigenschappen( alleenProfessional en Enterprise )

Meer informatie over het gebruik van berekende eigenschappen in de dealfase.

• Date entered current stage: de datum waarop de deal de huidige pijplijnfase is ingegaan.
• Date entered [fase-ID]: de datum en tijd waarop de deal de fase is ingegaan.
• Date exited [fase-ID]: de datum en tijd waarop de deal de fase heeft verlaten.
• Laatste tijd in [fase-ID]: de totale tijd die de deal in de fase heeft doorgebracht sinds deze voor het laatst de fase is binnengegaan. Dit wordt berekend op basis van de eigenschappen Datum ingevoerd en Datum verlaten. Als een deal momenteel in een fase is, heeft het geen waarde voor deze eigenschap, tenzij het eerder in die fase is geweest. In dat geval verwijst de waarde naar de vorige tijd in de fase en wordt deze niet bijgewerkt totdat de deal de fase verlaat.
• Cumulatieve tijd in [stage ID]: de cumulatieve tijd die de deal in de stage heeft doorgebracht. Dit is handig als deals meerdere keren in een stage terechtkomen en je hun totale tijd in de stage wilt bijhouden. Als een deal momenteel in een fase is, heeft het geen waarde voor deze eigenschap, tenzij het eerder in die fase is geweest. In dat geval omvat de waarde de vorige tijd in de fase en wordt deze niet bijgewerkt totdat de deal de fase verlaat.
• Tijd in huidige fase: de tijd die de deal heeft doorgebracht in de huidige pijplijn fase.

Informatie over terugkerende inkomsten (alleenSales Hub en Service Hub Enterprise )

Deze eigenschappen worden automatisch gegenereerd wanneer je het bijhouden van terugkerende inkomsten instelt in je account.

• Bedrag terugkerende inkomsten: het totale bedrag aan terugkerende inkomsten dat aan een deal is gekoppeld.
• Terugkerende omzet dealtype: het dealtype. De beschikbare waarden voor deze eigenschap zijn New business,Renewal, Upgrade en Downgrade.
• Terugkerende omzet datum: de datum waarop terugkerende omzet voor deze deal niet langer wordt geïnd.
• Terugkerende inkomsten inactief reden: de reden waarom terugkerende inkomsten niet langer worden geïnd. De beschikbare waarden zijn Churned, Renewal, Upgrade en Downgrade.